分析报告 动力转向器 (日本市场篇)

2016/07/06

供应商名单

捷太格特 日本精工 凯迩必 (原 Kayaba Industry) 昭和
罗伯特・博世 日立汽车系统 天合


Ⅰ. 引言

在车辆的三大基本性能“行驶・转向・停车”中、转向机构掌控“转向”、是控制车辆-大重要性能“转向性能”的重要装置。回顾车辆逐渐普及的历史进程、动力转向器的出现使得转向操作更加轻松、与自动变速器以及车载空调等相同、是辅助驾驶员轻松舒适驾驶的一大装置。
最初动力转向器仅搭载于部分高级车型、是一项高端配置、但随着前驱车逐渐普及、前轮兼备驱动功能使得转向沉重、辅助转向的动力转向器也随之得到广泛应用、目前在日本市场、大多数乘用车、轻型商用车及微型车都标配动力转向器。



Ⅱ. 概要

微型车和小型车在日本市场占据比例较高、与中大型乘用车相比其发动机的输出功率低、不适合搭载液压动力转向系统。于是通过将液压装置电动化、省去管路等部件、使用小型电机辅助转向的电动助力转向系统(EPS)首先搭载于微型车、并逐渐普及。此外、在2005年缔结《京都议定书》后汽车业致力于削减CO2排放量、作为改善燃效的主要对策、与无级变速器(CVT)以及怠速停止系统一起、电动助力转向系统也发挥了重要功效、并由中型车加速普及至大型车。
由此、在日本市场大多数车型都搭载动力转向器、此外除去部分商用车和部分发动机输出功率充足、重视转向性能的高级车・跑车之外、多数车型以车型改款为契机、将液压动力转向系统(液压泵驱动)切换为电动助力转向系统(电机辅助)。目前乘用车有一半以上采用电动助力转向系统。
此外、还具备协调控制车道保持辅助系统(车道偏离预警系统(LDW)/ 车道保持辅助系统(LKA))等高度驾驶辅助系统(ADAS)与转向操作的功能(操作辅助、误倒退控制)、电动化的动力转向器成为不可或缺的装置。
另外、近年来、各整车厂致力于自动驾驶系统的研发、今后人们将会进一步寻求电动转向系统功能・性能的提升。此外、近年来汽车零部件电力・电子的高性能・复杂化急剧发展、这些零部件系统不发生故障和操作错误、安全地发挥其功能、汽车能够安全地行驶也就越发重要、因此、汽车产业引进了在IEC61508中被国际标准化了的功能安全、2011年实施了作为汽车功能安全的国际标准ISO26262。在EPS中转向锁等故障模式被分类为最严格的ASIL D、EPS要求功能安全、冗长设计方面具有较高的品质。

下面按照助力方式分类进行叙述。
液压助力转向系统主要分为两种:

  1. 传统液压助力转向系统(HPS): 将发动机(包含电控式)的部分动力输出转化为液压泵压力、由液压泵进行驱动的传统转向系统
  2. 电动液压助力转向系统(EHPS): 采用电机驱动液压泵、仅搭载于高级车和跑车

电动助力转向系统可根据驱动源电机的不同安装位置、主要分为三种:

  1. 转向柱助力式EPS(C-EPS): 安装于车内转向柱的一侧、驱动转向柱轴
    优点: 电机安装在驾驶舱内、保证发动机舱空间充足、主要适用于微型车和小型车
    利于防水
    缺点: 电机体积偏小、难以提高输出功率
    由于电机在驾驶舱内部、存在工作噪音
    转向操作容易感觉不顺畅
  2. 齿条助力式EPS(R-EPS): 安装在发动机舱的齿条箱内、直接驱动齿条。分为电机和齿条齿轮安置在同一轴上的“齿条同轴式(RD-EPS)”、齿条齿轮轴倾斜放置的“齿条交叉式(根据整车厂不同分为Rack Cross式)(RC-EPS)”、齿条齿轮轴平行放置的“齿条平行式(Rack Parallel式・Belt drive式) (RP-EPS)”。
    优点: 由于直接驱动齿条、转向操作感觉良好
    由于电机不在驾驶舱内部、工作噪音小
    利于提高输出功率、适用于大型乘用车和跑车
    缺点: 成本较高、占用发动机舱空间、需要考虑防水对策
  3. 齿轮助力式EPS(P-EPS/DP-EPS): 分为安装在发动机舱的齿轮箱内、驱动小齿轮的P-EPS以及助力机械和手柄轴分离、采用2处齿轮咬合齿条结构的、应对车辆搭载性提升和高输出功率的DP-EPS。
    优点: 转向操作感觉优于转向柱助力式
    由于电机不在驾驶舱内部、工作噪音小
    利于提高输出功率、适用于大型乘用车和跑车
    缺点: 占用发动机舱空间、需要考虑防水对策
    与齿条助力式相比、齿轮助力式给齿轮齿条机构造成的负荷更大

在第Ⅵ部分的“产品配套情况”中、本文尽可能对上述传统液压、电动液压、电动助力转向三种驱动方式以及电动助力转向的三种辅助方式进行详细记录。动力转向系统不仅有转向机构、还有结构元件、结构元件包括传统液压・电动液压的液压泵、电动助力转向的电机、除机械式液压以外的所有动力转向系统采用的ECU、动力转向系统的不同供应商生产不同的结构元件、因此上述结构元件将在第Ⅲ部分的“主要动力转向器零部件供应商的概要”中适当提及。
近年来的趋势包括把ECU与电机组合至转向机构的机电一体化(动力单元)、对为了应对安全机能而出现的冗余设计有利的电机无刷化(带刷时无法实现结构上的冗余设计(必须采用有2个换向器并在两侧配有刷子的结构)、与此相对、无刷时虽然有数个旋转角传感器、但是冗余设计比较简单)。此外、2014年2月上市的日产Skyline V37选配应用线控转向的DAS线控主动转向技术、这表示已经普遍标配的动力转向系统目前仍在不断改良中。



