日系整车厂2014年度计划:仍以刷新历史最高业绩为目标

在北美、亚洲市场扩大销售的前提下,计划实现2,615万台的销量

2014/05/22

概 要

 

 2014年度预期日本メーカーの営業利益率
  在日元升值缓解、日本经济好转、美国市场复苏、亚洲销量扩大的背景下,2013年度10家日系整车厂合计销量及合计利润创历史新高。同时投资额及研发费也投入历史最高金额,带动了未来的发展。2014年度也同样计划刷新历史最高销量及利润。但日本国内消费税上调后产生反作用,造成销量下降、投资及研发费的增加、新兴国市场货币贬值等主要因素造成销售额及利润的增幅缩小。

 销量计划:计划销售2,615万台 
  10家整车厂2014年度合计销量计划连续第3年创新高,达到2,615万台(同比增长5.4%)。北美计划实现727万台(同比增长5.4%),超过经济危机前的水平。“亚洲及其他地区”计划同比增长8.8%至1,098万台(7家乘用车厂商)。各整车厂方面,如日产、本田、铃木、富士重工、日野这5家计划创新高。

 销售额计划:计划实现62兆日元 
  合并销售额方面,10家整车厂计划合计同比增长3.5%至62.0兆日元,直逼历史最高纪录的62.3兆日元。其中日产、本田、富士重工计划创新高。

 营业利润与营业利润率 
  此外,各整车厂计划2014年度扩大利润,10家整车厂合计营业利润预期为同比增长2.2%至4.63兆日元。其中丰田、铃木、马自达、三菱、富士重工这5家整车厂计划刷新历史最高营业利润。

  营业利润率(7家乘用车厂商)方面,丰田、马自达、富士重工在2013年度大幅提高了营业利润率。尤其是富士重工的利润率达13.6%,创新高。丰田2013年度的利润率也达到8.9%,超过经济危机前水平。但同时,日产与本田的2013年度利润率尚未达到经济危机前的水平。尤其是日产,自2013年度起更改了会计准则,利润水平下降,处于7家整车厂中的最低水平。


相关报告: 日本新车销量预测:2014年度销量超过510万台 (2014年4月)
日系整车厂的全球产量:亚洲生产比例提高至34.3%,接近日本 (2014年5月)
相关板块: 日系整车厂2014年度产销计划



日系整车厂2014年度计划(粗体字表示历史最高值)

四轮车销量(千台)合并销售额(亿日元)营业利润(亿日元)对美元
汇率预期 (日元)
2013
年度
结算
2014
年度
计划
(参考)
2007
年度
结算
2013
年度
结算
2014
年度
计划
(参考)
2007
年度
结算
2013
年度
结算
2014
年度
计划
(参考)
2007
年度
结算
2014
年度
计划
(参考)
2007
年度
结算
丰田 9,116 9,100 8,913 256,919 257,000 262,892 22,921 23,000 22,704 100 114
日产(注2) 5,188 5,650 3,698 104,825 107,900 108,242 4,984 5,350 7,908 100.0 114.4
本田 4,323 4,830 3,925 118,424 127,500 120,028 7,502 7,600 9,531 100 114
铃木 2,711 2,756 2,406 29,383 30,000 35,024 1,877 1,880 1,494 100 114
马自达 1,115 1,200 1,240 26,922 29,000 34,758 1,821 2,100 1,621 100 114
三菱 1,047 1,182 1,337 20,934 23,000 26,821 1,234 1,350 1,086 100 115
大发 1,109 1,095 945 19,132 18,300 17,026 1,467 1,400 652 100 114
富士重工 825 916 597 24,081 27,200 15,723 3,265 3,400 457 100 116
五十铃 495 517 509 17,609 18,400 19,248 1,742 1,650 1,096 100 115
日野 166 177 112 16,996 16,000 13,686 1,122 900 459 100 114
10家合计 24,820 26,151 22,625 599,097 620,000 622,736 45,346 46,330 45,897 100.0 114.4
资料:各整车厂的结算短报及发布的结算资料
(注)1.
合计一栏中不含与丰田重复计算的大发及日野的合并数据。
2. 日产自2013年度起更改了会计准则。上表销量一栏中,2007年度为合并销量、2013年度及2014年度计划为全球销量。以与2007年度相同方式试算出的销售额为:2013年度11兆4348亿日元,2014年度计划11兆9500亿日元,超过2007年度。

 



合并销量:计划连续第3年实现历史最高销量2,615万台

  日本メーカーの連結販売台数10家日系整车厂2014年度合并销量的合计计划实现2,615万台,比2013年度销量增长5.4%。预计将连续第3年创新高。2014年4月日本国内消费税上调,预计经济情况将有所好转,10家整车厂的合计计划为517万台,同比略降2.0%。海外销量2014年度计划同比增长7.4%至约2,100万台。

  日产、本田、铃木、富士重工、日野这5家整车厂都计划刷新历史最高销量。此外,本田、三菱、富士重工计划大幅扩大销量,逐步在日美及亚洲扩大销量,预计2014年度销量将分别同比增长11.7%(483万台)、12.9%(118万台)、11.0%(92万台)。丰田的合并销量计划略有下降至910万台。不包括在合并对象范围内的中国合资公司的出货量包括在集团总销量中,计划略增长至1,025万台。

  分地区来看(7家乘用车厂商),北美计划同比增长5.4%至727万台,将超过经济危机前的约700万台。“亚洲及其他地区”的销量计划同比增长8.8%至1,098万台。


