美国3大整车厂的HV/EV计划:通用计划到2017年美国累计销售50万台

福特2013年6类车销售8.8万台(上一年度的2.5倍),并开发大型HV

2014/02/12

概 要

Ford C-Max Energi/C-Max HV
正面为Ford C-Max Energi (PHV)、右后侧为C-Max HV
(摄于底特律车展2014)

  本报告将介绍美国3大整车厂(通用、福特、菲亚特-克莱斯勒)关于Hybrid Vehicle (HV)、Plug-in Hybrid Vehicle (PHV)及Electric Vehicle (EV)的计划。

  通用的电动车计划为停止开发Two-mode HV新型系统,集中力量推动微混车eAssist、PHV和EV业务。通用计划2017年前在美国累计销售电动车50万台。

  PHV方面,2014 Chevrolet Volt将下调售价5,000美元。此外,预计2015年下半年上市的新型车将进一步削减成本约1万美元,以刺激需求。

  福特2012年投放新一代HV、PHV、EV,2013年美国市场的销量达87,776台(12年的2.5倍)。2020年前将在全尺寸皮卡和SUV中设定HV。福特将增加开发人员并投资添置设备,加快HV/EV的开发。

  克莱斯勒目前仅在美国加利福尼亚州销售Fiat 500e。原本计划等电动车技术及市场成熟后再正式进军该领域,但据悉克莱斯勒已从2013年秋季开始与加拿大McMaster大学展开共同研究,目前正招募技术人员,强化电动车的开发。

  关于Tesla Motors等新兴厂家的计划,将在其他报告中另外介绍。


相关报告:
丰田HV/EV计划:积极投放新HV,进一步扩充产品阵容 (2013年9月登载)
日产、本田、三菱汽车、铃木的HV/PHV/EV计划 (2013年10月登载)

美国分厂家的HV/PHV/EV销量

整车厂 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
通用 HV 5,175 11,454 14,536 6,760 5,049 33,979 25,066
PHV 326 7,671 23,461 23,100
EV 539
合计 5,175 11,454 14,536 7,086 12,720 57,440 48,705
福特 HV 25,108 19,502 33,502 35,496 27,114 32,543 72,795
PHV 2,374 13,243
EV 685 1,738
合计 25,108 19,502 33,502 35,496 27,114 35,602 87,776
菲亚特-克莱斯勒 HV 46 42
EV 405
合计 46 42 405
特斯拉汽车 EV 2,400 18,650
丰田 HV 277,623 241,382 195,545 189,187 178,587 314,480 331,708
PHV 12,750 12,088
EV 192 1,096
合计 277,623 241,382 195,545 189,187 178,587 327,422 344,892
本田 HV 35,983 31,495 35,692 33,547 31,582 18,166 20,037
EV 93 569
FCV 10 11 5 17 2 5 10
合计 35,993 31,506 35,697 33,564 31,584 18,264 20,616
日产 HV 8,388 8,819 9,357 6,710 3,614 794 1,792
EV 19 9,674 9,819 22,610
合计 8,388 8,819 9,357 6,729 13,288 10,613 24,402
三菱汽车 EV 80 588 1,029
马自达 HV 570 484 90
大众 HV 206 2,013 2,432 7,320
PHV 86
合计 206 2,013 2,432 7,406
戴姆勒 HV 1,428 310 141 357
EV 1 388 139 943
合计 1,429 698 280 1,300
宝马 HV 307 381 1,712 1,456
现代汽车 HV 19,673 30,838 35,680
总合计 352,287 312,709 288,679 274,574 286,622 487,681 592,317
分类别 HV 352,277 312,698 288,674 274,211 268,807 435,175 496,211
PHV 0 0 0 326 7,671 38,585 48,517
EV 0 0 0 20 10,142 13,916 47,579
FCV 10 11 5 17 2 5 10

 资料:MarkLines Data Center



通用:致力于微混车、PHV、EV业务,2017年前美国累计销售50万台

   通用在中大型乘用车中搭载微混系统eAssist,在全尺寸皮卡和SUV中搭载Two-mode HV系统,目前PHV的Volt已经上市。2013年夏,通用的首款EV车Chevrolet Spark EV上市。

  另外,2013年秋全改车Chevrolet Impala中设定了eAssist搭载车,2014年初第二款PHV Cadillac ELR发售。

  通用之前开发的Two-mode HV新型系统由于销售低迷,已中止开发。2013~2015年投放的全尺寸皮卡和SUV新型车中没有设定Two-mode HV。

  电动车领域,将集中精力推进微混系统的eAssist、PHV和EV。特别计划将eAssist搭载于更多车型中。

  通用于2012年11月宣布,计划到2017年美国累计销售各类电动化车辆50万台,并在2013年7月公布的《2012 Sustainability Report》确认了这一目标。

