俄罗斯:发展成为欧洲第2大市场,2012年销量预计为285万辆

继雷诺-日产-伏尔加,通用/福特/大众/丰田也扩大业务

2012/12/04

概 要

ロシアの自動車生産・販売台数

ロシアの乗用車/LCV市場シェア (20121-10)

 2011年俄罗斯汽车销量为265万辆,较上一年度增加38.7%,成为仅次于德国的欧洲第2大市场。原油等资源出口的扩大、强大的个人消费能力推动了汽车销量的增长。

 2012年增长率略微放缓,但仍持续稳定增长,2012年全年汽车销量预计增长7.4%为285万辆。产量也平稳增加,2011年增加41.8%为199万辆,2012年全年预计增加11.3%达222万辆。

 分厂家所占市场份额方面,2010年占到27%的AvtoVAZ (伏尔加)市场份额逐渐减少,2012年1-10月降至19%。另一方面,现代、大众等海外厂家所占份额正在增加。

 俄罗斯2012年8月正式加入世界贸易组织 (WTO) 。汽车行业相关业者担心加入WTO后,会受到进口关税税率下调的影响。另一方面,俄罗斯政府于2012年9月开始征收汽车报废税。该税项用于提高进口车及二手车的税额,为针对加入WTO后关税下调所作出的一项对国内汽车行业的保护措施。

 为应对市场的扩大,多数海外厂家均与当地厂家展开合作,扩大生产。雷诺-日产取得伏尔加过半的股份,扩大合作,3家公司的年产能提高至160万辆。通用同时扩张自身工厂和与伏尔加的合资工厂。马自达扩大与Sollers(索勒斯)的合资工厂的产能。菲亚特与俄罗斯最大的银行Sberbank合作建厂,生产基于吉普的汽车。

 (注) 分厂家乘用车・轻型商用车销量见报告最后。



2012年全年销量预计为285万辆、生产222万辆

 2009年俄罗斯汽车销量受到金融危机的影响,较上一年度减少5成为147万辆。但2010年增加30.5%为191万辆,2011年增加38.7%为265万辆。产量也从2009年的72万辆,到2010年翻番至141万辆,2011年增加41.8%为199万辆。

 2012年1-10月的汽车销量较上一年度同比增加12.9%为244万辆。欧洲商业协会 (AEB)认为,尽管增长率放缓,但俄罗斯市场还将继续增长,因此维持5月份公布的俄罗斯2012年全年销量为285万辆的预测。

 2012年1-10月的产量增加12.6%为184万辆。据公布产量统计数据的ASM Holding截至11月的预测,2012年全年产量将达到222万辆 (乘用车196万辆、商用车26万辆)。

俄罗斯汽车产量及销量

(辆)
2008年 2009年 2010年 2011年 2011年
1-10月
2012年
1-10月
2012年
(预测)
汽车产量 1,802,823 724,190 1,406,643 1,994,254 1,631,864 1,837,000 2,220,391
乘用车产量 1,468,579 595,807 1,208,362 1,738,163 1,423,956 1,621,600 1,960,094
商用车产量 334,244 128,383 198,281 256,091 207,908 215,400 260,297
汽车销量
2,928,054 1,465,925 1,912,794 2,653,408 2,162,720 2,441,663 2,850,000

资料:ASM Holding, 欧洲商业协会 (AEB), 其他
(注) 1. 2010年以后的销量数据中不包含重卡。
      2. 2012年的产量预测为ASM Holding的预测 (11月公布)、销量预测为AEB的预测 (5月公布,11月维持)

 

 