  2013年度10家整车厂合计销量为2,482万台,同比增长4.5%,连续第2年创新高。上调税率前日本需求骤增,北美销量扩大。丰田、日产(连续第4年)、本田(连续第2年)、铃木(连续第2年)、大发(连续第2年)、富士重工(连续第2年)、日野(连续第3年)这7家整车厂创新高。

 



销售额:日产、本田、富士重工计划实现历史最高纪录

日本メーカーの売り上げ高  2014年度10家日系整车厂的合并销售额计划合计同比增长3.5%至62.0兆日元。与销量相比,回升较为迟缓的销售额也接近历史最高水平的62.3兆日元(2007年度)。

  其中日产(考虑更改结算方法)、本田、富士重工也计划刷新销售额的历史最高纪录。但丰田仅计划同比略有增加,增至25.7兆日元,与历史最高值相比,还相差约6,000亿日元。


  此外,2013年度10家日系整车厂的合并销售额由于所有整车厂的销售额大幅增长,合计同比增长17.8%达59.9兆日元。日本国内销售额同比增长13.7%,加上日元贬值使得海外销售额换算为日元后有所增长,是取得上述增长的较大主因。增幅较大的整车厂包括富士重工(增长25.9%)、马自达(增长22.1%)、日产(增长20.0%)。尤其是富士重工连续第2年销售额增幅超过25%,2年内销售额增加约9,000亿日元。

 





利润:营业利润计划连续第2年实现历史最高纪录4.63兆日元,对美元平均汇率预测值为100日元

日本メーカーの営業利益  2014年度,除大发、五十铃、日野以外的各整车厂都计划扩大利润,10家整车厂合计营业利润预期为4.63兆日元,同比增长2.2%。连续第2年创新高,但与2012、2013年度大幅增长50%以上相比,增幅较小。日元走低、美元走高的倾向有所缓解,且新兴国家货币出现贬值的趋势,汇率变动对利润的改善作用将不复存在。

  此外,10家整车厂的合计利润总额计划同比增长3.0%至4.80兆日元,净利润计划增长0.6%至3.48兆日元。


  其中丰田、铃木、马自达、三菱、富士重工这5家整车厂计划实现历史最高营业利润。丰田计划营业利润比2013年度略增0.3%至2.3兆日元。尽管丰田连续2年计划创新高,但由于投入的研发费等也在历史最高水平,因此将本年度定位为“战略性停滞增长”。


  日系整车厂2014年度日元对美元汇率的整体预期在1美元=100日元。对欧元汇率的预期在1欧元=135日元至140日元之间。

  2013年度10家整车厂合计营业利润同比增长60.7%达4.53兆日元,如按照日产更改会计准则后计算,合并营业利润超过2007年度创新高。丰田增长73.5%达2.29兆日元,时隔6年刷新历史最高利润。此外,日产、本田以外的各整车厂也都刷新了历史最高利润。

 



营业利润计划增减的主要原因:汇率变动及经费、研发费增加是利润下降的主要原因,通过销售额变动及成本削减来弥补

  10家整车厂2014年度合计营业利润预期仅比2013年度营业利润略增983亿日元。利润增长的主要原因为“销售额变动”3,050亿日元、“成本削减等”3,688亿日元、以及“其他”1,110亿日元。利润下降的主要原因是“汇率变动影响”2,477亿日元、“经费、研发费等(的增长)”4,388亿日元。

  10家整车厂2013年度合计营业利润达4兆5,346亿日元,与上年度相比,增长1兆6,283亿日元。其中利润增长的主因包括“销售额变动”4,600亿日元、“成本削减等”6,303亿日元、“汇率变动影响”1兆8,647亿日元。利润下降的主要原因是“经费、试验开发费等(的增长)1兆674亿日元。

  将曾创历史新高的2007年度营业利润(4兆5,897亿日元)与日产以2007年度比例调整合并方式后的营业利润(4兆6,419亿日元)相比较。2007年度对美元汇率为114.4日元,但2013年度日元走高,增加约15日元至99.7日元,“受汇率变动影响”利润减少约1兆6,630亿日元。2013年度销量与2007年度相比有所增长,但单价下跌,“销售额变动”导致利润下降3,083亿日元。“经费、试验开发费等(的增长)”导致利润下降1兆6,630亿日元。

  虽然存在这些降低利润的主要原因,但2013年度营业利润仍创历史新高,这是由于“成本削减等”使利润增加3兆1,039亿日元。

日系整车厂营业利润增长的主要原因

(2013年度v.s.2014年度)

日系整车厂营业利润增长的主要原因

(2007年度v.s.2013年度)

日本メーカーの営業利益増加要因(2013年度v.s.2014年度) 日本メーカーの営業利益増加要因(2007年度v.s.2013年度)

 



投资、研发费:继2013年度之后,2014年度仍计划投入历史最高金额

  2014年度10家整车厂合计投资计划为同比增长1.9%至2兆8,850亿日元,时隔6年投入较高的投资额。马自达(连续第2年)、大发、富士重工、五十铃(连续第2年)、日野(连续第2年)各整车厂都计划投入历史最高水平的投资额。而丰田虽然计划投入同比增长1.9%达1兆200亿日元的投资,但仅停留在顶峰时期的6成左右。

  此外,10家整车厂合计研发费计划同比增长3.7%至2兆5,570亿日元,连续第2年创历史新高。其中丰田、日产、本田、铃木、富士重工、五十铃、日野都计划创新高。

日本メーカーの設備投資額 日本メーカーの研究開発費

 



