力帆汽車(Lifan):2020年までNEV21モデル投入、30万台生産を目指す

国内にバッテリーなどNEV関連工場、ロシアで独資工場が稼働予定

2017/12/01

要約

SUVモデルの邁威 (Myway) 

 重慶市に本社を置く中堅OEMの「力帆汽車(Lifan)」は、多くの中国OEMが外資OEMと合弁事業を行うなか、自主ブランド車のみを展開する力帆実業グループ(以下、力帆グループ)傘下の民営企業である。力帆グループは、1992年の二輪車製造から始まり、その後自動車事業に参入。2004年には小型セダンをラインオフした。力帆汽車の2016年の販売台数は、前年比1.4%減の27.2万台でほぼ横ばい。2017年1-10月は、前年同期比18.0%増の22.3万台で、MPV「軒朗 (Xuanlang)」や商用車モデルが台数増に貢献した。新エネルギー車(NEV)の2016年販売台数は数千台と低く、急ピッチで新会社設立やバッテリー関連プロジェクトなどの体制づくりを行っている。なお、2020年末までに30万台とする新エネルギー車の生産目標を掲げる。

 力帆汽車は、2010年前後に海外展開を加速しており、とりわけロシア市場においては中国OEMでトップの販売台数を誇り、2015年には独資での工場建設も発表。さらに、2017年11月にはカーシェアリングサービス事業にも参入している。



関連レポート:
中国市場2017年上半期:販売台数1,335万台、伸び率は鈍化(2017年8月)
上海モーターショー2017(4):吉利、長城、BYD、奇瑞、江淮、衆泰、力帆、新興EVメーカーの取材(2017年6月)



力帆汽車の概要:二輪車事業から自動車事業へ、SUV/MPVのモデルを拡充

 力帆汽車は、重慶市に本社を置く力帆グループ傘下の中堅民営自動車メーカー。中国OEMの多くが外資OEMと合弁事業を行い合弁ブランドモデルを展開するなか、自主ブランド車のみを手掛ける。1992年に二輪車事業より創業、現在は自動車の製造/販売、発動機の製造/販売、金融事業などを手掛け、2010年には上海証券取引所に上場した。自動車事業は、2003年に「重慶専用汽車製造厰」を買収し力帆汽車を設立。2004年に小型セダンがラインオフされた。なお、二輪車事業の2016年営業収入は163.88億元で中国の二輪車製造企業のトップで海外にも進出している。

 力帆汽車の2016年販売台数は、前年比1.4%減の27.2万台でほぼ横ばいとなった。2017年1-10月は前年同期比18.0%増の22.3万台で、MPV「軒朗」や商用車モデルが台数増に貢献。力帆汽車は商用車比率が高く、2014年までは30%台だったが、2015年は50%超、2016年は63%となっている。

 2016年には「ファミリー向け7人乗りMPV戦略」を具現化したモデル、邁威、軒朗、楽途 (Lotto)を導入。新モデルは、トレンド、若い世代、情報化、ユーティリティを意識しており、これらのモデルで販売台数増を狙う。

rep1652_007 rep1652_008



力帆汽車の主要モデル


ガソリン車
力帆シリーズ SUV X50, X60, X80
セダン 820
微型バン 豊順(Foison)
7人乗用MPV/SUV 楽途 (Lotto), 軒朗(Xuanlang), 邁威(Myway)
EV 低速EVシリーズ 100E, 280E, 320E DX/BX, C30E
高速EVシリーズ 320EV, 330EV, 620EV, 650EV, 820EV

 

力帆(Lifan)X80  力帆(Lifan)820EV
力帆X80

EVセダンの力帆820EV



中長期目標:2020年までにNEV21モデルを導入、30万台生産を目標

 力帆汽車は、十三五計画期間(2016-2020年)中に新エネルギー車(NEV)事業に注力するとしている。具体的には、2020年末までに30万台の新エネルギー車の生産と21モデルのEV及びPHVの導入を目標に掲げた。多くの新エネルギー車の導入計画にともないバッテリー交換ステーションの建設やバッテリー生産、新エネルギー車に特化したレンタル/リースサービスなども展開する。2017年10月には、グループ傘下でカーシェアリングを手掛ける「盼達用車(PandaAuto)」に増資。11月には盼達用車とともに百度と提携し、百度の自動運転に関するオープンプラットフォーム「Apollo」の提携パートナーとなった。これによりカーシェアリング領域での無人運転化を共同で推進する。