Ⅲ. 主要动力转向器零部件供应商的概要

用于乘用车・轻型商用车的动力转向器的日系供应商主要有捷太格特、NSK Steering Systems、日立汽车系统、凯迩必(KYB)、昭和。此外、为日本市场的部分车型配套的外资供应商有美国天合、罗伯特・博世汽车转向有限公司。
其中、目前在日本市场为日系整车厂生产供应液压助力转向系统的只有捷太格特、日立汽车系统、凯迩必(KYB)和天合4家供应商。
关于电动助力转向系统系统、面向日系整车厂海外生产工厂的供应情况、Mando在印度为日产量产C-EPS。近年来、耐世特汽车系统为铃木量产开发C-EPS(含电池组)、Mando作为JTEKT的二级货源正在为本田18Brio量产开发C-EPS(含电池组)。

(株)捷太格特

  • 2006年1月、光洋精工与丰田工机合并后成立。公司隶属丰田旗下、是日本动力转向领域的最大供应商。在国内动力转向器市场占据约60%的份额。(2014年国内份额 EPS 69.3%、HPS 43%)
    与原日产旗下生产转向柱的富士机工进行资本・业务合作、为丰田以外的整车厂广泛供应产品。
    光洋精工在1988年全球首个成功量产现已普及的电动助力转向系统、并搭载于微型车铃木Cervo(CG72V/CH72V)。
  • 生产传统液压、电动液压、电动助力转向系统三种、电动助力转向方面、为微・小型~中型车量产转向柱助力式(C-EPS)和齿轮助力式(DP-EPS/P-EPS)、为中型~大型乘用车・跑车量产齿条助力式(RP-EPS/RD-EPS)。
  • 2015年4月、电动助力转向系统系统(EPS)的4月份全球产量累计达到1亿件。目前、捷太格特为15家以上的整车厂供应EPS、全球市场份额也占30%以上、确保了其第一名的地位。
  • 关于转向柱助力式EPS(C-EPS)、2012年开始在花园工厂开始量产C-EPS用一体化电机/ECU。
  • 转向系统结构元件供应商
    • ECU/电机: 配套丰田・大发・富士重工的主要由电装供应、配套日产・马自达的主要由三菱电机供应。
    • 液压泵主要是自主生产、部分由KYB等其他供应商生产。

NSK Steering Systems(株)

  • 大型轴承公司日本精工(股份有限公司)于2001年将电动助力转向系统业务分离、成立了子公司NSK Steering Systems(股份有限公司)。在第二年即2002年将转向业务全部移交整合至该公司、奠定了其转向系统供应商的基础。
  • 在日本的动力转向器市场仅次于捷太格特、位居第二、但与捷太格特存在较大差距、占据份额为15%左右。
  • 仅生产电动助力转向系统。三种辅助方式中、为微・小型~中型车供应转向柱助力式(C-EPS)、为大型乘用车・跑车供应齿条助力式(R-EPS)和齿轮助力式(P-EPS)。但是有量产实际业绩的是C-EPS、P-EPS。(2014年国内份额 EPS 19.6%、HPS 0%)
  • 在日本(总部波兰、赤城工厂)、美国、波兰、印度、泰国、中国(东莞、杭州)6个国家共有8处生产工厂。近年来、除了把英国的EPS生产转移至波兰、2011年泰国开始投产、还扩充中国、印度等工厂的产能。
  • 2016年1月宣布开发出业界最轻的柱式电动助力转向系统系统(C-EPS)。通过缩小扭矩传感器和减速齿轮等的体积、EPS组件整体比之前减重13%。同时谋求提升扭矩传感器功能、通过追加确保低电力时正常运转和监视功能提高了安全性。从微型车到B级小型车都可使用、是一种提高环境性能的下一代产品、将于2017年开始量产。
  • 2016年1月宣布开发出把方向盘转回直行状态时提高舒适性的电动助力转向系统(EPS)技术“Active on Centering控制”。通过控制可以修正最适合的转向角、减轻驾驶员转动方向盘时的负担。如果搭载转向角传感器的话就不再需要专用零部件等、只需EPS控制就可轻松应对。作为一种降低成本的同时提高舒适性的新技术、2017年以后有望实现实用化。
  • 转向系统结构元件供应商
    • ECU: 由于不进行自主生产、因此根据整车厂的要求、使用电装、日立汽车系统、Nidec Elesys、欧姆龙、三菱电机等电子元件供应商的产品。
    • 电机: 使用日本电产、三菱电机、日立汽车系统、三叶等电机・电子元件供应商的产品。

日立汽车系统(株)

