现代汽车集团:优先提高品质,调整迅速扩张的方针

在美国涉嫌虚报燃效,进行大规模召回

2013/08/21

概 要

Hyundai Group whole sale 现代汽车集团(现代汽车与起亚汽车)近几年快速扩张,但2012年由于韩国发生部分罢工,同意工会提出的缩短劳动时间等劳动条件造成产能低下,还出现了韩元走高以及在美国涉嫌虚报燃效、进行大规模召回等多个负面因素。

 近几年快速增长后,2011年现代汽车的全球工厂实现107.4%的开工率,2012年实现108.4%的开工率。加上韩国工厂缩短工作时间、美国市场扩大等,造成供应能力不足。2013年1~7月期间,集团在美国市场的份额从9.0%缩小至8.2%。

 但现代汽车集团对于今后的设备加强仍持谨慎态度,如继续在短时间内快速扩大生产,零部件供应商将出现供不应求的问题,从而引发品质上的问题。因此2013年下半年以后的产能加强计划仅限于2013年底土耳其工厂年产能从10万台扩大至20万台,以及2014年下半年投产的起亚汽车中国第3工厂(另据报道,现代汽车将在中国建设第4工厂)。

 现代汽车采取的战略是,不急于加强设备,虽然会暂时失去部分份额,但仍以提高品质、满足客户需求、追求现代汽车集团及经销商利润为先。此举是为了提高经营效率,为下一次成长期作准备。

 现代汽车集团的业绩方面,销售额增长率下降(2013年1~6月期间起亚汽车销售额下降0.6%),但现代汽车与起亚汽车的营业利润率分别在10%与8%左右,保持高水平的收益能力。

 报告的最后刊登了LMC Automotive公司预测的现代汽车集团各国产量。该公司预测,现代集团今后的增长率仍会下降,2016年产量将为835万台。

 现代汽车集团未来呈扩大趋势的中国事业将另作报告。

相关报告:现代集团:2012年销量目标增40万台至700万台,优先提高产品品质(2012年4月刊登)



2013年1~6月总出货量增长26万台,但韩国出口量减少9万台

 近几年,现代汽车集团的全球销量2010年同比增长108万台,2011年同比增长86万台,2012年同比增长53万,销量迅速扩大,达到713万台(超过销售567万台的福特,居世界第5)。扩大销量的同时,现代还希望快速提高产品品质(参看上述相关报告)。

 然而,2012年韩国国内工厂采取包括缩短劳动时间等在内的劳动条件,使得全球供应能力不足的问题浮出水面。

 2013年1~6月集团全球出货量比去年同期的357.8万增加25.8万,扩大至383.6万台。其中启动新工厂的中国、巴西、以及2012年秋季采取3班制生产的美国等地区,本地工厂出货量增加35万台,但韩国国内工厂出口量下降8.9万台,韩国出口至美国市场的出口量下降,美国零售量减少8,000台。除新工厂以外,现有领域的销售同比持平或略降。

现代汽车集团出货量(批发销量)

(1,000台)
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
计划
2012年
1~6月
2013年
1~6月
现代汽车 韩国制造车
(其中)国内销售
(其中)出口

海外制造车
1,612
701
911

1,521
1,731
658
1,073

1,881
1,885
682
1,202

2,174
1,911
667
1,244

2,499
1,850
668
1,182

2,810
992
328
664

1,191
922
326
596

1,469
合计 3,133 3,612 4,059 4,410 4,660 2,183 2,391
全球工厂开工率 91.5% 100.6% 107.7% 108.4%
起亚汽车 韩国制造车
其中)国内销售
(其中)出口
海外制造车
1,142
411
731

392
1,400
483
917

730
1,581
492
1,089

957
1,589
481
1,108

1,131
1,600
480
1,120

1,150
851
238
613

544
818
226
592

627
合计 1,534 2,130 2,538 2,720 2,750 1,395 1,445
现代汽车集团合计 韩国制造车 2,754 3,131 3,466 3,500 3,450 1,843 1,740
(其中)国内销售 1,112 1,141 1,174 1,148 1,148 566 552
(其中)出口 1,642 1,990 2,291 2,352 2,302 1,277 1,188
海外制造车 1,913 2,611 3,131 3,630 3,960 1,735 2,096
合计 4,667 5,742 6,597 7,130 7,410 3,578 3,836
同比增长 444 1,075 855 533 280 379 258

