土耳其:福特集约欧洲商用车的开发和生产

现代汽车乘用车产能翻番至20万台,丰田与本田考虑生产新车型

2013/05/21

概 要

 土耳其产量2007年首次超过100万台,雷曼冲击后的2009年产量下降24.2%至869,605台,2010年开始保持在110~120万台的水平。

 土耳其的汽车产业以向欧洲等地区出口为主,产量的7成左右用于出口。土耳其拥有7,500万人口(截至2012年12月),国内市场从几年前的50万台扩大至80~90万台。土耳其国内生产的车型有限,因此进口车占国内销量的约6成(乘用车方面超过7成)。

 土耳其政府2012年和2013年为加强汽车行业,加大鼓励投资的力度。计划使汽车出口额从目前的约250亿美元到2023年扩大至750亿美元。

 作为欧洲事业重组的一环,福特将关闭英国的2座工厂,加强土耳其的生产体制,将在英国生产的Transit转移至此。建设第3工厂,使土耳其成为欧洲的轻型商用车开发、生产基地。

 现代汽车计划利用2013年5月生效的土耳其韩国自由贸易协定,扩大业务,到2013年底前将乘用车产能翻番至20万台。

 雷诺开始在土耳其工厂和法国Flins工厂生产2012年秋上市的新Clio。关于两工厂产量的分配与法国政府产生了分歧,但2013年1~3月的产量中,土耳其工厂约占6成,法国Flins工厂约占4成。雷诺还投产了新Fluence和新Symbol。

 日本整车厂方面,丰田将从2013年6月起投产下一代Corolla三厢车。本田正考虑生产基于下一代Fit的Urban SUV Concept。

2014 Ford Transit Connectワゴン
2013年底特律车展中展出的
"2014 Ford Transit Connect Wagon"
(在欧洲以Tourneo Connect的车名上市)
Corolla Furia Concept
丰田2013年6月起生产的
"Corolla Furia Concept"
(2013年底特律车展上拍摄的照片)

土耳其:产量、出口量及国内销量

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2012年
1~3月
2013年
1~3月
产量
出口量
1,147,110
910,261
869,605
628,970
1,094,557
754,469
1,189,131
790,966
1,072,978
729,923
281,240
200,383
277,146
205,373
新车零售量
国产车
进口车
526,544
220,457
306,087
575,869
261,948
313,921
793,172
327,764
465,408
910,867
372,335
538,532
817,620
305,926
511,694
144,003
56,929
87,074
160,443
51,481
108,962
出口量/产量
进口量/销量
79.4%
58.1%
72.3%
54.5%
68.9%
58.7%
66.5%
59.1%
68.0%
62.6%
71.2%
60.5%
74.1%
67.9%

资料:土耳其汽车工业协会 (OSD, Otomotiv Sanayii Dernegi)
(注)蓝色字包含在新车零售量中。



产量明细:福特与Tofas (菲亚特)主要生产商用车

 产量前三的公司中,福特与Tofas(菲亚特)主要生产商用车(福特100%生产商用车,Tofas(菲亚特)2010~2011年63%的产量为商用车)。因此,2012年总产量的46.2%为商用车。

 此外,梅赛德斯奔驰也将土耳其作为重型商用车的重要生产基地。

分车种产量

2009年 2010年 2011年 2012年 2012年
1~3月
2013年
1~3月
Passenger Car 510,931 603,394 639,734 577,296 154,479 142,426
Commercial Vehicle 358,674 491,163 549,397 495,682 126,761 134,720
Minibus 11,829 16,978 22,475 29,335 6,600 9,693
Midibus 2,624 2,658 3,509 4,158 818 1,289
Bus 5,931 5,268 6,907 6,427 1,531 2,336
Pick-Up(Kamyonet) 330,044 442,408 479,110 426,633 110,421 114,362
Truck 8,246 23,851 37,396 29,129 7,391 7,040
合计 869,605 1,094,557 1,189,313 1,072,978 281,240 277,146
资料:土耳其汽车工业协会 (OSD, Otomotiv Sanayii Dernegi)
(注) 1. 蓝色字为Commercial Vehicle的明细。
2. "Pickup"为土耳其语Kamyonet的英译,是车全重3.5t及以下的厢型车、皮卡等轻型商用车的总称。


