中国汽车技术研究中心(CATARC)合作报告 中国新能源车动向 2015年6月

5月产量激增,新能源乘用车占新增乘用车比例接近1%

2015/06/26

国内产量 (概要)



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5月份产量与去年各月产量的对比

  2015年5月,国内生产各类节能与新能源汽车21,032辆(含铅酸电池EV 700辆),较上月增长101.9%,是去年同期产量的3.2倍,同环比均有较大幅度增长,其中非铅酸电池新能源汽车产量为19,794辆,接近2万辆大关。在与历史产量数据的对比中,同比增长最多的仍为EV客车,与上月情况相同; 环比增长最多为PHV乘用车。新能源乘用车(EV和PHV,不含铅酸电池EV乘用车)本月突破万辆,达到15,288辆,占当月乘用车产量约0.9%,创历史新高。








国内产量

表1: 5月份细分产量及与同环比对比

车型
2014年5月
2015年1月
2015年2月
2015年3月
2015年4月
2015年5月
同比(%)
环比(%)
PHV乘用车
1,061
2,281
1,661
3,315
1,523
4,932
364.8
223.8
PHV客车
1,007
871
694
802
956
1,512
50.1
58.2
EV乘用车
2,854
2,797
2,207
7,828
5,437
10,992
285.1
102.2
EV客车
301
1,154
659
1,981
1,457
2,369
687.0
62.6
EV专用车
125
273
156
457
480
689
451.2
43.5
HV乘用车
710
800
525
34
555
520
-26.8
-6.3
HV客车
467
1
1
0
0
18
-96.1
-
FCV乘用车
0
0
0
0
10
0
-
-100
合计
6,525
8,177
5,903
14,417
10,418
21,032
222.3
101.9


表2: 2015年5月分类车型产量统计

 
HV
PHV
EV
合计
乘用车
520
4,932
10,992
16,444
客车
18
1,512
2,369
3,899
专用车
0
0
689
689
合计
538
6,444
14,050
21,032


2015年5月产量按车型以及按动力类型分类统计占比

插电式混合动力汽车

  2015年5月,共生产PHV汽车6,444辆。其中PHV乘用车涉及企业共4家,共生产PHV乘用车4,932辆,占PHV汽车的77%,其中比亚迪秦的产能继续提升,本月接近4,000辆,较半年前产能已经翻番,在上述产量规模下,无论是成本的下降还是研发的继续投入都将更加具备条件,比亚迪在乘用车领域已经将重点转向PHV方案。吉利集团的沃尔沃PHV进入前三。

  客车为1,512辆,占23%%,涉及企业达到14家,排在前几位的分别为中通、宇通、南车、厦门金龙、苏州金龙,产量最多的一家也不到400辆,但前五位产量总和达到PHV客车产量的77.5%,PHV客车呈现出整体产量不高,但企业集中度较高的特点。

纯电动汽车

  2015年5月共生产EV 14,050辆(含636辆铅酸电池EV乘用车,64辆铅酸电池EV专用车),其中乘用车10,992辆,创2015年新高。EV乘用车涉及企业共12家,较上月少2家,其中前五位为浙江吉利、湖南江南、比亚迪、北汽、江淮,前五位产量占比超过94%,集中度很高,奇瑞新EQ表现不佳,本月跌出前五。

  EV客车本月共生产2,369辆,涉及企业28家,前五位分别为郑州宇通、江苏九龙、上海申沃、中通客车、南京金龙,其中江苏九龙为首次上榜EV客车TOP5企业,其型号为HKL6600BEV的EV客车为最新一批公告车型,采用磷酸铁锂动力电池,工况法EV里程为150公里,本月生产216辆。

  EV专用车共生产689辆,共有15家企业安排生产,5月产量前三位生产企业为:山东唐骏欧铃、重庆瑞驰、福建新龙马(本排名不含铅酸电池车产量),EV专用车铅酸电池应用比例占9.3%,较上月有较大幅度降低。

整车进口

  2015年5月进口的节能与新能源汽车全部为乘用车,总数为1,042辆,进口企业与品牌与上月基本没有变化,但数量较上月减少43%。进口节能与新能源汽车仍以HV为主,本月为830辆,EV乘用车进口量较上月减少62.4%,仅为195辆,PHV本月进口17辆。EV进口车仍然以特斯拉为主,分类占比达到86.7%,宝马i3本月进口22辆,其中9辆为增程版,大众E UP!进口量仍为个位数;宝马i8仍然是唯一进口的PHV车型;HV中丰田品牌占绝对主力,达到713辆,分类占比为86%,其次是豪华车保时捷HV车。



