分析报告 车灯 (欧美市场篇)

2016/09/15

供应商名单

玛涅蒂马瑞利
(Automotive Lighting)
海拉 法雷奥 Varroc Lighting Systems

参看车灯 (日本市场篇)



Ⅰ. 主要车灯供应商在全球的业务情况 (欧美企业)

1) 全球业务基地业务情况

玛涅蒂马瑞利 (Automotive Lighting) (意大利)

  • 1999年罗伯特博世与玛涅蒂马瑞利对半出资成立Automotive Lighting。随后、玛涅蒂马瑞利收购意大利大型尾灯制造商Seima、在2003年将Automotive Lighting变为全资子公司。
  • 主要在意大利、德国、法国等西欧国家进行生产、此外部分生产基地转移至捷克、土耳其等国家。积极与西欧整车厂建立紧密的合作关系、同时面向美国通用扩大销售。近年来、在中国、巴西、俄罗斯等地设立生产基地、加强在新兴国家的投资。
  • 2015年12月宣布将和以汽车零部件市场为中心进行投资的中国投资公司长春福迪装备技术开发有限公司(简称福迪)成立合资公司、进行汽车车灯的生产・销售。新公司“长春马瑞利汽车照明系统有限公司”的出资比例方面、玛涅蒂马瑞利旗下的Automotive Lighting Reutlingen占60%、福迪占40%。生产设施位于吉林省・长春市经济技术开发区、预定将为在中国东北地区拥有工厂的整车厂配套。将生产基于卤素、氙气、LED的前照灯和尾灯等汽车照明系统。工厂于2016年第一季度竣工、预定2017年第一季度投产。占地面积为48,000平方米、工厂建筑面积为23,300平方米。满负荷生产时预计将雇用约800名员工。
  • 玛涅蒂马瑞利将在墨西哥Juarez工厂设立LED模块组装部门。部门成立初期有115名员工。截至2016年有165名、预计截至2017年底将增加至400名。预计截至2020年、玛涅蒂马瑞利在NAFTA市场为前灯配套LED的比例将从2016年的20%增长至50%。

海拉 (德国)

  • 生产汽车照明产品的德国老牌供应商。
  • 很久之前就已成为全球性供应商、在欧洲、美洲、大洋洲、亚洲拥有生产基地。还与冷却系统零部件公司Behr (德国)、树脂零部件公司Plastic Omnium (法国)成立合资公司Hella-Behr-Plastic Omnium (HBPO)、积极供应前端模块产品。
  • 2016年4月、宣布将在德国Stuttgart开设汽车照明技术开发中心。将为在德国南部拥有工厂的客户开发LED产品及其零部件。该中心预定于2016年7月开设、计划首先雇用25名员工、未来将增加至100多名。

法雷奥 (法国)

  • 法国大型汽车零部件供应商。车灯系统零部件占整体销售额的20%左右。
  • 欧洲是法雷奥车灯系统零部件的主力市场。在日本和东南亚与市光工业合作开展业务、法雷奥向市光工业出资约30%、是其第一大股东。

Varroc Lighting Systems (美国)

  • 总部位于普纳的Varroc Engineering在2012年收购美国伟世通的车灯系统业务、成立该照明系统公司。
  • 在印度、墨西哥、捷克、中国拥有生产基地、向通用、福特、欧宝、路虎等品牌供应产品。
  • Varroc开发出可自动切换近光灯和远光灯的ADB(Adaptive Driving Beam:主动调整前照灯系统)、该公司的ADB预定2017年起将配套于欧洲车型。目前、在欧洲和日本、ADB已经开始配套于部分车型。丰田等整车厂为了获得在美国的ADB前照灯使用许可、和美国高速公路安全管理局(NHTSA)进行交涉以求修订美国安全法规、Varroc也参加了该活动。

