現代グループの中国事業: 2015年年産体制は乗用車 190万台強、商用車市場へ参入し30万台へ

北京現代は 新型ハイエンド車を強化、東風悦達起亜は SUV/スポーツセダンに注力

2011/06/27

要 約

 現代自動車グループの2010年販売実績は 570万台 (前年比19.8%増) で世界 5位に躍進した。うち、中国における乗用車販売台数は109.3万台 (内、輸入販売5.7万台) とグループ全体の約19%を占め、グループの成長に大きく寄与した。

 中国乗用車事業はここ数年急激に伸長しており、2009年の中国現地生産車販売は 81.2万台と前年比 86%の増加、2010年は生産能力不足に影響されたものの 103.6万台と前年比 27.6%増加した。今後の販売計画は、2011年 115万台、2015年には少なくとも 200万台を超える見込み。一方、生産能力は2011年6月時点で103万台、2012年163万台、2015年までには193万台規模まで整備する計画であるが、当分の間は生産能力が不足すると推定される。

 また、商用車では、中国政府が推進する西部地域開発政策での需要拡大を見込み、四川南駿汽車と提携し、商用車市場に本格的に参入する。


 以下は、中国における現代自動車グループの最新動向である。

現代自動車グループの中国事業計画の概要

  北京現代汽車有限公司
(Beijing Hyundai Motor Co., Ltd.)
東風悦達起亜汽車有限公司
(Dongfeng Yueda Kia Motors Co., Ltd.)
事業方針  中国乗用車メーカーの中で、2011年に製品品質はトップ 3入り、2014年に製品ブランドイメージは業界トップ 5入りを目指す (北京現代汽車 "GQ-3.3.5.5"自社品質改良戦略より)  2011年、販売台数で中国乗用車メーカートップ 10入りを目指す 北京現代汽車と差別化を図り、若者向け SUV/スポーツセダン等に注力、小型車の投入を拡大していく
 2015年までに、乗用車5工場体制を構築、売上高利益率は 10%超 (新エネルギー車を含めて、全車種の営業利益を黒字化)
 2015年までに中国現地生産車ラインアップを約 20車種まで拡大、HEV を含む新型ハイエンド車種投入を強化
販売目標  2011年は 72万台 (内、中高級車 25.2万台/全体の 35%)  2011年は 43万台
 2015年は 120~150万台 (中国乗用車シェア 7%超)  2012年までに 73万台
生産体制  2010年末の 60万台から、2012年7月 90万台、2015年までに 120万台超、2016年以降 160万台  2010年末の 43万台から、2012年末 73万台
販売体制  「4S」 販売代理店は、2009年10月 約400店舗 (他にサテライト販売代理店 110店舗、サービス店舗 130店舗)、2010年末 420店舗 (他にサテライト販売代理店 180店舗)、2011年末 520店舗 (他にサテライト販売代理店 200店舗)  「4S」 販売代理店は、2009年末 290店舗、2010年末 359店舗、2011年末までに 440店舗超
 「4S」 販売代理店における新しいコーポレート・アイデンティティー (CI ) 活動を推進 中小都市での販売店拡大、中部・西部地域で集中的に新店舗を建設、小型車で顧客を増やし、ブランド知名度向上を図る

出典: 北京現代汽車第 12次 5カ年計画 (2011~2015年)等より
(注) 「4S」は、Sale (販売),Sparepart (部品・備品供給), Service (アフターサービス), Survey (情報フィードバック)の頭文字で、その機能を持つ販売代理店を「4S」販売代理店をいう。



乗用車年産体制増強: 2011年の100万台規模から2015年までに190万台規模へ

 北京現代汽車は、2011年6月現在第 3工場を建設中で、2012年7月の稼働を予定している。新たに建設を表明した第 4工場を合わせ、2015年までに 120万台の生産体制を整備する。さらに、第 5工場建設も計画中で、2016年以降 160万台規模の年産体制を構築する。

 また、すでに年産 43万台の生産能力を保有している東風悦達起亜汽車は、南京市で年産 30万台規模の第 3工場の建設を計画しており、2012年末までに 73万台の生産能力を確保する。

