马自达:搭载SKYACTIV的CX-5和新型Atenza为利润增加做出贡献

强化新兴国业务,2015年度海外生产比例目标为50%

2013/04/19

概 要

新型Mazda6(アテンザ)
全面采用SKYACTIV,为销量・利润增加做出贡献的
新型Mazda6(Atenza)
(拍自2013年1月的底特律车展)

 由于2008年雷曼危机之后全球需求减退及日元升值等因素,马自达在2008~2011年度连续4年陷入最终赤字。期间,致力于创建从国内出口的同时创造利润的体制(具体来说,为SKYACTIV技术和制造革新等的结构改革计划,可参考下表及相关报告)。蕴含该体制成果的CX-5(2012年2月发售)和新型Atenza(11月发售)可实现优越的环境性能,具备在2012年日元升值的情况下仍可实现利润的成本优势,为2012年度销量及利润增加做出贡献。2012年度的合并营业利润预计较上一年度增加837亿日元,其中的376亿日元为上述2款车型的销售成果。预计2012年度将时隔5年实现最终盈利(2013年2月时的预测为260亿日元)。

 尽管目前日元升值的状况持续得到缓解,但马自达仍将扩大在需求增加的新兴国的业务,为构筑不受汇率左右的事业基础而强化海外生产。2012年度的海外生产比例约为30%,2015年度计划扩大全球销量至170万辆,国内・海外分别生产50%(85万辆)。2012年10月开始在俄罗斯的符拉迪沃斯托克进行KD生产,11月关于将中国业务体制由3家合资公司转变为长安・马自达和长安・福特2家合资公司,取得中国政府的最终许可,并表明今后增产的意向。2014年墨西哥工厂将以年产14万辆的规模投产,2015年度将增加至23万辆,2015年还将开始在泰国生产40万台变速器。

 马自达拥有通过SKYACTIV和制造革新提高的竞争力,目前正在推进海外销售。

强化中长期措施框架的结构改革计划

①通过SKYACTIV进行业务革新
②通过制造革新进一步加速成本改善
③新兴国业务的强化及全球生产体制的重构
④全球联盟的推进

资料:马自达结算公布资料 2012.2.2
(注) 中长期业绩预测(2015年度)为营业利润 1,500亿日元、销售额营业利润率 6%以上、全球销量 170万辆。另外以汇率1美元兑77日元、1欧元兑100日元为前提。


相关报告:马自达:利用创驰蓝天技术与制造革新扭转局势(2012年4月登载)



主要市场的动向

马自达的全球销量

(1,000辆)
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2011年度
4~12月期
2012年度
4~12月期
2012年度
预测
国内 256 219 221 206 206 137 150 217
北美 406 347 307 342 372 266 270 380
欧洲 327 322 239 212 183 129 119 177
中国 101 135 196 236 223 165 129 170
其他 273 238 230 277 263 194 225 306
合计 1,363 1,261 1,193 1,273 1,247 891 893 1,250

资料: 马自达结算公布资料 2013.2.2

 

日本市场:2012年CX-5销售3.5万辆、柴油车比例为76%

 马自达2012年的国内销量较上一年度增加15%为21.8万辆。于2月发售的CX-5销售3.5万辆,仅次于最畅销车型Demio。其中柴油车占76%为26,835辆。且获得国内SUV(日本汽车经销商协会区分)销量第一的成绩。

 11月发售新型Atenza。

日本国内的分车型销量

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
Atenza
Axela
RX-8
7,661
22,067
4,187
15,865
15,475
3,283
7,396
26,074
1,516
7,101
26,163
964
4,582
18,183
938
5,218
15,016
1,849
MPV
CX-7
CX-5
20,530
5,045
13,444
1,332
7,031
572
6,237
641
4,908
568
3,016
33
35,434
普力马
Roadster
Biante
26,138
3,851
21,879
1,870
11,060
15,202
1,947
10,860
25,561
1,112
11,906
20,424
1,081
9,651
15,230
939
8,740
Demio
Verisa
65,484
13,850
64,984
11,912
55,601
10,163
65,947
10,610
61,720
7,573
57,807
6,216
商用车等 29,605 26,213 18,730 17,599 14,855 16,300
注册车 198,345 187,234 155,046 173,802 144,452 165,755
微型车 55,718 57,299 49,250 49,945 45,473 52,606
合计 254,063 244,533 204,296 223,747 189,925 218,361
资料:日本汽车经销商协会
(注) 1. 由于分类上的差异,分车名的合计与“注册车”数量不一致。
2. 转子发动机车RX-8于2012年6月停止生产。

