本田的中期战略(2):2014年以后北美出口量提高至20万台前后

大幅扩大北美与亚洲的产销量,加强巴西开发体制

2012/12/31

概 要

シビック
大幅进行微改,2012年11月在
北美上市的思域

 本田2012年9月公布了中期战略,计划到2016年度在成熟市场销售300万台、在新兴国市场销售300万台、全球销售600万台(2012年度销量预期为412万台)。

 本报告《本田的中期战略(2)》,将对本田海外事业中北美、欧洲、亚洲(不包括中国)、巴西的销售及开发、生产体制的扩充计划进行报告。

 北美方面,本田计划将销量预期从2012年度的174万台到2016年度扩大至200万台,预计2016年度北美将成为本田最大的市场。为了规避日元升值的影响,将减少从日本的出口,强化北美作为出口基地的功能。计划到2014年使北美的出口量超过日本(对北美)的进口量,在不久的将来达到20万台左右的出口规模。因此本田计划大幅扩大产能,2014年墨西哥第2工厂启动后北美产能将扩大至192万台,并可能将进一步加强。

 欧洲事业从2009年度开始持续亏损。本田通过投放新开发的柴油发动机等加强产品力,英国工厂将不生产下一代飞度(英国车名Jazz),生产车型将专注于思域及CR-V,以挽回收益。

 亚洲地区(不包括中国)方面,销量将从2011年度的约20万台到2016年度扩大至120万台。东南亚方面,将扩大泰国、印尼、马来西亚的产能,在东盟地区内确立相互供应的体制,提高各基地的生产效率。印度方面,将从2013年初开始生产柴油发动机,为小型车配套。

 巴西方面,作为全球6个地区同步开发的一环,将加强其开发体制,开发针对巴西市场的小型车。


相关报告本田的中期战略(1):同时在全球6个地区开发下一代飞度(2012年12月刊登)



2016年度计划在北美销售200万台

 北美占本田全球销量的4成多,销售额占5成不到,营业利润约占4成(2009~2011年度占50%多),是本田的最大市场。2012年度销量预期为174万台。

 2009年本田在美国轻型车市场的份额为11.0%。2011年受东日本大地震及泰国洪灾影响,下降至9.0%,但2012年1~11月恢复生产,份额恢复至9.8%。

 本田品牌中,2012年9月最畅销车型—雅阁的新车型上市。2009~2011年的年销量迈入30万台大关,但年销售计划为35万台。继雅阁之后,畅销车型思域在进行车型改款后的1年半,对广受诟病的内饰重点进行微改,并于11月上市。讴歌品牌则计划在今后3年内刷新所有车型。

 本田的2016年度全球销售目标600万台中,有200万台计划在北美实现。本田将增加已发售的全部级别的销量,特别是墨西哥方面,从2014年起生产的飞度下一代车型系列将从原先的年销数万台提高至20万台,将其培养为规模仅次于雅阁、思域、CR-V的车型。

本田美国分车型销量

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2011年
1~11月
2012年
1~11月
RL
ILX(RSX)
NSX
TL
TSX
ZDX
6,262
296
2
58,545
33,037
 
4,517
1

46,766
31,998
0
2,043
0

33,620
28,650
79
2,037


34,049
32,076
3,259
1,096


31,237
30,935
1,564
1,046


27,954
27,389
1,478
361
9,766

31,326
26,723
725
Acura Car 98,142 83,282 64,392 71,421 64,832 57,867 68,901
MDX
RDX
58,606
23,356
45,377
15,845
31,178
10,153
47,210
14,975
43,271
15,196
38,683
13,620
45,785
25,496
Acura Truck 81,962 61,222 41,331 62,185 58,467 52,303 71,281
Acura合计 180,104 144,504 105,723 133,606 123,299 110,170 140,182
Accord
Civic
Crosstour
CR-Z
FCX
Fit
Insight
S2000
392,231
331,095


10
56,432
3
4,302
372,789
339,289


11
79,794
0
2,538
290,056
259,722
0
0
5
67,315
20,572
795
282,530
260,218
28,851
5,249
17
54,354
20,962
85
235,625
221,235
17,974
11,330
2
59,235
15,549
5
217,958
200,690
16,679
10,766
2
54,097
14,859
3
302,444
284,791
18,665
3,949
5
45,666
5,536
 
