北美中/重型卡车市场及商用车制造商的动向

帕卡在巴西投产;纳威司达通过投放SCR搭载车,扩大销量

2014/12/08

概 要

北米の中大型トラックの販売台数

北米の大型トラック(Class 8)市場のメーカー別シェア

  北美 (美国和加拿大) 的中/重型卡车市场受经济危机的影响,2009年销量同比减少3成至22.3万台。2010年起逐渐回升。随着美国经济的复苏,2013年销售39.2万台、2014年1-9月销售32.7万台,增势良好。

  重卡 (Class 8) 2014年1-9月的销量同比增长17.3%至17.9万台。置换需求以及客户持有车辆的增加推动了销量增长。据帕卡预测,北美重卡市场2014年全年销量将达24.5万-25.5万台。

  北美的重卡市场份额 (2014年1-9月) 被4大制造商分割,其中戴姆勒占36.6%、帕卡占27.5%、沃尔沃占21.2%、纳威司达占14.6%。与去年同期相比,戴姆勒和帕卡份额减少,而沃尔沃和纳威司达则份额扩大。

  帕卡2014年1-9月的北美销量同比增长16.2%。新兴国市场的业务不断扩大,2013年10月,巴西的DAF卡车新工厂启动。

  纳威司达原本不打算利用搭载SCR系统的方式满足美国2010年排放基准,但由于2012年中期仍未能达成基准要求,因此决定转变方针。2012年底首批SCR系统搭载车交付。之后基准达成车辆的投放效果逐渐显现,2013年11月~2014年7月,在北美市场的重卡销量同比增长24%。

  戴姆勒及沃尔沃的相关动向将于近期登载的报告《戴姆勒的商用车事业》、《欧洲商用车制造商》中进行介绍。





北美中/重型卡车市场:2014年1-9月同比增长14.7%达32.7万台

  北美(美国和加拿大)Class 4~7 中型卡车市场2014年1-9月的销量同比增长11.8%至14.7万台。Class 8 重卡市场同比增长17.3%至17.9万台。美国(增长19.4%)、加拿大(增长3.4%)两个市场均获得增长。由于经济增长、物流费上涨、燃料降价等利好条件,多数客户的车辆持有数量增加,加上置换需求,共同推动销量增长。

  帕卡预测,美国及加拿大的重卡 (Class 8) 市场2014年销量为24.5万-25.5万台、2015年将增至24万-27万台 (2014年10月预测)。纳威司达预测,2013年11月~2014年10月该市场销量约为23.5万-24万台(2014年9月预测)。

  美国环保署与运输部于2011年8月公布针对中重型商用车的首个燃效标准。作为该标准的第一阶段内容,要求2014年款到2018年款车型的燃效与2010年款相比必须提高:重型半挂车23%、作业卡车9%、重型皮卡及厢型车的汽油车10%、柴油车15%。2018年起的第2阶段内容计划2016年春发布,要求各制造商不断努力改善燃效。

美国的中重型卡车销量

(台)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2013年
1-9月
2014年
1-9月
中型(Class 4-7) 164,951 104,888 110,550 134,831 151,161 166,953 121,795 137,075
重型 (Class 8) 133,473 94,798 107,152 171,358 194,715 184,784 132,593 158,288
中型+重型 298,424 199,686 217,702 306,189 345,876 351,737 254,388 295,363

加拿大的中重型卡车销量

(台)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2013年
1-9月
2014年
1-9月
中型(Class 4-7) 15,730 10,072 9,772 12,722 13,883 12,968 10,060 10,293
重型 (Class 8) 23,971 13,460 18,916 25,512 30,163 27,430 20,366 21,060
中型+重型 39,701 23,532 28,688 38,234 44,046 40,398 30,426 31,353

