菲亚特和克莱斯勒集团的中国事业(2):计划增强整车和发动机产能

2014年整车产能提升至60万台,同时提高发动机和变速器产能

2012/01/20

概 要

  2008年2月,菲亚特取消了与南京汽车集团的合作,停止了在中国生产乘用车。2012年1月,仅有少量车型出口中国。另外,菲亚特旗下克莱斯勒也于2009年1月撤出与北汽集团的合资生产,现在仅委托东南(福建)汽车生产少量汽车。
  2014年,菲亚特和克莱斯勒集团力争在中国乘用车市场占据2%的份额。2012年7月,广汽菲亚特(广汽菲亚特汽车有限公司)的湖南省长沙工厂将开始运作,2014年年产能达到30~33万台。

  商用车方面,2010年中国产量合计14.6万台(包括底盘、跃进、红岩等合资公司自主品牌车) ,到2014年,希望能提升至23.5万台以上。

  综合来看,2014~2015年间,湖南省长沙市的乘用车发动机工厂产能提高至30万件,广汽菲亚特的长沙变速器工厂产能提高至20万件,杭州依维柯工厂提升至52万件。


  以下是关于菲亚特和克莱斯勒集团计划加强中国整车和发动机产能的最新动向。
  此外,关于菲亚特和克莱斯勒集团在中国的最新中期事业计划、车型计划和销售体制等,参见2012年1月16日的 《菲亚特和克莱斯勒集团在中国事业(1):中期事业计划、销售体制和车型计划》

相关报告克莱斯勒: 大量采用菲亚特平台和节能技术 (2011年10月报告,仅供英语)
               克莱斯勒: 2011年第1季度最终盈余;年内菲亚特出资51% (2011年5月报告,仅供英语)
               菲亚特乘用车事业: 2011年全球销量目标增5-10%至220-230万台 (2011年4月报告,仅供英语)

    菲亚特和克莱斯勒集团的中国事业计划

    概要
    方针 ・将中国市场定位为全球最重要战略市场
      以菲亚特品牌为主,另外打造克莱斯勒(含吉普)、阿尔法罗密欧和蓝旗亚
    ・推进完善中国本地的零部件供给系统(平均采购成本比现在降低3~4成)
      ・广汽菲亚特 (GAC Fiat Motor):
      发展包括菲亚特和阿尔法罗密欧在内的多个品牌
      与克莱斯勒方面商讨生产吉普
      生产车型全部配有菲亚特最高端发动机和变速器
    ・南京依维柯 (NAVECO):
      2015年,力争挤进中国轻型卡车制造商前5位
      截至2020年,涉足重型卡车和皮卡以外的所有商用车领域
    ・上汽依维柯红岩商用车 (SIH):
      截至2015年,确保在重型商用车领域的竞争优势
    产销目标 ・菲亚特和克莱斯勒集团: 截至2014年乗用车产销达30余万台,中国市场占有率达2%
      ・广汽菲亚特: 2014年 约30万台 →  2015年 50万台
    ・商用车 (包括合作方品牌): 2014年 23.5万台,2015年 45~55万台
      ・南京依维柯:
      2011年 15万台(明细:  跃进品牌11.5万台、依维柯3.5万台)、销售额100亿元
      2015年 30~40万台  (明细: 跃进品牌25万台以上、依维柯5万台以上)、销售额220亿元
                 中国轻卡市场占有率11%
      2015年 构成年产3万台EV/HV 的生产体制
    ・上汽依维柯红岩商用车:
      2011年 4.3~4.5万台,销售额100亿元
      2015年 15万台 (其中出口超1万台),销售250亿元
    ・杭州依维柯 (HAVECO):  (注)
      MT和DDCT (Dry Dual Clutch Transmission)合计销售目标:2012年 23.5万件,2013年 36.8万件
    车型计划 ・2012年从新款菲亚特C-Medium开始,将陆续投产基于菲亚特小型车平台的车型
      ・广汽菲亚特:
      构建新的车型生产线,涵盖小型车、中高级别车和SUV
      2012年~2015年期间,每年投产至少1种新车型
    ・南京依维柯:
      致力于扩大微型商用车事业
      2011年开发崭新的底盘,配套跃进品牌车
      截至2020年,现有车型全部改型
      动力传动系统方面,从扩大Iveco Sofim柴油发动机在跃进品牌商用车上的应用开始,积极推广依维柯技术
      另外,从长期来看,构建新的生产线,涵盖中型卡车、中高级轻型卡车、低端轻型和微型卡车
    ・上汽依维柯红岩商用车:
      截至2015年,追加投产略窄的重型卡车及架装车

