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Daimlerの中国事業:北京汽車との提携を商用車事業に拡大Chryslerは新たに長城汽車と提携交渉、奇瑞汽車との提携は中断

2009.1.21 No.745
  Daimler:北京汽車との提携を商用車に拡大、福建Benzで軽型バン生産を開始
  Chrysler:長城汽車と、乗用車事業でのグローバル提携を交渉

要 約

 Daimler は、中国で、北京汽車との提携を中型/重型トラック事業に拡大し、グローバルに展開する計画。軽型バンの生産拠点となる福建Benz の新工場も2009年に稼動、Viano を 5月、Vito を10月から生産する予定 (当初年産能力は 4万台)。

 乗用車事業は、新型E-Class を北京Benz で早期に生産する方針の他 (早ければ09年内)、輸入車ラインアップも smart ブランド車を09年に投入するなどして拡大する。なお、北京Benz での M-Benz ブランド乗用車生産は、C-Class 投入で、ほぼ倍増している (07年は 6,411台、08年は 1~11月で 2.06倍)

 Chrysler は2008年 6月、長城汽車と乗用車事業でグローバルに提携する覚書を調印した。既に、A クラス乗用車の共同開発を開始したとされている。関連して、2007年 7月に契約した奇瑞汽車との提携は、その中断を08年12月に発表した。(長城汽車との提携は中国政府の認可待ち)

 Chrysler の中核生産拠点だった北京Benz は、旧 DaimlerChrysler の全持株を Daimler が継承した (08年 8月に最終合意)。北京Benz での Chrysler 300C と Chrysler Sebring 生産は、2013年を期限に、委託生産方式で継続するとしているが、販売規模が縮小した場合には、生産打ち切りとなる可能性がある。

 2007年に開始した、東南汽車での Chrysler Grand Voyager と Dodge Caravan の委託生産も少台数にとどまっており、Chrysler の中国事業は、当面は輸入車中心の販売となる可能性が高い。

