Denso Corporation [电装] 2016年度 (3月止) 动向

业绩

(IFRS基准、单位:百万日元)
2016年
(3月止)
2015年
(3月止)
增减率 (%) 主要原因
公司整体
销售额 4,524,522 4,309,787 5.0 1)
营业利润 315,728 331,376 (4.7) -
税前利润 347,293 371,915 (6.6) -
净利润 260,565 276,709 (5.8) -
日本
销售额 1,801,547 1,838,448 (2.0) -微型车为主的汽车产量减少
营业利润 154,531 196,872 (21.5)

-面向未来发展的研发费用增长、产能利用率的损失等

北美
销售额 1,081,058 942,251 14.7 -良好的经济发展促进汽车产量增加
营业利润 47,706 39,491 20.8 -产能利用率上涨等
欧洲
销售额 568,183 524,754 8.3 -市场回暖促进汽车产量增长
营业利润 14,417 16,823 (14.3) -投产伴随的摊销费用、临时成本增加
亚洲
销售额 1,014,708 930,792 9.0 -汽车产量增长
营业利润 96,585 80,916 19.4 -产能利用率上涨、合理化努力

-2015年(3月止)开始公布基于国际财务报告准则 (IFRS) 的合并财务各报表。

主要原因
1) 销售额
分主要客户
;
-面向丰田集团同比增长2.0%。原因是在北美及中国产量增长以及在北美的安全产品的销量增长。
-对丰田以外客户方面,由于以下原因,销售额均取得增长:

  • 本田 (同比增长15.3%):主要由于在北美和中国汽车产量增加、直喷产品销量增长
  • 马自达 (同比增长8.2%):包括SKYACTIV用柴油共轨系统的汽车产量增加
  • FCA (同比增长6.1%):在欧洲的汽车产量增加、空调产品销量增长
  • 福特 (同比增长50.3%):在北美、欧洲和中国的销量增长

分产品方面;
-动力总成 (同比增长5.9%):在北美和欧洲汽车产量增加、汽油直喷产品销量增长
-散热设备 (同比增长4.9%):在欧洲和中国汽车产量增加
-信息安全 (同比增长10.0%):在北美的仪表销量增长、在日本和北美安全产品的销量增长

2016年(3月止)的业务摘要
-继续2018年中期方针
-成立新组织“ADAS推进部”,加速高度驾驶辅助技术开发
-利用2016年1月转移、功能强化的东京分店,强化先进技术开发和产学等公司外部合作。
-在全球展开领先工厂
-活用IoT的生产的创新

2018年中期方针

-以2020年长期方针为准,承接2015年中期方针 (2012~2014年),制定2018年中期方针 ((2015~2017年),持续活动中。致力于"环境、安心、安全"、"售后、新业务"、"海外市场"。

<环境、安心、安全>   >>>具体参看“产品开发”
环境领域

  • 提高内燃机构的效率:有效利用燃料、发动机ECU (ABILCORE) 技术
  • 提高燃油经济性:热、空调产品的省电化、高效化

安心、安全领域

  • 实现高度安心移动社会:为了自动驾驶成立“ADAS推进部”
  • 预防安全、驾驶辅助:毫米波雷达组配图像传感器


-2015年12月,宣布2020年将驾驶辅助系统等信息安全领域的销售额提高至1兆日元,比2014年度约增长6成。自动制动器及车道维持功能等预防安全系统的需求扩大,致力于扩大订单。实现定位在预防安全系统之前的自动驾驶技术的高度化,2016年1月成立新组织“ADAS(先进驾驶辅助系统)推进部”。考虑强化力争在2020年实用化的自动驾驶技术的开发及战略立案。(摘自2015年12月26日日刊自动车新闻)


<售后、新业务>
-2015年5月,宣布截至2018年度构建企业管理者活用扫描工具向顾客推广预防整备的商务模式。使用与独有的故障诊断机器“DST-i”协作的网络系统“DST-云”中蓄积的车辆维护的大数据。解析配件的常年劣化,确立可以预测适合更换时期的机制。目前,车辆信息累计有18,000辆左右,中期实现10万辆以上的数据库。与此同时,还将开发数据解析手法。目前以氧传感器为对象,确立工序,将来将把范围扩大至安全领域。(摘自2015年5月28日日刊自动车新闻)

-2015年5月,宣布从中国和东南亚集中采购维修配件,在全球各国市场正式形成低端产品的产品阵容。2012年到15年的中期方针中,设置维修配件作为电装商品销售时的新标准。以“特色和简单”为概念,如果保证品质,即便是寿命短的廉价产品也可考虑。从新兴国的本土供应商集中采购适合的零部件,扩充商品构成。15年度中也将在日本开始供应。供应对象是机油滤清器空气净化器空调滤清器等。(摘自2015年5月25日日刊自动车新闻)

