中国汽车技术研究中心(CATARC)合作报告 中国新能源车动向 2016年10月

九月产量重回4万,新能源乘用车确立市场主导地位

2016/10/26

国内产量 (概要)



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  2016年9月,国内企业共生产新能源汽车43,744辆(指EV、PHV、FCV,不含公告内铅酸电池汽车), 较上月增长13.2%,同比去年9月增长32%。与上月相比,EV专用车增幅最大,但产量也仅为千辆出头,与去年近三千的高峰月产量相差较大。2016年前三季度共生产各类新能源汽车约26.93万辆,全年有望超过40万辆。从近一年来的产量数据来看,每月新能源乘用车产量占比均保持在70%左右,市场主导地位已经确立。

  以车型类型统计,2016年9月生产的43,744辆新能源汽车中,乘用车占比最高,为73%,但较上月占比有所下降。客车占比为24%,专用车占比较上月上升一个百分点。

  按能源类型统计,在各类型新能源汽车中,EV与PHV的比例与上月完全相同,仍以EV为主,分别为77%(EV)和23%(PHV)。

图1: 节能与新能源车产量 (2016年4月~2016年9月)



国内产量

表1: 2016年9月新能源汽车产量多分类列表

 
PHV
EV
FCV
合计
乘用车
7,437
24,446
13
31,896
客车
1,909
8,805
12
10,726
专用车
0
1,122
0
1,122
合计
9,346
34,373
25
43,744


图2: 2016年9月产量按车型以及动力类型分类统计占比

插电式混合动力汽车

  2016年9月共生产PHV 9,346辆。其中PHV乘用车本月共生产7,437辆,PHV客车生产1,909辆,分别较上月减少15.9%和1.6%。

  本月PHV乘用车共生产7,437辆,环比减少15.9%。涉及生产企业共9家,产量TOP5分别为比亚迪(西安)、比亚迪(深圳)、上汽、奇瑞、广汽,与上月相比,TOP5企业未变,位置稍有变化,深圳比亚迪本月超过上汽位居第二。广汽乘用车和奇瑞分别凭借上市仅几个月的艾瑞泽和传褀GA3S进入前五,使得前五位均为自主品牌车企,而合资企业上汽通用、华晨宝马,以及北京奔弛均被挤在前五以外。按单一车型分,比亚迪秦、比亚迪唐、上汽荣威550PHEV分列前三位,与上月相同。北京奔弛生产的C350eL本月首次上榜,该车为梅赛德斯-奔驰品牌,在北京奔弛生产。

  PHV客车本月共生产1,909辆,继上月实现近50%的增长后,本月下降1.6%。本月生产的PHV客车仍以大中型客车为主,涉及生产企业共有13家,企业产量TOP5分别为宇通、厦门金龙、安凯、苏州金龙、北汽福田。从动力电池类型上来看,锰酸锂占比连续数月占据首位,本月由上月的59%占比上升至87%,锰酸锂动力电池的安全性和比能量均较三元和磷酸铁锂居中,因此之前有些采用三元电池的厂家有很多改用锰酸锂,致使锰酸锂装车量超增。在发动机燃料分类方面,近几个月以来,天然气PHV客车占比一直超过柴油PHV客车,本月占63%。

纯电动汽车

  本月共生产EV 3.44万辆,EV乘用车、客车、专用车均较上月产量有所增长,其中EV专用车涨幅最大,达到115.8%。

  本月EV乘用车生产24,446辆,较上月增长16.2%。涉及生产企业共23家,其中产量过千的企业共7家,前五位分别为北汽、湖南江南、浙江吉利、比亚迪(西安)、江铃控股。北汽和北京牌分别位列企业和品牌产量第一,北汽新推出的EU260本月单车产量接近3,000辆,成为上市后最快到达3,000辆月产的车型。值得一提的是,近几个月以来,采用外资电池企业所产电池的整车整体产量下滑明显,如启辰晨风E30,以及江淮iEV6S, 尤其是后者,由前几个月的月产千辆左右减至本月仅为3辆,应是外资电池补贴存在变数所致,否则本月EV乘用车产量还应更高。在电池类型方面,装备三元材料电池的车辆数量占比为65%,虽然占比很高,但与前两月相比占比有所减少,这也与一些受外资电池影响的车型多为三元电池有关。从车型上看,本月近60%的出产车型采用三元电池,磷酸铁锂动力电池占据35%的份额。

