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ZF Friedrichshafen AG [采埃孚] 2018年度 （12月止） 动向

业务重组

ｰ该公司于2018年10月进行了业务重组。将主动和被动安全技术部门分为电子和ADAS、被动安全系统、主动安全系统三部分。

ｰ2018年1月进行了以下业务重组：

• 动力总成技术部将车桥驱动业务转移至电驱动部门
  
• 风电技术服务业务从售后部门转移至工业技术部
• 主动和被动安全技术部门将商用车转向系统业务转移至底盘技术部、商用车技术部
• 出售车身控制系统部门

主要原因

1) 销售额
-2018年(12月止)该公司销售额同比增长1.3%达36,929百万欧元。除去企业收购和汇率影响，实际业务增长率约为6%。

2) 动力总成技术部
-该部门2018年(12月止)销售额同比下降10.9%至7,775百万欧元。除去车桥驱动业务转移和汇率影响，实际业务增长率约为5%。增长的主要原因是乘用车变速器和混合动力领域产品的需求增长。

3) 底盘技术部
-2018年(12月止)该部门销售额同比增长21.5%达7,876百万欧元。该部门接管了主动和被动安全部门的业务转移。除去业务重组和汇率影响之外，实际业务增长率约为5%。亚太地区的销售额增长做出了主要贡献，但与部分北美销售额及汇率影响相抵消。

4) 商用车技术部
-商用车技术部2018年(12月止)销售额同比增长17.3%达3,720百万欧元。实际业务销售额增长12%做出了主要贡献。增长的主要原因是欧洲和中国的高需求、俄罗斯和巴西坚挺的市场状况。此外，该部门还接受了主动和被动安全部门的业务转移。

5) E-Mobility部门
-2018年(12月止)，该部门销售额同比增长137.6%达2,195百万欧元。除了车桥驱动业务转移之外，混合动力模块和乘用车用AT的控制系统和电动车桥驱动的需求增长拉动了销售额增长。

6) 主动和被动安全部门
-主动和被动安全部门2018年(12月止)销售额同比下降13.2%至12,121百万欧元。除去车身控制系统的出售、其他业务转移和汇率影响之外，销售额增长率约为5%。

7) 采埃孚售后市场
-售后市场部门2018年(12月止)销售额同比下降1.1%至2,975百万欧元。除去业务重组和汇率影响之外，实际业务销售额增长率约为3%。以前该部门的风能技术部门从本财年起转移至工业技术部。

近期动向

收购德国ASAP Holding 35%的股份
-采埃孚宣布，将收购位于德国巴伐利亚州盖梅尔斯海姆(Gaimersheim)的ASAP Holding 35%的股份，ASAP Holding从事工程服务的提供。尚未公布收购额。采埃孚为应对客户需求增长，力争强化自动驾驶和电动出行的能力。ASAP是专为电动出行和自动驾驶、网联汽车提供工程服务的公司。拥有11个基地，员工人数超过1,100人。(摘自2018年10月19日新闻)

拆分Car eWallet业务成立分公司
-采埃孚(ZF)宣布，剥离提供各种结算和交易功能的“Car eWallet（汽车电子钱包)”业务，在德国柏林成立初创企业Car eWallet。继到2018年春季的6个月内实施的和IBM与UBS的共同项目之后，旨在推动Car eWallet服务的开发。该服务除了可在加油和充电时支付之外，还可支付过路费和停车费，以及用于共享汽车支付。首个测试项目最早将在2018年下半年启动。(摘自2018年7月5日新闻)

发布符合工业4.0的基础设施解决方案
-采埃孚(ZF)宣布，ZF Friedrichshafen、德国人工智能研究中心(DFKI)和其他合作伙伴将联合发布优化生产设备生产率、适用于工业4.0的基础设施解决方案。该项目在3年内的投资总计达1,200万欧元，将在德国联邦教育研究所的展览会上发布。通过共享平台“BaSys 4.0”，在引进新产品时可迅速调整产品生产流程，以便所有购买的产品能够自动且及时利用。另外，使用装配和网络辅助系统也给员工带来了好处，计划方案可进行3D模拟，缺失的功能将由系统自动识别。(摘自2018年6月12日新闻) 

