北美中型/重型商用车市场及商用车厂商动态

帕卡扩大欧美市场份额、纳威司达通过采用SCR满足尾气排放基准,重振业绩

2013/01/24

概 要

北米の大型トラック (Class 8) 市場のメーカー別シェア 受经济危机的影响,2009年北美(美国和加拿大)的中/重型卡车市场较上一年度缩减3成至22.3万辆,但之后大幅回升,2010年恢复至24.6万辆,2011年至34.4万辆,2012年1-11月恢复至35.5万辆。

 重卡(Class 8)方面,2012年1-11月的销售较上一年度同期增加17.9%至20.4万辆。据帕卡预测,北美的重卡市场2012年全年将达到21万-22万辆,2013年由于换购需求等预计可达21万-24万辆。

 北美的重卡市场份额(2012年1-11月)被4大厂商-戴姆勒 (34.3%)、帕卡(28.8%)、沃尔沃(19.3%)、纳威司达(17.6%)占据。同时期,除纳威司达的其他3大厂家在销量及市场份额方面均有所增加,纳威司达由于不符合2010年柴油重量车的尾气排放基准,销量减少,市场份额也缩小3.4个点。

 帕卡获得北美重卡市场过去最高的份额。同时扩大新兴国市场的业务。巴西DAF卡车工厂正在建设中,俄罗斯除投放DAF卡车外,还将设立零部件流通中心,中国和印度的零部件采购工作正在进行中。

 纳威司达本想不使用SCR技术,通过其他方式达成美国的2010年尾气排放基准,但到2012年中旬仍未达到基准要求,使得销量减少。因此2012年8月决定改变方针,使用SCR技术。计划从康明斯采购发动机及SCR系统,于2013年初开始销售符合基准的卡车,重振业绩。
 另,关于戴姆勒和沃尔沃的详细内容,将发表于近期即将刊登的《戴姆勒的商用车业务》、《欧洲的商用车厂商》报告中。


相关报告:北美的商用车厂商 (2012年2月刊登)



北美的中/重型卡车市场:2012年1-11月增长17.7%达35.5万辆

 美国和加拿大的Class 4~7级中型卡车市场2012年1-11月销量增加12.1%达15.0万辆。美国地区内Class 4和Class 6减少,但Class 5和Class 7增加。Class 8级重卡市场销量增加17.9%达20.4万辆。其中增加17.4%、加拿大增加20.9%,两市场均同样扩大。

 关于美国及加拿大的重卡(Class 8)市场,帕卡预测2013年由于换购需求等将达到21万-24万辆(2012年10月时)。纳威司达2012年10月预测,2013年(10月止) (2012年11月~2013年10月)该市场需求约为21.5万辆。

美国 Medium/Heavy Duty 卡车销量

(辆)
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2011年
1-11月
2012年
1-11月
Class 4
Class 5
Class 6
Class 7
50,286
49,466
70,029
90,792
50,991
44,922
53,789
70,426
36,374
40,300
39,397
48,880
19,858
23,942
22,001
39,087
12,081
30,976
29,143
38,350
10,459
42,483
40,677
41,212
9,588
37,631
37,652
37,589
8,504
49,098
36,812
42,956
Medium Total 260,573 220,128 164,951 104,888 110,550 134,831 122,460 137,370
Heavy(Class 8) 284,008 150,965 133,473 94,798 107,152 171,358 150,419 176,585
Medium+Heavy 544,581 371,093 298,424 199,686 217,702 306,189 272,879 313,955
加拿大 Medium/Heavy Duty 卡车销量
(辆)
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2011年
1-11月
2012年
1-11月
Medium Duty 15,090 14,948 15,730 10,072 9,772 12,722 11,664 12,971
Heavy (Class 8) 38,458 24,835 23,971 13,460 18,916 25,512 23,056 27,880
Medium+Heavy 53,548 39,783 39,701 23,532 28,688 38,234 34,720 40,851