2020年までの計画
・21モデルのEV/PHVを市場投入する。このうち2018年に小型SUVの新エネルギー車を発売予定。さらに、その後2~3年以内に5モデル程度の新エネルギー車の導入を計画。
・2020年までに30万台の新エネルギー車の生産を目標とし、累計で50万台の新エネルギー車の販売を目標とする。
・新エネルギー車は、8kWで航続距離100km、総合燃費2L/100km、バッテリー交換時間3分を目標とする。
・中国の主要都市に500余りのバッテリー交換ステーションの建設を目指す。
・重慶、上海、河南などで新エネルギー車のレンタル/リースサービスを行う。新エネルギー車に関する個人向けレンタル/リースサービス、企業や団体向けのインターネットの融合やライドシェアサービスのリース用プラットフォームなどを展開。
・2020年までに30万台のレンタル/リース規模を目標とする。
・海外での展開及びグローバル化を推進。


NEV関連企業の設立とバッテリー生産プロジェクト

 力帆グループの2016年の年次報告書によれば、力帆汽車の2016年の新エネルギー車(NEV)販売台数は、高速EVが前年比78.9%減の1,455台、低速EV*1が前年比40.4%減の2,888台と激減している。現在EVは主に河南省の工場で生産されており、第2期プロジェクトが実施されれば10万台の生産能力を備える。2017年4月には、新たにグループ全額出資の「重慶力帆新能源汽車有限公司」を設立。新エネルギー車の生産のみならず、研究開発、設計、販売を行う。さらに、2016年にはバッテリーの生産ライン新設を発表するとともに、EVのパワートレイン制御部品などを手掛ける合弁会社を設立した。
*1.最高時速70km前後のEV、現在低速EVに関する法整備の検討がなされている。

新エネルギー車関連会社の設立 河南力帆新能源電動車有限公司 ・2014年8月に全額出資子会社「河南力帆新能源電動車有限公司」が設立された。登録資本金3,000万元。生産及び販売を行う。
・2014年12月中旬には新エネルギー車プロジェクトを発表。投資額22億元で2期完成後は年産10万台規模となる。2014年12月下旬に320E、300Eがラインオフされた。
重慶力帆新能源汽車有限公司 ・2016年末に設立が発表されていた力帆グループ全額出資子会社の「重慶力帆新能源汽車有限公司」が2017年4月に設立された。登録資本金10億元。
・新エネルギー車の研究開発、設計、生産、販売等を行う。

 

バッテリー生産プロジェクト ・2016年2月、蓄電池関連製品の研究開発、生産、販売を担う力帆グループの全額出資子会社「万光新能源科技有限公司」の登録資本金を2,000万元から9.2億元に増資した。
・重慶市両江新区のハイテクパークで総投資額15.5億元のプロジェクトを開始。リチウムバッテリーセルの生産ライン10基を新設するとともに、セルの研究開発や販売なども行う。60億kWh分のバッテリーセルの生産能力を備える。
EV関連部品の合弁会社を設立 ・海博瑞徳(北京)汽車技術有限公司(Hiboridd Automotive Technology)とEV関連部品やパワートレイン関する合弁会社を2016年5月に設立した。
・合弁会社では、力帆汽車のEVコントロールユニットやPHVパワートレイン制御部品などの製造を手掛ける。


力帆汽車の海外展開:ロシアで積極的に事業展開

 力帆汽車の海外進出は2007年以降に加速した。ロシアでは一時的な市場低迷の影響もあり販売台数が減少していたが、2016年は前年比15.4%増の1.7万台とプラスに転じ、ロシアで最も売れている中国自動車メーカーである。

 ロシアでの生産は、中国OEM数社のKD生産を行っているDerwaysと提携し2007年に開始。当初予定の独資新工場の建設場所が変更となり一時不透明な状況だったが、リペツク州での建設が決まり2017年末から2018年初頭での生産開始が予定されている。さらに、カーシェアリング事業にも進出。2017年11月にロシアのカーシェアリング会社Lifcarと提携しSUV「力帆X50」をモスクワで運行することが発表された。まずは、200台を投入し、さらに1,000台を追加投入する計画である。

 一方、ウルグアイの工場は2010年に設立されたものの、ブラジル市場での販売低迷の影響を受け、2016年に稼働停止となっていたが、周辺市場のニーズの高まりもあり2017年4月に稼働再開となった。