俄罗斯:受加入WTO的影响,导入汽车报废税

俄罗斯:正式加入WTO后对汽车行业的影响

关税下调  俄罗斯于2012年8月正式加入世界贸易组织 (WTO)。由此,乘用车 (新车) 的进口关税将由目前的30%下调至25%,到2019年还将进一步阶段性下调至15-12.5%。同样,二手车在加入时也将关税由35-70%下调至25%,到2019年计划进一步下调至20%。
废除零部件关税减免政策  2011年俄罗斯政府导入的“工业组装协议”规定,在满足提高本地采购率等条件下,可减免进口零部件的关税。由于与WTO协定内容抵触,将于2018年6月底废除。根据2011年新规定与政府签署协议的整车厂,在2018年7月以后,必须缴纳正常的关税。
 上述“工业组装协议”规定,在满足年产30万辆 (使用既存设施时为35万辆)、生产发动机・变速箱、设立研发中心、保证本地化率达60%等条件时,在到2020年为止的8年内,零部件关税率可由正常的5-20%减免至0-5%。目前伏尔加-雷诺-日产-卡玛斯-戴姆勒5家联合、Ford-Sollers、VW-GAZ、GM等已与政府签署了协议。

俄罗斯:导入汽车报废税

报废税的导入  俄罗斯政府从2012年9月1日开始导入汽车报废税,开始征收。以征收报废车辆处理费用的名义,对进口车及国内生产的四轮以上乘用车、卡车、客车等征税。特别针对进口车・二手车设定较高税额,可视为面对加入WTO后汽车关税下调所作出的一项保护国内汽车行业的举措。
税额  税额根据基础税额 x 系数算出。乘用车的征税额根据使用年数和排量各不相同,由法人进口时,新车为1万7,200~11万卢布,二手车为10万6,000~70万200卢布。卡车根据使用年数和总重量,新车为7万5,000~43万5,000卢布,二手车为13万2,000~177万卢布。
免征税对象  根据免征收对象规定,“由负有保证报废安全处理义务的机构生产时”,免征该税。具体条件为“在俄罗斯联邦注册的法人”“在工业组装协议框架下进行交通运输工具的生产”等,适用免征收对象的企业一半以上均为俄罗斯国内厂家,日系厂家有日产、丰田、三菱汽车-PSA等。(截至2012年9月)。

资料:加入JETRO WTO时俄罗斯的关税・制度变更点 2012.8, 通商弘报 2012.9.18
(注) 1卢布=约2.66日元 (2012年11月下旬)。

 

 



