福特:2015年销售目标为800万辆

扩大中国、印度等新兴国销量,积极投入低燃耗小型车

2012/05/25

概 要

 福特2011年6月公布2015年为止的中期经营计划(Mid-Decade Outlook)。计划指出2015年的全球销售目标为800万辆,较2010年约增加5成。其中大部分增长预计将由扩大在新兴国的销售及不同车型低燃耗小型车的销售带来。此次中期计划的公布,被视为福特从目前为止的经营重建时代迈向业务扩张时代的方向性转变。

 福特在仍处于发展期的亚洲新兴国市场积极开展业务。特别是在中国,2012年2月重庆第2工厂投产,加上既存工厂,目前的年产能达60万辆。2015年前还将新设重庆第3工厂和杭州工厂,预计年产能将达到120万辆。

 在美国,与全美汽车工会(UAW)就为期4年的新劳动协议达成一致。一方面增加就业岗位,另一方面则增加低时薪员工的比例。另外,还将追加对销售坚挺的美国国内工厂的投资,扩大生产。

 在燃耗改善对策方面,扩大对低燃耗直喷涡轮汽油发动机-EcoBoost的搭载车的生产。2012年销售40万辆,为2011年的3倍。2013年计划生产该发动机150万台。

 由于北美和亚洲地区销量的增长,福特2011年的全球销量增长3.1%,达569.5万辆。销售额增加5.7%,税前利润增加21.4%。但2012年1-3月的销量同比减少3.2%,为135.8万辆,销售额、税前利润均减少。尽管北美的销量、业绩均有所提高,但由于债务危机,欧洲市场收缩带来大幅赤字,造成整体利润减少。

相关报告:Ford的欧洲业务 (2012年3月)、底特律车展:美国厂家 (2012年2月)
  美国的燃耗限制及厂家的应对(2) (2011年10月)(仅限英语)、福特的中国业务(1) (2011年10月)、(2) (2011年11月)



中期经营计划:2020年的销售额亚洲地区占3成,小型车比例为55%

 福特2011年6月公布2015年为止的中期经营计划。计划中指出,到2015年全球销量提高至800万辆,为2010年约1.5倍(2011年通用的全球销量为902.6万辆、大众为816万辆)。

 为了达成这个目标,福特将继续其”One Ford“战略 (全球主要市场销售的汽车,基本采用相同的设计、制造工程,以提高品质、削减成本)。具体措施为扩大采用全球平台车型的生产,同时积极投入低燃耗小型车,努力扩大在亚洲新兴国市场的销售。

福特:2015年为止的中期经营计划 (2011年6月公布)

目标
  全球销量  到2015年增加至800万辆,较2010年同比增长50% (2010年批发销售552万辆、2011年为570万辆)。增长将由在中国及印度等新兴国的销售和各种车型小型车的销售带来。
 预计2020年亚洲大洋洲、非洲的销售额将占总体的32% (2010年为15.2%、2011年为15.8%)、小型车的销售比例将提高至55%(2010年为48%)。
业绩  到2015年,汽车部门的营业利润率提高至8-9% (2010年为6.1%、2011年为5.4%)。其中北美部门的营业利润率提高至8-10% (2010年为8.4%、2011年为8.3%)。
投资  到2015年为止,计划平均每年投入60亿美元 (2010年为39亿美元、2011年为43亿美元)。
债务削减  到2015年,将汽车部门的债务削减至100亿美元 (2011年3月末为166亿美元、2009年末为336亿美元)。
达成手段:通过继续实施”One Ford“战略,实现上述目标。
平台  2015年销售的800万辆汽车中的600万辆 (75%) 采用5种全球平台 (B、C、 C/D、 全尺寸商用厢型车、紧凑型皮卡)。
商品计划  预计2014年将2009年新增的全部车型更新为新车型或进行大幅度改良 (部分车型到2014年进行2次改良)。
新兴国  在新兴国投入全球车型的低价版 (比普通车型便宜1,000-2,000美元) 。还将扩大全球车型的本地化生产。

资料:Ford Press Release 2011.6.7 (注) 福特预测2015年全球市场规模为9,500万-1亿辆(2010年实绩为7,400万辆)。

 