美国+加拿大的中重型卡车销量

(台)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2013年
1-9月
2014年
1-9月
中型(Class 4-7) 180,681 114,960 120,322 147,553 165,044 179,921 131,855 147,368
重型 (Class 8) 157,444 108,258 126,068 196,870 224,878 212,214 152,959 179,348
中型+重型 338,125 223,218 246,390 344,423 389,922 392,135 284,814 326,716

资料:Ward's Automotive Reports

(参考) 美国・加拿大中重型卡车的级别分类
中型 重型
Class 4 Class 5 Class 6 Class 7 Class 8
GVW (pounds) 14,000﹤GVW
≦16,000
16,000﹤GVW
≦19,500
19,500﹤GVW
≦26,000
26,000﹤GVW
≦33,000
GVW>33,000
GVW (tons) 6.4~7.3 ~8.8 ~11.8 ~15.0 15.0~

(注) 下行为 GVW (pounds) 换算为吨的参考值。GVW 7.3t及以下的Class 4大概相当于日本载重量约3~4t的车、GVW 15t及以上的Class 8大概相当于8~9t及以上的车。

 

 

 



北美的重卡市场份额:纳威司达的份额或由减转增

北米の大型トラック(Class 8)市場のメーカー別シェア  戴姆勒、帕卡、沃尔沃、纳威司达四大整车厂就争夺美国及加拿大的Class 8重卡市场展开竞争。2014年1-9月四大整车厂销量均实现增长,其中戴姆勒和帕卡占据的市场份额减少,而沃尔沃和纳威司达份额增加。纳威司达由于未能达成尾气排放基准的要求,2010年起份额持续减少,但2012年底通过投放排放基准达成车型,终于扭转了份额减少的局面。

  Class 4~7中型卡车市场,福特、纳威司达、戴姆勒三大整车厂2014年1-9月占据整体市场约75%的份额。虽然三大整车厂的销量均增长,但市场份额有些减少。克莱斯勒和五十铃份额增加,分别占据约7%的份额。

美国+加拿大:中型卡车 (Class 4~7) 的分整车厂销量

(台)
销量 (台) 市场份额
2011年 2012年 2013年 2013年
1-9月
2014年
1-9月
2013年
1-9月
2014年
1-9月
福特 41,691 48,324 61,968 44,484 48,581 33.7% 33.0%
纳威司达 39,718 37,309 26,794 21,162 22,458 16.0% 15.2%
Freightliner 31,230 34,849 44,745 33,870 37,461 25.7% 25.4%
三菱扶桑 2,455 2,861 2,079 1,456 1,300 1.1% 0.9%
戴姆勒合计 33,685 37,710 46,824 35,326 38,761 26.8% 26.3%
克莱斯勒 8,895 11,928 12,356 8,368 10,530 6.3% 7.1%
五十铃 8,716 10,700 12,212 8,347 10,747 6.3% 7.3%
Kenworth 4,088 5,125 5,077 3,566 4,607 2.7% 3.1%
Peterbilt 3,520 4,913 5,386 3,815 4,175 2.9% 2.8%
帕卡合计 7,608 10,038 10,463 7,381 8,782 5.6% 6.0%
日野 6,383 8,031 9,137 6,620 7,509 5.0% 5.1%
UD Trucks 819 1,004 167 167 0 0.1% 0.0%
通用 38 0 0 0 0 0.0% 0.0%
Total Medium Duty 147,553 165,044 179,921 131,855 147,368 100.0% 100.0%

