LMC Automotive 2016年11月全球汽车市场月报

11月全球销量增长8.7%达830万辆,经季节调整的年化销量创历史新高,达9,850万辆

2017/01/04

全球销量情况和近期市场预测

※本轻型车市场趋势报告由汽车、动力总成领域的市场预测服务专业调查公司 LMC Automotive提供,MarkLines翻译而成。

全球整体

  • 2016年11月全球轻型车经季节调整的年化销量 (速报值) 为9,850万辆,增长迅速,创历史新高。
  • 中国市场爆发式的增长带动了全球销量的迅速增长,此外,美国和西欧市场坚挺,巴西和俄罗斯市场的低迷程度缓解,全球整体市场势头良好。



各地区销量情况和近期市场预测

北美

  • 美国2016年11月销量同比增长约5%达138万辆,经季节调整的年化销量达1,780万辆。11月经销商营业天数比去年多2天,加上整车厂的销售奖励金同比增加17%,为销量的增长作出贡献。此外,11月消费者信心指数 (CCI) 因总统大选的落幕,相比10月上升6%以上。从细分市场来看,皮卡和SUV销量的增加的数量持续超过乘用车销量减少的部分。
  • 加拿大11月轻型车销量同比增长10.4%达16.1万辆,11月再次刷新历史最高纪录。这使得2016年全年销量同时刷新历史最高纪录的可能性大大增加。

欧洲

  • 西欧10月销量同比基本持平,但11月再次转为扩大基调。11月经季节调整的年化销量上升至1,590万辆的水平,2016年全年销量预计将最终达到近1,580万辆的水平。这一数字相对于历史最高纪录还差约100万辆 (约6%),但欧洲市场从金融危机以及随后的欧洲经济危机中完全复苏指日可待。英国市场仍保持坚挺,脱欧对汽车销量的影响尚未显现,但2017年起市场或将显著减速。
  • 俄罗斯11月销量同比虽然只有小幅增长,却是2014年12月以来首次取得增长。11月经季节调整的年化销量达160万辆,超过了1~10月的平均值 (140万辆)。银行利率和租赁的优惠政策的终止传言迫使消费者转向购买车辆,但政府为了打破这种不安,宣布2017年将继续实施优惠政策,并表示有可能出台其他补助政策。

中国

  • 在中国,针对小型车的减税政策还有数周时间就要终止,这导致11月份消费者仍频频光临经销店。推测政府将延长减税措施,但截至目前尚未公开宣布,消费者认为到年底减税政策就会终止,因此积极购车。速报值显示,11月经季节调整的年化销量为3,100万辆,相比创历史新高的10月仅略有增长。11月销量达291.5万辆,同比增长约16%。
  • 经济方面,特朗普在总统大选中取得胜利、以及美元升值的趋势加快了中国的资本流出。特朗普在竞选时指控中国是“汇率操纵国”,以及对贸易政策的强硬态度 (虽然竞选时的言论不能完全代表上任后实际实施的政策),导致中国经济和车市的未来越来越不确定。

亚洲 (中国以外)

  • 日本11月经季节调整的年化销量为530万辆,近2年达到历史最高水平。美国总统大选的结果增加了日本经济未来的不确定性,近期新车型的投放使得销量增长。
  • 在韩国,尽管存在经济减速和政治危机,11月经季节调整的年化销量仍达到190万辆/年,相较形势较好的10月还增长11%。6月减税措施终止后,除了整车厂和经销商实施大幅降价以外,创历史新低的银行利率也支撑了汽车市场。

南美

  • 在巴西,大众的车辆的供应问题逐渐得到解决,11月经季节调整的年化销量突破200万辆/年,相比低迷的10月增长约16%。但政府持续的财政紧缩政策以及劳动市场的恶化将成为个人新车消费的绊脚石。
  • 在持续不稳定的阿根廷市场,11月经季节调整的年化销量时隔3年半达到高水平的81.5万辆/年,今后很难继续保持这一水平,但信用条件的缓和劳动市场的改善有望在明年成为汽车市场的推动力。

全球轻型车销量

销量 (辆) 经季节调整的年化销量 (辆/年)
2016年
11 月
2015年
11 月
增减率 2016年
累计
2015年
累计
增减率 2016年
10 月 (*1)
2016年
累计 (*2)
2015年
全年 (*3)
增减率 (*4)
WORLD
8,301,664
7,639,854
8.7%
84,534,901
80,695,313
4.8%
98,458,601
92,813,837
89,156,223
4.1%
USA
1,377,267
1,317,016
4.6%
15,847,906
15,805,536
0.3%
17,823,582
17,443,919
17,446,375
0.0%
CANADA
160,573
145,512
10.4%
1,822,471
1,768,572
3.0%
1,940,610
1,938,652
1,897,444
2.2%
WESTERN EUROPE
1,241,961
1,178,225
5.4%
14,534,303
13,611,602
6.8%
15,891,876
15,709,835
14,825,576
6.0%
EASTERN EUROPE
388,369
334,259
16.2%
3,480,523
3,490,902
-0.3%
4,609,332
4,060,608
3,918,559
3.6%
JAPAN
413,426
385,255
7.3%
4,513,536
4,635,911
-2.6%
5,280,485
4,888,304
5,001,057
-2.3%
KOREA
161,937
162,620
-0.4%
1,603,570
1,599,879
0.2%
1,903,448
1,771,811
1,797,565
-1.4%
CHINA
2,915,216
2,522,224
15.6%
24,954,864
22,112,838
12.9%
31,092,155
27,739,882
24,893,417
11.4%
BRAZIL / ARGENTINA
229,637
237,802
-3.4%
2,423,701
2,835,601
-14.5%
2,874,578
2,672,675
3,085,139
-13.4%
OTHER
1,413,278
1,356,941
4.2%
15,354,027
14,834,472
3.5%
17,042,535
16,588,150
16,291,091
1.8%
注: (*1) 基于该月销量的经季节调整的年化销量。
(*2) 基于当年累计期间销量的经季节调整的年化销量。
(*3) 2015年全年 (1~12月) 的销量。
(*4) 2016年累计经季节调整的年化销量与上年实际销量比较增减率。
销量报告较晚的国家以及推算数据包括在“Other (其他)”中。
东欧包括土耳其。
中国数据包括轻型车的进口量推算数据。

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