分析报告 车灯 (欧美市场篇)

2017/11/20

供应商名单

玛涅蒂·马瑞利(Magneti Marelli/Automotive Lighting) 海拉(HELLA) 法雷奥(Valeo) Varroc Lighting Systems

参看车灯 (日本市场篇)



引言

汽车车灯是同时具备以下两种功能的零部件,即以在公路上行驶的车辆为对象的交通法规规定必须安装的安全保障零部件的功能、以及构成可决定车型人气的外观设计的装饰性功能。在汽车刚刚兴起的一段时期内,车灯使用钨丝发光灯泡,随着汽车性能的提高,车灯也逐渐发展为卤素灯、HID灯(高压气体放电灯)、气体放电灯,近年来,与在普通家庭中的普及情况一样,兼具节能、耐用、发白光、开启时间短等优点的LED灯成为主流。

汽车车灯的代表性产品前照灯的主要功能为发光确保驾驶员的可视性,并使其他车辆意识到己方车辆的存在。近年来,逐渐出现了许多使这些功能进一步提高的设备。其中之一就是“AFS(自适应前照灯系统,Adaptive Front-Lighting System)”。AFS可以通过将光束配合方向盘转向的方向,向车辆前进的方向发光照射,从而提高可视性

本报告涉及的车灯包括上述前照灯、AFS以及尾灯/后组合灯3种车灯单元产品。除此以外的各种结构零部件、高位刹车灯、反射镜、牌照灯、室内灯等不作说明。



Ⅰ. 概要

在欧美市场直接为欧美整车厂配套车灯类产品的供应商包括将在以下第Ⅱ节中详细分析的4个大型欧美系供应商集团,排名前三的分别是欧系的玛涅蒂·马瑞利(Magneti Marelli/Automotive Lighting)、海拉、法雷奥/市光工业,这3家公司的产品阵容均包含本报告涉及的3款产品。美系Varroc Lighting和奥地利的Zizala Lichtsysteme、亚洲的小糸工业及现代摩比斯等只补充供应前照灯和尾灯。玛涅蒂·马瑞利几乎为所有欧洲及美国整车厂配套车灯产品。海拉虽然为除菲亚特以外的欧洲整车厂广泛配套产品,但在为美国整车厂配套方面陷入僵局。法雷奥将日本的市光工业收购转变为子公司,预计今后将发挥协同效果,但是在此次调查中发现,法雷奥在欧洲市场面对法国整车厂拥有配套优势,但依然面临菲亚特和戴姆勒的课题。而美国整车厂的车灯配套方面,日系供应商小糸工业业务开展较为活跃。
从下一节开始将根据各供应商的特点和面向各整车厂的配套情况分析车灯产品的欧美市场现状。



Ⅱ. 主要车灯供应商在全球的业务情况 (欧美供应商)

1) 全球业务基地情况

玛涅蒂·马瑞利(Magneti Marelli/Automotive Lighting) (意大利)

  • 汽车零部件、系统的主要供应商,FCA(菲亚特克莱斯勒汽车公司)集团的子公司。
  • 为欧洲、北美、南美及亚洲的主要整车厂配套产品,但是面向母公司FCA集团的销售额仅占公司整体销售额的31%(2016年(12月止))。
  • 公司由汽车照明、动力总成、电子系统、悬架系统、排气系统等8个业务部门组成。
  • 1999年罗伯特博世(Robert Bosch)与玛涅蒂·马瑞利对半出资成立Automotive Lighting。随后,玛涅蒂·马瑞利收购意大利大型尾灯制造商Seima,于2003年将Automotive Lighting变为全资子公司。
  • 主要在意大利、德国、法国等西欧国家进行生产,此外部分生产基地转移至捷克、土耳其等国家。积极与西欧整车厂建立紧密的合作关系,同时面向美国通用扩大销售。近年来,在中国、巴西、俄罗斯等地设立生产基地,加强在新兴国家的投资。
    • 中国
      2017年6月,合资公司“长春马瑞利汽车照明系统有限公司”开业,该公司从事汽车车灯的生产、销售。玛涅蒂·马瑞利曾于2015年12月宣布将与以汽车零部件市场为中心进行投资的中国投资公司长春富迪装备技术开发有限公司成立合资公司。
      • 工厂占地面积为30,000平方米,其中17,000平方米将用作LED前照灯和尾灯的生产工厂。
      • 产品主要为一汽大众、宝马及其他整车厂配套。计划到2019年将LED前照灯的年产能提高至100万个、将LED尾灯的年产能提高至50万个。
      • 目前拥有100名员工,计划到2019年将员工人数增加至800名。
    • 墨西哥
      在Juarez工厂设立LED模块组装部门。
      • 部门成立初期有115名员工,截至2016年有165名,预计截至2017年底将增加至400名。
      • 预计截至2020年,玛涅蒂·马瑞利在NAFTA市场为前照灯配套LED的比例将从2016年的20%增长至50%。
    • 美国
      2017年1月,向密歇根州Oakland的现有工厂投资3,500万美元改建为前照灯专用工厂。
      • 新工厂将在5年多的时间内创造360个岗位。
      • 通过此次扩建,该公司还将获得来自Michigan Business Development Program的200万美元补贴。
    • 意大利
      2016年12月,在Tolmezzo新建了“Automotive Lighting”的LED尾灯工厂,工厂面积约为5,000平方米。新工厂拥有电路基板的生产线和专注后方照明的电子设计中心。

海拉 (德国)

  • 德国代表性汽车照明产品老牌供应商,开发、生产汽车照明设备及电子设备的零部件、系统。2014年11月,在法兰克福证券交易所和卢森堡证券交易所上市。
  • 汽车照明设备业务的销售额占公司整体销售额的43%(2016年(5月止)),全球市场份额约为12%。
  • 很早之前就在全球开设生产基地,在欧洲、美洲、大洋洲、亚洲拥有基地。还积极供应前端模块产品,与冷却系统零部件公司贝洱(德国)、树脂零部件公司彼欧(法国)成立合资公司Hella-Behr-Plastic Omnium (HBPO)。
  • 2017年4月,海拉与北汽集团旗下的北京海纳川汽车部件股份有限公司成立的合资公司HELLA-BHAP Lighting宣布位于天津附近武清的照明零部件工厂将于2017年10月投产。
    新工厂将雇用约250名员工,每年生产120万个前照灯,中期计划中计划将生产区扩大至原来的3倍、生产所有照明零部件。
  • 2017年2月,在德国Sindelfingen开设了汽车照明技术的开发中心。将为在德国南部拥有基地的客户开发LED产品及零部件。最初约有20名员工,计划今后将增加至100名以上。