国内资讯

工信部详解新能源汽车和智能汽车2025发展目标,到2025年,中国自主品牌新能源汽车年销量将达到300万辆,在国内市场占80%以上

  2015年5月19日,国务院印发《中国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。其中,节能与新能源汽车被列入其中。5月22日,工信部再次发文,对《中国制造2025》进行了详细解读。

  按照规划,2025年,中国自主品牌新能源汽车年销量将达到300万辆,在国内市场占80%以上。而在智能网联汽车方面,2025年,我国将掌握自动驾驶总体技术及各项关键技术,建立较完善的智能网联汽车自主研发体系、生产配套体系及产业群,基本完成汽车产业转型升级,推动节能与新能源汽车产业发展的战略目标。

EV和PHV

  1. 产业化取得重大进展。到2020年,自主品牌EV和PHV新能源汽车年销量突破100万辆,在国内市场占70%以上;到2025年,与国际先进水平同步的新能源汽车年销量300万辆,在国内市场占80%以上。

  2. 产业竞争力显著提升。到2020年,打造明星车型,进入全球销量排名前10,新能源客车实现批量出口;到2025年,2家整车企业销量进入世界前10。海外销售占总销量的10%。

  3. 配套能力明显增强。到2020年,动力电池、驱动电机等关键系统达到国际先进水平,在国内市场占有率80%;到2025年,动力电池、驱动电机等关键系统实现批量出口。

  4. 逐步实现车辆信息化、智能化。到2020年,实现车-车、车-设施之间信息化;到2025年,智能网联汽车实现区域试点。

FCV

  1. 关键材料、零部件逐步国产化。到2020年,实现FCV关键材料批量化生产的质量控制和保证能力;到2025年,实现高品质关键材料、零部件实现国产化和批量供应。

  2. FCV堆和整车性能逐步提升。到2020年,FCV堆寿命达到5000小时,功率密度超过2.5千瓦/升,整车耐久性到达15万公里,续驶里程500公里,加氢时间3分钟,冷启动温度低于-30℃;到2025年,FCV堆系统可靠性和经济性大幅提高,和传统汽车、电动汽车相比具有一定的市场竞争力,实现批量生产和市场化推广。

  3. FCV汽车运行规模进一步扩大。到2020年,生产1000辆FCV汽车并进行示范运行;到2025年,制氢、加氢等配套基础设施基本完善,FCV汽车实现区域小规模运行。

节能汽车

  到2020年,乘用车(含新能源乘用车)新车整体油耗降至5升/100公里,2025年,降至4升/100公里左右。到2020年,商用车新车油耗接近国际先进水平,到2025年,达到国际先进水平。

智能网联汽车

  到2020年,掌握智能辅助驾驶总体技术及各项关键技术,初步建立智能网联汽车自主研发体系及生产配套体系。到2025年,掌握自动驾驶总体技术及各项关键技术,建立较完善的智能网联汽车自主研发体系、生产配套体系及产业群,基本完成汽车产业转型升级。

工信部、发改委颁布《新建EV乘用车企业管理规定》

  2015年6月4日,工信部、发改委发布了《新建EV乘用车企业管理规定》,自2015年7月10日起实施。

  根据规定,新建EV乘用车企业需面临诸多硬性指标的严苛筛选。首先必须在中国境内注册,并在技术上具有EV乘用车产品从概念设计、系统和结构设计到样车研制、试验、定型的完整研发经历,同时需掌握整车控制系统、动力蓄电池系统、整车集成和整车轻量化方面的核心技术以及相应的试验验证能力,拥有EV乘用车自主知识产权和已授权的相关发明专利。

  其次,新建企业还应具备完整的样车试制条件。自行试制的同型EV乘用车样车数量不得少于15辆,并需满足一次充电续航里程不得低于100公里,0~50km/h加速小于5秒及最高时速大于100公里等技术指标。另外,这些企业还需拥有完善的销售及售后体系。