  • 日立集团的动力转向业务在2001年与Unisia Jecs以及博世制动系统(原汽车设备公司)的动力转向事业合并、成立Unisia JKC Steering Systems、2008年统一至日立制作所汽车设备事业部、2009年日立汽车系统从日立制作所中独立出来、成为分公司。
  • 在日本的动力转向器市场次于NSK Steering Systems位居第三、占据份额超过10%。(2014年国内份额 EPS 6.6%、HPS 26.1%)
  • 与份额居首的捷太格特相同、生产传统液压(HPS)、电动液压(EHPS)、电动助力(EPS)转向系统三种、且液压助力转向的日本国内销售比例高于在日本市场占主流的电动助力转向。原因在于、公司向日产以及马自达、三菱等多家整车厂供应液压助力转向、但只向富士重工和三菱供应电动助力转向、今后计划也向其他整车厂扩大销售电动助力转向。
    • 该公司EHPS的特点是、只有转向时电机会产生液压、能源流失较少。和日产汽车共同开发的产品、日产称之为“电动液压式电子控制助力转向系统”。该新型EHPS搭载于日产的混合动力车“风雅(FUGA)”“西玛(CIMA)”。
    • 富士重工与日立制作所共同开发的驾驶辅助系统“EyeSight”研发出新功能、2014年上市的斯巴鲁Levorg搭载的“EyeSight Ver.3”可与电动助力转向系统进行协调控制(转向操作辅助・误倒退控制)实现主动车道保持功能/车道偏离控制功能、除低价位版本以外Levorg实现全系标配。斯巴鲁宣布2017年将发售搭载“EyeSight”升级版的准自动驾驶搭载车、“EyeSight”升级版使在汽车专用道路的同一车道上进行实际自动驾驶成为可能。虽然目前尚未公布其正式名称、但是普遍认为其正式名称应该是“EyeSight Ver.4”
  • 转向系统结构元件供应商
    • ECU: 除自主生产以外、还使用电装等电子元件供应商的产品。
    • 电机: 除自主生产以外、还使用三叶等电机・电子元件供应商的产品。
    • 液压泵: 除自主生产以外、还是要KYB等液压元件供应商的产品。

凯迩必 (KYB)(株)

  • 2015年10月1日正式更名为“凯迩必股份有限公司”。
  • 在日本的动力转向器市场次于日立汽车系统位居第四、占据约3%的份额。是减震器等液压组件的老牌大型零部件供应商。(2014年国内份额 EPS 0.7%、HPS 29.2%)
  • 凯迩必的营业额中、减震器(液压缓冲器)占75%以上、剩下的3成由以助力转向系统产品(含HPS・EPS)为主的汽车用液压组件构成。HPS方面除了日本国内、还在泰国和西班牙拥有生产工厂、向全球供应产品。另一方面、由于市场上替换为EPS的趋势发展迅速、所以可以预料HPS用液压泵的需求一定会减少、EPS的开发・生产扩充成为当务之急。
  • 生产液压和电动助力转向系统、与日立汽车系统相同、液压助力转向的日本国内销售比例高于电动助力转向。但在2013年开始自主生产ECU、并以此为契机、由原来的马自达、三菱、富士重工扩展至向日产销售电动助力转向。
    还为摩托车供应ATV・UTV专用EPS、为赛车供应EPS、生产电动后轮转向相关产品等。
  • 2012年4月成立“电子技术中心”(神奈川相模原市)、除了集中精力开发ECU和传感器、电路等EPS系统、还增加EPS专门工程师、致力于提高开发能力。凯迩必强化EPS的开发能力、希望尽快将其培育成仅次于减震器业务的汽车部门利润支柱。开发下一代EPS之时、经常会提到的就是“EV应对”“Steer-by-wire”。
  • 与日产共同新开发出线控转向技术(Steer-by-wire)、通过电子线束传达转向信号、并全球首次为量产车配套、搭载于2014年2月发售的V37的Skyline hybrid。日产将新技术命名为“DAS线控主动转向系统”、作为该车型的一大技术卖点。新技术通过3组ECU将转向动作转变为电子信号、传达给转向角度执行器、实现快速转向操作、不再受多余的反作用力影响、同时实现轻松驾驶。与该车型搭载的ALC主动车道控制技术等驾驶辅助系统共同构成未来自动驾驶的重要技术。
  • 2015年7月、凯迩必宣布开始着手研究把转向和减震器进行整合控制的技术。以为日产等部分车种在全球首次量产的转向电子控制技术(Steer-by-wire)为基础、通过和电子控制的减震器的配合实现汽车行驶安全性和舒适性的提高。该技术对高度驾驶辅助系统(ADAS)和未来的自动驾驶来说是必需的技术、凯迩必将会推进促进其实用化的研究。

(株)昭和

  • 本田旗下大型零部件供应商、本田为最大股东。其主力产品为摩托车・汽车用减震器和电动助力转向系统系统等底盘系列零部件。EPS业务始于本田开发及生产业务的转移。昭和首次生产的产品是齿条助力式同轴型EPS、搭载于97M雅阁(Accord)。之后、齿轮助力式也加入至产品阵容、目前生产这两种类型产品。以前曾经生产液压式、但是由于其搭载车型已经停产、所以目前除了生产其代替品、100都是电动式。关于C-EPS的开发、昭和于2012年3月30日的公告中宣布开始探讨和天合缔结战略业务合作关系、以后将会形成天合开发C-EPS、昭和开发DP-EPS的局面。
  • 在日本的动力转向器市场次于凯迩必(KYB)位居第五、占据1~2%的份额。(2014年国内份额 EPS 2.1%、HPS 1.7%)由于不生产小型车用C-EPS、因此虽是本田旗下供应商、却不能为本田的日本市场主力车型N系列微型车以及Fit等小型车配套、这也成为昭和目前动力转向器份额较低的原因之一。
  • 全球生产工厂共有9处、在日本・中国(3个工厂)・泰国・英国・美国・加拿大(2011年开始生产)・墨西哥(2015年7月开始生产、投资额为2,000万美元)的工厂生产总成。2015年5月在御殿场工厂开始生产新开发的双齿轮助力式电动助力转向系统系统(DP-EPS)。实现了操作舒适度提升和高输出功率、首次配套于马自达新款车型“ROADSTER”。由于助力转向设备远离转向部所以提高了转向操作的舒适度。在从转向轴独立出来的部分上安装减速装置、就使减速比最优化成为可能、并且能够高效地提升输出功率。继ROADSTER之后、预定还将为本田将于英国生产的“思域TYPE-R”配套、配套产品将在御殿场工厂进行生产并出口。昭和为本田下一阶段“16M思域、17M CR-V”配套的DP-EPS还获得全球订单、来自北美的订单将在墨西哥工厂生产。另外、昭和为了应对北美市场EPS扩大的需求、墨西哥工厂将增强产能、达到2018年年产能相当于2016年度预测值2倍的100万件。