現代自動車グループの中国における乗用車の生産実績と生産能力

  乗用車生産実績 (台) 乗用車年産能力 (1,000台)
2010年 2010年
1~5月
2011年
1~5月
2011年
(通期目標)
2011年
6月時点
拡大後 (計画年)
北京
現代
汽車
北京第1工場 704,441 270,116 306,721 720,000 300 計画なし
北京第2工場 300
北京第3工場 建設中 (2010年11月建設に
着工、2012年7月稼働予定)
- 0 300 (2012年末
→400 (~2015年)
第4工場 計画中 (立地は北京が有力) - 0 200 (~2015年)
→ 300 (2016年以降)
第5工場 計画中 (年産30万台規模、
2015年の稼働予定。立地等
詳細は明らかにされていない)
- 0 300 (2016年以降)
合計 704,441 270,116 306,721 720,000 600 900 (2012年末)
→1200超 (~2015年)
→ 1600 (2016年以降)
東風
悦達
起亜
塩城第1工場 112,391 46,068 34,567 430,000 130 計画なし
塩城第2工場 225,971 88,954 120,640 300
南京工場 計画中 (政府の承認申請中) - 0 300 (2012年末)
合計 338,362 135,022 155,207 430,000 430 730 (2012年末)
総合計 1,042,803 405,138 461,928 1,150,000 1,030 1630 (2012年末)
→ 1930 (~2015年)
→ 2330 (2016年以降)

北京現代汽車有限公司

2012年稼働の北京第 3工場の建設着工、2012年以降年産能力 40万台体制整備へ
 北京現代汽車は 2010年11月、北京市順義区 (第2工場から 20km離れた楊鎮工業開発区) に北京第 3工場の建設に着工した。2012年7月に1期建設を完了する予定。新工場は現代自動車の海外旗艦工場との位置づけ。
 第3工場への投資総額は約 12.46億米ドル (内、乗用車施設約 10億米ドル、エンジン施設約 2億米ドル)、敷地面積は 155万㎡。稼働当初の年産能力は乗用車 30万台 (エンジン 20万基)、2期建設を経て40万台 (エンジン 40万基) に拡大する計画。
 第3工場には、フレキシブル生産体制を導入。今後、複数のハイエンド中高級車の他、新エネルギー車も積極的に投入していく方針。組立て施設の従業員は最終的に 1,030名体制に整備するとしている。
 北京現代汽車は、第3工場完工後、乗用車の年産能力は第1と第2既存工場と合わせて 100万台 (エンジン 90万基) に拡大。従業員数を 1万人以上に増員し、生産高も1,000億元になる見込み。
年産規模30万台の第4工場建設を計画、早ければ2014年稼働
 北京現代汽車は2010年12月、第4乗用車工場の建設計画を明らかにした。工場立地は北京が最有力候補地とされている。第4工場の建設は2015年までに完了する (早ければ2014年稼働) 予定。新工場の乗用車年産能力は稼働当初 20万台で、さらに 30万台に拡大していく計画。

東風悦達起亜汽車有限公司

南京で年産 30万台規模の第3工場の建設を申請中、2012年完工予定
 東風悦達起亜汽車は、南京市で年産 30万台規模の第 3乗用車工場の建設を計画中 (政府承認を申請中)。2012年をめどに完工する。南京市の江寧経済技術開発区、または板橋経済開発区が有力候補地とされている。





商用車生産事業参入: 四川南駿汽車と合弁、2015年までに四川で年産30万台体制へ

 現代自動車は、中国での現代ブランドの商用車販売目標として、2015年までに16万台(市場シェア3%)を掲げている。2011年4月に、中国大手商用車メーカー 四川南駿汽車と提携し、商用車合弁会社を設立。中国商用車市場への本格参入を図る。

現代自動車グループの中国における商用車の年産能力計画

  生産台数 (台) 年産能力 (1,000台)
2010年 2010年
1~4月
2011年
1~4月
2011年
(目標)
2011年
6月時点
拡大後 (計画年)
資陽トラック工場
(敷地200万㎡)
80,212 28,721 27,637 90,000 100 計画なし
成都バス工場 2,585 684 829 10
資陽新工場 - - - 0 160 (2013年)
四川現代汽車合計
(シャシーを含む)
82,797 29,405 28,466 90,000 110 110 (2012年)
→ 270 (2013年)
→ 300 (~2015年)
→ 400以上 (2017年)
→ 700以上 (2020年)

