比亚迪:通过新技术搭载车型的投放,力求恢复销量

发售遥控驾驶功能搭载车“速锐”,2012年下半年投放新型PHV“秦”

2012/09/05

概 要

 比亚迪自1995年成立以来,一直作为充电电池的生产厂家从事镍电池和锂离子电池的生产。2003年通过收购小型车生产厂家-西安秦川汽车,开启汽车业务。通过利用其充电电池业务方面的经验,致力于新能源车的研发。2008年底率先在全球推出插电式混合动力车(PHV/比亚迪叫“双模电动车”)“F3DM”。本报告将对比亚迪汽车业务的最近动向进行介绍。

 比亚迪的销量受到与经销商的纠纷、以及自主品牌(中国厂家的独创品牌)整体低迷等因素的束缚,继2009年取得销售高峰后销量持续停滞不前,2011年全年销量为45万辆,较上一年度减少13.7%。2012年上半年减少至21万辆,较去年同期减少11.0%。特别是占到总销量将近90%(截至2010年)的主力车型“F3”(含2box)、“F6”、“F0”的销量骤减,2012年上半年减至9万辆,较去年同期减少51.1%。

 为了使销量回暖,比亚迪积极推进新技术的开发及新车型的投放。2011年5月投放公司的首款城市SUV“S6”,9月投放中高级三厢车“G6”,扩大了产品阵容。2012年3月除将1.5L直喷涡轮发动机和源于6速DCT的新型动力总成搭载于“G6”的新车型外,还在8月发售全球首款搭载遥控驾驶功能的新车型“速锐”。另外,新型PHV“秦”中搭载了“F3DM”的动力系统“DM(Dual Mode)”经改良后的“DM Ⅱ”,该车将于下半年投放市场。

汽车业务的业绩方面,价格较既存车型较高的“S6”及“G6”等车型的销售为销售额做出贡献,尽管总销量减少,但2011年、2012年上半年销售额勉强维持增加。但主要业务之一的手机零部件・组装业务受主要客户销量减少的影响持续低迷,此外充电电池・新能源业务也受到手机与电脑市场低迷、欧美市场不景气等影响,业绩恶化。从比亚迪整体来看,2011年、2012年上半年收益均大幅减少。目前呈现微增长趋势的汽车业务由于比亚迪市场的整体低迷,1~9月销售额预计将与去年同期持平。

 新能源车方面,也在国内外采取恢复销量的新举措。国内,2012年北京车展上除公布新型PHV“秦”外,与戴姆勒的合资公司还展出EV专用品牌“腾势(Denz)”的首发概念车。比亚迪之前都是作为民营企业生产自主研发车型,“腾势”是首款与外资企业共同开发的车型。海外,促进大型EV客车“K9”的市场投放。在丹麦、芬兰开始演示试验,此外已在包括加拿大、荷兰、乌拉圭等发达国家在内的多个国家签订“K9”的购买协议。北美市场目前致力于面向客车及租赁车市场的投放。

 
相关报告2012年北京车展比亚迪的展示(2012年5月)



销量:继2009年销售高峰后增速放缓,2012年上半年较上一年度同期减少11%

 比亚迪的销量自2009年实现162.4%的增长后(较上一年度),增长率持续下降。2010年原先设定80万辆的销售目标,但由于销售不振,下半年不得已将目标下调至60万辆。该年比亚迪制定方针保持大量库存,但与此相反各地的经销商却陆续从销售网脱离,被视为销售不振和下调目标值的直接原因。其结果,2010年销量仍未达到目标值,为52万辆。2011年受自主品牌销售低迷的影响,销量又较上一年度减少13.7%,为45万辆。2012年开始自主品牌车所占市场份额呈现减少趋势,2012年上半年较上一年度同期减少11.0%,为21万辆,连全年47万辆销售目标的半数都未实现。

 据国内媒体报道,比亚迪总裁王传福指出销售不振的主要原因出在品质问题上。2009年前的快速增长重心仅放在销售网的扩大上,从而忽视了市场及产品质量的提升。经销网点在截至2010年的5年时间内由约100家增加至1,200家,但由于经销商的脱离,以及比亚迪销售网络的形成,2011年底时又减少至857家。