Daimler と Chrysler ベース車を生産する中国工場の生産

(台)
工場 (年産能力) モデル ベース車 2006年 2007年 2007年
1-11月
2008年
1-11月
北京Benz
(100→100→300)
奔馳 E 2.0L Benz E200K 962 1,012 981 971
奔馳 E 2.3L Benz E230   1,503 1,087 1,696
奔馳 E 2.8L Benz E280 4,528 4,082 3,922 4,081
奔馳 E 3.5L Benz E350 108 421 421 144
奔馳 C 2.0L Benz C200K       4,669
奔馳 C 2.3L Benz C230       968
奔馳 C 2.8L Benz C280       667
切諾基 (Cherokee) Jeep
2500/4000/4700
3,364 18 18  
克莱斯勒 300C Chrysler 300C 2,478 9,004 8,824 822
鉑鋭 Sebring   49 11 8,589
Pajero Sport Pajero Sport 92      
欧藍徳 Outlander 6,194 4,147 4,145  
北京吉普2020 (自主開発) 1,000      
微型バン 1,000      
合計 19,726 20,236 19,409 22,607
M-Benz ブランド 5,598 7,018 6,411 13,196
Chrysler/Jeep ブランド 5,842 9,071 8,853 9,411
北汽福田汽車
(535→845→
965)
北京欧曼重型
汽車廠
(100→100)
重型トラック 福田欧曼
(自主開発)
1,480 1,884 1,884 1,137
重型シャシー 13,129 25,865 24,260 23,886
セミトレーラー
(積載量 25~40t)
12,076 28,004 25,712 32,355
中型トラック 170 227 227 89
中型シャシー 3,934 5,476 5,254 2,174
欧V客車公司
(5→15)
大型バス 福田欧V
(自主開発)
575 1,205 1,034 1,464
中型バス 667 724 676 786
北京蒙派克
汽車廠
(100→100)
軽型バス (自主開発) 13,966 15,283 13,823 12,741
蒙派克 (MPV)   1,314 1,246 2,593
迷迪 (MPV)       195
その他 4工場
(330→630→750)
傳奇, 等 (SUV) 1,265 605 583 807
軽型トラック/Pickup 奥鈴/時代/薩普,
など (自主開発)
286,930 331,681 301,985 300,578
微型トラック 4,171 925 906 213
合計 338,363 413,193 377,590 379,018
福田欧曼ブランド 30,789 61,456 57,337 59,641
揚州亜星客車股份
(7→7)
大型バス Benzバス
(全長8.2m超)
602 1,046 1,274 450
中型バス 1,484 1,875 2,201 2,329
軽型バス (自主開発) 321 204 157 344
合計 2,407 3,125 3,632 3,123
Benz ベースの自社ブランド
(一部は Benz ブランド)
2,086 2,921 3,475 2,779
安徽安凱汽車股份
(完成車 5→5.5)
(シャシー 3→3)
大型バス Setra
215HD/315HD
1,477 897 757 1,118
大型バスシャシー 436 452 424 680
中型バス 1,759 1,427 1,271 758
中型バスシャシー 219 33 32 48
合計 3,891 2,809 2,484 2,604
Setra ベースの自社ブランド 3,891 2,809 2,484 2,604
北京汽車製造廠
(100→300)
騎士 Jeep 2500   1,660 1,581 1,363
陸覇 (BJ2032) (自主開発) 2,394 1,507 1,459 1,542
雷馳 (BJ6030) 30 10 10  
2代目
北京吉普2032
335 140 138 5
北京吉普
2022/2020JC
  2,275 1,738 4,616
微型バン 7,032 5,598 5,113 4,232
軽型バス 763 4,076 3,401 1,241
合計 10,554 15,266 13,440 12,999
Jeep ベースの自社ブランド   1,660 1,581 1,363
東南汽車
(150→300)
大捷龍 Grand Voyager   1,588 1,031 2,152
道奇・凱領 Dodge Caravan       600
菱帥 Lioncel 12,674 3,558 3,497 5,249
富利卡 Freeca 2,529 1,580 1,402 1,069
君閣 2.0L Zinger       30
菱紳 Soveran 1,192 2,557 2,452 702
藍瑟 Lancer 17,948 25,633 24,521 13,590
菱利 T-box 4,473 1,513 1,401 181
戈藍 Galant 3,756 8,931 8,399 3,707
合計 42,572 45,360 42,703 27,280
Chrysler/Dodge ブランド   1,588 1,031 2,752
(注) 1. 提携工場の ( ) 表記は、Daimler/Chrysler ベース車以外も含む完成車年産能力で、
08年末→2010年前後→将来構想を示した (単位は 1,000台)。
2. 北京Benz は Daimler と北京汽車の折半出資。
北汽福田汽車には北京汽車が 37.71% 出資 (筆頭株主)、その福田欧曼 (Foton AUMAN) ブランド中型・重型トラック工場の北京欧曼重型汽車廠には Daimler が 50% 出資予定。
揚州亜星客車股份には江蘇亜星汽車集団が 58.44% 出資。
安徽安凱汽車股份には安徽江淮汽車が 23.48% 出資 (筆頭株主)。
北京汽車製造廠には、北京汽車が 51%、北京汽車装配廠が 49% 出資。
東南汽車には、福建汽車が 50%、(台湾)中華汽車 が 25%、三菱自動車が 25% 出資。
3. 北京Benz (旧・北京Jeep) の Jeep Grand Cherokee 生産は06年、Cherokee 生産は07年に中止された。
生産設備は北京汽車製造廠に移管、07年 3月に生産を開始した Cherokee ベースの自主ブランド SUV 騎士の生産設備に転用された。
4. 三菱ブランド SUV の北京Benz での委託生産は、Pajero Sport は06年 3月 (生産開始は03年)、契約期間が2012年までだった Outlander も07年12月に中止された。
5. 北京Benz が生産していた自主開発車の北京吉普2020と微型バンは、07年に北京汽車製造廠に移管された。
6. 北汽福田汽車のその他 4工場は、山東/湖南/広東/四川工場。
7. 安徽安凱汽車は05年 8月、DaimlerChrysler のバス子会社 EvoBus と、大型バス技術をライセンス契約した。
現在、Setra 215HD/315HD ベースの豪華バスを生産し、自社ブランドで販売している。
8. 東南汽車の年産能力 15万台のうち、Chrysler/Dodge ブランド車分は 3.5万台。