(注) 四川現代汽車有限公司の2010年、2011年の生産台数は、母体となる四川南駿汽車集団のもの (すべてシャシーを含む)。

四川南駿汽車集団と、四川省の資陽市で商用車合弁会社設立へ

 現代自動車は 2011年4月に、商用車メーカー"四川南駿汽車集団"と、折半出資で商用車合弁会社 (仮称) 四川現代汽車有限公司 (Sichuan Hyundai Motor Co., Ltd.) を設立する契約に調印。合弁会社 (投資総額 6,000億ウォン) は2011年後半に設立し、四川南駿汽車の既存工場 (四川省の資陽/成都) を活用する。
 合弁会社は、EV仕様/省エネ仕様/天然ガス (CNG) 仕様を含めて、南駿 (Nanjun)/現代 (Hyundai) といった二つのブランドのトラックおよびバス、エンジンのラインアップを拡充する。
 合弁会社は、2013年までに、商用車合計 16万台 (内訳: トラック 15万台とバス 1万台)、2015年に 30万台の年間生産目標を掲げており、2013年をめどに新工場稼働を予定している。政府が推進する中国西部開発計画での需要拡大を見込み、さらに、2017年 40万台、2020年 70万台と増強する。現代自動車は新合弁会社を自主開発能力を有する世界有数の商用車工場に育てていく方針。





エンジン年産体制: 2012年乗用車用は150万基以上、商用車用工場も建設へ

 現代自動車は、2010年末に日照第3工場を稼働させ、乗用車エンジンの年産能力60万基体制を整備した。北京、塩城、日照にあるグループ傘下のエンジン工場を合計すると、2012年末には150万基超となる計画。 さらに、将来的には240万基規模の生産能力を整備する。

 また、商用車用エンジンでは、合弁パートナーが現地企業とエンジン合弁会社を設立したほか、四川現代汽車の資陽商用車工場内にエンジン製造工場を併設する計画もある。

現代自動車グループの中国におけるエンジン生産能力

生産台数 (基) 年産能力 (1,000基)
2009年 2010年 2011年
6月時点
拡大後 (計画年)
北京現代汽車
有限公司
北京第 1工場 530,098 588,688 300 計画なし
北京第 2工場 200
北京第 3工場 0 200 (2012年末)
→ 400
第 4工場,
第 5工場
(計画中、立地等詳細未定) 0 0 (2012年末)
→ n.a.
合計 530,098 588,688 500 700 (2012年末)
→ 900
東風悦達起亜
汽車有限公司
塩城第 2工場 n.a. n.a. 200 計画なし
合計 n.a. n.a. 200 計画なし
威亜汽車発動機
(山東) 有限公司
日照第 1工場 n.a. 約300,000 100 計画なし
日照第 2工場 300
日照第 3工場 200
合計 n.a. 約300,000 600 600 + α (2012年末)
→ 1,300
乗用車向け合計 n.a. 888,000超 1,300 1,500以上 (2012年末)
→ 2.400
四川現代汽車有限公司
(資陽エンジン工場)
- - 0 n.a.
(参考) 南車玉柴四川発動機股份有限公司 (2011年3月設立、
早ければ同年末稼働)
n.a. 100 (2011年)
→ 200 (~2015年)

(注) 南車玉柴四川発動機股份は、中国合弁パートナー四川南駿汽車と、広西玉柴機器等 2社との合弁会社。

乗用車エンジン工場: 日照第3工場が2010年末に稼働

 現代自動車グループのグローバルエンジン工場として位置づけられる "威亜汽車発動機 (山東) 有限公司" (英語社名”World Industries ACE (Shandong) Co., Ltd.”、今まで生産エンジンの約50%以上はグループのロシア/インド/トルコ等の乗用車工場向け) は 2010年末、山東省の日照第 3工場を稼働、新たにエンジン 20万基の年産能力を整備した。これにより、日照エンジン工場の年産能力を、既存工場と合わせて 60万基に拡大した。

 第 3工場への投資総額は 1.4億米ドル、建屋面積は 6400㎡。第3工場にはシリンダーブロックやクランクシャフト等エンジン構成部品生産ラインを含む。
 威亜汽車発動機 (山東) は今後、日照エンジン工場の年産能力を長期的に、現在の 60万基規模から 130万基に拡張していく計画。