 土耳其的汽车年产能截至2012年为158万台。2012年产量为107万台,工厂利用率仅为68%。

 此外,丰田、本田和MAN为全额出资,但其他日欧韩整车厂都建立了与土耳其公司合资的生产体制。

分整车厂、分车种年产能(2012年)

P.Car Truck Pick up Bus Mini-Bus Midi-Bus 合计
车全重
 3.5t以上
车全重
3.5t及以下
26座
及以上
~14座 15-25座
Oyak-Renault 360,000 360,000
Ford Otosan 10,000 270,000 50,000 330,000
Tofas(Fiat) 400,000 400,000
Toyota 150,000 150,000
Hyundai 100,000 15,000 10,000 125,000
Honda 50,000 50,000
Mercedes-Benz 14,500 4,000 18,500
Karsan 16,000 61,400 1,350 16,300 95,050
Anadolu Isuzu 7,200 2,400 922 2,633 13,155
MAN 1,700 1,700
BMC 10,000 5,000 1,800 3,200 20,000
Otokar 4,200 1,000 1,500 2,100 8,800
Temsa Global 4,500 3,000 1,250 2,000 10,750
合计 1,060,000 62,200 361,000 11,100 81,922 6,733 1,582,955
2012年产量 577,296 29,129 426,633 6,427 29,335 4,158 1,072,978
资料:土耳其汽车工业协会 (OSD, Otomotiv Sanayii Dernegi)
(注) 1. 福特Otosan建设年产能11万台的第3工厂,2013年底将投产比原有车型更轻型的商用车。现代汽车到2013年底将把乘用车产能从目前的10万台增加至20万台。
2-1. Tofas是1968年成立的汽车制造公司,由菲亚特出资37.8%、Koc Holding出资24.3%。目前生产菲亚特、PSA、欧宝车以及自主品牌车(主要是出租车)。
2-2. Tofas(菲亚特)的Doblo、Fiorino厢型车(OSD的数据资料中分类为"Kamyonet"="Pickup")等轻型商用车的产量占总产量的约三分之二。(单体车身,大部分为载重量约500kg以下的小型车)。本表中产能分类至"P. Car"。
3. Karsan为100%土耳其企业,目前进行大型整车厂授权合同制造(Peugeot Partner/Citroen Berlingo、Renault Truck、Hyundai Truck等),并生产自主品牌"J Series"的微型客车。

 

分整车厂产量和出口量

 在土耳其本地化生产的整车厂中,雷诺、福特、菲亚特三家年产量在30万台左右,其次是丰田和现代,年产10万台左右。分别将产量的6成至近9成用于出口。

土耳其:主要整车厂产量及出口量

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
Oyak-Renault 产量 263,656 286,695 277,572 307,083 330,994 283,389
出口 204,428 252,232 222,278 233,057 225,285 227,162
Ford 产量 286,356 268,761 173,456 242,070 295,850 254,435
出口 221,741 217,876 128,388 175,754 211,380 191,149
Tofas(Fiat)
(注2)
产量 212,493 267,436 253,090 312,245 307,788 208,947
出口 146,177 209,443 168,353 193,737 180,690 154,068
Toyota 产量 161,516 126,521 72,264 83,286 91,639 74,822
出口 154,386 119,586 69,097 73,163 81,233 63,549
Hyundai 产量 90,190 81,590 48,652 77,000 90,231 85,856
出口 69,224 61,000 17,136 42,249 64,000 67,453
Honda 产量 23,663 50,073 18,264 20,305 12,341 22,022
出口 7,732 34,926 9,172 10,633 5,023 7,959
Mercedes-Benz 产量 19,014 20,800 6,492 14,480 21,362 n.a.
出口 8,708 9,083 3,317 3,471 4,735 4,054
Karsan 产量 9,720 11,230 8,313 24,719 22,146 n.a.
出口 1,632 482 7,287 19,441 15,119 10,994
A.I.O.S.
(Anadolu Isuzu)
产量 7,842 10,007 1,817 3,292 4,324 n.a.
出口 750 1,042 565 498 429 943
其他
(注3)
产量 24,964 23,996 9,685 10,077 12,456 n.a.
出口 5,592 4,591 3,377 2,466 3,072 2,592
Total 产量 1,099,414 1,147,110 869,605 1,094,557 1,189,131 1,072,978
出口 820,370 910,261 628,970 754,469 790,966 729,923
资料:土耳其汽车工业协会 (OSD, Otomotiv Sanayii Dernegi)、Marklines Data Center。
(注) 1. 2011年Tofas(菲亚特)的实绩中包含2007年投产的Peugeot Bipper/Citroen Nemo(Fiat Fiorino的同款车型)的产量(68,166台)。
2. 2012年的产量出处不同,不含重卡和客车。2012年实绩不含PSA的上述2款车型的产量(42,481台),不含2012年投产的Opel Combo的产量(基于Fiat Doblo,生产33,578台)。Total来自OSD,含所有产量,连续至2011年。

