分析报告 座椅 (日本市场篇)

参看座椅 (欧美市场篇)

1) 全球业务基地业务情况

• 近年来、特别是在国际购买化等的背景下、日系整车厂和配套厂的关系也像许多欧美整车厂一样、原有的“附属体制”逐渐松弛、与新兴配套厂的交易不断推进。但是、由于座椅需要从开发初期阶段就和整车厂在概念・创意及安全・人体工程学设计等方面进行持续不断的开发、所以不难发现、相对而言座椅配套厂和接受其配套的整车厂之间的长年信赖关系也就是“附属色”依然非常浓厚。
• 由于前面所讲的长年的附属贸易往来以及座椅身为大件内饰零部件、所以从一开始、座椅生产工厂和配套工厂就以距离极近的日系整车厂为中心。因此、很少作为一级供应商和海外整车厂进行贸易往来、基本是作为二级供应商供应饰件、聚氨酯产品、框架等座椅组成部分零部件。但是、在丰田纺织将生产工厂设在距离海外客户配套场所很近的地方之后、近年来像丰田纺织一样以座椅总成的形态进行一级供应的方式正在不断扩大。
• 各大供应商为配合日系整车厂开展海外生产、纷纷在海外建设生产・开发基地、但丰田纺织等以体系内供应为主的供应商在海外开设供应生产基地、则是为了拓展体系外供应。以前主要采取与江森自控、李尔、佛吉亚等欧美大型座椅供应商合资的形式进军海外、近年来、成立独资公司、与本地座椅供应商成立合资公司的情况逐渐增加。
• 在中国不仅为当地整车厂生产座椅主体、还生产和缝制装饰部件、发挥向日本出口的基地的作用、另外、还出现了像泰极爱思一样的新商业典例、它们采用全球标准来生产骨架零部件-座椅框架、并承担着成为包括日本在内的亚洲各地区的供应基地的重要作用。
• 在成长型市场中国、印度、泰国、印度尼西亚、巴西、新设立、扩建生产基地以及新增研发功能等积极的态度和上次调查时一样、十分引人注目。

注: 仅记录座椅及座椅相关部件的生产基地

丰田纺织

• 丰田纺织占日本市场比例约为30%、是日本最大的座椅配套厂。身为丰田集团的一员、丰田是其最大的客户、丰田约占其供应数量的80%。
• 2004年由丰田纺织、Araco、Takanichi三家公司合并成立。

近年来座椅业务实施概要

• 2016年4月起进行体制改革、引进按产品划分的业务总部制。之前的体制都是按照开发等功能进行划分、改革之后变成了按照座椅等产品划分、并进行从企划到开发、生产准备的一条龙体制。
• 2015年11月、伴随着爱信精机和银木工业移交构成座椅框架的调角器等零部件业务、约90名技术人员岗位发生变化。这是2014年12月发表的《3家公司间重复的座椅零部件业务整合计划》实施带来的结果。此次组织整合希望能够将“座椅框架开发领域”和“座椅总成开发领域”合为一体、使开发业务更加高效。

含座椅业务的业务计划概要

• 基于“2020Vision”的中期经营计划(另、技术开发道路地图是“驾驶辅助技术”的主体)
  - 2021年3月止的合并营业额目标为1.6万亿日元・合并营业利润目标为800亿日元(2016年3月止的目标为1.3万亿日元/650亿日元)
  - 截至2021年3月、丰田汽车以外(宝马、戴姆勒、通用、大众)的整车厂交易比例目标约为3成。(2016年3月止的目标约为10%)
• 近期计划是截至2016年度重新构筑整个北美地区的物流体制。在工厂配置的基础上、谋求从配套厂取货的循环取货线路的最优化。

生产基地

• 中国: 2012-2014年开设3家工厂(含合资工厂)。
• 东南亚: 为了补充泰国供应丰田汽车体系以外的轮胎现有工厂的产能、2014年5月启动老挝的座椅套生产工厂。
• 巴基斯坦: 2013年成立合资公司、在巴基斯坦开设首个生产基地。