通用:HV/EV的美国销量

车型名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
微混车
(eAssist)
Buick LaCrosse - - - - 1,801 12,010 7,133
Buick Regal - - - - 123 2,564 2,893
Chevrolet Impala - - - - - - 56
Chevrolet Malibu - - - - - 16,664 13,779
微混车
(Belt-alternator
starter system)
Chevrolet Malibu - 2,093 4,162 405 24 - -
Saturn(车型名不详) - - - 105 - - -
Saturn Aura 772 285 527 - - - -
Saturn Vue 4,403 2,920 2,656 - - - -
Two-mode Hybrid Cadillac Escalade - 801 1,958 1,210 819 708 372
Chevrolet Silverado - - n.a. 1,960 1,001 469 104
Chevrolet Tahoe - 3,745 3,300 1,426 519 533 376
GMC Sierra - - n.a. 433 164 471 65
GMC Yukon - 1,610 1,933 1,221 598 560 288
HV合计 5,175 11,454 14,536 6,760 5,049 33,979 25,066
PHV Chevrolet Volt - - - 326 7,671 23,461 23,094
Cadillac ELR - - - - - - 6
PHV合计 - - - 326 7,671 23,461 23,100
EV Chevrolet Spark - - - - - - 539
总合计 5,175 11,454 14,536 7,086 12,720 57,440 48,705
(注) 1. 2014 Chevrolet Impala与Buick LaCrosse共用平台进行全改,设定2400cc发动机 + eAssist车(Eco车型)。
2-1. 通用中止对销量不佳的Two-mode HV新车型的开发,2013年下半年~2014年投放的新型全尺寸皮卡和SUV中也不设定该车型。 未公布今后全尺寸皮卡和SUV的电动化计划。
2-2. 与通用共同开发Two-mode HV的宝马、戴姆勒、克莱斯勒也停止了对Two-mode HV的销售。
3. Cadillac ELR为与Chevrolet Volt共有动力总成的PHV,但拥有轿跑的款式(Volt为5门两厢车),悬架及内饰高级化,售价75,995美元起(Volt为34,995美元起)。仅北美预计年销售3,000台左右,公司希望借助此款车提升凯迪拉克的品牌形象。
4. 通用2013年夏在韩国生产Chevrolet Spark EV,最初在EV优惠政策较多的美国加利福尼亚州和俄勒冈州发售,后投放韩国市场。1次充电可行驶82英里。

 

 



新型Chevrolet Volt的成本削减10,000美元,以刺激需求

  通用将2014 Chevrolet Volt的售价下调5,000美元。此外还计划将2015年下半年发售的新型车的成本减低10,000美元。
 

  EV、PHV的销量基本与3年前投放Volt和日产Leaf时的预期一致,并无增长。EV存在价格、续航里程、充电桩不足等问题。PHV除价格外,用户未能充分理解PHV与EV之间的差别也成为销售的瓶颈。因此若能通过详尽的说明、宣传,让客户了解PHV在燃效和续航里程方面杰出的特性,即可开发出潜在的需求。

  另外,日产聆风通过降价6,400美元,2013年在美国的销量同比增加1.3倍。通用(包括其他投放EV/PHV的整车厂)认为,通过技术革新和充电设施的扩充,在某一节点需求将大幅攀升,因此积极推进EV/PHV的开发。

新型Chevrolet Volt的成本削减10,000美元

2014款车型
降价5,000美元
 2013年夏上市的2014 Chevrolet Volt在参数配置几乎不变的前提下降价5,000美元,基础车售价定为34,995美元。再减去联邦政府补助的7,500美元,仅需27,495美元。
 Volt上市后经过3年半,成本削减已累积到一定程度。另外,由于PHV发售时为全新的产品,所以成本较高,较长期生产的车种来说成本降低的空间更大。
下一代车的成本
削减1万美元
 预计2015年下半年上市的下一代Volt力争每台削减成本约10,000美元。并考虑将目前搭载的用于发电的4缸1400cc汽油发动机变更为3缸1200cc或1000cc发动机。

(注) 2013年起,日产聆风北美市场车身及锂离子电池转移至美国Smryna工厂生产,电机在Decherd工厂內制化,导航系统及Carwings从配置中去除,由此基础车售价降低6,400美元至28,800美元(减去联邦政府的7,500美元补助后为21,300美元),价格方面终于可与汽油紧凑级别车竞争,并创下2013年美国销量较2012年(9,819台)增加1.3倍(22,610台)的佳绩。