法雷奥 (法国)

  • 法国大型汽车零部件供应商,由4个业务部门构成,车灯相关产品属于“Visibility Systems”旗下。
  • 车灯相关零部件占整体销售额的28%左右。
  • 车灯相关零部件的市场以德系、法系等欧洲市场为主。在日本和东南亚将市光工业变为子公司。
  • 为了将市光工业转变为合并子公司,2016年11月开始公开收购市光工业股份,并于2017年1月完成收购。收购完成后,法雷奥成为持有市光工业55.08%股份的母公司。

Varroc Lighting Systems (美国)

  • 总部位于普纳的Varroc Engineering在2012年收购美国伟世通的车灯系统业务,成立照明系统公司“Varroc Lighting Systems”。
  • 在印度、墨西哥、捷克、中国拥有生产基地,为通用、福特、戴姆勒、大众、标致、欧宝、路虎等配套产品。
  • Varroc开发出可自动切换近光灯和远光灯的ADB(Adaptive Driving Beam:自适应光束调整系统),计划2017年起配套于欧洲车型。目前,在欧洲和日本,ADB已经开始配套于部分车型。丰田等整车厂为了获得在美国的ADB前照灯使用许可,和美国高速公路安全管理局(NHTSA)进行交涉以求修订美国安全法规,Varroc也参加了该活动。

生产基地/研发基地

玛涅蒂·马瑞利
(Automotive Lighting)
(意大利)
海拉
(德国)
法雷奥
(法国)
Varroc Lighting Systems
(美国)
亚洲·大洋洲
中国 生产基地
研发基地
生产基地
研发基地
生产基地
研发基地
生产基地
研发基地
印度 生产基地 生产基地 生产基地 生产基地
研发基地
马来西亚 生产基地
韩国 生产基地
美洲
美国 生产基地
研发基地
研发基地 生产基地 研发基地
墨西哥 生产基地 生产基地 生产基地 生产基地
研发基地
巴西 生产基地 生产基地
阿根廷 生产基地
欧洲
德国 生产基地 生产基地
研发基地
生产基地
研发基地
研发基地
西班牙 生产基地 生产基地
法国 生产基地 生产基地
研发基地
研发基地
意大利 生产基地
研发基地
生产基地
比利时 生产基地
波兰 生产基地 生产基地
捷克 生产基地 生产基地 生产基地
研发基地
土耳其 生产基地 生产基地
斯洛伐克 生产基地
罗马尼亚 生产基地
芬兰 生产基地
英国 研发基地

注)仅记录车灯及车灯相关零部件的生产基地。

2) 主要合作・合资关系图





Ⅲ. 主要车灯供应商和整车厂客户一览 (欧美生产车型)

H: 前照灯、A: AFS、R: 尾灯


 
供应商
玛涅蒂·马瑞利 海拉 法雷奥 Varroc Lighting System Koito/North American Lighting
(Automotive Lighting)   (市光工业)    
(意大利) (德国) (法国) (美国) (日本)
整车厂 阿尔法罗密欧
H, A, R
       
奥迪
H, R

A, R

H, R
   
宝马
H, R

H, R

H
   
克莱斯勒
H, R
   
R
 
雪铁龙
H, R
 
H

H, R
 
戴姆勒
H, A, R

H, R
 
R
 
菲亚特
H, R
       
福特
R
 
H

H, R

H
通用
H, A, R
 
H
 
R
标致
H, R
 
H

R

R
雷诺
H, R
 
H
 
H
大众
H, R
 
H, A
   


Ⅳ. 主要车灯供应商的产品配套情况

车灯系统

地区 整车厂 车型 车型年份 前照灯 AFS 尾灯
欧洲 阿尔法罗密欧 4C 2014 Automotive Lighting   Automotive Lighting
欧洲 阿尔法罗密欧 4C Spider 2016 玛涅蒂·马瑞利   玛涅蒂·马瑞利
欧洲 阿尔法罗密欧 Giulia 2017 玛涅蒂·马瑞利 玛涅蒂·马瑞利 玛涅蒂·马瑞利
欧洲 阿尔法罗密欧 Giulia Quadrifoglio 2016 玛涅蒂·马瑞利   玛涅蒂·马瑞利
欧洲 阿尔法罗密欧 Giulietta Quadrifoglio Verde 2014 玛涅蒂·马瑞利   玛涅蒂·马瑞利
欧洲 阿尔法罗密欧 Stelvio 2017 玛涅蒂·马瑞利    
欧洲 奥迪 A3 (匈牙利) 2016 法雷奥    
欧洲 奥迪 A4 2016 Automotive Lighting
玛涅蒂·马瑞利
  Automotive Lighting
海拉
欧洲 奥迪 A4 Avant 2016 玛涅蒂·马瑞利    
欧洲 奥迪 A6 2016     法雷奥
欧洲 奥迪 A7 2014   海拉 海拉
欧洲 奥迪 Q2 2017     市光工业
美洲 奥迪 Q5 2016 玛涅蒂·马瑞利    
欧洲 奥迪 Q7 (斯洛伐克) 2016 Zizala Lichtsysteme (ZKW)    
欧洲 奥迪 R8 2017 玛涅蒂·马瑞利    
欧洲 奥迪 RS3 2015 玛涅蒂·马瑞利    
欧洲 奥迪 RS4 Avant Nogaro Selection 2014 玛涅蒂·马瑞利    
欧洲 奥迪 RS5 2017 玛涅蒂·马瑞利    
欧洲 奥迪 TT 2014 玛涅蒂·马瑞利   玛涅蒂·马瑞利
欧洲 奥迪 TT Roadster 2015 玛涅蒂·马瑞利    
欧洲 奥迪 TT3 (匈牙利) 2015 Automotive Lighting
玛涅蒂·马瑞利
   
