分析报告 自动变速器 (AT) (日本・欧美市场篇)

变速器通过输出轴(以发动机为动力源)输出所需功率、是提供与驾驶状况相匹配的旋转速度、扭矩和旋转方向的单元零部件、是与动力源共同影响行驶性能、燃耗和驾驶体验等车型产品性能的重要产品。因此、与发动机和电动机相同、整车厂为了保持自主性大多自产变速器、可供应变速器元件的供应商仅限于部分大型供应商。本报告将尽可能区分整车厂自产变速器与供应商生产变速器、还将对配套发动机和配套车型进行阐述。
本报告涉及自动变速器中液力耦合器的一种-液力变矩器以及采用行星齿轮的多档位自动变速器、还包含手自一体变速器。但不包含其他报告涉及的无极变速器CVT(含STEP CVT)、通过动力分割机构由内置电机进行无级变速的HV变速器、根据MT机制开发的DCT(双离合变速器)等变速器。因此、除非另作说明、本报告下文中提及的“AT”都表示自动变速器。

据悉、近年来自动变速器不断增加、但MT仍然占据全球市场近一半的份额、并且今后5年内该比例不会有太大变动。MT(含AMT)主要在欧洲市场占据高比例、虽然包含纵置变速器的D～E级以上车型搭载AT的比例不断增加、但据悉、与全球市场相比、以紧凑车和横置变速器为主的C级以下车型搭载MT的比例为70～80%、优势显著。另一方面、美国市场的MT比例非常低、约为10%、日本的MT比例也在10～20%之间、呈现出与欧洲市场不同的市场格局、日系和美系整车厂拥有众多未投放MT车的车型、因此日美市场是AT的主要市场。
近年来自动变速器呈现由AT向CVT和DCT演变的显著趋势。此外、AT也逐渐升级为多档位AT、低价位车采用6速AT、采埃孚制造的9速AT系统也面世。整车厂与供应商综合考虑配套发动机的燃效与成本、制定面向各大市场的战略。据分析、在欧洲市场、7速AT加速向8/9速AT演变。在美国市场、今后将由AT加速向主要配套小型车的CVT演变。CVT盛行的日本市场在上次调查(2011年12月)之后、微型乘用车、小型乘用车和普通前置前驱车的多款车型都以车型全改或变更发动机的车型微改为契机、开始采用CVT、本报告涉及的AT车型正在逐渐减少。

具有代表性的供应商包括生产乘用车和轻型商用车专用AT的日本爱信AW与加特可、生产重型商用车AT的Allison、生产乘用车和轻/重型商用车AT的德国采埃孚。
此外、整车厂自主生产情况方面、日系乘用车整车厂中、本田全部变速器均为自产、但三菱汽车和日产汽车不进行自产。这是因为加特可本身是以原日产自动变速器工厂-日产吉原工厂为母体成立、而三菱汽车则在2002年、将在京都、水岛和八木各大工厂生产的全部AT和CVT统一由加特可生产。欧美系乘用车整车厂中、美系三大整车厂自主生产、欧系的德国戴姆勒以及法国雷诺和标致也自主生产、但其他整车厂接受采埃孚和爱信AW供应。

爱信AW/爱信精机

丰田集团旗下的爱信精机的子公司、是全球最大的自动变速器供应商。由自动变速器事业和车载导航系统事业构成、在过去3年内(2011年3月止～2013年3月止)自动变速器的销售额比例占整体销售额的90%左右、其中单价差异大也在原因之列。
除日本国内之外、在美国拥有1处、中国拥有2处生产基地、还计划2014年底在中国启动第3处AT生产工厂(FF用6速AT)。产品覆盖用于FR和FF的8速/6速/5速/4速AT、总计有20种AT。此外、为轻卡、轻客及中卡、中客配套的FR用AT方面、在母公司爱信精机的小川工厂(爱知县安城市)生产、2012年12月开始在爱信精机位于美国印第安纳州的Aisin Drivetrain, Inc.生产。
如上所述是最大的自动变速器供应商、主要客户丰田的混合动力车销售比例较高、混合动力车在日本市场的小型、普通乘用车销量中约占45%、在日美和欧洲5国等主要市场销量中约占27%、混合动力车使用混合动力变速器而不是AT。此外、包含丰田的日系整车厂顾客在日本市场以小型车为主正由AT向CVT演变、近几年积极向欧系整车厂和新兴国市场销售AT。

加特可

生产AT、CVT、混合动力变速器的自动变速器专门供应商、在全球市场CVT供应份额居首。以原日产汽车吉原工厂的AT制造部门为母体、由马自达和福特合资成立、因此主要供应日产、还供应铃木和三菱汽车(2002年将AT/CVT事业转移至加特可)。此外、还向日产的合作伙伴雷诺供应CVT、向东风日产、雷诺三星和伏尔加的部分车型供应AT。但合资成立时的出资企业马自达目前只接受日产和铃木的贴牌生产车型、无其他供求关系。
目前的产品阵容覆盖FF用4速/6速AT、FR用4速/5速/7速AT及7速混合动力变速器、以及6种CVT。其中值得一提的是FR用混合动力变速器(JR712E型)。与其他公司生产的带电动无级变速器的混合动力变速器不同、JR712E型基于现有7速AT(FR7AT型)开发、将液力变矩器置换为电机和离合器、拥有单电机双离合器构造(发动机/电机行驶模式转换、变速传动)。由此确保混合动力变速器与原来的AT具有同等装配效率。

