印度(下)整车厂战略:把握市场未来走向,积极投放新车型

塔塔及马辛德拉销量低迷,通用、福特、大众也计划扩大占有率

2014/10/29

概 要

  本报告《印度(下)》将介绍印度各整车厂的动向。

  进入印度市场的整车厂认为印度市场的潜力巨大,纷纷宣布将积极投放新车型、或中长期内加强印度事业。无论是近3~4年占有率停滞不前的本土整车厂塔塔汽车、马辛德拉,还是欧美整车厂通用、福特、大众,都在计划扩大占有率,想必竞争将进一步激化。

  占有率第1的玛鲁蒂铃木2014年10月发售中型车CIAZ。虽然未来小型车仍会是其事业基础,玛鲁蒂铃木仍考虑扩大SUV、MPV的阵容,并投放LCV。现代汽车2014-15年度起将削减对欧洲的出口量,增产印度市场新车型。

  本土整车厂方面,塔塔汽车的Nano销售低迷,其他新车型也不足,导致占有率缩小。塔塔汽车转而采取投放广泛车型的方针。马辛德拉则正在加强其擅长的UV领域。

  日系整车厂方面,本田在近1~2年内投放的新车型取得成功,扩大了销量。丰田近期更新了IMV系列的SUV与MPV,还在开发中型乘用车。日产2014年3月投放面向新兴国家的战略车Datsun GO,但2014年4~9月仅销售8,503台。五十铃计划自2016年起现地生产皮卡。

  欧美整车厂方面,通用、福特、大众的占有率均有所下降,但都计划投放符合印度市场需求的新车型,以挽回局面。

CIAZ Zest
  玛鲁蒂铃木2014年10月发售的中型三厢车CIAZ (出自2014年2月举行的德里车展,下同)   塔塔汽车2014年8月发售的紧凑级三厢车Zest
Etios Cross Adraコンセプト
  丰田5月发售基于 Etios 的跨界车 Etios Cross   通用开发的 Adra 概念车(出自2014年德里车展),对抗福特 EcoSport 与雷诺 Duster


 此外,玛鲁蒂铃木的最新动向、印度市场的概况、各整车厂的市场占有率以及SIAM (Society of Indian Automobile manufacturers)的汽车分类标准请参看以下报告。


相关报告:
铃木:印度计划销售300万台,加强东南亚地区的现地生产 (2014年9月刊登)
印度(上):印度国内销量自2014年6月起同比转为正增长,4~9月增长率回升至1.2% (2014年10月刊登)



塔塔汽车:广泛投放新车型

  塔塔汽车是印度最大财团塔塔集团旗下的综合性整车厂,商用车市场的占有率达50%左右。2013-14年度销售额为389亿美元。2008年收购捷豹、路虎。

  2009年发售超低价车Nano,但未取得预期成效,又因未推出其他有力新车型,2013-14年度在Passenger Vehicle市场的销量从2011-12年度的370,834台(占有率14.2%)骤降至198,812台(7.9%)。

  塔塔汽车转而采取广泛投放乘用车的方针,2014年发将发售基于Indica的三厢车Zest以及两厢车Bolt。还计划广泛投放新车型,涵盖售价区间控制在30万~40万卢比的新量产车型、乃至高端两厢车。