欧洲 宝马 2 Series 2014 Automotive Lighting
玛涅蒂·马瑞利
   
欧洲 宝马 2 Series Active Tourer 2015 玛涅蒂·马瑞利   玛涅蒂·马瑞利
欧洲 宝马 3 Series 2016 海拉   海拉
欧洲 宝马 4 Series 2014 Automotive Lighting
玛涅蒂·马瑞利
   
欧洲 宝马 5 Series 2017     Truck-Lite Europe
odelo
欧洲 宝马 7 Series 2015     Automotive Lighting
Truck-Lite Europe
玛涅蒂·马瑞利
欧洲 宝马 i3 2016 法雷奥    
欧洲 宝马 i8 2016 法雷奥
Zizala Lichtsysteme (ZKW)
   
欧洲 宝马 MINI 5 DOOR (英国) 2014 法雷奥    
欧洲 宝马 X3 2017 玛涅蒂·马瑞利    
欧洲 宝马 X5 2015 Automotive Lighting   海拉
美洲 宝马 X5 (美国) 2014 Automotive Lighting    
美洲 克莱斯勒 Dodge Challenger (加拿大) 2016     Varroc Lighting System
美洲 克莱斯勒 Jeep Cherokee 2017 玛涅蒂·马瑞利   现代摩比斯
美洲 克莱斯勒 Jeep Compass 2017 玛涅蒂·马瑞利   玛涅蒂·马瑞利
欧洲 克莱斯勒 Jeep Renegade (意大利) 2015 玛涅蒂·马瑞利   玛涅蒂·马瑞利
美洲 克莱斯勒 Pacifica (加拿大) 2016 玛涅蒂·马瑞利   玛涅蒂·马瑞利
欧洲 雪铁龙 C4 Picasso (西班牙) 2014     Automotive Lighting
欧洲 雪铁龙 DS3 2016 法雷奥 Automotive Lighting Varroc Lighting System
欧洲 雪铁龙 DS5 2015 Varroc Lighting System Automotive Lighting  
欧洲 雪铁龙 DS7 Crossback 2017 玛涅蒂·马瑞利   玛涅蒂·马瑞利
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz B-Class 2015 Automotive Lighting
玛涅蒂·马瑞利
   
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz C-Class 2015 Automotive Lighting
玛涅蒂·马瑞利
玛涅蒂·马瑞利  
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz C-Class Cabriolet 2016 玛涅蒂·马瑞利    
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake 2014 玛涅蒂·马瑞利   玛涅蒂·马瑞利
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz CLS-Class 2014 Automotive Lighting   Automotive Lighting
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz E-Class 2017 海拉   玛涅蒂·马瑞利
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz G-Class (奥地利) 2016 海拉    
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz GLA-Class 2014 Automotive Lighting    
美洲 戴姆勒 Mercedes-Benz GLE 500 e (美国) 2016     Varroc Lighting System
美洲 戴姆勒 Mercedes-Benz GLE Coupe (美国) 2015 玛涅蒂·马瑞利    
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz S500 Plug-in Hybrid 2015 玛涅蒂·马瑞利    
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz S-Class 2017 玛涅蒂·马瑞利    
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz V-Class 2014 海拉   海拉
欧洲 菲亚特 500 (波兰) 2016 Automotive Lighting   Automotive Lighting
欧洲 菲亚特 500S (波兰) 2016 玛涅蒂·马瑞利   玛涅蒂·马瑞利
欧洲 菲亚特 500X 2015 玛涅蒂·马瑞利    
欧洲 菲亚特 Tipo (土耳其) 2016 玛涅蒂·马瑞利   玛涅蒂·马瑞利
美洲 福特 Edge (加拿大) 2016 法雷奥   玛涅蒂·马瑞利
美洲 福特 Edge (美国) 2015 法雷奥   玛涅蒂·马瑞利
美洲 福特 Focus 2014 Varroc Lighting System   Varroc Lighting System
美洲 福特 Lincoln MKX (加拿大) 2015 North American Lighting    
美洲 福特 Lincoln MKZ (墨西哥) 2014     Tecnologia de Iluminacion Automotriz
美洲 福特 Mondeo (美国) 2015     玛涅蒂·马瑞利
美洲 福特 Mustang (美国) 2015 小糸制作所
North American Lighting
   
美洲 福特 S-Max MPV 2015     玛涅蒂·马瑞利
美洲 通用 Cadillac CTS 2014 Automotive Lighting    
美洲 通用 Cadillac Escalade 2016 法雷奥    
美洲 通用 Cadillac XTS (加拿大) 2012   玛涅蒂·马瑞利  
美洲 通用 Chevrolet Camaro (加拿大) 2016 玛涅蒂·马瑞利    
美洲 通用 Chevrolet Corvette 2014 法雷奥    
美洲 通用 Chevrolet Suburban 2014 Magna International   North American Lighting
美洲 通用 Chevrolet Traverse 2018 Magna International    
美洲 通用 Chevrolet Volt 2016 玛涅蒂·马瑞利   玛涅蒂·马瑞利
美洲 通用 GMC Yukon XL (美国) 2014 Magna International   North American Lighting
欧洲 标致 208 2014     Varroc Lighting System
欧洲 标致 308 Gti 2015 玛涅蒂·马瑞利   玛涅蒂·马瑞利
欧洲 标致 508 2016 法雷奥   小糸制作所
欧洲 雷诺 Clio RS 2014 玛涅蒂·马瑞利    
欧洲 雷诺 Espace 2016 法雷奥
市光工业
   
