三菱扶桑・UD卡车的中期计划
三菱扶桑海外销售20万辆以上、UD卡车开拓中・低价位级别车
2012/12/06
概 要
本报告将对三菱扶桑卡车客车(以下、三菱扶桑)和UD卡车的业务战略进行介绍。 三菱扶桑在戴姆勒集团的卡车业务中占据亚洲部门的核心地位,担任轻卡、混合动力卡车的开发。截至2015年的中期计划“Fuso 2015”指出,将在全球推广以Canter Eco Hybrid为主的混合动力卡车,将海外销量(2011年约为12万辆)提高至20万辆。推进与母公司戴姆勒在开发、采购、生产各领域的合作。 UD卡车隶属于从事卡车业务的沃尔沃集团的亚太部门。据该集团截至2015年的中期计划,UD卡车品牌将承担集团目前没有销售的中・低价位级别车的开拓任务。 (2012年10月) |
![]() 2011年东京车展中展出的三菱扶桑的Canter Eco Hybrid |
三菱扶桑的中期计划: 计划全球推广混合动力卡车、实现海外销售20万辆以上
三菱扶桑的中期计划:FUSO 2015 (2011年10月) |
通过环境技术革新,占据领先 | ・减少二氧化碳排放量7.5%。 ・提高混合动力卡车的性能、扩大全球推广(注)。 |
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提高客户满意度 | ・强化商品力/营业力/布局。 |
改善海外业务的收益性 | 海外销量20万辆以上(2011年约12万辆)。 ・未进驻市场・新级别车的加入(扩大重卡出口、开始在印尼销售中・重型卡车)。 ・扩大包括葡萄牙 Tramagal 工厂在内的海外本地采购/生产。 ・利用本地基地(印度/钦奈的Daimler India Commercial Vehicles)。 |
高效化 | 成本削减2% ・管理业务/生产管理中导入戴姆勒的标准程序。 ・强化戴姆勒的生产/采购高效化“Truck Operation System”。 |
提高员工满意度 | 接受多样性、提供提高技能/职业发展的机会。 |
(注)目前主要在日欧推进混合动力车的普及,暂无计划投放美国(2012年11月报道)。
环境技术革新:混合动力卡车的全球推广
新型Canter Eco Hybrid | 第2代轻型混合动力卡车。采用全球首个组配双离合器变速器及电机的混合动力系统。燃耗为12.8km/L(重型车辆模式:载重量2吨级)。2012年5月在日本、同年第3季度在欧洲发售。 |
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Super Great Eco Hybrid |
于2011年东京车展上公布的重型混合动力卡车的概念车。采用新开发的电机及锂离子电池、12速AMT。与传统型卡车相比,高速行驶时可提高燃效10%。截至2012年11月,试作车已经完成,正在就驱动系统的成本方面进行改善。 |
Canter E-cell | 2010年汉诺威车展上首发的轻型电动卡车(基于旧型Canter)。搭载锂离子电池(容量40 kWh)、电机(最大输出功率70kW、最大扭矩300 Nm)。使用AC电源(200V)充电10小时后的续航里程为120 km。目前主要在欧洲进行实证试验。 |
基于新型Canter的新一代Canter E-cell正在开发中。将于2013年夏季作为自走式标识车提供1辆给中日本高速道路,两公司将共同研究高速道路维护管理业务用EV(2012年11月公布)。计划搭载非接触充电装置。续航里程等车辆参数将于交货时公布。 | |
FUSO- Concept II | 着眼于2032年的重卡概念车型(2012年4月公布)。车身整体用一张面板覆盖,装备格栅快门等,采用可提高气动性能的设计。搭载可通过柴油发动机及太阳能电池板发电的混合动力技术。此外还设想搭载可若干辆进行自动化队列行驶的功能。 |
燃效性能提高技术 | 试作生产改善气动性能(挡风板&侧扰流板)、抑制发电机发电、采用太阳能电池的重卡。与传统车辆相比可提高燃效10%以上。 |
在葡萄牙KD生产Canter Eco Hybrid
2012年9月,三菱扶桑开始在葡萄牙Tramagal工厂KD生产新型Canter Eco Hybrid,具备数百辆的年产能规模。该工厂目前生产Canter,年产能(1班制)为1.5万辆。年产量2012年约5,000辆、2013年计划为6,400辆。 |
(注)该工厂2011年秋季起开展截至2015年每年每人提高生产率5%的活动。改善、提高生产线/物流线的效率,抑制投资。虽无人员削减计划,但暂时将不招聘新员工。
高效化:降低采购成本10%、调整供应链
零部件采购成本 | 计划截至2015年削减10%。 |
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供应链 | 根据供应商的实绩及竞争力,调整、优化供应链。 |
・调整基准:成本/技术/品质/交货期层面的实绩、财务的稳定性、将来的产品及市场基础、将来(三菱扶桑)车辆阵容的准备状况。 | |
・支持举措:对供应商进行设计及生产工序的技术支持,推进采购成本的降低。另外,支持日本的供应商与集团内其他品牌展开业务、开展海外市场。 |