天合(株)

  • 美国大型综合汽车零部件供应商天合汽车(TRW Automotive)的全资日本法人。主要在安全气囊、安全带、转向系统、驾驶辅助系统、制动器、ABS、ESC、电动泊车系统等安全技术相关零部件领域占据优势。目前以半自动驾驶为目标、推进开发高端驾驶辅助系统。
  • 日本业务方面、从1970年开始生产齿轮和球窝接头等转向相关零部件、供应日本的整车厂和零部件供应商。动力转向业务方面、为开展全球销售的马自达和三菱供应产品。(2014年国内份额 EPS 1.4%、HPS 0%)
  • 与捷太格特和日立汽车系统相同、生产传统液压(HPS)、电动液压(EHPS)、电动助力(EPS)转向系统三种。电动助力转向生产转向柱助力式(C-EPS)和齿条助力式(R-EPS)两种。其中、齿条助力式EPS采用皮带传动方式、通过齿条与皮带传动、滚珠螺母相结合、实现齿条助力。
    如上所述、在日本市场只为马自达、三菱等部分整车厂供应产品、在全球市场还为大众/奥迪、福特、沃尔沃等整车厂配套。
    2001年开始生产电动助力转向、截至2014年总计在全球供应超过2,600万套的产品。
  • 2014年发售的马自达第6代(日本、墨西哥、泰国生产的马自达2)的C-EPS是集中在天合中国生产的、并向马自达进行全球供应。马自达CX-3(日本生产)的C-EPS也是天合中国市场的。EPS的生产工厂包括波兰、西班牙、斯洛伐克、中国、巴西的5个工厂。
  • 美国天合的全球新产品方面、2014年开始向欧洲和中国市场供应ECU/电机/主要结构零部件实现模块化的第三代转向柱式电动助力转向系统(EPS CD)、计划最终形成100万套的年产能。依次为大众系列的大众Polo/up!/e-up!、奥迪S1、斯柯达Rapid/Fabia/Citigo配套、为菲亚特系列的菲亚特500L、Viaggio(广汽菲亚特)配套。
  • 计划在新兴国与日本的汽车零部件供应商进行工厂互补及产品的共同开发等、加强业务联合。尤其将开展生产晚于中国和印度的巴西作为重点地区、天合将与日系供应商加强业务合作关系、希望在日本扩大业务规模。
  • 2014年11月在美国天合的股东大会上、批准了德国采埃孚收购美国天合。收购金额为124亿美元、计划在2015年上半年完成收购手续。博世收购了采埃孚与博世对半出资的合资业务即转向部门ZFLS。

罗伯特・博世汽车转向有限公司 (Robert Bosch Automotive Steering GmbH) (原 ZF Lenksysteme GmbH)

  • 2015年1月30日、博世集团收购和德国采埃孚(ZF Friedrichshafen AG)对半出资成立的万向节合资公司ZF Lenksysteme GmbH、将其转变为完全子公司罗伯特・博世汽车转向有限公司(Robert Bosch Automotive Steering GmbH)。罗伯特・博世汽车转向有限公司向博世集团供应转向系统。(2014年日本国内份额 EPS0.3% (本田Odyssey DP-EPS)、HPS 0%)
  • EPS市场工厂位于欧洲、北美、中国、印度、巴西、马来西亚。
  • 截至2016年4月日系整车厂日本市场商业往来包括为2013年11月发售的本田Odyssey配套双齿轮助力式转向系统(DP-EPS)、为2015年2月发售的本田里程(Legend)配套齿条助力式转向系统(R-EPS)。
    • 虽然日本不进行生产、但是本田18M雅阁(Accord)在北美和中国的工厂分别由博世的北美、中国工厂供应DP-EPS。(泰国从北美KD配套)

蒂森克虏伯普利斯坦 (Thyssenkrupp Presta AG)

  • 蒂森克虏伯是德国的钢铁・工业产品供应商、以钢铁・不锈钢・合金等金属产品为首、涵盖汽车零部件、造船、电梯、大型轴承等业务。汽车转向方面的业务由子公司蒂森克虏伯普利斯坦(Thyssenkrupp Presta AG)承担、产品阵容包括转向的轴和支柱模块、助力转向(电动、液压)等。
  • 进军EPS市场始于为2010年发售的宝马X3配套。虽说是后起之秀、但是除了宝马X3、还为宝马和戴姆勒的D・E级车的几个车种配套、配套范围不断扩大。
  • 2013年时只量产R-EPS的齿条平行式(2012年出货数量估算为45万件左右)、截至目前C-EPS也加入了量产的行列。
  • 该公司还积极发展同日本整车厂的合作、例如对于马自达第7代(马自达3)来说、中国生产基础竞争力高、有进军日本市场的可能。