主要整车厂家的工厂

俄罗斯:主要整车厂家的工厂

组装工厂 年产能
(1,000辆)
生产车型
AvtoVAZ
(Renault-日产)
Togliatti
(Samara州)
1,000→1,200
(2016年)
Lada Largus, Granta, Classic, Samara, Kalina;
Nissan Almera;
(2013夏-) Renault Logan
GM-AvtoVAZ Togliatti
(Samara州)
70→120
(2015年)
Chevrolet Niva, Viva, Tahoe, Epica, Lacetti;
Cadillac CTS, STS, SRX; Lada 4x4 (预计)
(计划2013年春开始建设新工厂、2015年底投产)
IzhAvto Izhevsk
(乌德穆尔特共和国)
120→300
(2016年) 
生产Lada车
(还计划生产雷诺/日产车)
GAZ Nizhny Novgorod
(Nizhny Novgorod州)
250 Chevrolet Aveo
(2012年末-) VW Jetta; Skoda Octavia, Yeti
(2013年-) Mercedes-Benz Sprinter T1N
Ford-Sollers Yelabuga
(鞑靼斯坦共和国)
75 (Sollers的既存工厂)
Ford Explorer, Kuga, S-Max, Galaxy, Transit
Naberezhniye Chelny
(鞑靼斯坦共和国)
- (Sollers的既存工厂)
目前,增加涂装・熔接工厂等,设备更新中
Vsevolozhsk
(St. Petersburg市)
125 (Ford的既存工厂)
Ford Focus, Mondeo
Sollers-Bussan Vladivostok
(远东地区)
0→12
(2012年底)
(与三井物产合资。计划2012年底投产)
Toyota Land Cruiser Prado
Mazda Sollers
Manufacturing Rus
Vladivostok
(远东地区)
50→100
(未定)
Mazda CX-5, (2013年-) Mazda6
(还计划生产Sollers车)
UAZ
(Sollers的子公司)
Ulyanovsk
(Samara州)
5 (Sollers-Isuzu 2012年6月转移生产)
Isuzu N-Series (Elf)
KAMAZ Inc. Naberezhniye Chelny
(鞑靼斯坦共和国)
66 Kamaz, M-Benz, Fuso卡车
Avtotor Kaliningrad
(Kaliningrad州)
300→350
(2014年)
生产Kia, Hyundai, BMW, Chevrolet, Cadillac, Opel车
TagAZ Taganrog
(Rostov州)
180 生产Hyundai, TagAZ, BYD车
General Motors
Avto
Susary
(St. Petersburg市)
98→230
(2015)
Opel Antara, Astra; Chevrolet Captiva, Cruze
Volkswagen Rus Kaluga
(Kaluga州)
165 VW Tiguan, Polo; Skoda Fabia, Octavia
(计划2013年中期重启Audi车的生产)
Fiat St. Petersburg 0→120
(2014年)
(Sberbank计划出资、2014年投产)
基于Jeep的车辆
Volvo Trucks Russia Kaluga
(Kaluga州)
15 Volvo 卡车, Renault 卡车, 底盘
(2014年起还将生产两品牌的卡车向驾驶室)
Avtoframos
(Renault子公司)
Moscow 175 Renault Logan, Sandero, Duster, Megane,
Fluence, Koleos, Latitude
Peugeot-Citroen
Mitsubishi
Automotive Rus
Kaluga
(Kaluga州)
125 (2012年开始CKD生产)
Peugeot 408, Mitsubishi Outlander,
(2013年-) Citroen C4 L, Mitsubishi Pajero Sport
Nissan
Manufacturing Rus
Kamenka
(St. Petersburg市)
50→100
(2014年)
Nissan Teana, X-Trail, Murano,
(2014-) 新一代Qashqai
Toyota Motor
Manufacturing
Russia
Susary
(St. Petersburg市)
50 Toyota Camry
Hyundai Motor
Manufacturing Rus
Kamenka
(St. Petersburg市)
200 Hyundai Solaris; Kia Rio

 

 



雷诺-日产:取得欧洲巨头AvtoVAZ (伏尔加) 过半的股份,加强合作

雷诺-日产-伏尔加的计划

中期计划  雷诺-日产-伏尔加 3家公司2011年在俄罗斯的销量为87.9万辆,占据市场份额的33.1% (伏尔加 21.8%, 日产 5.5%, 雷诺 5.8%)。计划到2015年3家公司的市场份额提高至40%,到2016年3家公司的产能计划扩大至160万辆。
雷诺-日产取得伏尔加过半股份  2012年5月,雷诺-日产Alliance与俄罗斯政府系投资公司 Russian Technologies达成一致,将共同成立合资公司,持有・管理伏尔加的股份。
 雷诺-日产将在2014年前投入7.5亿美元(雷诺 3亿美元、日产 4.5亿美元) ,取得合资公司67.13%的股份。另一方面,该合资公司将于2014年前取得伏尔加74.5%的股份。由此,雷诺-日产将间接持有伏尔加50.01%的股份。(雷诺已于2008年取得伏尔加25%的股份。)
扩建伏尔加的
Togliatti工厂
 雷诺-日产-伏尔加为伏尔加的Togliatti工厂投资4亿欧元 (日产和伏尔加各出资25%、雷诺出资50%),新设年产能为35万辆的产线,并于2012年4月投入生产。这是Togliatti工厂的第6条产线,该工厂整体的年产能扩大至约100万辆。
 首先生产伏尔加的Lada Largus及Lada品牌的2款车型,2012年11月开始生产日产Almera、2013年开始生产雷诺品牌的2款车型。将来还计划生产日产的Datsun品牌车。
共同开发Lada Largus  伏尔加2012年4月开始生产的Lada Largus是3家公司共同开发的首款车型,为2/5/7人乘坐的MPV。采用雷诺-日产的B0平台(Dacia Logan使用) 。

