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ZF Friedrichshafen AG [采埃孚] 2016年度 （12月止） 动向

*数字来源于以前的电子系统部门

主要原因
1) 销售额
-2016年(12月止)销售额同比增长20.6%达35,166百万欧元。销售额增加的主要原因是因为2016年为ZF TRW纳入合并财报的第一年。

2) 营业利润
-2016年(12月止)营业利润同比增长49.3%达1,614百万欧元。增长原因是因为ZF TRW纳入采埃孚全年合并财报。

3) 动力总成技术部门
-2016年(12月止)销售额同比增长2.5%达7,981百万欧元。销售额增长的主要原因是由于中型车、高级车用自动变速器销量增长。特别是北美、欧洲市场自动变速器销量增加。

4) 底盘技术部
2016年(12月止)销售额同比增长1.6%达6,447百万欧元。虽然对部门来说业务增长，但是由于中国市场汇率的负面影响，使得增长的销售额被抵消。

5) 商用车技术部
-2016年(12月止)销售额同比下降0.8%至2,960百万欧元。尽管欧洲销量增加，但由于巴西市场低迷及汇率的负面影响等原因使得部门销售额下降。

6) E-Mobility部
-2016年(12月止)销售额为862百万欧元。除了其他的业务部门，E-Mobility还包含以前的电子系统部门。

7)主动和被动安全技术
-2016年(12月止)销售额同比增长61.6%达14,446百万欧元。销售额增加的主要原因是因为2016年为ZF TRW纳入采埃孚合并财报的第一年。

最近动向
-采埃孚在德国Friedrichshafen花费9,000万欧元开设了名为“ZF Forum”的总部大楼。该新总部大楼自2013年2月5日举行奠基仪式以来历时3年半完成，除了可容纳700名员工的最新设备的办公区域，还拥有一楼部分的展示厅、会议用楼层、350座的讲堂、面向孩子的知识车间(Knowledge Workshop)、员工食堂。大楼东侧有员工和客户可以一边直接接触采埃孚产品一边接受技术培训的设备和配有培训用卡车·客车的车间。(摘自2016年11月22日新闻)

-采埃孚设立了向技术型企业进行投资的新公司“Zukunft Ventures GmbH”。总部位于德国Friedrichshafen，2016年9月开始运营。将详细审查开发与采埃孚相关的技术的公司并进行投资。采埃孚最近对数家技术公司进行了投资，例如收购Ibeo和doubleSlash的40%股份等，这些业务均通过Zukunft Ventures进行。(摘自2016年10月17日新闻)

-采埃孚的北美子公司宣布将在美国召回505,000套控制传感器。据称采埃孚生产的9速变速器在驾驶途中有可能突然变速至空挡。目前有许多整车厂都配套了该变速器，各整车厂都决意进行召回。据采埃孚介绍，由于线束的星形连接处不合格所以电阻增加，齿轮因此进入空挡档位。该问题是在菲亚特克莱斯勒于7月在美国召回323,000辆汽车时发现的。召回的对象车型包括2015款之后的“Chrysler 200”、“Ram ProMaster City”、“Jeep Renegade(自由侠)”、“Jeep Cherokee(自由光)”等。采埃孚称更新软件可以解决这个问题。(摘自2016年8月6日Detroit Free Press)

-ZF TRW宣布，将全新成立电子业务总部“ZF TRW Global Electronics Headquarters”。位于美国密歇根州底特律郊区的Farmington Hills具备171,000平方英尺的办公室及实验室。将有600多名电子领域专家工作，具有驾驶辅助、乘员安全、高频电子产品等领域的零部件和车辆试验能力。新总部大楼预计2016年上半年竣工。(摘自2016年1月29日新闻)

-采埃孚宣布，美国密歇根州Livonia的ZF TRW总部自2016年4月起变更为采埃孚的北美总部。还计划将距离Livonia约20分钟车程的采埃孚Northville基地打造为核心的销售工程中心。ZF TRW在Livonia拥有1,200名员工，在Northville拥有400名员工。(摘自2016年1月11日新闻)