Honda Div. Car 784,073 794,421 638,465 652,266 560,955 515,054 661,056
CR-V
Element
Odyssey
Pilot
Ridgeline
219,160
35,218
173,046
117,146
42,795
197,279
26,447
135,493
96,746
33,875
191,214
14,884
100,133
83,901
16,464
203,714
14,247
108,182
102,323
16,142
218,373
11,534
107,068
116,297
9,759
196,787
11,518
95,579
104,656
8,291
255,919
3
116,854
103,482
12,515
Honda Div. Truck 587,365 489,840 406,596 444,608 463,031 416,831 488,773
Honda Div.合计 1,371,438 1,284,261 1,045,061 1,096,874 1,023,986 931,885 1,149,829
美国本田合计 1,551,542 1,428,765 1,150,784 1,230,480 1,147,285 1,042,055 1,290,011
本田份额 9.6% 10.8% 11.0% 10.6% 9.0% 9.0% 9.8%
美国整体需求 16,154,064 13,245,718 10,431,509 11,589,844 12,778,885 11,535,196 13,136,306

资料:Automotive News,美国整体需求为轻型车的销量。

 



2014年以后从北美出口20万台,预计将超过日本对北美的出口量

 本田2012年12月为纪念美国累计出口量达100万台,举行了出港仪式。将目前在美国4个基地生产的雅阁、思域、Pilot等11款车型出口至全球40多个国家(对北美以外地区的出口量,不包括对北美自由贸易协定国加拿大和墨西哥的出口)。2013年开始,将以仅在美国生产的车型及讴歌品牌车为中心,逐步扩大出口。

 本田的北美出口量分别为2011年5.3万台、2012年约10万台、墨西哥工厂2014年启动后,北美出口量将超过从日本的进口量,不久的将来将达到约20万台。

 美国销量中北美生产车比例在2012年1~11月期间达到90%,还计划到中期实现95%,预计将大幅减少从日本的进口。

加强北美出口,2014年预计将超过日本进口量

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2014年
以后
从日本的出口总量 707,049 650,308 250,268 305,412 235,087
(其中)对北美 414,227 346,975 144,696 199,445 161,553
美国销售车占北美产量比例 76.2% 77.0% 84.3% 87.0% 85.1% 90.0%
北美产量以及北美出口量
北美产量 1,432,731 1,421,427 1,030,958 1,287,775 1,103,127
北美产能 163万台 192万台
北美出口量 5.3万台 约10万台 约20万台
资料:本田月度产量、销量以及出口量公告
(注) 1. 美国销售车占北美产量比例为在美国的“北美生产车销量/包括进口车在内的总销量”。北美包括墨西哥。2012年美国销售车占北美产量比例为1~11月实绩。
2. 本田将强化目前在北美与中国销售的讴歌品牌,同时还计划投放俄罗斯、乌克兰、阿联酋、沙特阿拉伯、巴西等国。投放这些国家的多数车型预计都将从北美进口。

 

 



加强北美产能

 本田为扩大北美销量以及出口余力,将大幅扩大产能。

 2012年本田的北美产能为163万台、将在阿拉巴马工厂增加4万台、印第安纳工厂增加5万台,2014年还将启动年产能20万台的墨西哥第2工厂,届时产能将增加至192万台。

 但即使实行以上计划,思域及雅阁的销量如进一步上升,产能仍将不足。美国、加拿大的工厂或将进一步加强产能。

 据报道,本田计划在墨西哥第2工厂进入轨道后,建设年产能达20万台的第3工厂。

本田加强北美产能

墨西哥第2工厂  本田投资800百万美元,正在墨西哥建设年产能达20万台的整车工厂。2014年起将生产飞度及衍生车型,主要供应美国。
阿拉巴马工厂  2013年初将投资4亿美元,将生产奥德赛、Pilot、Ridgeline的阿拉巴马州林肯工厂的年产能增加4万台至34万台,并将讴歌MDX的生产从加拿大安大略工厂转移至林肯工厂。V6发动机配套车的生产将集约至阿拉巴马工厂,以提高效率。(注3)
印第安纳工厂  2013年初将投资4,000万美元,将年产能从20万台加强至25万台,增产思域,还将从日本接手思域混合动力车的生产。
墨西哥第3工厂  据报道,本田在墨西哥第2工厂进入轨道后,建设与第2工厂同等规模的20万台年产能的第3工厂,2016年投产。实现后北美产能将扩大至212万台。
(注) 1. 以上是整车工厂的产能加强计划。此外,本田还将在俄亥俄州的安娜发动机工厂、该州拉赛尔斯伯因特变速器工厂等加强动力总成及相关零部件的产能。
2. 俄亥俄州梅尔斯维尔工厂目前生产本田雅阁及姐妹车型讴歌TL。2012年1~10月生产33.6万台雅阁(上一年度同期19.5万台)。由于2012年中期以后日本狭山工厂停产用于出口的雅阁,新雅阁的出口车生产也改由梅尔斯维尔工厂全面负责,大幅增产。梅尔斯维尔工厂的年产能为44万台。
3. 目前日本狭山制作所出口的CR-V的生产部分转移至加拿大工厂(CR-V 2012年1~11月美国销量25.6万台中的3.9万台从日本进口)。加拿大工厂将专门生产思域、CR-V的4缸车型。