Daimler:北京汽車との提携を商用車に拡大、福建Benzで軽型バン生産を開始

 Daimler は2008年 8月、北京汽車が 37.71% の筆頭株主で、上海A株上場企業の北汽福田汽車股份と、中型・重型トラック分野におけるグローバル戦略提携について、提携合意書 (LOI) を調印した。新会社を折半出資で設立して、年産10万台体制を構築する計画 (現在は中国政府の承認待ち)。完成車は福田欧曼 (Foton AUMAN) ブランドとなるが、2011年には Daimler の大型エンジンと、そのエンジン搭載車の生産を開始する。

 軽型バンの生産拠点となる福建Benz の新工場も2009年に稼働、Viano を 5月、Vito を10月から生産する予定 (当初年産能力は 4万台)。

 乗用車事業は、北京Benz で新型 E-Class 生産を早期に開始する方針 (早ければ09年内)。また、2009年に smart ブランド車と、B-Class (Sports Tourer)、GLK (Compact SUV) の輸入販売を開始、ラインアップを拡大する。

Daimler と北汽福田汽車のグローバル提携に関する合弁プロジェクト計画 (2008年 8月発表)

 北汽福田汽車の福田欧曼 (Foton AUMAN) ブランド中型・重型トラック工場の北京欧曼重型汽車廠 (非独立法人) を母体に、北京福田戴姆勒汽車有限公司 (Beijing Foton Daimler Automotive Co., Ltd.) を、合弁で09年 8月に設立する (研究開発センターも併設)。
 新会社の資本金は 56億元で、北汽福田汽車が 50% (母体となる工場を現物出資), Daimler が 40%, 戴姆勒東北亜投資 (Daimler 100% 出資) が 10% を出資する。投資総額は 63.506億元。
 新会社は、既存の福田欧曼ブランド車を生産する。2011年から、Daimler の大型エンジン OM457 (排気量 12L, 最大出力 260~360kW, 排出ガス基準 Euro 5 適合) と、OM457 を搭載する重型トラックを量産する (2010年からテスト生産)。完成車は、当面最大 10万台の年産能力を整備する。
 OM457 エンジンの生産は、段階的に年産 4.5万基に拡充し、2015年に部品の現地調達率 62% を目指す (カムシャフト/クランクシャフト/コネクティングロッド等を含む)。
 完成車のブランドは福田欧曼 (Foton AUMAN) のみとし、搭載する Daimler 仕様エンジンには Mercedes-Benz Power と表示する。販売は、北汽福田汽車の販売/サービス網をベースに、中国内外で独自構築するが、Daimler のグローバル販売網も、新会社の販売/サービスを支援する。
 新会社に併設する研究開発センターで、既存の福田欧曼ブランド車の改良、国内外向け新型モデル開発 (キャブも開発する)、Daimler から導入する部品の現地化に向けた開発を行う。
 新会社の黒字化を前提に、2年後の2010年にロシア、3年後の2011年に南アジア、5年後の2013年に中南米に、両社の海外合弁会社を設立し、各地域における福田欧曼ブランド車の生産/販売センターとする。
 北汽福田汽車のその他事業 (例えばバス) にも、段階的に提携を拡大する (中国外への事業展開も含む)。
資料:北汽福田汽車股份プレスリリース 08.8.8/09.1.7, 中国汽車報 08.8.11
(注) 1. 旧 DaimlerChrysler が北汽福田汽車に 24% 資本参加する計画が07年 1月に発表されたが、当時の DaimlerChrysler は福建汽車と揚州亜星客車の 2社と商用車事業で提携していたため、中国政府の投資規制に抵触して、出資は実現しなかった。
2. DaimlerChrysler は07年 3月、保有していた亜星 Benz (亜星-奔馳汽車) の 50% 株式を合弁先の揚州亜星客車に譲渡、亜星Benz から資本撤退し、生産設備等も揚州亜星客車に移管した。
3. 北汽福田汽車は08年12月、ロシア・モスクワに、自動車/エンジン/部品を販売する、(仮称) Russia Foton Motor Co., Ltd. を全額出資で設立すると発表している。

