乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告 2021年4月

2021年3月份乘用车市场分析

2021/04/09



  中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘用车市场信息联席会,简称乘联会)是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年,2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会,2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前,乘联会共拥有会员单位140家,覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商(主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商)以及大部分造车新势力企业(汽车初创企业)。

 

 

 

3月全国乘用车市场回顾 

  零售:2021年3月乘用车市场零售达到175.2万辆,同比受到疫情影响最大的2020年3月增长了67.2%,同比2019年3月增长0.2%。

  3月零售环比1月下降18.9%,这相对历年的平均环比增速基本持平。今年国内经济的基础走强良好,中国出口强劲,拉动经济运行走好,对车市形成较好的基础支撑。3月世界疫情反复,中国之外的其他亚洲国家、欧洲和南半球的疫情加剧,中国车市的产销环境良好。3月车市价格促销环比2月小幅下降0.2个百分点,部分老款车型退出后的新款促销价格正常性回收,目前基本没有因供需紧张带来的车型价格促销回收现象。春节后股市比较低迷,个别基民资金套牢严重,消费心态也受到一定影响,导致购车热情暂时下降。

  今年一季度的零售累计达到509.2万辆,同比增长68.8%,实现了乘联会2005年开展零售数据统计以来一季度同期增速的历史新高。一季度超强增长主要是2020年1-3月的全国乘用车市场累计零售下滑40.8%的低基数效应。其次是新能源车的增长贡献度不断加大,贡献一季度同比增速6个点。

  3月豪华车零售27万辆,同比增长86%,环比2月增长60%,但相对2019年3月增长51%。豪华车继续保持强势增长特征,体现消费升级的高端换购需求仍旧旺盛。

  3月自主品牌零售65万辆,同比增长66%,环比2月增长43%,相对2019年3月下降12%。自主品牌批发市场份额39.2%,较同期份额下降1.6%;但国内零售份额37.1%,同比微降0.3个百分点。自主品牌头部企业经过苦练内功、补强短板之后,在产品、营销、服务等各方面均有了明显的进步,因此长安、红旗、长城、奇瑞、蔚来等品牌同比高增长。

  3月主流合资品牌零售85万辆,同比增长67%,环比2月增长53%,相对2019年3月增长2%。3月的日系品牌零售份额23.5%,同比增长2.4个百分点。美系市场零售份额达到10.3%,同比增长0.8个百分点,表现较好。德系品牌仍处于调整蓄势的阶段。

  出口:3月乘联会乘用车整车与CKD出口9.2万辆,同比增长67.7%。其中自主品牌出口达到8万辆,同比增长88%,合资品牌出口增长16%。

  生产:3月乘用车生产182.1万辆,同比2020年3月增长86.0%,其中豪华品牌生产同比增长95%,合资品牌生产增长94%,自主品牌生产增长78%。1-3月累计生产481.7万辆,同比2020年增长87.5%。近期芯片影响生产节奏,但各大厂商适应了过紧日子,施放更多的灵活措施稳定产销。

  批发:3月厂商批发销量183.8万辆,环比2月增长61.6%,同比去年3月增长83.3%,较2019年3月下降4.6%。1-3月累计批发销量500.4万辆,同比增长77.2%,较2019年下降2.9%。近期厂商取消库存考核等约束,经销商进货的积极性不高。

  库存:今年的去库存明显,部分厂商取消库存考核,3月厂商库存持续下降。3月末厂商库存减少2万辆,渠道库存减少1万辆;2021年1-3月厂商库存减少19万辆,与历年1-3月减少库存幅度相近,形成连续4年强力去库存的特征。

  2021年1-3月的渠道库存相对减少34万辆,较2020年的1-3月去库存32万辆水平稍高。随着上游芯片短缺的问题不确定性增大,部分整车企业的精益生产方式也受到上游关联零部件配套企业的质疑,库存既是万恶之源也是生存之源。在终端销售层面,或有进一步推动去库存、折扣回收等现象。

  新能源:3月新能源乘用车批发销量达到20.2万辆,环比2月增长101.1%,同比增长261.3%,呈现独立增长的良好态势。其中纯电动的批发销量16.9万辆,同比增长252.2%;插电混动销量3.3万辆,同比增长313.3%,占比16.6%。3月电动车高低两端车型销量强势增长,其中A00级批发销量6.7万辆,份额达到纯电动的40%;A级电动车占纯电动份额的20%,处于近几年谷底;B级电动车达5.2万辆,环比2月增长79%,纯电动份额31%,表现很强。3月新能源乘用车市场多元化发力,批发销量突破万辆的企业有上汽通用五菱41,491辆、特斯拉中国35,478辆,比亚迪23,906辆。五菱宏光MINI生产达到40,084辆,产销均创历史新高。3月的蔚来、理想、威马、小鹏、合众、零跑等新势力车企销量同比表现也很优秀。大集团新能源表现分化加剧,上汽、广汽表现相对较强。主流合资品牌中大众品牌新能源车占据56%份额。BBA豪华车企的纯电动车全面量产,产品接受度仍待市场考验。3月普通混合动力乘用车批发4.6万辆,同比去年3月增长202%,也可看出传统燃油车企业逐步转型的决心。3月新能源乘用车零售销量达到18.5万辆,同比增长239.6%,环比2月增长91.5%。

  3月新能源车国内零售渗透率10.5%,1-3月渗透率8.6%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。3月,自主品牌中的新能源车渗透率20.5%;豪华车中的新能源车渗透率15%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有1.3%。

 

 

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