世界の二輪車生産と販売 (下) 先進国編:復調の兆しを見せる日米市場

日本/欧州/米国の概況

2014/03/31

要 約

先進国の二輪車需要 本レポートでは、世界の主要二輪車生産国の概況を報告するレポートの後半。本稿では、日本/欧州/米国の先進国の状況について簡単にまとめる(中国/インド/アセアン諸国などの新興国の二輪車市場についてはこちらをご覧下さい)。

 経済危機後、大きく二輪車市場が縮小した先進諸国のうち、日本と米国では少しずつ市場が回復し、2013年はそれぞれ前年比4.1%増の46.0万台、同1.4%増の46.6万台(MIC発表)。景気低迷が続く欧州では二輪車市場の縮小も続いており、2013年の販売台数は同14.1%減の133.6万台(欧州二輪車工業会発表)。

 また、先進国での生産は縮小しており、大手二輪車メーカーの母国である日本での生産台数は、2013年に前年比5.4%減の56.3万台であり、ピーク時の10分の1以下の水準となっている。欧州での生産台数も落ち込んでおり、2012年は前年比17.6%減の63.2万台にとどまった。

関連レポート 世界の二輪車生産と販売 (上) 新興国編:中国/インド/インドネシア/タイ/ブラジル/台湾/アセアン諸国の概況 (2014年3月)

(再掲)世界の二輪車需要(ヤマハ推定 2014年2月)

(千台)
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 予想
日本 723 567 434 424 445 442 460 463
北米 1,288 1,224 585 497 490 502 520 548
欧州 2,706 2,683 2,116 2,040 1,976 1,744 1,649 1,659
 インドネシア 5,000 6,443 5,692 7,236 8,001 7,064 7,744 7,800
 タイ 1,572 1,703 1,536 1,846 2,007 2,129 2,004 1,800
 インド 7,300 7,325 8,638 11,270 13,078 13,806 14,343 15,000
 ベトナム 2,703 2,710 2,745 3,070 3,562 3,109 2,793 2,800
 台湾 738 815 601 526 644 628 668 680
 中国 16,119 16,215 17,420 16,090 14,034 12,630 11,627 10,697
 アジアその他 2,289 2,483 2,809 3,417 4,204 4,537 4,365 4,468
アジア計 35,720 37,694 39,440 43,455 45,529 43,903 43,544 43,245
 ブラジル 1,690 1,913 1,602 1,801 1,938 1,654 1,515 1,500
 その他 4,477 5,427 5,206 5,978 6,974 7,244 7,989 8,772
その他計 6,167 7,341 6,809 7,779 8,911 8,897 9,504 10,272
総需要 46,604 49,509 49,384 54,195 57,351 55,490 55,678 56,187

資料:ヤマハ発動機 決算資料より作成

(再掲)世界主要国の二輪車生産台数

(台)
2009 2010 2011 2012 2013
中国 23,592,594 24,476,418 24,654,624 21,316,197 20,467,600
インド(注) 10,512,889 13,349,349 15,427,532 15,721,180 15,426,953
インドネシア 5,884,021 7,395,390 8,006,293 7,079,721 7,780,295
ベトナム 3,091,500 3,506,600 4,070,200 3,919,600 n.a.
タイ 1,635,249 2,026,918 2,046,168 2,608,173 2,218,625
ブラジル 1,539,473 1,830,614 2,136,891 1,690,187 1,673,477
台湾 1,020,124 1,031,997 1,207,428 1,086,084 1,115,223
欧州(注2) 859,518 834,589 767,593 632,156 n.a.
日本 644,901 664,175 639,187 595,473 563,309
フィリピン 679,497 813,361 762,947 588,458 729,690
マレーシア 436,430 467,941 498,076 543,088 549,244
主要19カ国合計 49,896,196 56,397,352 60,216,939 55,780,317 n.a.
資料:各国自動車工業会、二輪車協会などの統計データより作成。
(注)1. インドは4月始まり、3月終わりの年度表示。同国の2013年のデータは2013年4月から2014年2月までの生産台数。
2. 欧州は、オーストリア、チェコ、ドイツ、スペイン、フランス、イタリア、ポルトガル、スウェーデン、英国の9カ国の合計。



日本:2014年の販売台数は微増の46.3万台見込み

 ピーク時(1981年)には700万台を超えていた、日本国内の二輪車生産は、国内市場の縮小・生産の海外移転の影響を受け減少を続けている。2013年の国内生産台数は前年比5.4%減の56.3万台。 メーカー別ではスズキ/ヤマハの2社の生産台数はそれぞれ同16.0%、同4.9%増加した。しかし、ホンダは前年比29.8%減の14.2万台まで減少しており、特に原付二種(51~125cc)の生産は同93.0%減の922台とほぼ国内生産を行っていない。