新兴国市场:扩大中国/印度/泰国/巴西的产能

 福特为了实现2015年800万辆的销售目标,将加速开展在以亚洲为中心的新兴国的业务。

 在中国,2012年2月重庆第2工厂投产。到2015年还将启动重庆第3工厂和杭州工厂,将中国地区的年产能扩大至120万辆。

 在印度,2014年前将新设立年产能24万辆的整车工厂和年产能27万台的发动机工厂。既存的发动机工厂也将进行扩张,作为海外市场发动机的供应工厂充分利用。

 在泰国,与马自达合资成立的AAT 皮卡工厂的年产能将由12万辆扩大至14万辆。2012年5月福特独资建设的年产能为15万辆的新乘用车工厂开幕。

 在巴西,新设立年产能为21万台的发动机工厂。另外还将扩大动力总成既存工厂的产能。

中国:重庆第2工厂投产,新设重庆第3工厂和杭州工厂,2015年的产能达120万辆

重庆第2工厂  长安福特马自达 (Changan Ford Mazda Automobile) 投资4.9亿美元建设重庆第2工厂,2012年2月投产。年产能15万辆,可同时进行6个车型的同步生产。最初生产的车型为采用全球C平台的新型Focus。加上既存的重庆第1工厂和南京工厂,福特在中国的年产能扩大至60万辆。
重庆第3工厂  长安福特马自达将投资6亿美元,建设年产能为35万辆的重庆第3工厂 (2012年4月公布)。计划2014年末投产,届时福特在中国的年产能将达到95万辆。
杭州工厂  福特与长安福特马自达将投资7亿6,000万美元 (约合49亿人民币) ,在浙江省杭州市建设新工厂(2012年4月公布)。工厂将于2012年下半年动工建设,到2015年年产能将达到25万辆。杭州工厂投产后,2015年福特在中国的年产能预计将达到120万辆。加上此次投资,福特2006年后在中国的投资额共计为49亿美元。

中国:建设重庆第2发动机工厂和变速器工厂

重庆第2发动机工厂  长安福特马自达2011年6月投资5亿美元,开始在重庆市建设第2发动机工厂。该工厂计划2013年投产,年产能为40万台。加上第1工厂,福特在中国的发动机年产能增至75万台。
重庆变速器工厂  长安福特马自达投资3.5亿美元,在重庆市建设变速器工厂(2011年7月开始建设)。工厂将于2013年第4季度投产,最初的年产能为40万台。生产的6速AT将搭载于公司生产的福特品牌汽车中。这是福特在中国建设的首个变速器工厂。

中国:到2015年投入15个新车型,20种新型动力总成

到2015年的计划  计划到2015年在中国市场投入15个新车型。投入的车型中包括4款SUV (小型SUV EcoSport、新型Escape的海外版Kuga、中型SUV Edge、大型SUV Explorer)。
 2015年前将在中国市场投入20种新型动力总成,以改善中国产福特车的燃耗及减少CO2排放量20%以上。除导入直喷涡轮发动机EcoBoost外,对其他发动机也进行升级。1.0L EcoBoost发动机在当地生产。另外,变速器将导入6速AT代替目前的4速AT (也包括PowerShift双离合器变速器)。
 改善、扩大销售网,2015年经销店的数量为680家 (2010年末为340家)。

资料:Ford Press Release 2011.5.19/2011.6.16/2011.11.21/2012.2.24/2012.4.5 (注) 长安福特马自达计划解除3家公司的合资,重整为长安福特和长安马自达2家公司,并于2010年5月向中国政府提交了申请。但中国政府担心产能过剩,收紧了外资企业的进入条件,截止2012年5月,仍未获得政府的正式批准。

 

印度:在Gujarat州新设组装工厂和发动机工厂

Gujarat州 Sanand工厂  福特投资约10亿美元,于2011年9月开始在印度的Gujarat州建设Sanand工厂,预计2014年完工。此次投资包括组装工厂和发动机工厂,年产能为整车24万辆、发动机27万台。
Chennai 发动机工厂  福特投资7,200万美元扩张位于Chennai近郊的发动机工厂。2012年中期该工厂的年产能将从25万台扩大至34万台。福特计划将Ford India作为主要的面向海外市场的发动机供应枢纽基地加以利用。
到2015年的计划  福特计划2015年前向印度市场投入8个新车型。2011年7月将投入第首款新型Fiesta。计划2012年投入第2款车型EcoSport (小型SUV) 。

