|
以下は、03年中に米国中型トラック市場に本格参入する日野自動車の最近動向である。国内とASEAN各国の普通トラック市場の急激な縮小で、98年度に35,117台に半減した販売台数は、トヨタと共同開発したDutro で99年に参入した2t級トラックの台数効果もあって、徐々に回復してきた。03年度の計画台数72,530台は、97年度の71,019台を上回る目標である。
日野の、2010年の長期目標は、現在の2倍超の世界15万台販売。積載量3t以上のトラック市場で世界のTop 5 となる台数規模である。本格参入する米国での2010年目標は3万台（02年実績は1,695台）。春欄集団との合弁生産が有力視されている中国市場での2010年目標は2～3万台。ASEANの中核拠点であるタイ/インドネシアで製販分離の事業体制を構築したアジアでの目標は3～4万台である。
なお、02年3月に協業合意したScaniaとの関係では、まだ具体的な実行レベルでの発表はない。02年1月に、いすゞと合意した国内バス事業の協業は、03年10月の合弁事業化に向けて、いすゞと共同出資した準備会社を02年10月に設立した。
| |
1998年度 |
1999年度 |
2000年度 |
2001年度 |
2002年度 |
2003年度 |
| 生産 |
トラック･バス
受託車両(トヨタ） |
34,822
165,937 |
45,421
135,459 |
49,821
140,734 |
52,965
141,045 |
57,856
191,743 |
72,500
186,100 |
| 販売 |
トラック･バス(国内)
トラック･バス(海外) |
21,349
13,768 |
30,002
14,965 |
33,136
19,380 |
34,011
21,448 |
34,742
25,743 |
45,470
27,060 |
| トラック･バス合計 |
35,117 |
44,967 |
52,516 |
55,459 |
60,485 |
72,530 |
| 受託車両(トヨタ) |
165,937 |
135,459 |
140,734 |
141,045 |
191,743 |
186,130 |
資料：日野自動車決算短信
(注) 2003年度は日野自動車発表見通し。
■日野自動車の連結売上内訳
| |
売上台数（台） |
売上金額（100万円） |
| 00年度 |
01年度 |
02年度 |
03年度 |
00年度 |
01年度 |
02年度 |
03年度 |
| 国内 |
大型トラック
中型トラック |
|
10,328
11,625 |
10,571
12,070 |
14,480
14,340 |
|
105,100
56,600 |
105,000
58,000 |
144,000
70,000 |
| 普通トラック合計 |
|
21,953 |
22,641 |
28,820 |
|
161,700 |
163,000 |
214,000 |
小型トラック
バス |
|
10,033
2,025 |
10,032
2,069 |
14,530
2,120 |
|
29,600
31,500 |
29,200
30,600 |
42,000
32,000 |
| 合計 |
33,136 |
34,011 |
34,742 |
45,470 |
227,819 |
222,794 |
222,717 |
288,000 |
| 海外 |
合計 |
19,380 |
21,448 |
25,743 |
27,060 |
60,749 |
74,730 |
88,120 |
86,000 |
| トラック･バス合計 |
52,516 |
55,459 |
60,485 |
72,530 |
288,569 |
297,525 |
310,837 |
374,000 |
| 受託車 |
完成車 (ハイラックス)
KD (ダイナ系)
高機動車
海外生産用部品等 |
129,489
10,559
686 |
130,437
10,002
606 |
171,631
19,624
488 |
157,270
28,260
600 |
118,189
20,067
3,190
50,154 |
153,812
19,156
3,347
55,618 |
221,582
24,569
2,786
57,913 |
213,000
31,000
3,000
58,000 |
| 合計 |
140,734 |
141,045 |
191,743 |
186,130 |
191,601 |
231,934 |
306,852 |
305,000 |
補給
部品 |
国内
海外 |
|
|
|
|
46,394
11,177 |
45,439
13,331 |
44,055
11,329 |
|
| 合計 |
|
|
|
|
57,572 |
58,770 |
55,384 |
57,000 |
| その他 |
国内
海外
トヨタ |
|
|
|
|
130,317
7,686
28,250 |
129,596
8,072
32,740 |
126,851
14,736
35,655 |
|
| 合計 |
|
|
|
|
166,254 |
170,410 |
177,243 |
174,000 |
| 総売上高 |
|
|
|
|
703,998 |
758,640 |
850,317 |
910,000 |
| 資料： |
日野自動車決算短信 |
| (注) 1. |
03年度は日野自動車発表見通し。 |
| 2. |