三部委发布《关于节约能源,使用新能源车船税优惠政策的通知》,对节能汽车将减半征收车船税,对新能源汽车将免征车船税

  2015年5月18日,财政部、国家税务总局、工业和信息化部发布《关于节约能源,使用新能源车船车船税优惠政策的通知》(以下简称《通知》)显示,对节约能源车船,减半征收车船税;对使用新能源车船,免征车船税。

  《通知》中有以下几点需要注意:

  首先,规定了免征车船税的使用新能源汽车是指EV商用车、PHV汽车、FCV商用车。EV乘用车和FCV乘用车不属于车船税征税范围,对其不征车船税。另外,EV续航里程需要达到标准。

  其次,动力电池必须是铅酸电池以外的电池。也就是说,靠铅酸电池驱动的低速电动车不在免税之列。

  第三,不管是国内汽车生产企业还是进口汽车经销商,只要生产或进口符合标准的新能源汽车,只要向工信部提出申请并获得批准,即可免征车船税。

  第四,通知发布前,部分新能源车已经享受了免征车船税政策。如果消费者已经购买了这些车辆,那么不论自用还是转手,都继续免征车船税。如果今年5月18日之后购买,这些车辆又不符合免税标准,将不能免征车船税。

三部委联合发布《关于完善城市公交车成品油价格补助政策 加快新能源汽车推广应用的通知》,现行城市公交车成品油价格补助政策将做调整,EV公交车补助最高不超过8万元/辆/年

  2015年5月14日,财政部、工信部、交通部联合下发《关于完善城市公交车成品油价格补助政策 加快新能源汽车推广应用的通知》。通知表示,调整现行城市公交车成品油价格补助政策。根据发布的新能源公交车运营补助标准来看,EV公交车补助不超过8万元/辆/年,PHV混动公交车补助不超过4万元/辆/年,FCV公交车补助标准为6万元/辆/年,超级电容公交车和非PHV混动公交车均为2万元/辆/年。

上海印发《上海市电动汽车充电设施建设管理暂行规定》的通知

  2015年6月9日,上海市发布《上海市电动汽车充电设施建设管理暂行规定》。根据《暂行规定》,拥有自有产权车位的电动汽车用户安装充电设施,物业必须支持配合,不得设置障碍;新建住宅小区应按照不低于总停车位10%的比例预留充电设施安装条件。

北京:EV车6月1日起在京不限行

  2015年6月1日起,北京市核发号牌的EV小客车不受工作日高峰时段区域限行措施限制。

  北京市交管局有关部门介绍,EV小客车是指以可充电电池作为唯一动力来源、由电动机驱动的小客车。由于2014年9月1日前登记的EV (不含出租车),在行驶证上没有车辆种类区别,6月1日前电动车所有人要完成换领行驶证手续,新换领的行驶证上将注明电动车。

北京:出租车用EV最高额外补5万

  2015年4月29日,北京市人民政府办公厅发布《关于对出租汽车提前报废或更新实施相关鼓励措施的通知》,鼓励出租汽车提前报废或更新为EV。如果企业更新车辆时转为EV,除了获得国家、地方政府补贴,还可以获得最高5万的额外补贴。

广州:建充电站最高补贴300万元

  2015年5月30日,广州市工信委、市财政局联合印发《广州市电动汽车充电设施建设专项资金管理办法》,广州市每建一个充换电站最高可获得300万元的补贴。《办法》规定,广州市充电设施项目补贴范围包括充电设施地面构筑物、充电桩(机)等充电设备及其接入上级电源的相关配套电设施,不含土地费用。广州市财政给予(不含土地费用)30%的财政补贴,不超过各类补贴上限。

山西:出新能源车补细则 EV补2万元

  2015年5月12日,山西省财政厅发布消息,为促进新能源汽车产业健康快速发展,省财政出台《山西省新能源汽车营销补助资金管理暂行办法》,由省级财政安排专项资金,对山西省新能源汽车生产企业实现产品销售后给予补贴。补助资金主要采用补助支持方式,专项用于降低消费者购买新能源汽车成本。消费者直接按销售发票载明的销售价格扣减营销补助资金后支付购车款。

青海省发布实施方案 新能源车推广加快

  2015年5月14日,青海省政府办公厅印发《加快青海省新能源汽车推广应用实施方案》。根据规划,青海省将以新能源汽车整车制造和锂动力电池生产为突破口,争取将西宁市纳入全国新能源汽车示范城市,争取国家对新能源汽车推广应用的各项政策和补贴支持。同时,按照满足5,000辆新能源汽车运行的要求,新建充电桩2,000个。

