Akebono Brake Industry Co., Ltd. [曙光制动工业] 2016年度 (3月止) 动向
业绩 |
(单位:百万日元) |
2016年 (3月止) |
2015年 (3月止) |
增减率 (%) |
主要原因 | |
销售额 | 281,341 | 254,157 | 10.7 | -北美汽车销量创历史最高水平。 -中国新订单增加 -欧洲卡钳业务扩大 -日元贬值造成汇兑损益 (222亿日元) |
营业利润 | (3,761) | 4,004 | - | -北美2014年发生的生产混乱导致营业损失。 |
利润总额 | (6,815) | 2,833 | - | -汇兑损益的影响 |
归属母公司股东的净利润 | (19,462) | (6,095) | - | -北美主要由于肯塔基州Elizabeth Town工厂的固定资产的减损产生损失 -业务结构改善储备金的计入 -召回相关损失 |
各部门销售额 | ||||
-日本 | 72,245 | 76,759 | (5.9) | -汽车产量低迷造成销售额下降 -出口海外市场的售后产品销售额下降 |
-北美 | 161,970 | 137,228 | 18.0 | -来自主要整车厂的订单增加 -汇兑损益 (201亿日元) |
-欧洲 | 9,169 | 6,745 | 35.9 | -适用于全球平台的产品销售额增长 -配套高性能量产车的卡钳产品销售额增长 |
-中国 | 19,028 | 13,934 | 36.6 | -适用于全球平台的产品销售额增长 -包括新客户在内,订单增加 -汇兑损益 (20亿日元) |
-泰国 | 5,457 | 5,138 | 6.2 | -内需低迷由出口弥补 -主要对中近东的售后市场产品销售额增长 |
-印度尼西亚 | 13,471 | 14,352 | (6.1) |
-内需低迷 |
北美重组
-2016年1月,公司宣布,2016年度起将着手重建北美的生产体系。改良各基地的产品群,同时将引进新的生产设备,用于生产下一代产品。公司的北美基地自14年起订单快速增加,又发生生产设备故障等生产事故,因此今年夏季以前将实施质检相关投资,完善稳定供应的体系。随后还将改良各基地的生产产品,通过更新老化的设备,建立具有高收益率的生产体系。(摘自2016年1月28日日刊自动车新闻)
各产品轴将建立业务部
-2015年12月,公司宣布,自2016年起,从原先按业务内容分类的纵向组织改成按产品轴分类的4个业务部体系。通过明确各产品轴的责任和权限,提高业务效率和全球业务活动的活力。公司自去年起,北美的生产混乱局面持续,订单虽然在扩大,但连续2年都沦为赤字。通过采用新体系,加强销售和生产等业务之间的合作,从而提高收益率、扩大新订单的取得。(摘自2015年12月25日日刊自动车新闻)
吸收合并
-2016年4月1日,公司作为存续公司,吸收合并全资子公司曙光制动产机铁道部品销售株式会社、株式会社APS、曙光传感科技株式会社这3家公司。
业务动向
-2016年3月,公司宣布,计算地表变化和角度的“IT地表倾斜计测系统”被注册至国土交通省的新技术信息提供系统“NETIS”。其优势在于,利用CAN通信,可轻松地连接多个IT地表倾斜计。这是公司产品第2次被注册至NETIS。由此,该产品预计将在道路施工等方面得到广泛运用,计划到2018年取得目前3倍的销售额。(摘自2016年3月22日日刊自动车新闻)
2017年(3月止)预期 |
(单位:百万日元) |
2017年(3月止) (预期) |
2016年(3月止) | 增减率 (%) |
|
销售额 | 271,300 | 281,341 | (3.6) |
营业利润 | 1,600 | (3,761) | - |
利润总额 | 100 | (6,815) | - |
归属母公司股东的净利润 | 200 | (19,462) | - |
中期经营计划
-公司制定了到2020年度 (2021年3月止) 为止的长期发展计划“Global30”。计划在主机配套盘式制动衬块全球市场获得30%的份额,营业利润率达到10%。
-为实现“Global30”,曙光制动制定的以2015年度 (2016年3月止)为最终年度的新中期经营计划“akebono New Frontier 30 - 2013”已结束。销售额目标2,500亿日元虽然达成,但营业利润目标200亿日元还差得很远。成果如下:
1) 未来技术的差別化
- 进军高性能制动器新领域
- 确立全球供应体系
- 开始供应新能源产品
- 确立电动制动器的开发体系,持续开发中
2) 努力从根本上降低成本,拓展海外业务