日系整车厂2014年度计划及2013年度结算概要

丰田2013年度
结算
  时隔6年实现历史最高营业利润。集团全球销量首次达到1,000万台。日元贬值、成本削减政策作出贡献。
2014年度计划   计划连续第2年创造历史最高营业利润。2013年度计入美国市场和解金、退出澳洲市场的费用(合计约2000亿日元),但2014年度无这些特殊项目。但丰田仍将资金投向投资、研发,将2014年度定位为以可持续发展为目的的“战略性停滞增长”。
日产

2013年度   全球销量创新高。日本市场的Dayz、北美的Altima、中国的逍客销售良好。
2014年度计划   计划在新兴国市场(墨西哥、巴西、泰国、中国大连)新建的工厂投产,预计将为收益作出贡献。新Murano、全球皮卡、C级新车型等的投放将为促进销量的增长作出贡献。

中期经营

计划

Power 88

  到2016年度的目标值中,确保8%的营业利润率(加入中国后的数字),以8%的份额为目标(2013年度营业利润率为5.3%,份额为6.2%)。
本田2013年度   日本、北美销量创历史新高。受寒潮影响的北美、以及销售低迷的泰国销量低于预期。由于产品质量问题,营业利润减少300亿日元。
2014年度计划   计划刷新历史最高销量。日本、北美、亚洲的事业扩大为此作出贡献。
铃木2013年度   营业利润创历史新高。销售额2.94兆日元、营业利润率6.7%,已基本实现到2014年度为止的中期目标(销售额3兆日元,营业利润率6%)。日本国内的四轮车销量以及汇率的影响为此作出贡献。海外方面,印尼的销售良好,中国等市场的低迷也造成销量略有下降。
2014年度计划   营业利润计划同比持平。这是由于预计到日本需求骤增反作用造成的营业利润下降。
由于市场整体燃油价格及银行利率的上升,印度市场计划同比持平。铃木计划增长3%。
马自达2013年度   时隔6年刷新营业利润(1,821亿日元,营业利润率6.8%)、净利润(1,357亿日元)。
2014年度计划   营业利润(连续第2年)、利润总额(时隔7年)、净利润(连续第2年)都计划创历史新高。2014年1月成立的墨西哥新工厂为收益作出贡献,发售新Demio和2款新类别的车型,以提高收益。
结构改革计划   以2015年度为最终年度的中期计划中,将营业利润目标从1,500亿日元上调至2,300亿日元,营业利润率目标从6%以上上调至7%以上。全球销量目标从170万台下调至152万台。
三菱2013年度   营业利润时隔6年创新高,利润总额及净利润也创新高。
2014年度计划   计划刷新3个利润项目的历史最高纪录。计划实现营业利润1,350亿日元,提前2年前达成到2016年度的中期计划目标值。亚洲销量计划同比增长26%至43.1万台。
大发2013年度   销量、销售额、利润均创新高。无论是日本还是海外销售情况都良好。
2014年度计划   计划扩大海外的销量,但受到消费税上调影响,日本国内销量下降,整体销量计划同比下降。销售额、营业利润等也预计都将有所下降。受印尼盾贬值影响,利润减少约180亿日元,是造成下降的主要原因。
富士重工2013年度   到2015年度的中期经营计划的主要目标提前2年达成。目标值为营业利润1,200亿日元、营业利润率6%左右、全球销量85万台。2013年营业利润为3,265亿日元、营业利润率为13.6%、全球销量为82.5万台。北美、日本销售良好,日元贬值为此作出贡献。
2014年度计划   销量、销售额、利润均计划连续第3年创新高。Legacy、Outback的新车型为此作出贡献。为了取得发展,将逐步增加投资及研发费,并扩大利润。
新中期经营计划“突出2020”   2014-16年度的3年间合计实现销售额8兆日元、营业利润1兆日元、营业利润率12.5%(汇率前提1美元=95日元)。
加强SUV市场,将北美定位为最重要市场,将日本和中国定位为下一代支柱。计划到2020年度销售110万台+α。
五十铃2013年度   由于泰国的销售大幅减退,销量下降7.1%,但销售额增长6.4%。3个利润项目都连续第2年创新高。
2014年度计划   销量、销售额预计都将有所增长,还预计营业利润将时隔5年出现下降。作为发展战略费用,计入250亿日元,是营业利润下降的最主要原因。
日野2013年度   销量、销售额、利润均创新高。日本、海外销量增加以及日元贬值为此作出贡献。
2014年度计划   营业利润预计将同比下降20%至900亿日元。日本、泰国销量下降、材料价格上涨是主要原因。

 



统计数据一览

日本10家整车厂四轮车合并销量

(千台)

