分析报告 安全气囊 (日本市场篇)

参看安全气囊 (欧美市场篇)

20世纪70年代，美国将安全气囊作为不使用安全带的乘员的保护装置进行配套，其后，其配套范围不仅包括驾驶席，还扩大至副驾驶席。但是，20世纪90年代经常发生在低速碰撞时靠近安全气囊的乘员因气囊展开而死伤的事故，因此法律规定安全气囊需降低其攻击性。此外，安全气囊的气体发生剂所使用的叠氮化钠(NaN3)含剧毒(气囊展开后无毒)，因此必须替换为无毒的气体发生剂。

另一方面，由于安全气囊与安全带同时使用时发挥的乘员保护效果更显著，所以不仅美国市场，欧洲、日本市场也广泛配套安全气囊，截至今天，日本、美国、欧洲的主要发达国家几乎所有车型均标配安全气囊。此外，安全气囊最初是正面碰撞用保护装置，但1985年以后还开发出了用作侧面碰撞保护装置的安全气囊，之后还逐渐发展出防止翻车时乘员被甩出车外以及侧面碰撞时保护乘员头部的帘式安全气囊。目前，每辆车普遍配备6个安全气囊，但是除此之外还出现了后排座椅用侧面碰撞安全气囊、侧面远端碰撞用安全气囊(即中置安全气囊；侧面远端碰撞是指坐在左侧驾驶席受到来自右方的碰撞等情况)、用于行人保护的弹出式发动机罩系统(Pop-up Hood system)和行人保护安全气囊、以及安全带的织带采用气囊的气囊式安全带等。作为未来的技术，目前各供应商正在研究可以预测碰撞并在车身前方及侧面展开的安全气囊，安全气囊技术的应用正在不断快速扩大。

安全气囊全球市场排名前三的供应商分别是瑞典奥托立夫(Autoliv)、日本高田、美国采埃孚天合(ZF-TRW、德国采埃孚旗下)。但是，发端于美国的高田产安全气囊气体发生器大规模召回事件导致高田申请破产、以及美国百利得(Key Safety Systems，简称KSS)收购高田等预计都将会对今后全球安全气囊市场份额造成较大影响。此外，此次召回的问题点即长达10年之久的安全气囊性能保障仍将是今后的课题。

参看安全气囊 (欧米市場編)。

1) 全球业务基地业务情况

高田

• 高田协助本田开发安全气囊，自很早以前就作为安全气囊供应商开展业务，在美国较早地实现本土化，在欧洲整合Petri、确立全球研发及生产体制，在全球20个国家拥有生产基地、17个地区拥有测试中心，近年来，在南美乌拉圭和俄罗斯启动新工厂。2013年在印度设立汽车安全系统的全球工程服务中心，在日本、美国、欧洲、印度推进建立全球化开发体系，在安全气囊、安全带方面均确立了全球三大供应商的地位，但是，以高温高湿地区为中心气体发生剂因放置时间过长产生故障，导致气体发生器破裂，从而引发史上最大规模召回，最终导致2017年6月高田申请破产。百利得以约1,750亿日元的价格收购了目前高田的主要业务，今后将接管所有基地支持高田复兴。

丰田合成

• 丰田合成由丰田汽车工业的橡胶研究部门独立之后成立。之后，从事含安全系统在内的汽车内饰零部件业务，安全系统产品占销售额的28%。
• 为了应对丰田的海外生产，在亚洲、北美、东欧、南非设立生产基地。为了降低成本、瞄准优势，将气囊垫缝制转移至中国和东南亚的基地。近年来，在印度新工厂投产安全气囊。目前还在巴西建设新工厂。此外，还正在扩大印尼产能。丰田合成还宣布2017年8月在越南北部太平省建设安全气囊零部件等的新工厂。计划2019年7月投产。此外，2017年5月还宣布将通过与大赛璐相互持股进行资本及技术合作。

日本富拉司特

• 生产方向盘和驾驶席安全气囊、副驾驶席安全气囊、侧面碰撞用安全气囊等各种安全气囊。在北美、中国、泰国设立生产基地。主要为本田和日产的海外工厂配套。为了降低成本，近年来在印尼推进公司内部自行缝制安全气囊，提高在墨西哥和中国等新兴国的本地采购率，将生产由北美转移至劳动成本较低的墨西哥。今后除改进生产体制之外，还将调整产品规格。

芦森工业

• 此前一直从事安全带业务，1986年开始开发安全气囊，1989年开始量产安全气囊。2013年4月，大型毛织产品供应商日本毛织株式会社将出资比例提高到15%以上(2017年3月底为28.1%)，成为芦森工业的最大股东。
• 为了应对整车厂客户的海外基地，推进开展海外业务，在泰国、中国、印度、墨西哥设立生产基地。2016年3月韩国子公司Ashimori Korea Co., Ltd.举行新工厂竣工仪式。该工厂位于江原道原州(Wonju)市，计划生产安全带、安全气囊，为双龙汽车等配套。

注) 仅涉及安全气囊及相关零部件的生产基地。

(相关零部件供应商)

丰田纺织

• 作为纤维业务的一环，生产安全气囊基布。在东南亚组装帘式安全气囊。

大赛璐

• 气体发生器的大型供应商。2012年收购美国Special Devices, Inc.。作为在全球开展安全气囊气体发生器业务的一环，在韩国成立Daicel Safety Systems Korea, Inc.，2013年2月开始商业运营。据悉，受高田安全气囊召回事件的影响，2015年在美国亚利桑那州梅萨市(Mesa)开设美洲第2个气体发生器生产基地，并新设气体发生器替换用零部件的生产线。2015年底开始投产、销售。另外，2017年5月还宣布将通过与丰田合成相互持股进行资本及技术合作。

日本化药

• 气体发生器的大型供应商。2013年2月在马来西亚成立Kayaku Safety Systems Malaysia Sdn. Bhd.。在日本、欧洲(捷克)、北美(墨西哥)、中国、马来西亚强化汽车安全零部件的全球供应体系。

2) 主要合作・合资关系图

驾驶席安全气囊 (◎代表主要供应商)

出处: MarkLines推算

副驾驶席安全气囊 (◎代表主要供应商)

出处: MarkLines推算

高田

• 高田是安全气囊、安全带、儿童座椅等汽车安全管理零部件大型企业。整体来看产品多为本田配套，但是副驾驶席安全气囊多配套于马自达。百利得收购高田进行整合之后预计基本不会有很大变动，但是配套比例有可能会稍有下降。

丰田合成

• 丰田旗下的合成树脂、橡胶零部件供应商，主要生产内饰材料和安全气囊。面向丰田和大发的配套比例占绝对优势。

日本富拉司特

• 生产安全气囊、方向盘、风管等。所有安全气囊产品面向日产的配套比例较高。此前本田曾出资日本富拉司特，但目前已解除与本田的资本合作关系。

芦森工业

• 生产安全气囊和安全带。所有安全气囊产品面向铃木的配套比例较高。

奥托立夫日本

• 全球最大的安全气囊供应商的日本公司。也在日本国内生产安全气囊，主要为马自达配套驾驶座安全气囊，为日产配套副驾驶座安全气囊，为斯巴鲁配套侧面安全气囊，为丰田、三菱、马自达配套帘式安全气囊。

驾驶席安全气囊

副驾驶席安全气囊

侧面安全气囊

帘式安全气囊

膝部安全气囊

注) 仅记录安全气囊及安全相关零部件的生产基地。