- 鼓式制动器的生产从埼玉县的岩槻制造集约至冈山县的山阳工厂
- 由于需求快速扩大,生产混乱等原因,暂停北美基地的效率改善
3) 从以日美为中心转为日美欧亚全面开展,加快全球化
- 聘用全球人材
- 继越南、墨西哥之后,2015年成立斯洛伐克基地并投产。
-2016年5月,公司宣布,制定了2016~18年度的新中期经营计划“akebono New Frontier 30 - 2016”。计划将15年度38亿日元的赤字到18年度扭转为100亿日元的盈利。为重建北美业务,将以改组为中心,采取彻底的对策,使北美成为主要受益来源。通过将业务部改为按产品分类,提高各产品收益率的同时,加强全球竞争力。新的中期经营计划将把重点从销售额转移到可持续增长。“北美业务的重建”、“业务部改为按产品分类后,确立起网络”、“扩大高性能 (HP) 业务、确立欧洲业务”,以开拓新领域,加强经营基础。(摘自2016年5月26日日刊自动车新闻)
新中期经营计划 “akebono New Frontier 30 - 2016” |
1) 北美业务的重建 | |||
重要的措施 |
北美总部 (Akebono Brake Corporation) 公司基础的重建 |
-由美国总部主导,加强管理、实施彻底的改组 |
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加强成本管理 | -将关注重点从销售额转移至利润 -适当调整销售和价格 |
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改善生产效率 |
-充分利用墨西哥工厂 |
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2) 通过采取按产品分类的业务部制度,确立全球网络 | |||
1. 分散销售、开发等主要职能,实行按产品分了ID业务部制度 | |||
业务部 |
HP (高性能) 业务部 |
HP用盘式制动器及制动衬块 |
以欧洲地区为主,获得更强的竞争力 (性能、成本),从而扩大市场占有率 |
基础业务 | 盘式制动器、鼓式制动器等机械部件 | 加强安全和品质基础,在全球开展。作为业务基础,确保利润和产量。 | |
社会基础设施&车辆以外 |
工业机械相关产品、铁道相关产品、传感产品 |
通过技术的深化和融合,开发新的业务领域,扩大销售额。 |
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摩擦业务 |
衬块、衬片 |
深化材料技术、NVH技术等强项,提高竞争力 | |
售后市场业务 |
售后产品 |
包括新兴国市场等利基市场在内,在全球范围扩大收益 | |
2. 通过加强各地区的市场营销职能,制定全球化战略 | |||
3. 基于S+t (标准化+特性),开展全球产品战略 | |||
4. 通过全球采购活动提高采购效率 | |||
3) 扩大高性能 (高性能量产车) 业务,欧洲业务的新建 | |||
1. 将高性能制动器技术应用至量产车制动器,以进一步形成差別 |
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2. 原先在法国生产摩擦材料,2015年在斯洛伐克新成立Akebono Brake Slovakia s.r.o.,实现在欧洲一体化生产盘式制动器 (铝制卡钳)。 |
数值目标 | (单位:亿日元) |
- | 新中期经营计划 | 长期展望 | |||
2016年(3月止) | 2017年(3月止) (预期) |
2018年(3月止) (目标) |
2019年(3月止) (目标) |
2021年(3月止) (目标) |
|
销售额 | 2,813 | 2,713 | 2,650 | 2,550 | - |
营业利润 | (38) | 16 | 80 | 100 | - |
营业利润率 (%) | - | 0.6 | 3.0 | 3.9 | 10 |
归属母公司股东的净利润 | (195) | 2 | 30 | 50 | - |
全球主机配套盘式制动衬块的市场占有率 | - | - | - | - | 30% |
订单
-2016年1月,公司宣布,为丰田的新款Prius配套其制造的前制动衬块和后制动衬块。(摘自2016年1月26日新闻)
研发费 |
(单位:百万日元) |
2016年(3月止) | 2015年(3月止) | 2014年(3月止) | |
公司整体 | 1,941 | 1,615 | 2,338 |
研发体系
基地名称 | 所在地 | 备注 |
日本 | ||