2007
年度
2008
年度
2009
年度
2010
年度
2011
年度
2012
年度
2013
年度
2014
年度
计划
四轮车
销量
丰田 8,913 7,567 7,237 7,308 7,352 8,871 9,116 9,100
日产(注5) 3,698 3,138 3,159 3,888 4,456 4,914 5,188 5,650
本田 3,925 3,517 3,392 3,512 3,108 4,014 4,323 4,830
铃木 2,406 2,306 2,350 2,643 2,560 2,661 2,711 2,756
马自达 1,240 1,116 963 1,100 1,016 1,053 1,115 1,200
三菱 1,337 1,011 805 987 1,001 987 1,047 1,182
大发 945 945 869 893 973 1,042 1,109 1,095
富士重工 597 555 563 657 640 724 825 916
五十铃 509 401 288 408 381 534 495 517
日野 112 99 83 113 129 155 166 177
10家合计 22,624 19,611 18,757 20,503 20,514 23,758 24,820 26,151
四轮车
国内
销量
丰田 2,188 1,945 2,163 1,913 2,071 2,279 2,365 2,210
日产 684 576 599 573 639 647 719 640
本田 615 556 646 582 588 692 818 990
铃木 673 665 622 588 596 672 728 675
马自达 257 220 219 206 226 226 250 235
三菱 214 164 170 164 152 134 143 147
大发 571 587 568 527 606 655 701 663
富士重工 209 179 171 158 172 163 182 195
五十铃 74 58 42 47 54 63 68 74
日野 46 35 27 30 37 44 52 50
10家合计 4,914 4,363 4,632 4,231 4,498 4,876 5,273 5,166
四轮车
海外
销量
丰田 6,725 5,622 5,074 5,395 5,281 6,592 6,751 6,890
日产 3,013 2,562 2,560 3,315 3,817 4,267 4,469 5,010
本田 3,310 2,961 2,746 2,930 2,520 3,322 3,505 3,840
铃木 1,732 1,641 1,729 2,053 1,964 1,989 1,983 2,081
马自达 983 896 744 894 790 827 865 965
三菱 1,123 847 635 823 849 853 904 1,035
大发 374 358 301 366 368 387 408 432
富士重工 388 377 392 499 468 561 643 721
五十铃 435 343 246 361 327 471 427 443
日野 66 64 56 83 92 111 114 127
10家合计 17,709 15,248 14,126 16,270 16,016 18,882 19,547 20,985
资料:各整车厂的结算短报及发布的结算资料
(注)1.
戴姆勒的子公司三菱扶桑、沃尔沃子公司UD卡车未公布财务数据。
2.
丰田与本田采用美国会计准则。”三菱” 是指三菱汽车。
3.
10家整车厂合计数据中不包括与丰田重复计算的大发及日野的合并数据(下表同) 。合并销量中包含部分生产用零部件的数量。
4. 包含丰田中国合资公司等非合并公司出货量的集团总销量计划2014年度实现1,025万台。2013年度销量为1,013.3万台。
5.
日产数据从2012年度销量改为全球销量。到2011年度为止采用合并销量。这是由于2013年度起日产更改了会计准则。
6. 2012年度起,本田更改了销量的公开范围。原先公开“(A) 本田与合并子公司的销量”加上“(B)对权益法适用子公司销售的生产用零部件销量”,2012年度起仅将(A)作为“合并销量”公开。(A)与“权益法适用子公司的销量”合计计入“集团销量”,新公开。上表刊登自2011年度起的“全球销量”。
7.
铃木销量是不包括贴牌供应车在内的铃木品牌车的销量。2013年度海外销量含部分铃木的预测值。
8.
马自达2010年度数据含海外子公司更改结算日期后15个月的数据(多出1.6万台)
9. 三菱汽车自2010年度起的销量为仅限自主品牌车的零售量。三菱汽车自2011年度起更改销量的计算方法,新的批发销量中包含贴牌供应车的数量。

10.

大发与日野的销量仅限自主品牌车 (丰田的销量中包含大发与日野的销量)。

11.

五十铃的2007年度数据中包含8家海外合并子公司的15个月结算数据 (按12个月计算,海外销量为385千台)。

日本7家乘用车厂商分地区销量

(千台)

丰田日产本田铃木马自达三菱富士重工7家合计
日本2007年度 2,188 721 615 673 256 219 209 4,881
2008年度 1,945 612 556 665 219 168 179 4,344
2009年度 2,163 630 646 622 221 171 171 4,624
2010年度 1,913 600 582 588 206 164 158 4,211
2011年度 2,071 655 588 596 206 152 172 4,440
2012年度 2,279 647 692 672 216 134 163 4,803
2013年度 2,365 719 818 728 244 143 182 5,199
2014年度计划 2,210 640 990 675 230 147 195 5,087
北美2007年度 2,958 1,352 1,850 n.a. 406 160 210 6,936
2008年度 2,212 1,133 1,496 85 347 119 207 5,599
2009年度 2,098 1,067 1,297 41 307 88 250 5,148
2010年度 2,031 1,245 1,458 33 342 94 307 5,510
2011年度 1,872 1,404 1,323 32 372 106 309 5,418
2012年度 2,469 1,466 1,731 30 372 85 390 6,543
2013年度 2,529 1,648 1,757 - 391 97 478 6,900
2014年度计划 2,620 1,760 1,810 - 440 109 531 7,270
欧洲2007年度 1,284 636 391 n.a. 327 341 86 3,065
2008年度 1,062 530 350 302 322 272 78 2,916
2009年度 858 517 249 281 239 169 39 2,352
2010年度 796 607 198 244 212 218 60 2,335
2011年度 798 713 158 223 183 218 55 2,348
2012年度 799 660 171 197 172 181 61 2,241
2013年度 844 676 169 205 207 202 47 2,350
2014年度计划 850 780 170 208 220 225 60 2,513
亚洲

