马自达:由于汇率影响及SKYACTIV车销量增加,营业利润增至3.4倍

墨西哥工厂正式投产、新建泰国AT工厂,重组全球生产体制

2014/06/13

概 要

マツダの連結業績

マツダのlight vehicle 生産予測
SKYACTIV车热销,促进销量增加

  2013年马自达的全球销量同比增加7.8%至133.1万台。追求行驶・环境性能提高及生产成本削减的SKYACTIV技术配置车销量增加。CX-5与Mazda6 (日本名:Atenza) 继续热销,新型Mazda3 (日本名:Axela)的全球投放进展顺利,SKYACTIV配置车的销售比例上升至51%。

2013年度营业利润为同期的3.4倍

  合并业绩方面,销售额同比增加22.1%达2兆6,922亿日元。营业利润为上一年度的3.4倍,达1,821亿日元,刷新历史最高记录。马自达自2008年度至2011年度连续4年最终亏损。为了使业绩走出低迷,马自达实施了以SKYACTIV技术及制造革新为主要措施的“结构改革计划”,效果呈现。

2014年度利润预计将再次刷新历史记录

  2013年度利润增长的主要原因为日元贬值带来1,127亿日元的兑汇收益,此外SKYACTIV配置车的销量增加也贡献550亿日元。2014年度的利润预测为:兑汇损失约30亿日元,但SKYACTIV配置车的销量增加将贡献600亿日元,最终营业利润将创下2,100亿日元的新高。

增强墨西哥、泰国、马来西亚等地的生产体制

  生产方面,将立足于中长期的发展,构筑有效抵御汇率变动影响的生产体制。为了便于将SKYACTIV车作为公司竞争力在全球推出,计划增强海外生产体制。除2014年正式启动墨西哥工厂,为美洲及欧洲市场供货外,还将在泰国新建变速器工厂,并扩大马来西亚的产量。


相关报告

马自达:搭载SKYACTIV的CX-5和新型Atenza为利润增加做出贡献 (2013年4月)
制造革新:通过制造新车型降低成本
(2012年4月)


 





结构改革计划的经营指标:2015年度全球销量目标为152万台

  马自达于2012年2月公布“结构改革计划”的目标-2015年度经营指标,但鉴于对新兴国经济前景的担忧及日元价值复位等业务环境的变化,2014年4月对该指标作出修改。上调营业利润目标,并将销售额营业利润率目标上调至7%以上,由于中国等亚洲市场内SKYACTIV技术配置车推迟投放,全球销量目标下调至152万台。

  如下表所示,今后马自达的中长期战略仍将继续强化结构改革计划的4项措置。

调整2015年度的经营指标 (2014年4月)

2012年2月公布 2014年4月公布
全球销量 170万台 152万台
合并营业利润 1,500亿日元 2,300亿日元
合并销售额营业利润率 (ROS) 6%以上 7%以上
(汇率前提) 1美元兑77日元、1欧元兑100日元 1美元兑100日元、1美元兑135日元

资料:马自达 财报简讯 2014.4.25

 

结构改革计划的4项措施:中长期战略

(1) 通过SKYACTIV技术引导业务改革 继续原价销售、实现销量增长、扩充产品阵容、强化竞争力、强化广告宣传活动、推进品牌战略
(2) 通过制造革新进一步降低成本 通过“统一企划”调高开发・投资效率、降低今后新商品的成本、推进全球最佳采购
(3) 加强新兴国事业、重组全球生产体制 墨西哥工厂正式投产・产能增加、泰国新AT工厂启动、俄罗斯・马来西亚产量增加
(4) 推进全球化合作 ・丰田:混合动力系统的技术授权、墨西哥工厂生产基于Mazda2的丰田品牌车
・菲亚特:在马自达总公司工厂生产基于Roadster/MX-5的Alfa Romeo品牌2座敞篷跑车
・为日产贴牌生产搭载SKYACTIV技术的Premacy
・贴牌采购铃木在印尼生产的3排座椅MPV Ertiga

 

 



主要市场动向

日本市场

マツダの地域別販売台数  日本市场的2013年度销量同比增长13.0%至24.4万台。SKYACTIV配置车拉动销量增长,2013年10月投放的新型Axela也获得远超过预计的订单量。CX-5连续2年获SUV销量魁首。Atenza、搭载经部分改良的SKYACTIV发动机及变速器的MPV Premacy和Biante也获得热销。