(注) 通用于2009年7月底退出中型卡车市场。

美国+加拿大:重卡 (Class 8) 的分整车厂销量

(台)
销量 (台) 市场份额
2011年 2012年 2013年 2013年
1-9月
2014年
1-9月
2013年
1-9月
2014年
1-9月
Freightliner 58,918 71,647 74,393 54,683 61,517 35.8% 34.3%
Westin Star 3,771 5,079 5,454 4,019 4,111 2.6% 2.3%
戴姆勒合计 62,689 76,726 79,847 58,702 65,628 38.4% 36.6%
Kenworth 27,797 33,629 30,829 22,294 25,408 14.6% 14.2%
Peterbilt 27,501 31,413 28,568 20,360 23,958 13.3% 13.4%
帕卡合计 55,298 65,042 59,397 42,654 49,366 27.9% 27.5%
沃尔沃 23,820 24,638 24,311 16,817 22,660 11.0% 12.6%
Mack 14,564 19,654 18,446 12,844 15,389 8.4% 8.6%
沃尔沃合计 38,384 44,292 42,757 29,661 38,049 19.4% 21.2%
纳威司达 40,479 38,806 30,167 21,909 26,249 14.3% 14.6%
其他 20 12 46 33 56 0.0% 0.0%
Total Heavy Duty 196,870 224,878 212,214 152,959 179,348 100.0% 100.0%

资料:Ward's Automotive Reports
(注) 戴姆勒、帕卡、沃尔沃的蓝色字体表示分品牌的明细数据。

 

 



帕卡:2014年1-9月北美销量同比增长16.2%至5.8万台

  帕卡的中重型商用车业务在北美以Kenworth 和 Peterbilt 品牌、在欧洲以DAF 品牌、在澳洲/南美等地区主要以Kenworth和DAF品牌展开。

  帕卡2014年1-9月的美国销量同比增长19.4%、加拿大减少1.7%,北美整体销量增长16.2%达5.8万台。销售额增长10.8%至138.8亿美元、净利润增长15.2%至9.6亿美元、销售额净利润率为6.9% (去年同期为6.7%)。北美销量的增加及维修零部件业务的增长,带动了销售额、利润增长。

  新兴国市场的业务也实现增长,2013年10月在巴西新设DAF卡车工厂。该工厂的投产预计将推动南美市场的销量增长。此外,零部件物流中心也增设中。

帕卡集团的分地区销量

(台)
2010年 2011年 2012年 2013年 2013年
1-9月
2014年
1-9月
美国 29,100 59,400 62,200 59,000 42,578 50,819
加拿大 6,100 10,500 10,900 9,700 7,457 7,329
北美合计 35,200 69,900 73,100 68,700 50,035 58,148
欧洲 31,200 51,100 43,500 48,400 n.a. n.a.
墨西哥・澳大利亚等 12,400 17,000 23,800 20,000
全球合计 78,800 138,000 140,400 137,100
资料:Paccar Annual Report 2013 (2013/2014年1-9月はWard's Automotive Reports)
(注) 1. 欧洲 GVW 16t 以上级别的DAF 2013年份额达16.2% (2012年为16.0%),刷新历史最高纪录。
2. 据帕卡2014年10月公布的预测,欧洲16t及以上卡车市场的2014年销量预计为21万-22万台(2013年实销24.1万台)、2015年预计为20万-24万台。南美重卡市场的2014年销量预计为14万-15万台、2015年预计为13万-16万台。

 

帕卡集团的业绩

(100万美元)
2010年 2011年 2012年 2013年 2013年
1-9月
2014年
1-9月
Truck and other Net Sales 9,325.1 15,325.9 15,951.7 15,948.9 11,649.5 12,975.7
Financial Services Revenues 967.8 1,029.3 1,098.8 1,174.9 875.4 902.2
Total Revenues 10,292.9 16,355.2 17,050.5 17,123.8 12,524.9 13,877.9
Net Income
Net Income ratio
457.6
4.4%
1,042.3
6.4%
1,111.6
6.5%
1,171.3
6.8%
837.1
6.7%
964.5
6.9%
资料:Paccar Annual Report 2013, Q3 2014 Earnings Statement
(注) 1. 帕卡除商用车外,还生产工业绞车(Winch)。
2. Net income ratio 为 Net income/Total Revenues。

 