加入“MOBI（区块链业务组织）”
-采埃孚(ZF)宣布，将作为创始成员加入区块链业务组织“MOBI(Mobility Open Blockchain Initiative)”。MOBI是一个使用区块链技术，由整车厂和供应商成立的业务组织，致力于使自动驾驶更安全、更环保、更便捷。通过汽车行业的标准化区块链网络，汽车、基础设施、服务供应商将进行高效通信、支持双方直接交易从云服务等支付数字货币。旨在通过区块链技术在数据加密、易操作性和分散型事务方面为未来的移动应用程序提供安全媒介，但这些技术迄今为止没有全球标准，采埃孚旨在与MOBI成员一起实现标准化。(摘自2018年5月2日新闻)

加入“eSync Alliance”
-采埃孚(ZF)宣布，将加盟多供应商倡议的“eSync Alliance”，“eSync Alliance”旨在使OTA(Over-The-Air)更新和数据诊断解决方案标准化。通过这一全球性努力，汽车行业每年可节约数十亿美元。“eSync Alliance”以结合了云计算机和车载组件的平台“eSync”为基础。“eSync”是由美国中间件开发公司Excelfore开发的系统，旨在为车载设备提供安全数据。除了作为抵御车外威胁的屏障之外，还可无线更新软件和固件，提供实时收集诊断和远程信息数据的双向通信。(摘自2018年4月26日新闻)

参加欧盟共同出资项目“ENSEMBLE”
-采埃孚(ZF)宣布，作为欧盟共同出资项目ENSEMBLE的一环，将与卡车制造商开展合作，力争到2021年在欧洲实现多个品牌的自动驾驶卡车队列行驶。该公司目前的产品阵容中有支持队列行驶功能的技术，如摄像头和雷达传感器、超级计算机ZF ProAI、商用车电动液压转向系统ReAx、变速器等。采埃孚已经在几个项目中测试了实现队列行驶的可能性。(摘自2018年9月25日新闻)

订单

向VDL Bus & Coach供应平台
-采埃孚(ZF)宣布，旗下的Openmatics将为VDL Bus & Coach供应车联网平台。该开放平台包括应用程序编程接口(API)和软件开发工具包(SDK)功能，提供出色的网络和功能。Openmatics提供VDL所有车辆驾驶效率相关的完整概述。VDL不久便开始为Connected Services产品阵容的客户提供，预计今后还可选择软件的OTA更新。(摘自2018年9月21日新闻)

为美国New Flyer of America的公交车Xcelsior CHARGE供应电动车桥AxTrax AVE
-采埃孚(ZF)宣布，将为美国New Flyer of America的100辆Xcelsior CHARGE客车供应电动车桥AxTrax AVE。该公交车将在2020年之前交付给洛杉矶、西雅图、波士顿、明尼阿波利斯等的公共交通机构。此外，采埃孚还为英国制造商Optare生产的31辆伦敦双层巴士供应AxTrax AVE。2012年首次推出的AxTrax AVE可组配混合动力、燃料电池、电池电动动力总成使用。(摘自2018年9月17日新闻)

为Jeep Wrangler配套SPR8（Snake Pretensioner Retractor）座椅安全带系统
-采埃孚(ZF)宣布为Jeep“Wrangler”配套新款SPR8(Snake Pretensioner Retractor)安全带系统。借助扭杆向扭矩传送张力的活塞从传统金属材质变为树脂材质，设计更简约、整体更紧凑，最大实现20%以上轻量化。(摘自2018年1月15日新闻)

向东京都交通局供应后车桥和变速器
-采埃孚宣布，该公司低地板客车的后车桥和变速器于2018年配套于东京都交通局引进的平地板公交车(full-flat bus)。配套的后车桥AV133、除了通过采用新轴承和改善润滑系统来降低噪音外，该结构还易于维护。东京都公交车还配套根据地形和动力总成负载等通过软件进行变速控制的大型客车6挡AT(自动变速器)EcoLife。(摘自2018年3月5日日刊自动车新闻)

新生产动态

在印度投产新型减震器
-采埃孚(ZF)宣布，在印度投产新型减震器。该产品将在浦那(Pune)的恰坎工厂生产。初期年产能为70万个，3-4年后计划增强至300万个。该生产线将生产卡客车减震器。(摘自2018年10月29日新闻)