 

 



土耳其政府公布对汽车产业的投资鼓励方针

土耳其政府的扩大投资鼓励方针

 土耳其政府2012年6月与2013年2月分两次公布了对土耳其工业的扩大投资鼓励方针。汽车产业作为带动经济发展的一只手,中间产品、特别是高附加值零部件的进口依存度较高。政府计划将零部件本地率从目前的56%扩大至85%,以改善现状。
 对汽车制造业整体提供优惠的同时,特别是针对发动机、发动机部件、变速器、电子设备的生产投资,将对机械和设备采购相关的附加值税、进口关税、法人税等提供优惠。以此次试行鼓励政策为契机,还将努力吸引尚未本地化生产的大众(大众集团2012年销售123,006台进口车,仅次于雷诺-日产集团的138,330台,位列第2)。
 通过实施这些政策,加强高附加值产品的生产竞争力,计划到建国100周年的2023年,将汽车年出口额从目前的约250亿美元扩大至750亿美元。

 

 



福特集约欧洲商用车的开发和生产

 福特推进低迷的欧洲事业的重组,2013年计划把即将关闭的英国南安普顿工厂的Transit转移至土耳其工厂生产。目前正在建设土耳其第3工厂,2013年中期投产。

  同时,福特将把欧洲商用车的开发和生产集约至土耳其。目前正在重组欧洲的商用车阵容,厢型货车及People-mover(Tourneo系列)将分别推出4款车型,2014年中期完成。货车和乘用车合计,Transit系列的整体年销量计划从以往的25~30万台到2016年扩大至40万台。

 土耳其工厂2001年投产Transit以来,累计生产225万台以上商用车,出口至全球70个国家(2013年1~3月期间21%出口至北美)。

厢型货车系4款车型

车型 概要 投产/上市时间
Transit  载重量1,500kg~2,000kg。 2001年
Transit Custom  载重量1t级。 2012年7月投产
Transit Connect  基于C Platform,载重量700kg级的厢型车。
2009年起还出口至美国。
2002年
Transit Courier Van  基于B级Platform的轻型厢型车,长4.16m。 2014年春上市

(注)Transit Custom是定位在重型Transit和轻型Transit Connect之间的新车型,与Tourneo Custom一起于2012年7月投产。

Tourneo 4款车型和Transit Minibus(People-mover系)
车型 概要 投产/上市时间
Transit Minibus  生产和销售基于Transit的Mini-Bus(14座及以下)。 -
Tourneo Custom  8~9座平头厢式客车。长分为4.97m和5.34m两种。
搭载2200cc柴油发动机。
2012年7月投产
Tourneo Connect  与Focus共享平台的C级5座车。长4.42m。
搭载1.6升柴油发动机或1.0升/1.6升Ecoboost发动机。
2013年底上市
Grand Tourneo
Connect
 Tourneo Connect可选7座Grand Tourneo Connect。
比标准车长400mm,为4.82m。
Tourneo Courier  与Fiesta共享平台的B级5座车。长4.16m。
搭载1.5升/1.6升柴油发动机或1.0升Ecoboost发动机。
在土耳其的研发基地开发中。
土耳其第3工厂生产,
2014年春上市