资料:Ward's Automotive Reports

(参考) 美国与加拿大 Medium/Heavy Duty 卡车的级别分类

Medium Duty Heavy Duty
Class 4 Class 5 Class 6 Class 7 Class 8
GVW (pounds) 14,000以上
到16,000
16,000以上
到19,500
19,500以上
到26,000
26,000以上
到33,000
33,000以上
GVW (tons) 6.4~7.3 ~8.8 ~11.8 ~15.0 15.0~

(注) 下行为GVW (pounds)的吨的换算值、参考值。GVW 至7.3t的Class 4按照日本的承载能力分类大概为3~4t车、GVW 15t以上的Class 8大概相当于8~9t以上。

 



北美的重卡市场份额:戴姆勒扩大至34.3%、帕卡扩大至28.8%

 戴姆勒、帕卡、沃尔沃、纳威司达4大厂商为占领美国和加拿大的Class 8重卡市场份额正展开激烈竞争。2012年1-11月,戴姆勒继续维持约3成的市场份额。帕卡的肯沃斯和彼得比尔特2品牌均取得历史最高份额,集团整体的市场份额扩大至28.8%。没有达成尾气排放基准的纳威司达,市场份额由21.0%缩小至17.6%。

 Class 4~7中型卡车市场方面,2012年1-11月福特、纳威司达、戴姆勒3大厂商占到总体市场份额的约75%。福特和戴姆勒份额扩大,纳威司达销量减少,所占份额也减少4.6个点。

美国+加拿大:Medium Duty 卡车 (Class 4~7) 的分厂商销量及市场份额

销量(辆) 市场份额
2011年1-11月 2012年1-11月 2011年1-11月 2012年1-11月
Ford 37,214 42,940 27.7% 28.6%
Navistar 37,600 35,243 28.0% 23.4%
Freightliner
Mitsubishi Fuso
Sterling
28,296
2,045
5
32,268
2,505
0
21.1%
1.5%
0.0%
21.5%
1.7%
0.0%
Daimler共计 30,346 34,773 22.6% 23.1%
Chrysler 8,049 10,761 6.0% 7.2%
Isuzu 7,843 9,341 5.8% 6.2%
Kenworth
Peterbilt
3,488
3,181
4,585
4,378
2.6%
2.4%
3.0%
2.9%
Paccar共计 6,669 8,963 5.0% 6.0%
Hino 5,688 7,360 4.2% 4.9%
UD Trucks 677 960 0.5% 0.6%
GM 38 0 0.0% 0.0%
Total Medium Duty 134,124 150,341 100.0% 100.0%

(注) 通用2009年7月底撤出中型卡车市场。

美国+加拿大:Heavy Duty 卡车 (Class 8) 的分厂商销量及市场份额

销量(辆) 市场份额
2011年1-11月 2012年1-11月 2011年1-11月 2012年1-11月
Freightliner
Westin Star
Sterling
52,760
3,332
1
65,586
4,537
0
30.4%
1.9%
0.0%
32.1%
2.2%
0.0%
Daimler共计 56,093 70,123 32.3% 34.3%
Kenworth
Peterbilt
24,199
23,866
30,508
28,409
13.9%
13.8%
14.9%
13.9%
Paccar共计 48,065 58,917 27.7% 28.8%
Volvo
Mack
20,141
12,723
21,881
17,628
11.6%
7.3%
10.7%
8.6%
Volvo共计 32,864 39,509 18.9% 19.3%
Navistar 36,434 35,905 21.0% 17.6%
Others 19 11 0.0% 0.0%
Total Heavy Duty 173,475 204,465 100.0% 100.0%

资料:Ward's Automotive Reports
(注) 戴姆勒、帕卡、沃尔沃的蓝色字体为各品牌明细。

 