采埃孚

全球动力传动和底盘系统供应商德国ZF Friedrichshafen AG的动力总成技术部门、在德国与中国拥有生产基地。为乘用车和商用车(商用车技术部门)生产AT、还为特种车和铁路车辆生产AT。特别是大型客车AT在全球拥有约一半的份额、向以欧洲为首的全球各国整车厂供应AT。除为乘用车生产AT之外、还生产MT和DCT、含变速器的动力总成技术部门的2013年(12月止)销售额占整体销售额的约60%。
在MT仍占据优势的欧洲市场、投放6速AT和8速AT、领先推广多档位AT、近几年为了进一步提高燃效和性能、量产FF用9速AT(9HP系列)、产品阵容覆盖6速/8速/9速AT。首款搭载9速AT的车型是Range Rover Evoque、随后克莱斯勒200与吉普Cherokee/Renegade的2015款车型也将搭载。目前乘用车AT的主力产品为8速AT(8HP系列)、主要供应宝马、还面向奥迪和克莱斯勒等高级车扩大销售。其中关于克莱斯勒、正在由采埃孚供应转变为采埃孚授予生产许可后由克莱斯勒自主生产 (详情参看<克莱斯勒自主生产>)。向整车厂授予生产许可是采埃孚推进全球化的一大战略措施。

丰田自主生产

丰田在衣浦工厂、丰田汽车北海道、美国(Toyota Motor Manufacturing, West Virginia, Inc.)自主生产的FF用4速/5速/6速AT。自主产品以外的FF用4速/5速/6速AT、FR用4速/5速/6速/8速AT由爱信AW供应。

本田自主生产

本田在滨松制作所、美国(Honda Transmission Mfg. of Ameria, Inc.、Honda Precision Parts of Georgia, LLC)、印度尼西亚(P.T. Honda Precision Parts Manufacturing)、中国(本田汽车零部件制造有限公司)自主生产全部3速/4速/5速/6速AT。2010年开发的6速AT会首先搭载于讴歌MDX。

马自达自主生产

各大整车厂主要在日本等市场将小型车的AT逐步替换为CVT、但马自达的AT与发动机等共同基于新一代技术Skyactiv Technology开发、自动变速器不是向CVT演变、而是开发出6速AT“Skyactiv-Drive”。目前生产汽油车和柴油车6速AT“Skyactiv-Drive”、为CX-5、Atenza、Axela等配套。
此外、一直自主生产4速/5速AT。爱信AW还为马自达供应6速AT、以车型全改为契机、将AT逐渐置换为上述Skyactiv-Drive。

富士重工自主生产

富士重工在群马制作所自主生产4速/5速AT、主要零部件由加特可供应。

大发自主生产

大发在滋贺工厂自主生产全部3速/4速AT。

铃木自主生产

铃木在湖西工厂仅自主生产微型车FF用3速AT、主要零部件由加特可供应。微型车FF用4速AT由加特可供应、微型车FR用3速/4速AT、1L以上的4速AT由爱信AW供应。

通用自主生产

通用在美国、加拿大、墨西哥、法国自主生产FF用6速AT、FR用4速/6速AT。部分车型的FF用6速AT(别克Regal 2.0L)由爱信AW供应、FR用6速AT(GMC Sierra 6.6L Diesel)由Allison Transmission供应。

福特自主生产

福特在美国、法国自主生产FF用4速/6速AT、FR用4速/5速/6速AT。部分车型的FF用6速AT(福特Fusion 3.5L、林肯MKZ 3.5L)由爱信AW供应。欧洲福特Galaxy、Mondeo、S-MAX搭载的2.2L Diesel FF用6速AT由爱信AW供应。

克莱斯勒自主生产

克莱斯勒在美国自主生产FF用4速/6速AT、FR用4速/5速/6速AT。其中、FR用8速AT搭载于V6/V8发动机配套车、获得德国采埃孚许可后自主生产。初期原本由采埃孚供应8速AT、首先搭载于2012款道奇Charger与克莱斯勒300的V6发动机配套车。
2012年9月克莱斯勒在自主生产AT的组装、铸造工厂-印第安纳州Kokomo工厂投产、搭载于2013款克莱斯勒300。随后逐渐由采埃孚供应AT转变为自主生产、扩展至为2014款道奇Durango、Ram 1500、吉普Cherokee等全部19款车型配套。克莱斯勒宣布、截至2014年6月已累计生产100万台。2015款车型开始、自产AT将组配V8发动机(HEMI发动机系列)搭载于道奇Charger、道奇Challenger、道奇Challenger SRT。

戴姆勒自主生产

戴姆勒在德国自主生产全部5速/7速AT。2003年全球首次搭载7速AT。

标致雪铁龙自主生产

标致雪铁龙在法国自主生产FF用4速AT。FF用6速AT由爱信AW供应。

雷诺自主产品

在法国由雷诺与PSA Peugeot Citroen的合资公司Societe de Transmissions Automatiques S.A (STA) (雷诺: 80%、标致雪铁龙: 20%)生产FF用4速AT。FF用6速AT由加特可供应。

1. 日系整车厂的AT供应商 (包括整车厂自主生产、不含主机配套)

2. 美系整车厂的AT供应商 (包括整车厂自主生产)

3. 欧系整车厂的AT供应商 (包括整车厂自主生产、不含主机配套)

最新配置情况

1. 日系整车厂 (2014年版)

日系整车厂: 丰田

日系整车厂: 日产

日系整车厂: 本田

日系整车厂: 马自达

日系整车厂: 三菱

日系整车厂: 斯巴鲁

日系整车厂: 大发

日系整车厂: 铃木

2. 欧美系整车厂 (2014年版)

以上信息来源于各公司宣传资料、问卷调查等。

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