印度尼西亚:2016年下半年受经济政策利好,销量或上升

面对内需低迷,整车厂提高价格竞争力、扩大出口等:上汽通用五菱开始建设新工厂

2016/03/16

概 要

印度尼西亚汽车产量、销量
印度尼西亚汽车市场占有率

  印度尼西亚2015年销量同比下降16.1%至101.3万辆。由于资源价格下跌导致经济减速、通货膨胀率上升、卢比贬值等原因,导致个人消费下降,使得汽车销售低迷。

  印度尼西亚政府为了刺激消费,实施贷款门槛的放宽和经济政策。印度尼西亚汽车工业协会GAIKINDO认为,随着这些政策效果的显现、基础设施的开发以及通货膨胀率的下降等因素,2016年销量有望回升。该协会预测,如果2016年经济增长率达成政府提出的5.3%以上的目标,则销量将同比增长5%(截至1月)。但LMC Automotive认为,政府政策的效果将在未来中长期显现,因此预计2016年轻型车销量将同比下降3.2%。

  2015年产量同比下降15.4%至109.9万辆。整车出口量增长2.7%,扩大至20.8万辆。预计印度尼西亚市场在未来中长期将取得增长,各日系整车厂致力于将该国打造为生产和出口基地。预计2017年年产能在200万辆左右,但在内需持续低迷的现状下,各整车厂都在通过扩大现地采购以提高价格竞争、扩大出口量等。另一方面,由于难以维持收益,福特决定退出印度尼西亚市场,通用也停止了现地生产。

  根据LMC Automotive 2015年12月发布的预测来看,印度尼西亚2016年轻型车产量预计同比下降5.1%至102万辆。2017年起产量将转为增长,预测2019年产量将比2016年增长25.8%至128万辆。





印度尼西亚政府:为刺激个人消费实施的经济政策

  印度尼西亚政府为扩大以汽车为首的个人消费,实施了各种经济政策。2015年6月放款了汽车贷款的首付门槛。9月起政府陆续发布刺激经济的捆包经济政策。2015年这些政策并未明显产生效果,但2016年起有望逐步放宽政策,使消费涌现出活力。

  印度尼西亚政府预计,2016年该国GDP增长率在5.3%(2015年为4.79%)。世界银行也预测增长5.3%,亚洲开发银行也预测增长5.4%,总而言之,在“2015年是经济触底的一年”这一点上基本达成一致。

印度尼西亚政府的经济刺激政策

放宽汽车贷款门槛   2015年6月,印度尼西亚央行遇见到消费者的购买需求将扩大,放宽了摩托车和汽车贷款的首付比例。该央行2012年为了抑制超过还贷能力的消费,将贷款首付比例规定为25-30%。此次将该比例一律下调5个百分点。
捆包经济政策   印度尼西亚政府为了实现经济复苏,2015年9月发布第一批捆包经济政策。2016年1月发布第9批。捆包经济政策的内容包括,通过放宽政策扩大来自国内外的投资,下调工业用电费用、保证工人工资和稳定雇佣、下调法人所得税等。2016年,随着这些捆包政策效果的显现,经济有望实现好转。

 

 



国内销量:多数整车厂销量大幅下降,本田凭借HR-V和Mobilio的畅销,销量下降幅度较小

印度尼西亚各整车厂销量  2015年印度尼西亚各整车厂销量 (为注册量,不包括重型商用车) 中,第1位丰田的销量同比下降16.9%至33.4万辆,第2位大发的销量下降8.3%至16.1万辆。主力车型MPV丰田Avanza和大发Xenia、符合LCGC政策的车型丰田Agya和大发Ayla销量下降14-16%。丰田认为,从2016年下半年开始销量有望好转。

  2014年销量大幅扩张的本田在2015年销量却下降4.2%至15.4万辆。2015年1月投放的小型跨界车 HR-V、以及2014年上市的低端MPV Mobilio较为畅销。