资料:现代汽车与起亚汽车2012年、2013年1~6月业绩公告、Hyundai Motor Investor Presentation June 2013

 

海外工厂出货量(批发销量)

(1,000台)
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
计划
2012年
1~6月
2013年
1~6月
现代汽车 美国
中国
印度
捷克
195
570
560
116
300
703
603
200
338
740
616
251
361
856
641
303
388
970
633
300
175
373
326
162
207
511
332
155
土耳其
俄罗斯
巴西
CHMC(注)
80
1,521
75
0
91
138
86
225
27
519 43
112
45
113
78
28
合计 1,521 1,881 2,174 2,499 2,810 1,191 1,469
起亚汽车 美国
中国
斯洛伐克
0
241
150
167
333
230
272
433
252
358
481
292
360
500
290
173
221
149
192
276
159
合计 392 730 957 1,131 1,150 544 627

(注)CHMC(Sichuan Hyundai Motor Company)是现代汽车与中国商用车厂商四川南骏汽车集团的合资公司。目前新工厂在建中,2014年中期开始投产。2013年销量是接手生产四川南骏现有车型的合资公司销量。

 

 



优先提高品质,不急于加强产能

 现代汽车集团2012~2013年计划实施下表中的产能加强措施。2013年下半年以后的计划中,现代汽车土耳其工厂将增加10万产能,还将建设起亚汽车在中国的第3工厂,但今后长期的设备加强计划尚未公布。

 除了品质问题,报告后半部分还将提到韩国内外各种经营环境使得现代汽车集团不急于在下一个阶段实施800万台产量的方针。曾有人提出在印度建设第3工厂,但遭到高层的驳回。

2012年以后新启动的工厂以及加强产能的工厂

投产 年产能等
中国 现代汽车 第3工厂 2012年6月 初期年产能30万台,未来提高至40万台。
CHMC 2013年 年产16万台商用车。
第4工厂 未正式公布 据报道,将新建年产30万台规模的新工厂,最早将到2015年投产。
起亚汽车 第3工厂 2014年下半年 初期年产能20万台,2015年提高至30万台。
美国 起亚汽车 Georgia工厂 2012年初 扩大主要设备,产能从30万提高至36万台。
现代汽车 Alabama工厂 2012年秋季 引进3班制。2013年年产能从2012年30万台提高至37万台。
巴西 现代汽车 Piracicaba工厂 2012年11月 年产能15万台,生产小型两厢车。
俄罗斯 现代汽车 St. Petersburg工厂 2012年 产能从15万台提高至20万台。
土耳其 现代汽车 Bursa工厂 2013年底 产能翻番至20万台,生产"i10"。
现代集团在2012~2013年底期间,通过新建工厂以及加强现有工厂产能,将总产能增加109万
(不包含现代汽车的中国第4工厂)。

 

 



韩元走高:对美元汇率走高趋势告一段落,但对日元汇率比2012年最低值高出3成

 韩元贬值是近几年现代汽车集团业绩突飞猛进的主要原因之一。

 韩元对美元汇率从近期的最低值—2012年5~6月的“1美元兑1,180韩元”前后,到2013年1月走高至“1美元兑1,060韩元”前后,但8月初又再次回到近2~3年的平均汇率“1美元兑1,120韩元”前后。

 对日元汇率在过去30年多年始终朝着韩元贬值的方向发展,但到了2013年,延续至2012年的日元汇率高居不下情况有所缓和,从近期的韩元贬值—2012年5~6月“100韩元兑6.8日元”前后到近2~3个月升值约3成,始终保持在韩元升值的水平“100韩元兑9日元”前后。这对韩系整车厂在全球各地与日系整车厂的竞争造成很大影响。

 现代汽车降低了从韩国出口汽车的比例,努力使汇率的影响最小化。

现代汽车的出口比例以及韩元对美元汇率

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2012年
1~6月
2013年
1~6月
2013年
计划
出口比例(注) 40% 29% 30% 30% 28% 30% 25% 25%
对美元汇率(韩元) 1,102.6 1,276.4 1,156.3 1,108.1 1,126.9 1,141.8 1,105.3 -

