梅赛德斯奔驰: 2011年预计销量135万辆,创历史最高

Premium紧凑型车在美国上市,在中国由北京奔驰生产

2011/12/14

概 要

 戴姆勒乗用车部门梅赛德斯奔驰汽车2011年1~10月销量创历史最高,达1,108,538辆(同比增6.9%),2011年全年预计销量135万辆。戴姆勒的梅赛德斯奔驰汽车近年在北美、BRICs各国(特别是中国)和韩国销售情况良好。
 戴姆勒对应欧美提高燃油费标准和车辆/发动机小型化要求,开发出Premium紧凑型车(A-/B-Class后继车型)。公司对德国Rastatt工厂和匈牙利新工厂投资14亿欧元,添加设备。该车型将在美国上市(这是梅赛德斯奔驰品牌在美国上市的首款前轮驱动车型),中国北京奔驰也将生产。戴姆勒的A-/B-Class后继车销量计划从2010年的22万辆翻倍,中期达成40万辆。
 欧美市场对大幅削减CO2排放量和提高燃油经济性的要求日益紧迫,戴姆勒顺应市场需求,于2009~2010年改良了4缸/V6/V8发动机。V6/V8直喷发动机燃油经济性提高24%,另外,2011年大幅改良的美国上市车型C-Class搭载4缸直喷涡轮发动机后,燃油经济性也有所提高。
 戴姆勒对美国阿拉巴马州Tuscaloosa工厂投资24亿美元,用于新车型开发和设备强化,提高工厂生产力。除了现有的CUV 3车型外,2014~2015年将在C-Class和M-Class基础上追加生产新型轿跑车。
 中国方面,戴姆勒对北京奔驰投资20亿欧元,除了现有的C-/E-Class,近期还将追加生产紧凑型SUV的GLK和A-/B-Class的3种后继车型。此外,戴姆勒还建造发动机工厂,于2013年开始生产4缸发动机。



车型计划:更新C-Class、M-Class、A-/B-Class

2011年1月,戴姆勒4门轿跑新型车上市。3月,戴姆勒量产最多的车型C-Class大幅改良后上市。二者均为2011年销售额做出贡献。

 戴姆勒瞄准市场对小型化Premium车的需求,重新设计了紧凑型车型A-/B-Class,将现有的2种A-/ B-Class扩大至4种。中期销量目标计划从2010年的22万辆台提升至40万辆。2011年11月,新型B- Class在欧洲销售,2012年新型A-Class上市。今后,新型紧凑型车型也将在北美上市。

开发V6/V8直喷发动机、4缸直喷涡轮发动机等新型发动机

 戴姆勒的汽油发动机和柴油发动机分别于2009年更新为4缸、2010年更新为V6、V8发动机。  公司开发出4缸汽油直喷涡轮发动机,搭载大幅度改良C-Class车和新型紧凑系列车型。另外,公司还开发出搭载第3代直喷系统技术BlueDIRECT 的V6、V8发动机。通过使用最大可达200气压的压电式喷油器Spray- guided direct injection(1次进气・压缩后最大可喷射5次)和Multi-spark ignition(千分之一秒内最多可点火4次),提高输出功率和24%的燃油经济性。另外,也扩大了稀薄燃烧可行驶范围(直喷稀薄燃烧发动机已于2006年搭载CLS、2007年末搭载E-Class,今后BlueDIRECT这样的稀薄燃烧发动机将搭载更多车型,提高节能性)。  戴姆勒也在推进其搭载怠速车型。

 

2011年11月に欧州発売する新型Mercedes-Benz B-Class    2011年11月在欧洲上市的新型梅赛德斯奔驰B-Class (4门两厢轿车)                  (2011年9月法兰克福汽车展参展车)

2012年にも発売するMercedes-Benz Concept A-Class                   2012年销售的梅赛德斯奔驰概念车A-Class                           (在同一法兰克福汽车展参展)

 

戴姆勒车型计划(2011年~)