其他
地区
2007年度 2,483 1,061 1,069 n.a. 374 640 92 n.a.
2008年度 2,348 1,136 1,115 1,253 373 507 92 6,824
2009年度 2,118 1,301 1,200 1,407 426 532 103 7,087
2010年度 2,568 1,733 1,274 1,778 513 511 132 8,509
2011年度 2,611 2,073 1,039 1,710 486 525 104 8,548
2012年度 3,324 2,141 1,420 1,761 475 587 110 9,818
2013年度 3,378 2,145 1,579 1,778 489 605 118 10,092
2014年度计划 3,420 2,470 1,860 1,873 530 701 130 10,984
合计2007年度 8,913 3,770 3,925 2,406 1,363 1,360 597 22,334
2008年度 7,567 3,411 3,517 2,305 1,261 1,066 555 19,682
2009年度 7,237 3,515 3,392 2,350 1,193 960 563 19,210
2010年度 7,308 4,185 3,512 2,643 1,273 987 657 20,565
2011年度 7,352 4,845 3,108 2,560 1,247 1,001 640 20,753
2012年度 8,871 4,914 4,014 2,660 1,235 987 724 23,405
2013年度 9,116 5,188 4,323 2,711 1,331 1,047 825 24,541
2014年度计划 9,100 5,650 4,830 2,756 1,420 1,182 916 25,854
资料:各整车厂的结算短报及发布的结算资料。
(注)1.
丰田、铃木、富士重工基于合并销量。
2.
日产为全球销量 (包含作为生产用零部件出货、在海外权益法适用公司组装的车辆)。
3.
本田到2010 年度为止基于销量,2011年度起基于集团销量。
4.
马自达为全球销量 (作为马自达品牌销售的全部零售量)。
5. 三菱汽车基于零售量(从2010年度起销量采用新的计算方式)。

日本10家整车厂的合并销售额

(亿日元)

2007
年度
2008
年度
2009
年度
2010
年度
2011
年度
2012
年度
2013
年度
2014
年度
计划
销售额丰田 262,892 205,296 189,509 189,937 185,837 220,641 256,919 257,000
日产(注2) 108,242 84,370 75,173 87,731 94,090 87,373 104,825 107,900
本田 120,028 100,112 85,792 89,368 79,481 98,779 118,424 127,500
铃木 35,024 30,049 24,691 26,082 25,122 25,783 29,383 30,000
马自达 34,758 25,359 21,639 23,257 20,331 22,053 26,922 29,000
三菱 26,821 19,736 14,456 18,285 18,073 18,151 20,934 23,000
大发 17,026 16,314 15,747 15,594 16,313 17,649 19,132 18,300
富士重工 15,723 14,458 14,287 15,806 15,171 19,130 24,081 27,200
五十铃 19,248 14,247 10,809 14,155 14,001 16,556 17,609 18,400
日野 13,686 10,695 10,235 12,427 13,146 15,414 16,996 16,000
10家合计 622,738 493,626 436,356 464,621 452,105 508,466 599,097 620,000
日本
国内
销售额
丰田 61,362 54,218 57,291 53,250 56,621 55,026 64,067
日产 21,878 20,383 18,032 18,694 19,466 19,041 20,771
本田 15,858 14,465 15,773 15,038 15,179 16,530 19,125
铃木 9,814 9,656 9,526 9,374 9,868 10,409 11,327 10,500
马自达 8,801 6,203 5,750 5,415 5,602 5,880 6,557 6,300
三菱 4,885 3,984 3,685 3,633 3,571 3,295 4,741 5,000
大发 11,771 11,913 11,296 10,567 11,608 11,820 12,629
富士重工 5,440 5,075 5,208 4,673 4,985 6,718 6,721 7,032
五十铃 6,547 5,338 4,330 4,986 5,584 5,922 6,306 6,600
日野 9,246 6,944 6,754 8,455 8,926 9,854 10,837
10家合计 134,586 119,322 119,595 115,063 120,877 122,821 139,615
海外
销售额
丰田 201,530 151,078 132,218 136,687 129,215 165,615 192,852
日产 86,364 63,987 57,141 69,037 74,624 68,332 84,054
本田 104,171 85,647 70,019 74,330 64,302 82,249 99,299
铃木 25,210 20,393 15,165 16,708 15,254 15,374 18,056 19,500
马自达 25,957 19,156 15,889 17,842 14,729 16,173 20,365 22,700
三菱 21,936 15,752 10,771 14,652 14,502 14,856 16,193 18,000
大发 5,255 4,401 4,452 5,027 4,705 5,829 6,503
富士重工 10,284 9,383 9,079 11,132 10,186 12,411 17,361 20,168
五十铃 12,701 8,909 6,479 9,170 8,417 10,634 11,303 11,800
日野 4,440 3,751 3,481 3,972 4,220 5,560 6,159
10家合计 488,153 374,304 316,761 349,558 331,228 385,644 459,483
资料:各整车厂的结算短报及发布的结算资料。
(注)1.

日本国内销售额/海外销售额显示的是分外部客户所在地销售额。空栏表示各整车厂未发布(下表同) 。

2. 日产自2013年度起将中国合资公司的合并方法从按比例合并改为权益法方式。表中日产2012年度的数据是追溯更改的。按比例合并的销售额分别为2012年度9兆6296亿日元、2013年度11兆4348亿日元、2014年度计划11兆9500亿日元。
3. 大发的“日本国内销售额”、“海外销售额”数据自2011年度起将出处更改为结算短报。

日本10家整车厂合并营业利润、利润总额、净利润

(亿日元)