资料:Ford India Press Release 2012.3.22

 

泰国:扩大AAT皮卡工厂产能,独资开设年产能15万辆的乘用车新工厂

AAT的 皮卡工厂  福特和马自达向其合资公司AutoAlliance (Thailand)(AAT) 旗下的皮卡工厂追加投入2,700万美元,用于增加设备,将年产能由12万辆增加至14万辆 (包含CKD的话为19.5万辆)。新增产线于2012年5月开始生产,主要为泰国国内及海外生产两家公司新型的皮卡Ford Ranger, Mazda BT-50 。(AAT还有年产能为10万辆的乘用车工厂。)
FTM的新工厂  福特独自投入4.5亿美元,在Rayong府Eastern Seaboard 工业园区内建设名为Ford Thailand Manufacturing (FTM)的乘用车新工厂,启用仪式已于2012年5月举行。这是福特继与马自达合资成立的AAT工厂后,在泰国的第2个生产基地。该工厂拥有从冲压、涂装、到最终组装全部的生产流程。最初的年产能为15万辆(在泰国福特的年产能扩大至44.5万辆)。可同时生产最多6个车型。6月起为ASEAN、澳大利亚、新西兰市场生产新型Focus。
到2015年的计划  福特计划2015年前在ASEAN地区投入8个新车型,泰国的新工厂将成为重要的生产基地。

资料:马自达 Press Release 2012.4.25, Ford Press Release 2012.5.2

 

巴西:建设年产能21万台的发动机新工厂,扩大动力总成既存工厂的产能

Camacari 发动机工厂  福特将投资4亿雷尼尔(2010-2015年45亿雷尼尔投资总额的一环)在巴西东北部的Bahia州Camacari市新建发动机工厂 (2011年12月公布)。福特在巴西南部的SaoPaulo州已经设有动力总成工厂,东北部的该Camacari工厂为福特在巴西的第一家发动机工厂。该工厂年产能21万台,将生产高性能低燃耗发动机。
Taubate 动力总成工厂  福特投资5亿雷尼尔,用于扩大Sao Paulo州Taubate工厂的产能。计划Sigma发动机的年产能将达到50万台,变速器的年产能达52万台。目前拥有员工1,700人,还计划新增500人(扩大时间尚未明确)。

资料:Ford Press Release 2011.12.19/2011.12.21

 



美国:与UAW就新劳动协议达成一致,2015年前新增12,000个就业岗位

 2011年10月福特与全美汽车工会(UAW)就为期4年的新劳动协议正式达成一致。新协议中,福特承诺在美国工厂新增12,000个就业岗位和160亿美元的投资。另一方面,由于自愿退职人员的募集和入门级别劳动者的增加,平均工资被压低,以提高在美国的竞争力。

 承诺投资的美国国内工厂,已经开始整备生产体制。其中,Kansas City工厂配置了用于生产商用厢型车Transit的设备,AAI的Flat Rock工厂建立2班倒工作制,开始生产新型Fusion。

福特:与UAW就新劳动协议达成一致,2015年前增加12,000个就业岗位

 2011年10月福特与全美汽车工会(UAW)就新劳动协议达成一致。对象为41,000名工会人员,协议为期4年。根据新协议,福特需在2015年前在美国的生产基地新增12,000个就业岗位(其中包含从墨西哥、中国、日本转移来的业务)。另外还需为美国国内的开发、生产基地共计投资160亿美元 (其中的62亿美元用于工厂设备的增强)。
 计划增加倒班的4个工厂,将新增加5,000个就业岗位(上述12,000个的一部分)。4个工厂为Michigan工厂、Chicago工厂、Louisville工厂、Flat Rock的AAI工厂。
 此次协议还包含针对工作年限较长的员工,提供早退优待措置,募集自愿退职者的内容。另外新增雇员中,后雇用的5,750名的多数为工资较低的初级劳动者,压低了平均工资。目前,初级员工的时薪为15.50起,平均约17美元。初级员工以外的非熟练工的时薪平均超过28美元。(但初级员工的时薪到协议期满时将提高至19.28美元。)

