乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告　2022年3月

2022年2月份乘用车市场分析

2022/03/08



  中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年，2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会，2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前，乘联会共拥有会员单位140家，覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商（主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商）以及大部分造车新势力企业（汽车初创企业）。

 

 

 

2月全国乘用车市场回顾

  零售：2022年2月乘用车市场零售达到124.6万辆，同比增长4.2%，环比下降40.0%，2月零售总体走势较强。在今年春节较去年早12天的不利情况下，1-2月累计零售332.4万辆，同比21年少6万辆，总体走势较好。

  由于春节假期从1月31日开始，但节前生产停线和消费者购车都会提早几天，带来1月的产销丢量较大。今年春节后部分企业开工较早，2月生产因春节因素损失较少，拉动2月零售环比和同比表现折算后都是很好的增长。

  去年秋冬季以来，疫情防控出现反复，但今年居民返乡规模大幅增长，随后2月的疫情散发超预期涉及18个省市，且集中于发达地区，较大规模的居民返乡，更多农民工本省就业趋势，对部分中西部省份、县乡城市的购车消费形成一定支撑。虽然油价高企，对传统燃油车的消费带来不利影响。但2月有18个省出现疫情散发的情况下，很多家庭开学季的安全出行意识高涨，进一步推动新能源车购车潮。

  随着前几个月以来生产、批售的逐步走强，整体市场供应呈现回暖态势，各厂商积极迎接新年“开门红”，2月也是“开门红”的延续，高增长提振了士气。

  2月豪华车零售16万辆，同比下降3%，环比下降44%。豪华车1月初零售环比大幅走强，2月未能延续1月态势。

  2月自主品牌零售54万辆，同比增长14%，环比下降42%。2月自主品牌国内零售份额为44%，同比增4.3个百分点；1-2月累计份额44%，相对于2021年同期增了4.7个百分点。2月自主品牌批发市场份额43.4%，较同期份额增长了1.1个百分点；1-2月自主累计份额45%，相对于2021年同期增长了2.8个百分点。自主品牌头部企业表现差异化，自主在新能源市场获得明显增量，因此比亚迪等传统车企品牌同比均呈高幅增长。

  2月主流合资品牌零售55万辆，同比下降1%，环比下降36%。2月的日系品牌零售份额23.1%，同比增长1.6个百分点。德系品牌份额20.5%，同比下降4个百分点。美系市场零售份额达到9.1%，同比下降0.6个百分点。欧系份额提升0.1个百分点。

  出口：2月乘联会统计下的乘用车出口（含整车与CKD）13.3万辆，同比增长69%，环比仅下降21%。外部环境的不稳定对自主品牌出口带来不确定性风险。2月新能源车占出口总量的34%。2月自主品牌出口达到8.7万辆，同比增长44%，增速放缓；合资与豪华品牌出口4.6万辆，同比增长153%。

  生产：2月乘用车生产149.2万辆，同比增长31.4%，环比下降27.0%，表现较强。其中豪华品牌生产同比增长15%，环比下降27%；合资品牌生产同比增长31%，环比下降22%；自主品牌生产同比增长38%，环比下降31%。

  虽然春节因素的生产稍有损失，2月车市产销增长相对较好，合资芯片供给逐步改善，促进了2月产销平稳发展。

  批发：2月厂商批发销量145.5万辆，同比增长26.9%，环比下降32.6%，受生产的制约，部分车企表现分化。1-2月的厂商批发销量达到361.2万辆，同比增长13.6%，实现真正的开门红。虽然由于春节较早的因素，导致今年比去年少了10天的节前旺销期，但由于补库需求和新能源的旺销，综合影响下1-2月累计增速13.6%较强。

  2月的节后产销周期完整，促进厂商生产增长较快，形成厂商产量高出销量4万辆。厂商国内批发高于零售8万辆的推动式产销走势，与21年2月的产销拉动式降库存形成反差，也构成了2月厂商批发增速（+26.9%）大幅好于零售增速（+4.2%）的特征。