(注)福特在欧洲将2012年起新投放的People-mover系车型增加"Tourneo"的车名,使其系列化。在欧洲销售的厢型货车系车型与北美销售车型(货车和乘用车)一直使用Transit/Transit Connect的车名。

福特:建设土耳其第3工厂,重组欧洲事业,加强土耳其基地

 福特将在土耳其建设第3工厂。将投资260百万欧元,形成11万台的年产能,到2013年中期将投产轻型商用车。
 福特推进低迷的欧洲事业的重组。英国南安普顿整车工厂、达格汉姆冲压工厂将于2013年关闭(将继续在该工厂生产发动机),比利时的Genk整车工厂将在2014年关闭。计划将英国南安普顿工厂的Transit厢型车(2011年28,755台,2012年11,400台)转移至福特土耳其生产,Genk工厂的生产转移至西班牙。
 土耳其事业是福特欧洲事业中唯一确保盈利的事业。相对于其他各欧洲整车厂,福特推出了最积极的重组计划,此次生产重组完成后,福特的欧洲事业将通过削减固定费用和提高工厂利用率,实现年450~500百万美元成本的削减,将在欧洲整车厂中形成较大的优势。

 

 



现代汽车:乘用车产能到2013年底翻番至20万台

 现代汽车计划将乘用车产能从10万台翻番至20万台,同时还计划建设发动机生产设备和研发设施。此外,现代汽车宣布,将与土耳其企业Karsan联合生产商用车。

现代汽车:将乘用车产能翻番至20万台

 现代汽车目前在土耳其工厂生产Accent和"i20"。2012年5月投产新i20。现代汽车还宣布,计划到2013年底投产A级车"i10",因此2013年底前将把乘用车产能从目前的10万台翻番至20万台。
 现代汽车还计划进一步完善发动机工厂和研发基地的配套。如完成研发基地的配套,将成为继福特和菲亚特之后土耳其的第3个开发基地。
现代汽车与Karsan:共同生产轻型商用车
 2012年11月,现代汽车与汽车制造公司Karsan宣布将共同生产现代品牌的轻型商用车。现代汽车将出资2亿美元、Karsan将出资6,000万美元,生产车全重3~6t级别的轻型商用车。现代汽车将向Karsan供应KD组件,到2014年底投产,计划7年后生产20万台。生产的轻型商用车85%将出口至欧洲。
(注) 1. 2013年5月1日,土耳其与韩国之间的FTA生效。从土耳其出口至韩国的工业产品93%的关税直接取消。未来7年内,两国之间的工业产品相关关税将完全取消。10年后将取消农产品52%的关税。
2. 整车及汽车零部件的部分进口关税也将分阶段下调,7年后完全取消。该政策将有利于现代汽车及相关零部件供应商。

 

 



雷诺:2012年秋投产新Clio、Fluence、Symbol三款车型

雷诺:新Clio的约60%将在土耳其生产

 雷诺在2012年9月的巴黎车展上展出新(第4代)Clio,在土耳其工厂和法国Flins工厂投产。据报道,关于新Clio在两个工厂的生产比例问题,雷诺一方希望尽量在土耳其工厂生产,但法国政府则希望增加在法国的产量,双方意见产生分歧。每台Clio的生产成本在土耳其和法国相差1,300欧元。
 雷诺未公布在两座工厂的产量计划,但根据Marklines Data Center统计,2013年1~3月土耳其工厂的产量约占6成(53,872台),法国Flins工厂约占4成(36,718台)(2010~2012年也有超过半数的车辆在土耳其工厂生产)。
 此外据报道,2013年3月,雷诺与拥有三分之二员工的工会达成一致,作为对工会一方对劳动条件让步的回报,雷诺计划到2016年将法国国内工厂的年产量增加18万台。因此,(1)雷诺宣布,Flins工厂从2016年起将生产82,000台在欧洲销售的日产Micra。(2)土耳其工厂的Clio也将把部分生产转移至法国。
雷诺:2012年底开始生产新Fluence和Symbol
 雷诺在2012年11月伊斯坦布尔车展上展出新Fluence和Symbol,在OYAK-雷诺投产。Fluence是C级三厢车(基于两厢车Megane),雷诺Symbol(在部分地区以Thalia的车名销售)是2012年发布的新Dacia Logan的同款车型。(注)上一代Symbol是基于Clio的三厢车。

