LMC Automotive 2018年11月自動車市場月報(欧州)

2018年11月の西欧販売は8.3%減の105.0万台、季節調整済み年率換算販売は1,335万台/年

2018/12/10

西欧主要17ヵ国の販売状況と直近の市場予測

※当レポートは自動車、パワートレイン分野の市場予測サービス専門の調査会社 LMC Automotive によるライトビークル市場トレンドレポートをマークラインズが翻訳したものです。

  • 西欧の11月の乗用車販売台数は前年同月比8.3%減の105.0万台となり、この結果1~11月の累計販売は前年同期比でわずかに前年を割り込んだ。11月の季節調整済み年率換算販売は1,335万台/年となり、10月の1,260万台/年からは改善したが、今秋の新排気ガス規制WLTP導入後の販売不振からの回復ペースが鈍化しつつある点はいささか懸念される。
  • ドイツ、スペイン、イタリア
    ドイツの11月の販売は前年同月比9.9%減となった一方、(期待していたほど力強いものではなかったものの)季節調整済み年率換算販売は322万台/年に上昇した。スペインは、11月の販売は前年同月比12.6%減と急減したが、季節調整済み年率換算販売は前月から改善し、以前の落ち込みからの緩やかな上昇が続いている。イタリアは11月の販売は前年同月比6.3%減だったが、季節調整済み年率換算販売は187万台/年に増加した。
  • 英国、フランス

    英国の11月の販売は前年同月比3.0%減となり、近隣諸国に比べ減少率は小幅であったが、1~11月累計販売は6.9%減となっており、やはり厳しい状況にある。フランスの11月の販売は前年同月比4.7%減となったが、季節調整済み年率換算販売は210万台/年となり、回復を続けている。

  • 今後の展望
    LMC Automotiveは西欧の2019年通年販売が2018年比で1.2%増と予測する。スペインやイタリアをはじめとする多くの市場で回復の余地が残っているが、経済面の厳しさが増す中でイタリアでは鈍化しつつある市場回復が更に失速する可能性もある。



解説

解説
 11月の販売は、西欧各国で共通の傾向を示した。新排気ガス規制WLTPの導入を前に8月に販売前倒しが見られた後、9月にその反動減が発生し、そしてその後の回復が遅れている。全ての主要市場で11月は季節調整済み年率換算販売台数が増加したが、単月販売では全ての市場で前年を割り込んだ。全体としては、西欧の11月の販売は前年同月比8.3%減、1~11月の累計販売は0.1%減、11月の季節調整済み年率換算販売台数は1,335万台/年となった(10月の1,260万台/年からは増加した)。20181~6月の季節調整済み年率換算販売の平均が1,480万台/年であることから、市場にはいまだ回復の余地が残っていると言える。しかしながら、西欧経済の失速により、市場が短期のうちにこの水準に回復することは困難な可能性もある。

 ドイツでは11月の販売は前年同月比9.9%減、季節調整済み年率換算販売は322万台/年となり、300万台/年を下回った9月および10月から増加した。販売の低迷の背景には、少なくとも一因として新排気ガス規制WLTP下での一部車種の販売認可の遅れがあることは否定できない。イタリアは2018年を通じて低調であったが、11月の販売も前年同月比6.3%減となり、市場に回復の兆しは見えていない。11月の季節調整済み年率換算販売台数は187万台/年へとわずかに増加したが、2018年通年販売の前年割れは不可避の状況となっている。

 フランスの11月の販売は前年同月比4.7%減となった。11月の季節調整済み年率換算販売は209万台/年とほぼ平常時の水準に戻り、概ね想定された通りの結果となった。しかしながら、近いうちに施行される税制変更を見越して消費者が新車購入を翌年1月まで先延ばしする可能性があり、12月の季節調整済み年率換算販売は再び落ち込む可能性がある。スペインの11月の販売は12.6%減となったが、この2桁の減少は前年11月の販売が特に好調であったため(ベース効果)によるところが大きい。しかしながら経済成長の鈍化や、将来予定されるエンジン車の規制への不透明感が顕在化しつつあることは懸念材料と言える。英国では、11月の販売は前年同月比3%減であった。これ自体は致命的な結果ではなく、季節調整済み年率換算販売も231万台/年に改善しているが、ブレグジットに関連した消費者および企業心理の悪化から、市場の本格的な回復は相当の時間を要すると見られる。

西欧乗用車販売

販売(台) 季節調整済み年率換算販売(台/年)
2018年
11月
2017年
11月
増減 2018年
累計
2017年
累計
増減 2018年
11月(*1)
2018年
累計(*2)
2017年
通期(*3)
増減
(*4)
WESTERN EUROPE
1,049,659
1,144,190
-8.3%
13,253,249
13,271,505
-0.1%
13,346,228
14,464,006
14,300,892
1.1%
AUSTRIA
23,660
29,612
-20.1%
322,728
328,484
-1.8%
309,037
345,800
354,174
-2.4%
BELGIUM
33,819
39,645
-14.7%
526,435
518,486
1.5%
447,620
568,703
546,558
4.1%
DENMARK
17,918
18,029
-0.6%
204,625
205,281
-0.3%
218,646
221,908
221,797
0.1%
FINLAND
8,662
9,670
-10.4%
114,336
110,507
3.5%
114,155
121,363
118,575
2.4%
FRANCE
171,611
180,009
-4.7%
2,008,133
1,917,376
4.7%
2,091,690
2,242,044
2,110,751
6.2%
GERMANY
272,674
302,630
-9.9%
3,198,774
3,187,316
0.4%
3,222,842
3,468,013
3,441,266
0.8%
GREECE
7,970
6,762
17.9%
97,634
81,241
20.2%
101,543
106,587
88,298
20.7%
IRELAND
643
682
-5.7%
125,452
131,173
-4.4%
97,374
111,596
131,333
-15.0%
ITALY
146,991
156,886
-6.3%
1,785,355
1,849,653
-3.5%
1,870,484
1,924,298
1,971,342
-2.4%
LUXEMBOURG
3,529
4,389
-19.6%
50,192
49,929
0.5%
46,716
53,423
52,773
1.2%
NETHERLANDS
34,785
37,569
-7.4%
423,938
396,943
6.8%
387,199
469,064
414,471
13.2%
NORWAY
12,313
13,743
-10.4%
135,468
142,573
-5.0%
144,771
147,688
158,650
-6.9%
PORTUGAL
15,466
17,626
-12.3%
212,099
205,076
3.4%
210,014
229,301
222,129
3.2%
SPAIN
91,063
104,164
-12.6%
1,222,116
1,131,932
8.0%
1,196,533
1,339,835
1,234,875
8.5%
SWEDEN
25,813
32,484
-20.5%
330,729
344,435
-4.0%
291,296
352,849
379,255
-7.0%
SWITZERLAND
24,103
26,749
-9.9%
272,177
282,956
-3.8%
290,230
302,226
314,028
-3.8%
UK
158,639
163,541
-3.0%
2,223,058
2,388,144
-6.9%
2,306,079
2,459,308
2,540,617
-3.2%
注記:

(*1) 当該月の販売実績をベースとした季節調整済み年率換算販売台数。
(*2) 当年累計期間の販売実績をベースとした季節調整済み年率換算販売台数。
(*3) 2017年通期(1~12月)の販売実績。
(*4) 2018年累計の季節調整済み年率換算販売の対前年実績比増減率。
ギリシャとルクセンブルクの11月の乗用車販売は推定値である。
最後の列の増減は、当年累計の季節調整済年率換算販売の平均を昨年1年間の季節調整済年率換算販売と比較したものである。


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