LMC Automotive 2017年5月全球汽车市场月报

2017年5月全球销量增长3.4%,美国及中国市场下降、欧洲和南美销售良好

2017/06/15

全球销量情况和近期市场预测

本轻型车市场趋势报告由汽车、动力总成领域的市场预测服务专业调查公司LMC Automotive提供,经MarkLines翻译而成。

全球整体

  • 2017年5月全球整体轻型车销量同比增长3.4%达784万辆,自同比下降的4月再次转为增长趋势。5月经季节调整年化销量为9,321万辆/年,相比4月的9,100万辆/年呈上升趋势。
  • 5月美国及中国两大市场销量减缩,但欧洲保持良好势头,此外,南美相比去年呈快速回升状态。



分析

北美

  • 美国5月轻型车销量同比下降1.1%至151.7万辆,经季节调整年化销量为1,661万辆/年。1-5月累计销量同比下降2.1%,其中,车队销量下降6.0%,个人销量下降0.5%。5月整车厂设定的销售奖励金同比增长9%,但销售给消费者的实际价格的增幅高于该增长幅度。低利率、失业率、延长的贷款年限(虽然未来有可能引发各种问题)、相比上月略有降低但仍处于较高水平的消费者信心指数等经济层面的有利因素持续支撑汽车用户的消费活动。
  • 加拿大5月轻型车销量同比增长11.4%达21.7万辆,刷新月度销售历史纪录。

欧洲

  • 西欧5月轻型车市场由于经销店营业天数比去年平均多了1天,因此同比增长7.2%达147.2万辆。5月经季节调整年化销量为1,641万辆/年,与低迷的4月(下调至1,521万辆/年)相比快速回升。西欧经济状况持续坚挺,轻型车市场也随之发生相应变化,LMC Automotive依旧认为,4月的低迷仅是一时的,到今年年底市场都会保持坚挺。另外,仅有英国市场例外,连续2个月同比下降。
  • 俄罗斯轻型车市场5月仍保持复苏趋势,连续3个月同比增长。5月销量同比增长14.7%达12.5万辆,经季节调整年化销量为155万辆/年,比上月水平(159万辆/年)略有下降。近期数字展现出强有力的结果,这代表俄罗斯市场已经走上复苏轨道。

中国

  • 速报值显示,中国市场5月经季节调整年化销量为2,601万辆/年,相比上月上升2%。1-5月平均经季节调整年化销量为2,705万辆/年,低于2016年全年销量(2,802万辆/年)。5月单月销量同比下降近2%,其主要原因是今年5月的节假日比去年5月多。
  • 从经济层面来看,与美国发生贸易摩擦的可能性下降。但是5月民营制造企业的PMI(制造业采购经理人指数与服务业采购经理人指数)进一步下降,进入“缩小”领域。另外,不断升温的房地产行业也由于政府最近出台的紧缩政策的影响,减速可能性不断增高。在这种情况下,汽车市场在今后几个月内有可能呈低迷状态。

亚洲(中国以外)

  • 日本轻型车市场保持坚挺,5月经季节调整年化销量实现近29个月的最高纪录—548万辆/年。汽车市场行情坚挺的背景包括劳动市场紧缩、股价上升、企业利润预测值较高。但是,高龄化不断加速,今后长期维持5月份水平的可能性较低。
  • 韩国与朝鲜的军事紧张氛围不断加剧,5月韩国左派政党文在寅出任新总统。文在寅在总统选举中获得决定性胜利,在此背景下消费者信心指数快速改善,5月经季节调整年化销量上升为181万辆/年(以旧款柴油发动机配套车为对象的换购刺激政策也对销售产生了正面的影响)。

南美

  • 在销量持续低迷的巴西,5月经季节调整年化销量为236万辆/年,相比因复活节假期影响而呈低迷状态的4月有所上升。从经济层面来看,虽然已经度过了2017年第一季度最不景气的时期,但是预计距离汽车市场正式复苏还需要一段时间。2018年总统选举带来的政治混乱及不确定性使投资衰退,其结果就是同样对劳动市场和新车市场造成不良影响。
  • 阿根廷市场维持增长趋势,5月平均经季节调整年化销量为82.1万辆/年,1~5月平均经季节调整年化销量为81.9万辆/年。通货膨胀率降低、银行利率降低至负数、阿根廷比索汇率稳定都促进销量上升。另外,新车市场在过去3年内均呈低迷状态,因此积累的换购需求也对销量上升作出贡献。

全球轻型车销量

销量(辆) 经季节调整年化销量 (辆/年)
2017年
5 月
2016年
5 月
同比 2017年
累计
2016年
累计
同比 2017年
5 月(*1)
2017年
 累计(*2)
2016年
 全年(*3)
同比(*4)
WORLD
7,841,073
7,580,616
3.4%
38,854,817
37,591,139
3.4%
93,205,405
93,549,073
93,179,791
0.4%
USA
1,516,990
1,534,084
-1.1%
6,969,680
7,122,649
-2.1%
16,612,674
17,014,983
17,540,353
-3.0%
CANADA
216,861
194,654
11.4%
835,466
797,691
4.7%
2,081,517
2,054,905
1,947,684
5.5%
WESTERN EUROPE
1,471,927
1,373,661
7.2%
7,149,977
6,850,162
4.4%
16,405,101
16,222,864
15,771,324
2.9%
EASTERN EUROPE
355,968
327,655
8.6%
1,566,580
1,486,598
5.4%
4,174,884
4,240,520
3,889,936
9.0%
JAPAN
368,850
326,944
12.8%
2,275,642
2,098,866
8.4%
5,480,211
5,227,501
4,903,736
6.6%
KOREA
152,620
162,782
-6.2%
721,120
732,620
-1.6%
1,807,370
1,786,183
1,783,990
0.1%
CHINA
2,052,120
2,087,192
-1.7%
11,028,627
10,758,638
2.5%
26,009,905
27,053,433
28,021,288
-3.5%
BRAZIL / ARGENTINA
262,624
220,432
19.1%
1,161,613
1,056,911
9.9%
3,182,471
2,898,938
2,667,204
8.7%
OTHER
1,443,113
1,353,212
6.6%
7,146,112
6,687,004
6.9%
17,451,271
17,049,744
16,654,277
2.4%
注: (*1) 基于该月销量的经季节调整的年化销量。
(*2) 基于当年累计期间销量的经季节调整的年化销量。
(*3) 2016年全年 (1~12月) 的销量。
(*4) 2017年累计经季节调整的年化销量与上年实际销量比较增减率。
销量报告较晚的国家以及推算数据包括在“Other (其他)”中。
东欧包括土耳其。
中国数据包括轻型车的进口量推算数据。

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