三菱扶桑・UD卡车的中期计划

三菱扶桑海外销售20万辆以上、UD卡车开拓中・低价位级别车

2012/12/06

概 要

 本报告将对三菱扶桑卡车客车(以下、三菱扶桑)和UD卡车的业务战略进行介绍。

 三菱扶桑在戴姆勒集团的卡车业务中占据亚洲部门的核心地位,担任轻卡、混合动力卡车的开发。截至2015年的中期计划“Fuso 2015”指出,将在全球推广以Canter Eco Hybrid为主的混合动力卡车,将海外销量(2011年约为12万辆)提高至20万辆。推进与母公司戴姆勒在开发、采购、生产各领域的合作。

 UD卡车隶属于从事卡车业务的沃尔沃集团的亚太部门。据该集团截至2015年的中期计划,UD卡车品牌将承担集团目前没有销售的中・低价位级别车的开拓任务。


相关报告:
五十铃・日野的中期计划:将泰国/印尼作为核心基地

(2012年10月)

三菱ふそうのCanter Eco Hybrid
2011年东京车展中展出的三菱扶桑的Canter Eco Hybrid


三菱扶桑的中期计划: 计划全球推广混合动力卡车、实现海外销售20万辆以上

三菱扶桑的中期计划:FUSO 2015 (2011年10月)

通过环境技术革新,占据领先 ・减少二氧化碳排放量7.5%。
・提高混合动力卡车的性能、扩大全球推广(注)。
提高客户满意度 ・强化商品力/营业力/布局。
改善海外业务的收益性 海外销量20万辆以上(2011年约12万辆)。
・未进驻市场・新级别车的加入(扩大重卡出口、开始在印尼销售中・重型卡车)。
・扩大包括葡萄牙 Tramagal 工厂在内的海外本地采购/生产。
・利用本地基地(印度/钦奈的Daimler India Commercial Vehicles)。
高效化 成本削减2%
・管理业务/生产管理中导入戴姆勒的标准程序。
・强化戴姆勒的生产/采购高效化“Truck Operation System”。
提高员工满意度 接受多样性、提供提高技能/职业发展的机会。

(注)目前主要在日欧推进混合动力车的普及,暂无计划投放美国(2012年11月报道)。

环境技术革新:混合动力卡车的全球推广

新型Canter
Eco Hybrid
第2代轻型混合动力卡车。采用全球首个组配双离合器变速器及电机的混合动力系统。燃耗为12.8km/L(重型车辆模式:载重量2吨级)。2012年5月在日本、同年第3季度在欧洲发售。

Super Great
Eco Hybrid

于2011年东京车展上公布的重型混合动力卡车的概念车。采用新开发的电机及锂离子电池、12速AMT。与传统型卡车相比,高速行驶时可提高燃效10%。截至2012年11月,试作车已经完成,正在就驱动系统的成本方面进行改善。
Canter E-cell 2010年汉诺威车展上首发的轻型电动卡车(基于旧型Canter)。搭载锂离子电池(容量40 kWh)、电机(最大输出功率70kW、最大扭矩300 Nm)。使用AC电源(200V)充电10小时后的续航里程为120 km。目前主要在欧洲进行实证试验。
基于新型Canter的新一代Canter E-cell正在开发中。将于2013年夏季作为自走式标识车提供1辆给中日本高速道路,两公司将共同研究高速道路维护管理业务用EV(2012年11月公布)。计划搭载非接触充电装置。续航里程等车辆参数将于交货时公布。
FUSO-
Concept II
着眼于2032年的重卡概念车型(2012年4月公布)。车身整体用一张面板覆盖,装备格栅快门等,采用可提高气动性能的设计。搭载可通过柴油发动机及太阳能电池板发电的混合动力技术。此外还设想搭载可若干辆进行自动化队列行驶的功能。
燃效性能提高技术 试作生产改善气动性能(挡风板&侧扰流板)、抑制发电机发电、采用太阳能电池的重卡。与传统车辆相比可提高燃效10%以上。

在葡萄牙KD生产Canter Eco Hybrid

2012年9月,三菱扶桑开始在葡萄牙Tramagal工厂KD生产新型Canter Eco Hybrid,具备数百辆的年产能规模。该工厂目前生产Canter,年产能(1班制)为1.5万辆。年产量2012年约5,000辆、2013年计划为6,400辆。