2007
年度
2008
年度
2009
年度
2010
年度
2011
年度
2012
年度
2013
年度
2014
年度
计划
营业利润丰田 22,704 (4,610) 1,475 4,682 3,556 13,208 22,921 23,000
日产 7,908 (1,379) 3,116 5,375 5,458 4,388 4,984 5,350
本田 9,531 1,896 3,637 5,697 2,313 5,448 7,502 7,600
铃木 1,494 769 794 1,069 1,193 1,446 1,877 1,880
马自达 1,621 (284) 95 238 (387) 539 1,821 2,100
三菱 1,086 39 139 403 637 674 1,234 1,350
大发 652 382 407 1,034 1,155 1,330 1,467 1,400
富士重工 457 (58) 274 841 440 1,204 3,265 3,400
五十铃 1,096 217 110 882 974 1,308 1,742 1,650
日野 459 (194) 11 289 375 651 1,122 900
10家合计 45,897 (3,410) 9,640 19,187 14,184 28,215 45,346 46,330
利润总额丰田 24,372 (5,604) 2,914 5,632 4,328 14,036 24,410 23,900
日产 7,664 (1,727) 2,077 5,378 5,351 5,044 5,272 6,200
本田 8,958 1,617 3,361 6,305 2,574 4,888 7,289 7,450
铃木 1,569 797 938 1,225 1,306 1,556 1,978 1,980
马自达 1,485 (187) 46 369 (368) 331 1,407 2,100
三菱 857 (149) 130 389 609 939 1,295 1,380
大发 666 395 438 1,122 1,282 1,481 1,634 1,530
富士重工 454 (46) 224 822 373 1,006 3,144 3,300
五十铃 1,223 152 114 913 1,029 1,417 1,866 1,750
日野 410 (304) (19) 251 346 669 1,091 860
10家合计 46,583 (5,147) 9,804 21,033 15,202 29,217 46,661 48,060
净利润丰田 17,179 (4,369) 2,094 4,081 2,835 9,621 18,231 17,800
日产 4,823 (2,337) 424 3,192 3,414 3,411 3,890 4,050
本田 6,000 1,370 2,684 5,340 2,114 3,671 5,741 5,950
铃木 803 274 289 452 539 804 1,075 1,150
马自达 918 (715) (65) (600) (1,077) 343 1,357 1,600
三菱 347 (549) 48 156 239 380 1,047 1,100
大发 349 221 212 526 651 814 836 820
富士重工 185 (699) (165) 503 385 1,196 2,066 2,150
五十铃 760 (269) 84 516 913 965 1,193 1,000
日野 222 (618) (30) (100) 163 477 891 580
10家合计 31,015 (7,294) 5,393 13,640 9,362 20,391 34,600 34,800
资料:各整车厂的结算短报及发布的结算资料。
(注)1.
采用美国会计准则的丰田与本田的利润总额一栏为税前利润。
2. 日产自2013年度起将中国合资公司的合并方法从按比例合并改为权益法方式。表中日产2012年度的数据是追溯更改的。按比例合并的营业利润分别为2012年度5235亿日元、2013年度6057亿日元、2014年度计划6800亿日元。同样按比例合并的利润总额分别为2012年度5293亿日元、2013年度5524亿日元、2014年度计划6750亿日元。
3.
本田自2012年度起将有形固定资产(除去经营性租赁资产)的折旧计算方法从余额递减法更改为直线法。其结果,与原有方法相比,2012年度净利润增加357亿日元。

日本10家整车厂的营业利润率

 2007
年度
2008
年度
2009
年度
2010
年度
2011
年度
2012
年度
2013
年度
2014
年度
计划
丰田 8.6% -2.2% 0.8% 2.5% 1.9% 6.0% 8.9% 8.9%
日产 7.3% -1.6% 4.1% 6.1% 5.8% 5.0% 4.8% 5.0%
本田 7.9% 1.9% 4.2% 6.4% 2.9% 5.5% 6.3% 6.0%
铃木 4.3% 2.6% 3.2% 4.1% 4.7% 5.6% 6.4% 6.3%
马自达 4.7% -1.1% 0.4% 1.0% -1.9% 2.4% 6.8% 7.2%
三菱 4.0% 0.2% 1.0% 2.2% 3.5% 3.7% 5.9% 5.9%
大发 3.8% 2.3% 2.6% 6.6% 7.1% 7.5% 7.7% 7.7%
富士重工 2.9% -0.4% 1.9% 5.3% 2.9% 6.3% 13.6% 12.5%
五十铃 5.7% 1.5% 1.0% 6.2% 7.0% 7.9% 9.9% 9.0%
日野 3.4% -1.8% 0.1% 2.3% 2.9% 4.2% 6.6% 5.6%
10家合计 7.4% -0.7% 2.2% 4.1% 3.1% 5.5% 7.6% 7.5%


统计数据一览 2

 

10家日系整车厂的汇率(实际汇率与预测汇率)

(日元)

2007
年度
2008
年度
2009
年度
2010
年度
2011
年度
2012
年度
2013
年度
2014
年度
计划
美元丰田 114 101 93 86 79 83 100 100
日产 114.4 100.7 92.9 85.7 79.1 82.9 100.2 100
本田 114 101 93 86 79 84 100 100
铃木 114 101 93 86 79 83 100 100
马自达 114 101 93 86 79 83 100 100
三菱 115 101 92 85 79 82 100 100
大发 114 101 92 85 80 84 99 100
富士重工 116 102 93 86 79 82 100 100
五十铃 115 101 91 85 79 82 98 100
日野 114 101 93 86 79 82 100 100
平均 114.4 101.1 92.6 85.7 79.1 82.8 99.7 100.0
欧元丰田 162 144 131 113 109 107 134 140
日产 161.6 144.1 131.2 113.1 109.0 106.8 134.2 140.0
本田 162 142 130 114 108 108 136 135
铃木 160 144 131 113 109 107 134 135
马自达 162 144 131 113 109 107 134 135
三菱 162 144 130 113 111 105 134 138
大发 161 152 131 110 109
富士重工 147 132 114 108 106 133 135
五十铃
日野
平均 161.5 145.1 130.9 112.9 109.0 106.7 134.2 136.9
资料:各整车厂的结算短报及发布的结算资料、各方报道。
(注)

