2017年中国市場:3%増の2,887.9万台、SUVは1,000万台超

吉利(Geely)と広汽(GAC)が販売台数増、電動車は約1.5倍の77.7万台

2018/02/07

要約

中国の自動車販売台数

  2017年通年の中国市場の新車販売台数は、前年比3.0%増で過去最高の2,887.9万台(工場出荷台数ベース、輸出を含む)。しかしながら、中国汽車工業協会(CAAM)の年初の販売予測2,940万台には達しなかった。2017年1月1日からの小型車減税政策の税率引き上げの影響を受け、乗用車は前年比1.4%増の2,471.8万台と低い伸びにとどまった。

  一方、商用車は、前年比13.9%増の416.1万台となった。要因として、2018年1月からの小型ディーゼル車の「国Ⅴ」への適合、2018年7月からの過積載車両の通行全面禁止を前に対応する駆け込み需要との見方がある。

  グループ別では、上位5社(上汽、東風、一汽、長安、北汽)で約1,977.2万台となり、市場の約7割を占めた。合弁・自主ブランドともに好調な広州汽車グループ(6位)と各モデルともに好調な吉利(Geely)グループ(7位)の大幅増が目立った。

  車型別では、中国で人気のSUVモデルが前年比13.3%増で1,025.3万台。約6割を中国ブランドが占める。セダン・ハッチバックは、前年比2.5%減の1,184.8万台となり、SUVモデルと販売台数の差が縮まった。

  乗用車市場では、中国系メーカーが1,072.2万台を占めている。外資系では、日系が前年比13.3%増の448.4万台でシェアを拡大。韓国系は、年初の政治的要因が下期にも影響し、通年で前年比36.1%減の114.5万台となった。

  2017年の輸出は「一帯一路」政策の後押しを受け、前年比で25.8%増の89.1万台となり、下降傾向にあった自動車輸出に歯止めがかかった。輸入に関しても2017年1-11月は前年同期比19.0%増の114万台となった。

  新エネルギー車(NEV:New Energy Vehicle)の販売は引き続き好調で、2016年の約1.5倍となる77.7万台。うち乗用車は、EV46.8万台、PHV11.1万台となった。メーカー別では、引き続きBYDがトップであるが、2位の北京新能源汽車が販売台数を伸ばしている。

 

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2017年販売台数は前年比3%増、乗用車の伸び率鈍化、商用車は前年比13.9%増

  中国の2017年第4四半期のGDP成長率は、第3四半期から横ばいの6.9%。2017年通年のGDPは、82兆7億元で前年比6.9%増となり政府の通年目標6.5%を上回った。とりわけ第三次産業の成長率は8.0%と高く全体のGDP成長率を押し上げた。

  しかしながら、2017年の新車販売台数は、2,887.9万台と前年比3.0%増にとどまり、年初の中国自工会(CAAM)販売予測2,940万台から52万台余りの下振れ。過去5年で最も低い伸び率である。一方、商用車は、前年比13.9%増の416.1万台と好調で初の400万台超となり、乗用車販売の減少を補った。商用車の販売台数好調の要因として、2018年1月からの小型ディーゼル車の「国Ⅴ」への適合、2018年7月からの過積載車両の通行全面禁止を前に対応する駆け込み需要との見方がある。



中国の自動車販売台数(千台)

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 増減率
(前年比)
総合計 19,306 21,984 23,492 24,598 28,028 28,879 3.0%
乗用車計 15,495 17,929 19,701 21,146 24,377 24,718 1.4%
基本型乗用車
(セダン・ハッチバック)
10,745 12,010 12,377 11,720 12,150 11,848 -2.5%
SUV 2,000 2,989 4,078 6,220 9,047 10,253 13.3%
MPV 493 1,305 1,914 2,107 2,497 2,071 -17.1%
微型バン 2,257 1,625 1,332 1,099 684 547 -20.0%
商用車計 3,811 4,055 3,791 3,451 3,651 4,161 13.9%
トラック/セミトレーラー 3,304 3,496 3,184 2,856 3,108 3,633 16.9%
バス 507 559 607 595 543 527 -3.0%

(資料:MarkLinesデータベースより作成)
注1:販売台数は工場出荷ベースで、輸出台数/商用車シャシーを含む。
注2:2013年から、従来の微型バンの一部モデルはMPVへ分類が変更された。
注3:微型バンは、基本乗用車、SUV、MPV以外の乗用車全てが含まれる。



月次販売台数は商用車が好調

  2017年の月次の販売台数は、4月を除き連続で前年同月を超えた。しかし、乗用車の月次販売台数は、前年同期比マイナスとなる月が4回もあり低調。一方、商用車の月次販売台数は、40万台超となる月が2回あり、乗用車の伸び率落ち込みを補った。 中国自動車販売伸び率