  来看不同级别的销量,包含主力级别MPV的“4x2 Type”销量同比下降19.8%至54.5万辆。MPV中,丰田Avanza的销量达13.4万辆,居首位,其他丰田 Innova、大发Xenia、本田Mobilio和铃木Ertiga都在3万~4万辆,竞争十分激烈。“Pick up/Truck”级别的销量下降16.7%,仅26.1万辆。包含SUV的“4x4 Type”销量虽然增长49.1%,但市场占有率仍停留在0.9%。“符合LCGC政策的车型”销量下降3.9%至17.2万辆,但市场占有率从14.2%扩大至16.3%。

印度尼西亚:国内汽车产量、国内销量、出口量

(辆)
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年(预测)
国内产量 702,508 837,948 1,065,557 1,208,211 1,298,523 1,098,780
国内销量 764,710 894,164 1,116,230 1,229,904 1,208,019 1,013,291 1,050,000~1,100,000
出口量 CBU 85,796 107,932 173,368 170,907 202,273 207,691 220,000
CKD 55,624 83,709 100,122 105,380 108,580 108,770

资料:印度尼西亚汽车工业协会 (GAIKINDO)
(注) 2016年 (预测) 是GAIKINDO在2016年1月发布的预测。

 

印度尼西亚:不同级别的汽车销量

(辆)
级别 2012年 2013年 2014年 2015年 2015年
(同比) (市场占有率)
Sedan 34,221 34,199 21,614 17,422 -19.4% 1.7%
4x2 739,168 787,712 679,856 545,055 -19.8% 53.8%
4x4 7,396 6,416 5,871 8,753 49.1% 0.9%
Bus 4,472 4,054 3,834 3,743 -2.4% 0.4%
Pick up/Truck 311,609 328,378 313,237 260,850 -16.7% 25.7%
Double Cabin 19,364 17,962 11,487 12,034 4.8% 1.2%
Affordable Energy Saving Cars 51,180 172,120 165,434 -3.9% 16.3%
Total 1,116,230 1,229,901 1,208,019 1,013,291 -16.1% 100.0%

资料:GAIKINDO
(注) Affordable Energy Saving Cars 是指符合 LCGC政策的车型。

 

 



国内产量:铃木的新工厂2015年投产,三菱汽车的新工厂将在2017年投产

印度尼西亚各整车厂产量  2015年各个整车厂的产量中,第1位丰田的产量同比下降17.3%至40.9万辆,第2位大发的产量同比下降14.6%至18.4万辆,第3位本田的产量同比下降11.1%至17.2万辆。

  各整车厂预计,印度尼西亚的国内需求和出口量在未来中长期将有所扩大,因此正在对生产基地进行扩建,并推进零部件的现地生产。

  丰田的年产能为25.6万辆,大发为53万辆,因此丰田集团的合计年产能为78.6万辆。丰田计划到2016年8月完全收购大发,使其成为全资子公司,从而进一步加强在印度尼西亚的研发、采购和生产方面的合作。

  本田的年产能为20万辆。2015年在现有工厂内启动了发动机的试验设施。铃木的新工厂于2015年5月投产,包括现有工厂在内,合计年产能约达25万辆。三菱汽车通过三菱商事和印度尼西亚的本土企业合资建设年产能16万辆的新工厂,将于2017年投产。日产的年产能虽然停留在10万辆,但日产计划到满负荷生产时提高至25万辆。

  除了日系整车厂以外,通用计划到2017年启动与上汽集团合资的新工厂,生产五菱品牌车。但同时,通用于2015年6月关闭了全资工厂—Bekasi工厂。

  2015年末,印度尼西亚整体年产能约达150万辆。随着新工厂的建设等,到2017年将扩大至约200万辆。目前出口量约达20万辆,根据GAIKINDO的预测,2016年出口量将同比增长15%至22万辆。GAIKINDO认为,随着产能的扩大,3年后出口量有望达到60万辆。另外,出口车型中,对三厢车的需求较高,为了鼓励今后三厢车的生产,GAIKINDO已向政府申请下调三厢车的奢侈品税。

印度尼西亚主要整车厂的生产情况 (不包括中重型商用车)