     资料来源:   MarkLines调查资料、菲亚特和依维柯宣传资料 (2010.04.21)、“广汽菲亚特战略发展计划”(2010年9月19日发布)、毎日经济报 (2011.01.19)等各种相关报道
    注:
       杭州依维柯(HAVECO:杭州依维柯汽车传动技术)现由菲亚特、广汽集团的零部件生产子公司“广州汽车集团零部件公司”及杭州当地零部件供应商“杭州前进齿轮箱”各出资三分之一。 




    生产体制:2014年乘用车和商用车合计生产67万台以上

    菲亚特和克莱斯勒集团在中国合资工厂的生产实绩和年产能力

      厂商 工厂/生产线
    (相关整车等)
    生产实绩 (台) 年产能力 (1,000台)
    2010年 2010年
    1~10月
    2011年
    1~10月
    2011年
    11月
    扩建后
    (规划日期)

    用车
    广汽菲亚特 长沙工厂
    (乘用车)
    (工厂施工中,预定2012年7月开始生产活动)
    -
    140 (2012年) →
    300~330 (2014年)
    → 500 (2015年)
    吉普中国合资公司 n.a.
    (地点和产品未定)
    (正与广汽集团商谈合作事宜)
    -
    n.a. (2013年以后)
    合计
     1,131
    (注)
     1,096
    (注)
     59
    (注)
    n.a.
    140 (2012年) →
    300~330以上
    (2014年) →
    500以上 (2015年)


    南汽依维柯
    (NAVICO)
    南京江宁工厂
    (轻型/重型卡车)
    71,472
    60,826
    59,825
    n.a.
    n.a.
    南京黑墨营工厂
    (轻型面包车/越野车)
    39,908
    32,583
    37,420
    n.a.
    n.a.
    小计
    111,380
    93,409
    97,245
    200
    300 (2014年)
    → 400 (2015年)
    → 500 (2020年)
    上汽依维柯
    红岩商用车
    (SIH)
    重庆江北工厂
    (重型/中型商用车)
    34,494
    26,343
    22,412
    40以上
    80
    重庆江北新工厂
    (中型/重型商用车)
    (2011末仍施工中)
    -
    70以上 (~2015年)
    小计
    34,494
    26,343
    22,412
    40以上
    150以上 (~2015年)
    合计
    145,874
    119,752
    119,657
    240以上
    340以上 (2014年)
    → 550以上 (2015年)
    → 650以上 (2020年)
    总合计
    (菲亚特和克莱斯勒集团品牌车生产工厂)
    147,005
    120,848
    119,716
    240超
    380以上 (2012年)
    → 640~670以上
    (2014年)
    → 1,050以上 (2015年)
    资料来源:MarkLines调查资料、菲亚特中期计划《FIASA 2010-2014 Plan》 (2010.04.21) 等菲亚特和依维柯的宣传资料、华夏时报 (2011.06.04)等
    (注) 委托东南 (福建) 汽车生产的克莱斯勒Grand Voyager和道奇Caravan产量。


