Akebono Brake Industry Co., Ltd. [曙光制动工业] 2016年度 (3月止) 动向

业绩

(单位:百万日元)
2016年
(3月止)
2015年
(3月止)
增减率
(%)
主要原因
销售额 281,341 254,157 10.7 -北美汽车销量创历史最高水平。
-中国新订单增加
-欧洲卡钳业务扩大
-日元贬值造成汇兑损益 (222亿日元)
营业利润 (3,761) 4,004 - -北美2014年发生的生产混乱导致营业损失。
利润总额 (6,815) 2,833 - -汇兑损益的影响
归属母公司股东的净利润 (19,462) (6,095) - -北美主要由于肯塔基州Elizabeth Town工厂的固定资产的减损产生损失
-业务结构改善储备金的计入
-召回相关损失
各部门销售额
-日本 72,245 76,759 (5.9) -汽车产量低迷造成销售额下降
-出口海外市场的售后产品销售额下降
-北美 161,970 137,228 18.0 -来自主要整车厂的订单增加
-汇兑损益 (201亿日元)
-欧洲 9,169 6,745 35.9 -适用于全球平台的产品销售额增长
-配套高性能量产车的卡钳产品销售额增长
-中国 19,028 13,934 36.6 -适用于全球平台的产品销售额增长
-包括新客户在内,订单增加
-汇兑损益 (20亿日元)
-泰国 5,457 5,138 6.2 -内需低迷由出口弥补
-主要对中近东的售后市场产品销售额增长
-印度尼西亚 13,471 14,352 (6.1)

-内需低迷
-日系整车厂年末库存调整
-来自摩托车整车厂的订单减少



北美重组

-2016年1月,公司宣布,2016年度起将着手重建北美的生产体系。改良各基地的产品群,同时将引进新的生产设备,用于生产下一代产品。公司的北美基地自14年起订单快速增加,又发生生产设备故障等生产事故,因此今年夏季以前将实施质检相关投资,完善稳定供应的体系。随后还将改良各基地的生产产品,通过更新老化的设备,建立具有高收益率的生产体系。(摘自2016年1月28日日刊自动车新闻)

各产品轴将建立业务部

-2015年12月,公司宣布,自2016年起,从原先按业务内容分类的纵向组织改成按产品轴分类的4个业务部体系。通过明确各产品轴的责任和权限,提高业务效率和全球业务活动的活力。公司自去年起,北美的生产混乱局面持续,订单虽然在扩大,但连续2年都沦为赤字。通过采用新体系,加强销售和生产等业务之间的合作,从而提高收益率、扩大新订单的取得。(摘自2015年12月25日日刊自动车新闻)

吸收合并

-2016年4月1日,公司作为存续公司,吸收合并全资子公司曙光制动产机铁道部品销售株式会社、株式会社APS、曙光传感科技株式会社这3家公司。

业务动向

-2016年3月,公司宣布,计算地表变化和角度的“IT地表倾斜计测系统”被注册至国土交通省的新技术信息提供系统“NETIS”。其优势在于,利用CAN通信,可轻松地连接多个IT地表倾斜计。这是公司产品第2次被注册至NETIS。由此,该产品预计将在道路施工等方面得到广泛运用,计划到2018年取得目前3倍的销售额。(摘自2016年3月22日日刊自动车新闻)

2017年(3月止)预期

(单位:百万日元)
2017年(3月止)
(预期)
2016年(3月止) 增减率
(%)
销售额 271,300 281,341 (3.6)
营业利润 1,600 (3,761) -
利润总额 100 (6,815) -
归属母公司股东的净利润 200 (19,462) -


>>>下年度业绩预测(销售额、营业利润等)

中期经营计划

-公司制定了到2020年度 (2021年3月止) 为止的长期发展计划“Global30”。计划在主机配套盘式制动衬块全球市场获得30%的份额,营业利润率达到10%。

-为实现“Global30”,曙光制动制定的以2015年度 (2016年3月止)为最终年度的新中期经营计划“akebono New Frontier 30 - 2013”已结束。销售额目标2,500亿日元虽然达成,但营业利润目标200亿日元还差得很远。成果如下:

1) 未来技术的差別化

  • 进军高性能制动器新领域
  • 确立全球供应体系
  • 开始供应新能源产品
  • 确立电动制动器的开发体系,持续开发中

2) 努力从根本上降低成本,拓展海外业务

  • 鼓式制动器的生产从埼玉县的岩槻制造集约至冈山县的山阳工厂
  • 由于需求快速扩大,生产混乱等原因,暂停北美基地的效率改善

3) 从以日美为中心转为日美欧亚全面开展,加快全球化

  • 聘用全球人材
  • 继越南、墨西哥之后,2015年成立斯洛伐克基地并投产。


-2016年5月,公司宣布,制定了2016~18年度的新中期经营计划“akebono New Frontier 30 - 2016”。计划将15年度38亿日元的赤字到18年度扭转为100亿日元的盈利。为重建北美业务,将以改组为中心,采取彻底的对策,使北美成为主要受益来源。通过将业务部改为按产品分类,提高各产品收益率的同时,加强全球竞争力。新的中期经营计划将把重点从销售额转移到可持续增长。“北美业务的重建”、“业务部改为按产品分类后,确立起网络”、“扩大高性能 (HP) 业务、确立欧洲业务”,以开拓新领域,加强经营基础。(摘自2016年5月26日日刊自动车新闻)

新中期经营计划 “akebono New Frontier 30 - 2016”

1) 北美业务的重建
重要的措施

北美总部 (Akebono Brake Corporation) 公司基础的重建

-由美国总部主导,加强管理、实施彻底的改组

加强成本管理 -将关注重点从销售额转移至利润
-适当调整销售和价格
改善生产效率

-充分利用墨西哥工厂
-坚持安全第一
-稳定品质
-消除紧急出货

2) 通过采取按产品分类的业务部制度,确立全球网络
  1. 分散销售、开发等主要职能,实行按产品分了ID业务部制度
业务部

HP (高性能) 业务部

HP用盘式制动器及制动衬块

以欧洲地区为主,获得更强的竞争力 (性能、成本),从而扩大市场占有率

基础业务 盘式制动器、鼓式制动器等机械部件 加强安全和品质基础,在全球开展。作为业务基础,确保利润和产量。
社会基础设施&车辆以外

工业机械相关产品、铁道相关产品、传感产品

通过技术的深化和融合,开发新的业务领域,扩大销售额。

摩擦业务

衬块、衬片

深化材料技术、NVH技术等强项,提高竞争力
售后市场业务

售后产品

包括新兴国市场等利基市场在内,在全球范围扩大收益
  2. 通过加强各地区的市场营销职能,制定全球化战略
  3. 基于S+t (标准化+特性),开展全球产品战略
  4. 通过全球采购活动提高采购效率
3) 扩大高性能 (高性能量产车) 业务,欧洲业务的新建

  1. 将高性能制动器技术应用至量产车制动器,以进一步形成差別
   :正在量产高性能6pot卡钳。投放全球首次量产的10pot卡钳,宣传技术的先进性。

  2. 原先在法国生产摩擦材料,2015年在斯洛伐克新成立Akebono Brake Slovakia s.r.o.,实现在欧洲一体化生产盘式制动器 (铝制卡钳)。

数值目标 (单位:亿日元)
- 新中期经营计划 长期展望
2016年(3月止) 2017年(3月止)
(预期)
2018年(3月止)
(目标)
2019年(3月止)
(目标)
2021年(3月止)
(目标)
销售额 2,813 2,713 2,650 2,550 -
营业利润 (38) 16 80 100 -
营业利润率 (%) - 0.6 3.0 3.9 10
归属母公司股东的净利润 (195) 2 30 50 -
全球主机配套盘式制动衬块的市场占有率 - - - - 30%



订单

-2016年1月,公司宣布,为丰田的新款Prius配套其制造的前制动衬块和后制动衬块。(摘自2016年1月26日新闻)

研发费

(单位:百万日元)
2016年(3月止) 2015年(3月止) 2014年(3月止)
公司整体 1,941 1,615 2,338



研发体系

基地名称 所在地 备注
日本
开发部门 埼玉县
羽生市
-
测试场“Ai-Ring” 福岛县
磐城市
-日本汽车零部件厂商中规模最大
-采用测试场开展制动器相关试验与评估等外包项目
(株) 曙光制动中央技术研究所 埼玉县
羽生市