力帆汽車の海外生産拠点

地域/都市 設立(年) 生産能力(台) 概要
ロシア チェルケスク州 2007 3万 ・2007年にチェルケスク州のDerways社でKD生産を開始。
リペツク州 2010 6万 ・2015年に独資新工場の鍬入れ式を行う。投資額3億ドルで、建設地はリペツク州経済特区に位置する。敷地面積60万㎡、車体・塗装、組み立てライン等を有する工場の年間生産能力は6万台で、最終的には年産20万台の生産能力を備える。2017年末から2018年初めに生産開始が予定されている。なお、2014年末当初はカルーガ州での建設計画であった。
・独資新工場設立後も、Derways社の工場での委託生産は継続される。
アゼルバイジャン ナヒチェヴァン
自治共和国
2008 2万 ・2001年に量産開始。力帆520、力帆620など4モデルを生産。
イラン バム 2007 3万 ・Kerman Motor Companyで生産。工場規模は年産3万台(1直)。
イラク マハムディヤ 2011 2万 ・イラク国有自動車企業ZAMZAM SPRINGでの生産ラインが2014年3月に稼働。
ウルグアイ サンホセ 2010 3万 ・2010年に合弁先のEffaの工場がサンホセに設立されたが、2016年にブラジル市場での販売低迷により稼働停止となった。
・2017年4月から稼働再開。2017年の生産台数は1,000台~1,500台を計画している。
エチオピア アディスアベバ郊外 2010 0.5万 ・2009年に販売会社を設立し2010年よりKD生産を開始した。2014年には新工場が建設される。
・新工場は、中国政府の主導のもとに開発された「東方工業園」に建設。登録資本金500万ドル、KD生産以外に販売、アフターサービスも行う。
ミャンマー ヤンゴン 2001 1万

・凱凱桑達(KaiKaiSangDa)汽車で生産。総投資額2,000万人民元、敷地面積40,000㎡、生産能力1万台。

 (資料: 力帆集団の資料及び各種報道をもとにMarkLinesが作成)



主要国での販売台数

(台)

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
イラン 2,005 2,996 9,410 32,596 24,692 26,938
ロシア 17,910 20,544 27,467 23,619 15,131 17,460
ブラジル 2,822 1,219 2,136 5,287 5,000 3,408
ウルグアイ 519 302 778 829 1,168 1,115
カザフスタン 0 0 0 0 0 604
チリ 1,347 1,674 1,814 1,618 718 411
アルゼンチン 0 0 0 0 3 399
ミャンマー 0 0 0 0 203 242
ギリシャ 0 8 0 0 0 0
コロンビア 110 44 0 0 0 0
ベトナム 7 0 0 0 0 0

(資料:MarkLinesデータベースより作成)

 



力帆汽車の中国販売台数(工場出荷台数)

(台)

メーカー 車種 モデル 2014年 2015年 2016年 2016年
1-10月
2017年
1-10月
重慶力帆乗用車 MPV 楽途 (Lotto) 0 0 9,002 0 1,098
軒朗 (Xuanlang) - - - 0 25,774
SUV 力帆 (Lifan) X50 0 19,955 15,938 11,537 3,998
力帆 (Lifan) X60 (LF6430) 50,010 28,226 15,611 9,272 9,342
力帆 (Lifan) X80 - - - 0 1,196
邁威 (Myway) 0 0 48,407 0 25,025
基本型乗用車
(セダン・ハッチバック)
力帆 (Lifan) 320 6,973 7,320 432 341 679
力帆 (Lifan) 520 661 10 15 15 2
力帆 (Lifan) 530 5,457 521 1,162 1,060 473
力帆 (Lifan) 620 16,618 4,181 5,404 3,622 3,523
力帆 (Lifan) 720 8,573 3,708 157 108 27
力帆 (Lifan) 820 0 9,216 2,151 1,721 3,997
微型バン 不詳 0 0 0 16,789 0
力帆豊順 (Lifan Foison) 59,555 58,811 2,512 26,065 2,453
合計 147,847 131,948 100,791 70,530 77,587
重慶力帆汽車 (Lifan)

軽型トラック

59,110 103,347 74,891 52,041 61,549

中型トラック

26,529 40,819 69,664 40,915 61,186

微型トラック

0 0 26,947 25,392 22,511
合計 85,639 144,166 171,502 118,348 145,246
総合計 233,486 276,114 272,293 188,878 222,833

*2016年販売台数に関して、調整値が発生したため一部モデルに関して2016年1-10月の台数と整合がとれていない場合があります。

(資料:MarkLinesデータベースより作成)


キーワード
力帆汽車、Lifan、新エネルギー車、NEV、EV、PHV、百度、Apollo

<自動車産業ポータル マークラインズ>