生产基地/研发基地

玛涅蒂马瑞利
(Automotive Lighting)
(意大利)
海拉
(德国)
法雷奥
(法国)
Varroc Lighting Systems
(美国)
亚洲・大洋洲
中国 生产基地
研发基地
生产基地
研发基地
生产基地
研发基地
生产基地
研发基地
印度 生产基地 生产基地 生产基地 生产基地
研发基地
马来西亚 生产基地
韩国 生产基地
美洲
美国 生产基地
研发基地
研发基地 生产基地 研发基地
墨西哥 生产基地 生产基地 生产基地 生产基地
研发基地
巴西 生产基地 生产基地
阿根廷 生产基地
欧洲
德国 生产基地 生产基地
研发基地
生产基地
研发基地
研发基地
西班牙 生产基地 生产基地
法国 生产基地 生产基地
研发基地
研发基地
意大利 生产基地
研发基地
生产基地
比利时 生产基地
波兰 生产基地 生产基地
捷克 生产基地 生产基地 生产基地
研发基地
土耳其 生产基地 生产基地
斯洛伐克 生产基地
罗马尼亚 生产基地
芬兰 生产基地
英国 研发基地

注)仅记录车灯系统零部件的生产基地。

2) 主要合作・合资关系图





Ⅱ. 主要车灯供应商和整车厂客户一览 (欧美生产车型)

玛涅蒂马瑞利
(Automotive Lighting)
(意大利)
海拉
(德国)
法雷奥
(法国)
Varroc Lighting System
(美国)
Koito/
North American Lighting
(日本)
Flex-N-Gate
(美国)
SL Corporation
(韩国)
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Chrysler
Citroen
Daimler
Ferrari
Fiat
Ford
GM
Jaguar
Land Rover
Maserati
Opel/Vauxhall
Peugeot
Porsche
Renault
SEAT
Skoda
Volkswagen