 

 



福特:2013年美国销售8.8万台HV/EV,进一步扩充开发体制

  福特于2012年一并发售目前HV/EV产品阵容中的6款车(Fusion HV/PHV、C-MAX HV/PHV、Focus EV、Lincoln MKZ HV),2013年美国市场销售87,776台,为12年的2.5倍。C-Max HV的销售取代了丰田Prius不少的市场。HV方面尽管未能撼动丰田压倒性的市场领先地位,但福特正逐步在全混合动力车市场占据一席之地。

  福特与丰田在后轮驱动大型HV方面的共同开发合作已经终止。计划2020年前开发全尺寸皮卡和SUV的HV车型。后轮驱动HV将通过独自开发,提供新车种中的HV车型。

  作为充实电动车产品阵容计划中重要的一环,福特于2013年增加投资5,000万美元(约50亿日元),将电动车开发技术人员增加5成,形成500人的开发体制(计划将来达到1,000人的规模),并完善开发・试验设备。福特计划加快HV/EV的开发,进一步扩充产品阵容。

福特:HV/EV的美国销量

车型名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hybrid Ford Escape 21,386 17,173 14,787 11,182 10,089 1,441 -
Ford C-MAX - - - - - 10,935 28,056
Ford Fusion - - 15,554 20,816 11,286 14,100 37,270
Lincoln MKZ - - - 1,192 5,739 6,067 7,469
Mercury Milan - - 1,468 1,416 - - -
Mercury Mariner 3,722 2,329 1,693 890 - - -
HV合计 25,108 19,502 33,502 35,496 27,114 32,543 72,795
PHV Ford C-MAX - - - - - 2,374 7,154
Ford Fusion - - - - - - 6,089
PHV合计 - - - - - 2,374 13,243
EV Ford Focus - - - - - 685 1,738
总合计 25,108 19,502 33,502 35,496 27,114 35,602 87,776
(注) 1. 2011年8月福特和丰田就共同开发后轮驱动的Light truck混合动力系统达成协议,2013年7月共同开发计划中止,两公司决定各自独自开发。
2. 因此,福特后轮驱动大型HV的投放大幅推迟,但为了应对EPA关于2025 MY Light vehicle平均燃耗达54.5mpg的要求,计划2020年前在全尺寸皮卡(F-150)和SUV中设定HV车型。丰田将于2016年后投放。

 

 



菲亚特-克莱斯勒:与加拿大McMaster大学共同研究HV/EV

  Fiat 500e作为克莱斯勒的电动车于2012年12月开始在墨西哥工厂生产,目前仅在美国加利福尼亚州销售。Fiat 500e 2013年销售405台,每台损失1万美元。加利福尼亚州已通过到2025MY各整车厂销量中15.4%为zero-emission车的法规。

  克莱斯勒于2008年停止销售Chrysler Aspen和Dodge Durango HV(搭载与通用共同开发的Two-mode HV系统),之后判断目前的市场还不能接受电动车电池・电机及充电设备的成本,于是决定扩大菲亚特柴油发动机和涡轮发动机的搭载。

  克莱斯勒于2013年10月开启与加拿大McMaster大学的共同研究项目,该项目为期5年,主要研究电动车的动力总成和零部件。

  另据2013年9月23日Automotive News及其他相关报道,克莱斯勒已开始招募电动车相关的技术人员。此次招募为公司商品计划的延伸,为了应对今后欧美逐渐严格的燃效规定,从“Belt starter generator”式启停系统开始,广泛投放plug-in Hybrid、EV。

克莱斯勒与加拿大McMaster大学共同研究HV/EV

背景   由于法律法规及社会环境,整车厂迫切需要在短期内取得技术上的进步。
目的   面向广泛的电动车,开发高能效的新一代动力总成及其零部件。对动力总成的构造、电子零部件、电机、软件等进行广泛研究,制造试制品。降低成本是今后电动车能否普及的关键,因此在开发电机时尽量减少使用高价的稀有金属。
出资   克莱斯勒出资925万美元、加拿大政府出资893万美元,进行总经费为1,820万美元的项目(为期5年)。
研究设施和技术人员   以McMaster大学为主要基地,使用克莱斯勒的研究所和测试车辆。由20名克莱斯勒技术人员、7名大学技术人员、学院工作人员及学生参加。另外意大利Trento大学和菲亚特中央研究所的人员也将参加。



资料:各公司公告、各类报道

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