整车厂发布多个汇率值时刊登销售额汇率。

日系整车厂营业利润增减主要原因

(亿日元)

2007
年度
2008
年度
2009
年度
2010
年度
2011
年度
2012
年度
2013
年度
2014
年度
计划
10家
合计
营业利润 45,897 (3,410) 9,640 19,187 14,184 29,062 45,346 46,330
营业利润增减 2,571 (49,306) 13,050 9,547 (5,003) 14,877 16,283 983
销售额波动 6,260 (26,333) (8,774) 15,132 1,518 10,774 4,600 3,050
汇率波动影响 863 (15,604) (8,479) (7,193) (6,575) 2,574 18,647 (2,477)
成本削减等 3,111 (2,416) 10,226 5,347 2,153 9,426 6,303 3,688
经费/研发费等 (5,849) (4,348) 12,615 (3,449) (2,226) (7,000) (10,674) (4,388)
其他 (1,814) (605) 7,462 (290) 127 (897) (2,593) 1,110
丰田营业利润 22,704 (4,610) 1,475 4,682 3,556 13,208 22,921 23,000
营业利润增减 317 (27,314) 6,085 3,207 (1,126) 9,652 9,712 79
营业方面/销售方面 2,900 (14,800) (3,700) 4,900 1,500 6,500 1,800 (450)
成本改善 1,200 0 5,200 1,800 1,500 4,500 2,900 1,650
金融事业 2,700
汇率波动影响 0 (7,600) (3,200) (2,900) (2,500) 1,500 9,000 (950)
各类经费 (3,302) (4,791) 4,700 (300) (1,000) (3,000) (4,800) (2,000)
(其中)研发费 (681) 548 1,787 (250) (500) (200) (1,000) (500)
(其中)设备相关费用等 (997) (904) 378 1,200 300 200 100 (350)
(其中)劳务费 (602) 1,088 627 (400) (1,000) (700) (1,000) (650)
(其中)其他 (1,022) (5,523) 1,908 (850) 200 (2,300) (2,900) (500)
其他 (481) (122) 385 (293) (626) 152 812 1,829
日产
(注1)
营业利润 7,908 (1,379) 3,116 5,375 5,458 5,235 4,984 5,350
营业利润增减 353 (9,287) 4,495 2,259 83 (223) (251) 366
汇率波动影响 (162) (2,230) (1,625) (1,475) (1,700) 302 2,476 (550)
销量/结构 750 (5,252) 269 4,331 2,236 (572) 704 250
采购成本等 882 (1,342) 2,154 1,058 845 1,904 2,026 850
生产/品质相关成本 (537) (1,089)
销售金融 295 498 2
租赁损失准备金 (918) 1,417
研发费 (15) 645 (185) (331) (370) (242)
销售成本 (381) 271 (1,915) (1,513) (535) (2,665)
适用权益法影响 (1,073)
其他 (721) 455 1,364 150 48 (417) (388) (184)
本田营业利润 9,531 1,896 3,637 5,697 2,313 5,448 7,502 7,600
营业利润增减 1,012 (7,634) 1,741 2,060 (3,384) 3,134 2,054 97
销售额波动/结构差等 1,700 (2,477) (2,465) 3,222 (1,551) 2,934 533 1,257
汇率波动影响 376 (2,695) (1,675) (1,376) (1,140) 358 2,887 (670)
成本削减效果等 115 (1,825) 674 1,533 (928) 1,666 150 500
研发费 (361) 247 998 (242) (322) (404) (493) (120)
销售管理成本 (818) (883) 4,209 (620) 558 (1,419) (1,023) (870)
震灾的影响 (457)
铃木(注2)营业利润 1,494 769 794 1,069 1,193 1,446 1,877 1,880
营业利润增减 165 (725) 25 275 124 253 431 3
销售额/结构变化等 408 (1,422) (696) 253 (542) 327 478 33
汇率波动影响 225 (707) (469) (283) (289) (69) 543 (90)
成本削减 284 201 172 355 226 284 252 250
折旧费 (117) 204 (6) 34 353 94 (235) (80)
研发费 (166) (63) 62 47 (57) (95) (78) (30)
各类经费等 (469) 1,062 962 (131) 433 (288) (529) (80)
马自达营业利润 1,621 (284) 95 238 (387) 539 1,821 2,100
营业利润增减 36 (1,905) 379 143 (625) 926 1,282 279
数量/车型结构 80 (865) (606) 357 (363) 338 550 600
汇率波动影响 234 (1,020) (765) (437) (376) 184 1,127 (30)
商品力提高 (133) (190)
成本削减 158 440 680 112 56 367 220 100
原材料市场 (440)
销售成本 (42) 65 227 (56) (27) (68) (192) (150)
其他 (261) 105 843 167 85 105 (423) (241)
三菱营业利润 1,086 39 139 403 637 674 1,234 1,350
营业利润增减 684 (1,047) 100 264 234 37 560 116
数量/车型结构 543 (720) (856) 533 168 123 (48) 310
汇率波动影响 146 (761) (418) (342) (105) (34) 659 (130)
成本削减等 154 365 544 211 272 432 404 180
原材料高涨的影响 (317)
其他 335 578 (86) (106) (323) (152) (174)
销售成本 (64) 174 252 (51) 5 (161) (303) (70)
美国销售金融业务 (95) (123)
大发(注3)营业利润 652 381 407 1,034 1,154 1,330 1,467 1,400
营业利润增减 109 (271) 26 627 120 176 137 (67)
销售额/车种结构 190 113 (258) 224 237 267 393 (70)
汇率波动影响 39 (80) (79) (17) (39) 55 88 (170)
成本削减 106 105 123 150 78 55 60 60
销售相关费用 (37)
各类经费等 (227) (408) 239 306 (156) (202) (404) 113
富士
重工
(注4)
营业利润 457 (58) 274 841 440 1,204 3,265 3,400
营业利润增减 (22) (515) 332 567 (401) 764 2,061 135
销售额结构差 (8) 3 87 831 12 817 511 920
汇率波动影响 10 (435) (304) (356) (420) 293 1,702 (37)
成本削减等 70 (32) 260 89 (22) 315 197 70
试验研究费 (13) 92 57 (57) (52) (10) (109) (139)
各类经费 (81) (143) 232 61 80 (650) (240) (679)
五十铃营业利润 1,096 217 110 882 974 1,308 1,742 1,650
营业利润增减 26 (879) (107) 772 92 334 434 (92)
销售额波动/结构差 (113) (800) (807) 705 58 307 72 130
汇率波动影响 34 (156) (23) (24) (45) 40 253 (20)
经济波动 (82) (273) 181 (98) (74) 44 (45) (40)
合理化 172 190 130 177 112 89 202 150
费用压缩等 412 12 92 (131) (48) (62)
发展战略相关费用 (250)
上年度影响
(震灾造成的生产
损失等)
(51) (15)
改善收益等 76 344
设备、研发相关 (137) (108)
子公司结算期变更 76 (76)
日野营业利润 459 (194) 11 289 375 651 1,122 900
营业利润增减 92 (653) 205 278 86 276 471 (222)
销售方面影响 82 (330) 231 337 360 308 180 (100)
经营环境方面的变化 (36) (366) (70) (111) (308) 28 215 (195)
成本改善 190 163 199 187 186 199 195 200
成本波动等 (144) (120) 190 (135) (152) (198) (119) (127)
震灾影响 (61)
销量变化 (345)
资料:各整车厂的结算短报及发布的结算资料。
(注)1. 日产的“采购成本等”包含原材料和能源成本。
2.
铃木的“销售额/结构变化等”包含原材料的影响。
3.
大发的“各类经费等”包含折旧费。
4.

