乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告 2021年1月
2020年12月份乘用车市场分析
2021/01/12
- 1月全国乘用车市场展望
- 中央经济工作会议任务明确汽车产业加速发展
- 2021年新能源补贴与积分政策推动市场化高增长
- Z世代短期内撑不起车市
- 新能源车目前的主要机会还是家庭第二辆车
中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年，2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会，2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前，乘联会共拥有会员单位140家，覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商（主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商）以及大部分造车新势力企业（汽车初创企业）。
12月全国乘用车市场回顾
零售：12月乘用车市场零售达到228.8万辆，同比去年12月增长6.6%，实现了连续6个月7%左右的近两年最高增速。今年1-12月的零售累计达到1,928.8万辆，同比增速-6.8%，较1-11月累计增速-8.3%提升1.5个百分点，体现行业的稳步回暖态势。
相对于2019年乘用车零售-7.3%，2020年零售-6.8%的增速好于2019年表现，这也是疫情下的难得成就。2020年全国乘用车市场一季度下降41%，二季度下降3.6%，7-12月增速保持在8%左右强势增长态势。这首先是宏观经济和出口市场超预期的回暖，尤其是欧美疫情背景下的中国出口表现较强，稳定了消费信心。其次是去年部分地区7月“国六”实施后导致的车市低基数的特殊因素促进。第三是2020年下半年新能源车零售的超强回暖态势明显，推动车市走强。
12月环比11月的零售增长9.9%，这相对历年的平均环比增速基本持平。虽然春节较晚，但各地促消费政策年底收官，加之新能源火爆，12月车市保持较强的增长气氛。
12月豪华车零售同比增长26%，环比11月下降1%，继续保持强势增长特征。消费升级的高端换购需求仍旧旺盛，但12月批发放缓暂时抑制零售增长。
12月自主品牌零售同比增长4%，环比11月增长10%。自主品牌批发市场份额42.3%，较同期份额增长1.2%；但国内零售份额39.5%，同比微降0.3个百分点。部分国有自主表现超强，红旗、长城、奇瑞、蔚来等品牌同比高增长。
12月主流合资品牌零售同比增长5%，但环比11月增长13%；其中美系市场零售份额达到10%，同比增长2.7个百分点，表现超强。日系品牌23.5%，同比增长2.5个百分点，超越德系1.5个百分点。
20年1-12月的全国乘用车市场累计零售1928.8万辆，零售同比累计下降6.8%，今年累计销量同比下降140万辆，约占去年零售总量6.9个百分点。今年零售下降主要是受到春节偏早和疫情因素对一季度影响208万辆，二季度零售同比损失只有17万辆,下半年的7-12月出现增量84万辆。
出口：12月乘联会乘用车整车与CKD出口10万辆，同比增长91%。其中自主品牌出口达到8万辆，同比增长97%，合资品牌出口增长64%。
生产：12月乘用车生产229.9万辆，同比19年12月增长10.7%，生产增长平稳；1-12月累计生产1,945.3万辆，同比下降6.2%，产量减少129万辆。12月豪华车生产同比增长36%，合资品牌同比增长0%，自主品牌同比增长17%。
批发：12月厂家批发销量231.4万辆，同比去年12月增长6.8%，环比11月增长2.3%。1-12月累计批发销量1,976.3万辆，同比下降6.3%，减少133万辆。今年的去库存力度较大，加之目标压力较小，12月厂家库存持续下降。
库存：12月末厂家库存减少1.5万辆，渠道库存减少7.4万辆；2020年全年厂家库存减少48万辆，与2019年减少库存60万辆幅度相近，形成连续两年强力去库存的特征。
2020年1-12月的渠道库存相对减少19万辆.其中4-8月的经销商库存持续小幅补充,12月去库存7.4万辆力度较大，为1月开门红做准备。2019年渠道减少库存20万辆，近两年渠道去库存幅度相近，形成连续两年持续去库存的特征。
新能源：12月新能源乘用车批发销量达到21.0万辆，同比增长53.6%，环比11月增长15.6%。其中插电混动销量3.4万辆，同比增长111.7%。纯电动的批发销量17.6万辆，同比增长45.9%。12月电动车高低两端强势增长，其中A00级销量5.7万辆，份额达到纯电动的32%；A级电动车占纯电动份额28%，年末增长平稳；B级电动车达4.7万辆环比11月增长18%，纯电动份额23%，表现最强。12月新能源乘用车市场多元化发力，突破万辆销量的企业有上汽通用五菱41,089辆、比亚迪28,075辆、特斯拉中国23,804辆，上汽乘用车18,167辆，长城汽车10,729辆。12月的蔚来、理想、威马、小鹏、合众、零跑等新势力车企销量同比表现也很优秀。大集团新能源表现分化加剧，上汽、广汽表现相对较强。BBA豪华车企的纯电动车本月开始全面量产。12月普通混合动力乘用车批发4.57万辆，同比去年12月增长62%。12月新能源乘用车零售销量达到20.6万辆，同比增长58.1%，环比11月增长20.8%。
2020年新能源车批发销量117.0万辆，同比增长12.0%，呈现下半年顽强反转的强势增长特征。2020年新能源车零售110.9万辆，同比增长9.8%，呈现新能源车国内外全面增长的良好表现。
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