車両購置税率の引き上げにより1.6L以下の乗用車販売台数が減少

  2015年10月より優遇措置が施行された排気量1.6L以下の乗用車を対象にした車両購置税率は5%だったが、2017年1月1日から7.5%に引き上げられた。これにより、排気量1.6L以下の乗用車販売台数は、2017年に前年比2.4%減の1,760.7万台と減少。12月は2018年からの1.6L以下の乗用車を対象しとした減税政策停止を前にした駆け込み需要による販売増があったものの、乗用車市場全体に占める割合は、前年の72.2%から69.6%に下降した。
  なお、2018年1月1日より排気量1.6L以下の乗用車を対象にした車両購置税率は、通常の10%に戻る。そのため、小型内燃機関車の販売台数減はさらに減少すると予想されている。

 一方、2018年1月1日から2020年12月31日までの期間に購入された新エネルギー車(NEV)に関して、車両購置税が免除となる。なお、対象となるNEVは政府機関より発表される。

乗用車月次販売台数推移


グループ別販売台数:上汽のシェアは23.9%と堅調、広汽、吉利は大幅増

Top5の販売台数は、約1,977.2万台、市場シェア68.5%

2012年以降の上位10社のシェア推移

  中国の2017年グループ別販売台数(商用車含む)は、2016年に引き続き上海汽車グループが691.6万台で首位となり、昨年の23.1%から23.9%へシェアを拡大。自主ブランドモデルが販売台数増に貢献した上位5グループの合計販売台数は約1,977.2万台で、市場シェアは前年から2ポイント減の68.5%となった。

  第2位の東風汽車グループは引き続き2位を堅持したものの、販売台数は対前年比3.7%減の406.7万台。市場シェアは通年で15%を下回った。シェア減の主な要因は、外資合弁の東風悦達起亜(Kia)汽車と神龍汽車(PSA)の販売不振が挙げられる。

  第3位から第5位も第一汽車グループ、長安汽車グループ、北京汽車グループと順位に変動はないが、第4位の長安汽車グループは長安Ford、長安スズキ、第5位の北京汽車グループは北京現代の販売不振を受け、いずれもシェアを落とした。

  一方、第6位の広州汽車グループは、自主ブランドと外資合弁ブランドともに販売が好調で、前年比21.0%増の198.1万台。第7位の吉利(Geely)グループは、前年比60.9%増の140.3万台と大幅に増加しシェアを伸ばしている。



主要グループ別自動車販売台数

(千台)

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
上海汽車工業(集団)総公司 (SAIC) 4,461.4 5,073.3 5,583.7 5,863.5 6,471.6 6,916.4
東風汽車集団 (DFG) 2,994.0 3,460.7 3,743.6 3,822.3 4,224.3 4,067.1
中国第一汽車集団 (FAW) 2,648.5 2,911.1 3,086.7 2,843.8 3,106.0 3,346.0
長安汽車(集団) (Changan/Chana) 1,957.9 2,260.7 2,557.0 2,788.1 3,077.6 2,887.3
北京汽車集団 (BAIC) 1,691.1 2,055.9 2,400.9 2,489.0 2,872.0 2,555.5
広州汽車集団 (GAC) 683.1 955.7 1,131.2 1,283.9 1,637.1 1,981.1
吉利控股集団 (Geely) 491.4 549.4 425.8 561.9 871.5 1,402.5
長城汽車股份 (Great Wall) 624.6 754.2 730.8 852.7 1,074.5 1,070.2
奇瑞汽車股份 (Chery) 563.3 469.4 486.1 517.8 698.5 672.7
華晨汽車集団 (Brilliance) 375.0 476.7 517.9 603.4 649.2 665.6

(資料:MarkLinesデータベースより作成)

*上記台数は、外資合弁会社の販売台数も含む。

 

 



乗用車市場:中国系はシェア約4割、日系はシェア拡大、韓国系/フランス系のシェア縮小

国別の乗用車販売シェア推移

  2017年の乗用車市場における中国系ブランドのシェアは43.4%で販売台数は1,072.2万台となった。伸び率は、2016年の22.1%増に比べて、2017年はわずか2.5%増にとどまった。中国系では上海汽車が244.9万台で引き続きトップとなった。2位は2017年の販売台数目標を100万台に掲げていた吉利汽車で、前年比60.6%増の139.7万台と昨年の4位から上昇。2017年に発売された新型SUVの遠景(Vision)S1、遠景X1、遠景X3がいずれも好調。また、月販2-3万台を誇るSUV博越 (Bo Yue)、ロングセラーモデルのセダン帝豪(Emgrand)等も年間販売台数を押し上げた。3位は長安汽車で前年比7.5%減となった。