帕卡集团:各国中/重型卡车的产量

(台)
品牌 生产国 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
Kenworth USA 18,729 12,679 14,916 30,625 32,667 30,947
Mexico 13,611 6,037 10,325 15,870 19,329 15,296
Canada 3,968 3,044 5,622 5,543 4,538 4,783
Peterbilt USA 17,794 12,814 13,853 28,124 29,355 26,342
Canada 3,805 2,774 (注3) 4,337 4,762 5,090
DAF Netherlands 42,515 13,369 22,168 22,168 20,000 38,000
Brazil 33
(Leyland Trucks) UK 24,662 8,201 9,290 14,568 14,685 15,400
合计 125,084 58,918 76,174 121,235 125,336 135,891
资料:OICA (2010年数据来自各国汽车协会、 MarkLines Data Center)
(注) 1. 统计对象为 GVW 3.5t以上~7t以上的卡车。
2. Leyland Trucks并非品牌,而是生产公司。主要生产DAF品牌车,还具有开发职能。
3. 2010年Peterbilt品牌的加拿大产量包含于Kenworth品牌的产量中。

 

帕卡:新车型 (2013年3月~2014年9月)

Kenworth/
Peterbilt
  帕卡于2013年3月公布共享驾驶舱设计的新型作业卡车KenworthT880 和 Peterbilt Model 567。驾驶舱宽2.1m、宽前挡风玻璃、大车门开口、高亮大灯为其特征。搭载PACCAR MX-13发动机,最高输出功率为500 hp、最大扭矩为1,850 lb-ft。用于自卸车、搅拌车、垃圾车、载重卡车等。
  帕卡于2014年第2季度投放新型中型平头式运输卡车 Kenworth K270、 K370、 Peterbilt Model 220 。车身长度短于原来的中型卡车,最小转向半径更小,适用于市区配送。
  帕卡还致力于车辆的环境性能,于2014年第3季度推出Kenworth T680 Advantage。车身具有杰出的空气动力特性,搭载PACCAR MX-13等低油耗动力总成。较原来的T680燃效最高提高5%,为Kenworth卡车中燃效最高的车型。
DAF   帕卡于2013年4月公布新车型DAF LF/CF Euro6。CF Euro 6主要用于区间运输及重型构造物的施工建设,于2013年中期投产。LF Euro 6主要用于物流及市区配送,于同年第4季度投产。两款车型的特征均为高耐久性、轻量型底盘、低油耗动力总成、具有杰出空气动力特性的外观设计、宽敞的驾驶舱等。
  帕卡于2014年第1季度投放DAF LF Aerobody。12吨运输卡车安装具有杰出空气动力特性的厢型车身,由帕卡设计。较老款LF相比燃效最大提高8%。在英国 Leyland Trucks生产。

 

帕卡:投放新型发动机MX-11 Euro 6

  帕卡于2013年3月在荷兰公布新型发动机PACCAR MX-11 Euro 6。2013年10月起搭载于DAF的CF/XF Euro 6卡车,计划2015年起搭载于Kenworth和Peterbilt卡车。该款发动机为排量10.8L的6缸发动机,输出功率为290-440 hp、最大扭矩为1,550 lb-ft。 发动机气缸体及汽缸盖采用石墨铸铁制造,耐久性极高。采用共轨技术、可变几何涡轮增压、双顶置凸轮轴,使燃效得到提升。

帕卡:增设零部件物流中心

  帕卡于2013年在荷兰Eindhoven新设面积为28万平方英尺的零部件物流中心。在巴西Ponta Grossa也开设了零部件物流中心。此外扩建美国Pennsylvania州Lancaster的仓库,使面积翻番。2014年第3季度在加拿大的Montreal新设零部件物流中心。目前,帕卡的17个零部件物流中心辅助着DAF、Kenworth、Peterbilt 2,000多个经销商开展业务。
  帕卡计划2014年第4季度在美国Washington州Renton动工建设17.6万平方英尺的零部件物流中心。由此,美国西北部及加拿大西部的零部件流通量可扩大至2倍以上。