Ⅲ. 主要车灯供应商的产品配套情况

地区 整车厂 车型 前照灯 尾灯
美洲 BMW X5 (USA) 玛涅蒂马瑞利 (LED、氙气、卤素)
美洲 Chrysler Dodge Challenger (Canada) Varroc Lighting
美洲 Chrysler Dodge Dart (USA) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
美洲 Chrysler Jeep Cherokee 玛涅蒂马瑞利 (LED、氙气、卤素)
美洲 Chrysler Jeep Grand Cherokee CRD 玛涅蒂马瑞利 (LED)
美洲 Chrysler Pacifica (Canada) 玛涅蒂马瑞利 (氙气、卤素) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
美洲 Chrysler Town & Country (Canada) 玛涅蒂马瑞利 (氙气) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
美洲 Daimler Mercedes-Benz GLE 500 e (USA) Varroc Lighting
美洲 Daimler Mercedes-Benz GLE Coupe (USA) 玛涅蒂马瑞利 (卤素)
美洲 Ford Edge (Canada) 法雷奥 (BiLED、氙气、卤素) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
美洲 Ford Edge (USA) 法雷奥 (卤素、氙气) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
美洲 Ford Escape (USA) Flex-N-Gate Flex-N-Gate
美洲 Ford Fiesta 玛涅蒂马瑞利
美洲 Ford Flex 玛涅蒂马瑞利
美洲 Ford Focus Varroc Lighting (氙气) Varroc Lighting
美洲 Ford Fusion 玛涅蒂马瑞利
美洲 Ford Lincoln MKC (USA) North American Lighting (HID、LED) North American Lighting (LED)
美洲 Ford Lincoln MKS 玛涅蒂马瑞利、法雷奥 (LED)
美洲 Ford Lincoln MKX (Canada) North American Lighting (HID、LED)
美洲 Ford Lincoln MKZ 法雷奥 (LED) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
美洲 Ford Mondeo (USA) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
美洲 Ford Mustang (USA) North American Lighting
美洲 Ford S-MAX MPV (USA) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
美洲 Ford Taurus 玛涅蒂马瑞利
美洲 GM Cadillac ATS (USA) North American Lighting (LED)
美洲 GM Cadillac ATS Coupe (USA) North American Lighting
美洲 GM Cadillac CTS (USA) 法雷奥
美洲 GM Cadillac Escalade (USA) 法雷奥 (LED)
美洲 GM Chevrolet Camaro (Canada) 玛涅蒂马瑞利 (氙气、卤素) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
美洲 GM Chevrolet Camaro (USA) 玛涅蒂马瑞利 (氙气) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
美洲 GM Chevrolet Corvette (USA) 法雷奥 (LED、氙气) 法雷奥 (LED)
美洲 GM Chevrolet Impala (North America) SL Corporation
美洲 GM Chevrolet Malibu (USA) SL Corporation
美洲 GM Chevrolet Silverado (Mexico) 法雷奥
美洲 GM Chevrolet Suburban (USA) North American Lighting (LED)
美洲 GM Chevrolet Tahoe (USA) North American Lighting (LED)
美洲 GM Chevrolet Volt (USA) 玛涅蒂马瑞利 (LED、卤素) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
美洲 GM GMC Yukon XL (USA) North American Lighting (LED)
美洲 Honda Acura ILX (USA) North American Lighting North American Lighting (LED)
美洲 Honda Acura MDX 小糸制作所 (LED) 小糸制作所 (LED)
美洲 Honda Civic (USA) 小糸制作所 (LED)
美洲 Hyundai Santa Fe (USA) 海拉 (氙气)
美洲 Nissan Altima (USA) North American Lighting (HID)
美洲 Nissan Murano (USA) North American Lighting (LED)
美洲 Nissan Pathfinder (USA) North American Lighting
美洲 Nissan Rogue (USA) North American Lighting (LED) North American Lighting
美洲 Nissan Versa Note (USA) 法雷奥
美洲 Tesla Model S Varroc Lighting System Varroc Lighting System (LED)
美洲 Toyota Corolla North American Lighting (LED) North American Lighting