北美:美国工厂开始生产商用厢型车Transit和新型Fusion

Kansas City工厂  福特投资11亿美元,用于在Kansas City工厂建设新的冲压工厂,和更新设备(2011年10月公布)。2012年4月SUV的Escape生产将转移至Louisville工厂,取而代之生产商用厢型车Transit和下一款F-150。
AAI 的 Flat Rock工厂  福特投资5亿5,500万美元,将与马自达的合资公司AAI (AutoAlliance International)的Flat Rock工厂改为2班倒制,除了生产目前正在生产的Mustang外,还计划生产将于2012年秋天在北美上市的新型Fusion (目前Fusion在墨西哥工厂生产,由于预见新型Fusion的需求增加,将在美国也进行生产)(2011年10月公布)。
墨西哥工厂  福特为墨西哥Sonora州的Hermosillo工厂投资13亿美元,增加雇用1,000人,生产新型中型三厢车Ford Fusion 和 Lincoln MKZ (2012年3月公布)。

资料:Ford Press Release 2011.10.19/2011.10.21/2012.3.30, Reuters 2011.10.4 (注) 马自达目前在与福特合资成立的AAI工厂生产的北美向Mazda 6 (日本名:Atenza),将从下一代车型(预计2012年下半年投产)开始,转移至日本的防府工厂生产。关于AAI的未来,正在与福特进行商讨。

 



新型车投入:2012年在北美投入新型Escape和新型Fusion/Lincoln MKZ

 北美市场新型车投入方面,2012年投入使用全球C平台的小型SUV新型Escape、使用全球C/D平台的中型厢型新型Fusion及姐妹车Lincoln MKZ。2013年在欧洲市场销售的商用厢型车Transit的新车型,也将作为全球车型投入北美市场。

 巴西开发的面向新兴国市场的小型SUV EcoSport新车型,2012年起除了在南美,还将在印度、中国等全球100个国家销售。

 电动车方面,计划到2013年,将北美的年产能提高至2011年的3倍(10万台辆以上)。继2011年末投入的Focus Electric,将于2012年投入的C-Max的HV/PHV车型也将在美国的Michigan工厂生产。