帕卡:巴西新工厂投产

  帕卡于2013年10月投资3.2亿美元,在巴西Parana州Ponta Grossa市开设DAF卡车组装工厂。将投产DAF品牌的高级卡车、XF、CF、LF,在巴西及其他南美国家销售。帕卡在巴西的经销店2013年有20家、2014年计划扩大至40家。

 

 



纳威司达: 重卡完成SCR系统的搭载改造

  纳威司达为控股公司Navistar International Corporation 的子公司,生产和销售International品牌的卡车和军用车、IC Bus品牌的客车、MaxxForce品牌的柴油发动机、维修零部件。除北美外,还在澳洲、巴西、南非等地开展业务。

  纳威司达原本不打算使用SCR (选择催化还原),而仅通过采用EGR (尾气再循环装置)满足美国2010年尾气排放基准(其他公司同时采用SCR和EGR)。但到2012年中期仍未达成尾气排放要求,为此不得不缴付罚金,并导致销量持续减少。因此2012年8月转变方针,公布业绩修改计划《Drive to Deliver》,其中包括将采用SCR。2013年完成重卡全部车型的SCR搭载改造。之后继续对中型卡车进行改造。此外,作为成本削减对策,对Monaco RV业务等非核心业务进行出售及工厂集约。

  纳威司达2013年11月~2014年7月的北美销量由于市场景气及排放基准符合车型的投放,同比增长8%。北美以外市场减少6.6%,但全球销量增长3.0%至6.5万台。销售额减少2.8%至78.0亿美元、净利润亏损5.5亿美元 (上一年度同期亏损7.4亿美元)。虽然业绩尚未完全恢复,但由于北美销量的增长及成本削减、保修成本减少等因素,亏损额度减少。

纳威司达的卡车/客车、发动机销量

(台)
2010年财年(10月止) 2011财年(10月止) 2012财年(10月止) 2012年11月~2013年7月
(9个月)
2013年11月~2014年7月
(9个月)
卡车/客车
(台)
美国・加拿大 Bus 9,500 9,700 9,500 7,200 7,700
Medium 23,400 19,900 14,700 12,000 12,200
Heavy 25,700 27,100 21,100 15,000 18,600
作业卡车 11,400 13,600 9,800 7,200 6,200
北美合计 70,000 70,300 55,100 41,400 44,700
其他地区 军用车(注) 3,700 1,600 800 800 100
军用车以外 28,600 29,400 28,500 20,500 19,800
持续经营业务合计 102,300 101,300 84,400 62,700 64,600
非持续业务 6,100 3,700 400
总计 108,400 105,000 84,800 62,700 64,600
柴油发动机
(台)
贴牌销售 - 南美 138,600 106,700 116,200 87,400 65,700
其他地区贴牌销售 16,200 10,100 9,300 6,800 8,500
销往联营公司 88,800 83,100 59,900 46,500 30,400
合计 243,600 199,900 185,400 140,700 104,600

资料:Navistar Q4 2013/Q3 2014 Earnings Presentation
(注) “其他地区”的“军用车”中还包含售予美国・加拿大军队的军用车。

纳威司达的业绩

(100万美元)
2008财年
(10月止)
2009财年
(10月止)
2010财年
(10月止)
2011财年
(10月止)
2012财年
(10月止)
2012年11月~
2013年7月
(9个月)
2013年11月~
2014年7月
(9个月)
Net sales and revenues 11,569 12,145 13,958 12,695 10,775 8,024 7,798
Net income (loss) attributable to
Navistar International Corporation
320 223 1,723 (3,010) (898) (744) (547)