开发部门 | 埼玉县 羽生市 |
- |
测试场“Ai-Ring” | 福岛县 磐城市 |
-日本汽车零部件厂商中规模最大 -采用测试场开展制动器相关试验与评估等外包项目 |
(株) 曙光制动中央技术研究所 | 埼玉县 羽生市 |
-新材料开发
-新领域的开拓
|
(株) 曙光先进工程 | 埼玉县 羽生市 |
-高性能制动系统的研发 |
北美 | ||
Akebono Engineering Center | 美国 密歇根州 |
- |
欧洲 | ||
Akebono Europe S.A.S. | 法国 戈内斯市 |
- |
Akebono Engineering Center, Europe S.A.S. | 法国 伯扎内市 |
-主制动器的研发 |
Akebono Advanced Engineering (UK) Ltd. | 英国 沃金厄姆市 |
-开发用于赛车和高性能车辆的盘式制动器 |
Akebono Europe GmbH | 德国 黑森州 |
-开发盘式制动器 |
中国 | ||
中国研发中心 | - | -2011年1月成立 |
泰国 | ||
泰国制动研发基地 | - | -2014年1月成立 -开发面向东盟各国的制动器 |
<欧洲>
-到2020年,欧洲的销售、研发人员将增至目前的3倍,增至150人以上。8月起在斯洛伐克开始组装高性能制动卡钳,供应欧洲整车厂等,扩大欧洲业务。将加强销售、研发体系,从而获得为数众多的欧洲整车厂的新订单。(摘自2015年10月5日日刊自动车新闻)
研发活动
<公司整体>
-利用核心技术—“摩擦和振动及其控制与解析”技术,推进用于各类制动产品的新摩擦材料及下一代制动器的开发。
-深化对声音和振动的认识,开发降低阻力、轻量化、绿色材料等环保技术。
-开发自动驾驶系统技术,包括电动制动器的开发等,推进高性能车辆制动器的开发。
<日本/美国>
摩擦材料
-美国包括华盛顿州在内的多个州将限制铜的使用列入条例,因此公司开发无铜的摩擦材料。
-开发高品质的产品,高性能、且声音、振动特性优异,采用近期着重关注的环保且安全的摩擦原材料,减少轮毂尘土。
盘式制动器、鼓式制动器
-用于高性能车辆,致力于环保和自动驾驶对应。
-用于高性能车辆的铝合金对置活塞制动器,应用开发F1用制动器时所累计的技术,实现商品化。
电气化技术
-正在开发中的电子驻车系统在制动器上配套小型电动机,首先使驻车制动功能电气化。
<欧洲>
-开发出的摩擦材料适用于环保法规严格的欧洲市场
-以“混合材料”为关键词,开发既能满足日美市场的静谧性需求、又能满足欧洲市场的高性能需求的摩擦材料。
<中国/泰国>
摩擦材料
-通过零部件和原材料的现地采购,以及适应现地环境的制造方法,开发的产品其成本和性能特点在新兴国家通用
盘式制动器
-对现地需求和用途进行调查和分析,开发出具有必要功能和性能、且成本低廉的产品
产品开发
小型车用铝制制动卡钳
-开发用于小型车的铝制制动卡钳。向日系整车厂推广,计划到2019年前后商品化。铝制卡钳目前主要用于高性能车。开发的产品定位为可轻量化底盘的新一代制动卡钳,与其他供应商的产品形成差別,从而赢得为数量可观的量产车配套的机会。(摘自2016年1月12日日刊自动车新闻)
开发新一代摩擦材料
-计划到2018年开发出新一代摩擦材料。从原材料等方面开始全新开发,符合铜含量标准且以较高水平实现制动性能、降低制动噪音和制动粉尘量等摩擦材料相关性能。摩擦材料材根据不同需求,分为不含钢纤维的无石棉有机物 (NAO),以及金属系摩擦材料—低钢材。通过开发融合其优势的高附加值新一代产品,开拓高级车等领域的新需求。(摘自2015年11月19日日刊自动车新闻)
对置型10活塞制动卡钳
-公司宣布,开发出高性能量产车用对置型10活塞制动卡钳。适用车型为大型SUV,由于需要能吸收高负荷制动能的大面积制动衬块,因此为实现稳定的制动,采用10活塞设计。(摘自2015年10月28日新闻)
新一代制动卡钳 (标准化、共享化)
-到2018年度将开发标准化设计的新一代制动卡钳。原先卡钳根据整车厂和车型来进行专门设计,通过统一设计和构造等的标准,共享零部件和加工方式,从而控制生产成本。同时还能实现轻量化等,提高其性能。目前供应欧洲整车厂的高性能卡钳已投放了采用标准设计的产品,该产品的开发过程中积累的标准化经验今后将运用至其他产品中去。通过兼顾性能和收益,制动卡钳业务将取得进一步发展。(摘自2015年9月17日日刊自动车新闻)
投资额 |
(单位:百万日元) |
2016年(3月止) | 2015年(3月止) | 2014年(3月止) | |
公司整体 | 18,568 | 20,800 | 21,800 |
