阿根廷:因向巴西出口萧条而减产

经济低迷・通货膨胀持续,2015年1-7月销量下降3.5%至35万辆

2015/09/18

概 要

アルゼンチンの自動車生産輸出台数   阿根廷因经济低迷、通货膨胀、外汇短缺等汽车产业遭受打击。受最大出口国巴西经济低迷的影响也较大。并且,阿根廷政府的保护主义政策也对汽车产业造成影响。

  2014年阿根廷销量同比下降36.3%至61万辆,产量下降22.0%至62万辆。销量方面,由于政府的进口限制政策,进口车销量大幅下降。由于外汇限制,汽车零部件的进口停滞以及在最大出口国巴西的销售低迷,产量减少。

  自2015年以来,生产、销售持续低迷。2015年10月总统大选后,新政权开始实施期望导入如缓和进口限制等有利于汽车产业的政策。


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巴西:由于经济低迷预计2015年销售将减少21%至278万辆(2015年8月)


阿根廷:减少巴西出口量,2015年1-7月产量减少12%至32万辆

  2014年阿根廷销量同比下降 36.3%至61.4万辆。超销量5成的进口车销量下降43.6%至34.1万辆,大幅下降的主要原因是政府的进口限制政策。2015年1-7月的销量方面,国产车增加1.0%,但进口车减少,国内销量下降3.5%。

  2014年的产量下降22.0%至61.7万辆。由于外汇限制,汽车零部件的进口停滞以及在最大出口国巴西的销量不利,产量减少。2015年1-7月仍以向巴西出口为首出口量大幅下降21.1%,产量也下降11.8%至32万辆。

アルゼンチンの自動車販売台数
アルゼンチンの自動車生産・輸出台数

阿根廷产量·出口量

(辆)
2010年2011年2012年2013年2014年2014年
1-7月
2015年
1-7月
产量 716,540 828,771 764,495 791,007 617,329 357,747 315,526
出口量 447,953 506,715 413,472 433,295 357,847 195,460 154,123
出口/产量 62.5% 61.1% 54.1% 54.8% 58.0% 54.6% 48.8%

(注) 2015年1-7月出口量中,120,616辆 (78.3%) 出口巴西。2014年1-7月为171,902辆 (87.9%)。

阿根廷销量

新车销量 698,404 883,350 830,058 963,917 613,848 360,615 348,061
(其中) 国产车 262,532 324,795 347,997 358,582 272,605 157,306 158,832
(其中) 进口车 435,872 558,555 482,061 605,335 341,243 203,309 189,229
进口车/销量 62.4% 63.2% 58.1% 62.8% 55.6% 56.4% 54.4%

资料:阿根廷汽车工业协会 (ADEFA)



各整车厂销量:一大半整车厂大幅下降,丰田销量增长

アルゼンチンのメーカー別自動車販売台数     2014年的各整车厂销量方面,大众、PSA、通用、雷诺日产等大型整车厂同比下降40%以上。福特和FCA的销量也下降20%以上。

    其中,只有丰田销量增加11.3%。丰田皮卡Hilux、乘用车Corolla和Etios销售形势良好,拉动了销量。旗下拥有金融公司,因而能以有利的条件能进行贷款也支撑了销售。

 ("阿根廷各整车厂销量"表格收录在文末)


 



阿根廷政府:实施以国产车为对象的促销政策 Pro Cre Auto

    阿根廷政府从2014年6月到2015年1月引进国内促销政策Pro Cre Auto。提供以国产车为对象的贷款扶持政策,同时劝说整车厂下调国产车的价格。据政府称,本扶持政策的第一批 (2014年6-9月) 将促进约3万辆的销售。

    此外,2015年,阿根廷政府与墨西哥政府、巴西政府分别就延长汽车协议达成一致。最初计划中,两协议都将于2015年实现整车贸易自由化,但此协议被延期。

阿根廷政府的汽车政策

国内促销政策:
Pro Cre Auto
2014年6月,阿根廷政府发布汽车促销政策Pro Cre Auto。通过以国产车为对象的贷款项目,以60个月、12万比索为上限,年利率17-19%的利息,价格的90%以内可以从国立银行融资。阿根廷政府还与8家整车厂合作,宣布国产车26款车型降价3-13%。
第1批的适用期限为2014年6月24日-9月24日。以菲亚特、福特、通用、PSA、雷诺、大众、丰田、本田8家整车厂的26款车型为对象开始,扩大至42款车型。据阿根廷工信部,第1批扶持政策的效果为29,300辆,30亿比索。临时解雇人数从13,874名减少至7,600名。
第2批的适用期限为2014年9月25日-2015年1月10日。适用条件与第1批相同。适用对象为5家整车厂24款车型 (不含本田、菲亚特、通用)。设定价格考虑物价上涨,比第1批提价5-7.5%。对象整车厂需接受国内工厂的临时解雇禁止等条件。
进口限制政策 2012年2月,阿根廷政府引进进口事前审查制度。进口企业就所有消费品的进口向政府提交事前宣誓供述书 (DJAI),必须经过审查得到进口许可。审查基准模糊,且审查花费时间。
得到政府认可的进口企业,向阿根廷中央银行提交DJAI认证号码,申请外币购买。阿根廷由于慢性外汇短缺,限制外币购买的情况较多。
(注) 1.  对于阿根廷进口限制政策,欧盟及日本、美国起诉称违反WTO规则。2015年1月15日,WTO认证欧美日的诉求,最终判定阿根廷的进口限制措施为违反协议。