その他に含む、エンジンの外販実績(単独決算ベース)は以下。 |
| |
■日野自動車のエンジン売上(単独決算)
| |
売上台数（台） |
売上金額（100万円） |
| 99年度 |
00年度 |
01年度 |
02年度 |
99年度 |
00年度 |
01年度 |
02年度 |
国内
輸出 |
6,831
2,439 |
6,578
1,478 |
5,429
2,022 |
4,960
1,803 |
4,816
1,598 |
4,519
948 |
3,835
2,120 |
3,503
2,221 |
| 合計 |
9,270 |
8,056 |
7,451 |
6,763 |
6,414 |
5,467 |
5,955 |
5,725 |
|
■ 97年度並みの売上台数に回復する03～05年度計画
日野自動車の03～05年度計画では、国内販売で、03年10月に実施される大都市圏でのNOx･PM規制の影響による03年度の大幅増加、04年度の反動減を見込んでいる。海外販売は、1年前に発表された3ヵ年計画よりも増加が大きくなっている。
国内･海外合計の売上台数は、03年度72,500台、04年度74,000台、05年度85,000台となる(トヨタからの受託生産車を含まない)。これは、国内とASEAN各国の普通トラック市場が大幅縮小する前の96～97年度並の水準である。日野が99年にDutroで参入した2t級小型トラックの台数を除いても、05年度の計画台数は97年度水準の売上台数となる。
| ■日野自動車の3ヵ年中期経営計画のアウトライン |
(台) |
| |
2001年度 |
2002年度 |
2003年度計画
(02中計⇒03中計) |
2004年度計画
(02中計⇒03中計) |
2005年度
計画 |
国内販売
台数 |
大型トラック
中型トラック
小型トラック
バス |
10,290
11,801
10,095
2,008 |
10,655
12,031
10,120
2,051 |
11,900⇒14,480
11,900⇒14,340
14,300⇒14,530
2,290⇒2,120 |
13,200⇒11,700
12,600⇒13,500
16,700⇒12,800
2,370⇒2,200 |
12,300
14,900
14,000
2,300 |
| 国内販売合計 |
34,194 |
34,857 |
40,390⇒45,470 |
45,870⇒40,200 |
43,500 |
国内販売
シェア |
大型トラック
中型トラック
小型トラック
バス |
28.1%
30.4%
10.5%
18.9% |
28.2%
29.3%
10.6%
18.3% |
30.5%⇒30.5%
30.5%⇒30.5%
13.0%⇒13.0%
21.4%⇒19.5% |
31.7%⇒31.5%
31.4%⇒31.5%
14.0%⇒14.0%
22.2％⇒22.5% |
32.0%
32.0%
15.0%
23.5% |
| 海外販売台数 |
21,448 |
25,743 |
27,000⇒27,060 |
32,000⇒33,700 |
41,700 |
| トヨタからの受託生産台数 |
141,045 |
191,743 |
175,000⇒186,130 |
155,000⇒171,900 |
119,700 |
| エンジン販売台数 |
7,451 |
6,763 |
6,300⇒6,800 |
20,400⇒15,500 |
21,100 |
財務
(億円) |
連結売上高
単独売上高 |
7,586
5,640 |
8,503
6,593 |
9,100
7,000 |
8,800
6,600 |
8,800
6,400 |
連結営業利益
連結営業利益率 |
89
1.2% |
191
2.3% |
310
3.4% |
350
4.0% |
420
4.8% |
| 資料： |
日野自動車広報資料 「03中計説明資料（03.5.29）｣ |
| (注) 1. |
日野の3ヵ年計画は、2010年の長期目標を視野とする、毎年のローリング計画。「02中計⇒03中計」で、02年6月発表計画と03年5月発表計画との違いを示した。 |
| 2. |
02中計は、日本市場でのダントツNo.1と、2010年の海外販売10万台(世界のTop 5）、収益･台数･シェアの三立を、将来の目標として掲げた。当面の重点課題としては、
①低公害車の早期開発と投入、
②完成車ビジネスをシャシ軸から架装込みの完成車軸へ転換、
③(トヨタとの連携による)小型トラック事業の拡大、
等を示した。 |
| 3. |
03中計は、全事業セグメントでの営業利益拡大を目標に掲げ、2010年の世界生産･販売目標は、積載量 3t以上の市場で世界のTop 5 となる 15万台。地域別には、日本で年間4～6万台、アジアで3～4万台、中国と米国でそれぞれ2～3万台。 |
| 4. |
原価低減は、02中計によれば、品目別原価低減目標 30～50 ％（新型車までに）。HCC21(Hino Cost Competitiveness) 活動として推進している。 |
| 5. |
また、モジュールを本格活用して、エンジン系や駆動系部品を数種類のフロントエンド、リアエンド･モジュールに集約して、車両タイプやサイズを超えた部品共通化を実現し、部品管理点数の1/10への削減を目標としている。モジュールを活用した設計は、日本で新短期排ガス規制が新型車に適用される04年を前にした、03年秋の大型トラックの全面改良で導入開始の予定。 |
|
| |
2002年度 |