CLS 2011年1月  4门轿跑CLS的新型车于2011年1月上市。搭载发动机全部更新,相较原有车型,燃油经济性提高最多25%。V6 3.5L BlueDIRECT汽油发动机搭载第3代直喷系统,加上空转功能,欧洲规格车的燃油费15.3~14.7km/L、CO2排放量159~164g/km,两数值均比原有车型提高约45%。
C-Class (大幅改良) 2011年3月  2011年3月,大幅改型C-Class三厢和面包车上市,6月Cooper上市。2,000多个零部件改换,配备注意力警示系统ATTENTION ASSIST和增强型限距控制系统DISTRONIC PLUS等安全系统。
 定位为C-Class,汽油/柴油、4缸/6缸发动机和7速AT(7G TRONIC PLUS)都得到升级。加装ECO Start-Stop(自动启停)。燃油经济性比前一款车型平均提高31%。新型4缸发动机也搭载新型A-/B-Class。
M-Class 2011年9月 (美国上市)  美国产SUV M-Class的第3代车型。燃油经济性平均提高25%。汽油发动机采用第3代BlueDIRECT直喷系统。柴油发动机是BlueTEC发动机,采用了SCR技术。
 另外,搭载了ATTENSION ASSIST、PRE-SAFE、Active Lane Keeping Assist等高级车配备。
新型 B-Class 2011年11月  在2011年法兰克福汽车展上,新型B-Class的“4门两厢车”首次亮相,11月在欧洲上市。长/宽/高分别为4359/1786/1557(mm),比前款车型长84mm,低48mm,运动型外观,类似4门Cooper的CLS。
 C-Class采用4缸发动机。初期搭载1.6L涡轮增压直喷汽油发动机和1.8L涡轮增压柴油发动机。另外配备新开发的6速MT,可选7速双离合器。柴油机车燃油费4.4L/100km(22.7km/L)。
 作为Premium概念车,配备了充足的安全设备,如标配Collision warning system with adaptive Brake Assist,还有高级车标配PRE-SAFE(该系统预测到碰撞危险后,自动系好安全带、关闭车窗、调整座椅)也首次应用于紧凑型车。
概念车 A-Class 2012年 初  2011年4月纽约车展和上海车展上亮过相的3门Cooper。发动机罩较长、车高较低的Silhouette,运动风。戴姆勒将其定义为浓缩运动型(Concentrated dynamism)。另外,A-Class较B-Class小。
 搭载新开发的4缸2.0L涡轮直喷发动机(最高输出功率155kW (210 hp))。4缸发动机采用了压电式喷油器。另外搭载7速双离合器变速器。和B-Class一样,配备了充足的安全设备。
S-Class (注) 2012年  预测这款派生车众多,如长轴距车、旅行车、4门敞篷车等。S500定位为插入式混合动力。燃油费3.2L/100km,CO2排放量74g/km。
GL-Class 2012年  2012年预定改型(美国产车)。
新型 C-Class 2014~ 2015年  针对美国市场的新型C-Class,2014年起在美国Tuscaloosa工厂投产。生产包括敞篷车在内的众多派生车。
 混合动力和环保型柴油机车也预定上市。
MLC 2015年~  基于M-Class平台的Cooper(称作MLC),2015年起在美国工厂投产。竞争车型为宝马X6。
资料:Daimler Q1/Q2/Q3 Interim Report 2011、Automotive News 2011.10.17
(注) 1. 戴姆勒在2011年法兰克福汽车展上展出了F-Cell (FCV、燃油电动车)Plug-in Hybrid 的概念车F125!。续航距离达1,000km。
2. 概念车F125!的目标之一,是在2025年左右,类似S-Class的大型高级车全部符合欧美市场的新燃油和CO2排放量规定(要达到这一标准,电动车规格必须),且续航距离达到客户要求的1,000km。此外,FCV启动需一定时间,而混合动力能快速启动。

 

应对欧洲CO2排放量规则和美国燃油费规则

 欧美大幅提高CO2排放量和燃油费标准后,戴姆勒也感受到压力。2016年,欧洲要求CO2平均排放量从2010年的158g/km削减至125g/km。美国方面,戴姆勒很晚才达到2011年标准(2011年4月暂定值),2012~2016年标准提高后,达标难度更大。

戴姆勒欧洲上市车平均CO2排放量

1995年 2001年 2006年 2008年 2009年 2010年 2012年 2016年
CO2(g/km) 230 193 183 173 160 158 140 125
燃油费(L/100km) 9.21 7.71 7.31 6.91 6.41 6.31 5.61 5.01

资料:Daimler Frankfurt Auto Show Investor Conference (2011年9月) (注)根据欧洲CO2排放规定,2015年起,欧洲上市新车CO2排放量平均值为130g/km。各大整车厂商的目标排放量将在考虑平均车重后决定。

