乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告 2020年1月

2019年12月份乘用车市场分析

2020/01/13



  中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘用车市场信息联席会,简称乘联会)是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年,2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会,2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前,乘联会共拥有会员单位140家,覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商(主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商)以及大部分造车新势力企业(汽车初创企业)。

12月全国乘用车市场回顾

零售:
12月全国乘用车市场零售214.1万台,同比下降3.4%,较11月同比增速基本持平;12月零售环比增长11.1%,是历年环比增长的低位水平,今年12月的走势特别稳健。今年1-12月狭义乘用车零售同比下降7.4%,较18年的-3%的增速下降较大,是超预期的下滑。 12月的零售仍属偏弱走势,应有的春节前回暖走势未达正常水平。近期消费信心不强、随着猪肉等价格相对高位,教育医疗等消费水平提升,加之中西部房地产销售持续增长,居民家庭消费结构性挤压加大,汽车等大宗消费品消费热情不高。 12月SUV零售同比增长2.5%,其中B级SUV同比去年12月提升22%,A级SUV同比去年12月增长5%,大众等合资SUV较强,自主的吉利、长安等SUV表现突出。 12月轿车零售仍同比下降6.9%,其中德系轿车同比去年12月增3%,自主轿车同比微增。12月MPV同比下滑15.2%,其中美系MPV环比同比均较好。 12月消费升级稍好,但入门级消费乏力仍较明显。豪华品牌零售同比去年12月增速16%,主流合资品牌同比下降6%,自主品牌同比下降3%。 从车系版块看,2019年德系和日系份额均提升2个百分点以上,自主品牌主力厂家表现优秀,但其他品牌分化较大。

批发:
12月厂家批发销量216.2万台,同比下降1.0%,环比增长6.3%,相对历年的12月拉升,今年12月的批发环比拉升不强,全年市场走势也趋于理性。 12月渠道库存下降2万台,相对于历年12月下降10万台以上的规模。19年12月零售偏弱减缓了渠道库存下降速度。2019年全年渠道库存下降14万台,而2018年是增长23万台,因此2019年渠道去库存还是较好的。

产量:
12月乘用车生产210.9万台,同比18年12月增长3.5%,这是继11月后连续出现正增长。12月厂家库存较11月下降8万台。2019年厂家库存下降25万台,而2018年也下降15万台,厂家去库存减压特征明显。

新能源:
12月新能源乘用车批发销量13.7万台,同比下降15.1%,环比11月增长73.5%。12月新能源销量环比拉升主要是由于车企抓住年末时机增量。12月纯电动乘用车批发11.9万台,增速同比增长-8%,环比增长76%;其中A级电动车同比增长60%,A00级同比下降70%;近期限购城市新能源需求放缓且低线级市场新车需求相对低迷。12月插混车型批发销量1.5万台,同比下降50%,环比增长30%。19年1-12月新能源乘用车批发106.0万台,同比增速5.1%。目前新能源市场仍处于退坡后的持续调整期,叠加二手新能源车的低价冲击,A00级纯电动份额从49%下降到26%,A级电动车从33%上升到56%。网约车出租等市场规模扩大较快,代步私人消费市场仍有较大压力。12月普通混合动力乘用车批发2.8万台,同比去年12月增长40%;2019年1-12月普通混合动力车型累计28.5万台,增速33%。

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