 

美国市场:2012年SKYACTIV搭载车的销售比例为50%

 2012年美国销量较上一年度增加10.6%为27.7万辆。CX-5于3月发售,累计销售4.3万辆(分车型销量来看,仅次于Mazda3的12.3万辆,位于第2)。2012年自然年内SKYACTIV搭载车型(CX-5和Mazda3中的SKYACTIV搭载车)约占50%,为2012年销量由2011年的25万辆增加至27.7万辆做出贡献。

 2013年1月发售新型Mazda6(Atenza),2013年下半年还将设定2.2L柴油发动机车。预计2013年在美国将销售30万辆。

 中期计划为,2015年度在美国销售40万辆。

 

中国市场:计划2015年度销售40万辆

 中国事业方面,2012年11月关于“长安福特马自达”的重组,获得中国政府所有相关机构的认可。

 过去3家合资公司分割为长安・马自达(继承南京工厂)和长安・福特(继承重庆工厂)。由此,马自达可提高增产等决策的自由度。长安马自达将在2013年开始生产CX-5。并于2013年开设技术开发中心。

 马自达还在与第一汽车系的一汽乘用车开展合资业务。2013年1月开始进口销售CX-9,初春开始本地生产CX-7、下半年度将开始本地生产新型Mazda6(Atenza)。

 包含进口车在内的2012年销量为一汽系11.4万辆、长安系7.3万辆、共计18.7万辆。2013年计划销售20万辆。店铺数量将由2012年底的403家扩大至2013年底的450家。

 马自达2015年度计划在中国市场共计销售40万辆。分别为长安系20万辆、一汽系20万辆。

中国事业的业务体制

公司名 马自达
出资比例
中国业务统括 马自达(中国)企业管理有限公司(Mazda Motor (China) Co., Ltd.)统一“长安马自达”和“一汽马自达”2大销售渠道,展开统一的品牌战略。 100%
与长安汽车的合资业务
公司名 马自达
出资比例
生产基地 (2012年11月30日开始)长安马自达汽车有限公司(Changan Mazda Automobile Co., Ltd.)在南京工厂生产。年产能为22万辆。 50%
(至2012年11月29日)长安马自达汽车有限公司 (CFMA: Changan Ford Mazda Automobile Co., Ltd.)在南京工厂和重庆工厂生产。 15%
长安福特马自达发动机有限公司 (Changan Ford Mazda Engine Co., Ltd.) 25%
销售基地 长安马自达汽车有限公司的销售部门 50%
开发基地 2013年还将与长安汽车合资成立技术开发中心。计划开发使用马自达低燃效技术的自主品牌车。 50%

(注) 发动机生产将继续原来3家合资公司的业务。

与第一汽车的合资业务
公司名 马自达
出资比例
生产基地 委托一汽乘用车 (FAW Car Co., Ltd.)生产Atenza等。 没有出资
销售基地 一汽马自达汽车销售有限公司 (FAW Mazda Motor Sales Co., Ltd.) 40%

 

东盟市场:计划2015年度销售15万辆

 东盟市场,计划2015年度销售15万辆,较目前增加5成之多(2012年4~12月销售7.8万辆,较上一年同期增加63%)。不同国家喜好车型存在较大差异,在泰国皮卡、在印尼MPV、在马来西亚乘用车颇具人气。马自达将根据各国状况,扩充销售车型,完善销售网点。

 印尼市场,2012年发售皮卡新型BT-50及MPV・Biante,此外力争2013年5月起以每年1万辆的规模,OEM采购铃木在本地生产的MPV・Ertiga,到2015年将印尼的销量提高至3万辆。

 

 



车型计划:发售SKYACTIV及制造革新的成果CX-5和新型Atenza

 马自达于2012年2月发售首次全面采用SKYACTIV的CX-5。CX-5为同时集约马自达“制造革新”的车型,即使在1美元兑换77日元的日元升值的情况下出口,仍可获得利润。获得的订单多于预想,CX-5的国内产能由起初的16万辆到2013年3月增加至24万辆。2013年度还将在中国、俄罗斯、马来西亚、越南生产。

 11月发售的新型Atenza也集约了SKYACTIV技术和制造革新,其成本在2012年的汇率水平下出口仍可获得利润。2013年将投放其主要预期市场-美国・中国。全球销量目标为每年24万辆。

 新型Atenza发售1个月获得的订单中,柴油发动机车占76%。马自达创造出新的柴油发动机车市场。

 