资料:Navistar Q4 2013/Q3 2014 Earnings Presentation

纳威司达:各国中/重型卡车・客车的产量

(台)
车种 生产国 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
客车 USA 13,962 13,820 n.a. 9,487 11,366 10,396
中/重型卡车 USA 40,087 30,483 32,479 42,998 41,041 21,346
Canada 15,986 3,892 8 1
Mexico 20,114 17,169 26,468 36,363 30,964 46,732
Brazil 500
Russia 115
Total 90,264 65,364 58,955 88,849 83,371 78,974
资料:OICA (2010年来源于各国汽车协会、MarkLines Data Center)
(注) 1. 统计对象卡车、客车均为 GVW 3.5t以上~7t以上的车型。
2. 加拿大Ontario州的Chatham工厂于2009年6月停工,2011年关闭。

 

纳威司达:推进业绩修改计划《Drive to Deliver》

计划概要   纳威司达于2012年8月公布业绩修改计划《Drive to Deliver》。之后根据该计划,推出搭载尿素SCR (选择催化还原) 系统的新车型,并推进成本削减等举措。
新车型的投放   重型车:各款车型均搭载康明斯产ISX15 发动机(含SCR系统)或纳威司达产MaxxForce13 发动机 + 康明斯产SCR系统,以满足排放基准。2012年12月推出ProStar后,相继又推出PayStar、TranStar、WorkStar等符合排放基准的车型。2013年10月为LoneStar搭载ISX15 发动机、并完成重型车的SCR系统搭载。
  中型车:2014年第1季度,中型卡车DuraStar和校车IC Bus CE Series推出搭载了康明斯ISB6.7发动机的车型。2014年7月,首款搭载纳威司达9L及10L发动机(采用SCR技术)的作业卡车交付。DuraStar 搭载9L发动机、WorkStar搭载9L及10L发动机,燃效较传统车型提高最大8%。
  得益于新车型的投放,2012年度(截至2013年10月底)北美市场未交付的订单量同比增长26%、2013年11月~2014年7月同比增长56%。此外,由于产品质量提高,2013年11月~2014年7月保修成本减少,降至生产业务销售额的4.2% (2012年11月~2013年10月为7.7%)。由于多数EGR发动机搭载车的保修期都将于2015年底结束,预计今后保修成本将进一步减少。
成本削减   2012年度(截至2013年10月)成本削减目标设定为1.75亿美元,但实际削减3.3亿美元,约为目标值的2倍。2013年11月~2014年7月进一步削减2.45亿美元。
  为了削减成本,2013年将印度发动机生产合资公司的股份转让给Mahindra,并出售非核心业务- Workhorse Custom Chassis、Monaco RV、Bison Coach拖车生产业务。此外还将阿拉巴马州 Cherokee工厂部分转租。2014年关闭阿拉巴马州的Huntsville工厂,并宣布该工厂职能将集约至生产中型发动机的伊利诺伊州Melrose Park工厂。

(注) 美国环保署 (EPA) 2010年尾气排放基准规定NOx的排放上限为0.20 g/bhp-hr,要求2007~2009年销售的50%的新车达成该目标、2010年起100%达成。纳威司达此外利用积攒的排放配额,销售未达成车型。但2012年2月配额用完,以后每销售一台发动机即缴纳最高3,775美元的罚金。

 

纳威司达:2013年度(截至2014年10月)产量增加

  纳威司达于2014年4月宣布,2013年度下半年2个工厂将扩大生产。其中位于美国俄克拉何马州Tulsa的客车工厂平均日产量将比上半年增加17%、位于墨西哥Escobedo的重卡工厂将增加24%。增产原因为市场景气,而且纳威司达投放的新型排放基准符合车型获得客户的好评。

 

纳威司达:在中国与江淮汽车合资建设发动机工厂

  2014年9月,纳威司达与中国安徽省的江淮汽车合资建设的柴油发动机工厂 (Anhui Jianghuai Navistar Diesel Engine Co., Ltd.) 启动。工厂位于合肥经济技术开发区,生产纳威司达MaxxForce品牌的3.2L、4.8L发动机、以及江淮汽车的2.8L发动机。2016年还计划投产MaxxForce 7.2L发动机。新工厂除设有年产20万台的柔性生产线外,还拥有办公楼及研发中心。

 

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