Ⅳ. 主要动力转向器零部件供应商的全球业务状况

1) 全球业务基地业务开展状况

生产基地/研发基地
捷太格特 日本精工 凯迩必 (KYB) 昭和 日立汽车系统 天合
亚洲・大洋洲
日本 生产基地
研发基地
生产基地
研发基地
生产基地
研发基地
生产基地
研发基地
生产基地
研发基地
生产基地
研发基地
中国 生产基地
研发基地
生产基地 生产基地 生产基地 生产基地 生产基地
研发基地
印度 生产基地 生产基地
印度尼西亚 生产基地
马来西亚 生产基地 生产基地
韩国
中国台湾 生产基地
泰国 生产基地 生产基地 生产基地 生产基地 生产基地
越南
美洲
阿根廷 生产基地
巴西 生产基地 生产基地
加拿大 生产基地
美国 生产基地
研发基地
生产基地
研发基地
生产基地
墨西哥 生产基地
欧洲
德国
捷克 生产基地
法国 生产基地
研发基地
波兰 生产基地 生产基地
斯洛伐克 生产基地
西班牙 生产基地 生产基地
英国 生产基地 生产基地 生产基地

注) 仅记录动力转向零部件和动力转向相关零部件的生产基地。

2) 全球业务基地业务开展状况 (基地名称、地址、主要客户等)

3) 主要的合作・合资关系图






Ⅴ. 主要动力转向器零部件供应商和整车厂客户 (日本生产车型)

动力转向器 (包含其他整车厂的贴牌供应车型)

丰田 日产 本田 马自达 三菱 富士重工 大发 铃木
捷太格特
NSK Steering Systems
日立汽车系统
凯迩必 (KYB)
昭和
天合
罗伯特・博世


Ⅵ. 主要动力转向器零部件供应商的产品配套情况

整车厂 车型 配套厂 零部件
丰田 86 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Allion 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Alphard 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Aqua 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Auris 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 bB NSK STEERING SYSTEMS 电动助力转向系统
丰田 Belta 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Camry 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Century 捷太格特 液压助力转向系统
丰田 Coaster 捷太格特 液压助力转向系统
丰田 Corolla 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Crown 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Crown Comfort 捷太格特 液压助力转向系统
丰田 Crown Sedan 捷太格特 液压助力转向系统
丰田 Dyna 捷太格特 液压助力转向系统
丰田 Estima 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 FJ Cruiser 捷太格特 液压助力转向系统
丰田 Harrier 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Hiace Wagon 捷太格特 液压助力转向系统
丰田 iQ NSK STEERING SYSTEMS 电动助力转向系统
丰田 Isis 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 ist 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Land Cruiser 捷太格特 液压助力转向系统
丰田 Mark X 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Noah 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Passo NSK STEERING SYSTEMS 电动助力转向系统
丰田 Porte 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Premio 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Prius 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Prius α 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Prius PHV 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Probox 捷太格特 液压助力转向系统
丰田 Ractis 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 RAV4 NSK STEERING SYSTEMS 电动助力转向系统
丰田 SAI 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Scion xB 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Scion tC 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Scion xD 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Sienta 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Spade 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Succeed 捷太格特 液压助力转向系统
丰田 Toyoace 捷太格特 液压助力转向系统