欧洲 雷诺 Kangoo 2015 小糸制作所    
欧洲 雷诺 Megane (西班牙) 2016     玛涅蒂·马瑞利
欧洲 大众 Golf VII 2013 法雷奥 法雷奥 Automotive Lighting
欧洲 大众 Golf Sportsvan 2014     玛涅蒂·马瑞利
欧洲 大众 Passat 2017 玛涅蒂·马瑞利
法雷奥
法雷奥 Automotive Lighting
玛涅蒂·马瑞利
欧洲 大众 Passat 1.4 TSI Comfortline 2016 法雷奥   海拉
欧洲 大众 Touran 2015 Automotive Lighting    

注: AFS = Adaptive Front-Lighting System

前照灯

地区 整车厂 车型 车型年份 供应商 产品名称
欧洲 阿尔法罗密欧 4C (意大利) 2014 Automotive Lighting Reutlingen GmbH 氙气前照灯
欧洲 阿尔法罗密欧 4C Spider (意大利) 2016 玛涅蒂·马瑞利 氙气前照灯
欧洲 阿尔法罗密欧 Giulia 2017 玛涅蒂·马瑞利 卤素前照灯
欧洲 阿尔法罗密欧 Giulia Quadrifoglio (意大利) 2016 玛涅蒂·马瑞利 前照灯
欧洲 阿尔法罗密欧 Giulietta Quadrifoglio Verde 2014 玛涅蒂·马瑞利 前照灯
欧洲 阿尔法罗密欧 Stelvio 2017 玛涅蒂·马瑞利 氙气前照灯
欧洲 奥迪 A3 (匈牙利) 2016 法雷奥集团 矩阵式前照灯
欧洲 奥迪 A4 (德国) 2016 Automotive Lighting Reutlingen GmbH 矩阵LED前照灯
欧洲 奥迪 A4 (德国) 2016 玛涅蒂·马瑞利 双氙气25W前照灯
欧洲 奥迪 A4 (德国) 2016 玛涅蒂·马瑞利 LED前照灯
美洲 奥迪 Q5 2016 玛涅蒂·马瑞利 双氙气HID灯
美洲 奥迪 Q5 2016 玛涅蒂·马瑞利 LED前照灯
欧洲 奥迪 Q7 (斯洛伐克) 2016 Zizala Lichtsysteme GmbH (ZKW) 前照灯用LED灯模块
欧洲 奥迪 R8 2017 玛涅蒂·马瑞利 LED前照灯
欧洲 奥迪 RS4 Avant Nogaro Selection 2014 玛涅蒂·马瑞利 双氙气前照灯
欧洲 奥迪 RS4 Avant Nogaro Selection 2014 玛涅蒂·马瑞利 LED前照灯
欧洲 奥迪 RS5 2017 玛涅蒂·马瑞利 氙气前照灯
欧洲 奥迪 RS5 2017 玛涅蒂·马瑞利 LED前照灯
欧洲 奥迪 TT 2014 玛涅蒂·马瑞利 氙气前照灯
欧洲 奥迪 TT 2014 玛涅蒂·马瑞利 LED前照灯
欧洲 奥迪 TT Roadster (德国) 2015 玛涅蒂·马瑞利 前照灯
欧洲 奥迪 TT3 (匈牙利) 2015 玛涅蒂·马瑞利 LED前照灯
欧洲 奥迪 TT3 (匈牙利) 2014 Automotive Lighting Reutlingen GmbH 矩阵LED前照灯
欧洲 宝马 2 Series 2014 玛涅蒂·马瑞利 卤素前照灯
欧洲 宝马 2 Series 2014 玛涅蒂·马瑞利 LED前照灯
欧洲 宝马 2 Series (德国) 2014 Automotive Lighting Reutlingen GmbH LED前照灯
欧洲 宝马 2 Series Active Tourer (德国) 2015 玛涅蒂·马瑞利 卤素前照灯
欧洲 宝马 2 Series Active Tourer (德国) 2015 玛涅蒂·马瑞利 双氙气前照灯
欧洲 宝马 3 Series (德国) 2016 海拉 LED前照灯
欧洲 宝马 4 Series 2014 Automotive Lighting Reutlingen GmbH 前照灯
欧洲 宝马 4 Series 2014 玛涅蒂·马瑞利 卤素前照灯
欧洲 宝马 4 Series 2014 玛涅蒂·马瑞利 双氙气前照灯
欧洲 宝马 i3 (德国) 2016 法雷奥集团 BiLED前照灯
欧洲 宝马 i8 (德国) 2016 法雷奥集团 BiLED前照灯
欧洲 宝马 i8 (德国) 2014 Zizala Lichtsysteme GmbH (ZKW) 激光灯
欧洲 宝马 MINI 5 DOOR (英国) 2014 法雷奥集团 前照灯
欧洲 宝马 X3 2017 玛涅蒂·马瑞利 LED灯
欧洲 宝马 X5 2015 Automotive Lighting Brotterode GmbH 卤素前照灯
欧洲 宝马 X5 2015 Automotive Lighting Brotterode GmbH LED前照灯
欧洲 宝马 X5 2015 Automotive Lighting Brotterode GmbH 氙气前照灯
美洲 宝马 X5 (美国) 2014 Automotive Lighting - Pulaski 卤素前照灯
美洲 宝马 X5 (美国) 2014 Automotive Lighting - Pulaski 氙气前照灯
美洲 宝马 X5 (美国) 2014 Automotive Lighting - Pulaski 双氙气前照灯
美洲 宝马 X5 (美国) 2014 Automotive Lighting - Pulaski LED前照灯
美洲 克莱斯勒 Jeep Cherokee 2014 玛涅蒂·马瑞利 卤素前照灯
美洲 克莱斯勒 Jeep Cherokee 2014 玛涅蒂·马瑞利 双氙气前照灯
美洲 克莱斯勒 Jeep Cherokee 2014 玛涅蒂·马瑞利 LED前照灯
美洲 克莱斯勒 Jeep Compass 2017 玛涅蒂·马瑞利 卤素前照灯
欧洲 克莱斯勒 Jeep Compass 2017 玛涅蒂·马瑞利 氙气前照灯
欧洲 克莱斯勒 Jeep Renegade (意大利) 2015 玛涅蒂·马瑞利 氙气前照灯
美洲 克莱斯勒 Pacifica (加拿大) 2016 玛涅蒂·马瑞利 卤素前照灯
美洲 克莱斯勒 Pacifica (加拿大) 2016 玛涅蒂·马瑞利 氙气前照灯
欧洲 雪铁龙 DS3 (法国) 2016 法雷奥集团 远光灯用LED模块 (增加在氙气灯泡上)
欧洲 雪铁龙 DS5 (法国) 2014 Varroc Lighting System (India) Pvt. Ltd. 前照灯
欧洲 雪铁龙 DS7 Crossback 2017 玛涅蒂·马瑞利 LED前照灯
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz B-Class (德国) 2015 Automotive Lighting Reutlingen GmbH 全LED前照灯
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz B-Class (德国) 2015 玛涅蒂·马瑞利 前照灯
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz C-Class (德国) 2015 玛涅蒂·马瑞利 前照灯
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz C-Class (德国) 2015 玛涅蒂·马瑞利 卤素前照灯