-2015年5月,宣布2020年将日本的售后业务的销售额最大扩大至1800亿日元(同比增长30%)。到20年度作为基于长期视野的目标,致力于扩大销售。需求的源泉新车销量及保有量预测持平,但可以产品和服务为主积极展开新产品业务,促进销量增长。产品领域在15年度以安心、安全等为主题,新投放13款产品。16年度以后也将投放使用独有通信技术等的新产品。(摘自2015年5月20日日刊自动车新闻)

<海外市场>
-开发体系: 在全球7个地区整备技术中心、强化全球开发体系。
>>>具体参看"研发体系"

-生产体系:通过IoT的导入,在全球展开“永不停歇”“杜绝次品”“能耗最低”的顶级工厂。

-2015年10月,宣布2018年将构建全球化生产平台,连接全球的工厂和生产线,共享信息。活用IoT(物联网),使全球130个工厂、2,500条产线、15万台生产设备紧密相连。通过实时共享设备故障及老旧、现场的智慧和巧思等信息,实现“技术创新的速度及质量的飞跃性提高”。(摘自2015年10月30日日刊自动车新闻)

-2015年8月,宣布3年后在国内设立基于精简化和简单化等新思想的模范工厂。在现有工厂,已开始导入部分工序,也将扩大其他工序切换至工厂整体的新产线。活用整体设备小型化后产生的空间,实证生产线的增减及零部件输送、在库管理等预测中期待的成本效率的改善。同时,也通过活用教育及研修场所,实现在国内外的生产基地更易开展新产线。(摘自2015年8月21日日刊自动车新闻)

海外生产/销售体系

<印尼>
-在2014年投产的新第3工厂,2年间完成10项产品的生产。第1、第2、第3工厂合计生产跨越动力总成、热设备、信息安全、电子四大业务的产品。利用3工厂一体化,管理职能实施效率化。

<日本、美洲>
-2015年12月,电装子公司开发生产喇叭及控制阀的滨名湖电装(静冈县湖西市)宣布到2017年在日本和墨西哥构建月产40万个发动机气门系统零部件的体系。16年在总部工厂设置第2条产线,到17年在墨西哥新建2条产线。现在,总部工厂1产线月产量为6千个。17年目标在日本和墨西哥分别达到月产量20万个。(摘自2015年12月21日日刊自动车新闻)

-2015年10月,电装集团开发、生产燃料供应系统零部件的京三电机宣布,2016年春季开始开始生产直喷汽油发动机(GE)用高压燃油泵的电磁阀。一直在生产柴油发动机(DE)用电磁阀,但是GE用是首次生产。今年年底开始在日本和美国依次建成设备,19-20年全球月产量60万辆。(摘自2015年10月20日日刊自动车新闻)

合资・投资・资本业务合作

<日本>
-2016年4月,电装宣布与eSOL(东京都中央区)和日本电气通信系统有限公司(东京都港区)成立开发车载电子系统的基本软件及相关工具的合资公司。辅助自动驾驶技术的摄像头和传感器、以及控制这些的ECU(电子控制单元)间的信息量大幅增加,希望应对高速通信和多芯微计算机,强化网络安全。新合资公司是AUBASS。由Automotive basic software services(汽车基本软件服务)的首字母构成。出资比例方面,电装51%、eSOL 35%、NEC通信系统公司14%,约有100名员工。(摘自2016年4月22日日刊自动车新闻)

-2015年12月,宣布与开发图像处理软件的Morpho就资本业务合作达成一致。Morpho新发行的股份由电装全部收购。收购金额约为12亿日元,预计2016年1月7日完成支付手续。电装对Morpho的出资比例为5%。公司考虑通过资本业务合作致力于图片处理技术的高度化、也激活自动驾驶的研发。具体来说,推进图片处理技术领域电子镜等周边检测系统的开发。在深层学习领域进行着眼自动驾驶化的基础研究。方针是以不派遣管理层及员工等的形式推进共同项目。(摘自2015年12月15日日刊自动车新闻)

<美国>
-2015年5月,Denso International America宣布,向美国Peloton Technology公司实施投资。Peloton Technology开发车队系统,为提高长途运输卡车的安全性和燃效作出贡献。根据此次签署的投资协定,Denso International America与Intel Capital将共同实施1,600万美元中的系列A投资。车队系统利用车辆间、车路间无线通信及雷达,使卡车保持较小车间距行驶,从而减少空气阻力,类似赛车的漂移行为。利用直接通信系统,使卡车之间相互沟通交流,尾随配备相同系统的卡车行驶,确保行驶安全。由此,可缩短制动和加速时间,同时提高安全性和燃效。(摘自2015年5月27日新闻)