到2015年将SKYACTIV的搭载比例提高至80%、推进"Japan Premium"政策

 SKTACTIV搭载车的行驶性能等商品价值较高,通过降低成本扩大利润空间,而且通过实价销售为提高厂家和经销店的收益做出贡献。

 搭载比例2012年度为30%左右,2015年度将提高至80%。

 另外,以新型Atenza为契机,将推进"Japan Premium"政策。

SKYACTIV搭载车比例

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
搭载比例 7%左右 30%左右 50% - 80%
搭载车型 Demio(部分)、
Axela(部分)
CX-5(全部)
Atenza(全部)
普力马(部分)
包含现有搭载车型、
2015年度将扩大搭载至8款车型。

资料:马自达结算公布资料 2012.2.2
(注) 马自达为应对上述计划,将总公司发动机工厂的SKYACTIV(汽油及柴油)发动机产能由2012年10月前的40万台增加至80万台。SKYACTIV发动机还将在中国及墨西哥生产,到2015年形成150万台的供应体制。

 

推进"Japan Premium"的商品政策

背景  占全球份额2%的马自达,为了在汽车市场竞争中求得生存,在公司内部探讨的一个提高存在感,构筑光辉品牌的方案。将体现在商品计划中,但对客户的PR中不会使用"Premium"这个词语。
要点  基于采用CX-5新设计理念“魂动”的设计,诉求兼顾行驶性能和环境性能的SKYACTIV计划、安全装置、高端的车内装备等。以及强调实现这些特点的马自达技术者的感性及技艺。
价格等  减少销售让利,以维持残存的利润,在减少客户支付租赁金的同时,提高厂家、经销店的利润。另外,"Premium"的目标并不是即刻成为高价"豪华车",也不会提高销售价格。

资料:日刊汽车报 2012.11.21、Automotive News 2012.11.26
(注) 在美国销售的搭载2.5L发动机的中型三厢车的价格为丰田・凯美瑞 22,235美元~、日产・Altima 21,495美元~、Mazda6 20,880美元~。

 

马自达的车型计划(2012~2014年)

车型 发售年月 概要
CX-5 2012年2月  新型CX-5首次将“SKYACTIV技术”全面用于汽油发动机、柴油发动机、变速器、车身、底盘。无需2.2L柴油发动机、高价的NOx后处理装置即可满足日本公布的新长期标准及Euro6基准,同时达成所有SUV(注)中最顶级的JC08模式燃耗18.6km/L。2.0L直喷汽油发动机车的燃耗为16.0km/L。全车型均为节能车减税的对象。
(注)截至2012年1月,在日本销售的全部SUV均包含混合动力车、微型车。
 CX-5通过制造革新改善成本,每辆车的变动利润(销售额ー变动费)较CX-7相比提高15万日元,在1美元兑换77日元的条件下出口仍可实现盈利。
 柴油发动机车较汽油车高出38万日元,但通过利用促进购置绿色能源车的补助金制度,价格差可减少至20万日元。
 2月发售,截至12月底国内销售35,438辆,为SUV(日本汽车经销商协会区分)国内销量第一。另外柴油发动机车为26,835辆,占75.7%。
DemioEV 2012年10月  马自达于2012年10月开始租赁销售基于Demio的EV。搭载20kWh的锂离子电池(与松下共同开发的“18650”尺寸锂离子电池),续航里程为200km、税前价格为357.7万日元。主要面向中国地方的政府及法人客户租赁销售约100辆。
新型Atenza 2012年11月  2012年11月,马自达在防府第2工厂生产的马自达旗舰车型-Atenza新型车(三厢车及旅行车)发售(计划每年生产12万辆)。2013年投放主要市场-美国、中国。全球生产体制形成后,计划每年销售24万辆。
 发动机搭载汽油发动机SKYACTIV-G2.0/2.5和柴油发动机SKYACTIV-D2.2。柴油・三厢MT车的燃效为22.4km/L,在除了混合动力车的3号三厢车・旅行车中燃效最高。2.0L汽油车较上一代2.0L发动机车相比,燃效提高30%。
 全部搭载马自达独自的怠速停止装置“i-stop”、减速能源再生系统“i-ELOOP”。采用先进的安全技术“i-ACTIVESENSE”。
 新型Atenza发售后1个月内,获得订单7,300辆,为月销售计划1,000辆的7倍多。柴油发动机车占76%,另外安全装备“i-ACTIVESENSE”搭载车的比例达到69%。
普力马
改良车
2013年1月  2013年1月,对MPV・普力马进行微改,将SKYACTIV的汽油发动机和6速AT搭载于2WD车的主力车型中,达成2000cc级・MPV・最高燃效16.2km/L。
新型
Flair Wagon
2013年4月  高旅行车型的微型乘用车,2WD车的燃效达到29.0km/L。铃木・Spacia(旧车名Palette)的OEM车。
Range-extended
EV
2013年  2013年,开始租赁销售将转子发动机(RE)作为增程器搭载的EV(与2012年10月发售的Demio为不同车型)。RE专门用于发电,续航里程预计可达400km以上。
混合动力车 2013年  发售导入丰田混合动力技术、与SKYACTIV发动机组配的马自达首款混合动力车。
新型Axela 2013年下半年  2013年下半年发售全面采用SKYACTIV的新型Axela。据报道,还搭载了用于CX-5/Atenza的2.2L柴油发动机。
新型Demio 2014年  2014年将发售全面采用SKYACTIV的新型Demio。还将在墨西哥工厂生产。
 目前仍继续销售的高端紧凑车“Verisa”为基于第2代Demio的车型,现行(第3代)Demio没有设定衍生车。下一代Demio预计会投放高旅行车型、SUV及新一代Verisa等衍生车。