美洲 Toyota Highlander (USA) North American Lighting North American Lighting
美洲 Toyota Lexus RX (Canada) North American Lighting (LED) North American Lighting (LED)
美洲 Toyota RAV4 (USA) 法雷奥
美洲 Toyota Tundra (USA) North American Lighting North American Lighting
美洲 Volkswagen Jetta Hybrid (Mexico) Varroc Lighting System
欧洲 Alfa Romeo 4C 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Alfa Romeo 4C Spider (Italy) 玛涅蒂马瑞利 (氙气) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Alfa Romeo Giulia (Italy) 玛涅蒂马瑞利 (卤素) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Italy) 玛涅蒂马瑞利 玛涅蒂马瑞利
欧洲 Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde 玛涅蒂马瑞利 玛涅蒂马瑞利
欧洲 Audi A4 (Germany) 玛涅蒂马瑞利 (氙气、LED) 海拉 (LED)
欧洲 Audi A4 Avant (Germany) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Audi A6 (Germany) 海拉 法雷奥 (雷达/LED)
欧洲 Audi A7 (Germany) 海拉
欧洲 Audi A8 (Germany) 海拉 (氙气、LED) 海拉
欧洲 Audi Q7 (Germany) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Audi R8 (Germany) 玛涅蒂马瑞利 (LED) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Audi R8 LMX (Germany) 玛涅蒂马瑞利 (雷达/LED)
欧洲 Audi RS3 (Germany) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Audi RS4 Avant Nogaro Selection 玛涅蒂马瑞利 (氙气、LED)
欧洲 Audi S3 Sportback 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Audi TT 玛涅蒂马瑞利 (氙气、LED) 玛涅蒂马瑞利
欧洲 Audi TT Roadster (Germany) 玛涅蒂马瑞利
欧洲 Audi TT3 (Hungary) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Bentley Continental GT (UK) Varroc Lighting System
欧洲 Bentley Flying Spur (UK) Varroc Lighting System (LED)
欧洲 BMW 2 Series 玛涅蒂马瑞利 (卤素、LED)
欧洲 BMW 2 Series Active Tourer (Germany) 玛涅蒂马瑞利 (卤素、氙气) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 BMW 3 Series (Germany) 海拉 (LED) 海拉 (LED)
欧洲 BMW 4 Series 玛涅蒂马瑞利 (卤素、氙气)
欧洲 BMW 5 Series 海拉
欧洲 BMW 6 Series 玛涅蒂马瑞利
欧洲 BMW 6 Series coupe 法雷奥 (LED)
欧洲 BMW 7 Series (Germany) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 BMW i3 (Germany) 法雷奥 (BiLED)
欧洲 BMW i8 (Germany) 法雷奥 (BiLED)
欧洲 BMW MINI 5 DOOR (UK) 法雷奥
欧洲 BMW MINI Roadster (Europe) 玛涅蒂马瑞利 (氙气AFS-HID)
欧洲 BMW X5 玛涅蒂马瑞利 (卤素、氙气、LED) 海拉
欧洲 BMW Z4 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Chrysler Jeep Renegade (Italy) 玛涅蒂马瑞利 (氙气) 玛涅蒂马瑞利
欧洲 Citroen C4 Picasso 玛涅蒂马瑞利 海拉
欧洲 Citroen DS3 (France) Varroc Lighting (LED)
欧洲 Citroen DS5 (France) Varroc Lighting System
欧洲 Citroen Grand C4 Picasso 玛涅蒂马瑞利 (卤素、氙气) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Daimler Mercedes-Benz AMG GT (Germany) Magneti Marell
欧洲 Daimler Mercedes-Benz B-Class (Germany) 玛涅蒂马瑞利 (卤素、氙气)
欧洲 Daimler Mercedes-Benz C 63 AMG (Germany) 玛涅蒂马瑞利
欧洲 Daimler Mercedes-Benz C-Class (Germany) 玛涅蒂马瑞利 (卤素、LED)
欧洲 Daimler Mercedes-Benz C-Class Cabriolet (Germany) 玛涅蒂马瑞利 (卤素、LED)
欧洲 Daimler Mercedes-Benz CLA-Class Shooting Brake 玛涅蒂马瑞利 (卤素、氙气) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Daimler Mercedes-Benz E-Class (Germany) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Daimler Mercedes-Benz G-Class (Austria) 海拉
