乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告　2023年3月

2023年2月份乘用车市场分析

2023/03/08



　　中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年，2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会，2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前，乘联会共拥有会员单位140家，覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商（主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商）以及大部分造车新势力企业（汽车初创企业）。

 

 

 

2月全国乘用车市场回顾

　　零售：2023年2月乘用车市场零售达到139.0万辆，同比增长10.4%，环比增长7.5%。2月零售环比实现7.5%的正增长，这是春节和政策退出等综合因素影响下符合预期的合理走势。从周度走势看，2月的各周销量并未大幅超越1月春节前对应周度的零售水平，但因没有春节假期的极端低销量因素，因此2月总量强于1月。

　　因今年春节本世纪最早和政策切换带来的透支因素，导致1-2月累计零售267.9万辆，同比下降19.8%。

　　2月豪华车零售20万辆，同比增长23%，环比增长8%。去年受芯片供给影响的豪车缺货问题逐步改善，豪华车市场逐渐走强。

　　2月自主品牌零售71万辆，同比增长29%，环比增长12%。2023年2月自主品牌国内零售份额为51.1%，同比增长7个百分点；1-2月自主品牌累计份额50%，相对于2021年同期增加了5.4个百分点。2月自主品牌批发市场份额53.3%，较去年同期份额增加9.8个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪汽车、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等传统车企品牌份额提升明显。

　　2月主流合资品牌零售48万辆，同比下降12%，环比增长2%。2月德系品牌零售份额20.6%，同比增长0.2个百分点，日系品牌零售份额17.6%，同比下降5.4个百分点。美系品牌市场零售份额达到7.5%，同比下降1.6个百分点。

　　出口：今年总体汽车出口延续去年四季度强势增长特征。1-2月海关汽车出口68.2万辆，同比增长43.2%，出口额140.2亿美元，同比增长65%。乘联会统计口径下的2月乘用车出口（含整车与CKD）25万辆，同比增长89%，环比增长8%。1-2月乘用车出口48.8万辆，同比增长61%。2月新能源车占出口总量的31%。随着出口运力的提升，2月自主品牌出口达到19.4万辆，同比增长122%，环比增长5%；合资与豪华品牌出口5.8万辆，同比增长28%。

　　生产：2月乘用车生产166.4万辆，同比增长11.2%，环比增长23.6%。疫情封控对产业链影响基本消除，春节后车企产销逐步恢复正常。其中豪华品牌生产同比增长26%，环比增长21%；合资品牌生产同比下降17%，环比增长27%；自主品牌生产同比增长34%，环比增长23%。

　　2月部分主力企业强力调整生产稳库存，确保经销商体系的库存均衡，尤其随美联储加息和上游资源价格下降趋势，新能源车产销相对谨慎。

　　批发：2月厂商批发销量161.8万辆，同比增长10.2%，环比增长11.7%，受新能源市场拉动的影响，部分车企表现分化明显。2月自主车企批发85.9万辆，同比增长37%，环比增长13%。主流合资车企批发51万辆，同比下降19%，环比增长10%。豪华车批发25万辆，同比增长16%，环比增长9%。

　　厂商销量领军的比亚迪汽车、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车，以及特斯拉中国、广汽丰田、华晨宝马、北京奔驰等，同比去年2月均实现较大幅度正增长。

　　库存：2月的厂商生产恢复，但批发节奏较稳，继续渠道降库存，形成厂商产量高于批发5万辆、厂商国内批发低于零售2万辆的去库存走势。在疫情防控“新十条”发布后，预期中的年末燃油车零售强增长和去库存如期出现，去年12月到今年2月因持续去库存30万辆而减缓了渠道库存压力。2022年2月是渠道大幅加库存，今年部分主力车企产销谨慎，2月仍持续降低渠道库存保安全状态。