在巴西投产模块式卡车用AT
-据报道，采埃孚(ZF)将在巴西开始生产2种模块式卡车用AT。该项目于2014年-2018年期间投资了1亿巴西雷亚尔，将生产重卡用Traxon和中型及半挂卡车用EcoTronic。投资额中的3,300万巴西雷亚尔用于新型变速器的开发、试制、测试及索罗卡巴(Sorocaba)工厂的刷新和培训，索罗卡巴工厂负责面向全球市场开发农业机械系统和越野轴。新型变速器预计在2018年底或2019年初开始量产。(摘自2018年10月9日各种新闻)

在匈牙利生产8挡AT
-匈牙利投资促进局(HIPA)宣布，在采埃孚的匈牙利Eger工厂生产8挡AT。新建生产大楼投资1亿欧元，占地面积达4万平方米，可年产15万台变速器。该公司通过此次投资，计划在2019年底之前创造770个就业岗位，为沃尔沃、雷诺、大众、日产、曼等供应产品。(摘自2018年9月6日HIPA公告)

获奖

-2018年4月，采埃孚凭借其转向系统，获得吉利汽车供应商质量提升奖。采埃孚自2010年起成为吉利汽车战略供应商，与吉利汽车共同开发转向系统。采埃孚的管柱式电动转向系统(EPS)和机械转向器(MSG)应用于吉利帝豪EC7和吉利远景S1系列车型以及吉利帝豪GL和帝豪GS系列车型。(摘自2018年4月20日新闻)

预计

-采埃孚预计2019年(12月止)销售额为370亿欧元至380亿欧元左右。

*2018年1月起采埃孚开始适用会计准则IFRS15。如果按准则适用以前的换算额，2018年(12月止)的研发费用为2,470百万欧元。

-年销售额的6%以上将用于研发费用。

研发体制

-截至2018年12月31日，该公司拥有19个研发设施及17,100名员工。

研发活动

-采埃孚(ZF)在德国汉诺威举办的IAA国际商用车车展上宣布，计划在今后5年内对电动出行和自动驾驶领域投资120多亿欧元。采埃孚将在“智能物流”的口号下，在IAA上介绍结合该公司技术并通过自动化、网络化、电动化创建的对物流链来说具有吸引力的解决方案。此外，将展出演示车“Innovation Van”，为应对未来货物配送量的增加和个人送货上门需求的增长，将介绍智能网络、自动驾驶、全电动驾驶如何支持包裹配送服务。采埃孚将加速其他商用车细分市场的传动系统电动化。采埃孚获得了卡客车用全电动中央传动系统CeTrax的量产协议，将从2019年中期开始面向轻型商用车量产电动轴驱动系统。(摘自2018年9月19日新闻)

-采埃孚(ZF)宣布，为早日实现未来移动出行，将扩大对研发的投资。采埃孚2017年的研发费用同比增长约15%达22亿欧元，但2018年研发费用占销售额的比重从6.1%提高至6.5%，大幅超过20亿欧元的投资额将用于电力驱动、混合动力变速器、安全系统、自动驾驶等的技术开发。另外，2017年对设施投资14亿欧元之后还将继续投资，新建2个生产电力驱动零部件的工厂。(摘自2018年3月22日新闻)

专利

-2018年，该公司申请了2,206件专利(其中包括首次申请的1,350件)。

技术合作

Mobileye
-采埃孚(ZF)宣布，与无比视(Mobileye)开展合作，于2018年推出下一代摄像头系统S-Cam4系列，将为主要整车厂供应。准备推出单眼摄像头类型和搭载三个镜头的多眼摄像头类型，支持先进驾驶辅助系统(ADAS)和先进的自动驾驶功能。单眼类型旨在为适用于自动紧急制动(AEB)的碰撞安全测试EuroNCAP等而设计，其中包括行人和自行车等防碰撞对象，而多眼类型将追加提高了长距离检测功能的长焦镜头和短距离用的鱼眼镜头。(摘自2018年6月22日新闻)