    菲亚特: 2012年广汽菲亚特长沙工厂开工,2014年目标产量30万台

      广汽菲亚特合并发动机生产基地和研发中心后成立的乘用车合资工厂(湖南省长沙市经济技术开发区)将于2012年7月开始运作,首款生产车型预定为中型乘用车新菲亚特C-medium (暂名)。
      新工厂占地面积70万㎡,具备冲压、焊接、涂装、总装生产线。一期工程年产乘用车14万台。生产车型除了菲亚特品牌车外,还有吉普品牌车,二期工程后将提高产能至30~33万台 (2014年)和50万台 (2015年)。

    资料来源: 华夏时报(2011.06.04)等

    吉普事业部门: 与广汽集团商讨合作事宜

      另一方面,吉普事业部正与广汽集团商讨合作事宜。吉普事业部门首席执行官Mike Manley于2011年9月表示,在德国富兰克林汽车展上已获得广汽集团认可,双方将商讨生产合作事宜,如果顺利获得中国政府认同,18~24个月以后(最早2013年4月) 可能成立合资公司。此外,Mike Manley为了进一步商讨合作事宜,将于本月造访广汽集团。
      新合资公司的地址和生产规模尚不明了,在新的合资工厂开始运作前,将充分利用广汽菲亚特的长沙工厂。

    资料来源: Automotive News China (2011.09.20)、各种相关报道

    南京依维柯: 2015年年产能提升至40万台

     南京依维柯(NAVECO)年产能20万台 (2011年11月),为达成中长期销售目标(2015年 30~40万台),将进一步扩充生产体制。2014年提升至30万台,2015年提升至40万台,2020年提升至50万台以上。

    资料来源:商用汽车报 (2011.01.05)、汽车观察 (2011.11.15)等
    (注) 母公司南京汽车集团于2008年1月成为上汽集团子公司,南京依维柯现是上汽集团商用车公司旗下的微型商用车部门。

     

    上汽依维柯红岩商用车: 建造第2工厂,2015年年产能15万台以上

      上汽依维柯红岩商用车于2011年1月宣布,将在重庆建造第2工厂。具体进展情况不明,但2011年1月已经进入准备阶段。
      新工厂年产能截至2015年达到7万台以上,加上现有工厂产能,合计在15万台以上。
      第1工厂占地面积约46万㎡,年产能4万台 (2011年12月)。导入三班制后加班时间增加,最大产能可达8万台。

    资料来源:重庆商报 (2011.01.04)等




    动力传动系生产体制:提高发动机和变速器产能



    菲亚特和克莱斯勒集团在中国发动机和变速器合资工厂年产能力

    厂商 工厂 生产(预定)车型 年产能力 (1,000件)
    2011年
    11月
    扩建后
    (规划日期)
    广汽菲亚特 长沙
    发动机工厂
    乘用车用小型涡轮增压发动机 Fire T-Jet 1.4L (最大输出功率 88kW/110kW规格)
    (施工中)
    220 (2012年) →  300
    (2014~2015年)
    长沙
    变速器工厂
    乘用车用变速器: 包括6AMT
    200 (2014~2015年)
    上汽菲亚特
    红岩动力
    总成 (SFH)
    重庆北部
    新区工厂
    重型・中型・轻型商用车用或工业用依维柯CURSOR 9/NEF/F1C系列柴油发动机(最大输出功率65~294kW,最大扭矩300~1600Nm)
    约100
     200
    (中期计划)
    (注1)
     南京依维柯
    (NAVECO)
    (注2)
    南京发动机分公司 (雨花台区发动机工厂) 轻型商用车用/越野车用柴油发动机: 依维柯Sofim 8140/8142 (2.5L/2.8L)等 (出口意大利等欧美市场)
    75以上
    n.a.
    变速器分公司
    (南京黑墨营变速器工厂)
    中/轻型车/SUV/MPV等用变速器: 依维柯2830.5/2826.5/2826系列和AMT等(出口美国)
    60以上
    n.a.
    杭州依维柯(HAVECO) 杭州
    变速器工厂
    轻型商用车用/乘用车用 MT及AT
     400
    (注3)
     520 (2014年)
    (注4)
    资料来源: MarkLines调查资料、商用汽车报 (2011.01.01)等
    注1:  上汽菲亚特红岩动力总成的中期目标为年产能20万件,包括向美国出口的10万件。
    注2:  南京依维柯柴油发动机生产实绩: 2011年1~10月30,205件。此外,柴油发动机以外产品4,806件。
    注3:  杭州依维柯变速器年产能40万件 (2011年11月)中包括约10万件C510系列、约12万件H系列和约10万件C514系列。
    注4:  2014年杭州依维柯计划年产变速器52万件,其中包括约10万件C510系列、约12万件H系列、约10万件C514系列和约20万件DDCT系列。


