中国汽车技术研究中心(CATARC)合作报告 中国新能源车动向 2016年6月

五月:产量环比小幅下降,纯电动乘用车里程上升明显

2016/06/20

国内产量 (概要)



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  2016年5月,国内企业共生产新能源汽车30,109辆(指EV、PHV、FCV,且均不含公告内铅酸电池汽车),同比增长59.4%,与上月相比小幅下降4%。2016年前五个月生产各类新能源汽车超过10万辆。在本月产量数据中,EV乘用车占比最高,接近总产量一半;PHV乘用车月产超过7,000辆,是唯一同环比均取得正增长的车辆类型。

  按能源类型统计,2016年5月生产的30,109辆新能源汽车中,仍以EV为主,占比为73.4%,其余26.6%为PHV。以车型类型统计,在各类型新能源汽车中,乘用车占比最高,为73.7%,所占比例较上月又有所提升,客车占比为25.3%,占比较年初有所增长,专用车占比继续下降至不足1%。

图1: 节能与新能源车产量 (2015年12月~2016年5月)



国内产量

表1: 2016年5月新能源汽车产量多分类列表

 
PHV
EV
合计
乘用车
7,462
14,741
22,203
客车
528
7,094
7,622
专用车
0
284
284
合计
7,990
22,119
30,109


图2: 2016年5月产量按车型以及动力类型分类统计占比

插电式混合动力汽车

  在插电式车型方面,2016年5月共生产插电式混合动力汽车7,990辆。其中PHV乘用车本月共生产7,462辆,较上月增长33.6%,同比去年同期增长47.4%,PHV乘用车是本月唯一同环比均正增长的车辆类型。本月PHV乘用车涉及生产企业共六家,分别为比亚迪(深圳和西安)、上汽、浙江豪情、广汽、一汽、华晨宝马。比亚迪唐继续占据PHV乘用车单车产量榜榜首,秦PHV也有超过2,000辆以上的产量,位居第二。浙江豪情的沃尔沃PHV本月产量过千,其余单一车型本月产量均未过千。目前PHV乘用车的车型数量不足10款,竞争尚不充分,但据近一年来各车企披露的PHV乘用车产品开发计划来看,PHV乘用车产品呈现大型化、中高端化、SUV化的趋势,而且合资企业有可能将承担起主要的PHV乘用车生产任务,未来将对自主品牌车企形成较大的威胁,竞争也将迅速加剧。

  PHV客车本月共生产528辆,上月破千后,本月又跌至千辆以内。本月生产的PHV客车仍以10米以上客车为主,10米以下PHV客车产量占比仅为五分之一,涉及企业共有11家,投产企业数量较上月有所减少,企业产量TOP5分别为中通、宇通、苏州金龙、扬州亚星、奇瑞万达贵州客车,未有产量过百的单一车型。从动力电池类型上来看,锰酸锂占据51%,其次为磷酸铁锂/超级电容,单独使用磷酸铁锂的PHV客车占比为零,三元电池占比为12%;燃料分类方面,继上月天然气PHV降至50%的比例后,本月天然气PHV比例继续下降,比例为41%,这是近年来为数不多的天然气PHV占比低于柴油PHV客车的情况,这与国内市场油气差价的逐步降低有一定关系。

纯电动汽车

  本月共生产EV2.2万辆。EV乘用车仍为本月产量最高的车辆类型,本月共生产1.47万辆,占到本月新能源汽车产量接近50%。本月EV乘用车生产涉及企业共25家,较上月增加5家,企业间的产量分布基本变化不大,其中前五位分别为浙江吉利、北汽、比亚迪汽车工业、江淮、比亚迪。浙江吉利以知豆、吉利、吉利美日三个品牌的EV乘用车合力生产超过3,500辆占据企业产量榜榜首,本月知豆产量在三个品牌中有所降低。比亚迪深圳和西安两地生产的秦EV和E6合计超过2,000辆,排在第二位,北汽本月进入前三。在电池类型方面,三元材料电池本月继续占据70%以上的份额,更多的车型采用了三元材料,包括华泰、华晨的新发车型均采用了三元动力电池。从纯电动续驶里程(工况法)来看,近几月纯电动里程呈现较为显著的上升趋势,本月生产的EV乘用车没有里程少于150公里的车型,在150至200公里之间的车辆数量占比接近60%,而大于300公里的车辆数量占比达到18%,达到历史最高。