微软
-采埃孚宣布，与美国微软联合开发面向新出行服务的云平台。计划用于新一代移动出行，成为可开展各种功能和服务的共享平台。开发的是结合出行相关服务的单一平台，基于微软提供的云服务Azure。除车辆管理之外，还可作为包括集成型风力发电站和充电站在内的超小型出行服务管理而使用。除了实时远程跟踪车辆位置和状况之外，还可用于预测性维护。(摘自2018年2月2日日刊自动车新闻)

奇瑞汽车
-采埃孚(ZF)宣布，为了在中国实现3级自动驾驶，与中国企业奇瑞汽车展开合作。采埃孚有意与以奇瑞汽车为首的中国整车厂积极展开合作，供应车载AI“ProAI”。计划通过采埃孚与英伟达(Nvidia)、百度在自动驾驶领域的合作，量产车将首次搭载运用了实现3级及以下自动驾驶的“ProAI”的深度学习算法。(摘自2018年1月16日新闻)

产品开发

安全气囊新解决方案和开发现状
-采埃孚(ZF)宣布，将在“2018安全气囊”研讨会上发布安全气囊新解决方案和开发现状。该公司将展出配置在车辆外侧的预碰撞侧安全气囊。此外，还开发适用于未来汽车座椅倾斜和旋转的“双轮廓安全气囊”。这些安全气囊专为适应自动驾驶产生的车内新自由度而设计。此外，还正在开发“远侧安全气囊”，在远离自己的一方发生碰撞时，可降低与前排乘客或内部结构材料碰撞的危险性。此外，与传统相比重量减轻了30%的新型膝部安全气囊将从2019年初起开始量产。(摘自2018年11月26日新闻)

3D车内观测系统(IOS)
-采埃孚(ZF)宣布，开发3D车内观测系统(IOS)，可检测并分类车内的乘员，测量尺寸和位置。预计2021年下半年投产。该系统实时输入先进安全系统和用于自动驾驶的信息，如判断驾驶员紧急时是否会迅速恢复控制等。此外，还可判断是否有小孩存在，以便校正启动自动呼叫车辆等紧急操作。(摘自2018年10月16日新闻)

印度安全系统阵容
-采埃孚(ZF)宣布将扩大安全系统阵容以及产能以应对印度日益增长的需求。据悉这将支持应对印度即将推出的新环境法规。采埃孚通过合资伙伴Rane TRW Steering Systems在印度市场推出安全带和安全气囊系统，并通过合资伙伴Brakes India在印度市场推出先进制动系统、电动泊车制动器（EPB）、防抱死制动系统（ABS）技术。(摘自2018年9月28日新闻)

下一代主动控制牵引器ACR8
-采埃孚(ZF)宣布，开始量产下一代主动控制牵引器ACR8。ACR8兼具主动和被动的车辆安全性，采用在碰撞的危险状况下紧固安全带的设计。此外，通过从车载安全和驾驶辅助系统获取的信息，自动紧急制动(AEB)和防碰撞转向辅助(ESA)可在碰撞时与安全气囊和其他乘员约束装置联动。(摘自2018年9月25日新闻)

基于雷达的转向辅助系统的车辆监控系统
-采埃孚(ZF)宣布，将在IAA国际商用车车展上展出使用基于雷达的转向辅助系统的监控整车右侧的解决方案。该系统解决了当前的后视镜结构造成的盲点问题，当自行车或行人接近盲点或碰撞区时，将向驾驶员发出警告。在不久的将来，该公司将在产品组合中追加转向辅助系统。该系统基于安装在卡车右下方的两个雷达传感器，为防止转弯时发生碰撞，采埃孚将把转向辅助功能开发为主动安全系统。侧视辅助系统不仅向驾驶员发出警告，还可根据需求启动紧急制动和避让操作。侧视系统除了雷达传感器，还使用多个摄像头以识别行人和自行车。(摘自2018年9月13日新闻)

e.GO Mover
-采埃孚(ZF)宣布，该公司的自动驾驶纯电动车“e.GO Mover”成为包括硬件、软件、服务在内的数字物流的一部分，并强调战略方向。“e.GO Mover”将从2019年起在德国Aachen工厂开始量产。原先计划年产数万辆，5～7年后将生产100万辆。“e.GO Mover”将配置电动传动系统、电动转向系统、电动制动、搭载人工智能的中央计算机ProAI和自动驾驶用传感器等。(摘自2018年6月26日新闻)