资料:Hyundai Motor Investor Presentation June 2013
(注)出口比例计算方法:“韩国工厂的出口量/(韩国工厂的总出货量 + 海外工厂的总出货量)”。

 

 



韩国国内劳资纠纷:新的劳动条件降低韩国国内产能

 现代汽车的工会在2011年秋季诞生了一位强硬派的工会主席,他表现出对大型企业的反感,加剧了双方对立的局面。

 2012年7月至8月,现代汽车工会以要求改善劳动条件为由,举行了部分罢工,现代汽车十分重视对生产的影响,因此采取了妥协的方式,缩短劳动时间,取消通宵劳动(从原先的10小时2班制改为早上8小时与夜间9小时,上午1点10分结束工作),并就提高薪资达成一致。持续28天的部分罢工致使减产8.2万台。此外,现代汽车还提出2013年内将6,800名非正式员工中的3,000人转为正式员工的条件,但未能与工会方面成一致。

 2013年3月上旬开始,双方关于2013年薪资开展协商,周末生产停止了约3个月。期间仅现代汽车就影响到了8.3万台车辆的生产。

 针对缩短劳动时间造成生产率下降,现代汽车计划投资3,000亿韩元,完善生产设备,提高生产效率进行弥补。但效果仍是未知数,现代汽车最大的蔚山(Ulsan)工厂(年产能150万台)预计将减少23.4万台(约15%)的年产量。2013年1~6月两品牌合计在韩国国内的出货量(韩国国内出货量 + 出口量)从去年的184万台减少至174万台,减少10万台。

 

 



韩国国内销售:进口车份额达10%,现代汽车集团的销售呈略减倾向

 韩国国内市场2010年以后的销量在155~160万台前后。利用FTA优势,欧洲及美国的进口车销量增长,进口车份额到2013年1~6月期间超过10%。现代汽车集团2家公司保持70%以上的份额,但2012年、2013年1~6月持续出现略有下降的倾向。

 以往现代汽车集团在韩国国内以压倒性的份额获取利润,并投向海外,因此国内的竞争激化对其造成的冲击较大。

现代汽车集团的韩国销量与份额

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2012年
1~6月
2013年
1~6月
现代汽车
起亚汽车
570,962
316,432
702,678
412,752
659,565
484,512
684,157
493,003
667,777
482,060
328,115
239,138
325,087
226,404
现代汽车集团
份额
887,394
71.9%
1,115,430
76.2%
1,144,077
72.9%
1,177,160
73.9%
1,149,837
73.5%
567,253
74.5%
551,491
72.7%
其他韩国整车厂
国内生产车合计
267,089
1,154,483
278,570
1,394,000
321,349
1,465,426
297,477
1,474,637
261,020
1,410,857
127,855
695,108
125,416
676,907
进口车
份额
80,537
6.5%
69,002
4.7%
104,977
6.7%
117,592
7.4%
154,407
9.9%
66,391
8.7%
81,493
10.7%
总计 1,235,020 1,463,002 1,570,403 1,592,229 1,565,264 761,499 758,400
资料:韩国汽车工业协会KAMA
(注) 1. 现代汽车集团份额表示在包含进口车的韩国国内市场的份额。
2. 2013年1~6月进口车分国家来看,德国37,971台、美国15,650台、日本14,861台、英国3,580台等。日本整车厂利用美韩自由贸易协定,出口丰田Camry/Venza等美国制造车型。

 

现代汽车各市场销售额与营业利润

(10亿韩元)
韩国 北美 亚洲 欧洲 其他地区 合并调整值 合并营业利润
销售额 2010年 45,354 21,410 6,916 13,050 - (19,744) 66,985
2011年 51,565 26,029 7,388 20,696 - (27,881) 77,798
营业利润 2010年 4,642 753 364 150 (8) 18 5,818
2011年 5,922 1,408 357 575 (47) (139) 8,076
资料:现代汽车 2011 Annual Report
(注) 1. 2012 Annual Report中未公开各市场营业利润。
2. 发布2012年业绩的同时,还将2011年的合并营业利润修正为8,029(×10亿韩元)。

 