  日系の2017年における乗用車市場のシェアは18.1%となり、販売台数は前年比13.3%増の448.3万台。スズキ以外の全メーカーが販売台数を伸ばした。日系の販売台数増の要因として、韓国系ブランドの購入希望者が、日系ブランドに流れたとの一部報道がある。日系トップのホンダは、前年比17.8%増、販売台数143.8万台。2016年下期に発売されたハイエンドSUV冠道 (Avancier)や2016年4月にフルモデルチェンジとなったグローバルモデルの思域(Civic)の販売が、2017年も引き続き好調。さらに2017年3月導入のSUV「UR-V」も台数増に貢献した。Renault・日産は、前年比14.6%増の136万台(Renault7.2万台、日産128.8万台)。若者をターゲットとしたVenuciaブランド車が前年比25.2%増の14.3万台。そして、2017年上海モーターショーで中国初披露となったコンパクトSUVの勁客(KICKS)や楼蘭 (Murano)、奇駿 (X-Trail)、逍客 (Qashqai)のSUVモデルも販売増に貢献した。

  ドイツ系の2017年における乗用車市場のシェアは19.6%で販売台数は前年比7.6%増の485.4万台。VWグループは、前年比3.8%増で年販400万台を占める。Daimlerグループは、全てのモデルが販売台数増となり、とりわけ2016年にフルモデルチェンジしたEクラスが貢献し、前年比35.7%増の44.8万台。BMWも前年比24.7%増の伸び率となったが、2017年に投入された中国生産の新型モデルは1シリーズのみで、他のラグジュアリーブランドと比較して商品ラインナップが少ない。

  韓国系(現代・起亜)の2017年における乗用車市場シェアは4.6%まで落ち込み販売台数は114.5万台。年初に発生した米国の高高度防衛ミサイル(THAAD)の韓国への配備の影響を受けた。中国専用モデルの名図 (Mistra)やコンパクトSUV「K5」等の導入にもかかわらず、2017年下期に巻き返しを図ることができなかった。

  フランス系(PSA)は前年比37.5%減の38.4万台で、乗用車市場でのシェアは1.6%まで落ち込んだ。グローバルモデルとして展開する新型コンパクトSUV「天逸(C5 Aircross)」の販売は好調だったが、セダンのC6を除く既存モデルの販売台数が前年割れとなった。なお、ラグジュアリーブランドのDSは62.2%減の0.7万台。2018年1月にPSAグループは長安汽車とともにDSブランドの強化(新モデルおよびNEV関連)のために各々で18億元ずつの増資を発表している。



国別の乗用車販売台数とシェア

2016年 2017年 増減率
台数(千台) シェア 台数(千台) シェア (前年比)
中国系 10,459 42.9% 10,722 43.4% 2.5%
ドイツ系 4,513 18.5% 4,854 19.6% 7.6%
日系 3,959 16.2% 4,484 18.1% 13.3%
米国系 2,978 12.2% 3,042 12.3% 2.2%
韓国系 2,978 7.4% 1,145 4.6% -36.1%
フランス系 614 2.5% 384 1.6% -37.5%
その他及び不詳 62 0.3% 88 0.4% 0.4%

(資料:MarkLinesデータベースより作成)



中国乗用車販売台数(中国/外資系グループ別詳細:工場出荷台数)

(台)

グループ 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
中国 上海汽車工業(集団)総公司 (SAIC) 1,492,918 1,655,695 1,771,467 1,983,728 2,218,894 2,448,841
吉利控股集団(Geely) 498,897 553,128 430,158 564,828 869,530 1,396,285
長安汽車(集団) (Changan/Chana) 793,086 837,532 975,045 1,113,317 1,219,609 1,128,345
長城汽車股份 (Great Wall) 487,370 627,434 612,486 753,230 968,850 950,315
北京汽車集団(BAIC) 114,404 240,172 456,730 623,569 866,875 766,400
東風汽車集団(DFG) 428,169 503,566 555,883 597,927 740,274 696,526
奇瑞汽車 (Chery) 550,203 453,918 468,192 498,576 611,261 578,950
広州汽車集団 (GAC) 44,672 100,987 130,831 198,474 371,652 508,593
比亜迪汽車(BYD) 456,056 506,190 437,725 441,930 494,361 404,976
中国衆泰控股集団(Zotye) 122,194 134,263 166,252 222,899 333,087 317,036
華晨汽車集団 (Brilliance) 227,606 269,274 238,616 315,905 339,104 276,218
中国第一汽車集団 (FAW) 482,960 447,691 384,166 327,207 273,195 254,795
安徽江淮汽車集団 (JAC) 202,395 203,356 195,570 346,175 367,318 222,174
福建汽車工業集団 79,083 97,629 64,089 80,187 119,425 160,700
華泰汽車集団 34,071 28,729 54,073 71,172 73,029 132,175
江鈴汽車集団 24,764 36,356 59,100 68,518 134,456 101,260
海馬汽車集団 44,020 67,690 93,308 110,829 153,607 98,601
力帆実業(集団)(Lifan) 182,860 172,432 147,847 131,948 100,791 76,487
その他の中国メーカー 97,309 83,133 91,923 120,781 204,013 203,037
中国 合計 6,363,037 7,019,175 7,333,461 8,571,200 10,459,331 10,721,714
ドイツ VWグループ 2,608,896 3,037,895 3,505,893 3,455,818 3,872,604 4,020,245
Daimler グループ 101,130 127,207 156,039 258,227 329,973 447,662
BMW グループ 147,374 207,430 279,258 287,531 310,099 386,544
ドイツ 合計 2,857,400 3,372,532 3,941,190 4,001,576 4,512,676 4,854,451
日本 ホンダ 627,610 780,986 810,960 998,718 1,220,415 1,437,587
Renault・日産 793,314 948,488 975,966 1,035,810 1,186,125 1,359,869
トヨタ グループ 746,607 858,868 956,285 1,010,178 1,064,173 1,131,618
マツダ 172,732 184,298 197,062 234,248 276,066 316,243
三菱 32,226 63,347 73,548 62,406 58,589 120,094
スズキ 253,471 231,417 263,232 177,737 151,603 114,566
いすゞ 0 0 0 2,070 1,806 3,577
日本 合計 2,625,960 3,067,404 3,277,053 3,521,167 3,958,777 4,483,554
米国