整车厂 工厂 年产能
(1,000辆)
产量
(2015年)
(1,000辆)
主要生产车型
丰田 Karawang 1 130 597 Toyota Kijang Innova, Fortuner
Karawang 2 120 Toyota Etios Valco, Vios, Yaris
丰田车体 6 Toyota NAV1
大发 Jakarta 400 Daihatsu Terios/Toyota Rush, Daihatsu Xenia/Toyota Avanza, Daihatsu Gran Max/Toyota Lite Ace/Hiace/Town Ace, Daihatsu Luxio
Karawang 130 Daihatsu Xenia/Toyota Avanza, Daihatsu Ayla/Toyota Agya
本田 Karawang 1 80 172 Honda Jazz (Fit), CR-V, Freed, Brio Satya, HR-V
Karawang 2 120 Honda Mobilio, BR-V (2016年1月-)
铃木 Tambun 142 137 Suzuki Karimun Wagon R, Carry, Suzuki APV/Mitsubishi Maven
Cikarang 106 2015年5月开始投产。生产Suzuki Ertiga/Mazda VX-1。
日产 Purwakarta 1 100→
250(满负荷生产时)
87 Nissan Grand Livina, Livina, X-Trail, Serena, March, Juke, Evalia
Purwakarta 2 Datsun Go+ Panca, Go Panca
三菱汽车 委托生产 80 59 Mitsubishi Colt T120, Colt L300, Outlander Sport
新工厂 0→
160(2017)
- 将于2017年4月投产。将生产新款小型MPV, Colt L300, Pajero Sport。
马自达 委托生产 n.a. 2 Mazda VX-1
五十铃 委托生产 n.a. 5 Isuzu Panther (委托给Gaya Motor)
Bekasi 0 0 2015年1月关闭。负责修缮和改造。
Karawang 52→
80(计划)
n.a. 2015年1月开始投产。Elf (轻卡)、Giga (重卡)
通用 Bekasi 0 5 2015年6月末关闭。结束雪佛兰 Spin 的生产。
与上汽集团的合资工厂 0→
120(2017)
- 将从2017年中期开始投产。计划生产五菱品牌的MPV以及商用车。
大众 委托生产 2 0.3 VW Golf, Audi A6
新工厂 未定 - 计划中
戴姆勒 Bogor 20 4 M-Benz C-, E-, S-, ML-, GL-Class, 商用车
宝马 委托生产 n.a. 2 BMW 3 Series, 5 Series, X1, X3, X5
现代 Bekasi 12 1 Hyundai Avega, H-1 (Starex)
委托生产 n.a. 0.4 Kia Carens
(注) 1. 如该整车厂未对工厂出资,就作为"委托生产"。
2. 年产能来自各公司网站和各类报道。2015年产量来自Proliance。

 

 



丰田集团 (丰田、大发) 在印度尼西亚的动向

丰田:IMV系列的MPV—新款 Innova、以及车型微改的Aanza上市

新款Innova上市   2015年11月面向新兴国家的战略车型 —IMV系列的3排座 MPV—新款 Innova上市。IMV采用相同底盘生产皮卡 Hilux、SUV Fortuner、以及MPV Innova,年销量约100万辆。新款Innova相比旧款车型提升了高级感和耐久性,目标人群为富裕人群或用于出口。动力总成设定2.0L 4缸汽油发动机、2.4L 4缸柴油发动机。匹配5速MT或6速AT。在Karawang工厂生产,计划每月在国内销售4,000辆并出口销售1,500辆。
改良款Avanza上市   2015年8月,实施车型微改的7座MPV Avanza开始销售。该车型是大发 Xenia的姐妹车型。采用1.3L或1.5L 直列4缸发动机,匹配5速MT或4速AT。在Karawang 工厂生产。Avanza的售价为1亿8,060万卢比起,高级版车型Avanza Veloz 的售价为2亿420万卢比起。

 