 

阿根廷政府的通商政策

与墨西哥的汽车协议 2015年3月,阿根廷政府与墨西哥政府就Mercosur-Mexico ACE55号的两国间协议修改达成一致。原本计划2013年开始的整车免税进口上限框架于2015年3月18日废除,但延期至2019年3月18日。
两国将轻型车2015年免税出口上限定为5亿7,500万美元,每年渐渐提高,最后在2018年达6亿3,800万美元。超过此上限的情况下,需征收35%的关税。最低本地采购率维持以往的35%,计划2019年提高至40%。
与巴西的汽车协议 2015年6月,阿根廷政府与巴西政府就两国间汽车协议延长达成一致。新协议的有效期限为2015年7月1日-2016年6月30日。两国均因经济低迷汽车产业遭受打击,汽车贸易自由化的相关协议延期1年。
本次协议中,与1年前再引进的协议相同,除了原产地规则等基本条件,规定了为修正两国汽车贸易不均衡的均衡指数。均衡指数与以往相同为1.50。这指的是一个国家的进口额在不超过另个国家进口额1.5倍的范围内可获得100%的免税认证。即,从阿根廷的进口额如果是100万美元,巴西对阿根廷可免税出口150万美元。



 



整车厂 (福特、通用、戴姆勒、雷诺日产、本田) 动向

    在阿根廷,众多整车厂虽由于经济低迷而遭受销售不利,但预计未来经济复苏为提高竞争力,更新生产设备、扩大生产车型。福特为投放新款车型,投资2.2亿美元更新工厂,通用投资2.7亿美元新建发动机工厂。戴姆勒和雷诺日产联盟共同开发中型皮卡,在雷诺的阿根廷工厂计划2018年开始生产。

福特:投资2.2亿美元更新工厂设备

2015年5月,福特宣布,2015-2016年向阿根廷投资2.2亿美元。不仅为新款车型投放而更新Pacheco工厂的生产设备,还计划投资本地生产零部件的开发。

通用:投资2.7亿美元新建发动机工厂

2014年7月,通用宣布,对Rosario工厂投资2.7亿美元,建设新发动机工厂。该工厂生产新款铝发动机。建成投产时年产9万台发动机,主要计划出口欧洲。

戴姆勒:开始本地生产商用厢型车Vito

戴姆勒2015年6月底开始在Gonzales Catan工厂生产梅赛德斯奔驰的新款中型商用厢型车Vito。今后,还计划向阿根廷以外的中南美市场出口。

戴姆勒和雷诺日产联盟:共同开发中型皮卡

戴姆勒和雷诺日产联盟于2015年4月宣布共同开发1t皮卡。计划是与日产的新款NP300共享基本构造的双驾驶室。日产负责生产,面向南美市场在雷诺阿根廷Cordoba工厂设置专用产线。专用产线的年产能为7万辆,计划2018年投产。最开始生产日产的NP300,计划共同开发的雷诺和梅赛德斯奔驰的皮卡也将在该产线生产。

雷诺:将本地生产Logan, Sandero, Sandero Stepway

2015年3月雷诺宣布,对Cordoba工厂投资1亿美元,追加生产小型车Logan、其两厢车版Sandero、SUV版Sandero Stepway。巴西产车型的进口将切换为本地生产。2016年6月投产。由于阿根廷国内经济不景气及汽车促销政策Pro.Cre.Auto的影响,从巴西进口的Logan和Sandero的销量减少。

本田:开始生产HR-V

2015年4月,本田在Campana工厂开始生产新款SUV HR-V (日本名:Vezel)。2015年第2季度发售。计划年产1.5万辆。不仅面向阿根廷国内还将出口。

 

 



资料

阿根廷各整车厂销量

(辆)
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2014年
1-7月
2015年
1-7月
FCA 69,145 92,127 79,093 111,167 86,539 59,103 41,196
福特 85,518 106,691 105,192 118,116 93,188 55,880 51,230
通用 112,213 146,814 131,521 141,149 77,636 44,340 46,549
依维柯 5,011 7,122 6,569 9,005 5,394 2,677 3,501
梅赛德斯奔驰 14,366 15,621 16,194 20,393 10,403 5,039 7,685
PSA 87,124 112,790 113,886 145,160 84,211 51,741 42,310
雷诺 97,369 124,162 124,289 144,300 69,773 42,416 41,495
斯堪尼亚 1,702 2,962 1,978 2,695 1,449 709 1,142
丰田 33,012 36,197 49,301 56,187 62,511 37,395 35,327
大众 145,869 195,020 159,133 170,570 99,729 49,067 66,513
本田   15,990 15,962 12,876 7,745 4,388 3,078
小计 651,329 855,496 803,118 931,618 598,578 352,755 340,026
其他 47,075 27,854 26,940 32,299 15,270 7,860 8,035
合计 698,404 883,350 830,058 963,917 613,848 360,615 348,061
资料:阿根廷汽车工业协会 (ADEFA) (2015年1-7月来自MarkLines Data Center)
(注) 1. "小计"为止的整车厂在阿根廷拥有生产基地,是阿根廷汽车工业协会的会员企业。销量包括各整车厂的进口车。
2. "其他"是非本地生产、非ADEFA会员企业的进口车销量。本田由于2010年以前未进行本地生产,2010年的销量包含在"其他"内。
3. 日产的销量包含在雷诺内。据MarkLines Data Center,2014年日产的销量为5,916辆,2015年1-7月为4,040辆。

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