 

 



在北美开发下一代思域与雅阁

 本田在全球范围内推进开发的本地化。像飞度这样的全球车型将同时在全球6个地区开发。

 本田还宣布,将把北美作为讴歌品牌车开发与生产的基地,今后3年内刷新全部车型(2012年1月宣布)。

 下一代思域与雅阁计划在占全球销量半数以上的北美开发。

在北美开发思域与雅阁的下一代车型

 本田从2016年前后上市的下一代思域与雅阁开始,开发业务将转移至美国,以加强北美事业。这2款车型全球销量的半数以上在北美实现,因此在日本开发的意义也越来越小。
 本田在美国子公司"Honda R&D Americas, Inc."着手开发下一代思域。从车身、内饰设计到采购零部件的选定都以美国技术人员为主。近期还将开始开发下一代雅阁。
 原先在本田子公司本田技术研究所集中了约9,000名技术人员,负责开发面向全球各国的新车型。今后面向海外的车型开发功能将逐渐从研究所分离,该研究所将加强向全球各地提供尖端技术的任务。
 本田的美国开发机制拥有2,000名技术人员,其中从日本委派约200名,目前包括动力总成在内,在汽油车方面拥有足够的开发能力。电动车辆方面,以往集中在日本的电动车辆开发设备及技术将转移至美国,用于下一代思域及雅阁的开发。

(注)本田2012年1月宣布,将生产在美国开发配套三电机方式的混合动力系统的下一代讴歌NSX。

 



欧洲事业:加强产品力,计划到2015年前实现英国工厂全时生产

 本田的欧洲事业由于欧洲经济低迷以及欧元贬值,业绩持续下降,英国工厂的开工率仅在5成左右,本田业绩从2009年度开始持续亏损。

 英国工厂一直以1班制生产,新思域与新CR-V投产后,2条生产线都恢复了2班制。2012年度欧洲销量目标为20.5万台。

 英国工厂将不生产下一代飞度(英国车名Jazz),而是集中生产思域与CR-V,将分别开发并生产柴油发动机车及思域旅行车等受欢迎的衍生车型。2015年前计划启动英国工厂全部年25万台产能。

本田欧洲事业业绩

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2011年
4~9月
2012年
4~9月
2012年度
预期
产量(台) 174,535 99,346 139,114 104,748 39,153 78,502
从日本出口(台) 142,008 45,725 40,614 31,996 16,195 9,448
销量(台) 350,000 249,000 198,000 158,000 75,000 83,000 205,000
分所在地销售额(百万日元) 1,278,902 825,472 699,298 580,792 295,470 292,450
同上营业利润(百万日元) 10,201 (10,872) (10,203) (12,109) (10,133) (16,359)
汇率(1欧元) 142日元 130日元 114日元 108日元 113日元 101日元 103日元

资料:本田合并结算资料、四轮车产量、销量以及出口量公告

加强欧洲事业体制

英国工厂的2条生产线恢复至2班制  英国工厂的2条生产线原先均以1班制生产,2011年底其中1条改为2班制,投产新思域。 2012年11月,另1条生产线也改为2班制,投产新CR-V。
新开发
柴油发动机
 2013年初,新开发1.6升柴油发动机将为思域配套。2013年秋还将为CR-V配套。
思域旅行车  2014年,欧洲专用的思域旅行车将上市(2012年9月举办的巴黎车展上展出了概念图)。
思域Type-R  思域的跑车版Type-R,2015年上市。
生产车型减少至2种,
提高效率
 英国工厂目前生产思域、CR-V、飞度(英国车名Jazz)这3款车型,2014年投放的下一代飞度将不在英国工厂生产,而是计划从中国广州市的出口专用工厂增加进口量等。生产车型将减少至2种,同时还将增加思域与CR-V的衍生车型的生产,提高效率。
计划全时生产  2015年前,提高生产效率的同时,还将启动英国工厂的全部25万台产能。

 