    广汽菲亚特: 截至2015年发动机产能30万件,变速器产能20万件

      广汽菲亚特成立的长沙整车工厂配套发动机工厂截至2012年7月正式开始生产运作。主要生产FPT (Fiat Powertrain)的全球战略型小型涡轮增压发动机 Fire T-Jet 1.4L (最大输出功率 88kW/110kW)。
      发动机工厂初期年产能计划在22万件,二期工程后的2014~2015年提升至30万件。以后更将提升至50万件。
      变速器方面,计划2014~2015年构成年产20万件的生产体制。此外还将生产6速 AMT等。

    资料来源: 菲亚特宣传资料 (2009.07.06/11.26)等

    上汽菲亚特红岩动力总成: 中期构成年产20万件体制

      2011年12月,上汽菲亚特红岩动力总成(重庆市北部新区汽车工业园)的中大型柴油发动机年产能力约10万件,中期计划提升至20万件。
      该工厂还负责生产重型・中型・轻型商用车用或工业用依维柯CURSOR 9/NEF/F1C系列的柴油发动机(最大输出功率 65~294kW,最大扭矩 300~1600Nm)。部分产品现出口美国等地区。

     

    杭州变速器合资构成: 2013年开始生产DDCT

      菲亚特向杭州依维柯(HAVECO: 杭州依维柯汽车传动技术)提供DDCT (干式双离合器变速器)生产资质。三方股东(菲亚特、广汽集团零部件公司及杭州前进齿轮箱) 于2011年6月签订同意书。
      三方股东合计追加投资22.69亿元,从2013年开始生产DDCT。加上其它变速器,最终年产变速器提升至52万件。

    资料来源:南方日报 (2011.06.10)、杭州前进齿轮箱公告 (2011.06.07)等




    其它: 成立转向系统合资公司

      2011年12月1日,上汽依维柯红岩商用车(SIH)与荊州恒盛汽车系统签订合约,成立转向系统合资公司。
      两公司将在重庆市 (双桥经济技术开发区)成立合资公司“重庆恒隆红岩汽车转向系统有限公司”。总投资1.2亿元,资本金6,000万元。年产能20万套。除了供货给上汽依维柯红岩商用车外,也计划开发其它中国整车厂商。
      荊州恒盛汽车系统(总部在湖北省荊州)是湖北恒隆企业集团(Hubei Henglong Group)旗下的转向系统厂商。年产转向系统约13万套(2011年年产约30万套),主要向克莱斯勒的美国工厂供货。


    (参考)



    菲亚特和克莱斯勒集团: 分车型中国生产台数

     
    (台)
    厂商 车型 2007年 2008年 2009年 2010年 2010年
    1~10月
    2011年
    1~10月
    备注
    乘用车 南京 菲亚特
    (现上海大众南京分工厂)
    Palio 1.3L
    121
    1
    -
    -
    -
    -
    (2007年12月公司解散)
    Palio 1.5L
    7,714
    141
    -
    -
    -
    -
    Palio Weekend 1.3L
    0
    1
    -
    -
    -
    -
    Palio Weekend 1.5L
    2,105
    19
    -
    -
    -
    -
    Siena 1.3L
    1
    0
    -
    -
    -
    -
    Siena 1.5L
    2,754
    5
    -
    -
    -
    -
    Perla 3box 1.7L
    3,061
    202
    -
    -
    -
    -
    合计
    15,756
    369
    -
    -
    -
    -
    -