  库存：2021年前三季度经历了从去库存到临近安全库存的特殊周期，四季度厂商库存迅速回补，奠定了今年1-2月批发的强势表现。春节因素导致2月增库存的特征，分解来看，2月份厂商库存环比增长4万辆，1-2月累计下降8万辆，较同期的下降18万辆，厂商库存改善较大。2月渠道库存环比增长8万辆，1-2月渠道库存下降1万辆，较去年的下降37万辆形成强烈对比，拉动批发销量的大幅提升。

  新能源：2月新能源乘用车批发销量达到31.7万辆，同比增长189.1%，环比下降24.1%，环比降幅小于前几年幅度。2月新能源乘用车零售销量达到27.2万辆，同比增长180.5%，环比下降22.6%，环比降幅要小于历年2月的走势。

  春节的新能源车与传统燃油车走势有一定反差，春节前的首购入门级消费和传统车换购需求较强，释放汽车普及和消费升级利好；春节后是开学季的新能源车强势增长，家庭第二辆车的安全出行意义重大，呼应了城镇居民在短途出行中对新能源车型的进一步认可和适应。

  新能源车市场方面，受到涨价的影响，1月下旬订单表现疲软，但2月有明显回暖。总体来看，虽然国内疫情仍然有本土散发病例，尤其是集中于深津沪等新能源主销的特大城市，但相对温和的防疫举措，对居民出行和购车消费没有明显影响，对新能源车销售有促进作用。

  1)批发：2月新能源车厂商批发渗透率21.8%，较2021年2月9.6%的渗透率提升12.2个百分点。2月，自主品牌新能源车渗透率38%；豪华车中的新能源车渗透率29.4%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有3.3%。2月纯电动批发销量24.5万辆，同比增长161.7%；插电混动销量7.2万辆，同比增长350.9%。2月电动车高端车型销量强势增长，中低端走势也较强，纯电动市场哑铃型结构有所改善，其中A00级批发销量6.8万辆，占纯电动的28%份额；A0级批发销量3.3万辆，占纯电动的14%份额；A级电动车占纯电动份额23%；B级电动车达8.5万辆，环比下降15%，占纯电动份额35%。

  2)零售：2月新能源车国内零售渗透率21.8%，较2021年2月8.1%的渗透率提升13个百分点。2月，自主品牌中的新能源车渗透率41.9%；豪华车中的新能源车渗透率17.4%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.5%。

  3)出口：2月新能源车出口4.53万辆，保持强势增长，特斯拉中国出口33,315辆，上汽乘用车的新能源出口4,325辆，东风易捷特出口4,536辆，神龙汽车1,145辆，比亚迪804辆，吉利汽车588辆，上汽大通240辆，其他车企新能源车以国内市场为主。

  4)车企：2月新能源乘用车市场多元化发力，比亚迪纯电动与插混双轮驱动夯实自主品牌新能源领头羊地位；以上汽集团与广汽集团为代表的传统车企在新能源板块表现相对突出。厂商批发销量突破万辆的企业有5家，较同期增2家，其中：比亚迪87,473辆、特斯拉中国56,515辆、上汽通用五菱26,046辆、吉利汽车14,285辆、奇瑞汽车10,271辆。比亚迪、奇瑞、吉利、上汽大众等同比去年2月的增速在5-7倍。

  5)新势力：2月理想、哪吒、小鹏、蔚来、零跑、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体较好，尤其是理想、哪吒、小鹏的环比降幅较小，零跑等第二梯队企业也月销同比暴增10倍。主流合资品牌中，南北大众的新能源车批发11,916辆，占据主流合资58%份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。

  6)普混：2月普通混合动力乘用车批发55,888万辆，同比增长116%，环比下降20%。其中丰田35,750辆，本田16,225辆，东风日产1,389辆，广汽乘用车617辆，混动逐步成为新热点。

 

 

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