帕卡:2012年1-11月的北美销量增长24.0%达6.8万辆

 帕卡在北美通过肯沃斯及彼得比尔特品牌、在欧洲通过DAF品牌、在澳洲/南美等其他地区主要通过肯沃斯和DAF品牌开展中/重型商用车业务。

 帕卡2012年1-11月的美国销量较上一年度同比增加23.4%。加拿大的销量也增加27.6%,北美销量增加24.0%达6.8万辆。2012年1-11月所占北美Class 8的市场份额,肯沃斯和彼得比尔特两品牌均获得增加,集团共计为28.8%。

 2012年1-9月销售额较上一年度同期增加13.5%为130.5亿美元、净利润增加20.1%为8.6亿美元、销售额净利润率为6.6%(上一年度同期为6.2%)。市场规模、市场份额、高利润产品销售等的扩大均推动利润增加。

 2012年1-9月得益于良好的资产负债及现金流,支出投资3.5亿美元、研发费2.1亿美元。同时期旗下的3个品牌发布重卡新车型。2013年由于将继续巴西DAF工厂的建设及对商品开发的投入,预计将支出投资4-5亿美元、研发费2.75-3.25亿美元。

 新兴国市场的业务也在扩大中,除在巴西除建设工厂外,俄罗斯将投放DAF卡车,设立零部件流通中心,并在中国及印度采购零部件。

帕卡集团的分地区销量

(辆)
2008年 2009年 2010年 2011年 2011年
1-11月
2012年
1-11月
美国 38,200 28,300 29,100 59,400 46,575 57,467
加拿大 6,700 4,400 6,100 10,500 8,159 10,413
北美合计 44,900 32,700 35,200 69,900 54,734 67,880
欧洲 63,700 22,200 31,200 51,100 n.a. n.a.
墨西哥・澳大利亚、其他 17,300 6,100 12,400 17,000
全球合计 125,900 61,000 78,800 138,000
资料:Paccar Annual Report 2011 (2011/2012年1-11月来自Ward's Automotive Reports)
(注) 1. 2012年1-9月DAF占欧洲GVW 16t以上级别市场份额为历史最高的16.0% (2011年1-9月为15.2%)。
2. 据帕卡2012年10月公布的预测,由于2013年Class 8 市场的换购需求,美国及加拿大市场预计为21万~24万辆。同年欧洲16t以上级别的卡车市场,预计在2014年导入Euro 6前将有一批Euro 5 符合车的购买需求,市场预计为21万~25万辆。

 

帕卡集团的业绩

(100万美元)
2008年 2009年 2010年 2011年 2011年
1-9月
2012年
1-9月
Truck and other Net Sales 13,709.6 7,076.7 9,325.1 15,325.9 10,738.3 12,252.5
Financial Services Revenues 1,262.9 1,009.8 967.8 1,029.3 763.1 801.0
Total Revenues 14,972.5 8,086.5 10,292.9 16,355.2 11,501.4 13,053.5
Net Income
Net Income ratio
1,017.9
6.8%
111.9
1.4%
457.6
4.4%
1,042.3
6.4%
714.6
6.2%
858.1
6.6%
Long-term Debt
Financial Services Debt
19.3
7,465.5
172.3
5,900.5
150.0
5,102.5
150.0
6,505.4
150.0
7,811.6
150.0
8,748.7
Stockholders' Equity 4,846.7 5,103.7 5,357.8 5,364.4 5,364.4 5,862.1
资料:Paccar Annual Report 2011, Q3 2012 Earnings Statement
(注) 1. 帕卡除商用车外,还生产工业用绞车(Winch)。
2. Net income ratio为Net income/Total Revenues。

 