尝试收购瀚德(Haldex)的经过
-采埃孚宣布了收购瀚德(Haldex)的提案。每股价格为100.00瑞典克朗(约为11.74美元)，投标金额约为44亿瑞典克朗(约为5.163亿美元)。旨在通过两家公司的业务合作，在制动器和空气悬架等商用车用传动系统和底盘领域，以及将成为今后主流的移动领域提高企业价值。此次提案的采埃孚收购瀚德90%以上已发行股份一事的条件包括获得瀚德股东同意等。瀚德认为此次采埃孚提出的条件比2016年7月赛夫兰德华(SAF-HOLLAND)提出的收购提案更优厚。(摘自2016年8月4日新闻)

-采埃孚宣布关于瀚德的收购提案，已经把收购金额提高到了每股110瑞典克朗。因此，收购总额将达到48.5亿瑞典克朗(约为5.716亿美元)。(摘自2016年9月14日新闻)

-采埃孚(ZF)宣布放弃通过全资子公司ZF International对瀚德(Haldex)进行公开收购(TOB)。采埃孚曾于2016年9月16日宣布将把对瀚德的收购价格提高至每股120瑞典克朗。在收购期结束的2016年10月3日，采埃孚获得了4,238,980股股份(占整体的9.59%)。此次公开收购是以采埃孚获得瀚德过半股份为条件的，由于并未达到该条件，所以将不再进行追加收购活动。目前采埃孚的持股比例为21.67%，是瀚德的最大股东。(摘自2016年10月5日新闻)

-采埃孚(ZF)宣布在11月30日已经通过全资子公司采埃孚国际(ZF International)把其持有的瀚德(Haldex)持股比例缩小至20.11%。采埃孚表示接受Knorr-Bremse举行的瀚德股份公开收购，并将所持全部股份以每股125瑞典克朗的价格转卖。在此之前采埃孚曾是拥有瀚德21.67%股份的最大股东。(摘自2016年11月30日新闻)

收购

-采埃孚宣布已经确定将收购总部同样位于德国Friedrichshafen的软件公司doubleSlash Net-Business的40%股份。将借此机会强化其车载互联网领域。两家公司为了在软件开发、互联网应对产品及服务、产品数据管理、企业信息管理(EIM)4个领域共同合作，于2015年秋季签订了战略合作协议。doubleSlash Net-Business约有100名员工，2014年销售额约为1,000万欧元。(摘自2016年9月9日新闻)

-采埃孚宣布收购了总部位于德国Hamburg的Ibeo Automotive Systems的40%股份。Ibeo成立于2009年，以LiDAR技术引领业界，主要进行自动驾驶车用环境认证软件的开发。客户包括许多国际整车厂。另外，中期计划预定将员工人数从50名增加至250名，并成立自动驾驶技术的能力中心(Autonomous Driving Competence Center：AD-CC)。AD-CC今后将专注于自动驾驶系统的量产和市场。(摘自2016年8月2日新闻)

重组

-德国民间投资公司GENUI将收购采埃孚(ZF)的子公司Cherry Group。采埃孚为了集中发展主要业务，预定将出售Cherry的所有股份。采埃孚于2008年收购Cherry，开始发展电脑输入设备的产品线。Cherry总部位于德国Auerbach，拥有380名员工。2015年的销售额约为8,000万欧元。预计此次收购将于2016年11月完成。(摘自2016年10月20日新闻)

-采埃孚宣布已经完成出售紧固件业务“Engineered Fasteners and Components”给美国伊利诺设备制造公司(Illinois Tool Works)的手续。出售金额约为4.5亿美元。该业务属于采埃孚的主动/被动安全技术部门ZF TRW旗下。采埃孚希望通过此次出售促进先进安全技术、效率化、电动化等核心业务的发展，并且推进自动驾驶业务的开发。(摘自2016年7月1日新闻)