大发:车型微改的 Xenia上市,投放新款发动机

改良版Xenia上市   2015年8月,大发对印度尼西亚市场专用车型—7座MPV Xenia实施车型微改,开始销售。该车型是大发与丰田共同研发的车型,是丰田 Avanza 的姐妹车型。改良版 Xenia 采用低成本和轻量化技术,采用新开发的平台。采用1.0L或1.3L新款汽油发动机,匹配5速MT或4速AT。前置后驱,提高了行驶性能,燃效提高约16%。在 Karawang 工厂生产,售价1亿5,100万~1亿8,700万卢比。
投放新款发动机   2015年8月向东盟市场投放下一代发动机。推出配置于大发 Xenia 和丰田 Avanza的“1NR-VE发动机(1.3L)”和配置于Avanza 的“2NR-VE发动机(1.5L)” 2种。通过扩大现地采购零部件的应用,除了大幅降低了成本,还采用双VVT-i (进排气连续可变气门正时机构),实现了高性能低油耗的发动机。在大发的 Karawang发动机工厂的新生产线生产。新生产线导入了大发的生产理念“Simple Slim Compact”。

 

 



本田、铃木、三菱在印度尼西亚的动向

本田:启动发动机试验设施,计划直接生产零部件,发布新款SUV BR-V

启动发动机试验设施   2015年9月,启动西爪哇省Karawang工厂的发动机试验设施,实施该工厂生产的发动机和发动机零部件的性能和耐久试验。原先在泰国、印度、日本实施的试验转移到印度尼西亚后,有望缩短交付周期、削减成本。
计划直接生产零部件   计划2016年在 Karawang工厂投产曲轴,2018年投产连杆。这些零部件因为享受LCGC的优惠税率,所以必须由本田直接生产。投资额约达5,000亿卢比。预计日产能各1,000根、年产能243,000根。
发布BR-V   2015年8月首次公开以Brio为基础的新款跨界多功能车。是面向印度尼西亚开发的3排7座车型,拥有SUV的外形和操控性能,兼具MPV的宽敞车厢和多样化的功能。配置1.5L i-VTEC发动机,匹配新开发的6速MT或CVT。2016年1月在Karawang第2工厂投产,将在同年初上市。售价为2亿2,650万~2亿6,150万卢比。

 

铃木:新 Cikarang工厂开始投产,标准三厢车 Ciaz上市

在新工厂启动一体化生产   2015年5月,建于西爪哇省勿加泗GIIC工业园区的新工厂 Cikarang 工厂竣工,举行了启动仪式。该工厂从2014年2月起开始组装生产发动机和变速器。不久前,车身组装工厂竣工,小型车 Ertiga的生产从勿加泗 Tambun工厂转移至新工厂生产。年产能11万辆。Cikarang工厂建立了从发动机、变速器的生产到车身组装的一体化生产体系。包括发动机和变速器工厂在内,投资额达900亿日元。
标准三厢车Ciaz上市   2015年11月,向印度尼西亚投放了小型三厢车 Ciaz。该车型2014年已投放印度、中国市场,2015年3月已投放泰国市场。印度尼西亚销售从泰国进口的车型。该车型是1款标准的三厢车,具备高级的外观、宽敞的车厢空间、低油耗、优异的行驶性能、以及较高的安全性能。印度尼西亚市场车型配置1.4L发动机。售价为 2亿7,500万~2亿8,500万卢比。

 

三菱汽车:2017年年产能16万辆的新工厂投产,新款 Triton上市

新工厂动工建设   2015年3月,印度尼西亚的生产合资公司 Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia(三菱汽车出资51%、三菱商事出资40%、本土企业出资9%)在西爪哇省勿加泗GIIC工业园区举行了新工厂的动工仪式。将在2017年4月投产。年产能16万辆。2018年计划雇佣3,000名员工。将生产新款 Pajero Sport、今后计划开发的小型MPV、以及目前委托生产的轻型商用车 Colt L300 等车型。部分车辆将出口至东盟各国。总投资额600亿日元。原先委托本土企业生产,今后将改为在直属工厂生产。
新款Triton上市   2015年8月,全面改良的皮卡—新款Triton在印度尼西亚上市。泰国市场已于2014年11月投放。配置的发动机为2.5L 柴油涡轮发动机。售价为2亿8,900万~4亿300万卢比。
投放新款
Pajero Sport
  2016年2月开始出货的中型SUV。时隔7年进行全面改良。外观采用新设计理念“Dynamic Shield”,具有动感的外观。全新采用2.4L MIVEC 柴油涡轮发动机,匹配新开发的8速AT。售价为4亿4,600万~6亿2,300万卢比。

 

 