与戴姆勒的合作:集团内共有开发资源
混合动力卡车 | 戴姆勒商用车部门的混合动力开发基地-全球混合动力中心(GHC)在三菱扶桑的川崎工厂和喜连川研究所内设置基地,为全球所有品牌的卡车、客车开发通用的混合系统模块。 |
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GHC开发的用于Mercedes-Benz Trucks及Freightliner的车辆总重(GVW)为18吨以上重卡、大型客车的混合动力系统计划标准化。此举还希望扩大在GVW40吨级中的使用。 | |
零部件供应 | 三菱扶桑2014年开始为集团内的Mercedes-Benz品牌卡车配套底盘零部件。预计在川崎工厂生产,交付给德国的工厂。此外还计划供应给北美的Freightliner品牌,通过集中生产,提高集团整体的生产效率。 |
发动机开发 | 计划与戴姆勒的欧美部门共同开发新一代发动机,用于将于2015年之后发售的中型卡车(2012年4月报道)。为应对各国逐渐严格的环境法规而增长的开发费由戴姆勒集团承担,从而强化产品的价格竞争力。公司2010年开始为Super Great配套集团开发的重卡向发动机 6R10。 |
采购 | 三菱扶桑与戴姆勒集团的中国/韩国购买组织开展合作,意在展开全球规模的采购。据说Canter的海外零部件使用率以金额计算的话已达到5成左右(2012年时)。 |
印度 | 戴姆勒的印度商用车业务部门-Daimler India Commercial Vehicles(DICV)于2012年10月开始在Oragadam工厂生产BharatBenz品牌的中型卡车。该工厂年产能为3.6万辆,将来还计划扩大至7.0万辆。DICV今后将提高本地采购率至85%。 生产的3款车型(车身总重为9吨和12吨的卡车、12吨的翻斗车)均采用三菱扶桑轻卡Canter的驾驶席、中型卡车Fighter的底盘零部件。公司在车辆设计及发动机・变速器的本地化、生产技术等领域进行了支持。此外还考虑作为三菱扶桑品牌销售。 |
与日产相互供应轻卡
三菱扶桑与日产签署协议,将于2013年1月起相互供应轻卡(2012年11月)。三菱扶桑为日产供应包括混合动力车型的Canter(载重量2.0~4.0吨)作为NT450 Atlas,日产为三菱扶桑供应Atlas F24(载重量1.15~1.5t)作为Canter Guts。这也是母公司戴姆勒与雷诺-日产联盟合作的一环。 |
三菱扶桑的销量:2012年预计为18万辆以上
三菱扶桑2012年1-9月全球销量较上一年度同期增加41.3%为13.6万辆。得益于补助金及灾后复苏需求,日本国内销量同比增加52.7%为2.7万辆。海外销量也增加38.8%达10.9万辆,特别是印尼・中东・非洲的销售强劲。 2012年全年的全球销量预计将超过18万辆。 |
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三菱扶桑的新车销量 |
(1,000辆) |
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 预测 | 2012年 1-9月 | ||
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(上一年度同比增加) | ||||||||||
日本国内 | 59 | 71 | 54 | 42 | 23 | 25 | 27 | 36 | 27 | 52.7% |
海外 | 120 | 117 | 135 | 157 | 77 | 117 | 121 | 148 | 109 | 38.3% |
全球销量 | 179 | 189 | 189 | 199 | 100 | 141 | 148 | 184 | 136 | 41.3% |
资料:三菱扶桑宣传资料 2012/10/29、Daimler Annual Report, Daimler Trucks Division Day June 28th 2012 | |
(注) 1. | 2012年的预测值是Marklines根据戴姆勒资料(2012年6月)推算出来的。 |
2. | 三菱扶桑计划2013年(生产进度)也保持与2012年相同以上的水平(2012年9月时)。 |
UD卡车的期计划:节约经费10%以上、开拓中/低价位级别车
2012年9月,UD卡车的母公司沃尔沃公布了截至2015年的卡车部门的中期计划。计划提出提高营业利润率3%、提高生产率、调整采购、削减经费等目标。特别指出削减UD卡车总经费10%的目标。
另外提出沃尔沃集团整体占据重卡市场份额第1或第2的目标。将亚洲/大洋洲地区及非洲地区作为重要市场,分别提高销售额50%、25%。UD卡车在集团内部承担着在日本市场开拓高端级别车、在全球市场开拓/低价位级别车的任务。
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UD卡车的收益提高对策(根据沃尔沃集团的中期计划2013-2015)