販売台数の推移

分车型销量

(单位:辆)
分类 车型 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2011年
1-6月
2012年
1-6月
乘用车合计 100,126 170,882 448,397 519,806 448,484 232,419 206,867
轿车 福莱尔(Flyer) 1,650 173 0 0 0 0 0
F3 93,033 131,146 250,161 212,438 166,847 99,471 67,275
F3R(F3的2box) 5,443 5,636 40,802 51,509 16,544 13,371 935
F6 - 10,250 52,440 51,651 12,894 11,520 419
F0 - 23,677 102,931 148,457 82,603 56,737 20,013
F3DM(PHV) - - 48 417 613 313 601
S8 - - 96 8 0 0 0
G3 - - 1,919 50,416 54,677 29,922 14,725
G3R(G3的2box) - - - - 6,303 2,456 2,548
G6 - - - - 7,668 0 19,508
e6(EV) - - - 63 401 4 607
L3 - - - 2,128 36,901 11,968 34,094
MPV M6 - - - 2,719 2,835 1,814 593
SUV S6 - - - 0 60,198 4,843 45,549
商用车合计(客车) - - - - 323 11 2
比亚迪合计 100,126 170,882 448,397 519,806 448,807 232,430 206,869

 

 



业绩:通过新车型的投放保持微量增长,比亚迪整体由于其他业务低迷收益大幅减少

 尽管受“F3”及“F6”等主力车型低迷的影响总销量减少,但由于高价位新车型等销量良好,2011年、2012年上半年汽车业务的销售额均保持微量增长。特别是2011年投放的城市SUV“S6”及中高级三厢车“G6”畅销,使2011年的销售额较上一年度增加2.7%达221亿元,2012年上半年销售额较上一年度同期增加12.3%达107亿元。

 但另一方面,手机零部件・组装业务、充电电池・新能源业务低迷,受此束缚,比亚迪整体收益继续大幅减少。2011年销售额将上一年度减少0.8%为463亿元、净利润减少45.3%为16亿元、2012年上半年的销售额较上一年度同期减少0.4%为214亿元、净利润减少73.6%为1亿元。

 面对业绩恶化,公司采取了2011年以后削减人员、降低奖金、发行公司债券等措施。比亚迪2011年6月底时约有员工18.5万人,下半年果断进行大规模裁员后,年底减至17.8万人。另外,2012年6月除宣布降低绩效奖金的发放比率外,还发行30亿元的公司债券,利用筹集的资金中的15亿元偿还银行贷款。

売上高の推移

合并结算

(单位:亿元)
项目 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2011年
1-6月
2012年
1-6月
销售额 212 268 395 467 463 215 214
  汽车・相关产品 49 86 210 216 221 95 107
手机零部件・组装 92 119 144 206 196 95 85
充电电池・其他 71 62 41 46 46 24 22
销售成本 170 216 309 384 394 185 188
营业总利润 42 52 86 83 69 30 26
税前利润 17 14 45 31 17 5 2
净利润 17 13 41 29 16 4 1

 (注) 净利润包括母公司权益持有人应占溢利和非控股权益。

 



生产体制:计划在国内外建设EV客车工厂

 比亚迪有意推进EV客车在国内外的投放。2012年7月,就建设EV客车工厂与天津市政府运营的公交公司签订合资协议。除在天津市武清区设立EV客车的生产、出口基地和研发中心外,还将根据市场情况进行EV卡车的研发和生产。

 海外,2011年11月,关于EV客车生产工厂的建设,与阿根廷工业部签署协议。该工厂预计将成为面向南方共同市场的出口基地。

国内工厂一览

(产能单位:辆)
工厂 截至2012年8月 计划 生产车型
陕西省西安工厂 第1工厂 40万 40万 F3, F3R, F3DM, G3, G3R, L3, F3速锐
第2工厂 计划进行中 20万 -
广东省深圳工厂 20万 20万 F6, F0, e6, M6, S6, G6
湖南省长沙工厂 乘用车:n.a.
K9:1,200
乘用车:5万
K9:1,500
(2012年内)
K9, 6B
天津工厂 计划进行中 1万 K9
比亚迪合计 60.12万 86.15万 -