业务合作
-采埃孚与KSPG AG签订了为期5年、总额约6,600万欧元的业务合作协议。将为变速器、制动器、减震器、底盘系统、带阻尼器的飞轮等产品配套止推垫圈和衬套。KSPG的子公司KS Gleitlager通过此次合作将成为向ZF的6速、8速、9速自动变速器供应轴承的独家全球配套厂。协议涵盖金属材质以及金属/树脂复合材质的轴承。这些零部件预定在德国St. Leon-Rot工厂和墨西哥Celaya工厂生产。(摘自2016年5月25日新闻)

订单
-ZF TRW宣布2017年起将为大型欧洲整车厂生产带加热器的方向盘系统(CIHS：Conductor Insert Heating System)。实践检测(HOD)功能可以提高安全·舒适性，支持自动驾驶的开发。通过在方向盘表面加入电热线，就能不依赖热传导材料同时提高产品的性能。据称，这不仅可以实现轻量化和降低复杂性，还可以添加符合客户需求的方向盘功能。(摘自2016年5月18日新闻)

-ZF TRW宣布，印度合资公司Brakes India Limited首次获得电动驻车制动系统(EPB)订单。2017年起将面向全球整车厂投产。ZF TRW已在全球生产超过6,500万件EPB系统。(摘自2016年2月4日新闻)

-ZF TRW宣布，为Rinspeed的新款自动驾驶车Etos配套其收起式方向盘。该方向盘具备检测驾驶员是否手握方向盘、自动驾驶时辅助驾驶员等多项功能。此外，ZF TRW还为Etos配套其车顶安全气囊及安全带。(摘自2016年1月20日新闻)

业绩预测
-2017年(12月止)销售额预计将达360亿欧元。到中期，以扩大市场和扩大稳定销路为基础，销售额年度增幅有望达6%。

-公司每年约5%的销售额用于研发。
-2017年(12月止)，与2016年相比，采埃孚计划略微提高销售额对研发的投资比例。

研发体系

-2016年(12月止)世界各国约有14,550名员工从事研发业务。

研发基地

-主要研发基地

• Friedrichshafen (德国) ：研发总部。调整捷克共和国Pilsen和东京的研发活动。
• Dielingen (德国)
• Passau (德国)
• Schweinfurt (德国)
• Pilsen (捷克共和国)
• 中国 上海
• 日本 东京
• Detroit (美国密歇根州)

-采埃孚宣布在印度Hyderabad成立了采埃孚首个印度技术中心。新中心集中进行软件和机械工程领域的开发。计划2017年1月前投产，2020年前雇用2,500名员工。除了在全球范围内支援采埃孚的开发团队，还有意加速本地产品开发。ZF TRW通过和TVS Group以及莱恩集团(Rane Group)的合资公司在印度开展长达50多年的业务。(摘自2016年8月5日新闻)

-13日，ZF TRW宣布，在上海安亭研发中心揭幕最新碰撞台车实验室。实验室位于最先进的研发设施内，是公司全球范围内第四个引入伺服加速台车的碰撞实验室。这套实验设备可以进行的先进测试包括带静态俯仰和偏置的正面碰撞试验，真实还原碰撞模拟，标准高于北美NCAP对90kph时速下侧面偏置移动式可变性壁障(OMDB)的要求。侧面碰撞试验可以再现符合IIHS、北美NCAP、欧盟NCAP、中国NCAP和UN R95对移动式可变性壁障要求的载荷情境。(摘自2016年4月14日新闻)

研发活动

-ZF TRW在转移至美国密歇根州Farmington Hills的技术中心周边进行了自动驾驶系统的行驶试验。该技术中心拥有600名工程师，计划今后还将增加150名员工。为了购买及改建171,000平方英尺的建筑物投资了3,000万美元。进行自适应巡航控制、车道维持辅助、紧急制动等系统用摄像头、传感器、雷达、软件的开发。ZF TRW的目标是2018年在美国实现主干道路半自动驾驶系统的实用化。(摘自2016年10月25日Detroit News)