商用車エンジン工場: 商用車合弁パートナーが現地企業とエンジン合弁会社を設立

 四川南駿汽車集団は 2011年3月、中国南車股份有限公司 (CSR) および広西玉柴機器集団と、四川省の資陽市でエンジン合弁会社"南車玉柴四川発動機股份有限公司" (CSR Yuchai Nanjun Engine Co., Ltd.) を設立した。合弁会社 (投資総額 30億元、資本金 3億元) は、自動車用や、機関車/船舶/陸上発電機用のエンジンを生産。早ければ 2011年末稼働し、年産能力は商用車用 10万基、2015年までに 20万基に拡大する。 現代自動車と四川南駿汽車の商用車合弁工場 (四川現代汽車) の近隣に建設され、エンジンは同工場への納入が見込まれる。





現代自動車グループの現地生産車のモデル計画

 北京現代汽車は中高級車種、東風悦達起亜汽車は小型車とSUVおよびスポーツセダンを中心とした新型モデルの投入を計画している。また、HEVの現地生産も2013年以降開始する予定。

北京現代汽車有限公司のモデル計画 (2011年6月~)

セグメント モデル
(Hyundai
ブランド)
発売時期 詳細
2011 2012 2013 2014 2015
A/B 初の自社
ブランド車
    ○→      北京現代汽車初となる自社ブランド乗用車。
C Avante
(別称"新悦動")
         8代目となる Elantra の最新型 (セダン、Avanteに呼称変更)。全長4530/全幅1775/全高1435/軸距2700mm。北京第 3工場で生産。1.6L/1.8L Dual-VVT、1.6L GDI ターボ付エンジンと、6AMTの組み合わせ。
Avante
Hybrid LPi
(開発コード: HD LPi)
    ○→?      Avante をベースとした HEVセダン。1.6L LPG 仕様エンジン、CVT、リチウムイオンポリマー電池を搭載。燃費は 17.2km/L。
D 5代目 Azera
(雅尊 HG)
         Azera の最新型 (中高級セダン)。全長4910/全幅1860/全高1480/軸距2845mm。2.4L/3.0L MPI エンジン搭載。現地生産に先立ち、近々輸入販売開始予定。
Sonata HEV     ○→      Sonata をベースとする HEV セダン。2.4L ガソリンエンジン (最高出力 126kW)、最高出力 30kW の走行モーター等を搭載。現地生産に先立ち、2011年輸入販売開始。 
Santa Fe HEV     ○→?      新型 Santa Fe をベースとした HEV仕様SUV。2.4L エンジン、リチウムイオンポリマー電池 (定格電圧 270V、容量 5.3Ah) 、最高出力 30kW のモーター、6AT 等を搭載。燃費は 6.2L/100km。現地生産に先立ち、2011年輸入販売開始。 
大排気量SUV   ○→        新型 SantaFe をベースとした大排気量SUV。北京第3工場で生産。
高級乗用車   ○→        D セグメントの高級乗用車。第3工場で生産。

東風起亜悦達汽車のモデル計画 (2011年6月~)

セグメント モデル
(Kia ブランド)
発売時期 詳細
2011 2012 2013 2014 2015
A/B K2          中国市場に特化した Rio の次世代モデル (QB ベース)。全長4370/全幅1700/全高1460/軸距2570mm。1.6L/1.4L の起亜新型γエンジンと、5MT/4ATを搭載。Verna と同一 platform。
Soul Hybrid         ○→?  Soul をベースとした HEV。1.6L エンジン、リチウムイオンポリマー電池 (180V、容量 5.3Ah)、最高出力 15kW のモーター、CVT等を搭載。
D K5 Hybrid         ○→?  K5 (新型Optima) をベースとする HEV セダン。全長4845/全幅1835/全高1455/軸距2795mm。2.0L γ 型 HEV仕様エンジンを搭載。
EV EV仕様CUV       ○→    EV コンセプトカー Naimo (KND-6) をベースに開発する自社初となる EV 量産モデル (5ドア4座席)。Naimo は、全長3890/全幅1844/全高1589/軸距2647mm。永久磁石同期モーター (PMSM:最高出力80kW、最大トルク280Nm)、容量27kWhのリチウムイオンポリマー電池等を搭載。




(参考)