厦门:发布新能源汽车购车财政补贴办法

  2015年5月4日,厦门市经信局和财政局联合出台《厦门市新能源汽车推广应用财政补贴办法》,办法实施期限为2014年1月1日至2015年12月31日。办法规定厦门市新能源汽车购车补贴按国家同期补贴标准1:1的比例确定补贴标准。另外,厦门市对充电设施投资建设单位新建的公共充电设施,市财政按充电桩设备投资额的20%给予补贴。对新建的公交专用充电设施,按充电桩设备投资额的40%给予补贴。

广汽传祺将推全新EV

  目前广汽传祺旗下已有一款新能源车型——GA5增程式EV,按照广汽集团规划,预计在2015年底至2016年底,广汽自主品牌更具市场竞争力的A级和B级增程式EV轿车、A级SUV EV将逐步投放市场。

  广汽集团汽车工程研究院副院长黄河公开表示,广汽集团正在开发下一代增程式EV,新车将通过整车轻量化技术提升动力性和经济性,价位低于第一代传褀增程式EV,使得整车更具有竞争力。

力帆将打造智能新能源车产业链

  力帆股份2015年5月发布定增预案,拟募集资金52亿元,打造包括能源站、锂电芯、电机电控、变速器、新车平台开发等在内的智能新能源汽车产业链。

  目前,力帆已掌握低压高效EV动力总成 (PEASBlue)、高压EV动力总成 (APECBlue)、力帆独有的HV和PHV动力总成;三元锂电电芯制造、三元锂电成组、封装和管理;自动控制机械变速器(AMT)、新材料(轻量化设计)、虚拟仪表、物联网和车联网等多项核心技术。

力帆携手阿里 深化布局新能源车产业链

  2015年6月1日力帆股份公告,力帆实业(集团)股份有限公司拟于2015年6月8日,与阿里巴巴(中国)有限公司及其关联公司签订《战略合作协议书》,就利用各自优势资源,在汽车销售、汽车金融、营销推广、汽车后市场服务、国际业务等领域开展战略合作。

  双方合作主要依托换电模式为主的能源站,布局新能源汽车全产业链。公司定增计划推广以换电模式为主的能源站业务,并以此带动新能源汽车的发展。当前充电设施建设缓慢、充电时间长是制约新能源汽车发展的关键,公司的能源站业务正是为解决此问题。能源站自备公司生产的三元材料锂电池,在晚间用谷电价充电,在日间为公司的新能源汽车客户更换电池,电池采用租赁模式,大大降低了消费者的购买成本。利用公司申请的换电专利技术,3-5分钟即可为客户更换好电池,解决了客户的里程焦虑和对电池衰减的担忧。消费者通过每次支付电池租金和充电电费的方式租用电池,电池的租赁、保养和维修都由能源站负责,根据公司测算,消费者每次支付的"电池租赁费+充电费"换算为百公里的使用费用则比百公里平均油耗费用低30%以上,大幅降低了消费者的使用成本,相比与燃油车的成本节约有公司和消费者共同分享。

腾势将推第2款EV

  2015年5月25日,在北京腾势车主见面会上,深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司市场总监胡晓庆表示,腾势正在计划推出第二款车型。

  腾势第一款车型采用了磷酸铁锂电池,续航里程300公里,虽然足以应付城市通勤需求,但仍然不足以打消消费者的里程焦虑。相反,特斯拉续航里程420公里,是目前续航最长的EV。

  因此,为了吸引更多消费者,预计腾势第二款新车将搭载最新的磷酸铁锰锂电池,续航里程有望达到400公里,甚至更长。

大洋电机并购上海电驱动

  2015年6月2日,大洋电机披露,公司计划以发行股份及支付现金的方式,以35亿元的价格,购买上海电驱动有限公司100%股权,该公司为国内最大的新能源汽车驱动电机系统专业生产企业之一。

  大洋电机表示,已形成家电及家居电器电机、新能源汽车驱动电机系统和汽车旋转电器三大业务板块。三大业务板块中,新能源汽车事业板块发展速度低于预期。通过并购新能源汽车驱动电机系统领域具有一定优势的企业,是实现快速布局并全面介入新能源汽车领域的有效途径,将进一步提高公司的市场占有率。

来源:
节能与新能源汽车网 www.chinaev.org
北京卡达克科技中心

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