 

 



生产体制:2015年度全球产量的50%(85万辆)为海外生产

 马自达全球产量的超过70%为国内生产,国内生产的75%~80%用于出口。

 尽管日元升值的情况得到缓解,但公司仍制定了中长期内增加消费地生产的方针。宣布2013年将把海外生产比例由目前的约30%提高至40%,并计划2015年海外生产85万辆,相当于170万辆销售目标的一半(2012年2月公布)。

 国内生产方面,为了确保地区产业及雇佣,将维持每年85万辆的生产,并根据今后销量的扩大量,强化在海外的生产。

马自达的全球产量

2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2011年度
4~12月期
2012年度
4~12月期
国内生产 1,046,948 899,448 827,910 866,992 846,574 634,146 633,122
国内生产比例 79.0% 79.3% 72.4% 67.9% 71.4% 72.4% 71.9%
海外生产 279,042 234,707 315,594 410,502 338,372 241,792 247,153
全球生产 1,325,990 1,134,155 1,143,504 1,277,494 1,184,946 875,938 880,275
日本的出口量
出口量 825,153 742,571 649,260 719,445 653,847 487,377 505,420
出口比例 78.8% 82.6% 78.4% 83.0% 77.2% 76.9% 79.8%
(注) 1. 海外产量为包含100%本地生产车在内的马自达品牌车的下线量 (CKD除外)。
2. Mazda6(上一代Atenza)在与福特合资的美国AAI(AutoAlliance International)的生产于2012年8月结束。2012年1~8月生产37,566辆。

 

海外生产体制的强化

工厂・当地法人 投产时间 概要
越南 2011年10月  越南自2011年10月起在Vina Mazda公司KD生产Mazda2,进口销售Mazda3(Axela)等。产能1班制为每年10,000辆。Vina Mazda目前为100%本地资本,公司考虑出资,以强化关系。
泰国AAT 2012年5月
能力增强
 2012年5月,将皮卡(马自达BT-50和福特Ranger)在泰国AAT(AutoAlliance Thailand)(与福特合资)的产能提高2万辆,达到年产14万辆(包含CKD为19.5万辆)。包括AAT的乘用车,产能为24万辆(包含CKD为29万辆)。
 AAT还生产Mazda2(Demio)、Mazda3(Axela)、福特Everest、福特Fiesta(Mazda2的姐妹车)。
马自达・
马来西亚
2012年9月  2012年9月,与当地的Bermaz Motor公司合资,成立从事马自达汽车本地组装业务的“马自达马来西亚”。马自达出资70%。2011年1月已经开始本地组装Mazda3,2013年春又开始组装CX-5(年生产目标分别为3,000辆)。
俄罗斯・
Sollers
2012年10月  马自达在俄罗斯的海参崴市与Sollers合资成立MAZDA SOLLERS Manufacturing Rus,并于2012年10月开始KD生产。生产车型有CX-5、新型Atenza和Sollers品牌车。开始生产时的生产规模为每年5万辆,将来计划建设车身、涂装工厂,形成年产10万辆的规模。
墨西哥工厂 2014年初  马自达在墨西哥建设年产能为14万辆的新工厂,2014年初开始生产Mazda2(Demio)和Mazda3(Axela)。总投资额为5亿美元,马自达出资70%、住友商事出资30%(2011年6月公布)。兼设发动机组装工厂。
 当初本计划首先出口巴西,但由于墨西哥向巴西的乘用车出口受到限制,出口巴西存在难度。因此,变更计划为首先出口原定第2阶段出口的北美。
 马自达将于2015年夏季开始向丰田OEM供应5万辆基于Demio的小型车(2012年11月公布)。丰田将提供相应的设备和开发费用。该小型车的发动机及变速器等核心零部件采用Demio的SKYACTIV,由马自达主导开发,设计有丰田负责。马自达2015年为了丰田车的生产及马自达车的增产,将墨西哥工厂的年产能提高至23万辆。
泰国
变速器工厂
2015年度
上半年
 马自达投资260亿日元成立 "Mazda Powertrain Manufacturing (Thailand)",在泰国建设年产40万台的变速器工厂。工厂建于距离泰国整车工厂AAT以北5km处,将于2015年度上半年开始生产对应SKYACTIV技术的变速器“SKYACTIV-DRIVE”(2013年1月公布)。
 马自达以防府工厂为中心,在国内生产变速器100~110万台。在泰国建设马自达第2变速器工厂,维持国内变速器生产的同时,计划在泰国生产销量增加的部分。