订单

-2015年10月,宣布与丰田汽车共同开发的混合动力车(HV)用单元零部件等为12月全面改良的普锐斯配套。具备调整电流的逆变器等的“动力控制单元”利用冷却结构的改善及电子控制电路的集成,比原来产品实现了超过3成的小型化。电机的主要零部件“电动机定子”也比原来产品实现了约2成以上的轻量化。通过系统的小型轻量化,为普锐斯的环境性能的改善做出贡献。(摘自2015年10月31日日刊自动车新闻)

-2015年7月,开始为沃尔沃汽车新开发的2.0升4缸柴油发动机配套控制每个气缸喷射压力的共轨系统“i-ART”。这是沃尔沃首次采用2500bar的超高压燃料喷射和“i-ART”组配,以及“i-ART”首次为沃尔沃乘用车配套。面向沃尔沃在匈牙利工厂生产,预计年供应量为15万~20万辆。(摘自2015年7月24日日刊自动车新闻)

获奖

-公司的“高度标准化HVAC单元”获得2015年“Automotive News PACE Award”。

2017年(3月止)预期

(IFRS基准、单位:百万日元)
2017年(3月止)
(预测)
2016年(3月止)
(实绩)
增减 (%)
销售额 4,500,000 4,524,522 (0.5)
营业利润 313,000 315,728 (0.9)
税前利润 342,000 347,293 (1.5)
归属于母公司的利润 235,000 244,251 (3.8)


>>>下一年度业绩预测(销售额、营业利润等)

研发费用

(单位:百万日元)
2016年(3月止) 2015年(3月止) 2014年(3月止)
日本 336,648 335,686 315,064
北美 27,015 23,982 18,804
欧洲 13,407 14,768 11,621
亚洲 20,813 21,124 21,703
其他 1,355 880 1,540
合计 399,238 396,440 368,732


-2016年3月止的研发费用中,海外市场占比约为16%。今后方针是根据开发体制的整备增加该比例。

-计划2017年3月止的研发费用同比增长4%达4,150亿日元。这将是销售额预期的9.2%。不仅应对排气法规及燃耗性能改善的开发需求增加,因自动制动系统配套车型的扩大,自动驾驶相关的开发也将增加。

研发体系

-在全球7个地区设立技术中心,强化全球开发体系。

地区 核心技术中心 卫星基地
日本 爱知县日进市 日本国内集团公司、韩国
北美 美国密歇根州 美国田纳西州、加利福尼亚州
欧洲 德国亚琛 英国、意大利、瑞典
澳亚 泰国曼谷 越南、菲律宾、澳大利亚
中国 上海 北京、西安、台湾
印度 德里 -
南美 巴西圣巴巴拉 -

主要日本国内研发基地

名称 所在地 主要业务内容
电装基础研究所 爱知县日进市 研究硅及下一代半导体、高端功能材料、人机界面等
额田测试中心 爱知县冈崎市 实车行驶试验
岩手事业所 岩手县胆沢郡 半导体产品的研发
东京事业所 东京都港区 车载半导体电路的开发、设计


<日本>
-2015年6月,宣布在东京分公司新设开发功能。该分公司现在仅设有涉外功能,但2016年1月转移、扩张分公司,从事以安心、安全领域及新业务为中心的技术开发。14年开设的东京事业所进行的高度半导体电路的设计也计划将在17年底前依次转移至该分公司。员工人数在分公司转移时约为120人,17年底约翻番至240人。现在,港区内的东京分公司将转移至中央区的东京日本桥塔。新分公司的建筑面积约2700平方米,确保了大于此前6倍的空间。(摘自2015年6月10日日刊自动车新闻)

-2015年4月,宣布研发子公司日本汽车零部件综合研究所(爱知县西尾市)将转移至爱知县日进市。2016年4月开始依次转移,预计17年内完成。转移目的地位于电装基础研究所附近,花费约60亿日元从日本电气收购土地和厂房。不仅活用现有的厂房,还将新建“试制、实验楼”和“动力总成实验楼”。3月底的员工人数约430人,计划将其增至500人左右。(摘自2015年4月16日日刊自动车新闻)
 

