乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告　2022年9月

2022年8月份乘用车市场分析

2022/09/08



  中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年，2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会，2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前，乘联会共拥有会员单位140家，覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商（主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商）以及大部分造车新势力企业（汽车初创企业）。

 

 

 

8月全国乘用车市场回顾

  零售：2022年8月乘用车市场零售达到187.1万辆，同比增长28.9%，是以往10年的最高增速；8月零售环比增长2.9%，环比增速处于近10年同期历史次低位水平。1-8月累计零售1,295.0万辆，同比增长0.1%，同比增长1.3万辆，其中6-8月同比增加110.2万辆的增量贡献巨大。

  2021年8月，东南亚疫情导致当地芯片供应几乎中断，中国国内零售销量受到影响大幅下降，甚至出现2021年8月低于7月零售的历史罕见反季节现象。今年8月新冠疫情在全国各地散发局面继续得到有效遏制，全国28个省在8月报告有12,093例确诊病例，较7月的23个省2,584例稍有回升；全国29个省在8月报告有37,366例无症状，较7月的26个省12,792例稍有回升，疫情对整体车市扰动相对可控。但8月全国平均高温日数5.2天，较常年同期偏多2.7天，为1961年以来历史同期最多。西南东北部、华中中南部、华东中南部及陕西南部等地高温日数普遍有20～30天，比常年同期普遍偏多15～20天。极热天气导致部分地区经销店客流也明显下降。

  由于5月疫后物流和供应链的持续改善，渠道库存充裕，这些都有效稳定了车市的增长。在去年芯片断供的超低基数下，8月全国乘用车零售同比增长28.9%，较7月20.4%的增速进一步提升，其中车购税优惠政策举措逐步显现效果。

  8月车市促销力度保持高位，主流车企均追加了优惠活动力度，努力弥补前期因疫情造成的销量损失，争取年度预期目标的最好结果。

  8月豪华车零售25万辆，同比增长27%，环比增长13%。车购税减半政策对消费升级的高端消费促进较大。

  8月自主品牌零售85万辆，同比增长41%，环比持平。8月自主品牌国内零售份额为45.8%，同比增长3.8个百分点；1-8月累计份额46%，相对于2021年同期增长6.9个百分点。8月自主品牌批发市场份额48.9%，较去年同期份额增加3.7个百分点；1-8月自主品牌累计份额48.0%，相对于2021年同期增加5.6个百分点。自主品牌在新能源市场获得明显增量，头部企业表现优异，比亚迪汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车等传统车企品牌份额提升明显。

  8月主流合资品牌零售77万辆，同比增长18%，环比增长3%。8月的德系品牌零售份额21.1%，同比下降1.1个百分点，日系品牌零售份额20.7%，同比下降1.2个百分点。美系品牌市场零售份额达到8.9%，同比下降0.4个百分点。

  出口：8月乘联会统计口径下的乘用车出口（含整车与CKD）25.2万辆，同比增长77.5%，环比增长12%。8月新能源车占出口总量的30.6%。8月自主品牌出口达到18万辆，同比增长89%；合资与豪华品牌出口7.2万辆，同比增长40%。1-8月乘用车累计出口135.1万辆，增长56%。自主品牌对欧美市场和第三世界国家市场出口全面突破，国际品牌的中国基地出口战略也日益体现。8月海关口径出口汽车30.8万辆，1-8月累计出口190万辆，累计增长44.5%。

  生产：8月乘用车生产211.6万辆，同比增长41.9%，环比下降1.9%，产业链保供措施见效。其中豪华品牌生产同比增长57%，环比增长19%；合资品牌生产同比增长26%，环比下降7%；自主品牌生产同比增长53%，环比下降3%。1-8月的车企生产达到1,450.3万辆，同比增长15.4%。

  受持续高温少雨影响，长江流域发生大范围夏伏旱。由此导致西南等部分地区出现持续数日限电，受此影响汽车产业链部分企业未能有序生产。川渝部分企业暂时停产时间较长，如长安乘用车环比7月减产43%，但车企减产损失应该能追回来。

  批发：8月厂商批发销量209.7万辆，同比增长38.3%，环比下降1.7%，受新能源市场拉动，部分车企表现分化明显。1-8月的厂商批发销量达到1,440.3万辆，同比增长11.9%。