2003年度 |
2004年度 |
2005年度 |
大型トラック
中型トラック |
37,722
41,013 |
47,500
47,000 |
37,000
43,000 |
38,500
46,500 |
| 小計 |
78,735 |
94,500 |
80,000 |
85,000 |
小型トラック
バス |
95,214
10,820 |
112,000
10,900 |
91,000
9,800 |
93,500
9,800 |
| 日本市場合計 |
184,769 |
217,400 |
180,800 |
188,300 |
|
■06年を目処に、トヨタの 1.5～2t 級小型トラックの開発･生産を日野に集約
トヨタは、2006年を目処に、グループの日野自動車に小型トラックの開発･生産を集約する方針を固めた。日野の蛇川社長が、29日、中期経営計画の記者会見で明らかにした。
トヨタは99年から、積載量 2t 級の小型トラック、ダイナとトヨエースの開発･生産の大半を日野に委託してきた。02年度の日野の受託生産実績は約 2万台。トヨタ車体が受託生産している 2t 級の残り約 2,000台の生産と 1.5t 級の開発･生産も日野に委託する方針。トヨタの1.5t級トラックの年間販売販売台数は約2万台。 |
資料：日本経済新聞 03.5.30
| ■日野自動車の普通トラック･小型トラック販売 |
(台) |
| |
1997年 |
1998年 |
1999年 |
2000年 |
2001年 |
2002年 |
02.1-6月 |
03.1-6月 |
積載量 12t以上
積載量 9～12t |
9,755
8,105 |
4,757
3,055 |
4,777
2,728 |
6,586
1,517 |
7,187
6 |
6,559
62 |
3,135
0 |
4,462
0 |
積載量 7～8t
積載量 5～6t |
4,911
1,066 |
2,060
489 |
1,755
497 |
1,851
440 |
1,816
381 |
1,789
325 |
937
169 |
1,040
201 |
積載量 3～4t
トラクター |
29,347
2,630 |
12,360
971 |
11,930
1,101 |
10,567
1,270 |
11,602
1,267 |
11,317
1,109 |
5,619
552 |
7,228
830 |
| 普通トラック合計 |
55,814 |
23,692 |
22,788 |
22,231 |
22,259 |
21,099 |
10,412 |
13,854 |
レンジャー
デュトロ |
5,510 |
3,667 |
1,270
4,339 |
34
8,035 |
1
10,077 |
0
10,099 |
0
4,936 |
0
5,442 |
| 小型トラック合計 |
5,510 |
3,667 |
5,609 |
8,069 |
10,078 |
10,099 |
4,936 |
5,442 |
| 総合計 |
61,324 |
27,359 |
28,397 |
30,300 |
32,337 |
31,198 |
15,348 |
19,296 |
ダイナ
ダイナ･トヨエース
トヨエース |
41,258
14,899 |
20,426
7,038 |
14,331
6,491
5,455 |
8,629
14,894
4,932 |
4,528
19,727
2,480 |
274
22,751
14 |
153
10,281
7 |
151
15,504
0 |
| トヨタの小型トラック |
56,157 |
27,464 |
26,277 |
28,455 |
26,735 |
23,039 |
10,441 |
15,655 |
資料：自動車販売連合会のシャシーベース統計
(注) トヨタの小型トラックはトラック型のみで、RV/バン/1Box型を含まない。
■ Scaniaに中型トラック･バス用エンジン供給の可能性
02年3月に合意したスウェーデンのScaniaとの協業は、まだ実行レベルでの具体的な発表はない。案件の多くは企画･検討段階のようであるが、協業合意の当初からの案件である日本でのScania車販売と、中型トラック･バス用エンジンのScaniaへの供給 (但し、Scania製品は積載量16t超の大型トラックが中心)に加えて、韓国のScania販売網での日野モデル試販、等の可能性が報じられている。
■Scaniaに中型車用エンジンを供給、日産D供給分も含めて年産45,000基規模に
■05年から Scania に中型車用エンジンを供給
Scaniaは、日野製の排気量8LクラスのV型6気筒ディーゼルエンジンを中型トラック・バスに搭載する。05年の欧州排出ガス規制適合のためのモデルチェンジに合わせ、日野製コモンレールシステム･エンジンを採用する。日野からScaniaへのエンジン供給は、ピーク時には、年間 15,000基程度となる見通し。
なお、国内では、新短期排出ガス規制対応車を発売する04年から、日産ディーゼルに中型クラスエンジンを年間 13,500基供給する（01年5月に合意）。日野モデル搭載分と、Scania/日産ディーゼル供給分の合計で、中型車用エンジン生産は年間 45,000基規模が見込まれる。(日野広報資料 01.5.21、日刊自動車新聞 03.1.21) |
■韓国の Scania 販売網で、日野の中型トラックをモニター販売