 日本の2013年の国内販売は前年比4.1%増の46.0万台で、日本自動車工業会 (JAMA) の2014年1月の発表によれば、2014年の販売は微増の46.3万台と予測されている(2014年度では前年度見込み比0.8%減の46.9万台見通し(同3月発表))。

日本メーカー別/排気量別の国内二輪車生産台数

(台)
  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
ホンダ 原付第一種(~50cc) 166,772 167,156 129,398 85,155 58,060 46,725 48,067 36,407 21,523
原付二種(51~125cc) 90,945 67,665 77,477 58,878 27,325 44,214 34,919 13,172 922
軽二輪(126~250cc) 105,010 104,422 93,306 58,737 37,191 23,516 23,615 23,653 19,791
小型二輪車(251cc~) 227,524 207,175 165,966 134,569 73,603 86,552 94,092 128,882 99,564
全排気量合計 590,251 546,418 466,147 337,339 196,179 201,007 200,693 202,114 141,800
スズキ 原付第一種(~50cc) 90,763 106,043 106,416 72,044 48,133 36,106 48,099 48,610 46,062
原付二種(51~125cc) 65,556 21,880 25,334 14,762 6,169 9,255 5,594 5,500 5,243
軽二輪(126~250cc) 31,527 46,812 44,411 35,517 15,671 16,508 15,424 21,531 24,091
小型二輪車(251cc~) 301,159 348,673 324,535 227,281 91,667 105,737 91,083 73,792 97,923
全排気量合計 489,005 523,408 500,696 349,604 161,640 167,606 160,200 149,433 173,319
ヤマハ 原付第一種(~50cc) 40,587 32,586 28,178 5,635 2,153 4,606 8,717 4,520 5,742
原付二種(51~125cc) 71,108 43,360 43,877 41,835 15,935 23,791 19,727 17,946 16,079
軽二輪(126~250cc) 92,426 85,677 84,762 69,948 31,911 32,986 30,805 32,639 32,311
小型二輪車(251cc~) 267,133 290,938 273,502 231,047 113,866 121,351 103,572 110,750 119,786
全排気量合計 471,254 452,561 430,319 348,465 163,865 182,734 162,821 165,855 173,918
カワサキ 原付第一種(~50cc) - - - - - - - - -
原付二種(51~125cc) 32,734 16,963 32,139 12,906 7,995 3,370 4,267 2,951 5,426
軽二輪(126~250cc) 50,311 39,132 47,210 28,661 40,611 35,940 34,792 14,089 11,907
小型二輪車(251cc~) 157,603 192,443 199,242 149,770 74,540 73,442 76,361 59,669 55,318
全排気量合計 240,648 248,538 278,591 191,337 123,146 112,752 115,420 76,709 72,651
その他 原付第一種(~50cc) 427 461 344 94 71 76 53 1,349 1,613
原付二種(51~125cc) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
軽二輪(126~250cc) 0 0 0 0 0 0 0 13 8
小型二輪車(251cc~) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全排気量合計 427 461 344 94 71 76 53 1,362 1,621
全メーカー
合計
原付第一種(~50cc) 298,549 306,246 264,336 162,928 108,417 87,513 104,936 90,886 74,940
原付二種(51~125cc) 260,343 149,868 178,827 128,381 57,424 80,630 64,507 39,569 27,670
軽二輪(126~250cc) 279,274 276,043 269,689 192,863 125,384 108,950 104,636 91,925 88,108
小型二輪車(251cc~) 953,419 1,039,229 963,245 742,667 353,676 387,082 365,108 373,093 372,591
全排気量合計 1,791,585 1,771,386 1,676,097 1,226,839 644,901 664,175 639,187 595,473 563,309

資料:JAMA

二輪車国内販売

(台)
  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年見通し
原付第一種(~50cc) 470,922 478,196 458,023 295,908 255,561 231,247 257,045 246,095 238,786 240,000
原付二種(51~125cc) 88,747 82,211 100,720 120,990 65,888 96,368 95,702 90,291 100,947 94,000
軽二輪(126~250cc) 102,038 95,247 81,842 71,202 48,127 37,645 38,883 45,306 55,441 59,000
小型二輪車(251cc~) 76,841 82,388 81,868 78,041 63,763 58,108 53,362 60,715 65,289 70,000
全排気量合計 738,548 738,042 722,453 566,141 433,339 423,368 444,992 442,407 460,463 463,000
資料:JAMA
(注)1. 輸入車を含む。原付第一種・原付第二種は出荷台数、軽二輪は届出台数、小型二輪は検査届出台数。
2. 「2014年見通し」は日本自動車工業会(JAMA)が2014年1月に発表したもの。JAMAが同年3月に発表した2014年度(2014年4月~2015年3月)までの見通しは以下の通り。二輪車合計:前年度(見通し)比0.8%減の46.9万台。原付第一種:同横ばいの24.0万台。原付第二種:同6.7%減の9.7万台。軽二輪車:同1.7%増の6.0万台。小型二輪車:同2.9%増の7.2万台。