模块化变速器系统TraXon
-采埃孚(ZF)宣布，为商用车产品组合追加新数字解决方案。模块化变速器系统TraXon将从2019年起选配预知保全功能。从2019年起，整车厂和车队业务人员计划使用云解决方案进行车辆维修。采埃孚为汽车配套预装变速器模块，将变速器的状态信息传送至整车厂的云端。整车厂的数据平台还连接采埃孚的云端，能够获取接收到的原始数据并根据数据编译变速器组件状态的相关报告。(摘自2018年6月26日新闻)

商用车电动化系统
-采埃孚(ZF)发布了将城市公交车等商用车向电动车简单转变的系统。为城市公交车提供已经大规模量产的AVE 130电动车桥和新的电动中央驱动器CeTrax。AVE 130几乎可与电池和超级电容器、燃料电池、架空电线等所有的常规电源兼容，还适用于串联式混合动力车和插电式混合动力车。低地板和高地板客车的CeTrax通过“Plug-and-Drive”方法，即使不对底盘、车桥、差速器进行重大更改，也可集成到现有的车辆平台中。另外，将电动电机安装在发动机和变速器之间的模块TraXon Hybrid将实现重型商用车的混合动力化。在发电模式中，还可用于其他设备的电源，如低温运输时的冷却功能。(摘自2018年6月21日新闻)

电动手自一体变速器eAMT
-采埃孚(ZF)发布了新开发的电动手自一体变速器eAMT，将电动车桥驱动系统(eVD)和手自一体变速器(AMT)集成在一个系统中。此款eAMT在变速器执行器和电动后车桥的相互作用下同时运行，采用牵引力不中断的结构。另外，电机弥补了AMT加速力的缺陷。通过采用eAMT，整车厂可在现有的平台上搭载插电式混合动力系统。(摘自2018年6月18日新闻)

新型完全主动底盘系统sMOTION
-采埃孚(ZF)发布了新型完全主动底盘系统sMOTION，将减少由于路面凹陷、隆起和弯曲等造成的不便的车身移动。sMOTION通过电子控制，将配置非常紧凑的外部电动泵装置。通过连接摄像头等环境传感器，能够提前检测出道路凹陷等，并准备执行器。另外，通过组配cubiX系统，电动助力转向、集成制动控制、后桥转向、电动车桥驱动系统等可一起运行。(摘自2018年6月15日新闻)

业界最轻量级膝部安全气囊模块
-采埃孚宣布开发出业界最轻量级膝部安全气囊模块。该安全气囊壳体在业界首次采用纤维材质，与传统金属壳体相比实现最大30%的轻量化。计划2019年开始为欧洲大型整车厂配套。(摘自2018年3月15日新闻)

与佛吉亚共同开发

-佛吉亚(Faurecia)宣布，将在2019年1月举办的CES 2019上展出最新技术。佛吉亚将发布与采埃孚(ZF)开发的具有新前排座椅和后排座椅结构的解决方案，优化自动驾驶车辆的所有座椅位置和方向的个人舒适性和安全性。此外还将展出与Accenture合作开发的集成摄像头、传感器、人工智能的电子系统等。(摘自2018年11月22日新闻)

-佛吉亚与采埃孚(ZF)共同开发一种全新的概念车身框架Advanced Versatile Structure(AVS)，增强了前、后座椅的安全性。(摘自2018年10月3日新闻)

-采埃孚(ZF)宣布，与佛吉亚(Faurecia)开发出无手柄和踏板的4级自动驾驶显示器概念“Trendsetting Cockpit”。据称提高了灵活性并简化了驾驶中的操作。面向轻型商用车的该概念在手动驾驶时驾驶员也能通过中控台的控制杆来选择坐在前排座椅的左侧还是右侧。在手动驾驶时利用控制杆，即可用一根手指头实现加速、制动和改变方向。触摸屏放置在中央，可以从任何一侧操控信号灯、喇叭、雨刷等。取代原来的操作和显示装置，在仪表板上的左右两侧集成了两个监控器。(摘自2018年6月26日新闻)