帕卡集团:分国家中/重型卡车的产量

(辆)
品牌 生产国 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
Kenworth USA 37,160 21,624 18,729 12,679 14,916 30,625
Mexico 12,946 14,224 13,611 6,037 10,325 15,870
Canada 7,457 4,661 3,968 3,044 5,622 9,880
Peterbilt USA 41,707 20,974 17,794 12,814 13,853 28,124
Canada 6,936 5,413 3,805 2,774 (注3)
DAF Netherlands 56,200 42,586 42,515 13,369 22,168 n.a.
(Leyland Trucks) UK 16,954 17,478 24,662 8,201 9,290 14,400
Foden UK 264
合计 179,624 126,960 125,084 58,918 76,174 121,235
资料:OICA (2010/11年来自Ward's Automotive Yearbook, INOVEV)
(注) 1. 统计对象为GVW 6t以上卡车。客车生产于2001年终止。
2. Leyland Trucks 不是品牌而是生产公司。主要生产DAF品牌车,并负责其开发。
3. 2010/11年彼得比尔特品牌在加拿大的产量包含肯沃斯品牌的产量。

 

帕卡:投放新车型肯沃斯 T680、彼得比尔特 Model 579、DAF XF Euro 6

Kenworth/Peterbilt  2012年3月,帕卡在Mid-America Truck Show中展出采用相同驾驶室基本构造的Class-8新车型肯沃斯 T680和彼得比尔特 Model 579。该卡车投资4亿美元,历时4年开发而成,具有优良的空气动力特性,驾驶室宽2.1m(之前为1.9m和2.3m)。搭载的发动机为低燃耗PACCAR MX-13 柴油发动机,动力为380-485hp、峰值扭矩为1,750lb・ft。新车型投入后,预计北美市场份额将有所扩大。
DAF  2012年9月,在德国汉诺威举办的IAA truck show中帕卡展出了搭载低燃耗PACCAR MX-13、符合欧6的发动机的重卡新车型DAF XF Euro 6。采用新开发的底盘、及具有优良空气特性的外观设计,拥有宽敞、时尚的驾驶室。2013年春天开始生产。

帕卡:扩大新兴国业务

巴西  帕卡2012年1月开始投资2亿美元,在巴西巴拉那州的Ponta Grossa市建设DAF卡车的组装工厂。2013年下半年开始生产DAF品牌的高级卡车XF, CF, LF和PACCAR MX发动机,在中南美各国销售。
 据帕卡2012年10月的预测,2012年巴西6吨以上级别的卡车市场为13万辆。DAF卡车兼备高品质和低维护费的优点,搭载低燃耗的PACCAR MX发动机。公司希望通过本地生产,扩大帕卡车在南美的销量。
安第斯山脉地区
(智利・秘鲁・
厄瓜多尔等)
 过去40年,帕卡一直在南美安第斯地区销售肯沃斯品牌的卡车,2011年起又投放了DAF品牌车。首先开始在智利、厄瓜多尔、秘鲁销售DAF品牌的卡车CF及LF。2012年1-9月安地斯地区帕卡车的销量较上一年度同期增加38%,达历史最高的5,500辆。
俄罗斯  帕卡在俄罗斯销售肯沃斯品牌车30多年,2011年5月起投放DAF品牌车。在莫斯科设立DAF Trucks Russia,开设13个销售・服务店。帕卡集团在俄罗斯2012年的销售预期为2,700辆(2011年为1,500辆)。
 2011年底,帕卡在莫斯科设立建筑面积为4万平方英尺的零部件流通中心。由此,俄罗斯西部地区内可在第二天调配到肯沃斯和DAF卡车的零部件。
中国  帕卡在中国上海和北京的业务所拥有员工40人(截至2012年10月),从事零部件的采购。2011年的零部件采购额超过3亿美元。另外,正考虑与中国厂家进行合资生产。
印度  2011年10月,帕卡与美国的技术解决方案公司KPIT Cummins Infosystems共同在印度的普纳市开设Paccar Technical Center。 截至2012年底雇用员工200人,为全球的生产・维修业务提供IT、零部件采购、工程等服务。公司自身的卡车还未在印度销售,将首先从零部件采购・开发支持开始展开业务。