塔塔汽车:广泛投放新车型

Movus   2014年6月,发售新入门级UV Movus。长4421mm、宽1780mm、高1940mm,核载人数为7~9人。搭载2200cc柴油发动机,燃效15.6km/L。Ex-showroom的起价(注1、2)为69.9万卢比。作为Sumo Grande的后继车型发售。
Zest三厢车   2014年8月发售紧凑级三厢车Zest。长3995mm、宽1706mm、高1570mm。搭载1193cc涡轮汽油发动机或1248cc涡轮柴油发动机。标配5速MT,柴油车还可选配与马涅蒂·马瑞利共同开发的5速AMT。Ex-showroom的起价分别为汽油车46.4万卢比,柴油车56.4万卢比。
Bolt两厢车   2014年秋季发售基于Zest的两厢车Bolt。车长及发动机与Zest相同,搭载5速MT。售价为42万~66万卢比。是目前销售的两厢车 Indica Vista 的后继车型。
Nexon Concept   2014年德里车展上展出紧凑级 SUV "Nexon Concept"。计划开发长低于4m、符合低物品税率条件的SUV。
新紧凑级 量产车   塔塔汽车开发出新的量产车。高于Nano一个级别,售价控制在30万~40万卢比之间,计划与玛鲁蒂铃木 Wagon R等车型竞争,预计2015年就将投放市场。为了增产Nano,还将充分利用月产能2万台的Sanand工厂。
高端 两厢车   据报道,塔塔汽车将于2016年末~2017年初投放比Bolt更高级的两厢车。计划开发新平台与新的汽油/柴油发动机,为该两厢车及衍生车型配套。
(注) 1. Ex-showroom的价格是指经销商批发价 + 手续费 + 税金,不含注册费及保险费。
2. 马辛德拉车型的价格是指在孟买市的价格,此外均为德里市的价格。

 

 



马辛德拉:加强UV阵容,成立美国技术中心

  马辛德拉是印度最知名的UV整车厂。2013-14年度在UV市场取得41.7%、2014年4~9月取得36.6%的占有率。2010年收购Reva Electric Vehicles,还致力于EV事业。2011年收购韩国SUV整车厂双龙汽车。

  2014年9月发售新Scorpio,还在开发3款新UV。

  马辛德拉计划未来10年内发展为全球顶级整车厂。2014年5月在美国密西根州成立技术中心。

马辛德拉:开发4款新UV

新 Scorpio   马辛德拉2002年发售SUV Scorpio,是一款累计销售45万台的人气车型。2014年9月发售新车型。包括变速器、前悬架等在内,更新了平台。搭载2200cc柴油发动机。还提供内置GPS的触摸屏式仪表板系统等最新配置。基础车型"S2"在孟买市Ex-showroom的起价为79.8万卢比。
还开发3款新UV   还在开发定于2017年前发售的3款UV。分别是与福特EcoSport竞争的紧凑级SUV (定于2015年发售)、高级SUV(利用2011年收购的双龙汽车的X100的平台开发)、以及新一代Bolero。
北美技术中心   2014年5月,马辛德拉在美国密西根州成立"Mahindra North American Technical Center (MNATC)"。初期计划聘用约40名技术人员,开发马辛德拉全球车型的平台。将首先开发MPV,马辛德拉计划自2017年起首先投放印度,随后投放全球市场。
向Chakan工厂 追加投资   2014年8月,马辛德拉宣布,未来7年内将向Chakan工厂追加投资400亿卢比。该400亿卢比的资金将用于完善工厂基础设施、产品的开发以及产能扩张等方面。对Chakan工厂的累计投资额达800亿卢比,年产能将增至75万台。
  马辛德拉基于所有级别汽车都实施从冲压、涂装到总装的全面化生产体制的方针,在马哈拉施特拉邦Chakan新建工厂,2010年3月启动 (初期年产能为30万台)。目前主要生产中重型商用车。马辛德拉除了Chakan,还在马哈拉施特拉邦Nashik与乌塔拉坎德邦Haridwar拥有工厂。

 

 



现代汽车:对欧洲的出口量削减数万台,加强印度国内销售

  现代汽车在印度是仅次于玛鲁蒂铃木的第2大整车厂,但出口量保持第1。2013-14年度在印度国内销售38万台,出口25.3万台。然而,2014-15年度出口欧洲的i10、i20将削减数万台,将注意力集中在印度国内的销售上。这是由于印度市场消费者的购买需求逐渐在回升。针对印度国内市场,2014年1~8月投放4款新车型,通过削减出口,确保了这些车型的产能。印度乘用车市场2014年4~9月的占有率从去年同期的15%扩大至16.2%。

  出口欧洲的i10、i20减少了印度的出口量,转而由土耳其工厂及捷克工厂供应。现代汽车计划充分利用全球产能。此外,印度工厂的劳资关系也并非一直处于稳定,因此现代汽车也通过该措施,保证对重点市场欧洲的供货速度。