 

 



丰田生产新Corolla,本田考虑生产Urban SUV Concept

丰田:2013年6月起生产新Corolla

 丰田目前在土耳其工厂生产Auris和Verso(2012年生产74,822台)。2013年6月起,将生产约10万台2013年1月底特律车展上展出的"Corolla Furia Concept"(下一代Corolla三厢车),计划出口至全球30个国家。Auris的生产将转移至英国。
 丰田将向土耳其工厂投资1亿6000万欧元,完善生产体制,将把土耳其工厂的产量提高至21万台,计划使土耳其工厂的出口额从目前的15亿美元增至25亿美元。

本田:考虑生产Urban SUV概念车

 本田的土耳其工厂目前生产Civic三厢车。工厂产能为50,000台,但2009~2012年期间仅生产2万台左右。
 本田在2013年1月底特律车展上展出了基于下一代Jazz(日本车名Fit)的"Urban SUV Concept"。2013年在日本、2014年在墨西哥工厂投产主要销往美国的车辆。欧洲市场车考虑在土耳其工厂生产。将摸清今后欧洲市场的动向后再作出最终决定。

 

 



分整车厂土耳其国内销量与份额

 土耳其国内2010~2012年期间,包括进口车在内,销售80~90万台车辆。

 本地化生产产量较多的菲亚特/福特/雷诺占据优势,但未实行本地化生产的大众集团的份额持续扩大。2012年集团销售123,006台进口车。

 2012年土耳其国内新车销量从2011年的91万台下降至82万台。福特的土耳其法人Ford Otosan预测,2013年土耳其国内市场规模将超过80万台。

新车销量明细

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2012年
1~3月
2013年
1~3月
乘用车 305,998 369,819 509,784 593,519 556,280 97,536 114,434
商用车 220,546 206,050 283,388 317,348 261,340 46,467 46,009
合计 526,544 575,869 793,172 910,867 817,620 144,003 160,443

资料:土耳其汽车工业协会 (OSD, Otomotiv Sanayii Dernegi)

 

土耳其:主要整车厂"乘用车+轻型商用车"销量(含进口车销量)

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
菲亚特集团 乘用车 39,346 28,773 31,196 45,187 60,382 46,461
轻型商用车 41,282 35,034 55,964 67,865 74,721 59,810
80,628 63,807 87,160 113,052 135,103 106,271
福特 乘用车 38,139 28,350 35,733 60,376 61,003 47,030
轻型商用车 68,922 48,180 51,263 62,032 73,546 59,136
107,061 76,530 86,996 122,408 134,549 106,166
雷诺-日产
(含Dacia)
乘用车 68,279 55,430 70,842 102,525 129,806 119,454
轻型商用车 30,806 24,533 18,743 24,905 31,092 18,876
99,085 79,963 89,585 127,430 160,898 138,330
现代集团
(含起亚)
乘用车 36,649 35,636 66,048 56,506 54,424 55,535
轻型商用车 16,055 7,800 4,455 2,871 3,249 3,323
52,704 43,436 70,503 59,377 57,673 58,858
大众集团 乘用车 42,185 33,358 39,236 60,893 80,997 96,958
轻型商用车 28,248 19,181 10,603 23,264 26,187 26,048
70,433 52,539 49,839 84,157 107,184 123,006
PSA
(Peugeot/Citroen)
乘用车 21,910 18,315 20,410 30,313 30,709 29,230
轻型商用车 12,687 17,082 23,512 44,478 38,031 30,876
34,597 35,397 43,922 74,791 68,740 60,106
通用
(Opel/Chevrolet)
乘用车 32,822 30,281 33,153 57,828 74,588 67,635
商用车 5,459 4,602 2,021 1,802 2,112 682
38,281 34,883 35,174 59,630 76,700 68,317
丰田 乘用车 31,429 26,021 24,606 40,590 37,934 31,961
轻型商用车 2,235 1,743 1,156 82 1,514 2,615
33,664 27,764 25,762 40,672 39,448 34,576
本田 乘用车 22,103 20,827 16,200 16,259 15,123 16,516
戴姆勒集团 乘用车 4,715 4,711 9,736 12,350 13,795 12,826
轻型商用车 9,093 6,835 3,440 5,262 8,307 9,726
13,808 11,546 13,176 17,612 22,102 22,552
宝马 乘用车 8,061 5,450 7,313 12,742 18,179 17,005
前11家公司计 乘用车 345,638 287,152 354,473 495,569 576,940 540,611
轻型商用车 214,787 164,990 171,157 232,561 258,759 211,092
560,425 452,142 525,630 728,130 835,699 751,703
其他整车厂 乘用车 11,839 18,834 15,336 26,936 25,308 15,669
轻型商用车 22,115 21,283 14,091 1,987 8,389 10,389
33,954 40,117 29,427 28,923 33,697 26,058
土耳其市场整体 乘用车 357,477 305,986 369,809 522,505 602,248 556,280
轻型商用车 236,902 186,273 185,248 234,548 267,148 221,481
合计 594,379 492,259 555,057 757,053 869,396 777,761