上汽通用五菱、福特在印度尼西亚的动向

通用与上汽集团:开始建设年产能12万辆的合资工厂

  2015年8月,上汽通用五菱在西爪哇省勿加泗工业园区投资7亿美元,开始建设新工厂。将建设汽车组装厂和零部件工厂,2座工厂将雇佣2,000人。新工厂将在2017年年中启动。年产能预计在12万辆。生产五菱品牌的MPV和商用车,除了在印度尼西亚销售以外,还计划出口到东南亚各国。另一方面,通用2015年6月关闭了抑制收益的直属Bekasi工厂。

 

福特:撤离印度尼西亚市场

  2016年1月,福特宣布,2016年下半年将结束在印度尼西亚销售进口车。由于福特的进口车竞争不过日系整车厂的现地生产车型,导致2015年只获得0.6%的市场占有率。预计今后也难以确保收益,因此决定撤离该市场。福特的经销商将营业至2017年,保修和修理业务计划转移到其他机构。福特还宣布将同时退出日本市场。

 

 



重型商用车整车厂:五十铃、三菱扶桑的动向

五十铃:在新Karawang工厂生产轻卡和重卡

  2015年4月,五十铃投资1.7兆卢比,举行建于西爪哇省Karawang的工厂的竣工仪式。从旧工厂Bekasi工厂接管生产设备,同年1月开始试生产。进行轻卡 Elf 和重卡 Giga 的CKD生产。初期年产能设计为 Elf 4.5万辆、Giga 7,000辆,共 5.2万辆。通过追加投资,还有望提高至8万辆。旧工厂原先生产的MPV Panther委托给Astra International旗下的Gaya Motor生产。旧工厂将用于修缮和改造。

 

三菱扶桑:投放在印度生产的重型拖车头

  2015年9月,三菱扶桑宣布,开始在印度尼西亚销售进口的重卡拖车头 FZ 4928。在Daimler India Commercial Vehicle Pvt. Ltd. 的印度Oragadam工厂生产,是面向新兴国家的战略车型(FUSO品牌车)。已在该国销售FUSO品牌中卡和整备质量25吨以上的重卡,这是首次投放允许最大总质量40吨以上级别的重卡。通过扩充车种等,计划将在该国商用车市场的占有率从2014年的46.8%提升至50%,继续保持首位。

 

 



LMC Automotive 销量预测:印度尼西亚2019年销量预计116万辆

(LMC Automotive公司预测, 2015年第4季度)

印度尼西亚各集团市场占有率  根据LMC Automotive 2015年第4季度发布的预测,印度尼西亚2016年轻型车销量将同比下降3.3%至92万辆。销量下降的主要原因是,印度尼西亚经济低迷的现状下,经济刺激政策无法在短期内产生作用。

  中期来看,中国经济增速放缓以及卢比贬值预计将对印度尼西亚的经济造成负面影响。资源价格的下跌是阻碍轻型车销量扩大的最重要原因。积极的因素是政府发布的一连串捆包经济政策。这些经济举措将在中长期促使经济好转,刺激轻型车的需求。另外,不能忘记的是,印度尼西亚的人口总数名列全球第4,且年轻人口比例较高,目前仍在扩大。虽然中间层快速扩大,但汽车的保有率仍很低,所以仍是东南亚汽车市场扩张可能性最大的国家。2019年预计印度尼西亚轻型车销量将比2016年增长27.0%至116万辆。

  据LMC Automotive的预测,丰田集团将继续占据印度尼西亚市场的优势地位。2019年丰田集团将主要在SUV市场失去若干占有率。而本田随着HR-V、BR-V等新款小型SUV的投放,2019年的市场占有率或将扩大。