日产单独的计划

中期计划  日产计划到2016年将俄罗斯的销量扩大至2011年 (16.1万辆)的3倍,扩大市场份额至10%。另外,还计划到2015年将在俄罗斯销售的日产车的本地生产率提高至最大80%。
扩充St. Petersburg
工厂
 日产投资1亿6,700万欧元,在St. Petersburg工厂内增设包括冲压・树脂工厂在内的5万平方米的生产设施。2014年度的年产能预计为目前2倍的10万辆 (2012年5月公布)。由此,可实现5款车型的混流生产,并计划生产Qashqai的新一代车型。
投放俄罗斯专用车日产Almera  面向俄罗斯市场开发的4门5人乘坐三厢车。为应对坑洼路面,设计最低底盘高度为160mm,发动机室的下侧用钢板保护。在伏尔加的Togliatti工厂生产,预计2013年初发售。价格还未公布,预计价位适中。

 

 



俄罗斯厂家:阿芙多托尔与麦格纳在俄罗斯西部建设汽车园区

阿芙多托尔与麦格纳:在Kaliningrad州建设汽车园区

 生产外国厂家汽车的俄罗斯阿芙多托尔与加拿大的零部件厂家麦格纳签署协议,将在俄罗斯西部的Kaliningrad州建设25万辆规模的汽车生产园区。计划最多建设6个汽车工厂和15个零部件工厂,经过若干阶段,于2018年竣工。目前与阿芙多托尔合作的宝马、通用、起亚等厂家预计将入驻该园区。

 

 



欧美厂家 (通用/福特/大众/菲亚特) 的动向

通用:扩大自身工厂和合资工厂的产能至共计35万辆

扩张St. Petersburg
工厂
 通用扩张公司自身的St. Petersburg工厂,将年产能由目前的9万8,000辆到2015年扩大至23万辆(2012年6月公布)。员工由目前的2,500人增加至4,000人。2012年8月莫斯科车展中展出的新型三厢车Opel Astra也将在该工厂生产。
与AvtoVAZ合资建设新工厂  通用与伏尔加各出资一半成立的GM-AvtoVAZ决定将年产能由目前的7万辆扩大至12万辆(2012年9月)。2013年春季,除在既存工厂附近的Samara州 Togliatti Special Economic Zone建设车身工厂和冲压工厂外,还将开始建设研发基地和物流中心。投资额约为62亿卢布。预计2015年底投产,生产Chevrolet NIVA的新一代车型。
 通用计划从2012年起的5年内,在俄罗斯投资10亿美元。通过扩大上述2个工厂的产能,将通用在俄罗斯全部的产能扩大至35万辆。 

福特:与Sollers的合资公司新增本地生产5款福特车

 福特与Sollers各出资一半成立的合资公司Ford-Sollers于2011年10月开始运营。福特的既存工厂-Vsevolozhsk工厂已经开始生产福克斯和蒙迪欧,Tatarstan共和国的Sollers的Yelabuga工厂也分别于2012年1月开始生产商用车Transit、7月开始生产SUV-Kuga和Explorer, MPV- S-Max和Galaxy。由此,在俄罗斯销售的95%以上的福特车均由当地生产。

 

大众:在Kaluga新设发动机工厂,重现开始在俄罗斯生产奥迪车

中期目标  大众将到2018年提高俄罗斯年销量至50万辆(2011年约为23万辆)作为中期目标。目前已向俄罗斯市场投资约10亿欧元,为达成目标,还计划投资10亿欧元,扩大本地生产,投放新车型。
新设发动机工厂  作为投资计划的一环,2012年8月公司宣布将投资约2.5亿欧元建设发动机工厂。工厂位于俄罗斯西部Kaluga的大众工厂附近,进行从曲轴箱、气缸头、曲轴的生产到发动机组装的业务,年产能15万台。生产的发动机除Kaluga工厂,还将供应给外包生产大众车的GAZ的Nizhny Novgorod工厂。
重新开始生产奥迪车  近年,俄罗斯随着富裕层的增加,高级车的需求在也相应扩大。因此,计划2013年中期重新开始本地生产奥迪车(2012年9月)。计划在母公司-大众的Kaluga工厂内生产乘用车-A4, A6, SUV-Q5, Q7。2010年,Kaluga工厂由SKD生产转变为CKD生产,并中止奥迪车的生产。