 (注)该工厂2011年秋季起开展截至2015年每年每人提高生产率5%的活动。改善、提高生产线/物流线的效率,抑制投资。虽无人员削减计划,但暂时将不招聘新员工。

高效化:降低采购成本10%、调整供应链

零部件采购成本 计划截至2015年削减10%。
供应链 根据供应商的实绩及竞争力,调整、优化供应链。
・调整基准:成本/技术/品质/交货期层面的实绩、财务的稳定性、将来的产品及市场基础、将来(三菱扶桑)车辆阵容的准备状况。
・支持举措:对供应商进行设计及生产工序的技术支持,推进采购成本的降低。另外,支持日本的供应商与集团内其他品牌展开业务、开展海外市场。

 



与戴姆勒的合作:集团内共有开发资源

混合动力卡车 戴姆勒商用车部门的混合动力开发基地-全球混合动力中心(GHC)在三菱扶桑的川崎工厂和喜连川研究所内设置基地,为全球所有品牌的卡车、客车开发通用的混合系统模块。
GHC开发的用于Mercedes-Benz Trucks及Freightliner的车辆总重(GVW)为18吨以上重卡、大型客车的混合动力系统计划标准化。此举还希望扩大在GVW40吨级中的使用。
零部件供应 三菱扶桑2014年开始为集团内的Mercedes-Benz品牌卡车配套底盘零部件。预计在川崎工厂生产,交付给德国的工厂。此外还计划供应给北美的Freightliner品牌,通过集中生产,提高集团整体的生产效率。
发动机开发 计划与戴姆勒的欧美部门共同开发新一代发动机,用于将于2015年之后发售的中型卡车(2012年4月报道)。为应对各国逐渐严格的环境法规而增长的开发费由戴姆勒集团承担,从而强化产品的价格竞争力。公司2010年开始为Super Great配套集团开发的重卡向发动机 6R10。
采购 三菱扶桑与戴姆勒集团的中国/韩国购买组织开展合作,意在展开全球规模的采购。据说Canter的海外零部件使用率以金额计算的话已达到5成左右(2012年时)。
印度 戴姆勒的印度商用车业务部门-Daimler India Commercial Vehicles(DICV)于2012年10月开始在Oragadam工厂生产BharatBenz品牌的中型卡车。该工厂年产能为3.6万辆,将来还计划扩大至7.0万辆。DICV今后将提高本地采购率至85%。
生产的3款车型(车身总重为9吨和12吨的卡车、12吨的翻斗车)均采用三菱扶桑轻卡Canter的驾驶席、中型卡车Fighter的底盘零部件。公司在车辆设计及发动机・变速器的本地化、生产技术等领域进行了支持。此外还考虑作为三菱扶桑品牌销售。

与日产相互供应轻卡

三菱扶桑与日产签署协议,将于2013年1月起相互供应轻卡(2012年11月)。三菱扶桑为日产供应包括混合动力车型的Canter(载重量2.0~4.0吨)作为NT450 Atlas,日产为三菱扶桑供应Atlas F24(载重量1.15~1.5t)作为Canter Guts。这也是母公司戴姆勒与雷诺-日产联盟合作的一环。

 



三菱扶桑的销量:2012年预计为18万辆以上

三菱扶桑2012年1-9月全球销量较上一年度同期增加41.3%为13.6万辆。得益于补助金及灾后复苏需求,日本国内销量同比增加52.7%为2.7万辆。海外销量也增加38.8%达10.9万辆,特别是印尼・中东・非洲的销售强劲。

2012年全年的全球销量预计将超过18万辆。

三菱ふそうの販売台数

 

三菱扶桑的新车销量

(1,000辆)
  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
预测
2012年 1-9月 
(上一年度同比增加)
日本国内 59 71 54 42 23 25 27 36 27 52.7%
海外 120 117 135 157 77 117 121 148 109 38.3%
全球销量 179 189 189 199 100 141 148 184 136 41.3%
资料:三菱扶桑宣传资料 2012/10/29、Daimler Annual Report, Daimler Trucks Division Day June 28th 2012
(注) 1. 2012年的预测值是Marklines根据戴姆勒资料(2012年6月)推算出来的。
2. 三菱扶桑计划2013年(生产进度)也保持与2012年相同以上的水平(2012年9月时)。

 



UD卡车的期计划:节约经费10%以上、开拓中/低价位级别车

 

 2012年9月,UD卡车的母公司沃尔沃公布了截至2015年的卡车部门的中期计划。计划提出提高营业利润率3%、提高生产率、调整采购、削减经费等目标。特别指出削减UD卡车总经费10%的目标。