■北京福田戴姆勒汽車有限公司の生産・販売計画 (2009~2015年) (台)
  2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
完成車 生産/販売 64,000 83,000 95,000 100,000 100,000 100,000 100,000
OM457 搭載車 - 200 6,000 20,000 29,000 35,000 40,000
OM457 エンジン 生産 - 200 6,200 20,300 30,500 38,000 45,000
外販 - - 200 300 1,500 3,000 5,000
資料:北汽福田汽車プレスリリース資料 08.1.7

Daimler:福建Benz の新工場が2009年に稼働、軽型バン Viano/Vito を生産

 Daimler と福建汽車/(台湾)中華汽車の 3社が07年 6月に合弁設立した福建 Benz (福建戴姆勒汽車工業有限公司:Fujian Daimler Automotive Co., Ltd.) の新工場 (福州市青口鎮) が、09年 5月を目処に稼働する (着工は07年10月)。年産能力は、当初 4万台でスタート (2直)、6万台に拡大する計画。新工場への投資総額は 2.08億Euro。
 Daimler は、新工場を軽型バン (MPVを含む) の専用工場に位置付けており、09年に NCV2 シリーズの Viano (5月) と Vito (10月) 生産を開始、2010年に Sprinter (NCV3) を追加する予定。中国内販売のほか、製品の 1割をアジア太平洋地域に輸出する計画。
 福建 Benz の資本金は 1.6億Euro で、福建省汽車工業集団が 50%、Daimler と中華汽車が香港に設立した合弁投資会社の戴姆勒軽型汽車(香港)有限公司 (設立時名称は、戴姆勒-克莱斯勒軽型汽車(香港)有限公司) が 50% 出資。福建汽車/中華汽車/三菱自動車の合弁会社の東南汽車から 1km に立地している。
(注) 1. Daimler は、北京 Benz の生産拡大、福建 Benz の生産開始、北汽福田汽車との中型・大型トラック事業でのグローバル提携、輸入車の販売好調により、中国での部品調達が、2012年には 220億元を上回るとの見通しを発表している (08年の部品調達は計画値で 28億元)。
2. Daimler の Sprinter/Vito の架装車を、05年11月からライセンス生産してきた浙江中譽(控股)集団は、経営不振のため、07年 9月に武漢中譽汽車 (湖北省武漢) での生産を中止し、08年 1月には工場を東風渝安車両 (湖北省十堰) に売却した。Sprinter/Vito のライセンス生産は、浙江中譽発展汽車 (浙江省蕭山) に移管して継続するとしている。

Daimler:中国工場への新型車投入

  概要
北京Benz C-Class  1.8/3.0Lエンジンと 7速AT を搭載する、C200K 優雅型/時尚型, C280 時尚型を08年 3月に発売。販売価格は、輸入仕様より約 2万元安い 37.8~47.8万元。(ちなみに、BMW 3シリーズは 33.98~39.1万元、Audi A4 1.8T は 27.54~33.55万元)。
 2.5L エンジンと 7速AT を搭載する、C230 時尚型を08年 6月に追加 (42.8万元)。廉価仕様の C200K 標準型を08年 9月に追加 (34.8万元)。
 全車に中国語仕様のソフトウェアを標準装備に追加した新仕様を08年12月に発売。販売価格は、C200K の標準型が 34.8万元、優雅型が 38.5万元、時尚型が 39.5万元、,C230 時尚型が 42.8万元, C280 時尚型が 47.8万元。
E-Class  E230/E280 の時尚型に、GPS と bluetooth phone を標準装備した 2009モデルを08年12月に発売。 販売価格は据置きで 54.8/61.8万元。新型 E-Class も (09年 3月に欧州発売予定)、早期に投入するとされる (早ければ09年内)。
福建Benz 唯雅諾  Viano ベースで、全長 4993mm の 6/7座席 MPV。09年 6月発売予定。最大出力 140kW の 2.5L ガソリンエンジンを搭載して、65万元前後の販売価格の見込み (輸入仕様は、3.2L V6 エンジン搭載)。年販目標は 2万台。
威霆  Vito ベースで、全長 5223mm の 3列 7座席ミニバン。09年11月発売予定。2.5L ガソリンエンジンと 2.2L ディーゼルエンジンを設定する見込み。
凌特  Sprinter ベースのミニバンで、2010年発売予定。
(注) Daimler は、08年11月開催の広州モーターショーで、今後数年間の中国での事業戦略として、エントリークラス車を中国市場に投入していく方針を明らかにした。09年は、輸入販売車として smart fortwo (smart 投入方針は08年 4月開催の北京モーターショーで発表)、B-Class (Sports Tourer)、GLK (Compact SUV) を投入する。