丰田 Vellfire 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Voxy 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Wish 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Lexus CT 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Lexus GS 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Lexus HS 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Lexus IS 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Lexus LS 捷太格特 电动助力转向系统
丰田 Lexus RX 捷太格特 电动助力转向系统
大发 Atrai Wagon 凯迩必 液压助力转向系统
大发 Be-go 捷太格特 电动助力转向系统
大发 Boon NSK STEERING SYSTEMS 电动助力转向系统
大发 Hijet Cargo 凯迩必 液压助力转向系统
大发 Hijet Truck 凯迩必 液压助力转向系统
大发 Mira 捷太格特 电动助力转向系统
大发 Move 捷太格特 电动助力转向系统
大发 Tanto 捷太格特 电动助力转向系统
大发 Terioskid NSK STEERING SYSTEMS 电动助力转向系统
日产 Cube 捷太格特 电动助力转向系统
日产 Dualis NSK STEERING SYSTEMS 电动助力转向系统
日产 Elegrand 捷太格特 液压助力转向系统
日产 Juke 捷太格特 电动助力转向系统
日产 Leaf NSK STEERING SYSTEMS 电动助力转向系统
日产 Note 捷太格特 电动助力转向系统
日产 NV200 Vanette 捷太格特 电动助力转向系统
日产 Rogue NSK STEERING SYSTEMS 电动助力转向系统
日产 Serena NSK STEERING SYSTEMS 电动助力转向系统
日产 Skyline 凯迩必 电动助力转向系统
日产 Sylphy 捷太格特 电动助力转向系统
日产 Teana NSK STEERING SYSTEMS 电动助力转向系统
日产 Wingroad 捷太格特 电动助力转向系统
日产 X-Trail NSK STEERING SYSTEMS 电动助力转向系统
日产 Infiniti Q50 凯迩必 电动助力转向系统
本田 Accord 昭和 电动助力转向系统
本田 Acty Truck NSK STEERING SYSTEMS 电动助力转向系统
本田 Acty Van NSK STEERING SYSTEMS 电动助力转向系统
本田 CR-Z NSK STEERING SYSTEMS 电动助力转向系统
本田 Fit 捷太格特 电动助力转向系统
本田 Fit Hybrid 捷太格特 电动助力转向系统
本田 Fit EV 捷太格特 电动助力转向系统
本田 Fit Shuttle 昭和 电动助力转向系统
本田 legend 罗伯特・博世 电动助力转向系统
本田 Life 昭和 电动助力转向系统
本田 N-BOX NSK STEERING SYSTEMS 电动助力转向系统
本田 N-ONE NSK STEERING SYSTEMS 电动助力转向系统
本田 N-WGN NSK STEERING SYSTEMS 电动助力转向系统
本田 Odyssey 罗伯特・博世 电动助力转向系统
本田 Vezel 捷太格特 电动助力转向系统
本田 Acura TSX 昭和 电动助力转向系统
铃木 Alto 捷太格特 电动助力转向系统
铃木 Escudo 凯迩必 液压助力转向系统
铃木 Every Wagon 捷太格特 电动助力转向系统
铃木 Hustler NSK STEERING SYSTEMS 电动助力转向系统
铃木 Jimny NSK STEERING SYSTEMS 电动助力转向系统
铃木 Jimny Sierra 捷太格特 液压助力转向系统
铃木 Kizashi NSK STEERING SYSTEMS 电动助力转向系统
铃木 Lapin NSK STEERING SYSTEMS 电动助力转向系统
铃木 MR Wagon 捷太格特 电动助力转向系统
铃木 Solio 捷太格特 电动助力转向系统
铃木 Spacia 捷太格特 电动助力转向系统
铃木 Swift NSK STEERING SYSTEMS 电动助力转向系统
铃木 SX4 捷太格特 电动助力转向系统
铃木 SX4 捷太格特 液压助力转向系统
铃木 Wagon R NSK STEERING SYSTEMS 电动助力转向系统
三菱 Delica D:5 捷太格特 液压助力转向系统
三菱 eK Wagon 捷太格特 电动助力转向系统
三菱 Galant Fortis 捷太格特 电动助力转向系统
三菱 i 凯迩必 电动助力转向系统
三菱 i-MiEV 凯迩必 电动助力转向系统
三菱 Lancer Evolution X 捷太格特 液压助力转向系统
三菱 Minicab MiEV 凯迩必 电动助力转向系统
三菱 Outlander 捷太格特 电动助力转向系统
三菱 Pajero 捷太格特 液压助力转向系统
三菱 Pajero 凯迩必 液压助力转向系统
马自达 Atenza 捷太格特 电动助力转向系统
马自达 Axela 捷太格特 电动助力转向系统
马自达 Biante 捷太格特 液压助力转向系统
马自达 Bongo 凯迩必 液压助力转向系统
马自达 CX-5 捷太格特 电动助力转向系统
马自达 CX-7 捷太格特 液压助力转向系统
马自达 CX-9 日立汽车系统 液压助力转向系统
马自达 Demio 天合 电动助力转向系统
马自达 MPV 日立汽车系统 液压助力转向系统
马自达 Premacy 捷太格特 液压助力转向系统
马自达 Roadster 日立汽车系统 液压助力转向系统
马自达 Verisa 凯迩必 电动助力转向系统
斯巴鲁 BRZ 捷太格特 电动助力转向系统
斯巴鲁 Exiga 日立汽车系统 电动助力转向系统
斯巴鲁 Forester 日立汽车系统 电动助力转向系统
斯巴鲁 Impreza 日立汽车系统 电动助力转向系统
斯巴鲁 Legacy 凯迩必 电动助力转向系统
斯巴鲁 XV 日立汽车系统 电动助力转向系统