 

菲亚特:就俄罗斯吉普车生产・销售项目与Sberbank达成一致

 与索勒斯的合作谈判以失败告终后,菲亚特2012年2月与俄罗斯最大的国营银行Sberbank关于俄罗斯的吉普车生产・销售项目达成一致。Sberbank除为该项目融资外,还计划为合资公司出资最多20%。计划主要生产基于吉普车的SUV,此外还生产轻型商用车等其他车型。在圣彼德斯堡建设年产能12万辆的工厂,预计2014年投产。另外还将委托俄罗斯的卡车厂商ZIL,在莫斯科也展开生产。投资总额为8.5亿欧元。

 

 



日本厂家 (丰田/马自达/三菱汽车) 的动向

丰田:扩大圣彼得斯堡工厂的产量,在符拉迪沃斯托克的生产延期至2012年底

增加俄罗斯工厂的工序  丰田宣布,俄罗斯圣彼得堡工厂将增加冲压及树脂成型工序(2012年2月)。该工厂原来设有熔接、涂装、组装工序,此次增设工序为的是在市场预期增长的俄罗斯进一步推进本地化生产。增加的工序预计2014年内开始生产,扩充的相关投资额约为27.5亿卢布。
俄罗斯工厂的2班制  由于丰田在圣彼得堡工厂生产的凯美瑞销量良好,2012年9月起该工厂已改为2班制生产。改为2班制后将新雇用约600名员工,由此员工数增加至约1,750名。2011年的产量为2万辆,2班制后产量预计将实现倍增。
符拉迪沃斯托克的生产延期  丰田与俄罗斯大型整车厂索勒斯及三井物产在符拉迪沃斯托克建设的合资工厂将KD生产SUV Land Cruiser Prado。原计划2012年春季开始生产,但由于工厂建设延迟,生产将延期至同年年底。生产规模为月产1,000辆左右。

 

马自达:与索勒斯的合资公司生产CX-5和马自达6

年销售目标10万辆  2011年俄罗斯市场内马自达的销量约为4万辆。2012年销售目标为5万辆,2016年倍增至10万辆的规模。
开始与索勒斯的合资生产  2012年9月,马自达与索勒斯各出资一半,在俄罗斯远东地区的符拉迪沃斯托克市开设合资公司Mazda Sollers Manufacturing Rus。投资总额为100亿卢布。10月仅车辆组装线运行,生产SUV-CX-5和新型马自达6 (日本名:Atenza)。起初年产能约为5万辆。将来还将设立车身・涂装工厂,达到年产10万辆的规模。

 

三菱汽车与PSA:Kaluga合资工厂开始CKD生产

 2012年7月,三菱汽车与PSA的合资公司 PCMA Rus (PSA出资70%, 三菱汽车出资30%)的Kaluga工厂开始CKD生产。该工厂2010年4月起开始SKD生产Peugeot 308和三菱Outlander,2012年7月开始CKD生产Peugeot 408、11月开始CKD生产三菱的新型Outlander、2013年将CKD生产Citroen C4 L、三菱 Pajero Sport。2012年7月时本地采购率约为10%,2014年计划提高至30%以上。

 

 



商用车厂家(沃尔沃/戴姆勒) 的动向

沃尔沃:2014年开始生产沃尔沃/雷诺 卡车的驾驶室

 沃尔沃集团向Kaluga工厂投资7亿8,300万克朗(约1.2亿美元),将从2014年开始生产沃尔沃/雷诺卡车的驾驶室(2012年9月公布)。驾驶室的年产能为15,000台。该工厂从2009年1月开始生产卡车(年产能15,000辆),目前驾驶室均从瑞典进口。据沃尔沃预测,2012年全年俄罗斯地区西欧整车厂生产的高级重型卡车的市场规模为28,000辆(2010年的2倍),今后还将进一步扩大。

 