欧洲 Daimler Mercedes-Benz GLA-Class 玛涅蒂马瑞利 (卤素、氙气) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Daimler Mercedes-Benz S500 Plug-in Hybrid (Germany) 玛涅蒂马瑞利
欧洲 Daimler Mercedes-Benz S-Class 海拉 (LED)、玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Daimler Mercedes-Benz S-Class Coupe 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Daimler Mercedes-Benz V-Class (Germany) 海拉 (LED) 海拉
欧洲 Ferrari California T 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Ferrari GTC4Lusso (Italy) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Ferrari LaFerrari 玛涅蒂马瑞利 (氙气) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Fiat 500S (Poland) 玛涅蒂马瑞利 玛涅蒂马瑞利
欧洲 Fiat 500X (Italy) 玛涅蒂马瑞利
欧洲 Fiat Tipo (Turkey) 玛涅蒂马瑞利 玛涅蒂马瑞利
欧洲 Ford Mondeo (Spain) 法雷奥 (LED) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Honda Civic Type R (UK) 玛涅蒂马瑞利 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Hyundai i20 (Turkey) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Jaguar F-Type 法雷奥
欧洲 Jaguar F-PACE (UK) Varroc Lighting System
欧洲 Land Rover Discovery (UK) Varroc Lighting System
欧洲 Land Rover Freelander Varroc Lighting System (LED)
欧洲 Land Rover Range Rover Evoque (UK) Varroc Lighting System
欧洲 Land Rover Range Rover Sport Hybrid 玛涅蒂马瑞利 (卤素、氙气) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Suzuki Splash (Hungary) Stanley Electric Hungary Stanley Electric Hungary
欧洲 Suzuki Swift (Hungary) Stanley Electric Hungary Stanley Electric Hungary
欧洲 Suzuki SX4 (Hungary) Koito Czech
欧洲 Maserati Levante (Italy) 玛涅蒂马瑞利
欧洲 Maserati Quattroporte 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Opel Adam (Germany) Varroc Lighting System Varroc Lighting System
欧洲 Opel Astra (Poland) 玛涅蒂马瑞利
欧洲 Opel/Vauxhall Zafira 玛涅蒂马瑞利 (氙气) 玛涅蒂马瑞利
欧洲 Peugeot 308 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Peugeot 208 (France) Varroc Lighting System
欧洲 Peugeot 308 GTi (France) 玛涅蒂马瑞利 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Peugeot 508 (France) 法雷奥 (LED) 小糸制作所
欧洲 Porsche Cayenne (Germany) 法雷奥 (雷达/LED)
欧洲 Porsche Panamera S E-Hybrid 海拉 河北双麒灯业
欧洲 Renault Clio IV 法雷奥 (LED)
欧洲 Renault Clio RS 玛涅蒂马瑞利 (氙气)
欧洲 Renault Espace (France) 法雷奥 (LED) 海拉 (LED)
欧洲 Renault Kangoo (France) 小糸制作所 小糸制作所
欧洲 Renault Megane (Spain) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 SEAT New Leon (Spain) 法雷奥 (LED)
欧洲 Skoda Octavia 玛涅蒂马瑞利
欧洲 Skoda Octavia Combi Varroc Lighting System
欧洲 Toyota Avensis (UK) 小糸制作所
欧洲 Volkswagen Golf 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Volkswagen Golf 7 (Germany) 法雷奥 (氙气)
欧洲 Volkswagen Golf Sportsvan 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Volkswagen Jetta Hybrid Varroc Lighting System (LED)
欧洲 Volkswagen Passat (Germany) 法雷奥 (LED) 玛涅蒂马瑞利 (LED)
欧洲 Volkswagen up! (Europe) 海拉
欧洲 Volkswagen XL1 (Germany) Varroc Lighting System (LED)