现代汽车:投放SUV、Compact/Mini级别的新车型

Santa Fe   2014年2月,在2014年德里车展上展出新(第3代)Santa Fe SUV并发售。原先从韩国进口,从新车型开始改为在印度现地生产。7座车,搭载2200cc柴油发动机,组配6速MT或6速AT。
Xcent   2014年3月,发售紧凑级家轿Xcent。是两厢车Grand i10的三厢版,长3995mm。推出1100cc汽油发动机和1100cc涡轮柴油发动机。组配5速MT,汽油车还可选配4速AT。售价区间为46.6万卢比至73.8万卢比。
Eon 1.0升车   2014年5月,Mini级别的两厢车Eon除原有的800cc发动机车以外,又新增1.0升车并发售。组配5速MT。在德里EX-Showroom的起价为38.3万卢比。Eon是长3495mm的Mini级别乘用车。
Elite i20   现代汽车在2014年10月巴黎车展上展出的第2代i20的印度版已在8月上市。为了彰显高级感,印度市场车型增加了Elite的子名称。长3985mm,推出1.2升汽油发动机与1.4升柴油发动机。组配5速MT。在德里Ex-showroom的起价分别为汽油车489,900卢比,柴油车609,900卢比。

 

 



丰田:计划投放基于Etios的中型三厢车

  丰田在印度的年产能达31万台。生产乘用车Corolla Altis、Camry、Etios sedan以及基于Etios的Liva hatchback。还生产IMV系列的Innova(MPV)、Fortuner(SUV)。销售Prius与Land Cruiser Prado的进口车。

  然而,受到2014年3~4月因劳资纠纷导致印度工厂停产1个月的影响,2013-14年度在Passenger Vehicles(含IMV系列)市场的销量从上年度的165,504台减少至128,811台,占有率也从6.2%缩小至5.1%。

  2014年5月发售新Corolla Altis与Etios系列的跨界车"Etios Cross"。

  丰田计划2015年向印度市场投放新一代IMV,还计划开发介于Corolla Altis与Etios之间的中型三厢车。此外,2020年作为TNGA(Toyota New Global Architecture)计划的一环,将投放新柴油发动机。

丰田的产品计划:刷新IMV系列,计划开发新中型三厢车

Corolla Altis   2014年5月,丰田发售新Corolla Altis。搭载1800cc汽油发动机或1400cc柴油发动机,组配CVT或6速MT。Ex-showroom的售价分别为汽油车119.9万~168.9万卢比,柴油车130.7万~166.8万卢比。
Etios Cross   2014年5月发售Etios系列的跨界车Etios Cross。已投放巴西市场,获得好评。长3895mm,搭载1200cc/1500cc汽油发动机或1400cc柴油发动机,主打年轻消费者。Ex-showroom的售价分别为,汽油车59.5万~73.5万卢比、柴油车71.4万~74.4万卢比。
IMV   丰田计划2015年就对IMV系列进行更新。目前在印度产销SUV Fortuner与MPV Innova。
新中型三厢车   据报道,丰田正计划向印度市场投放新中型三厢车。新车型定位在Corolla Altis与Etios之间,基于Etios的平台开发,预计2016年底发售。
  SIAM将该级别定义为"Mid-size",2014年4~9月总销量达77,408台,其中本田City销售35,047台,现代汽车Verna销售17,857台。

 

 



雷诺日产:投放Datsun GO后销售情况仍不理想

  雷诺日产2013-14年度在印度工厂生产22万台,在印度国内销售9.6万台,出口13.1万台。

  2014年3月,日产在印度发售Datsun GO。车辆尺寸(长3785mm)与发动机排量(汽油1200cc发动机)相当于Compact级别,但价格却低至下一个级别—Mini级别的水平 (在德里市Ex-showroom的起价为31.2万卢比)。日产计划向印度市场投放3款Datsun车型,除了Datsun GO,2014年下半年还将投放7座Datsun GO+、2015年投放超低价位车 (计划在20万~30万卢比)。