03年秋にも、提携先である Scania の販売拠点を活用し、韓国で日野ブランド中型トラックの試験販売を開始する。モニター車は、韓国市場向けに装備などを簡素化し、コストダウンを図る。日野が韓国市場に商品を投入するのは初。試験販売を経て、Scania の販売網を活用した本格的な市場参入を予定。(日刊自動車新聞 03.5.19) |
■Scania 車の日本販売を支援する組織を設置
02年6月、Scania車の日本国内販売開始までの立ち上げ準備等、実務展開を推進する「スカニア室」を業務部に設置。(計画では日野ブランドで、03年中に先行販売開始) |
■Scania との協業に合意 （02年3月）
02年3月、スウェーデンの大型トラック・バスメーカー Scania と、協業合意書 (Co-operation Agreement) に調印。協業合意には、株式持ち合い等の資本関係を含まない。日野自動車が発表した協業骨子は、以下(日野広報資料 02.3.25）。
①両社の更なる発展のために長期的な協力関係を築くことを目的とする。
②製品面、販売地域面で相互補完関係にある両社の協業による商品力･コスト競争力の強化。
③ディーゼルエンジン分野で、両社の環境技術ノウハウを結合させることで、優位性の強化を図る。
④当面の検討課題
1. スカニア製トラクタの日本市場における日野ブランドでの補完的販売。
2. 日野製7～8リッターエンジンのスカニア製品への採用可能性の共同評価。
3. エンジン排ガス技術分野での技術交流。 |
■ボンネット型北米専用車の現地生産を04年に開始、06年販売目標10,000台
03年5月、日野自動車は、米国中型トラック市場への本格参入の具体化を発表した。03年に日本から北米専用車の輸出を開始、04年に米国生産を開始して、販売目標は06年に10,000台。生産はトヨタとの連携、販売は米国Penskeグループとの新たな提携を組み込んだ計画である。北米専用モデルは、まだ未発表であるが、1年前の発表計画によれば、日野の既存モデルと同じキャブオーバー型ではなく、米国市場で主流のコンベンショナル型(ボンネット型)である。
■北米専用車投入と現地生産による米国市場への本格参入 ＝NAPSプロジェクト(NAPS：North American Project)
| 導入時期 |
2004年に現地組立を開始してコスト競争力を強化。 |
| 商品 |
北米専用車（市場の90％を占めるコンベンショナルタイプを導入） |
| 生産 |
現地生産 （トヨタのTABC,Inc.を活用した現地組立/現地部品調達）TABC Inc.は
71年設立のトヨタの北米拠点で、荷台･触媒コンバーター･プレス部品等を生産中。 |
| 販売台数 |
2,400台（2001年） ⇒ 10,000台（2006年）：30,000台（2010年） |
| 売上高 |
400億円（2006年）：1,100億円（2010年） |
資料：日野自動車中期経営計画 「02中計」（2002.6.6日発表）
■03年に北米専用車投入、04年に米国生産開始、06年に10,000台販売
| 03年5月、米国 Penske Automotive グループとの提携により、三井物産と合弁の米国販売法人、米国日野 (Hino Diesel Trucks (U.S.A.) Inc) を再構築し、既に開発済みの北米専用車の販売体制を強化して米国市場に本格参入する。計画では、03年に北米専用車を投入(米国市場向けに新開発した積載量4トン級の中型トラックを03年10月から輸出・販売)、04年10月に現地生産を開始(輸出から切替)、06年に10,000台販売。 |
| Penske グループは、米国の商用車リース/レンタル、乗用車販売、カーレース等の分野での実績があり、連結売上高は110億ドル、連結従業員数は 32,000人（全世界）。トヨタ自動車とも長年にわたる深い関係を有する。 |
■提携内容の概要は以下。
| 1. |
米国日野の増資と Penske グループの資本参加：米国日野は、資本金を800万ドルから2,200万ドルに増資。
増資後の資本構成は、日野 50%、Penskeグループ 25%、三井物産 12.5%、米国三井物産 12.5%。 |
| 2. |
Penskeグループと提携を図る分野： |
| |
①Penske グループのリース/レンタル部門での日野車取り扱い。
②現在、販売店の無い地域での販売店の設置。
③営業担当副社長の受け入れ。 |
|
■米国日野は今回の新体制への移行にあたり社名を変更。
Hino Diesel Trucks (U.S.A.) Inc ⇒ Hino Motors Sales U.S.A. Inc |
■中南米向けに補給部品事業を行っている Hino Motors International (U.S.A.) Inc. を Hino Motors Manufacturing U.S.A. Inc.に社名変更して、資本金を 150万米ドル ⇒ 750万米ドルへ増資（日野100％出資）。下記機能を持つ生産会社として再編。
| |
① |
新工場建設によるトヨタ自動車の現地工場向けコンポーネントの生産。総投資額は約100億円。トヨタ自動車の小型トラック用足回り部品(日本の羽村工場で生産中の、タイヤを支える車輪軸を年15万台分)と、日野の米国市場専用中型トラックの車台やボンネットなどを生産。 |
| ② |
04年10月からトヨタグループのTABCで生産する北米専用車に関する生産委託業務。 |
| ③ |
同車用の部品調達。 |
|
資料：日野自動車広報資料 (03.5.29)、日本経済新聞 03.5.17