美国市场:现代汽车集团2013年1~7月份额减少0.8%至8.2%

 在美国市场,现代汽车集团2013年1~7月销量从去年的75.5万台略减至75.3万台,份额从9.0%缩小至8.2%。

 现代汽车的Alabama工厂从2012年9月起以3班制生产Sonata与Elantra,现代/起亚品牌美国制造车辆1~7月销量达48万台,增长7.3%,但进口车的销量仅为27万台,下降11.2%。

 根据2013年6月10日Automotive News等报道,现代汽车与起亚汽车的韩国总部以及各自的美国销售公司都损失一定份额,缩小了补贴,但转而注重品质、客户满意度以及收益性,为取得下一次飞跃作好准备。

 现代汽车表示,现代汽车2012年在美国获得的补贴为每台车946美元(丰田为1,804美元,本田为2,206美元),2011年4月以后库存天数保持在60天以内。

美国销售的美国制造车辆与进口车明细

(台)
2009年 2010年 2011年 2012年 2012年
1~7月
2013年
1~7月
现代汽车 美国制造车 200,371 273,303 486,713 503,655 293,730 320,118
韩国出口车 234,693 264,925 158,978 199,352 124,960 106,897
合计 435,064 538,228 645,691 703,007 418,690 427,015
起亚汽车 美国制造车 0 108,202 130,235 274,996 154,044 160,173
韩国出口车 300,063 248,066 355,257 285,603 182,737 166,182
合计 300,063 356,268 485,492 557,599 336,781 326,355
集团 美国制造车 200,371 381,505 616,948 775,651 447,774 480,291
韩国出口车 534,756 512,991 514,235 484,955 307,697 273,079
总计 735,127 894,496 1,131,183 1,260,606 755,471 753,370
市场份额 7.0% 7.7% 8.9% 8.7% 9.0% 8.2%
美国Light Vehicle 10,431,509 11,589,844 12,779,007 14,492,398 8,426,339 9,134,810

资料:Automotive News

 

 



在美国市场涉嫌虚报燃效显示,进行大规模召回

 2012年11月,美国EPA宣布,现代汽车/起亚汽车销售的90万台车辆涉嫌虚报燃效显示。现代集团向消费者与经销商致歉,还对消费者进行了赔偿,因此大多数消费者都表现得比较冷静和理解。

 2013年4月,由于制动灯开关的缺陷,现代/起亚品牌合计召回168万台车辆。

现代汽车与起亚汽车的13款车型共90万台车辆涉嫌虚报燃效显示

 2012年11月,美国EPA(Environmental Protection Agency)宣布,2011~2013MY现代品牌8款车型、起亚品牌5款车型,合计约90万台车辆涉嫌虚报燃效显示。据EPA消息,每加仑燃料(约合3.785升)的最大行驶里程为6英里,平均虚报了3%。
 EPA以往的检查中,2000年以后发现虚报燃效的只有2例,像这样大量车辆涉嫌虚报尚属首次。此次涉嫌虚报的13款车型中,有6款车型的highway燃效显示为40mile/gal。Highway燃效40mile/gal是低燃耗的一个界限,因此曾怀疑其是否有意虚报,但现代集团对此否认,表示是韩国研究所进行的试验发生失误。
 现代汽车集团根据EPA的要求,重贴前车窗的燃效显示标签。还根据行驶里程与“重新测量的燃效与购买时显示的燃效存在差距”计算出客户多支出的燃料费,在此基础上增加15%补偿给客户,并提供免费洗车等服务。大部分客户都冷静并乐于接受该处理办法。

资料:EPA (Environmental Protection Agency) 2012.11.2

 

制动灯开关的缺陷导致召回168万台车辆

 2013年4月,现代汽车与起亚汽车宣布,由于制动灯开关存在缺陷,将合计召回168万台车辆。据悉,踩下制动器后可能会发生制动灯不亮、踩下制动器后无法取消Cruise Control的设定速度、AT的变速杆无法从P档换挡等问题,存在引发重大事故的隐患。
 现代品牌车的召回对象为2011 Sonata、2007-2009 Accent/Tucson、2007-2011 Elantra等约106万台车辆,起亚品牌车的召回对象为2010 Optima、2007-2010 Rondo/Sportage等62万台车辆,合计召回168万台车辆。这些车型都搭载韩国供应商生产的制动灯开关。

资料:NHTSA(National Highway Traffic Safety Administration)2013.4.1、Automotive News 2013.4.15

 

 