  EV客车方面,本月共生产7,094辆,同比上涨2.4倍,环比下降18.9%。本月EV客车生产企业涉及33家,投产企业连续两月有所增加。郑州宇通、中通、奇瑞万达贵州客车、苏州金龙、南京金龙位列本月EV客车产量TOP5本月生产的EV客车中,8米至10米客车占比最高,6米至8米客车继4月占比首度跌破50%以来,本月仍保持在30%左右的比例。在10米以上的公交车领域,纯电动路线的比例近一时期以来处于下降趋势。从动力电池类型来看,本月EV客车主要为磷酸铁锂电池,占比达到99.3%,多元复合、锰酸锂、钛酸锂电池有少量装车,三元电池装车数量为个位。

  EV专用车本月共生产284辆,产量继续下降。EV专用车涉及企业只有28家,与上月相同,产量TOP5企业分别为赣州汽车改装厂、上汽商用车、成都大运、湖南江南、南京金龙。28家生产企业总产量不足300辆,其中企业20家产量仅为个位数,在新的补贴政策和技术指标的引导下,EV专用车将迎来新一轮的产品研发周期,从本月产量数据来看,EV专用车多采用主流动力电池企业进行配套,产品有技术水平提升的趋势。从用途来看,仍以货运用途为主,但货运用途比例较上月有所降低,相反,环卫等市政用途比例有所升高。



国内资讯

中车时代电动向奇瑞提供2万套新能源汽车动力系统

  6月6日,奇瑞万达与中车时代电动在湖南株洲签订2万套新能源汽车电驱动系统订单——奇瑞万达将采购2万套中车时代电动的T-Power电驱动系统。

  奇瑞万达是奇瑞集团控股子公司,系奇瑞集团大、中、轻型客车生产基地。奇瑞万达2015年起就与中车时代电动建立了战略合作平台,中车时代电动已有近400套系统与100余台新能源客车在贵州地区运营。

  此次向中车时代电动采购的T-Power系统,将会配套到6到12米新能源小型客车、物流车、BRT城市公交等车型上。

广汽与乐视合作探索全新生态汽车电商模式

  6月6日晚间,广汽集团正式发布公告称,公司董事会审议并通过了《关于调整广汽集团汽车互联网生态圈项目的议案》。

  公告正式公布了广汽集团汽车互联网生态圈项目将由广州汽车集团股份有限公司、乐视控股(北京)有限公司及众诚汽车保险股份有限公司共同出资,三方股比分别为45%、40%和15%。

传祺GA6插电混动版 或2017年初推出

  此前,广汽集团在“1513”战略规划中提到,将基于传祺GA6打造一款PHV车型。日前这款车的测试谍照曝光,有望在2017年初推出。

  传祺GA6插电混动版动力系统将与传祺GA3S视界PHV实现共享。其中,传祺GA3S视界PHV搭载了由1.5L阿特金森循环发动机和G-MC机电耦合系统组成的混动系统,有纯电、增程和混动多种驱动模式。0-100km/h的加速时间为8.9秒,最高车速为180km/h,NEDC工况下纯电续航里程大于70km,最大纯电续航里程超过100km,总续航里程大于500km,百公里综合油耗小于1.5L。

一汽大众佛山工厂将生产新能源车

  目前一汽大众已有东北长春、西南成都和华南佛山三大生产基地,拥有年产150万辆的生产能力。根据一汽大众“2020战略”,到2020年年产销规模达到300万辆。华南佛山基地二期于2014年5月初奠基,建设周期为36个月,项目建成后将生产大众和奥迪品牌最新产品和最新技术的新能源汽车。EV版e-Golf有望成为大众品牌的第一款国产车型,并在华南佛山基地二期投产。

来源:
节能与新能源汽车网 www.chinaev.org
北京卡达克科技中心

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