GM グループ 1,393,517 1,542,558 1,723,939 1,724,976 1,880,004 1,998,683
Ford グループ 418,501 678,951 801,603 870,707 951,189 837,938
FCA 11,338 48,397 68,090 39,488 146,439 205,177
米国 合計 1,823,356 2,269,906 2,593,632 2,635,171 2,977,632 3,041,798
韓国 現代-起亜自動車 1,340,038 1,577,574 1,766,084 1,678,920 1,792,022 1,145,012
フランス PSA 440,028 552,559 727,024 729,269 613,996 383,635
インド Tata グループ 0 0 0 0 62,468 82,560
マレーシア Proton 45,421 69,708 62,125 9,017 0 0
不詳 0 0 0 0 0 5,597
総合計 15,495,240 17,928,858 19,700,569 21,146,320 24,376,902 24,718,321

(資料:MarkLinesデータベースより作成)

以下は、各グループのブランド構成
注1) BMWグループ:BMW、Zinoro
Daimlerグループ:Mercedes-Benz、Denza
VWグループ:Audi、Skoda、VW
Renault・日産:Infiniti、Venucia、日産、Renault
トヨタグループ:トヨタ、日野
FCA:Fiat、Jeep、Chrysler、Dodge
GMグループ:Buick、Cadillac、Chevrolet
PSA:Citroen、Peugeot、DS       が含まれる。
注2) 宝駿(Baojun)、五菱(Wuling)ブランドは、上海汽車グループに含む。

 

 



車型別:SUVのシェア35.5%、販売台数1,025万台、セダン・ハッチバックは前年比2.5%減の1,185万台

車型別シェア推移

  セダン・ハッチバックの販売台数は、前年比2.5%減の1,184.8万台。シェアは年々減少し続け2017年は41.0%となった。トップ10モデルのうち、吉利(Geely)の帝豪(Emgrand)以外は外資合弁ブランドである。

 SUVは、伸び率が減少したものの引き続き人気が高い車型で市場シェアは35.5%、販売台数は1,025.3万台となった。SUVの販売台数のうち、中国系は610.6万台で市場の約6割を占め、トップ10モデルの多くが中国メーカー。一方、韓国系SUVは、前年比46.2%減の32.5万台と大幅に減少した。

  最も売れたSUVモデルは、昨年に引き続きSUVのラインナップが豊富な長城汽車の哈弗 (Haval) H6で50.6万台。本モデルは、2017年4月にフルモデルチェンジされた。

  SUVのセグメント別では、CセグメントSUVが6割近くを占める。CセグメントSUVで最量販モデルは、2017年発売の上汽通用五菱汽車の新型車「宝駿(Baojun)510」で36.4万台。6.88万元からの価格設定ということもあり、下期以降は月販3-5万台の大ヒットモデルとなった。第2位は広汽乗用車の傳祺 (Trumpchi) GS4で33.7万台。本モデルは2018年1月のデトロイトモーターショーに出展された。BセグメントSUVでは長城汽車の哈弗(Haval)H2がトップ。またホンダが合弁先2社で展開する兄弟車がそれぞれランクイン。東風ホンダの繽智 (Vezel)と広汽ホンダの炫威 (XR-V)を合わせて30.6万台となった。

  MPVは、一人っ子政策の廃止を受け2017年の販売台数は上昇するとの予測も一部ではあったが、最終的には前年比17.1%減の207万台となりシェアは7.2%と減少。MPVのトップ10モデルの多くが前年割れする中、第3位の上汽GMの別克 GL8/新別克 GL8(Buick GL8/New Buick GL8)は2016年のフルモデルチェンジを受け、2017年の販売台数は前年比82.3%増の145.1万台となった。