开发基地

• 多治见技术中心(岐阜县)启动准备中、该中心内部设置日系座椅供应商中为数不多的自己公司测试场地。
• 为了构筑开发中国市场产品开发的全面本地化体制、在上海市自由贸易试验区设立统筹开发功能的研发中心、预定于2015年11月启动。作为全球范围内的5大研发中心之一、有约200名工程师从事座椅、内饰、过滤器、发动机零部件等的开发业务。

泰极爱思

• 数量占日本市场10%以上的第二大座椅配套厂。
• 独资企业、曾经有资本关系的日产和三菱是主要客户。现在客户中本田和丰田所占比例较高。
• 作为二级供应商向一级座椅供应商江森自控、TS Tech、丰田纺织、日发供货。

业务概要・生产基地

• 2016年度的目标是全球范围内座椅销量达到440万件。特别是中国市场、由于2015年不仅有日产、本田、还有吉利汽车和奇瑞汽车等当地整车厂的订单不断增加、所以目标是销量超过100万件。
• 包含与江森自控(资本合作伙伴)和李尔公司的合资公司在内、计划将全球生产基地由2011年的22处增加到2016年37处(2016年3月时有33处生产基地)、希望扩大在美国、中国、东南亚的销售。
• 2014年4月、重新审视和李尔成立的合资公司的出资比例、采取措施将部分转化为完全子公司。
• 将座椅骨架的生产集中至中国、墨西哥、泰国、西班牙、除了微型汽车座椅骨架以外其他均由中国进口。
• 按全球标准生产电动座椅和手动座椅设计共享的座椅骨架。

日本发条

• 日本最大的汽车用弹簧制造商、作为座椅配套厂在日本排名第三、数量上占日本市场的10%以上、紧逼第二名泰极爱思。
• 独资企业、为日产和富士重工配套座椅、特别是富士重工、数量占比很高、约为50%。
• 作为二级供应商为铃木、丰田配套座椅、座椅零部件。
• 2015年3月止的座椅业务营业额为2,663亿日元(占整体业务的44%)、营业利润为111亿日元(占整体业务的34%)、座椅业务是日本发条的主要业务。

业务概要・生产基地

• 通过强化与合作伙伴-法国佛吉亚的联盟关系、在新兴国市场扩大业务。
• 2013年底在印度的合资生产基地、2014年春季在印尼的合资生产基地开始作业。
• 2012年和2014年在中国开设2座生产基地、2016年还将开设1座。
• 泰国子公司“日本发条(泰国)有限公司”在柬埔寨设立座椅套缝制公司、2016年4月投产。

开发基地

• 研发人员占员工的5.5%、约为850名。(截至2013年3月31日)
• 日本: 2013年在佛吉亚日本总部内启动可进行试制・试验评估的开发功能。
• 中国: 2013年在广州市开设开发中心。
• 2015年4月宣布开发出使用碳纤维强化塑料的树脂座椅靠背骨架。重量比同规格的金属轻量化座椅骨架轻33%。今后的目标是早日实现量产、计划向整车厂提议为低油耗汽车、纯电动车、超小型车等车型配套。

SNIC

• SNIC是日本发条和铃木的合资企业、也是铃木的主要座椅配套厂、为小型乘用车和部分微型车配套。
• 数量占日本市场的约8%、排名第四。向铃木供应的座椅约占整体的50%。
• 2014年10月、SNIC股份有限公司・Hamamatsu Pipe股份有限公司・铃木化成股份有限公司3家公司合并、整合成为可以进行从零部件到总成的一系列开发・生产的综合性座椅配套厂。
• 生产基地全部位于铃木的日本国内主力工厂所在的静冈县内的4个基地、为了和铃木的海外基地相呼应、在印度和KML公司、在匈牙利和IMAG公司签订了汽车座椅相关技术援助合同、在此基础上进行技术指导。
• 2006年和同为铃木系列座椅配套厂的宝和工业股份有限公司举行了生产合作体制备忘录交换仪式。