 



亚洲:加强生产体制,扩大东盟地区内的相互供应

 本田的中期战略中,计划将亚洲(不包括中国)的销量从2011年度的约20万台到2016年度扩大至120万台。

 计划扩大泰国、马来西亚、印尼的整车产能,将从泰国工厂向印尼出口思域、思迪、Brio等,在东盟地区内以相互供应整车为前提,减少各基地的生产车型种类,提高效率。预计将把泰国作为重要的出口基地,在未来逐步进行加强。

加强东南亚各国产能

泰国:2013年中期将加强至29万台,还考虑新建工厂
泰国工厂恢复生产
及加强能力
 泰国工厂受洪灾影响,2011年10月4日停产,并于2012年3月26日恢复生产。本田将投资约250亿日元进行改造,更换大部分设备,将生产管理用电脑转移至建筑物上层等,努力恢复生产。泰国工厂的年产能为24万台。
 本田计划到2013年度中期将泰国工厂年产能提高至约29万台。将投资20亿~30亿日元,加强焊接、涂装工程的设备能力。维持现有工厂生产的同时,还考虑在泰国国内其他地区新建工厂,到2015年启动。
生产飞度HV  2012年7月,泰国工厂投产飞度HV(混合动力车)(泰国车名Jazz HV)。计划在泰国国内年销售1万台,还将出口至澳大利亚及新西兰。
Brio Amaze上市  2012年11月,新小型三厢车BRIO AMAZE上市。基于2011年5月上市的5门两厢车BRIO的平台,搭载1.2升发动机,拥有长3990mm的紧凑尺寸。继BRIO之后再次通过泰国政府的环保车认证。起价换算成日元约为118万日元。
印尼:新建工厂,年产能增加3倍至18万台
年产能增加3倍至
18万台
 本田将投资约270亿日元,在印尼的现有工厂用地内建设年产12万台的新工厂。2014年3月投产,本田在印尼的产能将从目前的6万台扩大至18万台。2012年8月开始销售进口车的Brio从2013年开始将在现有工厂生产,2014年开始在新工厂生产。继泰国之后,印尼也将培养为核心基地。
本地采购率
提高至80%
 还将提高本地化开发能力,形成有效的生产机制,零部件的本地采购率将从目前的约50%提高至约80%,从而以更合理的价格更迅速地提供高品质的产品。
投放CR-Z  2013年初本田将在印尼市场投放混合动力车CR-Z。这是继泰国、马来西亚、新加坡之后,销售CR-Z的第4个东南亚国家。将投放2012年9月在日本上市的锂离子电池配套车型。
马来西亚:产能翻番至10万台
建设第2生产线  2012年7月,在马来西亚马六甲的现有工厂内开始建设第2生产线。投资额约达87亿日元。马来西亚工厂的年产能将从目前的5万台到2013年内翻番至10万台。第2生产线将生产飞度(马来西亚车名Jazz)等小型车及混合动力车。
组装混合动力车  2012年春,开始销售飞度HV的进口车,2012年预计将销售1万台HV。飞度HV到2012年底将在现有生产线上开始组装,2013年将转移至第2生产线。马来西亚是东南亚最大的混合动力车市场,本田2011年销售4,600台Insight。

 

印度:2016年度计划销售30万台

 印度方面,2013年初开始本地化生产的柴油发动机将为小型车配套。印度的销量计划从2011年度的约5万台到2016年度提高至30万台。

使印度合资公司
成为全资子公司
 本田重组了印度的汽车事业。本田收购Usha International原本持有的本田印度的本地化生产销售公司3.16%的股份,将公司名称从Honda Siel Cars India Ltd. 改为Honda Cars India Ltd.。本田希望通过全额出资,更迅速地贯彻政策方针。
更改销售车型  本田计划更改在印度销售的车型。2011年4月投放北美的新思域、2012年秋开始投放全球的新雅阁未投放印度市场,而是继续生产旧车型(2款车型年销量都在1,000台前后,也考虑停产)。将把经营资源集中至2011年9月投放的Brio等小型车上。
生产柴油发动机  本田由于不生产柴油发动机,致使在印度的上市时间较晚。本田将投资300亿日元,在印度子公司的第2工厂(建于拉贾斯坦邦。目前生产发动机零部件等,整车工厂的启动延期)用地内引进生产设备,2013年初开始生产1500cc柴油发动机,计划为印度销售的所有小型车进行配套。

 

 