  微型バンは、毎年シェアが落ち続け2017年のシェアは1.9%の54.7万台となり、販売台数は2012年比で75.8%減。なお、微型バンを販売するメーカーは全て中国系であり、このうち販売台数の65.1%を上汽通用五菱汽車が占める。

SUVの国別販売台数推移 SUVセグメント別販売台数



2017年のSUVセグメント別上位3モデル

SUV (Class B) SUV (Class C) SUV (Class D) SUV (Class E)
モデル名 メーカー名 台数
(千台)
モデル名 メーカー名 台数
(千台)
モデル名 メーカー名 台数
(千台)
モデル名 メーカー名 台数
(千台)
1 哈弗 (Haval) H2 長城汽車 215.1 宝駿 (Baojun) 510 上汽通用五菱 363.9 哈弗 (Haval) H6 長城汽車 506.4 哈弗 (Haval) H9 長城汽車 13.9
2 炫威 (XR-V) 東風ホンダ 161.4 傳祺 (Trumpchi) GS4 広汽乗用車 337.3 栄威 (Roewe)RX5 上汽乗用車 237.6 哈弗 (Haval) H8 長城汽車 7.7
3 繽智 (Vezel) 広汽ホンダ 144.9 途観 (Tiguan) 上汽VW 332.4 奥迪 (Audi) Q5 一汽VW 123.5 BJ80 北京汽車集団有限公司越野車分公司 6.6

(資料:MarkLinesデータベースより作成/中国自工会のセグメント定義とは異なる)



2017年車型別上位10モデルの販売台数

セダン・ハッチバック
モデル名 セグメント メーカー 2016年(千台) 2017年(千台)
1 朗逸 (Lavida) C 上汽VW 478.9 457.1
2 英朗 (Excelle) GT C 上汽GM 370.4 417.0
3 軒逸/新軒逸 (Bluebird Sylphy/Sylphy) C 東風日産 368.0 405.9
4 花冠/卡羅拉 (Corolla/New Corolla) C 一汽トヨタ 324.1 336.0
5 速騰 (Sagitar) C 一汽VW 341.3 332.7
6 捷達 (Jetta) C 一汽VW 348.4 326.0
7 福睿斯 (Escort) C 長安Ford 296.9 291.8
8 全新桑塔納 (New Santana) C 上汽VW 282.8 270.4
9 帝豪 (Emgrand) - 吉利控股集団 223.8 264.4
10 新宝来 (New Bora (Model X)) C 一汽VW 219.3 250.4



SUV
モデル名 セグメント メーカー 2016年(千台) 2017年(千台)
1 哈弗 (Haval) H6 SUV (Class D) 長城汽車 580.7 506.4
2 宝駿 (Baojun) 510 SUV (Class C) 上汽通用五菱 0.0 363.9
3 傳祺 (Trumpchi) GS4 SUV (Class C) 広汽乗用車 327.0 337.3
4 途観 (Tiguan) SUV (Class C) 上汽VW 242.2 332.4
5 博越 (Bo Yue) SUV (Class C) 吉利控股集団 109.2 286.9
6 CS75 SUV (Class C) 重慶長安 209.4 240.1
7 昂科威 (Envision) SUV (Class C) 上汽GM 275.4 239.2
8 栄威 (Roewe) RX5 SUV (Class D) 上海汽車乗用車 90.0 237.6
9 哈弗 (Haval) H2 SUV (Class B) 長城汽車 196.9 215.1
10 東風小康 (Dongfeng Sokon) - 東風小康 86.8 189.5



MPV
モデル名 メーカー 2016年(千台) 2017年(千台)
1 五菱宏光 (Wuling Hongguang) 上汽通用五菱 650.0 537.0
2 宝駿 730 (Baojun 730) 上汽通用五菱 370.2 270.8
3 別克 GL8/新別克 GL8 (Buick GL8/New Buick GL8) 上汽GM 79.6 145.1
4 欧諾 (Honor) 重慶長安 152.6 86.5
5 東風小康 (Dongfeng Sokon) 東風小康 168.6 81.6
6 菱智 (Lingzhi) 東風柳州 90.7 79.2
7 幻速 (Huansu) H3 北汽銀翔 106.6 72.6
8 欧尚 (Oushang) 重慶長安 118.2 66.7
9 瑞風 (Refine) 安徽江淮 64.5 66.5
10 傑徳 (JADE) 東風ホンダ 32.0 42.7

(資料:MarkLinesデータベースより作成)

Lavida H6
上汽VWのLavida フルモデルチェンジした長城汽車のH6
五菱宏光S1
(写真:五菱宏光S1/上汽通用五菱)

 

 



2017年のNEV販売は77.7万台、前年比約1.5倍に拡大

  2017年は新エネルギー車(NEV)に関する政策が多く出された。政府の後押しもあり、NEVの販売台数は拡大し、前年比約1.5倍の77.7万台。2018年1月の中国自工会の発表によれば、NEV乗用車57.9万台(EV46.8万台/PHV11.1万台)、NEV商用車19.8万台(EV18.4万台/PHV1.4万台)となり、商用車PHVを除きいずれも前年を超えた。