現代自動車グループのモデル別中国販売台数

Hyundai/Kia ブランドモデル別乗用車販売台数
(台)
  2007年 2008年 2009年 2010年 2010年
1~5月
2011年
1~5月
2011年
1~12月
(目標)
4代目 索納塔 2.0L 25,528 17,411 5,417 4 4 0 600,000
8代目 索納塔
(Sonata YF) 2.0/2.4L
- - - - - 12,319
伊蘭特 2box 1.6L 3,277 889 4,511 0 0 0
伊蘭特 3box
1.6/1.8L
117,056 116,872 167,094 152,641 70,889 55,100
御翔 NF
(6代目 Sonata: NFC)
13,882 7,205 1,093 3,309 1 0
雅紳特 26,665 24,628 60,379 68,463 34,541 11,920
悦動 3box 1.6/1.8L
(Elantra Yedong: HDC)
- 85,974 239,449 233,344 99,456 88,326
領翔 2.0/2.4L
(7代目 Sonata)
- 319 15,606 22,344 7,456 6,584
i30 1.6/2.0L - - 12,494 19,858 11,121 5,689
名馭 (5代目Sonata)
1.8/2.0L
- - 14,921 38,881 17,482 14,700
途勝 2.0/2.7L 44,729 41,208 49,345 56,527 23,768 25,711
ix35 2.0/2.4L - - - 63,278 9,892 40,895
瑞納 (Verna) 1.4/1.6L - - - 44,359 0 47,093 120,000
北京現代汽車
(Hyundai ブランド) 小計
231,137 294,506 570,309 703,008 274,610 308,337 720,000
遠艦 (Optima) 1.8/2.0L 6,700 4,103 2,573 3,336 815 988 380,000
賽拉図 (Cerato) 1.6/1.8L 62,786 60,255 83,870 70,174 30,700 26,756
賽拉図 Wagon 1.6L 0 14,097 19,136 12,573 6,134 2,756
瑞欧 (Rio) 1.4/1.6L 18,512 29,898 41,061 44,022 17,308 17,518
福瑞迪 (Forte) 1.6/2.0L - - 48,298 105,751 41,175 52,426
秀尓 (Soul) 1.6/2.0L - - 1,702 17,264 8,951 4,724
千里馬 1.3/1.6L 5,309 - - - - -
嘉華 (Carnival) 2,416 1,155 858 455 454 1
獅跑 (Sportage) 2.0/2.7L 5,713 32,500 43,888 67,740 30,277 19,548
智跑 (Sportage R)
2.0/2.4L
- - - 11,713 0 25,589
K5 2.0/2.4L
(別称:5代目Optima)
- - - - - 8,681 50,000
東風起亜悦達汽車
(Kia ブランド) 小計
101,436 142,008 241,386 333,028 135,814 158,987 430,000
合計
(Hyundai/Kia brand)
332,573 436,514 811,695 1,036,036 410,424 467,324 1,150,000
Hyundai モデルをベースとした中国 (Hawtai/JAC) ブランドのモデル別乗用車販売台数
  2007年 2008年 2009年 2010年 2010年
1~5月
2011年
1~5月
2011年
(目標)
聖達菲 (旧型 Santa Fe) 11,248 12,254 46,696 77,159 30,816 33,139 n.a.
特拉卡 (2代目 Terracan) 1,496 3,007 4,179 4,280 1,757 2,035
華泰汽車集団小計 12,744 15,261 50,875 81,439 31,573 35,174
瑞風 (Starex: H1) 40,049 36,304 46,033 64,675 28,319 28,921
江淮汽車小計 40,049 36,304 46,033 64,675 60,892 64,095
合計 (中国ブランドの
Hyundai ベース車)
52,793 51,565 96,908 146,114 60,892 64,095

四川南駿汽車集団の南駿ブランドの車種別商用車販売台数

  2007年 2008年 2009年 2010年 2010年
1~4月
2011年
1~4月
2011年
(目標)
重型トラック 2,266 2,304 2,417 3,623 906 1,256 n.a.
中型トラック 13,969 16,517 22,582 29,032 10,520 9,554
軽型トラック 26,276 29,804 36,441 36,581 13,182 13,061
微型トラック 3,220 5,517 8,803 10,720 4,304 3,895
トラック小計
(シャシーを含む)
45,731 54,142 70,243 79,956 28,912 27,766
大型バス 16 14 61 84 32 74
中型バス 901 1,034 1,305 1,509 359 464
軽型バス 411 635 764 938 217 301
バス小計
(シャシーを含む)
1,328 1,683 2,130 2,531 608 839
四川南駿汽車合計 47,059 55,825 72,373 82,487 29,520 28,605 90,000

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