  CX-5柴油发动机车的销售比例约达8成,与同样设定柴油发动机车型的新Axela和Atenza一起,带动日本清洁柴油乘用车市场的增长。


马自达的全球销量

(1,000台)
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度计划
日本 256 219 221 206 206 216 244 230
北美 406 347 307 342 372 372 391 440
欧洲 327 322 239 212 183 172 207 220
中国 101 135 196 236 223 175 196 230
澳洲・东盟等 273 238 230 277 263 300 293 300
合计 1,363 1,261 1,193 1,273 1,247 1,235 1,331 1,420

资料:马自达财报公布资料 2014.4.25

 

日本国内的分车型销量(自然年)

(台)
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2013年
1-4月
2014年
1-4月
Atenza 7,397 7,105 4,584 5,222 22,388 8,473 5,415
Axela 26,761 26,704 18,935 16,282 17,991 4,707 19,517
RX-8 1,515 964 938 1,848 289 256 1
MPV 7,033 6,239 4,910 3,016 1,563 721 307
CX-7 573 642 568 33 1 1 0
CX-5 - - - 35,438 38,520 12,769 12,916
Premacy 15,204 25,564 20,434 15,234 17,778 6,677 5,726
Roadster 1,947 1,112 1,082 939 758 324 259
Biante 10,864 11,909 9,656 8,741 8,490 1,930 2,959
Demio 55,603 65,949 61,736 57,820 43,573 18,010 14,120
Verisa 10,163 10,610 7,575 6,217 4,227 1,755 1,345
商用车等 17,986 17,004 14,034 14,965 14,525 4,785 5,458
注册车小计 155,046 173,802 144,452 165,755 170,103 60,408 68,023
微型车小计 49,249 49,945 45,473 52,606 57,986 19,796 24,733
合计 204,295 223,747 189,925 218,361 228,089 80,204 92,756

资料:日本汽车销售协会联合会、全国微型车汽车协会联合会

 

北美・欧洲・中国・其他 (澳洲・东盟等)市场

海外市场动向

北美   2013年度销量同比增加5.1%为39.1万台。美国增加4.0%为28.4万台。CX-5、Mazda6继续推动销量增长,2013年10月投放的新Mazda3对销售提成进行控制,但下半年销量(不包含车队)仍同比增长。墨西哥销售3.3万台,创历史新高。
欧洲   2013年度销量在需求停滞不前的背景下,受德国、俄罗斯、英国热销的带动,同比增长20.3%至20.7万台。SKYACTIV配置车拉动销量增长。
  俄罗斯:2013年4月,马自达与Sollers的合资公司MAZDA SOLLERS Manufacturing Rus开始在海参崴工厂生产Mazda6。该工厂于2012年10月启动,生产CX-5。启动初期的年产能为5万台,未来计划增至10万台。
中国   2013年度销量同比增加12.0%为19.6万台。主要由本地产Mazda6和CX-5带动增长。中国继续将新设计主题“魂动”及SKYACTIV作为马自达品牌的宣传重点。截至2014年3月底,拥有经销店435家 (同比增加39家)。
  长安马自达:2012年11月,3家公司合资成立的生产・销售公司-长安福特马自达重组后变为长安马自达和长安福特2家公司的合资公司。长安马自达继承南京工厂,于2013年7月开始生产CX-5、于2014年4月开始生产新型Mazda3。发动机工厂继续保留3家公司合资的形式,于2013年6月开始生产SKYACTIV-G发动机。
  一汽乘用车:位于长春市的代工点-一汽乘用车于2014年4月投产新型Mazda6。马自达将继续生产・销售聚集较高人气的Mazda6的第一代车型。
其他市场   2013年度销量,澳洲持续增长,但泰国由于政局不稳销量减少,整体同比减少2.3%至29.3万台。
东盟
地区
  印尼:2013年5月,贴牌采购铃木在印尼生产的3排座椅MPV Ertiga,作为新车型VX-1销售。
  越南:2013年7月,越南的生产・销售公司Vina Mazda投产Mazda6。同月,开始从越南向老挝出口Mazda2, Mazda3, CX-5。今后还将出口至柬埔寨、缅甸,2014年计划出口3,000台。
  柬埔寨:2013年8月,位于首都金边的马自达首家经销店开张。销售泰国及日本的出口车。
  缅甸:2014年上半年决定再次进军缅甸市场。由此马自达的销售战线将布及东盟10个成员国。
  泰国:2014年3月,开始在AutoAlliance (Thailand)生产新型Mazda3。同月面向泰国市场销售。此外,马自达表示正考虑申请泰国的第2期节能车项目(第1期没有申请)。据悉,对象车型为Mazda2(2014年3月)。
其他
地区
  南非:2013年7月,成立销售管理公司Mazda Southern Africa (MSA),2014年7月开始营业。MSA将从原销售公司(福特的联营公司)接手马自达相关的全部业务。南非每年销量约60万台,是非洲大陆最大的汽车市场。
  台湾:2013年11月宣布将新成立销售管理公司,于2014年上半年开始营业。由此,将结束与福特在台湾销售方面长达约15年的合作。台湾市场Mazda3和Mazda5的本地组装今后将委托福特旗下的福特六和汽车进行。
  哥伦比亚:2014年5月,宣布生产型子公司已停止生产马自达汽车。之前每年组装数千台皮卡BT-50等车型,但由于该国的自由贸易协定(FTA),决定变为从日本及墨西哥工厂进口后销售。