  本月共生产EV客车8,805辆,环比上涨39.9%。本月EV客车生产企业涉及35家,较上月增加6家。郑州宇通、中通、比亚迪(深圳)、厦门金旅、安凯位列本月EV客车产量TOP5。本月生产的EV客车中,从车长上看, 8至10米占比由较上月有所增加。从动力电池类型来看,本月EV客车主要为磷酸铁锂电池,占比达到99%,多元复合、钛酸锂、锰酸锂装车均不足百辆。

  EV专用车本月共生产1,122辆,环比增加115.8%。EV专用车涉及企业共有18家,产量TOP5企业分别为重庆瑞驰、上汽商用车、芜湖宝骐、山东凯马、赣州汽车改装厂。由于目前我国物流车生产企业水平良莠不齐,装载电池的质量也差距较大,近期EV专用车补贴政策的调整可以满足车企轻量化的需求,以及对电池能量密度的要求,因此可以预见物流车使用高能量密度的多元复合或三元电池将是大势所趋。按车辆用途划分,货车占比最高,由上月的94%进一步上升到98%。

燃料电池汽车

  燃料电池乘用车、客车继去年4月后时隔17个月再上产量榜。其中燃料电池乘用车12辆,为燃料电池单一动力,燃料电池客车13辆,为燃料电池与锂离子动力电池的电电混合方案。2016年8月31日,由全球环境基金(GEF)、联合国开发计划署(UNDP)支持,科技部和财政部联合北京市、上海市、河南省、广东省和江苏省政府共同实施的“促进中国燃料电池汽车商业化发展”项目在京启动,该项目周期为4年,拟在北京、上海、郑州、佛山、盐城等城市投入燃料电池汽车112辆,在此项目带动下,我国燃料电池汽车的商业化进程将有望加快。



国内资讯

长城华冠获第三张新建新能源乘用车生产资质

  10月10日,国家发改委发布《国家发展改革委关于前途汽车(苏州)有限公司年产5万辆新能源乘用车项目核准的批复》。长城华冠成为继北汽新能源、长江汽车之后第三家获取新建乘用车生产资质的企业。

  批复显示,项目建设规模为年产5万辆纯电动乘用车。项目主要建设内容为,新建模压(RTM)车间、焊装车间、涂装车间、总装车间、可充电能源系统(RESS)车间,试制研发中心、公用动力及办公设施,新增各类生产、研发、检测设备。项目总投资201815万元。

北汽新能源EH400量产车本月上市

  10月9日获悉,北汽新能源EH400的量产车新车采用全新的竖状格栅,这在未来也将成为北汽新能源车型的特征。

  该车定位于北汽新能源的旗舰轿车,长宽高分别为4946mm、1860mm、1483mm,轴距为2830mm;续航里程达到400km,驾驶模式可以在D/S挡之间切换,能量回收强度亦可根据驾驶风格和续航里程的需要进行分级调节,2016年10月份上市。

宁德时代百亿锂离子电池生产基地开工

  9月28日,总投资100亿元的宁德时代新能源锂离子电池长三角生产基地在江苏中关村科技产业园举行了开工仪式。此次落户江苏中关村项目总投资100亿元,用地面积约1000亩。项目建成达产后,将形成年产10GWH动力及储能锂离子电池的生产能力,可新增产品销售收入200亿元。

与陕汽集团签约 韩国双龙汽车首家海外生产基地落户西安

  10月11日,韩国双龙汽车与中国陕汽集团签约,将在西安经开区成立合资公司,建设双龙汽车第一家海外生产基地。

  双龙汽车与陕汽集团联合在西安经开区投资建设年产30万辆整车生产项目,其中一期建设年产15万辆整车生产项目,主要包括主机厂、研发中心、发动机工厂、营销网络、物流配送等,产品定位以SUV、MPV、皮卡、轿车等为主,并积极规划布局新能源汽车、自主品牌汽车。该项目一期建设约为两年,预计2019年底达产后可实现年销售收入300至400亿元人民币。

来源:
节能与新能源汽车网 www.chinaev.org
北京卡达克科技中心

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