戴姆勒美国上市车平均燃油费目标

MY 2011 MY 2012 MY 2013 MY 2014 MY 2015 MY 2016
目标 预测实际达成 目标(根据规定制定)
Passenger cars (mpg) 29.8 26.9 32.0 32.7 33.3 34.4 35.8
Light trucks (mpg) 25.2 21.1 25.6 26.3 26.9 27.8 29.1

资料:美国Environmental Protection Agency/National Highway Traffic Safety Administration (2010.5.7)、MY 2011的目标和预测实际达成来自NHTSA Summary of Fuel Economy Performance (2011.4.28) (注)目前为止,戴姆勒及宝马、捷豹、路虎、保时捷、大众等公司均因未达美国燃油费规则(CAFE: Corporate Average Fuel Economy)标准而被罚金(Fines)。

 



新型紧凑型车在匈牙利新工厂和德国Rastatt工厂投产

 新型紧凑型车由现产A-/B-Class的德国Rastatt工厂和施工中的匈牙利Kecskemet新工厂共同生产。两工厂宣布,总共投资14亿欧元。Rastatt工厂于2011年秋投产,匈牙利工厂计划于2012年第1季度投产。  新型紧凑型车将在德国、意大利、法国、英国等欧洲国家和美国投放。另外,中国的北京奔驰也有生产计划。



美国:2010~2014年投资24亿美元,加强Tuscaloosa工厂

 1997年,戴姆勒在美国阿拉巴马州的Tuscaloosa工厂开始运作,现在提供3种中型CUV。2011年,M-Class改型后,9月在美国上市。

 2014年起,追加生产面向北美市场的C-Class,此后生产第5种车型、基于M-Class平台的Cooper。2010~2014年期间,将投资24亿美元开发新车型及加强设备。

投资24亿美元,Tuscaloosa工厂投产新车型

现产车型 M-Class  2011年9月,新车型(第3代)在美国上市。按照美国规定,定义为ML 350 (搭载V6 3.5L直喷汽油发动机)和ML 350 BlueTEC(V6 3.0L BlueTEC涡轮增压柴油发动机)。
GL-Class  2012年预定大改型。
R-Class  车身长车高低的CUV,但由于销售情况低迷,尚未决定开发新款。
新车型 C-Class  2014年起生产新型C-Class,供货给北美地区。
MLC 2015年后投产基于M-Class平台的Cooper(称作MLC)。

资料:戴姆勒宣传资料 2011.7.21/2011.10.21、Automotive News 2011.7.25/2011.10.10

 

美国市场:C-Class采用4缸发动机,投产新Premium紧凑型车

 戴姆勒2011年秋在美国发售的C-Class大幅度改型车和Cooper均将搭载2005年起就采用的四缸发动机。竞争车型为先一步发行的宝马3系。  另外,2013年起,基于A-/B-Class的4种前轮驱动紧凑型车将投放美国市场。美国方面预测顶配车也将渐趋小型化,各大顶配车厂商已在计划投产小型高级车。

戴姆勒和宝马向美国市场投放小型顶配车

 美国客户从来不甘于支付合适的价钱购买小型高级车。现在美国市场虽有奥迪A3(五门两厢)、宝马1系(Cooper和敞篷车)和沃尔沃C30(三门两厢),但这三种小型高级车2010年合计销量不过23,596台,止于壁龛市场。
 但随着经济低迷和美国政府颁发的严格燃油标准,情况发生了变化。不少顶配车厂商预测美国小型高级车市场需求将会扩大,已在计划投放新车型。戴姆勒将于2013年投放新型A-/B-Class。宝马开发的前轮驱动小型车计划于2014年投放美国市场(新车型与开发平台開発PlatformはMini(前輪駆動車)と共有する)。此外,宝马EV副品牌“i”系也将于2013年投放市场。
 戴姆勒和宝马投产小型高级车都配有顶配车性能和设备,售价从3万美元起。雪佛兰科鲁兹(16,720美元起)和福特福克斯(16,500美元起)等量产车售价可能高1万美元左右。(注)

资料:Automotive News 2011.1.31/2011.5.16/2011.10.10 (注)奥迪A3(搭载2.0L涡轮直喷发动机)售价27,270美元起。宝马1系Cooper(搭载直列3.0L6缸发动机)31,050美元起。Acura TSX(搭载2.4L4缸发动机)29,810美元起,雷克萨斯IS 250(搭载2.5LV6发动机)33,595美元起。另外,基于C-Class三厢车的C250(搭载1.8L涡轮直喷发动机)售价从34,800美元起(实际购入价格根据可选配置不同,可能略高)。