2013年1~6月收益水平较高,但现代汽车营业利润降7.7%,起亚汽车降21.0%

 2011年起,在韩国上市的企业必须代替原先的K-GAAP基准,采用K-IFRS基准上报合并业绩。现代汽车对起亚汽车的出资比例为33.88%,因此起亚汽车成为现代汽车的权益法适用公司。此外,海外业务的大部分都是成为业绩合并对象,因此中国公司也成为权益法适用公司。

 现代汽车与起亚汽车的收益高速增长,但受到劳动条件变化导致的产能不足以及韩元走高影响,双方2012年第4季度的营业利润均呈负增长(2012年全年保持营业利润正增长)。

 2013年1~6月期间,现代汽车营业利润下降7.7%,起亚汽车下降21.0%。韩国国内生产与出口比例较高的起亚汽车受到的影响较大。但现代汽车与起亚汽车仍分别保持9.6%与7.6%的营业利润率,净利润方面,加上中国公司等子公司的股权收益,现代汽车与起亚汽车的净利润都保持在较高水平,分别达到4.6兆韩元(约合4,100亿日元)以及2.0兆韩元(约合1,800亿日元)。

现代汽车集团业绩

(10亿韩元)
2010年 2010年 2011年 2012年 2012年
1~6月
2013年
1~6月
K-GAAP基准
不合并业绩
K-IFRS基准合并业绩
现代汽车 销售额
营业利润
营业利润率
36,769
3,227
8.8%
66,985
5,918
8.8%
77,798
8,029
10.3%
84,470
8,437
10.0%
42,105
4,631
11.0%
44,551
4,275
9.6%
股权收益
税前利润
净利润
2,801
6,308
5,267
1,682
7,492
6,001
2,404
10,447
8,105
2,580
11,605
9,056
1,405
6,296
5,001
1,413
5,939
4,611
起亚汽车 销售额
营业利润
营业利润率
23,261
1,680
7.2%
35,827
2,490
7.0%
43,191
3,499
8.1%
47,243
3,522
7.5%
24,341
2,317
9.5%
24,197
1,831
7.6%
股权收益
税前利润
净利润
1,106
2,776
2,254
982
3,323
2,698
1,337
4,722
3,519
1,414
5,164
3,865
666
3,074
2,298
617
2,440
1,965
资料:双方2012年及2013年1~6月业绩公告资料
(注) 1-1. K-GAAP基准中,将出资超过30%且为最大股东的子公司作为业绩合并对象,但K-IFRS基准中,将出资超过50%的子公司作为业绩合并对象。现代汽车对起亚汽车的出资比例截至2012年12月31日为33.88%。
1-2. 因此,现代汽车采用K-IFRS基准时,合并业绩中,起亚汽车及Hyundai Hysco等子公司不作为完全合并的对象。这些子公司适用权益法,因此各自股权收益反映在现代汽车的合并净利润中。中国公司也是适用权益法的对象。
2. 起亚汽车也公布了K-IFRS基准下的合并业绩。
3. 现代汽车以及起亚汽车2012年全年业绩显示为销售额与利润双增长,但第4季度受韩元走高影响,显示为销售额增长,但利润下降。现代汽车的营业利润下降11.7%,起亚汽车的营业利润大幅下降51.1%。
4-1. 2013年1~6月期间,起亚汽车的出货量从139.5万增至144.5万,但销售额下降0.6%。主要是受到3.1%的韩元走高(去年同期为1美元兑1,142韩元,2013年度同期是1美元兑1,107韩元)。
4-2. 2013年1~6月期间,现代汽车同样受到1美元兑1,142韩元走高至1,105韩元的影响(但确保了销售额的增长)。

 

 



LMC Automotive 产量预测:现代汽车集团到2016年将生产835万台车辆

(LMC Automotive社、6月 2013)

 Hyundai Group production forecast全球性研究机构LMC Automotive公司截至2013年6月的预测显示,现代集团2013年产量将同比增长5.9%至765万台,到2016年将达到835万台。2013年中国产量将同比扩大15.9%至154万台,支持现代集团销售的稳定上升。中国产量到2016年将达到近200万台,比2013年将大幅增长约30%。