 

 



车型计划:公布揭示新一代Demio的概念车“跳(HAZUMI)

马自达的新车型投放计划 (2013年秋~2015年)

车型 上市时间 概要
新型
Axela/Mazda3
2013年11月   全面采用SKYACTIV技术及新设计主题“魂动”的第3发车型。马自达的主力车型-小型三厢/5门两厢车。一款车型同时设置汽油发动机、柴油发动机、混合动力系统3种动力总成尚为日本首例。
  根据市场需求设置1.5-2.5L汽油发动机、2.2L柴油发动机车型。日本市场将混合动力系统配置于三厢车。马自达的首款混合动力系统由丰田贴牌供应。
  配置方面,与旗舰车型Atenza同采用先进安全技术i-ACTIVSENSE。采用将事故防患于未然的技术及可降低事故伤害的技术。首次配置新车载连接系统MAZDA CONNECT。为车辆量身提供智能电话等通信技术的便捷及乐趣。
Flair Crossover 2014年 1月   兼具微型旅行车性能的微型SUV。铃木Hustler的贴牌车。特点为宽敞的车内空间及独特的设计。JC08模式下燃效为29.2km/L。
新型
Demio/Mazda2
2014年 秋   5门两厢次紧凑级别车。基础车型为2014年3月日内瓦车展中展出的跳(HAZUMI)概念车。“跳”全面采用SKYACTIV技术及新设计主题“魂动”,搭载新开发的1.5L柴油发动机SKYACTIV-D 1.5。
新型
Roadster/MX-5
2015年   2人乘坐的敞篷跑车。配置于下一代Roadster/MX-5的新开发SKYACTIV底盘于2014年4月纽约车展公布。SKYACTIV车首次采用前中置发动机和后轮驱动的布局。整备质量计划实现100kg以上的轻量化。
  基于该FR结构,开发Alfa Romeo(菲亚特旗下)车型,计划2015年起在马自达总部工厂生产。马自达与菲亚特分别保留其独特设计,搭载各自的发动机(2013年1月公布)。
小型SUV 2015年   比CX-5小一圈的SUV。计划与新型Demio共享平台。或还将搭载新开发的1.5L柴油发动机SKYACTIV-D 1.5。

 

 



生产体制:扩大日本、墨西哥、泰国内SKYACTIV发动机、变速器的产能

   2013年度,马自达全球产量的77%在日本生产,其中的81%用于出口。尽管日元价值不断复位,但马自达决定立足中长期,提高抗汇率变动影响的能力,将SKYACTIV车作为其竞争力,构筑全球生产体制。为此将在维持日本生产规模的同时,扩充海外生产规模。

  日本国内,为了应对SKYACIV车的全球销量增长,SKYACTIV发动机的年产能将从80万台增至100万台、变速器的年产能将从75万台增至114万台。海外,墨西哥新工厂于2014年1月投产。新增生产SKYACTIV发动机的发动机机械加工工厂。马来西亚为了强化本地生产体制,开始建设车辆组装工厂。泰国正在新建年产40万台SKYACTIV变速器的AT工厂。