裁员 | ・削减经费10%。 ・2012年8月公布自愿离职计划,预计年内将有约950人离职。 ・2012年9月宣布中止UD卡车的美国市场向生产。 |
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提高业绩 | ・推广沃尔沃集团的技术要领(生产系统、人事系统等)。 ・提高客户的满意度及市场份额。 |
(注) 随着UD卡车的裁员计划,沃尔沃2012年第3季度财务结算为5.6亿克朗(约70亿日元)。
Volvo集团的品牌战略:UD卡车开拓中/低价位级别车
级别 | 价格级别 | 现状 | 今后 |
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高级 | 95%- | Volvo品牌、Mack品牌、 Renault Trucks 品牌 | Volvo品牌、 Mack品牌(Vocational trucks) |
高端 | 85-95% | UD卡车品牌、Volvo品牌、Mack品牌、Renault Trucks品牌 | UD卡车品牌(日本)、 Volvo品牌、Mack品牌、 Renault Trucks品牌 |
中端 | 65-85% | - | UD卡车品牌、 Renault Trucks品牌 |
中端・ 基础 | 40-65% | - | UD卡车品牌、EICHER品牌 |
基础 | -40% | EICHER品牌 | EICHER品牌 |
泰国:重启日产柴油・泰国的KD生产
2012年3月,UD卡车重启在日产柴油・泰国(NDT)的CMW卡车的KD生产・销售,并计划持续至2013年中期。月产能平均不足30辆。日产柴油・泰国(NDT)2002年成为总部位于新加坡的Tan Chong 公司的全资子公司。之后,2011年沃尔沃集团就接管UD卡车的生产・销售业务,与Tan Chong 公司达成一致。 |
2012年3月,沃尔沃集团宣布将投资20亿泰铢,扩大既存工厂(Thai Swedish Assembly)的产能。除应对泰国国内需求增加外,还将出口老挝、缅甸、柬埔寨等。据报道,年产能将扩大至2万辆,其中的最多1.6万辆将生产UD卡车品牌车(UD卡车的发言人在2012年10月时表示未定)。 |
UD卡车的出货量:中型・重卡所占比例提高
UD卡车2012年1-10月的出货量为1.8万辆。上半年得益于日本的辅助金政策,较上一年度同期有所增加,但7月辅助金制度取消后,到10月份的累计出货量较上一年度同期减少2.8%。 2012年全年的出货量较上一年度的2.3万辆减少,预计与2009年为相同水准(约2.2万辆)。2009年当时,重型・中型・轻型卡车所占出货比例几乎相同,2012年(10月止)为重型占40%、中型占51%。 (注)UD卡车在日本销售的轻卡 Condor,载重量1.0-2.0吨级的由日产、1.65-4吨级的由五十铃贴牌生产。 | ![]() |
UD卡车分地区/车辆总重量的出货量
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 1-10月 | ||
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2011年 | 2012年 | |||||||
北美 | 3,094 | 3,349 | 1,608 | 853 | 1,010 | 1,089 | 966 | 429 |
南美 | 607 | 1,039 | 933 | 445 | 300 | 259 | 241 | 133 |
亚洲・中东 | 59,526 | 36,526 | 39,089 | 16,753 | 23,908 | 16,563 | 13,247 | 13,772 |
(中东) | 2,567 | 3,101 | 4,736 | 855 | 1,183 | n.a. | n.a. | n.a. |
(其他亚洲地区) |
56,962 | 33,425 | 34,353 | 15,899 | 22,725 | n.a. | n.a. | n.a. |
其他 | 7,375 | 10,574 | 7,724 | 3,457 | 4,130 | 4,842 | 4,212 | 3,811 |
合计 | 70,630 | 51,508 | 49,363 | 21,509 | 29,348 | 22,753 | 18,666 | 18,145 |
轻型 (< 7吨) | n.a. | 16,400 | 18,661 | 8,248 | 9,657 | 2,632 | 2,374 | 1,720 |
中型 (7-16吨) | n.a. | 16,452 | 15,095 | 6,651 | 9,572 | 10,822 | 8,689 | 9,186 |
重型 (>16吨) | n.a. | 18,656 | 15,607 | 6,610 | 10,119 | 9,299 | 7,603 | 7,239 |
资料:Volvo Truck delivery report
(参考资料)三菱扶桑、戴姆勒、UD卡车、沃尔沃的宣传资料/财务资料及各类报道
<全球汽车产业平台 MarkLines>