-新材料开发

  • 超小型轻量化制动器的开发
  • 环保型摩擦材料的开发
  • 稀有材料的替代材料开发

-新领域的开拓

  • 开发独有的材料
  • 开拓节能技术
  • 开拓表面处理技术等汽车制造的新技术
(株) 曙光先进工程 埼玉县
羽生市
-高性能制动系统的研发
北美
Akebono Engineering Center 美国
密歇根州
-
欧洲
Akebono Europe S.A.S. 法国
戈内斯市
-
Akebono Engineering Center, Europe S.A.S. 法国
伯扎内市
-主制动器的研发
Akebono Advanced Engineering (UK) Ltd. 英国
沃金厄姆市
-开发用于赛车和高性能车辆的盘式制动器
Akebono Europe GmbH 德国
黑森州
-开发盘式制动器
中国
中国研发中心 - -2011年1月成立
泰国
泰国制动研发基地 - -2014年1月成立
-开发面向东盟各国的制动器


<欧洲>
-到2020年,欧洲的销售、研发人员将增至目前的3倍,增至150人以上。8月起在斯洛伐克开始组装高性能制动卡钳,供应欧洲整车厂等,扩大欧洲业务。将加强销售、研发体系,从而获得为数众多的欧洲整车厂的新订单。(摘自2015年10月5日日刊自动车新闻)

研发活动

<公司整体>
-利用核心技术—“摩擦和振动及其控制与解析”技术,推进用于各类制动产品的新摩擦材料及下一代制动器的开发。
-深化对声音和振动的认识,开发降低阻力、轻量化、绿色材料等环保技术。
-开发自动驾驶系统技术,包括电动制动器的开发等,推进高性能车辆制动器的开发。

<日本/美国>
摩擦材料
-美国包括华盛顿州在内的多个州将限制铜的使用列入条例,因此公司开发无铜的摩擦材料。
-开发高品质的产品,高性能、且声音、振动特性优异,采用近期着重关注的环保且安全的摩擦原材料,减少轮毂尘土

盘式制动器、鼓式制动器
-用于高性能车辆,致力于环保和自动驾驶对应。
-用于高性能车辆的铝合金对置活塞制动器,应用开发F1用制动器时所累计的技术,实现商品化。

电气化技术
-正在开发中的电子驻车系统在制动器上配套小型电动机,首先使驻车制动功能电气化。

<欧洲>
-开发出的摩擦材料适用于环保法规严格的欧洲市场
-以“混合材料”为关键词,开发既能满足日美市场的静谧性需求、又能满足欧洲市场的高性能需求的摩擦材料。

<中国/泰国>
摩擦材料
-通过零部件和原材料的现地采购,以及适应现地环境的制造方法,开发的产品其成本和性能特点在新兴国家通用

盘式制动器

-对现地需求和用途进行调查和分析,开发出具有必要功能和性能、且成本低廉的产品

产品开发

小型车用铝制制动卡钳
-开发用于小型车的铝制制动卡钳。向日系整车厂推广,计划到2019年前后商品化。铝制卡钳目前主要用于高性能车。开发的产品定位为可轻量化底盘的新一代制动卡钳,与其他供应商的产品形成差別,从而赢得为数量可观的量产车配套的机会。(摘自2016年1月12日日刊自动车新闻)

开发新一代摩擦材料
-计划到2018年开发出新一代摩擦材料。从原材料等方面开始全新开发,符合铜含量标准且以较高水平实现制动性能、降低制动噪音和制动粉尘量等摩擦材料相关性能。摩擦材料材根据不同需求,分为不含钢纤维的无石棉有机物 (NAO),以及金属系摩擦材料—低钢材。通过开发融合其优势的高附加值新一代产品,开拓高级车等领域的新需求。(摘自2015年11月19日日刊自动车新闻)

对置型10活塞制动卡钳
-公司宣布,开发出高性能量产车用对置型10活塞制动卡钳。适用车型为大型SUV,由于需要能吸收高负荷制动能的大面积制动衬块,因此为实现稳定的制动,采用10活塞设计。(摘自2015年10月28日新闻)

新一代制动卡钳 (标准化、共享化)
-到2018年度将开发标准化设计的新一代制动卡钳。原先卡钳根据整车厂和车型来进行专门设计,通过统一设计和构造等的标准,共享零部件和加工方式,从而控制生产成本。同时还能实现轻量化等,提高其性能。目前供应欧洲整车厂的高性能卡钳已投放了采用标准设计的产品,该产品的开发过程中积累的标准化经验今后将运用至其他产品中去。通过兼顾性能和收益,制动卡钳业务将取得进一步发展。(摘自2015年9月17日日刊自动车新闻)