  8月的产销不如7月顺畅，形成厂商产量高于批发1.9万辆、厂商国内批发高于零售22.6万辆的拉动式产销走势，5-8月厂商批发的增长量为年末零售强增长奠定基础。

  库存：2021年四季度以来厂商库存迅速回补，2022年1-8月累计补库近8万辆，其中5-8月库存稳定回补。由于购置税减半政策在6月实施，5月以来厂商备库增量贡献较大。8月份厂商库存环比增长2万辆，1-8月累计增长8万辆，而2021年1-8月厂商库存下降了29万辆，今年的厂商库存改善较大。8月渠道库存环比下降3万辆，1-8月渠道库存增长10万辆，较2021年1-8月下降93万辆形成强烈对比。

  世界疫情下的缺货严重，中国车市库存恢复到中高位水平是难得成就，为出口和内销奠定稳定局面。由于库存有保障，8月初的终端零售在政策推动下明显走强，乘用车出口也在8月创出25.2万辆的历史新高。

  新能源：8月新能源乘用车批发销量达到63.2万辆，同比增长103.9%，环比增长12.0%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，持续环比改善超过预期。1-8月新能源乘用车批发366.2万辆，同比增长119.4%。8月新能源乘用车零售销量达到52.9万辆，同比增长111.2%，环比增长8.8%，1-8月形成“W型”走势。1-8月新能源乘用车国内零售326.2万辆，同比增长119.7%。

  新能源车市场方面，供给改善叠加油价上浮，带来了市场的火爆，油价上涨而电价锁定，带动电动车订单表现火爆。8月的新能源车与传统燃油车环比走势都受到政策推动明显。各地出台鼓励消费政策力度大，主流车企生产持续拉升，改变了淡季规律，进一步拉动8月车市火爆。

  1)批发：8月新能源车厂商批发渗透率30.1%，较2021年8月20.4%的渗透率提升9.7个百分点。8月，自主品牌新能源车渗透率49.8%；豪华车中的新能源车渗透率29.4%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.9%。8月纯电动批发销量49.0万辆，同比增长92.0%；插电混动销量14.2万辆，同比增长159.2%。8月B级电动车销量同比增长100%，环比增长58%，占纯电动份额28%。纯电动市场A00+A0的经济型电动车市场正在崛起，其中A00级批发销量12.4万辆，环比下降5%，占纯电动25%份额；A0级批发销量9.3万辆，占纯电动的19%份额；A级电动车占纯电动份额26%；B级电动车销量仍是领军。8月ModelY销量62,169辆、五菱宏光MINI达49,119辆、比亚迪宋达到42,500辆，列总体乘用车销量前三位。

  2)零售：8月新能源车国内零售渗透率28.3%，较2021年8月17.3%的渗透率提升11个百分点。8月，自主品牌中的新能源车渗透率52.8%；豪华车中的新能源车渗透率17.4%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.9%。从月度国内零售份额看，8月主流自主品牌新能源车零售份额70%，同比增加4.2个百分点；合资品牌新能源车份额6.4%，同比下降0.64个百分点；新势力份额15.3%，同比下降3.9个百分点；特斯拉份额6.5%，增长1.3个百分点。

  3)出口：8月新能源乘用车出口7.7万辆，伴随着疫情下复工复产政策的支持，中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升以及服务网络的逐渐完善，市场前景向好。8月，特斯拉中国出口42,463辆、上汽乘用车的新能源出口15,004辆，东风易捷特出口8,462辆，比亚迪汽车5,092辆，吉利汽车1,933辆，上汽大通1,232辆，神龙汽车1,025辆，江淮汽车出口487辆，创维汽车出口278辆，一汽红旗出口263辆，东风乘用车262辆，近期新势力出口也逐步启动。

  4)车企：8月新能源乘用车市场创历史新高，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以奇瑞集团与广汽集团为代表的传统车企在新能源板块表现相当突出。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业有16家（环比持平，同比增加了10家），占新能源乘用车总量84%。其中：比亚迪173,977辆、特斯拉中国76,965辆、上汽通用五菱52,551辆、吉利汽车37,500辆、奇瑞汽车28,778辆，广汽埃安27,021辆，上汽乘用车26,941辆、长安汽车16,679辆、哪吒汽车16,017辆、零跑汽车12,525辆、一汽大众12,010辆、长城汽车11,964辆、东风易捷特11,200辆、蔚来汽车10,677辆、上汽大众10,590辆、赛力斯汽车10,045辆。

  5)新势力：8月小鹏、哪吒、理想、蔚来、零跑、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强，尤其是第二阵营的哪吒、零跑等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。主流合资品牌中，南北大众强势领先，新能源车批发22,600辆，占据主流合资纯电动61.2%份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。

  6)普混：8月普通混合动力乘用车批发80,184辆，同比增长106%，环比下降2%。其中丰田46,899辆，本田22,367辆，吉利汽车4,539辆、广汽乘用车2,735辆，东风日产1,659辆，混合动力的自主品牌逐步走强。

 

 

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