福特:2012-2014年投入北美市场的新车型

车型 发售时间 概要
新型Escape/Kuga 2012年初  在美国最大规模批量销售的SUV Escape和欧洲向SUV Kuga,其旧车型为采用不同平台的不同车型,新型车将统一为1个车型,采用与新型Focus相同的全球C平台。在北美,将1.6/2.0L EcoBoost 或 2.5L 4缸发动机与6速AT SelectShift Automatic组配。北美以外使用Kuga名投入。
新型 Focus ST 2012年  Focus的高性能版本。作为全球车型投入全球40个国家。此次首次投入北美市场。北美向在美国的Michigan工厂生产。搭载2.0L EcoBoost发动机和6速MT。最高马力250PS、最大扭矩360Nm。
新型 Fusion/Mondeo 2012年秋  中型厢型车。2012年后在北美、南美以Fusion名销售,2013年起在亚洲、欧洲以 Mondeo名销售。采用全球C/D平台。除1.6/2.0L EcoBoost发动机搭载车,还设定HV、PHV。除HV以外,福特首次在1.6L EcoBoost发动机搭载车中搭载start-stop system。
新型 Lincoln MKZ 2012年末  中型高级厢型车。与Ford Fusion共同一个平台。为了扩大呈减少趋势的Lincoln品牌车的销量,采用吸引年轻人眼球的新设计。特点为有目前三厢车世界最大级的15.2平方英尺的全景车顶。搭载2.0L之列4缸EcoBoost/3.7L V6 发动机。还设定HV车型。
新型 Transit 2013年  全尺寸商用厢型车。2012年下半年投入欧洲市场的新型Transit的北美规格。不同的是,欧洲规格为前轮驱动,北美规格为后轮驱动,且比欧洲规格更大。搭载3.5L V6 EcoBoost发动机。北美商用厢型车福特 E-Series的后继车型,比E-Series轻300磅,燃效提高25%以上。在美国Kansas City工厂销售。 (E-Series在Transit导入后的一段时间内仍将继续生产。)
新型 Edge 2013年  中型SUV。Lincoln MKX为姐妹车。采用全球C/D平台。
新型 Lincoln MKX 2013年  中型SUV。Ford Edge为姐妹车。
新型 Fiesta ST 2013-14年  Fiesta的高性能版本。搭载1.6L EcoBoost 发动机,最高马力180PS、最大扭矩240Nm。预计继Focus ST之后在北美投入。
(投入新兴国市场的车型)
新型 EcoSport 2012年  采用全球B平台的新兴国向小型SUV。2003年第一代在南美发售,新型车将投入南美、印度、中国、ASEAN等全球约100个国家。计划在巴西、印度、中国生产。
福特:2011年末-2013年投入北美市场的电动车
车型 发售时间 概要
Focus Electric 2011年末  搭载容量为23kWh的锂离子电池和输出为92kW的电机。240V的充电站可充电3-4小时(120V充20小时)。充满电后的最远持续行驶距离为76哩(EPA评价)。EPA燃耗 (combined) 换算为汽油车的话为105MPGe。售价为3万9,995美元,与通用的Chevrolet Volt价位相同(日产Leaf为35,200美元)。在Michigan工厂生产。
C-Max Hybrid 2012年下半年  小型MPV C-Max的HV。在Michigan工厂生产。
C-Max Energi 2012年下半年  小型MPV C-Max的PHV。最远持续行驶距离目标为500哩。在Michigan工厂生产。
Fusion Hybrid 2013年  中型三厢车Fusion的HV。在墨西哥的Hermosillo工厂生产。
Fusion Energi 2013年  中型三厢车Fusion的PHV。在墨西哥的Hermosillo工厂生产。

资料:Ford Press Release 2012.1.4/2012.1.9/2012.3.5/2012.4.2, Ford Website "Electrified Vehicles"

 



EcoBoost发动机:2012年供应搭载车40万辆,2013年生产发动机150万台

 作为燃耗改善对策的一环,福特扩大对低燃耗直喷涡轮汽油发动机EcoBoost的使用。2012年计划供应EcoBoost发动机搭载车40万辆,为去年的3倍。2013年全球生产EcoBoost发动机150万台,福特车型的80%都将使用该发动机。

EcoBoost发动机搭载车供应40万辆,为去年的3倍

结构  EcoBoost发动机为福特自主开发的低燃耗型汽油发动机。组配直喷、吸排气可变阀正时系统、涡轮,比公司传统的汽油发动机相比,提高燃效约2成。有排气量1.0L、1.6L、2.0L、3.5L 4种,搭载于小~中型乘用车/SUV、皮卡。
投入计划  2011年投入7款EcoBoost搭载车。2012年投入11款,计划供应40万辆,为11年的3倍。搭载车包括小型SUV的批量销售车型Escape、主打的中型车Fusion、排气量为1.0L的新兴国向小型SUV EcoSport等,作为价格适中的节能车,扩大EcoBoost搭载车的供应。福特计划到2013年,在全球福特车型的80%、美国销售车型的90%中搭载EcoBoost发动机。
生产计划  计划2013年前达成EcoBoost发动机全球年产150万台的目标。除扩大欧美工厂的生产外,还讨论在中国当地生产1.0L EcoBoost发动机。(欧洲2012-2015年计划生产EcoBoost发动机130万台。其中80万台为1.0L EcoBoost发动机。)

资料:Press Release 2011.11.21/2012.1.26/2012.5.10, 日经产业新闻 2012.1.27

 



销量:2012年1-3月欧洲、亚洲销售135.8万辆,减少3.2%

 福特2011年的销量较上一年度同比增加3.1%,达569.5万辆。主要归功于北美11.3%的增长和亚洲、大洋洲、非洲7.5%的增长。美国方面,2010年6月发售的小型车Fiesta及车型转换的SUV Explorer销量良好,年销量2007年以来首次超过200万辆。