Chrysler:長城汽車と、乗用車事業でのグローバル提携を交渉

 Chrysler は2008年 6月、長城汽車と乗用車事業でグローバルに提携する覚書を調印した。既に、A クラス乗用車の共同開発を開始したとされている。関連して、2007年 7月に契約した奇瑞汽車との提携は、その中断を08年12月に発表した。

 Chrysler は2008年 8月、旧 DaimlerChrysler が保有していた北京Benz の 50% 株式の最終処理として、Daimler が全株を継承することで合意した。北京Benz での Chrysler 300C と Chrysler Sebring 生産は、2013年を期限に、委託生産方式で継続するとしているが、販売規模が縮小した場合には、生産打ち切りとなる可能性がある。

 2007年に開始した、東南汽車での Chrysler Grand Voyager と Dodge Caravan の委託生産も少台数にとどまっており、Chrysler の中国事業は、当面は輸入車中心の販売となる可能性が高い。

(注) Chrysler と奇瑞汽車との提携計画については、2007年11月掲載 MarkLines Report
No.618 "奇瑞汽車(Chery):2010年には、乗用車120万台、商用車30万台の年産体制
http://www.marklines.com/ja/report/rep618_200711" を参照方。

Chrysler:北京Benz から撤退、 Chrysler ブランド車生産は2013年まで継続

 Chrysler は08年 8月、旧 DaimlerChrysler が保有していた北京Benz の 50% 株式の最終処理として、Daimler が全株を継承することで合意した。伴って、北京Benz の Chrysler 車販売網は、撤退に対する補償の一環として北京汽車が取得する (全国約 100ヶ所)。Chrysler 車の専用生産ラインは、Daimler が追加投資して 、Mercedes ブランド車と北京汽車ブランド車の生産ラインに改修する計画。北京Benz の社名も北京奔馳-戴姆勒・克莱斯勒汽車から北京奔馳-戴姆勒汽車に変更する予定。
 北京Benz での Chrysler ブランド車 (Chrysler 300C/Sebring) 生産については、2013年を期限に、委託生産方式で継続する (Chrysler が08年 9月に発表)。但し、北京Benz は、Chrysler ブランド車生産は、一定規模に達しない場合には中止すると表明している。なお、北京Benz が生産した Chrysler ブランド車販売は、北京Benz から Chrysler の中国統括会社の克莱斯勒(中国)に移管された。
(注) Chrysler と Daimler は、旧 DaimlerChrysler と北京汽車が折半出資で05年に設立した北京Benz を、Daimler 事業と Chrysler 事業とに分割することを計画したが、設立から日が浅く、分割後の規模も十分ではない等の理由で、中国政府は08年 1月に分割申請を却下した。

Chrysler:福建汽車と提携、東南汽車で Chrysler/Dodgeブランド車を委託生産

 Chrysler は、福建汽車が 50% 出資する東南汽車の福州工場で、Chrysler Grand Voyager の委託生産を07年 9月、Dodge Caravan の委託生産を07年11月に開始した。
(注) なお、東南汽車製 Dodge Caravan (凱領) を発売した08年 2月に販売を開始した Dodge ブランド専売網は (商品ラインアップは、東南汽車製 Caravan と、輸入車の Avenger と Caliber)、当初計画では、08年末までに大都市中心に 60店に拡大するとしていたが、08年 4月に計画は中止された。その時点の Dodge 専売店 35店は、既存の Chrysler 車販売網に統合され、Chrysler の中国販売網は Chrysler/Jeep/Dodge の 3ブランド併売店が約 130店舗となっている。(Dodge 専売網は、東南汽車主導の計画だったとされている)

