LMC Automotive 2018年5月全球汽车市场月报

2018年5月销量同比增长4.5%达812万辆,经季节调整年化销量扩大至9,834万辆/年

2018/06/20

全球销量情况及近期市场预测

本轻型车市场趋势报告由汽车、动力总成领域的市场预测服务专业调查公司LMC Automotive提供,经MarkLines翻译而成。

全球整体

  • 2018年5月全球整体轻型车销量同比增长4.5%。5月经季节调整年化销量达9,834万辆/年,表现超过了2017年9,529万辆的全年销量。1~5月全球整体销量累计同比增长3.3%。
  • 中国5月销量继上月的畅销以来,继续保持稳健增长。此外,美国与东欧的销量也取得增长,进一步提高了全球整体增长率。西欧销量与去年持平,但日本与韩国销量从历史来看,也保持了较高的水平。



分析

北美

  • 美国5月销量同比增长5.2%达159.3万辆。经季节调整年化销量达1,686万辆/年,相比上月的1,708万辆/年有所下降。其中,SUV销量增长16.5%,新车实际售价同比增长2.6%,达35,526美元。每辆车的平均销售奖励金增长2.6%,以此为支撑,零售量同比增长2.7%达127万辆。另一方面,车队销量同比增长10.2%达32.7万辆,取得大幅增长。
  • 加拿大5月销量同比下降0.8%至21.6万辆。这是今年第3次同比呈负增长。5月经季节调整年化销量达190万辆/年,连续2个月低于200万辆/年。墨西哥连续11个月同比呈负增长。5月销量同比下降6.7%至11.4万辆,经季节调整年化销量同比持平,为147万辆/年。

欧洲

  • 西欧5月销量同比基本持平,但多个市场经销商营业天数同比减少,经季节调整年化销量达1,677万辆/年,超过了4月的1,634万辆/年。2017年全年销量达1,620万辆,处于较高水平,但5月经季节调整年化销量进一步超过这一水平,可以说市场处于较为健全的状态。但是,意大利的销量已开始出现触顶的征兆,加上英国市场的不稳定,使得LMC Automotive预测今后数月经季节调整年化销量将倒退,2018年全年销量同比2017年的涨幅预计介于1.5%~2%区间内。
  • 俄罗斯5月销量同比增长18%,继上月以来,仍只略微超过预测数据。多家整车厂5月将车辆售价上调1~3%,加上卢布略有升值,5月销量继续受到了消费者预计车辆售价将有所上涨而提前购车的影响。5月经季节调整年化销量超过4月的180万辆/年,接近190万辆/年。考虑到5月的销售情况良好,LMC Automotive将2018年全年的销量预测小幅上调至182万辆(同比增长13.8%)。

中国

  • 5月中国销量(批发量)也保持畅销。5月经季节调整年化销量达3,003万辆/年,与4月保持几乎相同水平。其结果,1~5月平均经季节调整年化销量达2,918万辆/年,小幅超过了2017年全年2,860万辆的销量。5月批发销量(对经销商的交付量)同比增长超过8%,1~5月累计增长5%。第1季度销量受到去年12月购置税优惠措施结束的不利影响,第2季度则逐渐恢复正常销售。
  • 展望今后,中国经济与汽车市场可能直接或间接地受到美国保护主义贸易政策与全球原油价格上涨影响。另一方面,7月1日实施的汽车进口关税下调(MarkLines注:25%→15%)预计将促使进口车的销量增长。

亚洲(中国以外)

  • 得益于劳动力市场利好,日本5月经季节调整年化销量达544万辆/年,保持稳健增长。5月单月销量受到上年度同期销量处于较高水平影响(基数效应),同比略有下降。不利因素包括,斯巴鲁受到篡改燃效数据丑闻影响,销量大幅下滑等。
  • 韩国市场销量再次超过预测。5月经季节调整年化销量达181万辆/年,连续2个月超过180万辆/年。此外,5月销量同比增长1.3%,1~5月累计销量增长1.1%,考虑到上年销量已处于较高水平,可以说市场保持良好的增长势头。可以说,新车型的上市、资产价格的上升为销量作出贡献。

南美

  • 巴西卡车司机的罢工使得经济增长停滞10天以上,汽车市场也有所停滞。5月经季节调整年化销量达236万辆/年,相比受到复活节假期影响处于高水平的4月,环比下降近14%。5月单月销量同比仅增长2.6%。尽管罢工已经结束,预计生产与销售需要一定的时间才能恢复到正常水平。
  • 阿根廷的外汇危机仍在持续,但销量却保持稳健增长。5月经季节调整年化销量略有下降,为93.2万辆/年,5月单月的销量同比增长近9%。消费者也许会在比索存款价值进一步下跌前积极购买新车。另一方面,近期银行利率的大幅上升、物价的高涨预计将对今后数月的销量产生不利影响。

全球轻型车销量

销量(辆) 经季节调整年化销量(辆/年)
2018年
5 月
2017年
5 月
同比 2018年
累计
2017年
累计
同比 2018年
5 月(*1)
2018年
累计(*2)
2017年
全年(*3)
同比(*4)
WORLD
8,115,865
7,765,268
4.5%
39,869,797
38,587,851
3.3%
98,339,123
96,991,191
95,285,990
1.8%
USA
1,592,864
1,513,817
5.2%
7,047,517
6,958,740
1.3%
16,855,704
17,029,325
17,189,430
-0.9%
CANADA
215,531
217,299
-0.8%
833,923
836,245
-0.3%
1,900,347
2,083,594
2,041,609
2.1%
WESTERN EUROPE
1,470,686
1,470,697
0.0%
7,268,418
7,149,811
1.7%
16,772,275
16,685,854
16,202,674
3.0%
EASTERN EUROPE
380,891
358,217
6.3%
1,751,557
1,569,980
11.6%
4,600,463
4,657,489
4,222,525
10.3%
JAPAN
368,148
368,514
-0.1%
2,249,861
2,275,306
-1.1%
5,438,488
5,205,798
5,164,249
0.8%
KOREA
154,253
152,219
1.3%
728,926
720,723
1.1%
1,811,678
1,770,507
1,751,938
1.1%
CHINA
2,229,789
2,059,566
8.3%
11,578,868
11,015,343
5.1%
30,028,373
29,184,328
28,603,646
2.0%
BRAZIL / ARGENTINA
274,511
263,108
4.3%
1,351,618
1,160,363
16.5%
3,291,023
3,378,047
3,029,738
11.5%
OTHER
1,429,192
1,361,832
4.9%
7,059,109
6,901,340
2.3%
17,640,772
16,996,247
17,080,181
-0.5%
注: (*1) 基于该月销量的经季节调整的年化销量。
(*2) 基于当年累计期间销量的经季节调整的年化销量。
(*3) 2017年全年 (1~12月) 的销量。
(*4) 2018年累计经季节调整的年化销量与上年实际销量比较增减率。
销量报告较晚的国家以及推算数据包括在“Other (其他)”中。
东欧包括土耳其。
中国数据包括轻型车的进口量推算数据。

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