以上内容信息来源于各公司宣传资料、问卷调查等。(包含部分MarkLines调查部推算数据)



Ⅶ. 主要动力转向器供应商的销售额对比

销售额 (合并结算)

(百万日元) 2013年 (3月止) 2014年 (3月止) 2015年 (3月止)
捷太格特 1,067,526 1,260,192 1,355,992
日本精工 732,842 871,742 974,885
凯迩必 305,752 352,710 370,425
昭和 232,962 272,794 268,490
日立汽车系统 806,800 892,100 936,900

以上内容信息来源于各公司宣传资料、问卷调查等。



全球业务基地业务开展状况 (详细)

H: Regional Headquarters /M: Manufacturing facility/ R: R&D and Technical center
Country Company Location Ope-
rations
Equity
ratio
JV partners/ Major shareholders Main customers Major products
(Remarks)
JTEKT Corporation
Asia
Japan JTEKT Corporation
Nara Plant
Kashihara
(Nara)
RM Electric power steering,
Motor-driven pumps for hydraulic power steering systems,
Hydraulic power steering,
Manual steering
JTEKT Corporation
Toyohashi Plant
Toyohashi
(Aichi)
M Hydraulic power steering,
Manual steering,
Safety steering columns
JTEKT Corporation
Hanazono Plant
Okazaki (Aichi) M Electric power steering,
Hydraulic power steering pumps,
ECU
JTEKT Corporation
JTECT Iga Proving Ground
Iga (Mie) R
Fuji Kiko Co., Ltd.
Arai Plant
Kosai
(Shizuoka)
M 33.6 Tachi-S Co.,Ltd. 24.4 Steering columns
Koyo Machine Industries Co., Ltd. Yao (Osaka) M 100 Intermediate shafts
CNK Co., Ltd. Kariya (Aichi) M 100 Power steering rack shafts,
Pinion shafts,
Shaft couplings
Houko Co., Ltd. Nukata-gun
(Aichi)
M Power steering reservoir tank caps
China JTEKT (China) Co., Ltd. Shanghai H 100 Regional headquarters
JTEKT Automotive (Tianjin) Co., Ltd. Tianjin M 95
(10)
(JTEKT (China) Co., Ltd.) 10,
Toyota Tsusho Corporation 5
Power steering pumps,
CVJs,
tank pipes
JTEKT Automotive Parts (Foshan) Co., Ltd. Foshan M 100 Power steering pipes
JTEKT steeringystems (Xiamen) Co., Ltd. Xiamen M 95
(66.5)
(JTEKT (China) Co., Ltd.) 66.5
Toyota Tsusho Corporation 5
Tianjin FAW Toyota,
Dongfeng Nissan Passenger Vehicle,
GAC Toyota
Electric power steering
JTEKT Automotive Science and Technology Center (Dalian) Co., Ltd. Dalian R 100
(10)
(JTEKT (China) Co., Ltd.) 10 Technical center
Koyo Joint (XIAMEN) Co., Ltd. Xiamen M Intermediate shafts
India JTEKT Sona Automotive India Ltd. Rewari, Haryana M 60.9
(9.9)
(Sona Koyo Steering Systems Ltd.) 49 Column-assist type electric power steering
Indonesia PT. JTEKT Indonesia Cikarang Barat,
Bekasi
M 100
(55)
(JTEKT (Thailand) Co., Ltd.) 55 steering, Bearings,
Starter clutches
Malaysia JTEKT Automotive (Malaysia) SDN. BHD. Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan
M 90 UMW Toyota Motor Sdn.Bhd. 10 Hydraulic power steering systems with motor-driven pumps,
Manual steering
Thailand JTEKT (Thailand) Co., Ltd. Amphur Bangpakong,
Chachoengsao
M 95.8 Toyota Tsusho(Thailand) Co., Ltd. 2.9 steering,
Universal joints,
Bearings, CVJs
JTEKT Automotive (Thailand) Co., Ltd. A.Pluakdaeng Rayong M 95 Toyota Tsusho(Thailand) Co., Ltd. 5 Column-assist type power steering,
Hydraulic pumps,
Starter clutches
Koyo Joint (Thailand) Co., Ltd. Amphur Bangpakong,
Chachoengsao
M Intermediate shafts
Korea JTEKT Korea Co., Ltd. Seoul H Regional headquarters
Americas
Argentina JTEKT Automotive Argentina S.A. Buenos Aires M 100
(100)
(JTEKT Europe S.A.S.) 69.7
(JTEKT Automotive Brasil Ltda.) 30.3
Hydraulic power steering systems with motor-driven pumps,
Manual steering
Brazil JTEKT Automotive Brasil Ltda. José dos Pinhais,
Parana
MR 100
(30.5)
(JTEKT Europe S.A.S.) 30.5 Manual steering gears for column-assist type electric power steering,
Technical center
USA JTEKT North America, Inc. Plymouth (MI) HR 100
(100)
(Koyo Corp. of U.S.A.) 100 Regional headquarters (steering),
Technical Center
JTEKT Automotive Tennessee-Vonore Co. Vonore (TN) M 100
(100)
(JTEKT North America, Inc.) 100 Electric power steering,
Hydraulic power steering with motor-driven pumps,
Manual steering,
Hydraulic hoses
JTEKT Automotive Tennessee-Morristown, Inc. Morristown (TN) M 91.2
(91.2)
(JTEKT North America, Inc.) 91.2
Toyota Tsusho Corporation 8.8
Hydraulic pumps,
Oil pumps for ATs,
Castings
JTEKT Automotive Texas L.P. Ennis (TX) M 100
(100)
(JTEKT North America, Inc.) 95
(Koyo Machine Industries Co.,Ltd.) 5
Electric power steering,
Hydraulic power steering with motor-driven pumps,
Manual steering,
Hydraulic hoses, Intermediate shafts
Europe
Czech JTEKT Automotive Czech Plzan, s.r.o. Plzen-Skvrnany M 97.2
(97.2)
(JTEKT Europe S.A.S.) 100 Electric power steering,
Manual steering
France JTEKT Europe S.A.S. Irigny HR 97.2 Renault 2.8 Technical center
JTEKT HPI S.A.S. Chennevieres-Sur-Marne
Cedex
M 97.2
(97.2)
(JTEKT Europe S.A.S.) 100 Pumps for automobiles and industrial machinery
JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne S.A.S. Chevigny Saint Sauveur M 97.2
(97.2)
(JTEKT Europe S.A.S.) 100 Hydraulic power steering with engine-driven pumps
JTEKT Automotive Lyon S.A.S. Irigny M 97.2
(97.2)
(JTEKT Europe S.A.S.) 100 Electric power steering,
Hydraulic power steering with engine-driven motor,
Manual steering
UK JTEKT Automotive UK Ltd. Neath
(West Glamorgan)
M 100 Manual steering gears,
Hydraulic pump assembly,
Manufacturer of axle components
NSK Ltd. /NSK Steering Systems Co., Ltd.
Asia
Japan NSK Steering Systems Co., Ltd.
Soja Plant
Maebashi
(Gunma)
M 100 Electro-mechanical integrated column-type electric power steering,
Column-assist type electric power steering,
Electric tilt/telescopic steering columns,
Pinion-type electric power steering,
Slide-type intermediate shafts,
Ball roller slides
NSK Steering Systems Co., Ltd.
Akagi Plant