日野の06年米国販売目標10,000台は、いすゞが輸入車販売で00～01年に達成している水準である。中型トラック市場シェアでは4～5％の目標となる。また、2010年の長期目標である30,000台販売は、GMあるいはDCXの子会社Freightlinerの最近実績に相当する台数で、米国市場のTop 5、場合によってはTop 3となる可能性のある台数である。
| |
1997年 |
1998年 |
1999年 |
2000年 |
2001年 |
2002年 |
02.1-5月 |
03.1-5月 |
Class 1
Class 2
Class 3 |
5,084,800
1,712,043
52,804 |
5,263,152
2,035,637
102,497 |
5,707,182
2,365,664
122,408 |
5,965,085
2,421,451
116,594 |
6,090,543
2,507,702
101,499 |
6,068,352
2,564,745
80,042 |
2,447,851
1,029,547
32,240 |
2,481,180
1,024,582
34,632 |
| Light Total |
6,849,647 |
7,401,286 |
8,195,254 |
8,503,130 |
8,699,744 |
8,713,139 |
3,509,638 |
3,540,394 |
Class 4
Class 5
Class 6
Class 7 |
56,526
9,262
18,111
113,689 |
43,357
25,189
31,586
114,665 |
49,423
30,353
48,115
130,983 |
47,417
29,165
51,169
122,614 |
52,037
24,362
42,430
91,564 |
37,827
24,003
45,095
69,328 |
17,807
10,171
16,131
33,574 |
15,799
11,319
20,007
25,621 |
| Medium Total |
197,588 |
214,797 |
258,874 |
250,365 |
210,393 |
176,253 |
77,683 |
72,746 |
| Heavy (Class 8) |
178,551 |
209,483 |
262,316 |
211,553 |
139,614 |
146,031 |
53,814 |
50,252 |
| Medium+Heavy |
376,139 |
424,280 |
521,190 |
461,918 |
350,007 |
322,284 |
131,497 |
122,998 |
Domestic
Import |
361,269
14,870 |
405,804
18,476 |
501,878
19,312 |
441,338
20,580 |
329,162
20,845 |
305,159
17,125 |
124,157
7,340 |
115,770
7,228 |
資料：Ward's Automotive Reports
| ■カナダの Medium Duty/Heavy Duty トラック新車販売 |
(台) |
| |
1997年 |
1998年 |
1999年 |
2000年 |
2001年 |
2002年 |
02.1-5月 |
03.1-5月 |
Medium Duty
Heavy (Class 8) |
7,123
27,163 |
7,511
29,094 |
15,124
30,984 |
14,058
27,905 |
12,525
18,495 |
11,598
20,341 |
4,846
7,240 |
4,775
8,167 |
| Medium+Heavy |
34,286 |
36,605 |
46,108 |
41,963 |
31,020 |
31,939 |
12,086 |
12,942 |
資料：Ward's Automotive Reports
(注) 米国/カナダのトラックのクラス区分は以下。
|
■トラックの Class別 GVW (pounds)
| Light-Duty |
Medium-Duty（＝日野の市場） |
Heavy-D. |
| Class 1 |
Class 2 |
Class 3 |
Class 4 |
Class 5 |
Class 6 |
Class 7 |
Class 8 |
| ≦6,000 |
6,001～
～10,000 |
10,001～
～14,000 |
14,001～
～16,000 |
16,001～
～19,500 |
19,501～
～26,000 |
26,001～
～33,000 |
33,001≦ |
| ～2.7t |
～4.5t |
～6.4t |
～7.3t |
～8.8t |
～11.8t |
～15.0t |
15t～ |
| (注) |
下段はGVW (pounds) の t 表示換算値。GVWで約 7.3t 以下の Class4 は、日本の積載量区分では概ね 3～4t 積車に相当する。 |
|
| ■米国中型トラック (Class 4～7) Make別新車販売台数 |
(台) |
| |
1997年 |
1998年 |
1999年 |
2000年 |
2001年 |
2002年 |
02.1-5月 |
03.1-5月 |
GM
Ford |
34,102
64,583 |
34,607
60,064 |
42,574
73,193 |
41,490
68,068 |