 

海外工厂一览

国名 合作方 工厂 生产形式 生产车型
叙利亚 Hmisho Hmisho的旗下工厂(霍姆斯市) SKD F3
俄罗斯 TagAZ Taganrog Automobile Plant(塔甘罗格市) KD F3
伊拉克 Zamzam Spring Group 伊拉克工业部旗下的State Company for Automotive
Industry (略SCAI、巴格达南部的伊斯坎德耶)
SKD F3, F6, F0, G3
苏丹 Giad Group Giad的旗下工厂 SKD F3
埃及 Al Amal 与Al Amal的合资工厂(开罗市) CKD F3
阿根廷 阿根廷工业部 n.a. n.a. EV客车

 

 



新车型投放情况:发售搭载遥控驾驶功能的新车型“速锐”

 为了使销量回暖,比亚迪积极推进新技术的开发及新车型的投放。2012年3月,比亚迪首次将由1.5L直喷涡轮发动机与6速DCT组配的动力总成搭载于“G6”的新车型中。8月开始在全国销售全球首款搭载遥控驾驶功能的新车型“速锐”。该款车可在一定范围内从车外通过遥控低速行驶,解决停车空间狭小时上下车的困难,及恶劣天气下移动至车辆的不便。

 此外,下半年计划投放比亚迪第2款PHV的新车型“秦”。该车搭载了EV及HV模式的动力系统“DM(Dual Mode)”经改良后的“DM Ⅱ”。

车型名 发售时间 概要
G6 DCT搭载车型 2012年3月  2011年9月发售的B级三厢车“G6”的新级别。在相同级别车中首次采用2011年上海车展中公布的动力总成新技术“Ti+DCT”。搭载1.5L直喷涡轮发动机(TI),组配6速双离合变速器(DCT)。最大输出功率113kW/5200rpm、最大扭矩240Nm/1750-3500rpm。售价为11.58万元。
F0 2012年车型 2012年5月  A00级两厢车“F0”的微改车。采用无钥匙进入系统及发动机、车辆防盗系统作为标配。售价为3.69万~4.69万元。
S6 2013年车型 2012年7月  2011年5月发售的比亚迪首款城市SUV“S6”的微改车。新增5款,共推出8款车型。售价为8.99万~13.69万元。
速锐 2012年8月  2012年北京车展首次亮相的A+级三厢车。7款车型,售价为6.59~9.99万元。基于A级三厢车“F3”设计,车身长4,680mm×宽1,765mm×高1,490mm、轴距为2,660mm。动力总成设有3款,1.5L直喷涡轮发动机组配6速DCT(Ti+DCT技术)或6速MT,1.5L发动机组配5速MT。另外,全球首次搭载“遥控驾驶控制”功能,在10m左右的可视范围内可从车外遥控控制汽车低速行驶(低于2km/h)。
2012年下半年  详细内容参见新能源车业务
新型L3 2013年  A级三厢车“L3”的微改车。计划搭载自主研发的1.2L直喷涡轮发动机。据报道,该发动机将于2012年下半年发布,新型“L3”预计2013年发售。
新型G3 2013年  A级车“G3”的改款车型。新预备由1.5L自然吸气发动机和6速DCT组合而成动力总成。
6B(开发代号) 2013年  2012年5月湖南省长沙工厂下线的中高级车。该是该工厂首次投入生产乘用车。车身长4,870mm×宽1,830mm×高1,460mm,轴距为2,755mm。搭载1.5L直喷发动机,组配6速DCT(Ti+DCT技术)。另外,还采用搭载于“秦”中的“i”系统及“i 机器人”。

 

 



新能源车业务:发布新型PHV“秦”,促进新能源车的海外市场投放

 国内,除2012年下半年发售新型PHV“秦”外,还计划2013年将“腾势”(与戴姆勒的合资品牌)的首款车型投放市场。国外,大型EV客车“K9”进行演示试验并扩大销售。在荷兰北部的弗里斯兰州,2012年6月击退欧洲主要的大型客户厂家,获得6辆大型EV客车的订单。努力提高包括发达国家在内的多国认知度。