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz C-Class (德国) 2015 玛涅蒂·马瑞利 LED前照灯
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz C-Class (德国) 2014 Automotive Lighting Reutlingen GmbH 全LED前照灯
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz C-Class Cabriolet (德国) 2016 玛涅蒂·马瑞利 卤素前照灯
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz C-Class Cabriolet (德国) 2016 玛涅蒂·马瑞利 LED前照灯
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake 2014 玛涅蒂·马瑞利 卤素前照灯
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake 2014 玛涅蒂·马瑞利 双氙气前照灯
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz CLS-Class (德国) 2014 Automotive Lighting Reutlingen GmbH 多光束LED前照灯
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz E-Class 2017 海拉 多光束LED前照灯
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz G-Class (奥地利) 2016 海拉 前照灯
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz GLA-Class 2014 Automotive Lighting Brotterode GmbH 前照灯
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz GLA-Class (德国) 2014 Automotive Lighting Reutlingen GmbH 前照灯
美洲 戴姆勒 Mercedes-Benz GLE Coupe (美国) 2015 玛涅蒂·马瑞利 卤素前照灯
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz S500 Plug-in Hybrid (德国) 2015 玛涅蒂·马瑞利 前照灯
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz S-Class 2017 玛涅蒂·马瑞利 LED灯
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz V-Class (德国) 2014 海拉 LED前照灯
欧洲 菲亚特 500 (波兰) 2016 Automotive Lighting Reutlingen GmbH 前照灯
欧洲 菲亚特 500S (波兰) 2016 玛涅蒂·马瑞利 前照灯
欧洲 菲亚特 500X (意大利) 2015 玛涅蒂·马瑞利 前照灯
欧洲 菲亚特 Tipo (土耳其) 2016 玛涅蒂·马瑞利 前照灯
美洲 福特 Edge (加拿大) 2016 法雷奥集团 BiLED前照灯
美洲 福特 Edge (加拿大) 2014 法雷奥集团 卤素前照灯
美洲 福特 Edge (加拿大) 2014 法雷奥集团 氙气前照灯
美洲 福特 Edge (美国) 2015 法雷奥集团 前照灯 (卤素&氙气)
美洲 福特 Focus 2014 Varroc Lighting System (India) Pvt. Ltd. 前照灯
美洲 福特 Focus 2014 Varroc Lighting System (India) Pvt. Ltd. 双氙气前照灯 (带LED日间行车灯(DRL))
美洲 福特 Lincoln MKX (加拿大) 2015 North American Lighting, Inc. - Forward Lighting Operations (Flora, IL) LED前照灯
美洲 福特 Lincoln MKX (加拿大) 2015 North American Lighting, Inc. - Forward Lighting Operations (Flora, IL) HID前照灯
美洲 福特 Mustang (美国) 2015 小糸制作所 前照灯
美洲 福特 Mustang (美国) 2014 North American Lighting, Inc. 前照灯
美洲 通用 Cadillac CTS (美国) 2014 Automotive Lighting Reutlingen GmbH HID前照灯
美洲 通用 Cadillac Escalade (美国) 2016 法雷奥集团 LED远光灯 (Omniblade)
美洲 通用 Chevrolet Camaro (加拿大) 2016 玛涅蒂·马瑞利 卤素前照灯
美洲 通用 Chevrolet Camaro (加拿大) 2016 玛涅蒂·马瑞利 氙气前照灯
美洲 通用 Chevrolet Corvette (美国) 2014 Valeo North America 前照灯
美洲 通用 Chevrolet Suburban (美国) 2014 麦格纳国际 前照灯
美洲 通用 Chevrolet Traverse 2018 麦格纳国际 LED前照灯
美洲 通用 Chevrolet Volt (美国) 2016 玛涅蒂·马瑞利 LED前照灯
美洲 通用 Chevrolet Volt (美国) 2015 玛涅蒂·马瑞利 LED前照灯 (近光灯)
美洲 通用 Chevrolet Volt (美国) 2015 玛涅蒂·马瑞利 卤素前照灯
美洲 通用 GMC Yukon XL (美国) 2014 麦格纳国际 前照灯
欧洲 标致 308 GTi (法国) 2015 玛涅蒂·马瑞利 前照灯
欧洲 标致 508 (法国) 2016 法雷奥集团 远近光灯用40毫米LED模块 (PowerfullLED)
欧洲 雷诺 Clio RS 2014 玛涅蒂·马瑞利 氙气前照灯
欧洲 雷诺 Espace (法国) 2016 法雷奥集团 远近光灯用40毫米LED模块 (PowerfullLED)
欧洲 雷诺 Espace (法国) 2014 市光工业 LED前照灯
欧洲 雷诺 Kangoo (法国) 2015 小糸制作所 前照灯
欧洲 大众 Golf 7 (德国) 2014 法雷奥集团 氙气前照灯
欧洲 大众 Passat 2017 玛涅蒂·马瑞利 LED前照灯
欧洲 大众 Passat (德国) 2016 法雷奥集团 全LED防炫目远光灯照明系统
欧洲 大众 Passat 1.4 TSI Comfortline (德国) 2016 法雷奥集团 LED前照灯
欧洲 大众 Touran (德国) 2015 Automotive Lighting Reutlingen GmbH 全LED前照灯bi-e-light