 2012年1-3月销售135.8万辆,较上一年度同比减少3.2%。北美增加5.9%,但欧洲减少13.9%,亚洲、大洋洲、非洲减少10.3%。

福特的分地区销量 (批发)

(1,000辆)
北美 南美 欧洲 亚洲大洋洲 、非洲 PAG 特別项目 全球共计
2005年 3,410 335 1,753 505 764 6,767
2006年 3,051 381 1,846 589 730 6,597
2007年 2,890 436 1,918 535 774 6,553
2008年 2,329 435 1,820 464 359 5,407
2009年 1,927 443 1,568 604 324 4,866
2010年 2,413 489 1,573 838 211 5,524
2011年 2,686 506 1,602 901 5,695
2011年1-3月 615 114 432 242 1,403
2012年1-3月 651 118 372 217 1,358
资料:Ford Q1 2012 Earnings Review
(注) 1. 批发销量中包含福特品牌车(也包含联营对象外的相关公司生产的车辆)、福特为其他公司贴牌生产的车辆、中国合资公司江铃汽车(Jiangling Motors)生产的中国品牌车。
2. 欧洲销量中包含在土耳其和亚洲的联营对象外的相关公司销售的福特品牌车。数量为2010年67,000辆、2011年114,000辆。

 



业绩:受欧洲、亚洲赤字的影响,2012年1-3月的税前利润减少26.6%,为20.4亿美元

 福特2011年销售额为1,363亿美元,比上一年增长5.7%。税前利润方面,欧洲和亚洲大洋洲、非洲为赤字,但由于北美盈余及金融部门的带动,公司整体的税前利润增加21.4%,为86.8亿美元。欧洲材料价格增长及亚洲7个新工厂建设的一次性投入,是造成该地区赤字的主要原因。

 2012年1-3月的销售额同比减少2.1%,为324亿美元。税前利润减少26.6%,为20.4亿美元。北美税前利润为21.3亿美元,为2000年后最高,但欧洲及亚洲大洋洲、非洲均为赤字。虽然福特整体的税前利润连续11个季度为盈余,但多半均得益于北美市场。

 根据福特2012年的预期(同年4月公布),全球市场规模预测为8,000万辆。其中美国市场为1,450-1,500万辆,欧洲市场为1,400万辆。福特在美国2012年所占市场份额较上一年度的16.5%有所减少,欧洲则与上一年度的8.3%持平。税前利润方面,汽车部门利润增加,金融部门利润减少,福特整体与上一年度保持相同水准。

福特的分部门业绩

销售额 (10亿美元) 税前利润 (100万美元)
2010年 2011年 2011年 1-3月 2012年 1-3月 2010年 2011年 2011年 1-3月 2012年 1-3月
北美 64.4 75.0 17.9 18.6 5,409 6,191 1,844 2,133
南美 9.9 11.0 2.3 2.4 1,010 861 210 54
欧洲 29.5 33.8 8.7 7.2 182 (27) 293 (149)
亚洲大洋洲、非洲 7.4 8.4 2.1 2.3 189 (92) 33 (95)
其他汽车相关 (1,493) (601) (249) (106)
特别项目 8.1 (1,151) (82) (61) (255)
汽车部门 119.3 128.2 31.0 30.5 4,146 6,250 2,070 1,582
金融部门 9.7 8.1 2.1 1.9 3,003 2,431 706 456
福特整体 129.0 136.3 33.1 32.4 7,149 8,681 2,776 2,038
资料:福特 2011 Q4 and Full Year Earnings Review and 2012 Outlook, Q1 2012 Earnings Review
(注) 1. 福特整体的纯利润2010年为65.6亿美元、2011年为202.1亿美元、2011年1-3月为25.5亿美元、2012年1-3月为14.0亿美元。
2. 2011年税前利润的特别项目中,包含人员削减费用2.69亿美元、Mercury废止等费用1.51亿美元、比利时工厂养老金和解费用1.09亿美元、FordSollers利润4.01亿美元等。
3. 2010年税前利润的特别项目中包含债务削减费用8.53亿美元。

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