与百度共同开发

-采埃孚(ZF)和百度在美国拉斯维加斯举办的“CES 2018”之前公布了可在无人状态下进行自动泊车的新系统。该新系统是两家公司战略合作的首项成果，运用了与英伟达(NVIDIA)共同开发的车载AI“ProAI”。据称，该系统将配套于汽车共享企业Pand Auto的纯电动车，并进行演示。(摘自2018年1月5日新闻)

-2018年(12月止)设备投资额方面，52.6%用于预付款和在建工程，32.4%用于技术设备和机械，10.7%用于其他设备及工厂和事务设备，4.3%用于土地及建筑。

-该公司的设备投资用于变速器产品(包括混合动力化用途)、电动驱动装置、电子设备、底盘系统、减震器模块、制动器、转向系统及乘员安全系统。此外， 还用于现有基地：Eger（匈牙利）、Levice（斯洛伐克）、Klasterec（捷克）及新基地Pancevo（塞尔维亚）的建设费用和产能扩大等。

投资

<德国>
-采埃孚(ZF)发布了对德国Friedrichshafen工厂的投资计划。2016年9月，该公司就投资Friedrichshafen工厂一事，与员工代表达成协议。决定投资6亿欧元于2022年前完成对总部、生产设施、研发设施的扩建。6亿欧元中，约1/3已经用于建设自动物流流程设施和混合动力模块TraXon Hybrid的生产设施、兼容工业4.0和强化供应商网络，今后将致力于新建轻型商用车变速器生产车间和量产电动中央驱动器CeTrax等。此外，投资了7,000万欧元的变速器系统测试中心不久也将投入使用。(摘自2018年12月14日新闻)

-采埃孚(ZF)宣布，将在今后4年内投资8亿欧元扩建德国Saarbrucken工厂。通过此次投资，将扩建生产设施、系统、基础设施、供应商网络等。此外，该工厂或将生产纯电动车(EV)变速器。Saarbrucken工厂为提高竞争力，利用物联网项目和人工智能(AI)技术。该公司为应对混合动力技术的需求增长，旨在投资30多亿欧元强化产品开发。(摘自2018年12月7日新闻)

<印度>
-采埃孚的印度子公司ZF Steering Gears (India) 宣布，取得中部中央邦Pithampur工业区的租约，以建造第二家生产汽车零部件的工厂。目前，正在推动工厂的建设以及工厂主要机器的订购，新工厂计划于2018年-2019年度末开始运营。这一举动将使公司的产能增加30万件，并在更接近主要客户的地点拥有基地。公司在Pithampur工厂的总投资预计为18亿印度卢比。(摘自ZF India2017-18年度报告 )

<中国>
-2018年3月27日，采埃孚天合在张家港建设的二期电子助力转向系统项目举行了奠基仪式。该项目总投资约9,000万美元，新增注册外资约3,000万美元，新征工业用地100亩。项目计划于2018年5月开工建设，2019年正式投产，项目达产后预计每年实现销售额约6亿美元。(摘自2018年5月14日新闻)

<塞尔维亚>
-采埃孚(ZF)宣布将投资1亿多欧元在塞尔维亚Pancevo建设生产E-Mobility系统的工厂。Pancevo是位于塞尔维亚首都Belgrade东北方向14km处的城市。计划2018年6月动工建设，2019年投产。工厂的占地面积为2万平方米以上。将生产混动及电驱动用电动机和发电机、变速器的变速杆、小型开关等。预计未来员工人数将达到1,000名。(摘自2018年4月11日新闻)

<墨西哥>
-采埃孚(ZF)宣布投资1,700万美元在墨西哥Gomez Palacio开设了安全气囊生产工厂。员工人数约为1,200名。含新工厂在内，采埃孚集团在墨西哥共有12个工厂，广泛生产传感器及安全带、动力总成控制模块、制动器、转向及底盘零部件等汽车零部件。(摘自2018年3月7日Mexico-Now)

<波兰>
-采埃孚(ZF)宣布，为了欧洲的需求增长，将在波兰Czestochowa开设安全技术产品用电子零部件的生产工厂。新工厂的面积为1万平方米，将生产驾驶辅助系统用先进摄像头系统及安全气囊控制单元等主动、被动安全产品。计划2019年底投产，将创造300多个岗位。(摘自2018年1月8日新闻)