AFS

地区 整车厂 车型 车型年份 供应商 产品名称
欧洲 阿尔法罗密欧 Giulia 2017 玛涅蒂·马瑞利 自适应氙气前照灯
欧洲 奥迪 A7 (德国) 2014 海拉 AFS (Adaptive Front-Lighting System) - LED
欧洲 雪铁龙 DS5 (法国) 2015 Automotive Lighting Reutlingen GmbH AFS双氙气前照灯
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz C-Class (德国) 2015 玛涅蒂·马瑞利 自适应LED前照灯
美洲 通用 Cadillac XTS (加拿大) 2012 玛涅蒂·马瑞利 氙气AFS前照灯
欧洲 大众 Golf 7 2013 法雷奥集团 AFS (Adaptive Front-Lighting System) - 氙气灯
欧洲 大众 Passat 2014 法雷奥集团 自适应前照灯系统

尾灯

地区 整车厂 车型 车型年份 供应商 产品名称
欧洲 阿尔法罗密欧 4C (意大利) 2014 Automotive Lighting Reutlingen GmbH LED尾灯
欧洲 阿尔法罗密欧 4C Spider (意大利) 2016 玛涅蒂·马瑞利 LED尾灯
欧洲 阿尔法罗密欧 Giulia 2017 玛涅蒂·马瑞利 LED尾灯
欧洲 阿尔法罗密欧 Giulia Quadrifoglio (意大利) 2016 玛涅蒂·马瑞利 尾灯
欧洲 阿尔法罗密欧 Giulietta Quadrifoglio Verde 2014 玛涅蒂·马瑞利 尾灯
欧洲 奥迪 A4 (德国) 2016 Automotive Lighting Reutlingen GmbH LED尾灯
欧洲 奥迪 A4 (德国) 2016 海拉 LED后组合灯
欧洲 奥迪 A4 Avant (德国) 2016 玛涅蒂·马瑞利 LED尾灯
欧洲 奥迪 A6 (德国) 2016 法雷奥集团 激光/LED尾灯
欧洲 奥迪 A7 (德国) 2016 海拉 后组合灯
欧洲 奥迪 Q2 2017 市光工业 尾灯
欧洲 奥迪 RS3 (德国) 2015 玛涅蒂·马瑞利 LED尾灯
欧洲 奥迪 TT (Europe) 2015 玛涅蒂·马瑞利 尾灯
欧洲 宝马 2 Series Active Tourer (德国) 2015 玛涅蒂·马瑞利 LED尾灯
欧洲 宝马 3 Series (德国) 2016 海拉 LED后组合灯
欧洲 宝马 5 Series 2017 odelo GmbH 尾灯
欧洲 宝马 5 Series 2017 Truck-Lite Europe GmbH. 停车灯
欧洲 宝马 7 Series 2015 Automotive Lighting Brotterode GmbH 尾灯
欧洲 宝马 7 Series 2015 Truck-Lite Europe GmbH. 停车灯
欧洲 宝马 7 Series (德国) 2016 玛涅蒂·马瑞利 LED尾灯
欧洲 宝马 X5 2015 海拉 LED尾灯
欧洲 宝马 X5 2015 海拉 停车灯
欧洲 宝马 X5 2014 海拉 后组合灯
美洲 克莱斯勒 Dodge Challenger (加拿大) 2016 Varroc Lighting System (India) Pvt. Ltd. 后组合灯
美洲 克莱斯勒 Jeep Cherokee 2017 现代摩比斯 后组合灯
美洲 克莱斯勒 Jeep Compass 2017 玛涅蒂·马瑞利 LED尾灯
欧洲 克莱斯勒 Jeep Renegade 2014 玛涅蒂·马瑞利 尾灯
美洲 克莱斯勒 Pacifica (加拿大) 2016 玛涅蒂·马瑞利 LED尾灯
欧洲 雪铁龙 C4 Picasso (西班牙) 2014 Automotive Lighting Reutlingen GmbH LED尾灯
欧洲 雪铁龙 DS3 (法国) 2014 Varroc Lighting System (India) Pvt. Ltd. 尾灯
欧洲 雪铁龙 DS7 Crossback 2017 玛涅蒂·马瑞利 LED尾灯
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake 2014 玛涅蒂·马瑞利 LED尾灯
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz CLS-Class (德国) 2014 Automotive Lighting Reutlingen GmbH LED尾灯
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz E-Class 2017 玛涅蒂·马瑞利 LED尾灯
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz GLA-Class (德国) 2014 Automotive Lighting Reutlingen GmbH 尾灯
美洲 戴姆勒 Mercedes-Benz GLE 500 e (美国) 2016 Varroc Lighting System (India) Pvt. Ltd. 后组合灯
欧洲 戴姆勒 Mercedes-Benz V-Class (德国) 2014 海拉 后组合灯
欧洲 菲亚特 500 (波兰) 2016 Automotive Lighting Reutlingen GmbH 尾灯
欧洲 菲亚特 500S (波兰) 2016 玛涅蒂·马瑞利 尾灯
欧洲 菲亚特 Tipo (土耳其) 2016 玛涅蒂·马瑞利 尾灯
美洲 福特 Edge (加拿大) 2014 玛涅蒂·马瑞利 LED尾灯
美洲 福特 Edge (美国) 2015 玛涅蒂·马瑞利 LED尾灯
美洲 福特 Focus 2014 Varroc Lighting System (India) Pvt. Ltd. 尾灯
美洲 福特 Lincoln MKZ (墨西哥) 2014 Tecnologia de Iluminacion Automotriz S.A. de C.V. LED尾灯
美洲 福特 Mondeo (美国) 2015 玛涅蒂·马瑞利 LED尾灯
美洲 福特 S-Max MPV (美国) 2015 玛涅蒂·马瑞利 LED尾灯
美洲 通用 Chevrolet Suburban (美国) 2014 North American Lighting, Inc. LED后组合灯
美洲 通用 Chevrolet Volt (美国) 2015 玛涅蒂·马瑞利 LED尾灯
美洲 通用 GMC Yukon XL (美国) 2014 North American Lighting, Inc. - Signal Lighting Operations (Salem, IL) LED后组合灯
欧洲 标致 208 2014 Varroc Lighting System (India) Pvt. Ltd. 尾灯
欧洲 标致 208 (法国) 2014 Varroc Lighting System (India) Pvt. Ltd. 尾灯
欧洲 标致 308 GTi (法国) 2015 玛涅蒂·马瑞利 LED尾灯
欧洲 标致 508 (法国) 2015 小糸制作所 尾灯
欧洲 雷诺 Megane (西班牙) 2016 玛涅蒂·马瑞利 LED尾灯
欧洲 大众 Golf VII (德国) 2014 Automotive Lighting Reutlingen GmbH 尾灯
欧洲 大众 Golf Sportsvan 2014 玛涅蒂·马瑞利 LED尾灯
欧洲 大众 Passat (德国) 2016 Automotive Lighting Reutlingen GmbH LED尾灯
欧洲 大众 Passat (德国) 2015 玛涅蒂·马瑞利 LED尾灯
欧洲 大众 Passat 1.4 TSI Comfortline (德国) 2016 海拉 LED后组合灯