 另外提出沃尔沃集团整体占据重卡市场份额第1或第2的目标。将亚洲/大洋洲地区及非洲地区作为重要市场,分别提高销售额50%、25%。UD卡车在集团内部承担着在日本市场开拓高端级别车、在全球市场开拓/低价位级别车的任务。

 

UDトラックスの中型トラック CondorUD卡车的中型卡车 Condor

 

UD卡车的收益提高对策(根据沃尔沃集团的中期计划2013-2015)

裁员 ・削减经费10%。
・2012年8月公布自愿离职计划,预计年内将有约950人离职。
・2012年9月宣布中止UD卡车的美国市场向生产。
提高业绩 ・推广沃尔沃集团的技术要领(生产系统、人事系统等)。
・提高客户的满意度及市场份额。

(注) 随着UD卡车的裁员计划,沃尔沃2012年第3季度财务结算为5.6亿克朗(约70亿日元)。

Volvo集团的品牌战略:UD卡车开拓中/低价位级别车

级别 价格级别 现状 今后
高级 95%- Volvo品牌、Mack品牌、
Renault Trucks 品牌
Volvo品牌、
Mack品牌(Vocational trucks)
高端 85-95% UD卡车品牌、Volvo品牌、Mack品牌、Renault Trucks品牌 UD卡车品牌(日本)
Volvo品牌、Mack品牌、
Renault Trucks品牌
中端 65-85% - UD卡车品牌
Renault Trucks品牌
中端・
基础
40-65% - UD卡车品牌、EICHER品牌
基础 -40% EICHER品牌 EICHER品牌

泰国:重启日产柴油・泰国的KD生产

2012年3月,UD卡车重启在日产柴油・泰国(NDT)的CMW卡车的KD生产・销售,并计划持续至2013年中期。月产能平均不足30辆。日产柴油・泰国(NDT)2002年成为总部位于新加坡的Tan Chong 公司的全资子公司。之后,2011年沃尔沃集团就接管UD卡车的生产・销售业务,与Tan Chong 公司达成一致。
2012年3月,沃尔沃集团宣布将投资20亿泰铢,扩大既存工厂(Thai Swedish Assembly)的产能。除应对泰国国内需求增加外,还将出口老挝、缅甸、柬埔寨等。据报道,年产能将扩大至2万辆,其中的最多1.6万辆将生产UD卡车品牌车(UD卡车的发言人在2012年10月时表示未定)。

 



UD卡车的出货量:中型・重卡所占比例提高

 

 UD卡车2012年1-10月的出货量为1.8万辆。上半年得益于日本的辅助金政策,较上一年度同期有所增加,但7月辅助金制度取消后,到10月份的累计出货量较上一年度同期减少2.8%。
 2012年全年的出货量较上一年度的2.3万辆减少,预计与2009年为相同水准(约2.2万辆)。2009年当时,重型・中型・轻型卡车所占出货比例几乎相同,2012年(10月止)为重型占40%、中型占51%。

(注)UD卡车在日本销售的轻卡 Condor,载重量1.0-2.0吨级的由日产、1.65-4吨级的由五十铃贴牌生产。
UDトラックスの出荷台数

 

UD卡车分地区/车辆总重量的出货量

  2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 1-10月
2011年 2012年
北美 3,094 3,349 1,608 853 1,010 1,089 966 429
南美 607 1,039 933 445 300 259 241 133
亚洲・中东 59,526 36,526 39,089 16,753 23,908 16,563 13,247 13,772
(中东) 2,567 3,101 4,736 855 1,183 n.a. n.a. n.a.

(其他亚洲地区)

56,962 33,425 34,353 15,899 22,725 n.a. n.a. n.a.
其他 7,375 10,574 7,724 3,457 4,130 4,842 4,212 3,811
合计 70,630 51,508 49,363 21,509 29,348 22,753 18,666 18,145
轻型 (< 7吨) n.a. 16,400 18,661 8,248 9,657 2,632 2,374 1,720
中型 (7-16吨) n.a. 16,452 15,095 6,651 9,572 10,822 8,689 9,186
重型 (>16吨) n.a. 18,656 15,607 6,610 10,119 9,299 7,603 7,239

资料:Volvo Truck delivery report


(参考资料)三菱扶桑、戴姆勒、UD卡车、沃尔沃的宣传资料/财务资料及各类报道

<全球汽车产业平台 MarkLines>