     北京 DCX
    (现北京奔驰)

    (注)

    Chrysler 300
    9,004
    822
    -
    -
    -
    -
    (2009年
    停止销售)
    Chrysler Sebring
    49
    8,594
    -
    -
    -
    -
    Cherokee
    18
    0
    -
    -
    -
    -
    合计
    9,071
    9,416
    -
    -
    -
    -
    -

     东南(福建)
    汽车

    (注)

    Chrysler Grand Voyager
    1,588
    2,169
    277
    126
    94
    45
    (少量生产中)
    Dodge Caravan
    0
    645
    38
    1,005
    1,002
    14
    (停产)
    合计
    1,588
    2,814
    315
    1,131
    1,096
    59
    -
    菲亚特集团合计
    26,415
    12,599
    315
    1,131
    1,096
    59
    -
    ・菲亚特品牌小计
    15,756
    369
    -
    -
    -
    -
    -
    ・Chrysler/Dodge
    品牌小计
    10,659
    12,230
    315
    1,131
    1,096
    59
    -


    上汽 依维柯红岩商用车 重型卡车
    21,392
    19,677
    20,265
    32,757
    25,085
    21,105
    -
    半挂车
    (第5轮负荷25t~40t)
    1,701
    1,624
    1,177
    724
    585
    117
    半挂车
    (第5轮负荷40t以上)
    325
    230
    817
    1,013
    673
    1,190
    合计
    (包括底盘)
    23,418
    21,531
    22,259
    34,494
    26,343
    22,412
    -
    南京 依维柯 重型卡车
    490
    972
    52
    -15
    -15
    0
    -
    中型卡车
    2,340
    1,813
    0
    0
    0
    0
    轻型卡车
    46,730
    39,640
    59,025
    71,487
    60,841
    59,825
    中型客车
    2,982
    1,818
    2,620
    3,100
    2,556
    2,476
    轻型客车
    21,157
    25,060
    27,458
    36,808
    30,027
    34,944
    合计
    (包括底盘)
    73,699
    69,303
    89,155
    111,380
    93,409
    97,245
    -
    依维柯/跃进品牌合计
    97,117
    90,834
    111,414
    145,874
    119,752
    119,657
    -
    总合计
    123,532
    103,433
    111,729
    147,005
    120,848
    119,716
    -

    (参考) 基于菲亚特车型的中国品牌车产量

    (台)
    厂商 车型 2007年 2008年 2009年 2010年 2010年
    1~10月
    2011年
    1~10月
    备注
    乘用车

     众泰控股集团(湖南
    江南汽车)

    (注)

    梦迪博朗 (基于第2代Multipla
    )
    -
    -
    -
    2,378
    2,378
    0
    -
    朗悦 (基于第2代Multipla)
    -
    -
    -
    5,981
    956
    10,764
    朗朗 (基于Palio:众泰 Z200HB)
    -
    -
    -
    -
    -
    5,686
    朗俊 (基于Siena:众泰 Z200)
    -
    -
    -
    -
    -
    2,185
    合计
    -
    -
    -
    8,359
    3,334
    18,635
    -
    广汽乘用车 傅祺 (基于阿尔法罗密欧166)
    -
    -
    -
    -
    -
    12,401
    -
    合计
    -
    -
    -
    -
    12,401
    -
    基于菲亚特集团的汽车产量合计
    -
    -
    -
    8,359
    3,334
    31,036
    -
    注: 只有菲亚特和克莱斯勒集团相关车型。

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