-投资额具体为日本44亿日元、北美81亿日元、欧洲12亿日元、印尼10亿日元、中国13亿日元、泰国25亿日元。
-主要投资内容如下:
- 日本:改善盘式制动器的生产效率 (重建生产流程)
- 北美:应对新一代车型及订单扩大带来的增产需求
- 欧洲:用于高性能量产车 (高性能车) 的制动器生产设备
- 印尼、中国、泰国:应对订单扩大带来的增产需求
-2017年(3月止)投资额预计在150亿日元。
海外投资
<斯洛伐克>
-公司宣布,举行了成立于斯洛伐克Trencin的制动卡钳生产子公司Akebono Brake Slovakia的启动仪式。将于2015年8月开始量产,目前开展铸铁制动卡钳的组装。未来计划引进高性能车铝制制动卡钳的生产设备。占地面积约42,000平方米,建筑面积约12,000平方米。目前公司在欧洲的法国子公司Akebono Europe生产盘式制动衬块,新增斯洛伐克工厂后,将在欧洲确立全面的生产供应体系。(摘自2015年6月24日新闻)
设备新增计划 |
(截至2016年3月31日) |
公司/工厂 (所在地) |
设备内容 | 计划投资总额 (百万日元) |
动工日期 | 完工日期 |
总部等设施 (东京都中央区等) |
环境保护、节能、新工艺设备、信息系统等 | 720 | 2016年4月 | 2017年3月 |
开发部门 (埼玉县羽生市) |
试验及研发设备、电动制动器开发设备 | 1,590 | 2016年4月 | 2017年3月 |
曙光制动岩槻制造 (株) (埼玉县埼玉市) |
盘式制动器、鼓式制动器的生产设备 | 350 | 2016年4月 | 2017年3月 |
曙光制动福岛制造 (株) (福岛县桑折町) |
制动衬片、工业机械及轨道相关产品的生产设备 | 210 | 2016年4月 | 2017年3月 |
曙光制动山形制造 (株) (山形县寒河江市) |
盘式制动衬块的生产设备 | 360 | 2016年4月 | 2017年3月 |
曙光制动山阳制造 (株) (冈山县总社市) |
盘式制动器、鼓式制动器的生产设备 | 70 | 2016年4月 | 2017年3月 |
(株) 曙光制动中央技术研究所等 (埼玉县羽生市) |
试验及研发设备等 | 30 | 2016年4月 | 2017年3月 |
Akebono Brake Corporation (美国密歇根州等) |
盘式制动器、鼓式制动器、盘式制动衬块的生产设备、研发设备 | 6,080 | 2016年1月 | 2016年12月 |
Akebono Brake Mexico S.A. de C.V. (墨西哥 瓜纳华托州) |
盘式制动器、鼓式制动器的生产设备 | 120 | 2016年1月 | 2016年12月 |
Akebono Europe S.A.S. (法国 戈内斯市等) |
研发设备、盘式制动衬块的生产设备 | 410 | 2016年4月 | 2017年3月 |
Akebono Engineering Center, Europe S.A.S. (法国 伯扎内市) |
研发设备 | 50 | 2016年4月 | 2017年3月 |
Akebono Brake Slovakia s.r.o. (斯洛伐克 特伦钦市) |
盘式制动器的工厂 | 1,000 | 2016年4月 | 2017年3月 |
曙光制动器 (苏州) 有限公司 [Akebono Corporation (Suzhou)] (中国苏州市) |
盘式制动衬块的生产设备 | 1,300 | 2016年1月 | 2016年12月 |
广州曙光制动器有限公司 [Akebono Corporation (Guangzhou)] (中国广州市) |
盘式制动器、鼓式制动器的生产设备 | 1,070 | 2016年1月 | 2016年12月 |
PT. Akebono Brake Astra Indonesia (印尼 雅加达市) |
盘式制动器、制动器零部件的生产设备 | 830 | 2016年1月 | 2016年12月 |
Akebono Brake Astra Vietnam Co., Ltd. (越南 河内市) |
盘式制动器、主缸的生产设备 | 290 | 2016年1月 | 2016年12月 |
Akebono Brake (Thailand) Co., Ltd. (泰国 春武里府) |
盘式制动器的生产设备 | 340 | 2016年1月 | 2016年12月 |
A&M Casting (Thailand) Co., Ltd. (泰国 叻丕府) |
汽车铸铁件的生产设备 | 180 | 2016年1月 | 2016年12月 |