戴姆勒: 为卡玛斯配套驾驶室、与GAZ共同生产商用厢型车

为卡玛斯配套重卡驾驶室  2012年6月,戴姆勒与俄罗斯的商用车制造商卡玛斯签署协议,将为梅赛德斯-奔驰的重卡Axor供应驾驶室。卡玛斯计划2013年投放使用该驾驶室的新型卡车,长期计划销售2万辆以上。卡玛斯计划到2020年将产量倍增至2012年2倍的10万辆。戴姆勒为卡玛斯出资15%。
与GAZ共同生产商用厢型车  2012年6月,戴姆勒与俄罗斯的商用车制造商GAZ开始为在俄罗斯生产梅萨德斯-奔驰的商用厢型车Sprinter T1N 进行准备。该厢型车预计2013年上半年开始在GAZ的Nizhny Novgorod工厂生产。项目投资额为戴姆勒1亿欧元、GAZ9,000万欧元。两公司早于2010年12月就共同生产达成一致。

 

 



(参考)分厂家乘用车・轻型商用车销量

分厂家乘用车/轻型商用车销量 (当地生产车辆+进口车辆)

(辆)
2009年 2010年 2011年 2011年
1-10月
2012年
1-10月
AvtoVAZ 349,490 522,924 578,387 493,187 449,164
GAZ 58,205 76,647 89,773 73,176 72,576
UAZ 34,660 49,043 57,148 44,452 48,151
Tagaz 5,187 7,284 1,840 1,323 1,268
俄罗斯厂家 447,542 650,120 727,148 612,138 571,159
丰田 75,128 90,296 133,203 106,229 142,585
本田 23,222 18,159 19,101 15,735 17,713
日产 68,851 84,288 145,869 113,019 138,986
马自达 30,643 24,926 39,718 31,930 38,831
三菱汽车 41,354 45,538 74,166 58,841 59,872
铃木 25,335 28,690 35,469 29,650 27,951
斯巴鲁 9,598 8,552 12,371 10,163 11,686
五十铃 86 330 371 368 143
日本厂家 274,217 300,779 460,268 365,935 437,767
GM 141,695 158,567 243,265 198,963 242,045
Ford 88,977 100,816 118,031 93,676 105,517
Chrysler 1,203 1,261 2,327 1,705 4,255
美国厂家 231,875 260,644 363,623 294,344 351,817
VW 94,018 131,312 228,799 178,602 260,985
Renault 72,284 96,466 154,734 125,327 155,433
PSA 42,136 53,153 71,944 58,866 65,875
Fiat 18,830 21,943 28,254 23,943 6,984
Daimler 13,435 21,847 31,761 25,909 33,412
BMW 17,036 21,585 30,167 24,058 32,247
Jaguar/Land Rover 10,208 10,828 14,365 11,046 16,983
Porsche 1,264 1,572 2,202 1,894 3,028
欧洲厂家 269,211 358,706 562,226 449,645 574,947
起亚 70,088 104,235 152,873 127,081 157,519
现代 74,607 87,081 163,447 129,698 146,739
Daewoo 51,414 74,419 92,778 79,479 73,589
Ssangyong 9,020 12,526 22,692 17,243 25,591
韩国厂家 205,129 278,261 431,790 353,501 403,438
Chery 10,844 8,909 7,278 5,456 16,191
BYD 1,001 574 2,007 1,482 2,282
Lifan 2,673 7,700 17,910 14,480 16,887
Great Wall 2,490 3,637 6,777 5,172 10,849
Geely 7,681 1,944 25,269 18,234 30,378
中国厂家 24,689 22,764 59,241 44,824 76,587
其他厂家 13,257 41,520 49,112 42,333 25,948
合计 1,465,917 1,912,794 2,653,408 2,162,720 2,441,663

资料:Association of European Businesses (AEB)
(注) Ford 的数据中包含到2010年为止Volvo销量。由于Volvo 2010年 8月出售给中国的吉利,因此2011年以后Volvo的销量包含在吉利中。

参考资料:各公司宣传资料、各类报纸

<全球汽车产业平台 MarkLines>