注: AFS = Adaptive Front-Lighting System
以上信息来源于Vehicle News、各公司宣传资料、问卷调查等。



Ⅳ. 主要车灯供应商销售额对比

车灯销售额

%为产品销售额占公司整体销售额的百分比
(百万欧元) 2013年 2014年 2015年 部门 决算时间
销售额 % 销售额 % 销售额 %
Magneti Marelli (Automotive Lighting) 2,275 N/A 2,600 40.0 3,200 44.0 照明部门 12月止
HELLA 1,846 37.3 2,180 40.8 2,427 41.6 照明部门 5月止
Valeo 2,958 25.4 3,515 27.6 4,073 28.0 Visibility System 12月止

公司整体销售额

(百万欧元) 2013年 2014年 2015年 决算时间
Magneti Marelli 5,988 6,500 7,262 12月止
HELLA 4,999 5,343 5,835 5月止
Valeo 11,662 12,725 14,544 12月止

以上信息来源于各公司宣传资料、问卷调查等。



全球业务基地分布状况 (细节)

M: Manufacturing facilities/ R: R&D facilities
Country Company name Location M/R Equity
ratio
JV partners & Ownership Ratios Products
Magneti Marelli (Automotive Lighting)
Asia Pacific
China Magneti Marelli Automotive Components Co., Ltd. Wuhu M 100 Head lamps, rear lamps
China Automotive Lighting Shanghai Office Shanghai R 100
China Magneti Marelli Automotive Lighting (Foshan) Co., Ltd. Foshan M 100 Rear lamps, head lamps
(production is scheduled to start in 2015.)
China Hubei Huazhong Magneti Marelli Automotive Lighting Co. Ltd. Xiaogan M 50 China South Industries Group Corporation (CSI) 50 Head lamps, rear lamps
India Magneti Marelli Motherson Auto System Ltd. Pune M 50 Samvardhana Motherson Group 50 Head lamps, rear lamps, other lamps
Malaysia Malaysian Automotive Lighting Sdn. Bhd. Penang MR 100 Head lamps, fog lamps, rear combination lamps, turn signal lamps
Americas
U.S.A. Automotive Lighting North America Farmington Hills R 100
Pulaski M 100 Head lamps, rear lamps
Mexico Tecnologia de Iluminación Automotriz S.A. de C.V. Juarez M 100 Head lamps, fog lamps, lamp components
Mexico Automotive Lighting Rear Lamps Mexico S. de R.L. de C.V. Tepotzotlan M 100 Rear lamps, high-mounted stop lamps, lamp components
Brazil Magneti Marelli Sistemas Automotivos Industria e Comercio Ltda. Contagem M 100 Head lamps, rear lamps, fog lamps
Europe
Germany Automotive Lighting Brotterode GmbH Brotterode M 100 Head lamps, fog lamps, plastic lens, reflectors
Germany Automotive Lighting Reutlingen GmbH Reutlingen MR 100 Reflectors, lamp components
Spain Magneti Marelli Espana, S.A.U. Barcelona MR 100 Rear lamps, trunk room lamps, reflectors, interior lamps
France Automotive Lighting Rear Lamps France S.A.S Paris R 100
St. Julien M 100 Rear lamps
Italy Automotive Lighting Rear Lamps Italia Tolmezzo MR 100 Rear lamps, brake lamps
Italy Automotive Lighting Italia S.p.A Venaria MR 100 Reflectors, lamp components
Poland Automotive Lighting Polska Sosnowiec M 100 Head lamps, rear lamps
Russia Automotive Lighting o.o.o Ryazan M 100 Head lamps, fog lamps, rear lamps
Czech Republic Automotive Lighting s.r.o Jihlaza M 100 Lighting system (head lamps)
Turkey Mako Elektrik Sanayi Ticaret A.S. Bursa MR 95 Head lamps, rear lamps, fog lamps, high-mounted stop lamps, starters, alternators, wiper motor, air conditioning system
Hella KGaA Hueck & Co.
Asia Pacific
China HELLA Shanghai Electronics Co., Ltd. Shanghai M 100
China Changchung HELLA Automotive Lighting Ltd. Changchun M 100
China Beifang HELLA Automotive Lighting Ltd. Hebei M 100
China Beijing SamLip Automotive Lighting Ltd. Beijing M 49 SL Corporation 51
China Changchun Hella Faway Automotive Lighting Co. Ltd. Changchun M 49 Changchun Faway Automobile Components Co., Ltd. 51
Korea HSL Electronics Corporation Daegu M 50 SL Corporation 50
India Hella India Lighting Ltd. Derabassi, Punjab M 81.9
Philippines Hella-Phil., Inc. Dasmarinas, Cavite M 90
Australia HELLA Australia Pty Ltd. Mentone M 100