富士座椅

• 属于大发系列、除了座椅、还生产门饰和顶饰、数量占日本市场的6%左右、排名第五、整体营业额为501亿日元(2015年3月止)。
• 供应几乎全部的大发汽车用座椅、也为大发开发・生产的贴牌丰田车配套座椅。
• 生产基地方面、日本国内含总部工厂在内有4家、海外在印尼和马来西亚各有1家、共计6家。
• 富士座椅的营业额(整体为501亿日元)比日本国内座椅销量占比仅次于富士座椅且排名第六的“TS Tech”(座椅业务营业额为3,763亿日元-2015年3月止)低是因为富士座椅专门为以微型车为主体的大发(座椅单价低于普通车)配套。

TS Tech

• 以向本田系列供应座椅为主的内饰零部件配套厂、座椅数量占日本市场的约5%、排名第六。
• 座椅业务的营业额为3,763亿日元、占整体业务比例很高、为87%、几乎是专门的座椅配套厂。

业务概要

• 此前一直为本田配套座椅、比例很高约占80%、但是、近年来由于本田的全球化购买政策的影响、配套于本田的座椅数量比例呈下降趋势、另一方面、非本田系的“泰极爱思”比例有上升的倾向、最近还出现了比例逆转的现象。
• 本田集团所占的营业额比例为92.4%(2015年3月止)。为实现2020年的蓝图“INNOVATIVE QUALITY COMPANY”、提出了主要政策“扩大其他销售目标”、强化对本田集团之外的整车厂的销售。

生产基地

• 2013年至2014年积极展开新工厂开设投资活动。
• 日本: 在主力工厂埼玉工厂(行田市)建设可进行焊接至组装的全面生产、生产效率提高30%的新座椅工厂、2013年开始启动。
• 为了达成全球年产能500万台的目标、计划增强墨西哥、印度、中国、泰国、印度尼西亚各工厂的产能。
• 印度尼西亚: 在现有座椅缝制工厂启动座椅组装工厂。
• 泰国: 2013年12月成立汽车用座椅、门饰生产子公司。
• 印度: 2014年6月设立印度国内的第2个工厂(二轮车用座椅)。
• 墨西哥: 2013年4月成立汽车用座椅、门饰生产子公司。
• 匈牙利: 2013年3月设立生产子公司、进行座椅组装及座椅框架的生产、订单来自大众(VW)。

开发基地

• 中国: 2013年在广东省广州市开设了首个开发基地、为了能够随机应变、对应竞争不断增加的本田中国市场项目开发需求、开设该基地、寻求开发体制的强化。

难波冲压工业

• 向三菱汽车供应约60%的座椅、向三菱扶桑卡客车供应约90%的座椅。
• 在美国与麦格纳合资生产供应美国三菱。在中国也拥有合资公司。

Delta Kogyo

• 与东洋座椅几乎各为马自达供应50%的座椅。
• 包含零部件工厂在内、拥有3家日本工厂、7家海外工厂(中国4、泰国1、墨西哥2)的生产体制。

宝和工业

• 为铃木的微型车配套座椅、为铃木供应的座椅比例仅次于SNIC。
• 生产基地只有日本国内的2处。1980年下半年开始扩展海外事业、和铃木的海外生产基地相呼应、依次在印度、匈牙利等地与当地配套厂缔结技术支持合约、另外、1990年开始在台湾和印度尼西亚展开合资业务、2011年解除合资业务。

东洋座椅

• 与台达工业几乎各为马自达供应50%的座椅。
• 包含零部件工厂在内、拥有3家日本工厂、7家海外工厂(美国3、中国1、菲律宾1、匈牙利2)的生产体制。在匈牙利与铃木合资生产供应Magyar Suzuki、在美国生产座椅零部件、作为二级供应商向日美的座椅组装供应商供应产品。

江森自控-日本法人

• 是美系全球企业、基于日本法人收购的池田物产、专门开展日系主机配套业务。
• 为了配合主要客户日产汽车将生产转移至九州地区、江森自控也将生产由绫濑工厂(神奈川县)转移至九州・锦陵工业、开发部门集中至横滨总部。