新能源车的产品阵容

车型名 投放时间 概要
F3DM 2008年12月  全球首款量产型插电式混合动力车(PHV)。2008年底以政府及银行等为对象投放后,2010年3月起开始面向个人销售。搭载由发动机和电机组成的“DM(Dual Mode)”系统,可在EV模式及HV模式下行驶。由于可从2种行驶模式中选择,因此叫“Dual Mode”。动力源采用自主开发的磷酸铁锂电池(比亚迪叫铁电池)“ET-POWER”。
2012年下半年  2012年北京车展中首次公布新型PHV。车身长4,740mm×宽1,765mm×高1,490mm,轴距2,660mm。搭载“F3DM”动力系统“DM(Dual Mode)”经改良后的“DM Ⅱ(Dual Mode Ⅱ)”。搭载1.5L直喷涡轮发动机,HV模式下最大输出功率为223kW、最大扭矩为440Nm。电能10kWh,EV模式下最大输出功率为110kW、续航里程为50km。
 搭载采用远程信息处理及云计算技术的车载网络系统“i”、可与驾驶员通过表情/动作/语言交流的人型机器人“i 机器人”。“i”系统除了可以24小时提供咨询服务外,还可提供救援安排及车辆定位、云服务等多种便利工具。“i 机器人”通常收纳于仪表盘中,发动机启动时自动升起。
e6 2010年5月  分别融合MPV和SUV特征的跨级EV车型。2010年5月作为出租车开始在深圳市运行,2011年10月开始在该市面向个人销售。动力源为磷酸锂电池“ET-POWER",最大输出功率为90kW、最大扭矩为450Nm。百公里耗电量19.5kWh/100km,续航里程最大达300km。面向个人销售的车辆命名为“e6先行者”,与“F3DM”一样,在以深圳、杭州、北京、上海等新能源车运行城市为主的多个地区销售。
K9 2011年1月  全长12m的大型EV客车。2010年9月下线,2011年1月起作为公共汽车开始在深圳、长沙试运行。同年11月,采用美国大型铝制造商Alcoa的轮毂、紧固件零部件、以及开发用于“K9”的全铝合金制车身,将车辆重量减轻1.2吨。动力源采用磷酸铁锂电池“ET-POWER”。使用专用充电器快速充电时,30分钟可充电50%。另外,车顶设置太阳能板,起补充充电的作用。续航里程250km以上,不使用空调的话可延长至300km以上。国内目前已在深圳、长沙、韶关(广东省)、西安共计4个城市正式或试运行。

 

计划在北美市场投放EV客车及EV租赁车

 比亚迪在北美地区的新能源业务目前仅限于公共机构及机场的运行,面向个人的销售及本地化生产还未展开。2011年10月在洛杉矶开设首个中国厂家的北美总部,目前致力于EV客车及EV租赁车的投放。

新能源车的投放状况

F3DM  2010年12月与洛杉矶市住房管理局开展合作。购买10辆F3DM,实施试运行1年。2011年11月决定延长该协议,在2012年1~12月的1年内,新购买7辆F3DM实施试运行。
e6  预计2012年底取得美国的销售许可证。最初通过美国大型租赁车公司The Hertz Corporation,仅投放租赁车市场。美国充电基础设施完成后,开始面向个人销售。起初计划2010年下半年投放。
K9  通过Hertz,2011年11月起作为洛杉矶国际机场的接驳车运行。

(注) 2011年8月,Hertz与比亚迪签署合作协议,已在中国开展“e6”的租赁车业务。目前仅在深圳租赁,今后还计划在北京及上海开展业务。

 

在香港设立EV的研发中心

 2011年7月,比亚迪在香港科学园成立电动车(EV)的研发中心。与香港汽车零部件研究及发展中心(APAS)、香港生产力促进局(HKPC)合作,进行面向香港公共交通工具的EV车型研发。比亚迪希望以香港市场为开端,进入欧洲市场。