  NEVの乗用車メーカー別シェアは、引き続きBYDがトップとなったが、2016年のシェア30%から19%に減少している。2位は北京汽車グループ傘下でNEV専業メーカーの北汽新能源汽車(BJEV)。トップ10モデルは全て中国メーカーで2017年に導入された4モデルがランクインした。

  政策関連では、メーカーに対して、2017年1日1日から「新エネルギー車普及に向けた補助金政策の調整通知」が施行され、補助金の引き下げや補助金の基準が厳格化された。また、2017年7月1日からは、NEV事業への参入条件を厳格に規定した「新エネルギー車生産企業及び製品参入管理規定」も施行。本政策により2016年に多発した一部メーカーによるNEV購入補助金の不正をなくし、市場の健全な発展が促された。9月下旬には「乗用車企業平均燃費と新エネルギー車のクレジット制度同時管理方法」により、メーカーや輸入企業(いずれも乗用車生産/輸入が3万台以上)に対し、乗用車企業平均燃費の規制とNEVの一定割合の生産の義務付けが求められるようになった。購入者に対しては、NEVの促進策として12月に「新エネルギー車の車両購置税免除公告」が公布された。これにより、2018年1月1日から2020年12月31日の期間に対象車両を購入した場合に車両購置税が免除される。

  NEVの発展にともない、EVバッテリーメーカーの競争が激しくなっている。2017年1-11月の駆動用電池搭載量の1位は寧徳時代 (Contemporary Amperex)。2位はBYD、3位は沃特瑪 (OptimumNano) となっており、上位10社は全て中国メーカーで全体の75.5%を占めている。BYDは、バッテリー事業に注力しており青海省でリチウムイオン関連の資源開発及び製品の生産/販売を行う合弁会社を設立している。

新エネルギー車販売台数 EV/HV/PHVの販売台数推移
2017年メーカー別のNEVのシェア



NEVの上位10モデルの販売台数

(台)

NEV メーカー モデル 2016年 2017年
1 EV 北京新能源 EC180 4,128 77,628
2 EV 吉利知豆 (ZD) D2 9,091 42,342
3 PHV BYD 宋 (Song) DM 0 30,911
4 EV BYD 秦 (Qin) 32,524 25,624
5 EV 安徽江淮 (JAC) iEV5 7,463 24,198
6 EV BYD BYD E5 15,639 23,601
7 EV 吉利控股集団 (Geely) 帝豪 (Emgrand)     0 23,324
8 EV 北京汽車股份 紳宝 (Senova) 38,035 22,918
9 PHV 上海汽車乗用車 栄威 (Roewe)RX5     0 19,510
10 EV 奇瑞新能源 eQ1 0 18,554

 (資料:MarkLinesデータベースより作成)

 



2017年は輸出、輸入ともに好調

輸出

輸出台数推移

  2017年の中国自動車輸出台数は、世界的な経済回復や「一帯一路」政策の後押しも受け、前年比で25.8%増の89.1万台となり、下降傾向にあった自動車輸出に歯止めがかかった。とりわけ、乗用車の輸出は前年比34.0%増の63.9万台と大幅に伸びた。なお、中国工業和信息化部の発表によると、NEVについては既に30余りの国と地域に輸出されている。

  2017年中国乗用車の輸出トップメーカーは、15年連続の奇瑞汽車で、前年比22.3%増の10.77万台を達成。2017年のフランクフルトモーターショーでは、欧州市場に向けてAIを搭載したPHVモデル「Exeed TX」を発表した。



輸入

輸入台数推移

  2017年1-11月の中国自動車輸入台数は、前年同期比19.0%増の114万台で、2014年1-11月以来の100万台超となった。月次では、上半期の1月、2月、4月を除き10万台超。2016年12月1日より施行された、「130万元以上(増値税*含まず)の乗用車及び中・軽型商用車の生産・輸入段階での10%追加課税」による大きな影響はなかった。

  2016年に商務部等を含む8部門より「自動車並行輸入試行に関する若干意見」が発表されており、その結果、2017年は指定9地区からの並行輸入車の台数が前年比109%増の13.6万台となった。本政策措置により、完成車市場の活性化が図られ、輸入中高級車の価格が下がった。2018年からは新たに、内モンゴル自治区満洲里入境、江蘇省張家港保税区、青島前湾保税区など8地区が対象地域として追加された。引き続きアフターサービス体制の構築を重点的に強化するとの方針が掲げられている。

  2017年12月下旬に国務院が関税調整方案を発表。2018年1月1日より一部の輸出入製品の関税率調整が施行される。自動車産業関連では、特装車や自動車関連部品、レーザー溶接用ロボットなどの関税が引き下げられる。