-采埃孚将在法国Brest的驾驶辅助系统设施内进行部分自动驾驶系统的演示。据称可以体验能够进行环境检测、自动转向操作、自动制动及加速等的高速行驶辅助功能“Highway Driving Assist Multi-Lane”。该系统在检测车道种类以及相邻车道有无车辆的同时，还支持驾驶员主导的汽车车道变更。演示车辆还配置ZF TRW的“AC1000”雷达、下一代摄像头系统、皮带传动式电动助力转向系统、电子稳定控制系统等。(摘自2016年7月14日新闻)

-采埃孚向媒体公布了新测试车。展示了将采埃孚与TRW各自的专业领域结合起来所产生的高附加值解决方案。在该原型中，前车桥搭载ZF TRW的双小齿轮电动转向(EPS) ，后车桥搭载采埃孚的主动运动学控制(AKC)。由此大幅提升了安全性，即使在湿滑路面进行车道变更和超车也能保持正确车道行驶。这两个转向系统的连接今后有望用于实用化的半自动驾驶和全自动驾驶。(摘自2016年2月23日新闻)

产品开发

新NHTSA碰撞测试用安全气囊概念
-采埃孚宣布为了应对美国高速公路安全管理局(NHTSA)的新碰撞场景测试，将引进新安全气囊概念。新性能试验场景名为“倾斜移动・变形・障碍(Oblique Moving Deformable Barrier, OMDB)”，NHTSA将从2019款车型的车辆评价开始使用该试验。NHTSA此外还将开始使用全新高灵敏度的“Test devices for Human Occupant Restraints(THOR)”试验用假人。采埃孚的新款安全气囊系统的设计目的是在时速90km受到正面及侧面碰撞引发重度损伤的情况下保护前排乘客。收藏在车顶内衬的采埃孚新安全气囊在操作时可以在驾驶员头部周围沿车舱形状展开呈V字或U字形状，进一步提高安全性。另外，为了应对正面或侧面碰撞时前排乘客的前方或左方动作，还开发出了“parallel cell前排安全气囊”，其特征是面向车辆中央展开的特殊形状的内部设计。(摘自2016年12月6日新闻)

Openmatics Dashboard车队门户APP
-采埃孚旗下的售后联网专业供应商Openmatics发布了面向汽车租赁、汽车共享服务公司、工厂、保险公司等拥有多种车辆的车队从业者的全新APP。Openmatics于6年前在商用车市场创业，2017年将开始面向乘用车提供服务。OnBoard-Unit将把车辆固有的数据发送至云上的安全数据库，以网络为基础的APP将访问该数据库并进行分析。通过新APP“Dashboard”，Openmatics还将提供车队门户功能。“Dashboard”能够在数字地图上实时显示车队车辆并进行分析，还将提供车辆使用情况、服务需求预测、车辆位置等各种评价指标(KPI)。在车队中包含纯电动车时，“Dashboard”将显示电池的充电情况以及到附近充电站的最短路线，高效支持充电管理。在德国主要城市，相同的功能早已用于电动公交车的运行调整。在汽车租赁公司，该APP还可以进行客户希望路线和纯电动车空置情况的匹配。即使是传统车辆，该APP也可以对返回汽车租赁公司停车场的车辆的供油管理起作用。(摘自2016年11月30日新闻)

X2安全通信智能算法
-采埃孚发布了推进交通安全的云基础X2Safe智能算法。该算法作为车车间通信和路车间通信系统的基础加以活用，可以使面向汽车和所有道路利用人员的云网络成为可能。采埃孚的X2Safe智能算法通过与车辆、智能手机、智能手表的通信，能够使驾驶员、行人、骑自行车的人知道事故的危险性，并使之做出主动或半主动的回避动作。该新技术使采埃孚作为智能・移动供应商的地位更加稳固，聚焦于机械零部件的数字化、电子移动的推进以及降低交通事故和废气排放。(摘自2016年11月29日新闻)