马自达的全球产量

(台)
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
日本产量 1,046,948 899,448 827,910 866,992 846,574 879,129 972,533
(日本的生产比例) 79.0% 79.3% 72.4% 67.9% 71.4% 73.3% 76.6%
海外产量 279,042 234,707 315,594 410,502 338,372 320,712 296,763
全球产量 1,325,990 1,134,155 1,143,504 1,277,494 1,184,946 1,199,841 1,269,296
日本的出口量
出口量 825,153 742,571 649,260 719,445 653,847 702,608 790,800
出口比例 78.8% 82.6% 78.4% 83.0% 77.2% 79.9% 81.3%

资料:马自达生产・销售状况 (速报) 2014.4.23
(注) 海外产量为马自达品牌车的下线量 (CKD除外)。

 

强化日本发动机及变速器的生产体制

工厂 投产 概要
总部发动机工厂 2014年底前   为了应对SKYACTIV技术配置车的销量增长,将SKYACTIV-G与SKYACTIV-D的合计年产能由目前的80万台增至100万台(2013年8月公布)。新设通用性较高的发动机机械加工线,同时对之前直列4缸发动机(MZR1.8~2.5L)的专用组装线进行改造,改造后可混流生产SKYACTIV技术发动机。
防府工厂中关地区 2014年7月   将SKYACTIV技术变速器的年产能由目前的75万台增至114万台(2013年7月公布)。在联营公司的厂房内增设加工线和组装线。计划生产SKYACTIV-DRIVE和SKYACTIV-MT。

 

强化海外生产体制

工厂 投产 概要
墨西哥・车辆
组装工厂
2014年 1月   马自达将与住友商事合资在墨西哥建设车辆组装工厂。该工厂将成为马自达结构改革中最为重要的全球生产基地。出资比例为马自达70%、住友商事30%。总投资额为6.5亿美元。最初年产能为14万台,2015年度将增至23万台。还将配套建设发动机组装工厂。
  2014年1月开始生产面向北美市场的Mazda3。4月开始生产墨西哥市场车型。7月开始2班制满负荷生产,计划投产Mazda2。还将生产出口欧洲的车型。2015年夏起为丰田贴牌供应基于Mazda2的小型车(年5万台)。
墨西哥・发动机
机械加工工厂
2014年 10月   马自达向墨西哥工厂追加投资1.2亿美元,新建发动机机械加工工厂。生产搭载于Mazda2和Mazda3的SKYACTIV发动机。年产能为23万台左右。
马来西亚・马自达
专用工厂
2014年5月   马自达在Inokom公司(早先开始为马自达代工)占地内建设马自达专用的汽车组装工厂,开始生产在马来西亚和泰国市场销售的CX-5。生产继续由Inokom承担。计划2014年内将Mazda3的生产也转移至Inokom公司的现有工厂进行。
  马自达从Inokom收购其进行冲压・焊接的车身工厂,并通过建设专用组装工厂,将当地年产能由6,000台增至2万台(1班定时)。马自达与当地Bermaz Motor的合资生产销售管理公司Mazda Malaysia为此次收购车身工厂及建设专用组装工厂投资约1亿林吉特(约30亿日元)。
泰国・变速器工厂 2015年度
上半年
  马自达投资260亿日元成立Mazda Powertrain Manufacturing (Thailand),在泰国建设变速器工厂,这是继日本防府工厂之后马自达的第2个变速器工厂。2013年7月在春武里府举行奠基仪式。计划年产SKYACTIV变速器SKYACTIV-DRIVE约40万台。由此,SKYACTIV变速器的全球年产能将约达154万台(加上防府工厂)。

 

 



2014年度营业利润预计创历史新高,达2,100亿日元

  2014年度美国、欧洲经济持续缓慢回暖,但日本恐将受到消费税上调的影响,新兴国的经济前景尚难判断。马自达通过进一步推进结构改革计划,预计销售额同比增加7.7%至2兆9,000亿日元、营业利润创历史新高至2,100亿日元。

  2013年度推动营业利润增长的主要因素有:日元贬值产生1,127亿日元的兑汇利润、SKYACTIV配置车销量增加贡献550亿日元。2014年度预计兑汇损失约30亿日元,但SKYACTIV配置车的销量增加效果进一步显现,预计将达600亿日元。