　　世界疫情下的缺货尚未大幅缓解，近期中国车企库存恢复到中高位水平是难得成就，为出口和内销奠定稳定局面。由于库存有保障，全国乘用车出口在2022年下半年开始持续保持在月度25万辆左右的历史高位。

　　新能源：2月新能源乘用车批发销量达到49.6万辆，同比增长56.1%，环比增长27.5%。今年1月补贴政策切换带来的新能源销量降幅较大，2月新能源车市逐步调整到位。2月新能源乘用车国内零售销量达到43.9万辆，同比增长61.0%，环比增长32.8%。

　　1)批发：2月新能源车厂商批发渗透率30.6%，较2022年2月21.6%的渗透率提升9个百分点。2月，自主品牌新能源车渗透率45.7%；豪华车中的新能源车渗透率35%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有3.1%。2月纯电动批发销量34.7万辆，同比增长41.5%，新能源车占比70%；插电混动销量14.9万辆，同比增长105.8%，新能源车占比30%，较同期增加7个点占比。2月B级电动车销量12.1万辆，同比增长42%，环比增长15%，占纯电动份额35%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量4万辆，同比下降40%，环比增长17%，占纯电动的12%份额；A0级批发销量10万辆，占纯电动的29%份额；A级电动车8.1万辆，占纯电动份额23%；各级别电动车销量相对分化。

　　2月乘用车批发前八名：比亚迪宋52,400辆、Model Y 51,412辆、轩逸34,457辆、比亚迪元33,612辆、比亚迪秦30,540辆、Model 3 22,990辆、海豚22,861辆、速腾20,725辆。新能源车列总体乘用车车型销量排名榜单优势地位明显。

　　2)零售：2月新能源车国内零售渗透率31.6%，较2021年2月21.7%的渗透率提升10个百分点。2月，自主品牌中的新能源车渗透率52.9%；豪华车中的新能源车渗透率22.6%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.2%。从月度国内零售份额看，2月主流自主品牌新能源车零售份额64%，同比增加5个百分点；合资品牌新能源车份额4.4%，同比下降1个百分点；新势力份额11%，同比下降2个百分点；特斯拉份额7%，份额相对稳定。

　　3)出口：2月新能源乘用车出口7.9万辆，其中纯电动占比96%。伴随着疫情下复工复产政策的支持，中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升以及服务网络的完善，市场前景向好。2月，特斯拉中国40,479辆、上汽乘用车16,827辆、比亚迪汽车15,002辆、吉利汽车892辆、神龙汽车796辆、易捷特757辆、智马达汽车652辆、江淮汽车617辆、上汽大通452辆、创维汽车323辆、其他部分车企也有少量新能源车型出口。从自主出口的海外市场零售数据监控看，A0级电动车占比60%，是出口绝对主力，上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。

　　4)车企：2月新能源乘用车企业受春节和补贴退出等因素影响而走势分化，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以长安、上汽、广汽、吉利等为代表的传统车企在新能源板块表现较顽强。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业回升到10家（环比增加3家，同比增加5家），占新能源乘用车总量83%。其中：比亚迪汽车191,664辆、特斯拉中国74,402辆、广汽埃安30,086辆、上汽乘用车23,289辆、吉利汽车23,283辆、长安汽车19,382辆、理想汽车16,620辆、蔚来汽车12,157辆、上汽通用五菱10,982辆、哪吒汽车10,073辆。

　　5)新势力：2月新势力零售份额11%，同比下降2个百分点；蔚来、理想等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强，前期表现优秀的部分车企借势碳酸锂价格下跌主动降价调整，蓄势增长。主流合资品牌中，南北大众强势领先，新能源车批发6,886辆，占据主流合资纯电动37%份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。

　　6)普混：2月普通混合动力乘用车批发53,714辆，同比增长0.1%，环比下降5%。其中丰田31,373辆、本田14,040辆、传祺4,455辆、日产1,762辆、东风1,429辆、吉利领克346辆，混合动力的自主品牌逐步走强。

 

 

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