投资额

(单位:百万日元)
2016年(3月止) 2015年(3月止) 2014年(3月止)
公司整体 18,568 20,800 21,800


-投资额具体为日本44亿日元、北美81亿日元、欧洲12亿日元、印尼10亿日元、中国13亿日元、泰国25亿日元。

-主要投资内容如下:

  • 日本:改善盘式制动器的生产效率 (重建生产流程)
  • 北美:应对新一代车型及订单扩大带来的增产需求
  • 欧洲:用于高性能量产车 (高性能车) 的制动器生产设备
  • 印尼、中国、泰国:应对订单扩大带来的增产需求

-2017年(3月止)投资额预计在150亿日元。

海外投资

<斯洛伐克>
-公司宣布,举行了成立于斯洛伐克Trencin的制动卡钳生产子公司Akebono Brake Slovakia的启动仪式。将于2015年8月开始量产,目前开展铸铁制动卡钳的组装。未来计划引进高性能车铝制制动卡钳的生产设备。占地面积约42,000平方米,建筑面积约12,000平方米。目前公司在欧洲的法国子公司Akebono Europe生产盘式制动衬块,新增斯洛伐克工厂后,将在欧洲确立全面的生产供应体系。(摘自2015年6月24日新闻)

设备新增计划

(截至2016年3月31日)
公司/工厂
(所在地)
设备内容 计划投资总额
(百万日元)
动工日期 完工日期
总部等设施
(东京都中央区等)
环境保护、节能、新工艺设备、信息系统等 720 2016年4月 2017年3月
开发部门
(埼玉县羽生市)
试验及研发设备、电动制动器开发设备 1,590 2016年4月 2017年3月
曙光制动岩槻制造 (株)
(埼玉县埼玉市)
盘式制动器、鼓式制动器的生产设备 350 2016年4月 2017年3月
曙光制动福岛制造 (株)
(福岛县桑折町)
制动衬片、工业机械及轨道相关产品的生产设备 210 2016年4月 2017年3月
曙光制动山形制造 (株)
(山形县寒河江市)
盘式制动衬块的生产设备 360 2016年4月 2017年3月
曙光制动山阳制造 (株)
(冈山县总社市)
盘式制动器、鼓式制动器的生产设备 70 2016年4月 2017年3月
(株) 曙光制动中央技术研究所等
(埼玉县羽生市)
试验及研发设备等 30 2016年4月 2017年3月
Akebono Brake Corporation
(美国密歇根州等)
盘式制动器、鼓式制动器、盘式制动衬块的生产设备、研发设备 6,080 2016年1月 2016年12月
Akebono Brake Mexico S.A. de C.V.
(墨西哥 瓜纳华托州)
盘式制动器、鼓式制动器的生产设备 120 2016年1月 2016年12月
Akebono Europe S.A.S.
(法国 戈内斯市等)
研发设备、盘式制动衬块的生产设备 410 2016年4月 2017年3月
Akebono Engineering Center, Europe S.A.S.
(法国 伯扎内市)
研发设备 50 2016年4月 2017年3月
Akebono Brake Slovakia s.r.o.
(斯洛伐克 特伦钦市)
盘式制动器的工厂 1,000 2016年4月 2017年3月
曙光制动器 (苏州) 有限公司
[Akebono Corporation (Suzhou)]
(中国苏州市)
盘式制动衬块的生产设备 1,300 2016年1月 2016年12月
广州曙光制动器有限公司
[Akebono Corporation (Guangzhou)]
(中国广州市)
盘式制动器、鼓式制动器的生产设备 1,070 2016年1月 2016年12月
PT. Akebono Brake Astra Indonesia
(印尼 雅加达市)
盘式制动器、制动器零部件的生产设备 830 2016年1月 2016年12月
Akebono Brake Astra Vietnam Co., Ltd.
(越南 河内市)
盘式制动器、主缸的生产设备 290 2016年1月 2016年12月
Akebono Brake (Thailand) Co., Ltd.
(泰国 春武里府)
盘式制动器的生产设备 340 2016年1月 2016年12月
A&M Casting (Thailand) Co., Ltd.
(泰国 叻丕府)
汽车铸铁件的生产设备 180 2016年1月 2016年12月