 



中国:梅赛德斯奔驰销售额激增,投资20亿欧元生产北京奔驰新车型

 中国方面,包括进口车在内的梅赛德斯奔驰乘用车销量从2009年的6.7万台激增至2010年的16.0万台,2011年1~9月就达到16.0万台。从2010年实绩看,本地产汽车销量为3.9万台,剩余12万台为C-/E-Class以外的梅赛德斯奔驰车和进口Smart车销量。2009年,开始进口销售CUV版GLK、B-Class、Smart,2010年投放A-Class,2011年10月投放新型CLS。  中国北汽于2008年投产的C-Class(2011年中改产大改款车)和2010年5月投产、只在中国上市的E-Class长轴距车型销售势头均良好,产量从2009年的1.5万台增加至2010年4万台左右。  戴姆勒宣布,于2011年6月对北京奔驰投资20亿欧元,追加生产3种GLK及新型紧凑型顶配车。发动机工厂已经开建,计划2013年开始运作。

中国市场梅赛德斯奔驰乘用车产销量

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2010年 1~9月期 2011年 1~9月期
产量 C-Class E-Class(注1) 5,598 0 7,018 7,502 7,883 13,594 1,040 28,308 11,432 19,813 4,255 21,811 36,515
Beijing Benz计 5,598 7,018 15,385 14,634 39,740 24,068 58,326
总销量(包括进口车) - - 49,000 67,451 159,974 116,114 160,629
资料:Daimler Annual Report 2011、Interim Report Q3 2011、MarkLines调查资料
(注) 1. 2010年5月起投产基于E-Class长轴距的车型。长轴距车车长3014mm,比标准车长140mm,后排空间开阔,仅在中国市场发售。
2. 除了北京奔驰,福建戴姆勒克莱斯勒汽车有限公司(2007年由戴姆勒、福建汽车集团、中华汽车共同成立)也于2010年第2季度开始生产商用面包车Viano/Vito,2010年产量1.1万台。中国将其定位为MPV(乗用车),因此不计入上表的“总销量(包括进口车)”。
3. 进口SUV销售情况良好,2011年1~9月期销量为39,760台(明细:GLK为17,970台,M-Class为10,550台)。

 

对中国BBAC追加投资20亿欧元,扩充车型,新建发动机工厂

 戴姆勒与北汽在2011年初决定加强两公司间战略合作。6月,两公司同意对合资公司北京奔驰汽车(BBAC)追加投资20亿欧元。
 (1)BBAC现产C-/E-Class,2011年起投产紧凑型SUV的GLK,最近还会追加生产新型小型化顶配车系列(新型A-/B-Class)。(2)新建发动机工厂,生产4缸发动机,搭载2013年上市的梅赛德斯奔驰本地产乘用车及面包车。初期计划生产10万件,今后将提升至25万件。
 11月2日,为了加强两公司间合作,双方达成协议,共同研发新能源车。预定在BBAC设立开发中心,也将与供应商间交流研发经验,测试驾驶情况等。

资料:戴姆勒宣传资料 2011.6.28/2011.11.2

 



销量:中国市场稳定,新型C-Class销售情况良好,2011年全年预计销量135万辆

 2011年1~9月期梅赛德斯奔驰汽车产量同比增7.3%至1,005,516台,创历史纪录。按地区看,中国地区同比增38.3%至160,629台,也创历史纪录(10月销售情况良好,1~10月期同比增6.9%至1,108,538台,历史最高)。  按车型看,3月大幅度改型车C-Class上市为销量做出不少贡献(7~9月期销量同比从8.7万台增加至10.6万台)。今后,于2011年9月在北美、11月在欧洲上市的新型M-Class和11月在欧洲上市的新型B-Class也会为销量添砖加瓦。  2011年全年梅赛德斯奔驰环球销量预计为135万台,创历史新高。今后数年间,北美、BRICs各国和韩国市场应该还会成长。

梅赛德斯奔驰分车型销量(零售台数)