富士重工的“成本削减等”包含原材料上涨的影响。

10家日系整车厂的合并投资额、折旧费及研发费

(亿日元)

2007
年度
2008
年度
2009
年度
2010
年度
2011
年度
2012
年度
2013
年度
2014
年度
计划
投资丰田 14,802 13,025 5,790 6,423 7,067 8,527 10,007 10,200
日产 4,289 3,836 2,736 3,120 4,064 4,687 5,363 5,250
本田 6,540 5,991 3,297 3,113 4,065 5,936 7,261 6,500
铃木 2,436 2,162 1,312 1,303 1,267 1,693 2,136 2,300
马自达 755 818 298 447 780 772 1,332 1,500
三菱 567 719 471 525 710 514 722 900
大发 1,117 767 367 406 693 731 973 1,150
富士重工 563 580 561 431 543 702 685 1,200
五十铃 506 667 257 294 333 575 819 1,000
日野 437 584 285 300 429 499 662 890
10家合计 30,458 27,798 14,722 15,656 18,829 23,406 28,325 28,850
折旧费丰田 10,424 10,721 10,320 8,123 7,329 7,273 7,759 8,100
日产 3,709 4,212 3,633 3,721 3,344 2,966 3,471 3,750
本田 4,173 4,082 3,666 3,252 2,937 2,866 3,758 4,150
铃木 1,616 1,412 1,418 1,384 1,031 937 1,172 1,250
马自达 665 752 764 716 688 600 577 700
三菱 719 790 690 627 534 503 527 580
大发 665 837 729 637 611 562 596 670
富士重工 655 651 571 498 537 559 549 660
五十铃 415 396 395 364 360 356 416 470
日野 442 475 452 457 435 408 379 410
10家合计 22,376 23,016 21,457 18,685 16,760 16,060 18,229 19,660
研发费丰田 9,588 9,040 7,253 7,303 7,798 8,074 9,105 9,600
日产 4,575 4,555 3,855 3,993 4,280 4,578 5,006 5,000
本田 5,879 5,631 4,633 4,875 5,198 5,602 6,341 6,450
铃木 1,087 1,150 1,088 1,041 1,098 1,193 1,271 1,300
马自达 1,144 960 852 910 917 899 994 1,000
三菱 776 640 444 494 550 599 675 720
大发 442 442 437 382 338 357 464 460
富士重工 520 428 372 429 481 491 601 740
五十铃 603 677 552 586 588 612 666 760
日野 395 409 381 411 404 434 463 520
10家合计 24,172 23,081 19,049 19,631 20,910 22,048 24,659 25,570
资料:各整车厂的结算短报及发布的结算资料。
(注)

本田从2012年度起将有形固定资产(不含经营性租赁资产)的折旧方法从余额递减法更改为直线法。因此2012年度折旧费与原有方法相比,减少563亿日元。

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