注1) 2014年及び2015年12月の台数は、年間台数より算出。
注2) 2014-2017年ともに調整値含まず。
注3) 2017年12月のデータは、2018年1月29日時点で未発表。

*増値税:日本の消費税に相当。

 

 



2017年の輸入車台数(メーカー/ブランド別乗用車)

  メーカー/ブランド別の2017年1-11月の輸入台数は、2016年に続きBMWが最も多く輸入され、MINIも合わせると19.7万台となった。BMWグループが他のグループと比較して輸入台数が多い要因は、MINIブランド車を全て輸入していること、またBMWブランド車も現地生産モデルが少ない点が挙げられる。

 上位3モデルは、Lexus ESが3.9万台、BMW X5が3.66万台、トヨタのLand Cruiser Pradoが3.58万台となった。

(台)

メーカー/ブランド 2016年1-11月 2017年1-11月 増減率(前年同期比)
BMW 164,047 166,785 1.7%
Mercedes-Benz 120,404 131,183 9.0%
Lexus 82,054 96,692 17.8%
Porsche 59,193 59,885 1.2%
Audi 62,268 56,408 -9.4%
Toyota 62,729 56,270 -10.3%
VW 57,904 51,003 -11.9%
Subaru 38,939 48,272 24.0%
Land Rover 53,693 40,167 -25.2%
MINI 27,630 29,946 8.4%

(資料:MarkLinesデータベースより作成)

 

 



中国主要グループ別の自動車販売台数(工場出荷台数)

  以下の表は、2017年主要自動車グループのメーカー別販売台数を示す。2016年は上位5グループ(上汽、東風、一汽、長安、北汽)のいずれも前年比伸び率は9%-10%台だったが、2017年は上汽と一汽を除くグループが軒並み前年割れとなり、グループごとに明暗が分かれた。第6位の広州汽車グループは、改修工事を行った広汽車乗用車(杭州)を除き、傘下の全メーカーが好調で前年比21%増の198.1万台を達成。第7位の吉利グループは、車型を問わず販売が好調で、2016年の76.7万台から124.8万台で前年比60.9%増となった。

(台)

グループ メーカー 2016年 2017年 増減率
(前年比)
上海汽車集団
(SAIC)
上汽通用五菱汽車 2,130,177 2,150,018 0.9%
上汽VW 2,000,238 2,063,057 3.1%
上汽GM 1,880,004 1,998,683 6.3%
上海汽車乗用車 上海/儀徴工場 179,380 295,840 64.9%
上海汽車乗用車 南京工場 142,337 211,612 48.7%
南京依維柯汽車  (IVECO) 75,772 70,307 -7.2%
上汽依維柯紅岩商用車 15,517 40,017 157.9%
上汽大通汽車 27,142 39,093 44.0%
上海汽車商用車 18,981 32,024 68.7%
上海汽車乗用車 鄭州工場 0 14,585 -
上海申沃客車・Volvo 2,007 1,213 -39.6%
上海汽車乗用車 0 -1 -
小計 6,471,555 6,916,448 6.9%
東風汽車集団
(DFG)
東風日産乗用車 1,144,032 1,135,566 -0.7%
東風ホンダ 570,077 714,257 25.3%
東風汽車 (Dongfeng) 439,442 540,047 22.9%
神龍汽車・PSA 600,237 377,547 -37.1%
東風悦達起亜汽車 650,006 360,006 -44.6%
東風小康汽車 (DFSK) 306,593 318,972 4.0%
東風柳州汽車 261,300 230,378 -11.8%
東風啓辰汽車*1 (Venucia) - 143,206 -
東風汽車公司乗用車公司 147,729 125,018 -15.4%
東風雷諾汽車(Dongfeng Renault Automotive) 30,006 72,188 140.6%
鄭州日産汽車 30,028 23,235 -22.6%
東風裕隆汽車 40,514 18,800 -53.6%
東風汽車股份 4,347 7,832 80.2%
小計 4,224,311 4,067,052 -3.7%
中国第一汽車集団
(FAW)
一汽VW 1,872,366 1,957,188 4.5%
一汽トヨタ 645,088 693,098 7.4%
中国第一汽車集団 228,609 314,176 37.4%
一汽轎車股份 (FAW Car) 197,343 245,003 24.2%
一汽吉林汽車 61,052 67,598 10.7%
一汽海馬汽車 (FAW Haima) 62,861 41,831 -33.5%
天津一汽夏利 38,343 27,074 -29.4%
天津天汽集団美亜汽車製造 338 0 -
小計 3,106,000 3,345,968 7.7%
長安汽車(集団)
(Changan/Chana)
重慶長安汽車股份 1,284,646 1,250,316 -2.7%
長安Ford 943,782 827,970 -12.3%
江西江鈴控股 378,077 381,501 0.9%
長安マツダ 189,640 192,053 1.3%
重慶長安スズキ 115,330 83,896 -27.3%
保定長安客車制造 50,629 63,088 24.6%
合肥長安汽車 77,943 61,650 -20.9%
江西江鈴集団軽型汽車 11,018 11,528 4.6%
長安標致雪鉄龍汽車 (Changan PSA) 16,123 6,088 -62.2%
南京長安汽車 7,181 5,258 -26.8%
江鈴集団晶馬汽車有限公司(前・江西消防車両廠) 3,186 3,306 3.8%
江鈴重型汽車有限公司 (前・太原長安重型汽車有限公司) 52 636 1,123.1%
小計 3,077,607 2,887,290 -6.2%
北京汽車集団
(BAIC)
北京現代汽車 1,142,016 785,006 -31.3%
北汽福田汽車股份 (Foton) 501,094 556,436 11.0%
北京Benz 317,069 422,558 33.3%
北汽銀翔汽車 303,116 260,432 -14.1%
北京汽車股份 344,721 177,882 -48.4%
北京新能源汽車股份 23,349 78,146 234.7%
江西昌河スズキ 36,999 67,909 83.5%
重慶比速汽車 (Chongqing Bisu Automobile) 2,917 47,245 1,519.6%
北京宝沃汽車 (Beiqi Borgward Automobile) 30,015 44,380 47.9%
江西昌河汽車有限責任公司 72,997 34,346 -52.9%
北京汽車集団有限公司越野車分公司 13,658 26,723 95.7%
北汽(鎮江)汽車 18,007 19,714 9.5%
北京汽車製造廠 33,684 17,673 -47.5%
北汽(広州)汽車 32,349 16,417 -49.3%
北汽(常州)汽車 0 633 -
小計 2,871,991 2,555,500 -11.0%