商用车防碰撞系统
-威伯科(WABCO)发布商用车用预防碰撞系统“Evasive Maneuver Assist(EMA)”的试作品。这是利用威伯科和采埃孚(ZF)的共同项目所开发出的技术把威伯科的卡车、拖车用先进制动技术、稳定控制技术、车辆动态控制技术和采埃孚的主动转向技术组合在一起得到的。业界期望这能成为实现商用车自动驾驶的一大步。(摘自2016年6月29日新闻)

模块后车桥系统
-采埃孚宣布，开发出了模块设计的后车桥系统。能够将发动机动力驱动、后置电机驱动与后轮转向系统进行自由组合。开发模块式后车桥系采埃孚首次。采埃孚将向整车厂推荐控制成本的同时还能满足广泛的驱动方式及地区需求的系统。(摘自2016年3月9日日刊汽车新闻)

电动车桥传动系统
-采埃孚宣布，2018年起开始向欧系整车厂量产电动车桥传动系统。该系统将非同步电机(ASM)用作电动机。最大输出功率150kW，发动机扭矩380Nm。实现车桥扭矩3,500Nm。重量113kg。该系统除了可用于纯电动车(EV)、燃料电池车(FCV)、混合动力车(HEV) 的四轮驱动系统以外，还可适用于前轮驱动/后轮驱动系统。采埃孚将在E-Mobility部门的总部德国Schweinfurt生产该系统。目前已启动新生产设施的建设。(摘自2016年3月2日新闻)

专利
-2016年，采埃孚申请新专利超过1,200项。

-采埃孚宣布2015年注册了1,036项专利。同比增加了14%。最新技术包含乘用车用AT齿轮、船舶螺旋桨用旋转组件、大型汽车用停车制动系统、大电流印刷电路板等。(摘自2016年5月12日新闻)

-2016年(12月止)投资额中，技术设备及机械约占81%，工厂及办公室等约占16%，土地・建筑占3%。新产品上市及现有产品产能扩大的相关投资占最大比例。

-分地区来看，大半投资额用于德国、美国、中国和墨西哥。

国内投资

-采埃孚宣布在德国Brandenburg工厂开始生产新型8速双离合变速器(8DT)。采埃孚和保时捷的工程师以该8DT为基础开发出了两轮及四轮驱动系统的混合变速器模块化组件。此次采埃孚在该工厂共投资1亿多欧元用于生产8DT。该工厂还进行乘用车用手动变速器及双离合变速器的开发・生产。员工人数为1,200名，变速器的日产能为600件以上。此外，2008年起开始生产7速双离合变速器，2012年首次开始生产7速手动变速器。(摘自2016年6月16日新闻)

海外投资
<印度>
-采埃孚的子公司采埃孚转向齿轮(ZF Steering Gear)宣布决定在印度中央邦Pithampur建设新工厂。采埃孚已经租借土地，购置了必需的设备，计划在1年半内投产。采埃孚预计用于新工厂建设的投资额约为1,500亿印度卢比。新工厂有助于扩大采埃孚转向齿轮(印度)的产能。(摘自采埃孚转向齿轮董事长年度大会演讲)

<法国>
-采埃孚宣布将向位于法国Brest的雷达工厂投资约290万欧元。除了扩充开发下一代雷达传感器所需要的设备、工具、零部件，还将把仓库扩建500平方米。采埃孚雷达系统的设计・组装・试验都是在该面积约为2,200平方米的Brest工厂内进行的。该工厂目前的年产能约为30万件，预计截至2020年年产能将达到100万件以上。(摘自2016年7月13日新闻)

<伊朗>
-采埃孚宣布在伊朗首都德黑兰新开设了子公司。由于2016年1月经济制裁缓和，所以采埃孚希望强化伊朗市场的业务活动。新公司ZF Pars SSK开设时员工人数只有10名左右，为了扩大业务规模预定将增招员工。采埃孚在约30年前进入伊朗，八十年代中期出资该国的变速器配套厂S.S. Charkheshgar，占股16.7%。在伊朗北部Tabriz工厂生产客车等商用车用变速器。预定该合资业务也会进一步强化，因此预计生产设施也会相应进行更新换代。(摘自2016年6月15日新闻)