印度尼西亚各品牌轻型车销量预测

(辆)
SALES GROUP GLOBAL MAKE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total 1,113,217 1,110,084 948,046 917,179 968,546 1,067,154 1,164,365
Toyota Group Toyota 398,066 321,225 264,980 270,378 270,097 295,330 296,678
Daihatsu 208,318 252,300 222,090 206,892 221,556 252,957 278,684
Hino 3,216 2,545 3,244 3,237 3,444 3,737 4,011
Lexus 623 627 451 518 543 589 656
Toyota Group sub-total 610,223 576,697 490,765 481,025 495,640 552,613 580,029
Honda Group Honda 91,694 159,147 151,763 135,777 146,311 158,295 187,260
Suzuki Group Suzuki 163,856 154,923 121,495 105,583 119,357 130,532 150,241
Mitsubishi Motors Mitsubishi 90,617 85,607 78,955 78,951 84,313 93,606 97,660
Renault-Nissan
Group
Nissan 61,132 35,569 25,741 25,036 27,682 29,146 35,081
Datsun 0 20,520 27,509 26,056 25,725 28,240 29,949
Dacia 24 205 92 1,377 2,791 3,123 3,791
Samsung 2 26 9 12 19 24 26
Infiniti 30 8 9 12 12 12 12
Renault 8 3 8 0 0 0 0
Renault-Nissan Group sub-total 61,196 56,331 53,368 52,493 56,229 60,545 68,859
Mazda Motors Mazda 11,235 9,230 8,906 13,323 14,053 14,677 17,562
Daimler Group Fuso 14,020 9,817 6,220 8,287 8,760 9,463 10,107
Mercedes-Benz 3,415 2,964 3,489 3,832 3,564 3,760 4,559
Smart 96 27 15 0 0 0 0
Daimler Group sub-total 17,531 12,808 9,724 12,119 12,324 13,223 14,666
Isuzu Motors Isuzu 15,697 13,783 10,396 11,330 12,044 12,859 14,238
Ford Group Ford 9,907 12,008 6,619 7,850 8,326 8,174 8,965
General Motors Group Chevrolet 15,667 10,018 4,637 7,811 7,156 7,398 7,387
Hyundai Group Kia 12,262 8,936 3,396 2,954 3,240 3,560 4,354
Hyundai 3,816 2,153 1,540 1,625 1,636 1,751 1,946
Hyundai Group sub-total 16,078 11,089 4,936 4,579 4,876 5,311 6,300
BMW Group BMW 2,458 2,547 2,560 1,790 1,927 2,102 2,562
MINI 357 510 432 596 612 636 722
BMW Group sub-total 2,815 3,057 2,992 2,386 2,539 2,738 3,284
SAIC Group Wuling 0 0 0 0 1,154 2,413 2,517
Volkswagen Group Volkswagen 1,402 1,082 584 765 831 1,012 1,153
Audi 408 346 189 196 207 223 278
Volkswagen Group sub-total 1,810 1,428 773 961 1,038 1,235 1,431
Tata Group Tata 100 914 1,271 1,098 1,151 1,265 1,377
Jaguar 44 50 31 37 40 43 50
Land Rover 0 205 165 0 0 0 0
Tata Group sub-total 144 1,169 1,467 1,135 1,191 1,308 1,427
Fiat Chrysler
Automobiles
Jeep 576 810 486 613 645 717 749
Dodge 318 188 162 185 197 218 186
Chrysler 8 10 2 1 0 0 6
Fiat 0 164 111 0 0 0 0
Fiat Chrysler Automobiles sub-total 902 1,172 761 799 842 935 941
Fuji Heavy Subaru 1,228 828 131 545 611 701 883
DRB-Hicom Proton 1,018 478 168 476 506 555 679
Lotus 42 45 8 12 12 12 12
DRB-Hicom sub-total 1,060 523 176 488 518 567 691
PSA Group Peugeot 270 65 39 24 24 24 24
Chery Group Chery 0 0 0 0 0 0 0
Geely Group Gleagle 0 81 6 0 0 0 0
Emgrand 0 66 119 0 0 0 0
Volvo 18 0 0 0 0 0 0
Englon 0 2 4 0 0 0 0
Geely 498 44 6 0 0 0 0
Geely Group sub-total 516 193 135 0 0 0 0
FAW Group FAW 0 8 8 0 0 0 0
BAIC Group Foton 771 0 0 0 0 0 0
Source: LMC Automotive "Global Automotive Sales Forecast (Quarter 4, 2015)
(注) 1. 销量为小型车(乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)的数值。
2. 严禁非法转载本表。转载须获得LMC Automotive公司的许可。
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