  但2014年4~9月销量仅停留在8,503台。同期塔塔 Nano的销量为6,365台,7月与9月Nano的销量还超过了Datsun GO。有报道称,其销售低迷的原因在于定位与塔塔 Nano重复,2款车型都主打“低价位车”。日产计划将Datsun品牌在印度的销售比例从1/3扩大至1/2,在乘用车市场的占有率从2013-14年度的1.5%(2014年4~9月为2.1%)到2016-17年度扩大至10%。

  另,5月在印尼上市的多功能车Datsun "GO+ Panca"6~8月的3个月期间销售6,062台,9月发售的两厢车 "GO Panca"也广受欢迎。Datsun品牌车根据投放市场的不同分别进行开发。

  雷诺2014年4~9月在印度销售21,073台(同比下降31.9%),其中超9成为低价位SUV Duster。

Datsun品牌车的销量

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
印度 Datsun GO 3,433 2,691 1,992 1,097 607 1,098 1,018
印尼 Datsun GO+ Panca 1,024 1,886 1,935 2,241 -

资料:MarkLines Data Center

  日产Datsun品牌的具体情况请参看MarkLines技术・市场调研报告《日产汽车:新兴国市场战略车“达特桑”投放印度等4国》(2014年4月刊登)。

 

 



本田:2014年4~9月销量增长47.9%达88,200台

  本田搭载柴油发动机的Amaze(2013年4月发售)、以及新City(2014年1月发售)为销量作出贡献,2013-14年度本田销量同比增长82.8%达134,339台。2014年7月又发售7座MPV Mobilio,2014年4~9月销量同比增长47.9%达88,200台。本田计划2016年在印度销售30万台。

  2014年年产能12万台的第2工厂投产Amaze,7月City的生产也从第1工厂转移至第2工厂。

  本田2013年4月停产Civic,12月停产Accord。由于销售低迷,将集中精力销售畅销车型Amaze和City。2015年4月前还将发售新Jazz(Fit)。

本田的新车型投放

Brio (两厢车) 2011年9月   搭载1200cc汽油发动机。在印度现地生产。
Amaze (基于Brio的三厢车) 2013年4月   推出1500cc汽油发动机和1500cc柴油发动机。
新City 2014年1月   长4440mm。推出1500cc汽油发动机和1500cc柴油发动机。
Mobilio (基于Brio的MPV) 2014年7月   发售7座MPV Mobilio。推出1500cc汽油发动机和1500cc柴油发动机。在本田的泰国研发基地开发。长4386mm、宽1683mm、高1603mm,具有动感的外形与宽敞的空间,兼具舒适性与实用性。
新Jazz 2015年4月 前发售   预计成本将比现有车型削减20~30%。

 

印度第2工厂投产

  2014年2月,本田建于拉贾斯坦邦Tapukara的印度第2工厂投产Amaze。该工厂具备锻造、冲压、焊接、涂装、树脂成型等各项工艺及动力总成生产工艺。拥有12万台的整车年产能,使本田印度整体年产能扩大至24万台。9月将City的生产从第1工厂转移至该工厂。

 

 



五十铃:在印度生产皮卡,另据报道还将开发MPV

  在LCV事业方面,五十铃将泰国定位为“LCV基地”、将印度定位为“LCV辅助基地”。

  原先在泰国生产皮卡与衍生SUV,2013年3月起开始在印度销售进口车,目前委托Hindustan Motors进行CKD生产。五十铃还计划建设直属工厂,自2016年起投产。

  据报道,五十铃自2016年起还将在直属工厂生产7座MPV。

五十铃:2016年起在印度生产皮卡,还计划生产低价版车型

销售进口车, 委托生产   2013年3月,五十铃开始在印度销售皮卡D-MAX与SUV MU-7的进口车。还委托印度整车厂Hindustan Motors进行CKD生产,2013年12月投产(从泰国进口CKD套件)。五十铃计划完善销售网络,以便于2016年销售直属工厂生产的车辆。
在印度生产皮卡   2013年3月,五十铃与印度南部安得拉邦政府签署关于在该地区开展生产业务的备忘录,并取得了新工厂的用地,为将来正式投产LCV做准备。五十铃表示,印度的皮卡市场已扩大至20万台的规模。
  新工厂将在2016年春季投产,初期年产能为5万台,将生产在泰国生产的D-MAX及其衍生车型SUV MU-7。到2020年年产能将扩大至12万台,还计划投放价格相比D-MAX还低2~3成的低价版车型。初期零部件本地率约70%,3年内将提高至100%,以提高成本竞争力。