(台)

グループ メーカー 2016年 2017年 増減率
(前年比)
広州汽車集団
(GAC)
広汽ホンダ 638,791 705,010 10.4%
広汽乗用車 370,768 508,586 37.2%
広汽トヨタ 421,800 442,380 4.9%
広汽菲亜特克莱斯勒汽車 (GAC FCA) 146,439 205,177 40.1%
広汽三菱汽車 55,888 117,388 110.0%
広汽日野汽車 1,801 2,601 44.4%
広州汽車集団乗用車 (杭州) 1,617 7 -99.6%
小計 1,637,104 1,981,149 21.0%
吉利控股集団
(Geely)
吉利控股集団 (Geely) 767,151 1,248,004 62.7%
沃爾沃汽車 (Volvo Cars) 70,342 91,052 29.4%
吉利知豆電動車 (ZD) 20,292 42,484 109.4%
康迪電動汽車集団 (KANDI) 11,745 14,745 25.5%
吉利四川商用車有限公司 1,961 6,228 217.6%
小計 871,491 1,402,513 60.9%
長城汽車股份 (Great Wall Motor) 1,074,471 1,070,161 -0.4%
奇瑞汽車股份
(Chery)
奇瑞汽車 (Chery) 566,110 500,833 -11.5%
奇瑞捷豹路虎汽車 (Chery JLR) 62,468 83,888 34.3%
凱翼汽車 (Cowin) 45,742 42,731 -6.6%
奇瑞新能源汽車 (Chery New Energy Automotive Technology) 0 30,308 -
観致汽車有限公司 (Qoros) 24,188 14,959 -38.2%
小計 698,508 672,719 -3.7%
華晨汽車集団
   (Brilliance)   
華晨BMW    310,099 386,544 24.7%
瀋陽華晨金杯汽車 263,457 194,069 -26.3%
華晨鑫源重慶汽車 75,647 85,015 12.4%
小計  649,203 665,628 2.5%
安徽江淮汽車集団
(JAC)
安徽江淮汽車股份/安徽江淮汽車集団 628,123 496,486 -21.0%
安徽安凱汽車股份 10,166 8,717 -14.3%
小計 638,289 505,203 -20.9%
比亜迪汽車
(BYD)
比亜迪汽車 (BYD) 507,639 418,284 -17.6%
深圳騰勢新能源汽車(Denza) 2,287 4,713 106.1%
広州広汽比亜迪新能源客車 178 1,567 780.3%
小計 510,104 424,564 -16.8%
中国衆泰控股集団
(Zotye)
湖南江南汽車 113,590 177,778 56.5%
成都新大地汽車 125,987 82,910 -34.2%
衆泰控股集団 金壇工場 93,510 56,348 -39.7%
小計 333,087 317,036 -4.8%
その他 1,864,454 2,067,673 10.9%
総計 28,028,175 28,878,904 3.0%

(資料:MarkLinesデータベースより作成)

 *1:Venuciaは、2017年2月より東風日産乗用車から別会社となる。


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キーワード
中国市場、販売台数、政策、中国ブランド、新エネルギー車、電動車、NEV、SUV、EV、PHV

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