乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告　2021年12月

2021年11月份乘用车市场分析

2021/12/09



  中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年，2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会，2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前，乘联会共拥有会员单位140家，覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商（主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商）以及大部分造车新势力企业（汽车初创企业）。

 

 

 

11月全国乘用车市场回顾

  零售：2021年11月乘用车市场零售达到181.6万辆，同比下降12.7%，相较2019年11月下降6%，11月零售总体不强。

  11月零售环比增长6.0%，相对近几年的11月环比增长4%，今年11月零售走势是稍有改善的。

  11月车市改善是有较好的环境基础，由于良好的防疫措施，9月底到11月中旬疫情平稳，解封有利于车市消费恢复。9月末芯片供给逐步改善，促进11月产销攀升。

  11月不利因素主要是疫情，首先是疫情散发与反复，一方面对进店量影响较大，另一方面也导致服务业修复受阻；其次是供给影响制约和经济指标回落压力，以及就业预期和信心偏弱，消费需求增长乏力，对中低端车型不利。目前芯片带来供给的总量不足和结构失衡制约仍未完全消除，畅销车型资源依然紧张，对终端的制约仍需时间调整。

  由于经销商层面的在售车型库存水平偏低，虽然库存回升，但未达警戒线。11月终端经销商继续回收终端优惠售价或提高衍生品价格，随着旺季即将到来，经销商有更多的动力去提车和囤积畅销车型，因此影响了终端销量。

  今年1-11月的零售累计达到1,804.1万辆，同比增长6.1%，较1-10月增速下降2个百分点。增速摊薄的原因主要是2020年7-11月零售高基数的影响。今年1-11月同比增量110万辆中新能源车增量161万辆，占总增量146%，对1-11月同比增速贡献了9个百分点。

  11月豪华车零售21万辆，同比下降19%，环比增长17%，相对2019年11月增长4%。豪华车继续保持结构稳定特征，体现消费升级的高端换购需求仍旧旺盛，市场竞争影响不大。

  11月自主品牌零售83万辆，同比增长2%，环比增长8%，相对2019年11月增长11%。自主品牌国内零售份额为46.3%，同比增长6.9个百分点。批发市场份额46.9%，较同期份额增长了6.2个百分点，且自主品牌头部企业产业链韧性强，有效化解芯片短缺压力，变不利为有利，在新能源市场获得明显增量，因此比亚迪、上汽乘用车等传统车企品牌同比均呈高幅增长。

  11月主流合资品牌零售78万辆，同比下降23%，环比增长1%，相对2019年11月下降21%。11月的日系品牌零售份额22.2%，同比下降1个百分点。美系市场零售份额达到9%，同比下降0.6个百分点。法系份额提升0.3个百分点，德系品牌供给在逐步改善。

  出口：11月乘联会乘用车出口（含整车与CKD）17万辆，同比增长79%，新能源车占出口总量的22%。11月自主品牌出口达到13万辆，同比增长26%，合资与豪华品牌出口3.9万辆，同比增长近4倍。

  生产：11月乘用车生产222.9万辆，同比下降2.1%，环比增长13.9%，表现很强。其中豪华品牌生产同比增长3%，环比增长20%；合资品牌生产同比下降14%，环比增长17%；自主品牌生产同比增长10%，环比增长10%。1-11月累计生产1,848.6万辆，同比增长7.7%。近期芯片短缺影响明显改善，豪华品牌和合资品牌前期损失大，近期改善明显。

  批发：11月厂商批发销量215.0万辆，环比增8.9%，同比下降5.1%，较2019年11月增长6%。1-11月累计批发销量1,872.8万辆，同比增长7.2%，较2019年同期减少21.2万辆。

  库存：今年前三季度去库存明显，近两个月厂商库存迅速回补。11月末厂商库存环比增长8万辆，渠道库存环比增加19万辆；历年的11月是建库存的重要节点，今年的11月库存建立较好，奠定了年末销量冲刺的基础。

  2021年1-11月厂商库存减少23万辆，相较历年1-11月库存减少幅度偏大，形成连续四年强力去库存的特征。2021年1-11月的渠道库存相对减少57万辆，较2020年的1-11月去库存20万辆的缺货压力仍巨大。

  新能源：11月新能源乘用车批发销量达到42.9万辆，环比增长17.9%，同比增长131.7%。1-11月新能源乘用车批发280.7万辆，同比增长190.2%。11月新能源乘用车零售销量达到37.8万辆，同比增长122.3%，环比增长19.8%。1-11月新能源车零售251.4万辆，同比增长178.3%。新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。

  1)批发：11月新能源车厂商批发渗透率19.9%，1-11月渗透率15.0%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。11月，自主品牌中的新能源车渗透率33.2%；豪华车中的新能源车渗透率24.6%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.9%。11月纯电动的批发销量34.3万辆，同比增长121.1%；插电混动销量8.5万辆，同比增长187.2%，占比20%。11月电动车高端车型销量强势增长，中低端走势较强。其中A00级批发销量10.8万辆，份额达到纯电动的31%；A0级批发销量5.3万辆，份额达到纯电动的15%；A级电动车占纯电动份额25%，从谷底回升；B级电动车达9.1万辆，环比增长15%，占纯电动份额26%。

  2)零售：11月新能源车国内零售渗透率20.8%，1-11月渗透率13.9%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。11月，自主品牌中的新能源车渗透率37.4%；豪华车中的新能源车渗透率19.4%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.6%。

  3)出口：11月新能源车出口保持强势增长，特斯拉中国出口21,127辆，上汽乘用车的新能源出口6,110辆，吉利汽车470辆，长城汽车426辆，比亚迪404辆，其他车企新能源车出口也正蓄势待发。

  4)车企：11月新能源乘用车市场多元化发力，上汽、广汽表现相对较强，传统车企亮点突出。比亚迪纯电动与插混双轮驱动表现较强。厂商批发销量突破万辆的企业有14家，较前期大幅增多，其中：比亚迪90,546辆、特斯拉中国52,859辆、上汽通用五菱50,141辆、长城汽车16,136辆、小鹏汽车15,613辆、广汽埃安15,035辆、奇瑞汽车14,482辆、理想汽车13,485辆、吉利汽车13,090辆、上汽乘用车12,225辆、上汽大众11,986辆、蔚来汽车10,878辆、一汽大众10,705辆、合众汽车10,013辆。

  5)新势力：11月小鹏、理想、蔚来、哪吒、零跑、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体较好，尤其是哪吒突破万辆，零跑、威马浙江省的二线新势力也达到了5,000辆以上的月销。主流合资品牌中南北大众的新能源车批发22,691辆，占据主流合资62%份额。BBA豪华车企的宝马新能源达到5,194辆也是很优秀的，其他合资与豪华品牌仍待发力。

  6)普混：11月普通混合动力乘用车批发6.64万辆，同比增长44%，环比增长8%。

 

 

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