36,127
55,452 |
29,757
46,783 |
14,141
21,509 |
10,736
18,456 |
Freightliner
Navistar
Paccar |
20,086
61,949
2,082 |
34,168
64,231
2,180 |
47,782
69,617
3,463 |
46,265
67,211
4,000 |
41,117
52,647
4,076 |
33,866
44,517
5,097 |
14,312
18,678
2,137 |
15,521
19,252
2,313 |
Volvo
Mack |
330
1,292 |
15
1,545 |
1
1,511 |
1,126 |
602 |
699 |
234 |
292 |
Hino
Isuzu (米国生産)
Isuzu (輸入車)
Mitsubishi Fuso
Nissan Diesel |
1,102
6,797
3,102
2,163 |
1,453
1,742
8,216
3,494
3,082 |
1,564
3,134
9,367
3,800
2,868 |
1,984
3,098
10,075
3,343
2,279 |
1,500
3,867
9,726
3,115
1,665 |
1,695
2,556
6,690
2,959
1,634 |
672
1,074
2,951
1,285
690 |
744
836
2,599
1,402
595 |
| 日本4ブランド Total |
13,164 |
17,987 |
20,733 |
20,779 |
19,873 |
15,534 |
6,672 |
6,176 |
| Others |
|
|
|
1,426 |
499 |
|
|
|
| Total Medium Duty |
197,588 |
214,797 |
258,874 |
250,365 |
210,393 |
176,253 |
77,683 |
72,746 |
| 資料： |
Ward's Automotive Reports |
| (注) 1. |
日本ブランドのうち、Hino、Mitsubishi Fuso、Nissan Diesel の3社は全て輸入車。 |
| 2. |
Freightlinerは、Freightliner, Stering, Western Star の3社合計。 |
| 3. |
Paccar は、Kenworth, Peterbilt の2社合計。 |
| 4. |
なお、日本の4社の大型車 (Class 8) 販売はゼロ。日野の中型車販売の Class 別内訳は下記。 |
| ■日野の米国/カナダでの中型トラック新車販売台数のクラス別内訳 |
(台) |
| |
1997年 |
1998年 |
1999年 |
2000年 |
2001年 |
2002年 |
02.1-5月 |
03.1-5月 |
米国 Class4
米国 Class5
米国 Class6
米国 Class7 |
199
322
483
98 |
260
417
584
162 |
270
412
684
198 |
375
448
879
282 |
309
326
669
196 |
319
320
830
226 |
152
116
302
102 |
143
165
348
88 |
| 米国販売合計 |
1,102 |
1,453 |
1,564 |
1,984 |
1,500 |
1,695 |
672 |
744 |
| カナダ販売合計 |
- |
- |
- |
- |
854 |
923 |
363 |
441 |
資料：Ward's Automotive Reports
■米国と同様、専用大型トラックを開発して参入を図る中国市場
中国市場についても、低価格な中国専用車を開発して、積載量10t級の大型トラック生産に参入する計画が報じられている。日野の、2010年の世界販売15万台目標で想定されている中国での販売は2～3万台である。最有力とされる合弁先は、中国内の報道では、家電業界から自動車産業に進出、今後5年間で10万台の重型/中型トラック生産を計画している春欄集団である。
春欄集団との合弁生産が実現した場合、生産規模は当初から、大型トラックとしては大規模になる可能性がある。ちなみに、既に大型/中型/小型トラックとバスについて中国生産体制を確立しているいすゞの、大型/中型トラックの04年生産目標は2万台。98年に大型トラック生産を開始した日産ディーゼルは、当面目標4,000台、将来目標10,000台である。
■中国でも大型トラック生産へ、バス生産は04年に本格化
■04年に外販エンジン生産、05年に大型トラック生産
日野自動車は、04年にディーゼルエンジン、05年にも大型トラックの中国生産を始める。
エンジンは電機大手の上海電気集団との合弁で、初年度は年1万基程度を生産、建設機械メーカーなどに供給する。中国では公共事業の拡大により、トラックや産業機械用のディーゼルエンジン需要が急増している。現地メーカーに対抗できるコスト競争力を確保するため、現行エンジンに比べ、3割以上の原価低減を図る。エンジンのコスト削減は、仕様の簡素化などに限界があり、現地向けに設計段階から見直す。
大型トラックは、トラック部門を持つ家電メーカーの春蘭集団との合弁で、当初は年2万台程度を生産する。 (日本経済新聞 03.5.1、日刊自動車新聞 03.2.12) |
■価格とコスト 1/2 の中国専用大型トラックを開発