 

日本からの二輪車輸出台数(排気量別)

(台)
  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
アジア 82,378 64,981 91,528 50,277 52,179 40,791 38,856 23,275 19,362
中近東 7,540 7,285 7,208 7,695 3,957 3,886 3,774 5,701 3,916
ヨーロッパ 466,842 465,427 465,328 370,169 211,064 228,072 174,286 163,533 147,965
北米 625,803 642,209 498,044 409,493 182,641 106,251 179,228 184,165 178,283
中米 17,371 14,865 15,444 13,816 5,280 5,348 5,968 4,770 4,231
南米 35,626 34,520 45,805 49,425 19,771 33,515 40,194 43,437 29,822
アフリカ 35,366 38,473 38,453 34,008 24,406 25,662 21,103 19,171 15,553
大洋州 61,297 66,266 70,986 67,304 44,581 49,939 41,576 35,111 31,765
合計 1,332,223 1,334,026 1,232,796 1,002,187 543,879 493,464 504,985 479,163 430,897
原付第一種(~50cc) 57,860 57,558 34,192 36,234 14,493 11,522 19,745 17,794 12,560
原付二種(51~125cc) 197,378 124,335 134,570 95,114 44,708 48,976 45,853 35,579 27,676
軽二輪(126~250cc) 177,824 183,980 177,673 149,530 101,298 85,506 83,594 69,963 64,566
小型二輪車(251cc~) 899,161 968,153 886,361 721,309 383,380 347,460 355,793 355,827 326,095

資料:JAMA

 



欧州:2013年販売は14.1%減の134万台

 欧州二輪車工業会は、欧州(EU+EFTA+トルコ+マケドニア)の2013年の販売台数(速報値)は、133.6万台で前年に比べて14.1%の減少をしたと、2014年2月に発表。ピーク時の275.7万台(2006年)と比べると半分以下の水準に低迷している。国別で販売台数(2013年)が多いのは、フランス(25.4万台)、 イタリア(18.8万台)、ドイツ(17.1万台)、トルコ(16.4万台)、スペイン(10.8万台)の順。

 2013年のEUでのトップセラーモデルは、BMWのR1200GSであり、21,151台販売された。PeugeotのKISBEE 50、VESPAのLX 50がそれぞれ、10,971台、10,739台で続いている。

 また、2012年の欧州の生産台数は前年比17.6%減の63.2万台となっており、2001年には155.7万台を生産していたのと比べると4割程度に落ち込んでいる。

二輪車登録販売台数

(台)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
速報値
Austria 47,165 54,681 55,450 49,307 47,169 46,729 45,903 42,923
Belgium 47,569 51,577 46,013 42,563 37,973 37,172 33,814 29,468
Bulgaria n.a. n.a. n.a. 0 0 0 349 400
Cyprus 4,664 5,457 6,190 4,821 3,517 2,974 2,338 n.a.
Czech Republic 14,502 16,106 15,348 11,541 8,271 8,198 9,317 0
Germany 275,748 261,098 245,841 211,699 187,320 184,358 178,087 170,828
Denmark 12,040 14,295 10,362 21,851 19,804 14,146 12,796 10,031
Estonia 6,850 7,375 6,893 285 260 302 999 1,054
Greece 124,775 122,357 125,128 88,151 78,496 62,042 45,081 37,136
Spain 395,815 395,341 294,163 176,467 168,484 142,683 116,642 108,094
Finland 36,751 38,981 34,320 27,435 23,951 22,952 17,533 12,203
France 414,233 448,417 427,907 370,588 343,326 332,224 296,845 253,969
Croatia 23,003 27,148 28,596 15,287 9,293 8,078 6,447 n.a.
Hungary 12,048 12,781 12,285 4,169 2,453 2,091 1,957 1,778
Ireland 3,206 3,523 3,194 1,674 1,219 1,032 844 610
Italy 554,837 566,655 531,359 509,150 396,493 330,271 258,008 187,516
Lithuania 2,457 4,420 11,026 7,389 1,424 1,601 1,193 1,228
Luxembourg 2,035 2,021 2,030 1,993 1,957 2,190 2,177 2,642
Latvia 3,280 5,919 5,298 1,128 1,264 1,815 2,148 2,033
Macedonia n.a. 4,437 8,626 9,097 7,761 3,633 3,393 0
Malta 544 532 699 608 568 746 812 n.a.
Netherlands 63,566 73,664 86,555 110,684 103,489 93,788 79,110 68,923
Poland 48,685 99,487 146,690 103,276 80,903 78,217 67,749 56,143
Portugal 13,417 19,877 17,998 19,079 23,542 22,730 20,369 16,961
Romania 5,083 4,779 6,961 n.a. 440 2,992 3,531 2,045
Sweden 42,046 62,567 51,571 31,921 22,277 8,225 7,608 7,801
Slovakia 4,699 6,161 5,755 4,407 4,156 3,560 3,432 3,355
Slovenia 8,287 10,796 11,156 8,361 6,132 5,594 4,720 5,290
Turkey 389,503 191,897 189,572 83,647 111,341 193,606 176,873 164,132
United Kingdom 133,077 144,425 139,427 111,040 95,596 93,610 93,451 91,681
Total EU 2,689,885 2,656,774 2,526,413 2,027,618 1,788,879 1,707,559 1,493,526 1,278,244
Switzerland 48,584 50,595 51,760 43,543 41,603 46,611 47,884 45,774
Iceland n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Liechtenstein n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Norway 18,784 20,125 21,575 12,692 11,723 12,188 12,940 11,520
Total EFTA 67,368 70,720 73,335 56,235 53,326 58,799 60,824 57,294
Total Europe 2,757,253 2,727,494 2,599,748 2,083,853 1,842,205 1,766,358 1,554,350 1,335,538

