LMC Automotive 2017年12月全球汽车市场月报

2017年全年销量增长2.4%达9,531万辆,美韩同比下降,其他主要地区均实现增长

2018/01/18

全球销量情况和近期市场预测

本轻型车市场趋势报告由汽车、动力总成领域的市场预测服务专业调查公司LMC Automotive提供,经MarkLines翻译而成。

全球整体

  • 2017年12月全球整体轻型车销量同比下降1.0%至875.8万辆。12月经季节调整年化销量为9,567万辆/年,环比11月 (9,620万辆/年) 略有下降。另一方面,2017年全年销量达到9,531万辆,连续8年刷新历史最高纪录。
  • 12月全球销量的下降方面,尤其是美国和西欧的销量受到经销店营业天数同比减少影响而下降。亚洲方面,中国和日本的销量基本与上年度持平,但韩国的销量骤降。东欧与南美的销量稳健增长,但并未能带动全球销量增长。



分析

北美

  • 美国2017年全年销量同比下降1.9%,超过北美整体1.5%的下降率。同比2016年有所下降,但2017年销量 (1,721万辆) 仍是历史第4高的销量。12月单月销量同比下降5.2%至160.2万辆,经季节调整年化销量为1,787万辆/年。12月整车厂对经销商的销售奖励金同比增长10.9%。
  • 加拿大2017年全年销量相比上年度增加8.8万辆,历史上首次突破200万辆。劳动人口不足的缓解、长期贷款的利用、以及资源价格的上升,使得全年销量同比增长4.5%达204万辆。12月销量同比下降0.8%至12.5万辆。墨西哥12月销量同比下降17.6%至15.8万辆。

欧洲

  • 西欧12月轻型车销量受到多个国家经销店营业天数同比减少2天的影响,同比下降5%至118.9万辆。2017年全年销量同比增长2.7%达1,620万辆,连续4年扩大,创2007年以来的新高。LMC Automotive预测,2018年西欧市场的增速将放缓,但仍将继续扩大。德国市场的上升潜力较小,英国市场的不利形势预计也将持续,预计意大利和西班牙的销量将进一步回升,使西欧市场销量小幅增长至1,640万辆左右。
  • 俄罗斯12月销量同比增长14%达16.6万辆。2017年全年销量从1月~2月的低迷中复苏,同比增长11.9%,接近160万辆。

中国

  • 速报值显示,中国12月经季节调整年化销量为2,968万辆/年,与略有上调的11月经季节调整年化销量持平。12月底小型车减税政策结束,但并未因此产生明显的需求骤增。其原因应该是整车厂和经销商为了应对减税政策的结束,事先将库存水平调整至适当的库存量 (中国销量为批发量)。12月销量同比略有下降,但2017年全年销量达到2,859万辆,创历史新高。
  • 2018年轻型车市场的增幅预计将进一步放缓。购置税的减税政策结束、加上经济增速放缓将对市场造成一定影响。主要城市的汽车销售受到政府改善大气污染政策的影响,限购的情况预计将持续,中小城市的销量将继续成为带动中国市场整体增长的关键。

亚洲(中国以外)

  • 经济形势良好的背景下,日本的汽车销量也保持良好势头,12月经季节调整年化销量达524万辆/年。但是,12月销量继续受到日产和斯巴鲁出厂终检操作不当问题影响,同比小幅下降0.3%。2017年全年销量同比增长5.4%达516.7万辆,2014年起首次同比实现增长。
  • 韩国12月销量受到现代汽车的罢工导致的车辆供应混乱影响而大幅下降。12月经季节调整年化销量为153万辆/年,环比销售势头良好的11月下降近17%。2017年全年销量受到2015~2016年的临时减税政策造成的需求提前释放影响,下降近2% (销量连续2年下降)。

南美

  • 巴西销量在过去几个月内持续上升,但12月经季节调整年化销量仅194万辆/年,环比下降近14%,迅速下降。其原因可能是经销商与消费者双方都在观望政府即将出台的新汽车相关政策中是否包含购车补贴。不过,2017年全年销量同比增长近10%。
  • 阿根廷销量仍保持强劲的增长势头,2017年汽车市场圆满落幕。12月经季节调整年化销量达94.4万辆/年,环比11月下降5%,但创造了近4年来的12月销量新高。得益于通货膨胀的迅速减退、经济前景的乐观估计、以及个人和企业双方信心指数的提升,2017年全年销量同比增长26%。此外,近期实施的汽车相关减税政策也使得2018年销量前景趋于明朗。

全球轻型车销量

销量(辆) 经季节调整年化销量(辆/年)
2017年
12 月
2016年
12 月
同比 2017年
累计
2016年
累计
同比 2017年
12 月(*1)
2017年
累计(*2)
2016年
全年(*3)
同比(*4)
WORLD
8,757,974
8,846,570
-1.0%
95,307,942
93,037,545
2.4%
95,665,813
95,307,942
93,037,545
2.4%
USA
1,601,853
1,689,053
-5.2%
17,210,139
17,540,327
-1.9%
17,871,915
17,210,139
17,540,327
-1.9%
CANADA
124,708
125,725
-0.8%
2,035,362
1,947,926
4.5%
1,881,744
2,035,362
1,947,926
4.5%
WESTERN EUROPE
1,188,558
1,250,673
-5.0%
16,200,772
15,772,015
2.7%
16,226,333
16,200,772
15,772,015
2.7%
EASTERN EUROPE
451,506
428,943
5.3%
4,217,181
3,891,943
8.4%
4,496,437
4,217,181
3,891,943
8.4%
JAPAN
390,311
391,386
-0.3%
5,166,737
4,903,736
5.4%
5,244,934
5,166,737
4,903,736
5.4%
KOREA
150,434
182,232
-17.4%
1,752,205
1,783,990
-1.8%
1,526,119
1,752,205
1,783,990
-1.8%
CHINA
3,045,696
3,048,362
-0.1%
28,591,887
28,021,578
2.0%
29,681,037
28,591,887
28,021,578
2.0%
BRAZIL / ARGENTINA
249,997
237,572
5.2%
3,044,575
2,672,018
13.9%
2,887,948
3,044,575
2,672,018
13.9%
OTHER
1,554,911
1,492,624
4.2%
17,089,083
16,504,012
3.5%
15,849,347
17,089,083
16,504,012
3.5%
注: (*1) 基于该月销量的经季节调整的年化销量。
(*2) 基于当年累计期间销量的经季节调整的年化销量。
(*3) 2016年全年 (1~12月) 的销量。
(*4) 2017年累计经季节调整的年化销量与上年实际销量比较增减率。
销量报告较晚的国家以及推算数据包括在“Other (其他)”中。
东欧包括土耳其。
中国数据包括轻型车的进口量推算数据。

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