 

推进大型EV客车“K9”的海外展开

国名 合作方 合作概要
丹麦  2011年3月,与该国最大的公共交通工具运营公司Movia合作。Movia有570条交通路线,使用者达240万人,占到人口的几乎一半。  2辆“K9”计划试运行。2012年7月完成车辆导入,未来2年在哥本哈根实施试运行。
新加坡  2011年6月,与为全球交通工具提供运营服务的SMRT International Pte Ltd签订谅解备忘录。SMRT International为运营地铁、客车、出租车等交通工具的持股公司SMRT Corporation Ltd的全资子公司。  考虑开设销售“K9”及“e6”(出租车用)的合资公司。
德国  2011年6月,与法兰克福市政府开展合作。  2012年第1季度购买3辆“K9”,在Gateway Gardens作为接驳车运行。
芬兰  2012年3月,与公共交通工具运营公司Veolia Transport Finland Oy展开合作。Veolia Transport为全球最大的民营公共交通工具运营公司Veolia Transdev旗下的企业。  在该国南部城市埃斯波(Espoo)实施3年试运行。在气温变化急剧的埃斯波测试对温度变化的耐受度,以考虑继续投放公共交通工具的可能性。
加拿大  2012年5月,与安大略州西南部城市温莎(Windsor)的公共交通工具运营公司Transit Windsor开展合作。Transit在加拿大的大部分地区和底特律设有交通网。  购买10辆“K9”用于公共交通工具。预计秋季再增购2辆。计划将来在当地建设生产工厂,直接售往北米市场。
荷兰  2012年6月,在弗里斯兰州(Friesland)政府举行的大型EV客车招标中中标。这是欧洲首次进行大型EV客车的公开招标。  2012年底为荷兰北部的斯希蒙尼克(Schiermonnikoog)提供6辆“K9”。另外还签署了为期15年的关于维护及技术支持的协议。
智利  2012年6月,获得当地销售代理店Indumotora、及圣地亚哥大型公共交通工具运营公司Alsacia的订单。  购买5辆“K9”。
美国  2012年7月,获得犹他州立大学的订单。  购买1辆“K9”,用于校园内循环车使用。
乌拉圭  2012年7月,与当地企业CTS Auto S.A.及该国最大的旅行公司Buquebus开展合作。  2012年底,开始正式运行第1辆“K9”。2015年底将扩大至500辆。
以色列  2012年8月,与特拉维夫市(Tel Aviv)的公共交通工具运营公司Dan Bus、及比亚迪的销售代理店Clal Motors开展合作。  计划将DAN Bus运行车辆的一半换成“K9”。将来预计共购买将近700辆。

 

 



与戴姆勒的合资业务:公布EV品牌“腾势”的首款概念车

2010年7月, 比亚迪与戴姆勒的全资子公司-戴姆勒东北亚投资有限公司(Daimler Northeast Asia Ltd.)各出资一半,成立“深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司(Shenzhen BYD Daimler New Technology Co., Ltd.)”,总部设在深圳。合资公司承担中国市场化EV研发中心的职能,不拥有独立的生产工厂。销售网由公司构建,通过与比亚迪及奔驰车型不同的渠道投放市场。

“腾势(Denz)”品牌  “腾势”品牌作为中国首个EV专用品牌,于2012年3月在深圳发布。合资公司将融合比亚迪的电池技术和戴姆勒的车辆设计、制造技术,开发出满足中国市场需求的EV车型。
首款概念车  2012年北京车展中首次亮相的“腾势(Denz)”品牌的首发概念车。车身长4,699mm×宽1,895mm×高1,580mm、轴距为2,880mm。国内媒体推测该款车是基于奔驰的B级车开发的。搭载比亚迪的蓄电池、电机、ECU,采用戴姆勒的车身骨架和安全装备。只要将前格栅上的车标向上滑动,充电插口即可出现。计划2013年在上海车展展出改款概念车后,下半年仅以中国市场为对象,投放市场。
工厂  由于合资公司尚未获得政府的车辆生产许可,将在比亚迪的深圳工厂增设产线后委托生产。

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