资料:JATO Dynamics、Marklines Data Center
(注)含进口车,是乘用车和轻型商用车的零售销量。由于出处不同,且不含重型商用车,因此合计数据与OSD公布的数据不一致。

同上份额
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
菲亚特 乘用车 + 轻型商用车合计 13.6% 13.0% 15.7% 14.9% 15.5% 13.7%
福特 18.0% 15.5% 15.7% 16.2% 15.5% 13.7%
雷诺-日产 16.7% 16.2% 16.1% 16.8% 18.5% 17.8%
现代集团 8.9% 8.8% 12.7% 7.8% 6.6% 7.6%
大众集团 11.8% 10.7% 9.0% 11.1% 12.3% 15.8%
PSA 5.8% 7.2% 7.9% 9.9% 7.9% 7.7%
通用 6.4% 7.1% 6.3% 7.9% 8.8% 8.8%
丰田 5.7% 5.6% 4.6% 5.4% 4.5% 4.4%
本田 3.7% 4.2% 2.9% 2.1% 1.7% 2.1%
戴姆勒集团 2.3% 2.3% 2.4% 2.3% 2.5% 2.9%
宝马 1.4% 1.1% 1.3% 1.7% 2.1% 2.2%
前11家公司计 94.3% 91.9% 94.7% 96.2% 96.1% 96.6%
其他整车厂 5.7% 8.1% 5.3% 3.8% 3.9% 3.4%
土耳其市场整体 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

 

分品牌进口乘用车销量

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
1~3月
Volkswagen 26,752 39,822 55,550 66,792 16,735
Ford 33,462 55,212 58,807 47,030 7,801
Opel 22,689 39,768 52,624 49,143 9,407
Hyundai 25,091 16,418 17,157 25,141 5,358
Toyota 18,637 29,341 26,450 20,099 4,551
Citroen 6,627 11,462 14,469 14,711 4,382
Audi 6,251 9,656 12,064 13,720 2,796
Peugeot 13,783 18,851 15,480 14,519 4,527
Kia 5,403 8,934 9,714 11,870 2,357
Fiat 6,099 11,215 12,002 8,774 1,668
Renault 5,908 5,291 7,534 5,965 4,853
Honda 7,233 5,505 5,891 2,728 630
Others 65,607 102,675 126,289 129,184 24,523
乘用车合计 243,542 354,150 414,031 409,676 89,588
轻型商用车合计 65,890 101,409 112,334 92,082 17,539
总计 309,432 455,559 526,365 501,758 107,127

资料:土耳其汽车工业协会 (OSD, Otomotiv Sanayii Dernegi)
(注)总计不含中重型商用车,因此与本报告一开始刊登的表格中的进口车销量不一致。

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