積載量10トン級の大型トラックの、年間2～3万台規模での中国生産を検討中の日野は、大幅なコストダウンを図った中国専用車を開発する。装備･仕様の見直しや、中国製部品の活用により、現行の日野モデルの2分の1以下の価格・コストが目標。 (日刊自動車新聞 03.2.17) |
■小型トラックも、基本フレームを絞り込んだ中国市場向けを開発
日野自動車は、小型トラックのフレーム基本形状を2種類に絞り込む。現在の基本形状は16種類。これを数年以内に標準型とワイド型の2種類に絞り込む方針。まず、中国市場向けに二つのフレーム基本形状を開発し、その後、日本国内やアジア各国向けにも導入する。 (日刊自動車新聞 03.7.9) |
■日本製エンジン搭載バスを03年に生産開始
00年に設立した瀋陽日野バス(瀋陽瀋飛日野汽車製造有限公司：Shenyang Shenfei Hino Automobile Manufacturing Co., Ltd.：日野24％、豊田通商5％出資)で、公共バスと観光バスの合弁生産を03年から本格化する計画であったが、04年春以降に延期した。
03年は瀋陽日野バスが生産している既存モデルに日野技術を投入、エンジン等の駆動系部品を日本から調達して、モデルチェンジする。
現状の生産規模は、年間1,000～2,000台だが、04年から日野モデルの大型/中型高級観光バス4種類を追加して、08年までに年間3,500台とする計画。03年3月には、瀋陽張士経済技術開発区に、敷地面積33万㎡、年産能力が大型/中型バス3,500台、バス用シャシー5,000台の新工場が竣工。 |
■大型トラック合弁生産を提携交渉中の中国･春蘭集団の概要
中国･春蘭集団 (Chunlan Group) は1985年設立。江蘇省泰州市を拠点に、エアコンと冷蔵庫を中心とする家庭用電器製品を開発/生産してきた。年間エアコン生産が150万台に達した94年、春蘭は二輪車事業に進出、江蘇春蘭摩托車有限公司 (Jiangsu Chunlan Motorcycle Co., Ltd.) を中核に、99年に9万台、00年に10万台を販売した。
97年11月、経営不振の南京東風汽車公司を 7.2億元で買収、特装車メーカーの南京東風専用車廠を統合して、南京春蘭汽車製造有限公司
(Nanjing Chunlan Automobile Mfg. Co., Ltd.) を設立した。新会社は年産能力20,000台で、01年3月に量産開始。01年10月の中型トラック生産台数は、第一汽車、東風汽車に次いで中国三位となった。中型/重型トラックでシェア30％を目標に、03年10,000台、今後5年間で100,000台生産を計画している。また、春蘭の経営首脳は、乗用車事業も構想していることを、たびたび明らかにしている。 |
■提携先を模索中、重型トラック分野では日野が最有力
春蘭集団は、日野自動車と Fiat をメインに、複数の外国自動車メーカーと提携交渉中。日野とは、02年から重型トラック分野で提携交渉を開始したと伝えられている。春蘭は、南京春蘭汽車製造廠の隣に20万㎡の土地を購入済で、重型トラック合弁会社を設立する予定。03年5月には、日野との折半出資による、豪華型重型トラックを生産する合弁会社設立の合意が、中国内で報道された。 |
■メインターゲット市場は、最大積載量 15t 級の高級仕様トラック
春蘭トラックのターゲット市場は、高級仕様の、大きめの中型トラックと小さめの重型トラックで（中国では最大積載量6t超14t以下が中型トラック、14t超が重型トラック)、最大積載量 5、6、8、10、12、15、20 t をカバーしている。02年7月には、日産自動車のキャブ技術を採用し、乗用車並の内装とした15t豪華型トラックを、13～15万元で発売した。 |
| |
2000年 |
2001年 |
2002年 |
03.1-4月 |
南京春蘭汽車
製造有限公司 |
重型トラック |
生産 |
0 |
0 |
0 |
2,451 |
| 販売 |
0 |
0 |
0 |
2,162 |
| 中型トラック |
生産 |
270 |
2,861 |
7,700 |
69 |
| 販売 |
278 |
2,830 |
7,853 |
67 |
江蘇春蘭
摩托車有限公司 |
二輪車 |
生産 |
85,425 |
65,987 |
n.a. |
| 販売 |
83,362 |
65,975 |
| 資料： |
中国汽車零部件工業経営概況
(China Auto Parts & Components Industry Operations Data) |
■ASEANでは域内補完/現地調達を本格化、トヨタとは小型トラック連携を拡大
これまで、日野の海外市場の中心であったASEANでは、中核のタイ/インドネシア拠点で事業体制を再編し(現地法人の製販分離)、域内補完と部品の現地調達率引上げの本格展開を開始した。トヨタとの連携では、トヨタがタイで生産してきた小型トラックDynaが(日野との共同開発モデルで、日野Dutroと姉妹車)、モデル更新を機に、日野Dutroの生産に1本化される(日本での現行モデルへの切替え)。
| |
1995年度 |
1996年度 |
1997年度 |
1998年度 |
1999年度 |
2000年度 |
2001年度 |
2002年度 |
タイ
インドネシア
マレーシア |
14,471
2,959
2,033 |
14,257
4,365
2,612 |
3,727
3,243
1,799 |
173
0
24 |
2,105
1,056
225 |
1,657
3,420
289 |
1,435
2,898 |
4,284