 LMC Automotive公司认为,在“现代集团在中国与印度市场需求扩大的背景下”,将加强品牌在亚太地区的认知度,同时现代与起亚都将继续开拓北美与欧洲市场。

 现代汽车集团在韩国的产量到2016年预计将增长至350万台前后。

 LMC Automotive公司表示,“现代汽车与起亚汽车面临韩国国内人工费高涨,或将对其在全球的竞争力产生影响。但双方今后几年内将生产大幅转移至国外的可能性较低。这是因为双方主要车型的需求扩张速度将高于在国外新增产能的速度”。

LMC公司对现代汽车集团分国家产量的预测

(台)
COUNTRY GLOBAL MAKE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 5,845,457 6,755,505 7,224,062 7,648,744 7,762,876 8,071,547 8,343,168
Brazil Hyundai 23,711 38,635 51,242 189,521 197,220 214,621 225,006
China Hyundai 704,441 743,888 855,307 988,381 1,063,142 1,179,657 1,284,725
Kia 338,362 431,265 485,268 548,372 579,012 640,094 700,698
China Sub-total 1,042,803 1,175,153 1,340,575 1,536,753 1,642,154 1,819,751 1,985,423
Czech
Republic
Hyundai 151,249 223,631 303,035 302,902 276,413 259,337 274,721
Kia 48,886 27,515 0 0 0 0 0
Czech Republic Sub-total計 200,135 251,146 303,035 302,902 276,413 259,337 274,721
Ecuador Kia 13,092 13,888 16,831 18,335 20,837 22,384 21,988
India Hyundai 600,478 619,678 647,731 626,952 523,820 564,695 615,171
Indonesia Hyundai 6,104 5,173 8,207 4,456 5,879 4,222 4,658
Iran Hyundai 7,611 5,140 1,558 157 0 0 3,703
Kia 18,114 19,320 4,258 0 0 0 31,879
Iran Sub-total 25,725 24,460 5,816 157 0 0 35,582
Kazakhstan Kia 148 2,073 4,899 8,343 11,068 13,003 13,985
Korea Hyundai 1,697,434 1,842,508 1,857,137 1,848,293 1,873,680 1,869,384 1,824,913
Kia 1,415,096 1,582,304 1,584,148 1,596,528 1,683,812 1,712,193 1,712,748
Korea Sub-total 3,112,530 3,424,812 3,441,285 3,444,821 3,557,492 3,581,577 3,537,661
Malaysia Hyundai 3,608 4,979 5,829 8,588 9,207 9,823 10,460
Kia 7,551 6,518 9,300 12,396 12,329 12,587 12,789
Malaysia Sub-total 11,159 11,497 15,129 20,984 21,536 22,410 23,249
Philippines Kia 1,308 562 1,337 939 1,082 1,097 1,188
Russia Hyundai 10,224 131,877 122,207 127,043 112,331 112,530 144,435
Kia 80,281 118,424 193,706 205,844 198,289 192,202 185,328
Russia Sub-total 90,505 250,301 315,913 332,887 310,620 304,732 329,763
Slovakia Hyundai 80,005 36,004 0 0 0 0 0
Kia 99,646 161,803 230,141 232,228 218,234 203,156 186,607
Slovakia Sub-total 179,651 197,807 230,141 232,228 218,234 203,156 186,607
Taiwan Hyundai 9,904 12,372 15,356 16,402 16,882 18,790 20,882
Turkey Hyundai 77,207 90,265 86,977 99,393 168,554 199,164 198,978
Ukraine Hyundai 11,414 6,310 3,504 3,193 500 0 0
Kia 4,697 2,957 1,440 0 0 0 0
Ukraine Sub-total 16,111 9,267 4,944 3,193 500 0 0
Uruguay Kia 1,519 9,914 11,225 11,288 11,869 12,041 12,209
USA Hyundai 317,551 429,282 459,439 519,350 490,967 509,034 500,841
Kia 111,844 181,149 260,108 274,925 278,606 312,147 345,592
USA Sub-total 429,395 610,431 719,547 794,275 769,573 821,181 846,433
Venezuela Hyundai 3,972 8,071 3,872 4,915 9,143 9,386 9,664
资料:LMC Automotive "Global Automotive Production Forecast (June, 2013)"
(注) 1. 数据为小型车(乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)的数值。
2. 严禁非法转载本表。转载须获得LMC Automotive公司的许可。
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