Maebashi
(Gunma)
M 100 Electro-mechanical integrated column-type electric power steering,
Column-assist type electric power steering,
Electric tilt/telescopic steering columns,
Pinion-type electric power steering,
Slide-type intermediate shafts,
Ball roller slides
ADTech Corporation Shinagawa
(Tokyo)
R 51 Toshiba Corporation
China NSK Steering Systems Dongguan Co., Ltd. Dongguan M 100
(89.5)
Manufacture of automotive components
NSK-WANDA Electric Power Assisted Steering Systems Co., Ltd. Hangzhou M 90 Zhejiang Wanda Autoparts Co., Ltd. 10 Manufacture of automotive components
NSK (China) Investment Co., Ltd. Kunshan H Regional headquarters in China
Kunshan NSK Co., Ltd. Kunshan M Manufacture of automotive components
India Rane NSK Steering Systems Ltd. Bawal (Haryana) M 51 Rane Group 49 Suzuki Manufacture of automotive components
Guduvancherry
(Tamil Nadu)
Thailand Siam NSK Steering Systems Co., Ltd. Bangpakong
(Chachoengsao)
M 74.9 Siam Motors 25.1 Manufacture of automotive components
Americas
USA NSK Steering Systems America, Inc. Bennington (VT) M 100
(100)
(NSK Corporation) 100 Manufacture of automotive components
NSK Steering Systems America, Inc.
Dyersburg Plant
Dyersburg (TN) M
NSK American Technology Center Ann Arbor (MI) R 100
NSK America, Inc. Ann Arbor (MI) H Regional headquarters
Europe
UK NSK Europe Ltd. Berkshire H Regional headquarters
NSK Steering Systems Europe Ltd. Berkshire M Manufacture of automotive components
Poland NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp.Zo.O Walbrzych M 100
(100)
Manufacture of automotive components
KYB Corporation
Asia
Japan KYB Corporation
Gifukita Plant
Kani (Gifu) M Power steering,
Shock absorbers,
Hydraulic equipments
for automobiles
KYB Corporation
KYB development and testing center
Kawabe-cho,
Kamo-gun (Gifu)
R
KYB Kanayama Co., Ltd. Gero (Gifu) M Hydraulic vane pumps for power steering,
Vane pumps for CVTs,
Electric power steering components
China KYB Industrial Machinery (Zhenjiang) Co., Ltd. Zhenjiang M 100
(100)
(KYB Trading (Shanghai) Co., Ltd.) 100 Southeast (Fujian) Motor Industrial,
Shanghai Volkswagen Automotive
Manufacture and sales of automotive products
KYB (China) Investment Co., Ltd. Zhenjiang H Regional headquarters
Europe
Germany KYB Europe Headquarters GmbH Krefeld,
Germany
H Regional headquarters
SHOWA Corporation
Asia
Japan SHOWA Corporation
Gotemba No.1 Plant
Gotemba
(Shizuoka)
M Honda, Suzuki,
Mitsubishi, Subaru,
Mazda, Daihatsu,
Toyota, Nissan
Electric power steering systems
SHOWA Corporation
Gotemba No.2 Plant
Gotemba
(Shizuoka)
M Power steering parts,
Hydraulic power steering systems,
Hydraulic equipments
R&D Center (Tochigi) Haga-gun
Haga-machi
(Tochigi)
R R&D
SHOWA Kyushu Corporation Uki (Kumamoto) M 100 Manufacture of sintered components
SHOWA Seiko Corporation Hadano
(Kanagawa)
M 100 Precision parts machining,
Titanium coating
China Guangzhou Showa Autoparts Co., Ltd. Guangzhou M 62.5 Guangzhou Automobile Group Component Co., Ltd. 31.4
Kanematsu Corporation 6.1
Shock absorbers for 4-wheeled vehicles,
Hydraulic and electric power steering systems
Guangzhou Showa Autoparts Co., Ltd.
Wuhan Plant
Wuhan M Shock absorbers for 4-wheeled vehicles,
Hydraulic power steering systems f
Chengdu Ningjiang Showa Autoparts Co., Ltd. Chengdu M 50 China South Industries Automobile 50 Shock absorbers for 2- and 4-wheeled vehicles,
Electric power steering systems
Thailand Showa Autoparts (Thailand) Co., Ltd. Ampur Sriracha
(Chonburi)
M 76 Hydraulic and electric power steering systems,
Shock absorbers for motorcycles
Americas
Canada Showa Canada, Inc. Schomberg (ON) M 100 Propeller shafts,
Hydraulic power steering pumps,
Electric power steering systems
USA American Showa, Inc.
SunburyPlant
Sunbury (OH) M 91.4 American Honda Motor Co., Inc. 8.6 Shock absorbers for 2- and 4-wheeled vehicles,
Hydraulic power steering parts
American Showa, Inc.
Blanchester Plant
Blanchester
(OH)
M Power steering parts,
Electric and hydraulic power steering systems
Mexico Showa Autoparts Mexico, S.A. de C.V. Estado de Guanajuato M 100 Electric power steering systems
Europe
UK Showa UK Ltd. Aberdare,
Mid Glamorgan
M 64.3 Nissin Kogyo Co., Ltd. 35.7 Toyota Manufacturing UK,
Honda UK Manufacturing
Shock absorbers for 4-wheeled vehicles,
Hydraulic and electric power steering systems
Hitachi Automotive Systems, Ltd. Hitachi Ltd. 100%
Asia
Japan Hitachi Automotive Systems Steering Co., Ltd.
Headquarters/Saitama plant
Hiki-gun
Namegawa-machi
(Saitama)
M Electric power steering systems,
Hydraulic power steering systems,
Power steering gears,
Power steering pumps
Hitachi Automotive Systems Steering Co., Ltd.
Akita plant
Yokote (Akita) M
Hitachi Automotive Systems Steering Co., Ltd.
Niigata plant
Tainai
(Niigata)
M
China Hitachi Automotive Systems Products (Guangzhou) Ltd. Guangzhou M 100 Power steering systems, ABS
Taiwan TAMP Auto Parts Industrial Co., Ltd. Ping-chen
(Tao-Yuan)
M 62.1 Power steering systems, Struts
Thailand Hitachi Automotive Systems Asia, Ltd. Ampur Plangyao
(Chachoengsao)
M 100 Nissan, Mitsubishi Power steering systems
TRW Automotive Japan Co., Ltd.
Japan TRW Automotive Japan Co., Ltd.
Engineering Center
Yokohama
(Kanagawa)
R Nissan, Mazda,
Honda, Mitsubishi,
Toyota, Y-Tec, Kawada
Engineering Center
TRW Automotive Japan Co., Ltd.
Miyoshi Plant
Miyoshi
(Hiroshima)
M Power steering



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