2,874 |
フィリピン
パキスタン
オーストラリア |
900
1,312
1,288 |
721
2,029
917 |
419
211
1,625 |
36
353
1,957 |
41
820
2,470 |
72
735
2,695 |
1,166
2,202 |
2,121
3,061 |
台湾
香港 |
2,282
512 |
2,262
623 |
3,397
1,198 |
2,304
288 |
1,813
677 |
1,145
847 |
|
|
米国
南アフリカ
その他 |
750
1,202
3,999 |
886
755
4,246 |
1,395
780
6,884 |
1,714
475
6,428 |
1,700
308
3,544 |
1,823
520
5,260 |
1,418 |
1,718 |
| 合計 |
31,713 |
33,673 |
24,678 |
13,752 |
14,759 |
18,463 |
18,739 |
25,463 |
資料：日野の決算発表資料とファクトブック 2001
(注) 2001～02年度の内訳の 5カ国は､日野の輸出先の02年度上位 5カ国。
■ASEAN体制の整備：タイとインドネシアの生産会社を再編、現地調達率大幅引上げ
■タイとインドネシアに、サプライヤーズパｰクを計画、現地調達率を大幅引上げ
中・大型トラックをKD生産しているタイ/インドネシアにサプライヤーズパーク建設を検討中。日野の年産規模はタイが4,000台、インドネシアが3,000台と小さいため、中小のトラック部品専門メーカーの進出が難しく、大半の部品を日本から供給、現地部品調達率は35％にとどまっている。日野の現地拠点の近くに土地を確保、単独では進出が難しい日本の中小部品メーカーを招致して、現地調達率を高める計画。系列の中小部品メーカーのうち、最大20社程度の参加を見込んでいる。これにより現地調達率を現在の35％から65～75％に引き上げ、価格競争力を高める。 (日刊自動車新聞 03.4.15) |
■タイとマレーシアでキャブ生産を分担、相互供給
トラックの中で部品点数や生産工程が最も多いキャブ生産を集約するため、タイとマレーシアの間で、トラック用キャブを相互補完する。タイでは、自社工場で大型・中型トラックを生産、マレーシアでは、トヨタ自動車の関連会社 ASSB に、大型・中型トラックとバスを委託生産している。両拠点での小型トラックDutroの生産開始に伴い、タイで中型用キャブ、マレーシアで小型用キャブを生産し、相互供給する。 (日刊自動車新聞 03.2.4) |
■タイ事業を製販分離、再編・強化
製造・販売機能を担っている HMT (Hino Motors (Thailand) Limited)：日野 71.69％出資：年産能力＝1直 7,560台) から製造部門を分離し、新製造会社 HMMT (Hino Motors Manufacturing (Thailand) Ltd.を設立する。HMMT は、日野車の生産に加え、トヨタ等向けのユニット事業を強化する。現HMTは販売会社化し、社名を HMST (Hino Motors Sales (Thailand) Ltd.) に変更して、存続する。
HMMTは、03年6月末設立予定(出資比率は、日野 80％、三井物産 20％)。HMSTは03年7月に社名変更予定 (出資比率は、日野 53.3％、三井物産 42.3％、その他 4.4％)。 （日野広報資料 03.4.23) |
■インドネシア事業を生販分離、新工場建設
生産･販売機能を担っている HIM (P.T. Hino Indonesia Manufacturing：日野 60.15％出資：年産能力＝3,000台) から販売機能を分離して、新販売会社を設立、インドネシアでの拡販を図る。 HIMは日野自動車主導で生産事業に専念する。同時に KBI (Kota Bukit Indah) に年産能力3,000台と部品･エンジンを生産する新工場を建設、生産性/品質の向上を目指し、東南アジア市場での生産体制の整備を図る。この再編における日野の出資額は総額約30億円で、03年4月に実施予定。
生産会社HIMの新しい出資比率は日野 90％、IMSI (PT Indomobil Sukses International Tbk) 10％。新販売会社の出資比率は日野 40％、 IMSI 40％、 住友商事 20％。(日野広報資料 03.1.22) |
■部品の現地調達率を20％⇒50％以上に引上げ
02年6月発表の「02中計」でのASEAN事業強化策は、①新型車投入によるシェアアップ、②01年で20％の部品現地調達率を04年には50％以上に引上げ、③バリューチェーン展開 （架装/中古車事業展開)、④トヨタからの受託ビジネス拡大。これらにより、01年度400億円の売上高を、03年度に450億円、04年度573億円に拡大する。 |
■トヨタ、03年を目処に、タイでのトラック販売を日野に一本化
トヨタは、03年を目処に、タイでの小型トラック販売を日野自動車に一本化する。日野が03年から現地生産する新型Dutroの投入を機に、トヨタ系販売網で扱っているトヨタブランドの小型トラック Dyna の現地販売を打ち切る。トヨタ/日野の2ブランドで展開していた小型トラック販売を日野に集中することで、日野のトラック事業を強化する。日野は新型Dutro生産の現地調達率を現行の25％から40％強に高め、今後2年間では65％程度まで高めてコスト競争力を強化する。（日本工業新聞 02.4.17） |
|