(注) 据报道,马自达正考虑在巴西进行KD生产。

 

 



全球联盟的推进

 马自达与多家公司合作,共同推进相应业务。具体来说,分别与丰田(接受其混合动力技术,在墨西哥生产丰田车)、日产(相互贴牌生产,2013年3月开始贴牌供应搭载SKYACTIV的普力马)、五十铃(接受ELF的贴牌供应,作为马自达・Titan销售)、铃木(接受微型汽车的贴牌供应)、俄罗斯的Sollers、中国的第一汽车和长安汽车展开合作(详细内容另刊)。

 2013年1月,与菲亚特正式签署协议。

2015年起在马自达的总公司工厂生产Alfa Romeo的跑车

 马自达与菲亚特于2012年5月关于“基于马自达新型敞篷车FR Architecture,开发、生产马自达及菲亚特旗下的Alfa Romeo敞篷2座跑车”达成协议,并于2013年1月正式签约。
 马自达计划2015年开始在马自达的总公司工厂生产Alfa Romeo跑车。马自达和菲亚特将分别搭载各自的设计及发动机。

 

 



2012年度结算:仅CX-5和新型Atenza就推动合并营业利润增加376亿日元

 据马自达公布,在日元持续升值的2012年度第1季度~第3四季度(4~12月),由于CX-5等SKYACTIV搭载车的杰出贡献,仍实现盈利。第4四季度(2013年1~3月),加上搭载SKYACTIV的新型Atenza的突出表现、及汇率变更带来的财政改善,利润进一步提高。

 2012年度全年,合并营业利润增加837亿日元,其中的376亿日元为CX-5和新型Atenza的效果。

 由此,预计2012年度营业利润为450亿日元、近利润为260亿日元。由于该数值以2013年1~3月的汇率为1美元兑85日元、1欧元兑110日元为前提,因此最终的结算数值还将进一步增加。

马自达的合并业绩

(100万日元)
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2011年度
4~12月期
2012年度
4~12月期
2012年度
预测
销售额 国内
海外
880,100
2,595,700
620,300
1,915,600
575,000
1,588,900
541,500
1,784,200
560,200
1,472,900
395,000
1,023,300
414,600
1,120,600
580,000
1,610,000
合计 3,475,789 2,535,902 2,163,949 2,325,689 2,033,058 1,418,302 1,535,190 2,190,000
营业利润
总利润
当期净利润
162,147
148,461
91,835
(28,381)
(18,680)
(71,489)
9,458
4,644
(6,478)
23,835
36,862
(60,042)
(38,718)
(36,817)
(107,733)
(54,279)
(58,106)
(112,844)
19,641
21,394
25,568
45,000
28,000
26,000
设备投资
研发费
75,500
114,400
81,800
96,000
29,800
85,200
44,700
91,000
78,000
91,700
50,200
69,900
53,200
65,100
87,000
92,000
汇率 日元/US$ 114 101 93 86 79 79 80 81
日元/EUR 162 144 131 113 109 111 102 104

资料:马自达结算公布资料
(注) 2012年度第4四季度(2013年1~3月)的汇率预期为1美元兑85日元、1欧元兑110日元。

 

2012年度全年的营业利润动态预期

(亿日元)
上年度实绩 数量・构成 汇率 成本改善 销售费用 其他 变动合计 该年度预测
(387) 376 85 367 (80) 89 837 450

资料:马自达2012年度4~12月期结算公布资料
(注) 数量・构成的376亿日元为CX-5和新型Atenza的发售销售。尽管只占全球销量的2成左右,但其通过制造革新达成的成本减低效果做出巨大贡献。

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