 

 



纳威司达:2013年起发售搭载SCR系统的卡车

 纳威司达为其持股公司Navistar International Corporation的子公司,从事International品牌卡车和军用车、IC Bus品牌客车、MaxxForce品牌柴油发动机、纳威司达 RV品牌recreational vehicle的生产和销售。除北美外,还在澳洲、巴西、南非等地开展业务。

 纳威司达2012年(10月止) (2011年11月~2012年10月)北美及北美外市场销量均减少,全球销量较上一年度减少3.0%至10.5万辆。销售额减少7.2%为129.5亿美元、净亏损30.1亿美元(2011年(10月止)盈利17.2亿美元)。造成亏损的主要原因有军用车销量减少、低收益率产品构成、南美发动机销量减少、材料费上涨、保证相关费用的增加等。

 纳威司达原本不想使用SCR(选择性催化还原),希望仅通过EGR(排气再循环装置)达成美国针对柴油机重量车(Class 4-8)的2010年尾气排放基准(其他公司同时使用SCR和EGR),但到2012年中旬仍未达到基准要求,除不得不支付罚金外,还造成销量持续减少的局面。因此2012年8月决定改变方针,并公布包括使用SCR在内的业务重振计划“Drive to Deliver”。该计划提出,将关闭德克萨斯工厂、出售所持印度合资公司的股份以削减经费。新产品投入方面,将从康明斯购买发动机及SCR系统,于2013年初开始销售符合基准的卡车。

纳威司达的卡车/客车、发动机销量

(辆)
2010年
(10月止)
2011年
(10月止)
2012年
(10月止)
卡车/客车
(辆)
美国・加拿大 客车 12,400 9,200 9,700
中型卡车 18,500 27,100 21,900
重卡 21,600 25,700 27,100
工业用卡车 (注1) 14,000 13,300 13,600
北美合计 66,500 75,300 72,300
其他地区 军用车 1,400 1,400 1,600
军用车以外 19,100 31,700 31,200
合计 87,000 108,400 105,100
柴油
发动机
(台)
其他整车厂商向销量 - 南美 132,800 138,600 106,700
福特向销量 - 美国・加拿大 (注2) 24,900 - -
其他整车厂商向销量 14,200 16,200 10,100
集团内销量 68,500 88,800 83,100
合计 240,400 243,600 199,900
资料:Navistar Q4 2012 Earnings Presentation
(注) 1. 出售给美国・加拿大军方的军用车包含在工业用卡车中。
2. 面向福特的柴油发动机的供应,由于两公司之间关于供应的对立,已于2009年底终止。

 

纳威司达的业绩

(100万美元)
2006年
(10月止)
2007年
(10月止)
2008年
(10月止)
2009年
(10月止)
2010年
(10月止)
2011年
(10月止)
2012年
(10月止)
Net sales and revenues 14,200 12,295 14,724 11,569 12,145 13,958 12,948
Net income (loss) 301 (120) 134 320 223 1,723 (3,010)
Manufacturing segment profit
(loss) (unaudited)
838 462 693 836 741 707 (642)

资料:Navistar Q4 2012 Earnings Presentation

 

纳威司达:分国家中/重型卡车・客车的产量

(辆)
Heavy Trucks Buses
2008年 2009年 2010年 2011年 2008年 2009年 2010年 2011年
USA 40,087 30,483 32,479 42,998 13,962 13,820 n.a. 9,487
Canada 15,986 3,892 8 1
Mexico 20,114 17,169 26,128 36,363
Russia 115
Total 76,302 51,544 58,615 79,362 13,962 13,820 n.a. 9,487

资料:2008/09年来自OICA、2010/11年来自 Ward's Automotive Yearbook
(注) 统计对象卡车和客车均为GVW 5t 以上。

 

纳威司达:2012年8月公布业绩重振计划 “Drive to Deliver”