马自达的合并业绩

(100万日元)
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度计划
销售额 日本国内 880,100 620,300 575,000 541,500 560,200 588,000 655,700 630,000
海外 2,595,700 1,915,600 1,588,900 1,784,200 1,472,900 1,617,300 2,036,500 2,270,000
合计 3,475,789 2,535,902 2,163,949 2,325,689 2,033,058 2,205,300 2,692,200 2,900,000
营业利润
利润总额
净利润
162,147
148,461
91,835
(28,381)
(18,680)
(71,489)
9,458
4,644
(6,478)
23,835
36,862
(60,042)
(33,718)
(36,817)
(107,733)
53,900
33,100
34,300
182,100
140,700
135,700
210,000
210,000
160,000
设备投资
研发费
75,500
114,400
81,800
96,000
29,800
85,200
44,700
91,000
78,000
91,700
77,200
89,900
133,200
99,400
150,000
100,000
汇率 日元/US$ 114 101 93 86 79 83 100 100
日元/EUR 162 144 131 113 109 107 134 135

 

马自达:营业利润变动因素

(亿日元)
销量・构成 汇率 成本改善 销售费用 其他 同比增减 营业利润
2013年度 550 1,127 220 (192) (423) + 1,282 1,821
2014年度 (计划) 600 (30) 100 (150) (241) + 279 2,100

资料:马自达财报参考资料及财报公布资料 2014.4.25
(注) 销量・构成为以SKYACTIV配套车为主的销量增加及产品结构改善效果。销售费用为引进新车型、强化品牌效应的广告宣传费用。其他为开发费、工厂启动费用等放眼将来的发展投资。

 

 

 



LMC Automotive 产量预测:马自达的全球产量2017年预计达178万台

(LMC Automotive社、4月 2014)

  2013年马自达的light vehicle产量同比增加13%至137万台。特别是中国和日本产量增加,Axela及CX-5的国内外需求增长推动了日本产量的增加。中国产量由于中日关系紧张,自2012年11月减少,但最近出现恢复的征兆。另外CX-5的热销也带动产量增加。

  根据LMC Automotive公司于2014年4月公布的预测数据,2014年以后马自达的light vehicle产量将继续增加,2017年预计将达到178万台。马自达在墨西哥新设的工厂于2014年1月启动。最初生产在美国市场销售的Mazda3和Mazda2,2015年起为丰田贴牌生产基于Mazda2的车辆。墨西哥工厂将作为对美国、中南美及欧洲市场的出口基地发挥更大的作用。

  LMC Automotive公司预测,海外产量将逐渐增加,日本占全球产量的比例今后将根据日本国内需求的多少发生变化。2013年日本的产量比例为74%,2017年预计将缩小至54%。

(注) LMCA公司公布的马自达产量数据中包含其他公司为马自达贴牌生产的车辆。

马自达的各国light vehicle产量预测(LMC Automotive公司)

(台)
Country 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Global total 1,239,891 1,208,556 1,369,420 1,532,593 1,728,278 1,806,556 1,784,889
Japan 841,837 881,525 1,014,274 1,012,852 1,061,467 1,029,519 969,641
China 212,609 169,518 187,261 257,375 301,534 328,833 352,387
Mexico 0 0 0 89,661 163,250 175,327 174,033
Thailand 75,624 60,357 95,111 89,205 102,578 169,226 182,060
Russia 0 3,436 25,006 27,844 24,548 21,985 19,316
Colombia 11,963 9,943 7,784 13,230 15,864 16,695 18,836
Taiwan 14,529 12,240 9,730 9,900 10,345 10,711 11,153
Iran 24,002 15,562 11,566 9,669 24,569 27,980 31,281
Malaysia 1,580 2,599 5,114 9,204 10,370 11,605 11,359
Ecuador 8,129 9,826 8,152 7,330 6,462 7,005 6,920
South Africa 4,117 6,184 4,586 5,515 6,648 7,098 7,346
Indonesia 0 0 836 808 643 572 557
USA 43,527 37,366 0 0 0 0 0
Philippines 1,974 0 0 0 0 0 0
Source: LMC Automotive "Global Automotive Production Forecast (April 2014)"
(注) 1. 数据为小型车(乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)的数值。
2. 严禁非法转载本表。转载须获得LMC Automotive公司的许可。
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