以上信息来源于Vehicle News、各公司宣传资料、问卷调查等。



Ⅴ. 主要车灯供应商的销售额对比

车灯销售额

%为车灯产品销售额占公司整体销售额的百分比
(百万欧元) 2014年 2015年 2016年 部门 结算时间
销售额 % 销售额 % 销售额 %
玛涅蒂·马瑞利 (Automotive Lighting) 2,600 40 3,200 44 N/A N/A 照明部门 12月止
海拉 2,180 40.8 2,427 41.6 2,720 42.8 照明部门 5月止
法雷奥 3,515 27.6 4,073 28 4,545 27.5 可视系统
(Visibility System)
12月止

公司整体销售额

(百万欧元) 2014年 2015年 2016年 结算时间
玛涅蒂·马瑞利 6,500 7,262 7,900 12月止
海拉 5,343 5,835 6,352 5月止
法雷奥 12,725 14,544 16,519 12月止

以上信息来源于各公司宣传资料、问卷调查等。



全球业务基地分布状况 (细节)

●生产基地 ★开发、技术基地
国家 基地名称 所在地 类型 出资
比例
合资方 产品内容 (备注)
玛涅蒂·马瑞利(Magneti Marelli/Automotive Lighting)
亚洲·大洋洲
中国 Magneti Marelli Automotive Components (WUHU) Co. Ltd
[马瑞利汽车零部件(芜湖)有限公司]
芜湖 100 前照灯、尾灯
中国 Automotive Lighting Shanghai Office 上海 100
中国 Magneti Marelli Automotive Lighting (Foshan) Co., Ltd.
[马瑞利汽车照明系统(佛山)有限公司]
佛山 100 尾灯、前照灯
中国 Hubei Huazhong Magneti Marelli Automotive Lighting Co. Ltd.
[湖北华中马瑞利汽车照明有限公司]
孝感 50 湖北华中光电科技
(中国南方工业集团公司 (CSI)) 50
前照灯、尾灯
印度 Magneti Marelli Motherson Auto System Private Limited Pune 50 Samvardhana Motherson Group 50 前照灯、尾灯、车灯类
马来西亚 Malaysian Automotive Lighting Sdn. Bhd. Penang ●★ 80 前照灯、雾灯、
后组合灯、转弯指示闪光灯
美洲
美国 Automotive Lighting North America Farmington Hills 100
Pulaski 100 前照灯、尾灯
墨西哥 Tecnologia de Iluminación Automotriz S.A. de C.V. Juarez 100 前照灯、雾灯、车灯零部件
墨西哥 Automotive Lighting Rear Lamps Mexico S. de R.L. de C.V. Tepotzotlan 100 尾灯、高位刹车灯、车灯零部件
巴西 Magneti Marelli Sistemas Automotivos Industria e Comercio Ltda. Contagem 100 前照灯、尾灯、雾灯
Hortolandia 100 前照灯、尾灯、雾灯
欧洲
德国 Automotive Lighting Brotterode GmbH Brotterode 100 前照灯、雾灯、
塑料透镜、反射镜
德国 Automotive Lighting Reutlingen GmbH Reutlingen ●★ 100 反射镜、车灯零部件
西班牙 Magneti Marelli Espana, S.A.U. Llinars del Valles
(Barcelona)
●★ 100 尾灯、行李箱灯、
反射镜、室内灯
Barbera del Valles 100
法国 Automotive Lighting Rear Lamps France S.A.S Paris 100
St. Julien du Sault 100 尾灯
意大利 Automotive Lighting Rear Lamps Italia Tolmezzo ●★ 100 尾灯、制动灯
意大利 Automotive Lighting Italia S.p.A. Venaria Reale (Torino) ●★ 100 反射镜、车灯零部件
意大利 Amaro-Centro Ricerche Plast-Optica S.p.A. Amaro 76
波兰 Automotive Lighting Polska Sosnowiec 100 前照灯、尾灯
俄罗斯 Automotive Lighting o.o.o Ryazan 100 前照灯、雾灯、尾灯
捷克 Automotive Lighting s.r.o Jihlaza 100 照明系统(前照灯)
土耳其 Mako Elektrik Sanayi Ticaret A.S. Bursa ●★ 99 前照灯、尾灯、雾灯、
高位车灯、起动机、
发电机、雨刷电机、空调系统
海拉(Hella KGaA Hueck & Co.)
亚洲·大洋洲
中国 HELLA Shanghai Electronics Co., Ltd. 上海 100
中国 Changchung HELLA Automotive Lighting Ltd. 长春 100
中国 Jiaxing HELLA Lighting Co., Ltd. 浙江嘉兴 100
中国 Beifang HELLA Automotive Lighting Ltd. 河北 100
中国 Beijing SamLip Automotive Lighting Ltd.
[北京三立车灯有限公司]
北京 49 SL Corporation 51
中国 Changchun Hella Faway Automotive Lighting Co. Ltd.
[长春一汽富维海拉车灯有限公司]
长春 49 长春一汽富维汽车零部件
股份有限公司 51
中国 Beijing Hella BHAP Automotive Lighting Co., Ltd.
[北京海拉海纳川汽车照明有限公司]
北京 50 BAIC 50
中国 Beijing Haunanchuan Hella Lamp Co., Ltd.
[北京海纳川海拉车灯有限公司]
北京 50 北京海纳川汽车部件
股份有限公司 50
韩国 HSL Electronics Corporation Daegu 50 SL Corporation 50
印度 Hella India Lighting Ltd. Derabassi, Punjab 81.9
菲律宾 Hella-Phil., Inc. Dasmarinas, Cavite 90