产品开发

<环境领域>
采用超小型EV的独立电网
-宣布开发采用超小型EV的独立电网“微微电网系统(Pico grid system)”,开始应用于安城制作所的房屋搬移。不采用商用电力,仅靠太阳光进行超小型EV的充电,而且还可通过该车向外部供电。通过扩大新型移动的超小型EV的可能性,提高能源效率减轻环境负荷。(摘自2015年5月29日日刊自动车新闻)

发动机ECU (ABICORE) 技术
-意思是具备“Ablity”的“Core”。可使喷射器的喷射信息比原来更精准的检出、解析。据此,可以提高喷射量和时间的精度。以最少的喷射量接近燃烧水平,为提高燃效作出贡献。

提高实用燃效
-在截至2018年中期方针中,致力于环境领域的实用燃效的提高。混合动力车(HV)的实用燃效目前比规定值乖离40%,将强化2025年将其压缩至20%的技术开发。夏季需要“省电散热技术”,冬季需要“热源创造技术”。例如,利用畜冷蒸发器使用的效率性冷气供应及热泵技术的从外部空气的热回收来抑制能耗,为实用燃效提高作出贡献。(摘自2015年5月7日日刊自动车新闻)


新型动力控制单元
-动力控制单元是具备调整电池向电机发电机流动的电流的逆变器等产品。面向新款普锐斯开发。通过冷却构造的改善及电子控制电路的集中,比原来普锐斯搭载的产品约实现了33%的小型化。采用独自的新卷线方式的高旋转电机用定子与丰田汽车共同开发,成功实现超过2成的轻量化。

<安心・安全领域>
驱动器支持照明
-宣布开发出“驱动器支持照明”,用颜色和光向驾驶员传递丰田汽车新款普锐斯的车辆信息。实时与车辆信息联动的照明产品作为丰田的原装产品首次采用。作为选配在普锐斯经销店销售。新产品安装在仪表盘遮阳板,驾驶员可以几乎不改变视线即可掌握LED的亮灯状态和靠颜色了解换挡位置和混合动力系统指示器的信息。(摘自2015年12月15日日刊自动车新闻)

前方监视摄像头系统
-前方监视摄像头系统采用东芝的车载图像识别处理器“Visconti2(TMPV7506XBG)”。搭载该系统的车辆从2015年秋季开始在市场销售。Visconti2处理从摄像头输入的图片,识别前方车道及车辆、行人、标识等。通过独有的图像处理加速器可以实现多个应用的同时、并列处理和低耗电运作。(摘自2015年10月7日日刊自动车新闻)

预防安全包  
-开发毫米波雷达和图像传感器、应对ITS Connect车载器。丰田的中高级车型采用新预防安全包“Toyota Safety Sense P”。有利于实现防撞辅助(对车辆、对行人)、附带所有车速追踪功能巡航控制、车道偏离防止、夜视辅助等安全功能。

应对ITS Connect车载器
-利用ITS专用频率(760MHz)活用路车间、车车间通信的协调型驾驶辅助系统,利用车载设备实现防止交通事故和交通效率化的无线通信。开发的车载设备概要如下。

  • 数百米以内的车辆、路边装置和可实时信息更换的无线通信功能
  • 决定为向周围传达本车位置的纬度和经度的位置检测功能
  • 从无线通信获得的信息来判断周边状况,决定应实施的驾驶辅助的状况判断功能

设备投资额

(单位:百万日元)
2016年(3月止) 2015年(3月止) 2014年(3月止)
日本 191,030 188,958 155,994
北美 45,577 48,465 43,253
欧洲 30,896 29,192 27,935
亚洲 64,941 83,107 88,645
其他 1,660 4,444 8,298
合计 334,104 354,166 324,125


-2016年(3月止),重点推进用于生产扩大、下一代产品化、新产品切换及新产品开发的研发投资。

投资额 2017年 (3月止) 预期

(单位:百万日元)
2017年(3月止)
(预测)
2016年(3月止)
(实绩)
增减 (%)
日本 200,500 191,030 5.0
北美 43,500 45,577 (4.6)
欧洲 31,500 30,896 2.0
亚洲 63,000 64,941 (3.0)
其他 1,500 1,660 (9.6)
合计 340,000 334,104 1.8


-2017年(3月止)继续致力于投资的效率化,还将推进合理化投资。

海外投资

<韩国>
-电装的韩国子公司Denso Korea Electronics Corporation 2015年4月21日举行昌原 (Changwon) 新工厂的竣工仪式。该新工厂占地面积达82,845平方米,建筑面积达58,676平方米左右。将生产仪表板、智能钥匙、空调面板、抬头显示屏等,供应韩国国内外的整车厂。(摘自2015年4月22日新闻)