2) 主要合作・合资关系图

丰田纺织

• 丰田集团的供应商、丰田是其最大的客户。由于搭载于很多主力车种上、所以座椅配套数量比例丰田约占80%、商用车·紧凑车·微型车中除去大发生产的车型丰田约占90%。因此、座椅数量比例占日本市场的约30%、是日本最大的座椅配套厂。
• 为丰田之外的日系整车厂配套时、主要对象是大发和富士重工、但是都和丰田项目有联系、对于“截至2021年把丰田汽车以外的整车厂交易比例提高到3成以上的目标”、有必要大幅扩大海外整车厂的销售。

泰极爱思

• 以前是日产集团的座椅供应商、近年来除了丰田、本田成为最大的客户。在向本田供货的比例中曾经本田系列的TS Tech占据优势、但是随着泰极爱思的抬头、近年来基本呈分庭抗礼的局面。TS Tech产品所搭载的车型很多属于末期车型是一个重要原因、另外本田的全球化购买政策对非本田系列的泰极爱思也是一个有力因素。
• 以前面所述的本田·丰田为首、还为日产·三菱·日野配套、其中供应于日野汽车的座椅所占比例约为50%。

日本发条 (NHK)

• 在独立的零部件供应商中为最大车用弹簧供应商、座椅主要供应日产和富士重工。
• 面向日产多数通过与法国佛吉亚的合资公司(Faurecia・NHK)进行供应。
• 作为二级供应商向铃木、丰田供应座椅和座椅零部件。

Faurecia・NHK

• 日本发条与欧洲座椅供应商-法国佛吉亚的合资公司。
• 主要供应日产汽车在九州工厂生产车型。

SNIC

• 日本发条和铃木的合资企业、搭载于铃木的小型乘用车和一部分微型汽车、供应于铃木的座椅比例最大。

富士座椅

• 几乎为大发车供应全部座椅、还为大发开发、生产的丰田车供应座椅。

TS Tech

• 本田系列的座椅配套厂、本田是其最大的客户、日本国内生产的本田车的座椅配套数量比例曾经很高为70%左右、近年来在泰极爱思发展到分庭抗礼的程度之前配套数量比例都是在扩大的。(泰极爱思将会在后面介绍)
• 除了本田之外、还为日系整车厂中的铃木的微型商用车配套(也为马自达·三菱配套)、铃木所占配套数量比例约为15%。

难波冲压工业

• 是三菱的主要座椅供应商、供应份额约占60%、几乎为水岛工厂生产车型供应全部座椅。

Delta Kogyo

• 和东洋座椅平分马自达汽车座椅供应市场。以前不如东洋座椅、近年来形势逆转。

宝和工业

• 为铃木的微型车配套、铃木所占座椅配套数量比例仅次于SNIC。

东洋座椅

• 和Delta Kogyo平分马自达汽车座椅供应市场。以前为马自达配套座椅的比例比Delta Kogyo大、近年来比例约为40%、落后于Delta Kogyo。

江森自控-日本法人

• 由于是在日本法人收购的原日产集团的池田物产的基础上成立的、所以日产是其最大的客户、加上其子公司锦陵工业在内、日本国内生产的日产车的座椅配套数量比例约占60%。曾经其单独比例也有30-40%左右、近年来有减少的趋势。而配套对象多是MPV的锦陵工业比例则呈现了逆转。
• 除了日产、还为数量只有日产的不到10%的UD卡车配套、比例约占80%。

丸菱工业

• 为三菱Pajero以及D5配套座椅、三菱所占的座椅比例落后于难波冲压以及泰极爱思。

茂工业

• 只为富士重工配套座椅、包括生产的丰田车、富士重工所占的比例远远落后于第一名日发。曾经主要为富士重工生产的微型车配套、随着富士重工的微型车生产减缩、比例逐渐低于前面所述的水平。

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以上信息来源于各公司宣传资料

Note: Seat and Seat component facilities only

The companies in brackets under "JV Partners/Major Shareholders"are subsidiaries, which have invested in the facilities.
The numbers in brackets under "Ownership Ratio" show the percentage of indirect ownership based on holdings by subsidiary companies.
This percentage has been included in total ownership ratio.

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