New Zealand HELLA-New Zealand Limited Auckland M 100
Americas
Mexico HELLA Automotive Mexico S.A. de C.V. Elsalto, Jalisco M 100
Europe
Germany HBPO Beteiligungsgesellschaft GmbH Lippstadt M 33.3 Behr 33.3
Plastic Omnium 33.3
Finland HELLA Lighting Finland Oy Salo M 100
Austria HELLA Fahrzeugteile Austria GmbH Grosspetersdorf M 100
Slovakia HELLA Innenleuchten-Systeme Bratislava. s.r.o. Bratislava M 100
Slovakia HELLA Slovakia Signal-Lighting s.r.o. Banovce nad Bebravou M 100
Slovakia HELLA Slovakia Front-Lighting s.r.o. Kocovce M 100
Slovenia HELLA Saturnus Slovenija d.o.o. Ljubljana M 100
Spain Manufacturas y Accesorios Electricos S.A. Torrejon (Madrid) M 100
Czech Republic HELLA Autotechnik spol s.r.o. Mohelnice M 100
Czech Republic HELLA Autotechnik Nova s.r.o. Mohelnice M 100
Romania HELLA Romania s.r.l. Arad M 100
Germany Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt MR 100 Head lamps, other lamps, lamp components
Valeo S.A.
Asia Pacific
China Valeo Auto Lights (Shenyang) Co., Ltd. Shenyang M 85 Head lamps, rear combination lamps, turn signal lamps, cornering lamps,  hazard warning lamps
China Valeo Lighting Systems (FOSHAN) Foshan M 85 Head lamps, rear combination lamps
China Wuhu Valeo Automotive Lighting System Co. LTD Wuhu M 85
China Valeo Lighting Hubei Technical Center Co., Ltd. Wuhan R 85
Americas
U.S.A. Valeo Sylvania L. L. C. Seymour (IN) MR 100
Mexico Valeo Sylvania Illuminacion Queretaro M 100
Brazil Valeo Sistemas Automotivos Ltda. Sao Paulo M 100 Head lamps, rear combination lamps, turn signal lamps, high-mounted stop lamps
Europe
France Valeo Vision Ecouflant M 100
Blois M 100
Chatellerault MR 100
Mazamet M 100
Issoire MR 100
Reilly M 100
Saint Clement MRR 100
Bobigny R 100
France Valeo Systems D'essuyage La Verriere R 100
Germany Valeo Wischersysteme GmbH Kronach Neuses M 100 Rear lighting, wiper system
Germany Veleo GmbH Bietigheim-Bissingen MR 100
Italy Valeo Vision S.p.A. Pianezza M 100
Spain Valeo Iluminacion, S.A. Martos M 100 Head lamps, fog lamps, room lamps, Plastic injection moldings
Spain Valeo Sistemas Electricos, S.L. Madrid M 100
Belgium Valeo Eclairage Signalisation Meslin I'Eveque MR 100
Poland Valeo Lighting Systems Chrzanow M 100 Head lamps, fog lamps, rear lamps, stop lamps
Poland Valeo Autosystemy Sp. zo.o. Skawina M 100
Romania Valeo Lighting Injection/ Assembly Timisoara M 100
Africa
South Africa Valeo Systems South Africa (Pty) Ltd. Uitenhage M 51 Metair Investments Ltd. 49 Front-end modules
Varroc Lighting Systems
Asia Pacific
India Varroc Lighting Systems India Pvt. ltd. Pune MR 100 Head lamps, parking lamps, rear combination lamps, high-mounted stop lamps
China Varroc TYC Auto Lamps Co., Ltd. Changzhou MR 50 TYC Brothers Ltd. 50 Lamps
Chongqing M 50 TYC Brothers Ltd. 50 Lamps
Americas
U.S.A. Varroc Lighting Systems, Inc. Plymouth R 100
Mexico Varroc Lighting Systems S. de.R.L. de C.V. Monterry MR 100 Head lamps, parking lamps, rear combination lamps, high-mounted stop lamps
Europe
Germany Varroc Lighting Systems, GmbH Kerpen R 100
Czech Republic Varroc Lighting Systems, s.r.o. Novy Jicin M 100 Head lamps, parking lamps, rear combination lamps, high-mounted stop lamps
Rychvald M 100 Head lamps, parking lamps, rear combination lamps, high-mounted stop lamps
Ostrava R 100

Note: Under Equity Ratio the numbers in brackets show the percentage of indirect ownership through subsidiary companies and is included in the equity ratio.
In JV partners, subsidiary companies are shown in brackets.



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