澳大利亚 HELLA Australia Pty Ltd. Mentone 100
新西兰 HELLA-New Zealand Limited Auckland 100
美洲
墨西哥 HELLA Automotive Mexico S.A. de C.V. Elsalto, Jalisco 100
巴西 HELLA do Brasil Automotive Ltda. Sao Paolo 100
欧洲
德国 Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt ●★ 100 前照灯、车灯类、车灯结构零部件
德国 HBPO Beteiligungsgesellschaft GmbH Lippstadt 33.3 贝洱 33.3
彼欧 33.3
芬兰 HELLA Lighting Finland Oy Salo 100
奥地利 HELLA Fahrzeugteile Austria GmbH Grosspetersdorf 100
斯洛伐克 HELLA Innenleuchten-Systeme Bratislava. s.r.o. Bratislava 100
斯洛伐克 HELLA Slovakia Signal-Lighting s.r.o. Banovce nad Bebravou 100
斯洛伐克 HELLA Slovakia Front-Lighting s.r.o. Kocovce 100
斯洛文尼亚 HELLA Saturnus Slovenija d.o.o. Ljubljana 100
西班牙 Manufacturas y Accesorios Electricos S.A. Torrejon (Madrid) 100
捷克 HELLA Autotechnik spol s.r.o. Mohelnice 100
捷克 HELLA Autotechnik Nova s.r.o. Mohelnice 100
罗马尼亚 HELLA Romania s.r.l. Arad 100
法雷奥(Valeo S.A.)
亚洲·大洋洲
中国 Valeo Auto Lights (Shenyang) Co., Ltd.
[沈阳法雷奥车灯有限公司]
沈阳 85 (Valeo Ichiko Holding) 前照灯、后组合灯、
转弯指示闪光灯、转向灯、危险信号灯
中国 Foshan Ichiko Valeo Automotive Lighting Systems Co., Ltd.
[市光法雷奥(佛山)汽车照明系统有限公司]
佛山 85 (Valeo Ichiko Holding) 前照灯、后组合灯
中国 Wuhu Valeo Automotive Lighting System Co. LTD
[芜湖法雷奥汽车照明系统有限公司]
芜湖 85 (Valeo Ichiko Holding)
中国 Valeo Lighting Hubei Technical Center Co., Ltd. 武汉 85 (Valeo Ichiko Holding)
中国 Valeo Ichiko (China) Auto Lighting Co., Ltd.
[法雷奥市光(中国)车灯有限公司]
武汉 85 (Valeo Ichiko Holding) 前照灯、制动灯、尾灯导轨等
印度 Valeo Lighting Systems India Private Ltd. Chennai 100
美洲
美国 Valeo Sylvania L. L. C. Seymour (IN) ●★ 100
墨西哥 Valeo Sylvania Illuminacion Queretaro 100
巴西 Valeo Sistemas Automotivos Ltda. Sao Paulo 100 前照灯、后组合灯、
转弯指示闪光灯、高位刹车灯
欧洲
法国 Valeo Vision Ecouflant 100
Blois 100
Chatellerault ●★ 100
Mazamet 100
Issoire ●★ 100
Reilly 100
Saint Clement ●★★ 100
Bobigny 100
法国 Valeo Systems D'essuyage La Verriere 100
德国 Valeo Wischersysteme GmbH Kronach Neuses 100 尾部照明、雨刷系统
德国 Veleo GmbH Bietigheim-Bissingen ●★ 100
意大利 Valeo S.p.A. Pianezza 100
西班牙 Valeo Iluminacion, S.A. Martos 100 前照灯、雾灯、
室内灯、树脂注塑成型零部件
西班牙 Valeo Sistemas Electricos, S.L. Madrid 100
比利时 Valeo Eclairage Signalisation Meslin I'Eveque ●★ 100
波兰 Valeo Lighting Systems Chrzanow 100 前照灯、雾灯、
尾灯、车灯
波兰 Valeo Autosystemy Sp. zo.o. Skawina 100
罗马尼亚 Valeo Lighting Injection/ Assembly Timisoara 100
非洲
南非 Valeo Systems South Africa(Pty) Ltd. Uitenhage 51 Metair Investments Ltd. 49 前端模块
Varroc Lighting Systems
亚洲·大洋洲
印度 Varroc Lighting Systems India Pvt. ltd. Pune ●★ 100 前照灯、驻车灯、
后组合灯、高位刹车灯
中国 Varroc TYC Auto Lamps Co., Ltd.
[大茂伟瑞柯车灯有限公司]
常州 ●★ 50 TYC Brothers Ltd. 50 车灯类
重庆 50 TYC Brothers Ltd. 50 车灯类
美洲
美国 Varroc Lighting Systems, Inc. Plymouth 100 总部
墨西哥 Varroc Lighting Systems S. de.R.L. de C.V. Monterry ●★ 100 前照灯、驻车灯、
后组合灯、高位刹车灯
欧洲
德国 Varroc Lighting Systems, GmbH Koeln 100
法国 Varroc Lighting Systems Technical - Sales Center Velizy 100
捷克 Varroc Lighting Systems, s.r.o. Novy Jicin 100 前照灯、驻车灯、
后组合灯、高位刹车灯
Rychvald 100 前照灯、驻车灯、
后组合灯、高位刹车灯
Ostrava 100

注) 合资方栏的()代表出资子公司。



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