(資料) Association des Constructeurs Europeens de Motocycles

EU圏内の販売トップ10モデル(2013年)

Brand Model CC class Type Units Sold
BMW R1200GS 1001-9999cc Motorcycle 21,151
PEUGEOT KISBEE 50 2-50cc Moped 10,971
VESPA LX 50 2-50cc Moped 10,739
YAMAHA XMAX 125 51-125cc Motorcycle 10,524
YAMAHA XP500 TMAX (530cc) 251-500cc Motorcycle 10,502
HONDA SH150 126-250cc Motorcycle 10,357
ROMET GY 50 2-50cc Moped 9,257
HONDA SH300/A 251-500cc Motorcycle 9,086
KYMCO AGILITY 50 2-50cc Moped 7,800
PIAGGIO ZIP 50 2T (Cina) 2-50cc Moped 7,607

(資料) Association des Constructeurs Europeens de Motocycles

(注). 本表は全EU加盟国のうち、チェコ、ルーマニア、スロバキア、ハンガリーを除いた各国のデータから作成されている。

二輪車生産

(台)
Country 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Austria 59,986 69,045 78,269 79,176 51,366 39,909 48,710 76,575
Czech Republic 1,607 1,015 2,140 1,551 749 782 1,155 2,319
Germany 100,952 106,340 105,522 105,672 82,438 99,244 110,084 101,690
Spain 249,472 253,710 245,403 115,734 115,602 123,123 95,399 44,019
France 259,200 232,427 215,453 172,526 109,705 92,900 74,359 56,963
Italy 695,000 708,550 692,500 641,000 477,000 455,176 414,000 330,000
Portugal 61 65 44 33 n.a. 0 0 0
Sweden 447 533 550 0 0 0 0 0
United Kingdom 34,582 42,078 32,371 33,923 22,658 23,455 23,886 20,590
Total 1,401,307 1,413,763 1,372,252 1,149,615 859,518 834,589 767,593 632,156

(資料) Association des Constructeurs Europeens de Motocycles

 



米国:2013年販売は前年比1.4%増の46.6万台

 米国の二輪車の2013年販売台数(MIC発表)は46.6万台で前年比1.4%増。2008年から2010年までの2年間に、88.0万台から44.0万台へ半減したが、その後少しずつ販売は拡大している。

二輪車販売台数

(台)
  2008 2009 2010 2011 2012 2013
DUAL  45,250  27,210 23,351 26,483 30,592 32,979
OFF-HWY  146,779  105,103 80,962 70,046 69,395 73,371
ON-HWY  611,133  357,691 306,702 312,520 318,206 324,691
SCOOTER  76,748  31,451 28,483 31,850 41,105 34,742
TOTAL  879,910  520,502 439,678 440,899 459,298 465,783

(資料) Motorcycle Industry Council
(注). Motorcycle Industry Council(MIC) は世界の主要な二輪車メーカーが加盟するアメリカの業界団体。MICが発表する販売台数は、加盟する各社の販売台数の集計で、アメリカの総市場の75%以上を占めるとされる。

 

                     <自動車産業ポータル、マークラインズ>