巴西:加强研发体制,还将投放讴歌品牌

 本田在2012年10月举办的圣保罗车展上宣布将加强巴西的研发体制。这是同时在全球6个地区开发的“全球运营改革”的一环。在巴西,比飞度更低一个等级的低价位车市场较大,但本田不会将针对亚洲市场的入门车Brio不作任何改变地投放巴西,而是由体制大幅加强的巴西开发部门进行开发。

强化巴西的开发体制,还将投放讴歌品牌

加强研发  本田宣布,今后2年内将在巴西投资约40亿日元,加强本地化开发能力。新研发设备将在2013年中期完工,同时开发负责人的数量也将从目前的约100名扩充至数百名。
 此次加强是同时在全球6个地区开发新车型的“全球运营改革”的一环,通过设计和开发反映当地需求的车型、扩大零部件本地率等,逐步开发和投放符合巴西消费者需求的新车型。
2015年投放讴歌车型  本田宣布2015年将在巴西市场投放讴歌品牌车型。2012年10月举办的车展上作为参考展出了讴歌NSX、RDX、ILX这3款车型。产品供应方面,将主要从美国进口。

巴西专用车型的投放

FIT twist  本田在2012年10月举办的圣保罗国际车展上展出了巴西开发部门首次开发的车型FIT twist,并于11月上市。该车型基于飞度,采用专用前格栅及车顶纵梁,提高了运动形象,是巴西市场专用车。
灵活燃料车  还发布了将于2013年上市的CR-V Flex、采用2000cc发动机的新思域等、应对巴西市场主流的灵活燃料的产品阵容。
开始从阿根廷向巴西出口“思迪”
 2012年7月,本田的阿根廷工厂开始向巴西出口思迪。2012年底前,将出口约6,500台(相当于1亿5,000万美元)思迪FFV(灵活燃料车)。这是本田首次向海外出口阿根廷生产车。

 

 



本田全球产量及分所在地销售额/营业利润

本田分地区产量

(台)
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2011年
4~9月
2012年
4~9月
日本国内产量 1,296,682 1,148,361 901,775 912,307 870,455 294,234 483,184
北美
(其中)美国
1,441,265
1,019,135
1,251,029
857,802
1,152,009
827,946
1,291,556
963,911
1,229,005
905,869
454,438
344,742
814,670
580,642
欧洲 247,189 174,535 99,346 139,114 104,748 39,153 78,502
亚洲
(其中)中国
819,251
492,008
828,851
512,076
991,999
652,596
1,085,457
687,632
834,409
636,054
399,122
270,019
609,896
349,795
其他 151,096 171,521 159,401 147,928 96,007 44,225 89,426
全球产量 3,955,483 3,574,297 3,304,530 3,576,362 3,134,624 1,231,172 2,075,678

资料:本田月度四轮车产量、销量以及出口量

 

本田分所在地销售额及营业利润

(100万日元)
2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2011年
4~9月
2012年
4~9月
销售额 日本
北美
欧洲
4,162,587
4,779,124
1,278,902
3,305,777
3,908,216
825,472
3,611,207
4,147,897
699,298
3,362,952
3,714,756
580,792
1,430,711
1,528,073
295,470
1,931,744
2,269,473
292,450
亚洲
其他地区
1,608,231
1,144,220
1,518,580
896,491
1,841,167
982,083
1,490,478
893,132
781,236
474,310
1,052,271
450,014
抵销或全公司 (2,961,823) (1,875,362) (2,344,785) (2,094,015) (909,312) (1,288,757)
合并 10,011,241 8,579,174 8,936,867 7,948,095 3,600,488 4,707,195
营业利润 日本
北美
欧洲
(161,616)
79,702
10,201
(29,135)
236,379
(10,872)
66,118
300,922
(10,203)
(109,834)
223,293
(12,109)
(81,203)
66,218
(10,133)
91,025
108,966
(16,359)
亚洲
其他地区
103,603
135,062
113,006
45,808
150,637
69,549
76,870
56,956
46,976
38,808
68,154
22,819
抵销或全公司 22,691 8,589 (7,248) (3,812) 14,424 2,275
合并 189,643 363,775 569,775 231,364 75,090 276,880

资料:本田合并结算资料
(注)中国合资事业的本地化生产所产生的销售额及营业利润未包含在上表中,合资公司的本田股权分红反映在合并业绩的联营公司分红中。

联营公司分红 99,000 93,200 139,700 100,400 44,200 48,200
(其中)亚洲 97,500 90,800 111,100 87,900 44,200 46,200


(参考资料)本田结算公告资料、新闻发布及各大报纸报道

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