计划概要  2012年8月,纳威司达为重振业绩公布"Drive to Deliver"计划。对所有业务计划的投入资本金回报率(ROIC)进行调查、分析,决定资金投入领域的优先顺序。
成本/ROIC相关  以削减成本1.5亿-1.75亿美元为目标,实施人员削减/调整计划。计划关闭德克萨斯州的Garland工厂,出售所持印度合资公司的股份。(详细内容见下)
产品相关  在应对2010年美国尾气排放基准方面,纳威司达没有使用需要新设备/尿素喷射装置等的尿素SCR (选择性催化还原)系统,而是使用EGR(尾气再循环装置)及涡轮增压机,但到2012年中旬仍未达成基准要求,因此产生大额罚金。2012年7月,纳威司达停止原来的方法,决定使用SCR。计划从2013年开始销售搭载SCR系统的卡车。(详细内容见下)

资料:Navistar Press Release 2012.10.30/2012.12.18
(注) 2012年8月,EPA公布关于纳威司达大型柴油发动机的最终决定。以支付罚金为条件,纳威司达今后也可生产、销售不符合2010年基准的发动机,但提高了罚金金额。对1台NOx为0.50 g/bhp-hr的发动机的罚金金额由原来的1,919美元提高至3,775美元(基准上限为0.20 g/bhp-hr)。关于中型发动机的最终决定将于日后公布。

基于“Drive to Deliver”的经费削减对策:关闭德克萨斯工厂、出售所持印度合资工厂的股份
关闭德克萨斯工厂  纳威司达将于2013年上半年关闭德克萨斯州的Garland工厂(2012年10月宣布)。包括派遣劳动者在内,该工厂目前有900人。该工厂的车辆生产将从2013年1月起转移至俄亥俄州的Springfield工厂和墨西哥的Escobedo工厂。人员削减费用1,000万美元和关闭工厂产生的相关费用3,000万-5,000万美元将分别计入2012年第4季度和2013年度结算中。关闭完成后,营业经费每年可削减2,500万-3,500万美元。
出售所持印度
合资公司的股份
 2012年12月,纳威司达宣布将向Mahindra出售所持的2家与印度Mahindra & Mahindra的合资公司的股份(49%)。1家为商用车、另一家为发动机的生产销售公司,由Mahindra出约17.5亿卢比(3,300万美元)购买,由此两家公司均成为Mahindra的全资子公司。纳威司达将继续在印度的零部件采购和与Mahindra的许可协议,Mahindra将继续对纳威司达进行工程服务。
基于“Drive to Deliver”的新车型:首次采用SCR的Class 8卡车出货
Prostar+ (搭载Cummins ISX15发动机)  2012年12月,纳威司达的墨西哥Excobedo工厂出货300辆首次使用SCR的Class 8卡车、International Prostar+。搭载基于康明斯产的ISX15发动机和同样是康明斯产的SCR的尾气后处理装置。截至2012年11月该车型已获得1,000辆的订单。
Prostar+ (搭载MaxxForce 13发动机)  International Prostar+搭载公司产的MaxxForce 13发动机、基于康明斯产SCR的尾气后处理系统,预计2013年3月开始试验生产,4月开始正常生产。
 其他重卡车型也计划在2013年内逐渐变更为基于SCR的尾气处理装置。变更完成前,将边利用排放信誉边交付罚金,生产、销售所有级别的商品。

纳威司达:在中国与江淮汽车成立发动机合资公司

 2012年8月,纳威司达举行Anhui JAC Navistar Diesel Engine Co., Ltd.的成立仪式,新公司为纳威司达与中国安徽省的整车厂商-江淮汽车的生产柴油发动机的合资公司,生产纳威司达MaxxForce品牌的3.2L、4.8L、7.2L发动机及江淮汽车的2.8L发动机。工厂已经开始在合肥经济开发区建设,将于2013年9月开始试产、同年年底开始量产。

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