 

有报道称将开发新MPV

  据报道,五十铃自2016年10月起将在安得拉邦Sri City在建中的直属工厂生产7座MPV。印度的MPV市场年规模在13~14万台左右,丰田的Innova销售势头良好,2013-14年度销售3.1万台。

 

 



通用与福特:计划在占有率缩小的印度市场挽回局面

  2014年4~9月,通用在印度乘用车市场的占有率为2.3%,从2009-10年度的4.5%开始逐年下降。福特的占有率为3.3%,也有从近年来的最高峰3.9% (2010-11年度) 下降的趋势。双方都认为,未能把握印度市场低端化的趋势,且由于重心放在欧美及中国等更大的市场上,因此未能向印度市场投入足够的战斗力。此外,2013年通用在印度召回11.4万台,福特也召回近30万台,也产生了一定影响。

  双方计划在印度市场挽回局面,因此在2014年德里车展上,通用展出Adra SUV概念车,福特展出Figo三厢车的概念车。

  中期来看,通用计划在未来6年间向印度市场投放20款新车型或改良车型。2014年9月,福特宣布,今后将积极向亚洲地区投资,将中国、泰国及印度打造为亚洲地区的3大生产基地。

通用与福特

通用 Adra Concept   通用在2014年德里车展上展出紧凑级SUV的概念车"Adra"。将在快速扩大的紧凑车市场对抗福特 EcoSport、雷诺 Duster。
福特 Figo 三厢Concept   福特在2014年德里车展上展出Figo三厢Concept,预计1年内上市(目前销售的Figo为两厢车)。该概念车根据福特"One Ford"的方针开发。长4m以下,是本田Amaze、玛鲁蒂铃木 DZIRE的竞争车型。预计2015年内在印度投产。

 

 



大众:今后几年将向印度事业投资150亿卢比

  大众2014年4~9月在乘用车市场的占有率下降至2.2%(去年同期为3.3%)。2010~2011年上市的大众 Vento、斯柯达 Rapid(2款车型都属于SIAM定义的Mid-size级别)获得成功,使大众2011-12年度的占有率达到4.4%,但之后未能及时对印度政府出台小型车物品税下调政策作出反应。目前大众集团在印度销售的长4m以下车型只有大众 Polo,未销售紧凑级SUV。

  2014年7月,大众宣布,未来5~6年间将投资150亿卢比(250百万美元),将印度的年产能从13万台扩大至20万台。产品方面,考虑投放长4m以下的新乘用车及SUV。在2014年德里车展上展出基于小型车up!的SUV概念车Taigun。

  此外,为了降低进口关税,还计划在印度工厂生产1500cc柴油发动机。

 

 



欧洲三大高级车品牌:因富裕阶层需求旺盛而畅销

  梅赛德斯奔驰、宝马、大众集团的奥迪这三个高级车品牌由于印度富裕阶层需求旺盛而畅销。

  梅赛德斯奔驰2014年1月实现自1994年以来20年累计生产5万台。原先现地生产C-、E-、ML、GL-Class,2014年3月起还投产S-Class。还计划现地生产A-Class与B-Class,印度Chakan工厂的年产能将在1万台的基础上翻番至2万台。

  宝马在Chennai工厂生产1-Series与新X5,分别在2013年9月和2014年5月发售。目前在Chennai工厂组装生产1-Series、3-Series、5-Series、7-Series、X1、X3以及X5。年产能11,000台,计划扩大至14,000台。

  大众集团旗下奥迪2014年7月投产A3三厢车。这是继A6、A4、Q5、Q7、Q3之后现地生产的第6款车型。2013年成为首个在印度销量达成1万台的高级车品牌。

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