(1,000台)
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 7~9月期
2010年 2011年
A/B-Class C/CLK/SLK-Class E/CLS-Class 292 329 243 275 387 231 250 448 173 215 323 212 222 342 331 54 87 82 55 106 78
S/CL/SL-Class SLR/SLS/Maybach 108 107 93 57 80 20 18
M/R/GL/GLK/G-Class 177 180 161 167 203 51 58
smart 103 103 139 114 94 22 22
Mercedes-Benz Cars 1,252 1,293 1,273 1,094 1,277 316 337

资料:Daimler Annual Report 2011、Interim Report Q3 2011 (注)包括南非产销三菱品牌车(2010年4,192台)。

 

梅赛德斯奔驰分地区销量(零售台数)

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2010年 1~9月期 2011年 1~9月期
西欧 (包括)德国 784,849 353,275 779,157 342,860 733,233 332,472 623,489 297,756 635,798 292,895 466,441 209,232 465,832 212,071
北美 (包括)美国 271,792 248,560 276,062 251,789 282,161 251,160 235,549 202,955 256,365 220,454 189,314 163,259 195,271 167,925
亚洲 (包括)中国 195,156 237,965 257,619 138,942 67,451 261,568 159,974 193,432 116,114 244,516 160,629
其它市场 95,925 123,096 87,887 99,897
环球 1,251,797 1,293,184 1,273,013 1,093,905 1,276,827 937,074 1,005,516

资料:Daimler Annual Report 2011、Interim Report Q3 2011 (注)包括南非产销三菱品牌车。

 



梅赛德斯奔驰业绩和今后预测

 1~9月期梅赛德斯奔驰汽车部销售额随着销量上升增加至423亿欧元。利润方面,1~6月期EBIT(息税前利润)从上年同期13亿7600万欧元上升至15亿6600万欧元。7~9月期受销售结构变化、汇率变动、改型费用和原材料费用增加等原因影响,从上年同期12亿9900万欧元下跌至11亿800万欧元。估计2011年10~12月期EBIT与上年持平。  2011年和2012年戴姆勒在新车型上投入大量资金,利润相较从2009年赤字中恢复的2010年增长平缓,但新车型隔段时间后将对销量做出贡献,2013年EBIT占销售额比可达10%(占集团汽车事业整体比达9%)。

梅赛德斯奔驰汽车的联合业绩

(100万欧元)
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2010年 1~9月期 2011年 1~9月期
销售额 EBIT Return on sales 51,410 1,783 3.5% 52,430 4,753 9.1% 47,772 2,117 4.4% 41,318 (500) -1.2% 53,426 4,656 8.7% 39,274 3,481 8.9% 42,333 3,962 9.4%
资本投资 研发费 1,698 2,274 1,910 2,733 2,246 2,994 1,618 2,696 2,457 3,130 - - - -
产量 销量(零售) 1,230,951 1,251,797 1,300,089 1,293,184 1,338,245 1,273,013 1,031,562 1,093,905 1,312,456 1,276,827 950,966 937,074 1,025,034 1,005,516

资料:Daimler Annual Report 2011、Interim Report Q3 2011

 



戴姆勒集团业绩和2011年全年预测

 戴姆勒集团业绩从2009年起触底反弹,预计2011年销售额超过1,000亿欧元。利润方面,因商用车部门销售形势良好,永续经营(特別项目除外)的EBIT大幅超过2010年实绩(72亿7400万欧元)。

戴姆勒联合业绩走势

(100万欧元)
2006 2007 2008 2009 2010 2010年 1~9月期 2011年 1~9月期
销量(台) 2,072,885 2,088,973 2,072,876 1,551,291 1,895,432 1,374,316 1,514,903
销售额 99,222 101,569 98,469 78,924 97,761 71,365 77,474
EBIT 4,992 8,710 2,730 (1,513) 7,274 5,712 6,580
Net Profit 3,783 3,985 1,414 (2,644) 4,674 3,534 4,244
折旧费 研发费 资本投资 7,169 3,733 5,874 4,146 4,148 4,247 3,023 4,442 3,559 3,264 4,181 2,423 3,364 4,849 3,653 2,495 3,585 2,306 2,698 4,013 2,777
资料:Daimler Annual Report 2011、Interim Report Q3 2011
(注) 1. 结算照IFRS标准。截至2007年8月3日数据为包括克莱斯勒在内的戴姆勒克莱斯勒,上述结算数据基于永续经营。
2. Net Profit指戴姆勒集团的Net Profit(包括少数股东部分)。
3. 研发费包括本期支出额和资产化支出。折旧费包括资产化研究费的折旧。

<全球汽车产业平台 MarkLines>