Chrysler:長城汽車と提携交渉、既に A クラス乗用車の共同開発を開始

 Chrysler は08年 6月、長城汽車股份と乗用車事業で提携する覚書 (諒解備忘録) に調印した。詳細は明らかにされていないが、骨子は、(1) 両社は(既存)販売網を相互活用して、世界各国で Chrysler/長城ブランド車を併売し、 (2) 技術/部品分野でも事業提携を広げる、とされる。
 Chrysler は、奇瑞汽車との提携中断を08年12月に発表した後、長城汽車との提携交渉を加速しており、既に A クラス乗用車 2車種 (開発コード CH031 のハッチバックと CH041 のセダン) の共同開発を開始している。ハッチバックの CH031 は、長城汽車が河北省の保定工場で生産、全量を Chrysler ブランドで輸出する計画とされている。
 長城汽車は、主に SUV/Pickup を生産してきたが、07年に MPV を含む小型乗用車分野に参入した。国内 4工場の完成車年産能力は 40万台。07年には約 5万台を、約 120ヶ国・地域に輸出している。長城汽車は、2010年までにエンジン 30万基の年産体制を構築するとしており、変速機 生産も08年 3月に開始した。
(注) Chrysler は長安汽車とも、長安汽車の自主ブランド小型乗用車の奔奔を Dodge ブランドで南米に輸出する等の交渉を行ったとの報道もある。
■奇瑞汽車との提携は、中断で合意
 Chrysler は08年12月、中国の奇瑞汽車と07年 7月に締結した提携契約の中断を、両社で合意したと発表した。中断の理由は明らかにされていない。Chrysler と奇瑞汽車は06年10月、奇瑞汽車が Chrysler ブランドの小型車を生産して欧米市場に供給し、新モデルを共同開発する等に合意した (当時の DaimlerChrysler 監査役会が07年 2月に計画を承認)。両社の小型車事業の提携プロジェクトは、07年 7月に中国政府に認可され、提携契約を締結した。
(注) 奇瑞汽車は、既に05年から Chrysler に ACTECO エンジンを供給していた。提携合意後には、Chrysler ブランド車を生産するため、Chrysler の米国 Indiana 州 Kokomo 工場の 4速AT 生産ラインの中国移管を求めたとされている。

Chrysler:中国工場への新型車投入

  概要
北京Benz 鉑鋭
Sebring
 Sebring の中国仕様セダンで、商務用中高級セダンとして08年 3月発売。2.0/2.4/2.7L エンジンを搭載。6つのエアバッグとタイヤ空気圧監視システム等を標準装備して、販売価格は 18.2~25万元。
東南汽車 大捷龍  東南汽車で委託生産する初の Chrysler ブランド車で、Grand Voyager ベース。07年 9月に生産を開始した。最大出力 128kW の 3.3L V6 エンジンと 4速AT を搭載。発売は07年10月。販売価格は 31.9~35.9万元 (輸入車価格は 34.5~39.8万元)。
凱領  東南汽車で委託生産する初の Dodge ブランド車で、Caravan ベース。3.0L V6 エンジンと 4AT を搭載し、Stow 'n Go 式シートを採用 (2/3列目の床下収納が可能)。個人企業経営者をターゲットに、08年 2月発売 (07年11月から販売予約)。販売価格は 23.9~33.9万元。
長城汽車 CH031
(開発コード)
 長城汽車と共同開発する計画の A クラスハッチバックで、09年以降の発売予定。長城汽車の保定工場で生産し、Chrysler への OEM 車種として、全量輸出の予定。輸出台数が目標を下回った場合には、長城汽車も中国販売するとされる。
CH041
(開発コード)
 長城汽車と共同開発する計画の A クラスセダンで、09年以降の発売予定。長城汽車で生産し、Chrysler ブランドで発売予定。
(注) Chrysler は、輸入販売車に、08年 1月に Dodge Avenger (鋒哲:販売価格は 27.8~30.8万元)、08年 2月に Dodge Caliber (酷博;23万元)と Jeep Wrangler Unlimited 2008 (牧馬人:43.99万元) を追加した。09年は、Dodge Journey, Jeep Wrangler Rubicon, Jeep Compass を追加する計画。
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